2013 Sistema de Control Administrativo y Operativo Nugar · Sistema administrativo Integral NUGAR 9 Interface del sistema Al seleccionar cualquiera de los módulos habilitados (de

2013

Sistema de Control Administrativo y Operativo Nugar

[MANUAL DEL USUARIO ]

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Derechos Reservados Corporativo Nugar Revisión 04 desarrollada por:

http://www.malicorp.com/

Sistema administrativo Integral NUGAR

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Contenido

Tópico Página

Notas permanentes Notas de la revisión 7

……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………...

4 4

Ingreso al sistema Uso de múltiples sesiones ……………………………………………………………………...

5

Interface del sistema ……………………………………………………………………... 7 Módulos del sistema

Aseguradoras Alta de aseguradora Listado aseguradoras Guardar Cambios Eliminar Aseguradora

Clientes Alta Clientes Listado Clientes Guardar Cambios Cliente Eliminar Cliente Código de Cliente

Recursos Humanos Alta de personal Alta de taller Personal Talleres Configurar puestos

Vehículos Ingreso Vehículo Asegurado Ingreso Vehículo Particular Ingreso de Vehículo Denisse Listado de vehículos Búsqueda de vehículos Configurar campos Exportar listado xls. Estadísticas

Control de vehículos Datos vehículo Estado Espera de liberación Fotos Documentos Asignar personal Carrocerías Asignar personal Equipo P. Información

Listado de Refacciones Pasos para crear lista Manejo de complementos Sistema de validación de ref.

Tablero de control Ingreso al módulo Captura en el tablero de control Reportes en el tablero de control Registro de CO Alta de CO Exportar tabla de CO a Excel.

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10 10 11 11 11 13 14 15 15 15 16 17 17 20 22 23 24 26 26 28 29 31 32 33 34 34 40 40 41 44 44 46 48 49 50 51 51 56 57 58 58 59 63 65 66 69

Glosario Sumario de funciones de control Elementos a cuidar en el sistema Nugar Descripción de columnas de tablero de control

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70 71 72 76

Revisión 7

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Notas permanentes

1. Este es un sistema que funciona en un 100% en un ambiente de internet. Se recomienda verificar siempre la conexión a internet de los equipos destinados al uso del sistema antes de comenzar a utilizarlo.

2. El uso en la red de páginas como Facebook, YouTube, NetFlix, entre otras, pueden generar lentitud en el uso del sistema por el uso excesivo del ancho de banda. Recomendamos verificar que estás páginas están deshabilitadas para los usuarios en general del sistema.

3. Se ha tratado de explicar el funcionamiento de cada módulo en el mismo orden que lleva el proceso de reparación de una unidad dentro del sistema. De esta manera el usuario de este manual verá congruencia con las actividades que se deben realizar.

4. Si en tu sesión no puedes visualizar alguna o varias de las funciones descritas en este manual es posible que no tengas los privilegios suficientes. En ese caso hay que contactar al administrador del sistema.

5. Es necesario estar al pendiente de cambios y actualizaciones del presente documento ya que el sistema sufre modificaciones cada mes.

6. En este manual solo se muestran aquellos módulos que tienen que ver con los usuarios generales. Para módulos de configuración ver el Manual del administrador local

7. Para efectos de estandarización este manual aplica para las empresas TRR, Endelaser, Refacciones Denisse, Reparaciones Denisse y TNT.

8. Para definiciones y terminología ver el Glosario de Términos anexo a este documento.

9. Cuida el medio ambiente, no imprimas este manual a menos que sea absolutamente necesario.

Notas específicas de la revisión 07

1. Se añade un listado de elementos a cuidar en el sistema en el cual se establecen algunos procesos críticos que se deben cuidar al momento de utilizarlo.

2. Se integra la explicación para el uso del módulo de Tablero de Control. 3. Se integra el listado de explicación de las columnas del tablero de control.


