2005年1月期決算説明会 - 株式会社ACCESS...KDDI (CDMA 1x/EV-DO) Sprint PCS (CDMA 1x/EV-DO) Verizon(CDMA 1x/EV-DO) China Unicom (CDMA 1x) China 3G TD-SCDMA, W-CDMA 世界のTop

●●ACCESSACCESS決算説明会●決算説明会●

20052005年年11月期月期決算説明会決算説明会

株式会社ACCESS代表取締役荒川亨

2005年3月29日

1Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

本資料についての注意点本資料についての注意点

••本資料に含まれる業績目標等の将来数値に本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。基づき当社グループで判断したものであります。

••将来数値には様々な不確実要素が内在しており、将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠してありますので、この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。投資等の判断を行なうことは差し控えてください。


プレゼンテーションのポイントプレゼンテーションのポイント

• 今期は次世代携帯電話の海外マーケットにおいて、通信事業者、端末メーカー、OSプラットフォームベンダー等の要求に応えるべくソリューションを提案し、競争優位なPositionを獲得してきた。

• 海外マス・マーケットへの対応、並びにシェア拡大のための生産体制の構築が喫緊の課題となっている。その取組みについて考え方を提示したい。

• また携帯電話以外のデジタル家電の分野においても意欲的なアプローチを企図していく。

• なお、ACCESSソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は、1億6490万台、搭載製品数：515機種となった。（2005年1月末現在）


１．上場以来の課題と歩み


上場以来の課題と歩み上場以来の課題と歩み

海外案件向けソフトウェア群のコンポーネント化

サムスン電子、ソニー・エリクソンとの包括契約、Nokia S60 Series向けに搭載

分散型生産体制の構築と開発コストダウン

海外市場への本格展開

有力キャリア・メーカーとの連携

高収益体制への取組み

China Unicomと包括契約SMIL Playerの採用i-mode事業者の増加連結黒字化の達成

海外市場へのアプローチ

ハイエンドモデルの促進

リソースの再配分、案件の繁閑

後述

マス・マーケットへの対応

規模拡大への施策検討

デジタル家電分野での強化

FOMAにおけるDoCoMoとの直接ライセンス契約投資案件の見直し

広告費等コストの抑制、研究開発の一巡

国内におけるプラットフォームとしてのPotisionを確立

国内市場の拡大

ブラウザのキーテクノロジーとしての認知度UP

黒字化に向けた施策

予実管理の遵守

社外リソースの活用

ブラウザの付加価値機能のUP

i-mode急拡大への対応粗利率の低下

ロイヤリティーの低下2001年

課題トピックス

2002年

2003年

2004年

2005年


２．世界の携帯電話市場の動向とその対応


拡大する携帯電話の世界市場拡大する携帯電話の世界市場

全世界の携帯電話出荷予測

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300

400

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2004年 2005年 2006年 2007年

（単位：百万台）

2G/2.5G端末 3G端末全端末台数

（出所：UBS estimates）

２G/2.5G向けにBrowser、Messaging、Java関連ソフトウェアを供給。3G向けにはリッチな付加価値データサービスに対応する高機能ソフトウェア群を供給


拡大する世界市場とロイヤリティ単価の動向拡大する世界市場とロイヤリティ単価の動向

・海外iモード対応端末の機能向上・付加価値データサービスの普及

・要求されるソフトウェアコンポーネントを集約し提供（Mobile Client Suite)

・高機能化する様々なネットワークソフトに対応

2G/2.5G 3G

・動画、音声を組み合わせたリッチコンテンツの表示・データ通信速度向上に耐えうるブラウザの高性能化

携帯電話に占めるブラウザをコアとしたソフトウェアの価値はますます向上し、ロイヤリティの単価は安定的に推移

Demand

Solution


マーケットの進化に伴う収益構造の変化マーケットの進化に伴う収益構造の変化

世界的な付加価値データサービス普及により３Gへの移行が加速

★ロイヤリティ収入の比率が拡大

・案件の大型化による受託開発単価のUP

・高機能化による単価の逓減抑制・世界的なマーケットシェア拡大に比例し出荷増大・FOMAのブラウザ

シェア100%・Plug-inの広がりによる出荷増

・国内外の高機能端末の機種数拡大による案件増・コンポーネント化による開発作業の効率化

受託開発収入

ロイヤリティ収入

受託開発収入

ロイヤリティ収入

収益構造の安定化！

59%

41%

基本ビジネスモデル

３３GGへの移行によりへの移行によりACCESSACCESSソフトウェアの採用比率増大ソフトウェアの採用比率増大!!!!

