2011年教师节推动活动宣导2013 年教师赠险活动宣导

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一、 2012年活动分析二、 2013年活动规划三、 2013年赠险推动奖励四、卡片库存与领用说明五、历年赠险客户名单运用六、其它事项

目录

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活动内容1、关爱教师赠险：无忧逍遥卡（ EZC）2、参与公益活动：“免费午餐基金”公益活动活动流程收集客户信息赠险公益捐赠颁发证书转介绍

一、 2012 年活动分析 (1)

具体操作1. 教师接受赠险同时，填写个人信息副联参与公益活动（公司代捐 1元钱）。2. 活动期间提供教师在线投保，提供国泰人寿网络特惠价再享九五折优惠。

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一、 2012 年活动分析 (2)赠险情况 (统计期间 :7-10 工 )

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单位 业务员 CRM 新增客户数 可用卡数 激活数 人均激活数激活且为CRM 客户数

激活率(%) 奖励金

天津 73 638 1,200 969 13.3 683 80.8 1,639江苏 378 1,443 5,800 3,463 9.2 942 59.7 1,507辽宁 59 447 1,300 759 12.9 495 58.4 792山东 161 726 2,500 1,450 9.0 710 58.0 1,136福建 244 869 6,300 3,348 13.7 1,327 53.1 2,123上海 113 390 2,500 1,203 10.7 349 48.1 0北京 42 252 1,000 363 8.6 149 36.3 0广东 122 238 2,700 928 7.6 332 34.4 0浙江 510 1,524 6,400 1,744 3.4 948 27.3 0合计 1,702 6,527 29,700

14,227 8.4 5,935 47.9 7,197

一、 2012 年活动分析 (3)

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投保分析 - 投保客户数量统计根据历年（ 2009-2012 ）赠险客户投保状况，预估赠险客户四年内投保情况如下表：

预估未来至少有 1680位客户会投保寿险，倘若增加拜访现有 赠险客户，应可增加投保人次，进一步提高赠险客户投保率及满意度。

赠险年度 赠险客户数量 已投保数量（ A） 预估总投保数量（ B）

预估将投保 数量（ B-A）

2009 17,532 3579 3579 02010 16,513 3214 3382 168 2011 16,142 3104 3562 458 2012 18,188 1937 2991 1054 合计 68,375 11,834 13,514 1,680

一、 2012 年活动分析 (4)

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投保分析 - 保费分析 统计 2009-2012 年赠险客户，累计投保首期年化保费合计 5968 万。依据历年保费进展情况，预估可实现首期年化总保费 7402 万，赠险客户未来仍有至少 1434万新单保费待开发。保费金额 各进展年首期年化保费 各进展年累计首期年化保费

1 2 3 4 1 2 3 42009 837 360 133 129 837 1197 1330 14592010 915 279 167 132 915 1194 1361 1493 2011 1389 487 235 205 1389 1876 2111 2316 2012 1272 456 217 189 1272 1728 1945 2133 合计 4413 1582 752 654 4413 5995 6747 7402

一、 2012 年活动分析 (5)

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投保分析 - 单次与多次赠险客户投保率比较 赠险客户数量为 60,276 人 , 投保人数 11,834 人，平均投保率

19.6% ，其中重复赠险客户投保率为 37.5%，赠险客户对保险认同度高，每拜访 3 位赠险客户就有 1位会投保。

注：不考虑赠险与投保的先後顺序

赠险次数 1 2 3~8 2~8 小计客户人数 (a) 53105 5797 1374 7171 60,276占比 88.1% 9.6% 2.3% 11.9% 100%

投保人数 (b) 9144 2104 585 2690 11,834 投保比例 (c=b/a) 17.2% 36.3% 42.6% 37.5% 19.6%

二、 2013 年活动规划（ 1 ）活动期间活动对象活动目的

2013 年 6 月 13日～ 10 月 7日（ 7 ～ 10工）教职工为主（兼顾医院、社区等人员）

活动说明：教师接受赠险 , 并激活保险卡即参与公益活动（公司代捐 1 元 / 人）。

1、积累客户名单，为业务伙伴市场开拓创造基础。2、透过公益活动提升公司品牌，塑造公益形象。1：关爱教师赠险：无忧逍遥卡（ EZC ）2：参与公益活动“免费午餐基金”

此外，对所有教师在线投保（ www.52toubao.com ），均可在国泰人寿网络特惠价基础上再享受九五折的优惠。注：公司已开通专属代码 AA0152

活动内容

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二、 2013 年活动规划（ 2 ）免费午餐基金简介

9企划部会后续给大家提供“免费午餐基金”的资料 , 也欢迎各营销单位提供该项活动的素材 (cslong@cathaylife.cn) 。

二、 2013 年活动规划（ 3 ）活动流程

登记、申领赠险 DM接触客户说明活动 赠险 协助激活并回收 DM客户信息副联

后续跟进

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次日业务同仁于 CRM 系统中点击“将客户导入CRM” 即可