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Ingreso al sistema

El sistema Nugar requiere un navegador de internet para poder tener acceso a él. Aunque el sistema está diseñado para poder operar en la mayoría de los navegadores más conocidos se recomienda utilizar el navegador Google Chrome para obtener el mejor desempeño del mismo.

Otros navegadores que puedes utilizar son el Mozilla Firefox o el Safari de Apple.

NOTA: No debes utilizar el Internet Explorer ya que algunas de las características del sistema no funcionarán en él.

Hay dos maneras de ingresar al sistema:

1. Ingreso global. Anotando la dirección www.sistemanugar.com

Al anotar la URL en el navegador y dar ENTER aparecerá la siguiente pantalla

Debes seleccionar tu empresa para posteriormente anotar tu Usuario y Contraseña. El acceso no identifica

mayúsculas y/o minúsculas.

NOTA: En caso de no poder accesar al sistema contacta al administrador del mismo.

NOTA: El administrador del sistema (o Súper Usuario) debe proporcionar el acceso a todo el personal que necesite ingresar al sistema. Cada contraseña es intransferible y es responsabilidad de cada usuario su uso.

2. Ingreso específico por empresa. Anotando el URL de tu empresa los cuales están definidos como sigue:

Tracto Reparaciones Rodrigo: www.trr.mx Endelaser www.endelaser.mx Refacciones Denisse www.refaccionesdenisse.mx Reparaciones Denisse www.reparacionesdenisse.mx TNT www.tntnugar.mx

Al anotar la URL y dar clic aparecerá una pantalla con el logotipo de la empresa a la cual se haya accesado y campos en blanco para anotar el nombre de usuario y contraseña.

NOTA: El administrador del sistema (o Súper Usuario) debe proporcionar el acceso a todo el personal que necesite ingresar al sistema. Cada contraseña es intransferible y es responsabilidad de cada usuario su uso.

Una vez anotado Usuario y Contraseña solo hay que dar clic en “Validar” o presionar “Enter” en el teclado.

REGRESAR AL CONTENIDO

http://www.sistemanugar.com/

Revisión 7

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En caso de haber ingresado mal cualquiera de los dos elementos aparecerá u mensaje de error debajo del logotipo de la empresa

Si se ingresan de manera correcta los dos elementos aparecerá un mensaje de bienvenida de acuerdo al usuario ingresado, así como los módulos a los que se tienen acceso.

Si detecta que el sistema no muestra algún modulo en particular hay que contactar al Administrador del sistema.

Fin de sección



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Uso de múltiples sesiones

Al ser un sistema para ser utilizado en Internet, es posible que el usuario se vea tentado a utilizar algunos de los modos de navegación que son viables en páginas de interés comercial (Noticias, deportes, chismes, entre otras).

Uno de los modos de navegación que NO se deben utilizar en este sistema es el abrir dos o más sesiones en

diferentes pestañas del navegador.

Al abrir más de una sesión, (sin importar si es de diferente empresa o de la misma) el flujo de información hacia el servidor donde está alojado el sistema puede mezclarse, lo que puede provocar captura errónea de información y hasta pérdida de la misma.

Una opción que solo recomendamos para los usuarios más avanzados es el abrir dos navegadores (Google Chrome de preferencia). De esta manera el servidor identifica las dos sesiones por separado y no mezcla información. Sin embargo esta es una forma en la que el uso del sistema se vuelve impráctico por la necesidad de estar pasando de un navegador a otro, lo cual es más lento que cambiar de pestañas.

El uso de este método queda a criterio del usuario.


Revisión 7

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Fin de Sección.



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Interface del sistema

Al seleccionar cualquiera de los módulos habilitados (de acuerdo a tus privilegios como usuario) se desplegarán las siguientes áreas.

Módulos: Contiene todos los módulos del sistema. Aparecen en orden alfabético.

Submenús del módulo: De acuerdo al módulo seleccionado, en esta área aparecerán opciones de operación

del mismo.