■ロイヤリティ収入＝高機能端末出荷台数 × 採用比率 × ロイヤリティ単価

■受託開発収入＝（受託開発単価×工数）－受託開発費用

一方で受託開発Volume増への取組みが急務(後

述)

★ロイヤリティ収入の比率が拡大


(*出所: 各社HP等)

オペレーター

メーカー

主要なオペレーター・メーカーとの協業主要なオペレーター・メーカーとの協業

Orange(53M)

H3G(3.2M)

NTT DoCoMo(48M)

Vodafone(151M) China

Unicom(100M)

KDDI(19M)

T-Mobile(61M)

Sprint(35M)

Verizon（44M）

ChinaMobile(138M)

Cingular(46M)

WAP2,Java/BREW,WAP2,Java/BREW,CDMA1x/EVCDMA1x/EV--DO DO --> EV> EV--DVDV

ii--modemode,Java, ,Java, WW--CDMACDMA-->HS>HS--DPADPA

WAP2,Java,CDMA1x WAP2,Java,CDMA1x -->3G>3G

WAP2,Java, WWAP2,Java, W--CDMACDMA

WAP2,Java,WAP2,Java,GSM GSM -->W>W--CDMACDMA

WAP2,Java, EDGE/GPRS WAP2,Java, EDGE/GPRS -->W>W--CDMACDMA

WAP2,Java, WAP2,Java, CDMA1x CDMA1x -->EV>EV--DVDV

WAP2,Java,WAP2,Java,GPRSGPRS-->3G>3G

WAP2,Java,WAP2,Java,GPRSGPRS-->3G>3G

WAP2,Java ,GPRSWAP2,Java ,GPRS-->W>W--CDMACDMA

WAP2,BREW, EVDOWAP2,BREW, EVDO/CDMA1x /CDMA1x -->EV>EV--DVDV

ACCESSのMobile Solution

★ オペレータｰ名の下段は契約者数（単位:Million)（ 2005年2月現在）

Haier

ZTE

Amoi

TCLMitsubishi

SHARP

SamsungMotorola

Toshiba

SONYEricssonLG

SANYONEC

Hisense ・・・

Nokia

Kyocera


DoCoMo (3G) - FOMA i-modeGlobal i-mode (GPRS/3G)

[KPN, e-PLUS, BASE, KGT,Bouygues, Telefonica, WIND,COSMOTE, Tenstra, O2, MTS…]

Vodafone (GPRS/3G)Orange(GPRS/3G)Hutchison 3G Group (3G/GPRS)T-Mobile (GPRS/3G)Cingular (GPRS/EDGE)AT&T Wireless (GPRS/EDGE)China Mobile (GPRS)KDDI (CDMA 1x/EV-DO)Sprint PCS (CDMA 1x/EV-DO)Verizon(CDMA 1x/EV-DO)China Unicom (CDMA 1x)China 3G TD-SCDMA, W-CDMA

世界の世界の Top 12 Operator Top 12 Operator とも続々推進中とも続々推進中

NetFront Solution (共通部分)

Symbian, Linux, BREW, EMP, …

Vodafonei-mode H3G T-Mobile Orange ・・・Operator固有の拡張仕様をサポート

新しいサービスの為の仕様策定を行い案件の確実な受注へ

NF3MMSPDFSMILSVGXHTML+VoiceSyncMLPC Web Full BrowsingHTML MailStreaming Video/AudioTV functionCustomize UI

ACCESSACCESSののMobile SolutionMobile Solution


ACCESSから海外iモードサービスに対応する統合されたクライアントソフトウェア群を提供 (Browser, iMail, iMMS, Doja, その他).