激活当日系统自动将客户信息 导入 CRM系统

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DM 由营销部辅导人员（同一位）负责统一申领

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三、 2013年赠险推动奖励

奖励金基数 激活率 激活率乘数每张卡 2元

80％以上 1.265％（含）～ 80％ 1.050％（含）～ 65％ 0.850％（不含）以下 0

推动期间： 2013 年 7 ～ 10 工（活动期间）奖励对象：各分公司奖励标准：奖励金＝奖励金基数 * 赠险激活数 * 激活率乘数

注 1 ：成绩计算以赠险速报为准注 2 ：路径 :业务核心系统外务管理竞赛推动教师赠险速报 或 :国泰人园地 经营情报区竞赛推动教师赠险速报

112013 年奖励金标准为 2012 年的 2 倍！

四、卡片库存与领用说明服务中心作业说明1 、收到厂商发货卡片后清点数量，及时电话或 mail反馈企划部（cslong@cathaylife.cn或 701-1213）2 、服务中心将卡片于系统中做“库存登录”3 、营销部派人统一领取时，服务中心于系统中做“领用作业” , 发放相应卡片卡片只有经过库存、领用作业才能激活！且库存、领用必须在同一服务中心进行！

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库存登录说明：服务中心库存登录后，系统中才有记录，卡片才可被领用 库存登录路径：业务核心系统→收费管理→空白单据管理→单据库存登录

1 、单据种类选择需要库存登录的自助保险卡” 03 自助保险卡 -EZC-90 天” 2 、输入“单据起号”、“单据讫号”、“单据张数”注：单据起讫号为卡号后八位，但后八位如果有 0 则无需输入，只需输入数字部分。（如

010300001500---010300001899 ，则只需输入 1500---1899 即可） 3 、点击“新增”即可

①①

②②

③③

服务中心——库存登录

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领用操作说明：库存登录后即可进行领用作业，卡片只有领用后才能被激活 领用操作路径：业务核心系统→收费管理→空白单据管理→卡式意外险领用

①①

②②

③③

④④

⑤⑤1 、索引卡片领用人工号及单位信息2 、选择卡片，并输入领用张数3 、点击试算，确认金额4 、“汇款金额”填入“应收金额合计”值5 、点击“收费确认”即可6 、根据系统自动分配的卡片进行发放，申领完成！

服务中心——卡片领用

操作步骤14

注意！！1.领用人享有查询其所领卡片激活状况的权限2.速报将通过领用人追踪卡片激活情况（领用人属于哪个营销部，则其所领用之卡片若有激活，则统计在该营销部名下）3.为方便单位跟踪激活状况，保证统计准确，要求领用人为营销部辅导人员，并请尽量安排同一辅导人员一次性领出

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卡片激活——路径

登陆公司网站www.cathaylife.cn ,点击上述红色框内图标即可。 16

游动浮标关于赠险宣传图片

卡片激活——激活界面

提示 :2013年教师赠险卡仅开通网络激活渠道；

登陆公司网站，点击“ 2013教师赠险卡激活通道”或“赠险宣传图片”后进入如下激活界面：

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输入赠险卡卡号、密码及验证码，点击“开始激活”，按系统流程操作即可

卡片激活——需要填客户入资料

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须填入客户（非公司员工）手机号，然后点击“获取验证码”最后将验证码填入即可。

须填入业务伙伴（即经手人）工号，以保证对客户的后续服务。须填入客户常用的账号和密码，方便客户日后保单查询及理赔等事项。

五、历年赠险客户名单运用层级 事项总公司企划部 整理历年赠险客户名单，区分营销部（五级机构）将名单分发至各分公司市场部。分公司市场部 1、接收名单后，将名单按营销部区分，发往各营服部。

2、协助企划部对上述名单开发的追踪。

营服部

接收分公司分发名单后，五级营销部负责人将名单分配给辖下各业务伙伴，具体如下：1、若赠险客户经手人在职，则须将客户名单归其名下。2、若赠险客户经手人已离职，则将名单分配给服务态度积极人员。3、对上述客户的进行后续拜访、继续赠险、签单等。注 : 业务伙伴在对上述客户拜访后须在各自 CRM系统进行相应的记录。

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六、其它事项1.请各分公司市场发展部配合，做好 DM发放、活动统计、推动、客户资料保密及督导管理，并于活动启动前依照当地监管部门要求及时报备相关信息。2.企划部已于国泰学习网开具“教师赠险活动”专区 (拟定 7工正式上线 )，欢迎各营销单位积极提供分享素材和活动报道。

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THANKS

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