Ventana de información: Ubicada siempre en la parte baja izquierda de la pantalla, proporciona datos de

interés de acuerdo al módulo seleccionado.

Área de trabajo: Dependiendo el módulo seleccionado, aquí aparecerá toda la información para la

administración de la operación.

Salir del sistema (SALIR): Este botón es permanente y sirve para cerrar la sesión de trabajo de manera

definitiva. Al presionarlo se vuelve a la página principal para ingresar el Usuario y Contraseña.

NOTA: Si no se utiliza el sistema durante 15 minutos o más se activa un candado que lo bloquea a manera de seguridad.

Fin de sección

MODULOS

Submenús del módulo

Ventana de información

AREA DE TRABAJO

Salir del sistema


Revisión 7

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Módulos del Sistema

Aseguradoras

En este módulo se dan de alta las compañías de seguros que serán utilizadas para identificar de dónde provienen las unidades que se den de alta en el sistema... También se puede ver un listado de aquellas que están activas.

Sub-módulo: Alta de aseguradora

Contiene los campos para registrar todos los datos que sean necesarios de una aseguradora.

Como todos los módulos dentro del sistema, éste contiene campos que son considerados obligatorios y los cuales, de no estar correctamente llenados desplegará el siguiente mensaje de error:

Esto solo aplica para los campos de Razón Social, Razón Comercial y RFC tomando en cuenta lo siguiente:

Razón Social: No hay restricciones especiales. Solo considera anotar el nombre con mayúsculas para evitar

repeticiones innecesarias

Razón Comercial: No se pueden poner caracteres especiales (*, ¿#, $, entre otros). Considera anotar el nombre

más común para la compañía de seguros ingresada (ej.: AXA).



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RFC: Tomando en cuenta la legislación mexicana debes anotar siempre el RFC de la empresa, sin caracteres

especiales y completo. Solo permite que sean o 12 o 13 caracteres; no mas, no menos.

Prioridad: Este campo permitirá realizar una priorización de trabajo de tal manera que se pueda organizar mejor el proceso en el patio de operaciones. Hay que asignar una prioridad a cada compañía de seguros tomando en cuenta que a mayor puntaje, mayor importancia. El rango que maneja este campo va de 1 hasta 9.

Para todos los demás campos no hay obligatoriedad de meter información. Esto queda a criterio del usuario aunque recomendamos tener la mayor cantidad de información posible para posibles consultas de compañeros de trabajo.

INGRESAR ASEGURADORA – Botón utilizado para guardar (grabar) la información dada de alta para una aseguradora. Al darle “clic” el sistema resguarda la información capturada y te lleva directamente al listado de aseguradoras.

Sub-módulo: Listado de aseguradoras

El listado de aseguradoras muestra todas las compañías de seguros capturadas. Para efectos de mantener un campo de visión adecuado en varios dispositivos se estableció que solo muestre en bloques de 10 líneas la información de la base de datos.

Esta pantalla tiene un FILTRO dinámico, esto significa que a partir de la segunda letra que escribamos (acorde

a lo que queramos buscar) el sistema filtrará exclusivamente las aseguradoras que contengan esa información.

GUARDAR CAMBIOS

En cualquier momento se pueden actualizar los datos de cualquier compañía de seguros ingresada. Solo hay que dar clic en cualquiera de ellas y una vez modificados y/o completados los datos hay que dar clic en el botón GUARDAR CAMBIOS que se ubica en la esquina inferior derecha.

ELIMINAR ASEGURADORA

Si se desea borrar alguna aseguradora ya ingresada para que no aparezca en el listado hay que dar clic sobre la compañía deseada y cuando se ingrese a ver sus datos dar clic en eliminar aseguradora que se encuentra en

la parte superior derecha de la pantalla.

Esto borrará la compañía de la lista pero MUY IMPORTANTE, no la elimina completamente del sistema, sólo la pone como inactiva ya que cualquier movimiento y/o registro que se haya generado para esa aseguradora será mantenido permanentemente por el sistema.