海外海外iiモード対応地域も拡大モード対応地域も拡大

（出所： NTTドコモ 2005年1月決算説明会資料）

◆オペレータが続々とiモードサービスライセンス契約を締結イギリスmmO2社(2004年11月)ロシアMTS社(2004年12月)

◆海外iモード端末約530万台にソフトウェアを提供(2005年1月末時点)潜在顧客数は約1億7千万人に

◆国内／国外問わず多くのメーカーにブラウザをメインにあらゆるソフトを提供


有力メーカーとの協業有力メーカーとの協業

携帯端末製品群全般に最先端インターネットソフトウエア技術を提供する契約を締結12.6%

携帯端末製品にNetFrontブラウザを採用する包括締約を締結6.2%

トピックス端末市場シェア

メーカー

Global MarketのMajorityをTarget

３３GGに向けては「過去の実績、テクノロジー、マーケットへの対応」が高評価に向けては「過去の実績、テクノロジー、マーケットへの対応」が高評価

（端末市場シェア出所： Gartnet Group 2004年通年調査結果）

最新機種であるS6670スマートフォンにNetFrontを搭載。NetFront V3.2 for Series 60をS60スマートフォンのユーザー向けに販売

30.7%

NetFront i-mode Global Profileがモトローラ社初のｉモード携帯端末に搭載15.4%

トピックス端末市場シェア

メーカー

機種毎での契約による採用

包括的な契約による採用


携帯ブラウザ(WAP1.x Browser)

XHTML-MPWCSSECMAScript-MP

DOMDynamic HTML(Full Browsing)

パソコン向けブラウザ

パソコン向けのブラウザの機能を削って小型化

Embedded engine(real-time, extensible, reliable, …)

Nokia

DOM, D-HTMLをサポートするには、大きなアーキテクチャ変更が必要

DOM, D-HTMLをサポートするには、大きなアーキテクチャ変更が必要

Openwave

Teleca

携帯向けにするには、アプリとしてのブラウザから設計変更が必要

携帯向けにするには、アプリとしてのブラウザから設計変更が必要

Opera

Mozilla

Microsoft IE

ACCESS NetFrontはFullインターネットと携帯ならでは操作性・楽しみ方の要求に応える先進的なアーキテクチャ構造で幅広い利用が可能

ACCESSACCESSの技術的な優位性の技術的な優位性

- WAP2.0、OMA標準をサポート- W3Cの最新仕様もカバー

TV functionHTML Mail

SyncML

XHTML+VoicePDFSVGSMIL

PC WebFull Browsing

Customize UI


ACCESSACCESSの総合的な優位性の総合的な優位性

・インフラ・プラットフォームを持つPlayerと仕様を策定し、標準化、先進技術をリード

・Total Solutionとして全てのプラットフォームに対応し、開発・テスト工数削減を支援

・ハードウェアメーカーにライセンスし、継続して次の提案を行いサービスをレベルアップ

・インフラ・プラットフォームを持つPlayerと仕様を策定し、標準化、先進技術をリード

・Total Solutionとして全てのプラットフォームに対応し、開発・テスト工数削減を支援

・ハードウェアメーカーにライセンスし、継続して次の提案を行いサービスをレベルアップ

各Playerとジョイントで仕様を策定

・World Wideに対応する活動拠点を構築し、海外顧客のOn-Siteでのきめ細かなサポート（コンペティターとの差別化）

・メジャーなOS、CPUベンダと提携して対応済み

・Plug-inなど要素技術の3rdパーティとの提携

・World Wideに対応する活動拠点を構築し、海外顧客のOn-Siteでのきめ細かなサポート（コンペティターとの差別化）

・メジャーなOS、CPUベンダと提携して対応済み

・Plug-inなど要素技術の3rdパーティとの提携

規模の優位性及びキーパートナーとの協業

あらゆるオペレーターの最新高機能サービス仕様、プラットフォームに迅速に対応出来ることでより一層のTime-To-Marketを実現し競合他社を大きくリード。「内製かACCESSかの選択」の流れが加速


3．マス・マーケットに対応する体制の構築


事業規模拡大の変遷事業規模拡大の変遷

市場規模

受託開発

機種数の拡大

予実の管理の徹底と国内協力会社の活用

国内外グループ会社の設立とローカライズ

マス・マーケットへの取組み

携帯電話関連の市場規模拡大に合わせて、ビジネスモデル構築と組織最適化の対策を講じ、事業規模を拡大

プラットフォームの確立とロイヤリティの増大

量産化

ブラウザの標準化

収益拡大

量産化と収益拡大


マーケットの拡大に伴うリスクの顕在化と対応マーケットの拡大に伴うリスクの顕在化と対応

オペレーターからのニーズ

・仕様要求への迅速な対応・新サービスへのコンサルティング・試作開発やトライアルの実施

端末メーカーからのニーズ

・多品種、大量の製品供給を安定して行うスピード・高品質なコア技術の提供

ニーズ課題と現状の取組み

・生産体制の海外への分極化・案件毎のニーズに応じたリソースのダイナミックな分配・即戦力となるプロジェクトマネージャーの積極的な採用増・国内外での外部協力会社の活用とマネジメント強化・業務提携 etc･･･

課題

・Globalに活動し、Volumeをこなす体制の構築が急務

現状の取組み

期待される効果

・「受注機会の喪失」を解消し、マーケットでのシェアがUP

・開発人件費削減で受託開発のロスを失くし、安定した収益を創出

・タイムリーできめ細かいサポートによる顧客のCS向上

海外オペレーター、端末メーカーから受注する案件増加に伴いより効率的な体制を構築中


市場規模の拡大に見合うグループ成長の市場規模の拡大に見合うグループ成長のDrasticDrasticな考察な考察

事業規模拡大への一方策事業規模拡大への一方策

１．テクノロジーのポートフォリオを埋める為の強化

・全て自前の研究開発ではなくテクノロジーを持つ組織の買収・提携によるリードタイムの短縮

２．エンジニアリングリソースの確保

・外部協力会社の活用以外に既に組織化されたリソースを買収・提携しリソースを安定供給

３．マーケットシェアの獲得

・同一マーケットでシェアを持つ組織を抱えるシナジーによりシェアを拡大

ACCESSACCESSグループのコアコンピタンスを鑑みた成長戦略を考え、グループのコアコンピタンスを鑑みた成長戦略を考え、

M&AM&A、、業務提携を一つの選択肢として探る業務提携を一つの選択肢として探る


4．デジタル家電市場への取組み


ブロードバンドの普及と新市場の予測ブロードバンドの普及と新市場の予測

（出所：野村総合研究所、富士キメラ総研「2004 デジタルホームネットワークの現状と展望」）

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2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

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ブロードバンド IP電話デジタルTV

地上波デジタル放送（3大都市圏）

地上波デジタル放送（ローカル局）

地上波デジタル移動体向け1seg放送

(千世帯） (万台）

●ブロードバンド

■ＩＰ電話

▲デジタルＴＶ

国内のブロードバンド普及に伴い、既存のTVや電話なども大容量ネットワークと連携した新たな使い方へ。新市場も創造される。

◆地上波放送は2011年迄にアナログからデジタルへ移行。TVの買替需要も活発化

◆デジタル放送とインターネットを融合した情報配信・コンテンﾂ配信も拡大

◆固定電話も低料金のIP電話への移行が加速。通話のみならず高付加価値なサービス提供へ

◆各家庭が高速ネットワークでつながり、家電コントロール等のサービスも期待

携帯電話デジタル家電

ブロードバンドワイヤレスNon-PC中心

日本発の情報通信産業モデルを展開！日本発の情報通信産業モデルを展開！


アナログアナログTVTVからデジタルからデジタルTVTVへの変遷への変遷

過去5年間の国内TV平均出荷台数は959万台。今後はアナログTVよりもデジタルTVの出荷台数が急伸し、弊社のビジネスチャンスは拡大

デジタルTVの年別の出荷実績と出荷予測

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2003年（実績） 2004年（実績） 2005年（予測） 2006年（予測） 2007年（予測）