Revisión 7

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Para “re-activar” la compañía borrada hay que contactar al Súper Usuario del sistema.

Fin de sección



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Clientes

En este módulo se dan de alta todos los clientes que representan los dueños directos de las unidades que se ingresan al sistema.

Para efectos prácticos se utilizará el término cliente aunque puede aplicar para asegurados o terceros

indistintamente.

Sub-módulo: Alta de clientes

Contiene los campos para registrar todos los datos que sean necesarios de un cliente

El cliente deberá ser ingresado previamente como se indica a continuación. Dentro de la ventana opciones, ingresar en el apartado “Alta de cliente”, llenar los campos “Razón Social, Razón Comercial, y Prioridad”.

Como todos los módulos dentro del sistema, éste contiene campos que son considerados obligatorios y los cuales, de no estar correctamente llenados desplegará el siguiente mensaje de error:

Es necesario que la razón social sea el nombre que indica el volante de admisión en caso de ingresar por compañía de seguros, en caso de no contar con la razón comercial, se ingresa el mismo nombre que se le dio en la razón social, el valor de prioridad tendrá una constante de 5, hasta que se indique lo contrario por la gerencia operativa.


Revisión 7

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Nota: Si el cliente ya se encuentra dado de alta el sistema despliega un mensaje indicando que ya existe el registro; esto solo aplica para la Razón Comercial.

CONTACTO Se toma el nombre de la persona encargada de la unidad, por ejemplo: jefe de patio, jefe de taller, Mantenimiento, Tráfico, etc., así como el teléfono de oficina, celular, nextel, y correo electrónico. Dicha información no es obligatoria dado que hay unidades que ingresan por grúa, pero si es necesario que en cuanto se tenga la oportunidad de conocer estos datos ingresarlos al sistema. DOMICILIO Se toma el domicilio de la empresa, así como número exterior, colonia, ciudad, estado y código postal, estos datos no son obligatorios al igual que los datos del contacto, pero en cuanto se tenga acceso a esta información darla de alta. GUARDAR Al momento de conocer la información, se guarda, cabe mencionar que solamente la persona con los privilegios autorizados tendrá acceso a esta parte del sistema dado que se podrá editar la información cuando se requiera. Nota: La forma de conocer si el cliente se ha guardado con éxito, se sabrá cuando al dar guardar nos enviará a la opción de listado de clientes

Sub-módulo: Listado de clientes

El listado de clientes muestra todos aquellos que han sido capturados. Para efectos de mantener un campo de visión adecuado en varios dispositivos se estableció que solo muestre en bloques de 10 líneas la información de la base de datos. Se pueden ver más clientes a la vez utilizando la opción Mostrar __ entradas.



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Esta pantalla tiene un FILTRO dinámico, esto significa que a partir de la segunda letra que escribamos (acorde

a lo que queramos buscar) el sistema filtrará exclusivamente los clientes que contengan esa información.

GUARDAR CAMBIOS CLIENTE

En cualquier momento se pueden actualizar los datos de cualquier cliente ingresado. Solo hay que dar clic en cualquiera de ellos y una vez modificados y/o completados los datos hay que dar clic en el botón GUARDAR CAMBIOS que se ubica en la esquina inferior derecha.

ELIMINAR CLIENTE

Si se desea borrar algún cliente ya ingresada para que no aparezca en el listado hay que dar clic sobre el cliente deseado y cuando se ingrese a ver sus datos dar clic en eliminar cliente que se encuentra en la parte

superior derecha de la pantalla.

Esto borrará al cliente de la lista pero MUY IMPORTANTE, no lo elimina completamente del sistema, sólo lo pone como inactivo ya que cualquier movimiento y/o registro que se haya generado para ese cliente será mantenido permanentemente por el sistema.

Para “re-activar” al cliente borrado hay que contactar al Súper Usuario del sistema.