◆地上波放送は2011年迄にアナログからデジタルへ完全に移行

◆デジタル放送対応でBMLブラウザ搭載機が増加

◆大手家電メーカーが今後も弊社製品を搭載

2011年（予測)…

出荷台数（万台）

（出所：富士キメラ総研「2004 デジタルホームネットワークの現状と展望」）


地上デジタル１seg放送

WirelessNetwork

地上デジタル放送携帯プロファイルをカバー地上デジタル放送携帯プロファイルをカバー

InternetInternet

2005年度中にも移動体向け地上デジタル放送がスタート。携帯電話向けブラウザの実績とノウハウで移動体向け放送の技術仕様もカバー

ＴＶ Video+

Data Links

・Commerce・Contents Deliver・Presents

etc・・・

New Services

携帯用ブラウザ(XHTML/HTML) をベースに、放送用の拡張を追加し統合。1つのブラウザで、携帯コンテンツ閲覧とデータ放送コンテンツに対応

複数オペレーター向け、複数メーカー向けに商談具体化し、商用化も進行中

携帯電話向けブラウザとデータ放送用ブラウザを融合して稼動させられるのはACCESSだけ!!

TVTVと携帯電話の世界に境界がなくなり、両分野での対応が強みに！と携帯電話の世界に境界がなくなり、両分野での対応が強みに！


ブロードバンド普及で家庭用ブロードバンド普及で家庭用TVTVのネット接続拡大のネット接続拡大

BS/CSデジタル放送地上デジタル放送

デジタル放送

サービス事業者

放送事業者

DTVDTVデジタル放送デジタル放送コンテンツ（コンテンツ（BMLBML））

NTTNTT-ComKDDICATV他 Broadband

サービス用サービス用コンテンツ（コンテンツ（HTML)HTML)

家庭用TVのネット接続機能搭載が強化傾向で対応メーカーも拡大中

ブロードバンド/CATV用のデジタルSTB受注も活発化。海外からも引き合い多数

放送＋通信を融合した双方向型の新サービス

2011年:アナログ放送停波⇒デジタルTV＆STBは確実に成長するマーケット

デジタルＳＴＢ

デジタルＴＶ

携帯電話の分野からＴＶなどデジタル家電の分野にも対応強化携帯電話の分野からＴＶなどデジタル家電の分野にも対応強化

デジタル放送コンテンツとＨＴＭＬ閲覧の両機能を１つのブラウザで実現

(ADSL、FTTH、CATV)


ブロードバンドでブロードバンドでIPIP電話、家庭内ネットも活発化電話、家庭内ネットも活発化

VoIP携帯

・・VoIPVoIP電話ブラウザ電話ブラウザサービス（サービス（HTMLHTML））

ブロードバンドの普及により家庭内の電話もIP電話への移行が活発化。家電もネットワークに組み込まれ携帯電話との融合で新たな市場を創造

VoIP携帯

IP TV電話

・家庭内子機・家庭内子機・・MailMail・・BrowsingBrowsing

・家庭内子機・家庭内子機・・MailMail・・BrowsingBrowsing

Broadband

サービス事業者

NTTNTT-ComKDDIYahoo!CATV家電メーカー他

IP TV電話はNTT東西のTV電話に、家電コントロール端末も大手家電メーカーに採用実績有り

家庭内ネットワークも大きな市場。携帯電話と融合した新しいサービスへと発展の期待

携帯電話向けの技術を応用し、家庭向けの新しい市場にも広がり始めている携帯電話向けの技術を応用し、家庭向けの新しい市場にも広がり始めている

(ADSL、FTTH、CATV)Home

Appliances

空調

冷蔵庫

Bluetooth、Wi-Fi


5．補足資料


Panasonic

海外i-mode P341i

東芝

beautiful face 32L400V

ソニー

エアボード LF-X1

NTTドコモ

FOMA SH900i

NTTドコモ

FOMA P900i

NTTドコモ

FOMA N900i

NTTドコモ

FOMA F900i

au by KDDI

WIN W21H

カプコン

バイオハザードアウトブレイク

主要リリース製品１Ｑ主要リリース製品１Ｑ


主要リリース製品２Ｑ主要リリース製品２Ｑ

H3G向け NEC 3G携帯e616

ギリシャ版 i-mode端末NEC 331i

セガプロサッカークラブを作ろう! ‘04

PioneerＨＤＤサイバーナビシリーズ

カシオ計算機カシオペアDT-5100

(JV-Lite(R)2 CE Edition搭載)