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CODIGO DE CLIENTE

Al dar de alta un cliente, el sistema genera de manera automática un código formado por las primeras dos letras del nombre del cliente y un número consecutivo. Este código se puede ver antes del nombre del cliente. El código es único y no se puede cambiar.

Fin de sección



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Recursos Humanos

El módulo de Recursos Humanos está enfocado en esta primera fase a proporcionar una base de datos tanto del personal contratado directamente por parte de la empresa como de los talleres subcontratados para reparar las unidades siniestradas.

Esta base de datos es utilizada por otros módulos del sistema (por ejemplo, Vehículos) para realizar estadísticas de productividad por cada persona y/o taller que es responsable de la reparación de una unidad.

Sub-módulo: Alta de personal

Permite registrar a las personas que son empleadas directas de la empresa (que tienen seguro social número de empleado). Para estandarizar se pide que todo se escriba con MAYUSCULAS NOMBRE Nombres personales del empleado. Este campo es obligatorio. APELLIDO Apellido paterno y materno del empleado. Este campo es obligatorio.


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DIRECCION Calle, número y colonia donde vive el empleado. TELEFONO Teléfono con lada del empleado. MOVIL Celular del empleado (10 dígitos) FECHA DE NACIMIENTO Escoger la fecha de nacimiento del calendario que se despliega automáticamente. Hay que tener mucho cuidado de seleccionar el mes y sobre todo, el año de nacimiento. FECHA DE INGRESO La fecha en que el empleado comenzó a laborar en la empresa. SALARIO Salario diario integrado. Este campo es obligatorio. DEPARTAMENTO En el sistema existe la posibilidad de tener dos departamentos. Operaciones y Administración. AREA Dependiendo el departamento que se escoja, se desplegarán las opciones de las diferentes áreas. PUESTO Se despliegan todos los puestos dados de alta en el sistema independientemente del área o departamento que se haya seleccionado. Si no existe el puesto que se necesita en el menú desplegable hay que ver el sub menú Configurar puestos. PERSONA RECADOS Se recomienda anotar el nombre de la persona que el empleado designe. TEL/MOVIL Teléfono o móvil con 10 dígitos de la persona para recados. Una vez completados los campos de registro hay que dar clic en INGRESAR lo que nos llevará a la siguiente pantalla para seleccionar la fotografía del personal registrado.

Cargar fotografía



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Dando clic en SELECCIONAR ARCHIVO tendremos la posibilidad de escoger la fotografía de la persona dada de alta en el sistema. Para esto solo hay que seleccionar la foto deseada y dar clic en ABRIR.

Haciendo esto tendremos completado el registro de la persona una vez que hayamos presionado el botón GUARDAR CAMBIOS.

NOTA: Las fotografías será siempre más fácil cargarlas al sistema si son: JPG y con una resolución tipo VGA. Entre más “pesada” sea una fotografía más tiempo tardara el sistema en cargarla a la base de datos.


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Sub-módulo: Alta de taller

El procedimiento es el mismo que para dar de alta a un empleado de la empresa. Al dar clic en Alta de taller aparecerá la siguiente pantalla.

TALLER Se debe escribir el nombre genérico del taller que se dará de alta. Se recomienda utilizar algún apellido del responsable. Evitar poner apodos con palabra altisonantes. RESPONSABLE Nombre del responsable directo del taller ante la empresa. RFC Si el taller da factura hay que poner su Registro Federal de Contribuyente. TELEFONO Teléfono fijo donde se pueda localizar al responsable del taller. MOVIL Teléfono móvil donde se pueda localizar al responsable del taller. FECHA DE INGRESO Fecha en que comenzó sus labores en la empresa del corporativo. En esta sección, el nombre del Taller y nombre del responsable son obligatorios. Una vez completados los campos de registro hay que dar clic en INGRESAR lo que nos llevará a la siguiente pantalla para seleccionar la fotografía del taller registrado.