NTT東西フレッツフォンVP1000


Treo 650

China Unicom向けSamsung X859

Pocket PCマガジン社のBrowser部門でNetFront +JV-Lite2 がBest Software Awards を受賞

NTTドコモ FOMA端末F900iC

i-mode Global端末Samsung S341i

i-mode Global端末NEC N410i

カロツッエリアAVIC-ZH900MD 他3モデル

カナダ・ニュージーランド向けSanyo SCP-8100

主要リリース製品３Ｑ主要リリース製品３Ｑ


主要リリース製品４Ｑ主要リリース製品４Ｑ

Alticast iTVサービス用CAPTURE MHP

Panasonic i-mode Global端末P342i

NTTドコモ FOMA端末SH901iC

NTTドコモ FOMA端末F901iC

NTTドコモ FOMA端末N901iC

NTTドコモ FOMA端末D901i

NTTドコモ FOMA端末P901i

SONYAir Board LF-X5


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出荷台数（累積）

搭載製品数（累積）

2005年1月末時点16,490万台

515機種i-mode

DreamCast

ez@mailPDA

Digital TVL-mode

ワープロ

Car NaviDigital Camera

FOMA

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

（万台）

WIN

FOMA900i

搭載製品数・出荷台数搭載製品数・出荷台数


主要プレスリリース一覧主要プレスリリース一覧

04/12/11 NetFront日本語ドメイン名に対応次期バージョンより標準機能へ

05/01/11 NetFront、Alticast のインタラクティブTVサービスに採用

05/01/12 ACCESS とUIQ Technology、UIQプラットフォーム向けに先進のモバイルブラウザー・ソリューションでグローバルなパートナーシップを締結

05/01/19 NetFrontの最新版v3.3をリリース

05/02/01 NetFrontファミリー全世界での搭載台数が1億5000万台を突破

05/02/14 ACCESS、Monotype Imagingと情報家電向けブラウザへの進歩的フォント表示テクノロジの分野で協業

05/02/14 フルブラウザの新グローバルスタンダードNetFront(R) v3.3 Wireless Profileを発表

05/02/15 テキサスインスツルメンツのOMAP2420上へ携帯電話向けブラウザ機能搭載

05/02/15 iモード(R)向けソフトウェアが世界的に増加

05/02/16 NetFront(R) i-mode(R) Global Profileがモトローラ社初のｉモード携帯端末に搭載

05/02/16 Bouygues Telecomと次世代携帯電話サービスで協業

05/03/07 中国 Datang のTD-SCDMA 向けに携帯電話向けアプリケーションソフトウェア群を提供

05/03/09 アドビシステムズと共同開発しているAdobe(R) ReaderTM LEがＮＴＴドコモのFOMA(R)に採用

05/03/10 NetFrontがキヤノンの高速複合機４モデルにオプション搭載

05/03/17 ACCESSのブラウザが搭載された米国、カナダ、メキシコ、ニュージーランド向け三洋製携帯電話18機種に

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2005年1月期 決算説明会 - 株式会社ACCESS...KDDI (CDMA 1x/EV-DO) Sprint PCS (CDMA 1x/EV-DO) Verizon(CDMA 1x/EV-DO) China Unicom (CDMA 1x) China 3G TD-SCDMA, W-CDMA 世界のTop

2005年1月期決算説明会 - 株式会社ACCESS...KDDI (CDMA 1x/EV-DO) Sprint PCS (CDMA 1x/EV-DO) Verizon(CDMA 1x/EV-DO) China Unicom (CDMA 1x) China 3G TD-SCDMA, W-CDMA 世界のTop