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Dando clic en SELECCIONAR ARCHIVO tendremos la posibilidad de escoger la fotografía del responsable del taller dado de alta en el sistema. Para esto solo hay que seleccionar la foto deseada y dar clic en ABRIR.

NOTA: Las fotografías será siempre más fácil cargarlas al sistema si son: JPG y con una resolución tipo VGA. Entre más “pesada” sea una fotografía más tiempo tardara el sistema en cargarla a la base de datos.


Revisión 7

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Sub módulo - Personal Muestra el listado de todos los empleados dados de alta en el sistema. El orden en el que aparecen es de acuerdo a como se fueron registrando en el mismo. Si se requiere ver en orden alfabético se puede presionar en el título de la columna NOMBRE.

Al dar clic en cualquiera de los nombres el sistema despliega la pantalla de información para hacer cambio de fotografía o actualizar los datos que se requieran. En ambos casos una vez que se haya realizado el cambio hay que dar clic en GUARDAR CAMBIOS

Baja de personal En cualquier momento se puede dar de baja a un empleado del sistema dando clic en la CRUZ que se encuentra en la parte superior derecha del área de trabajo. Al momento de presionar este botón el sistema pedirá que se verifique la orden antes de proceder ya que la única manera de reactivar a un empleado es a través del administrador. Al dar de baja a una persona ya no aparecerá en el listado de PERSONAL pero todos los registros generados con anterioridad se mantienen.

Clic para ordenar alfabéticamente

Número de nombres en la lista



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Sub módulo - Talleres Muestra el listado de todos los talleres dados de alta en el sistema. El orden en el que aparecen es de acuerdo a como se fueron registrando en el mismo. Si se requiere ver en orden alfabético se puede presionar en el título de la columna TALLER para acomodarlos por el nombre genérico del mismo o por RESPONSBLE si lo que quiere es ver la lista acomodada de acuerdo a los responsables de los talleres.

Al dar clic en cualquiera de los nombres el sistema despliega la pantalla de información para hacer cambio de fotografía o actualizar los datos que se requieran. En ambos casos una vez que se haya realizado el cambio hay que dar clic en GUARDAR CAMBIOS.


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Baja de taller En cualquier momento se puede dar de baja a un taller del sistema dando clic en la CRUZ que se encuentra en la parte superior derecha del área de trabajo. Al momento de presionar este botón el sistema pedirá que se verifique la orden antes de proceder ya que la única manera de reactivar a un taller es a través del administrador. Al dar de baja a un taller ya no aparecerá en el listado de TALLERES pero todos los registros generados con anterioridad se mantienen.

Sub módulo – Configurar puestos Sirve para registrar todos los puestos existentes en la empresa y/o que se requieran para dar de alta al personal que labora en la misma.



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Para dar de alta un nuevo puesto hay que anotarlo en el área destinada a PUESTO A INGRESAR. Una vez anotado hay que hacer clic en INGRESAR.

El nuevo puesto aparecerá al final del listado de PUESTOS INGRESADOS.

Sub módulo – Capacitación Este sub módulo no está activo para esta versión del sistema. Sub módulo – Indicadores Este sub módulo no está activo para esta versión del sistema. Fin de sección

Asistente de Gerencia


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Vehículos

En este modulo se gestiona el proceso de reparación de las unidades que ingresan al patio de operaciones. Se puede conocer desde la fecha en que ingresa la unidad hasta la fecha en que se entrega la misma, así como revisión e ingreso de fotos de la unidad, volante de admisión, inventario, presupuestos y valuaciones, entre otros.

Para este módulo se necesitará tener acceso especial para cada una de las funciones de mismo, ya que el control del proceso de reparación está distribuido entre varios usuarios de la empresa.

Para saber si cuentas con los accesos necesarios para tu actividad, consulta al administrador del sistema.

Sub-módulo: Ingreso Vehículo A. (Asegurado)

Cualquier unidad que llegue a través de una compañía de seguros se da de alta en este sub módulo. A continuación se describen los campos de esta pantalla.



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CONO El cono es el número de identificación de la unidad a reparar y es único. El sistema da automáticamente el cono consecutivo al último ingresado. Si se quiere poner de manera manual es posible hacerlo, pero en caso de querer ingresar un número ya registrado, el sistema da un mensaje de error. FECHA INGRESO Se da de manera automática la fecha de ingreso de la unidad. Se puede modificar la fecha de ingreso en aquellas unidades que ingresaron en fechas no laborables. CLIENTE Menú desplegable con filtro dinámico. De acuerdo a las primeras letras que se escriban, filtra de manera automática los posibles clientes para que se pueda acceder al buscado de manera rápida. ASEGURADORA Menú desplegable con filtro dinámico. De acuerdo a las primeras letras que se escriban, filtra de manera automática las aseguradoras para que se pueda acceder a la buscada de manera rápida MARCA Menú desplegable con filtro dinámico. De acuerdo a las primeras letras que se escriban, filtra de manera automática las marcas de las unidades para que se pueda acceder a la buscada de manera rápida VERSION Menú desplegable con filtro dinámico. De acuerdo a las primeras letras que se escriban, filtra de manera automática las versiones de las unidades para que se pueda acceder a la buscada de manera rápida COLOR Menú desplegable con filtro dinámico. De acuerdo a las primeras letras que se escriban, filtra de manera automática los colores para que se pueda acceder al buscado de manera rápida SERIE Hay que anotar el número de serie de la unidad de acuerdo a como está indicado en el volante de admisión. NO. ECONOMICO Se anota el número económico de la unidad a reparar. Si no se cuenta con tal se debe escribir SIN NUMERO. RIESGO Si es tercero o asegurado. Hay que revisar el volante de admisión. DEMERITO Hay tres opciones. SI hay demérito, NO hay demérito y CHECAR Y APLICAR el cual se utiliza cuando no esta especificado en el volante. AREA Área operativa a la cual será asignada la unidad de acuerdo a lo que indique el volante de admisión.

Equipo Pesado (Tractos, Camionetas, Autos, Autobuses, Camiones, etc.)

Carrocería (Jaulas, Plataformas, Portacontenedores, Tanques, etc.)

POLIZA Se anota el número de póliza de la aseguradora de acuerdo a lo que indique el volante de admisión SINIESTRO Se anota el número de siniestro de la aseguradora de acuerdo a lo que indique el volante de admisión


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REPORTE Se anota el número de reporte de la aseguradora de acuerdo a lo que indique el volante de admisión TIPO Menú desplegable con filtro dinámico. De acuerdo a las primeras letras que se escriban, filtra de manera automática los diferentes tipos de unidades para que se pueda acceder a la buscada de manera rápida MODELO Menú desplegable con filtro dinámico. Se puede seleccionar el año de fabricación de la unidad. Esta información se toma del volante de admisión. PLACAS Se anota el número de placas sin caracteres especiales. De lo contrario el sistema marcará error. DEDUCIBLE TRACTO Hay tres opciones. APLICA, NO APLICA y CHECAR Y APLICAR (en caso de que no especifique nada en el volante de admisión. Estas opciones no aplican cuando se da de alta una unidad en carrocerías. DEDUCIBLE ADAPTACION Hay tres opciones. APLICA, NO APLICA y CHECAR Y APLICAR (en caso de que no especifique nada en el volante de admisión. Estas opciones no aplican cuando se da de alta una unidad en equipo pesado. GRUA CORPORATIVA Si la unidad ingresa por medio de ellas, se indica únicamente el número económico del vehículo que entrega la unidad a taller, de lo contrario se llenaran los campos correspondientes. En caso de que la unidad ingrese por su propio medio no se deberá seleccionar nada. TIPO DE DAÑO. Establece de manera automática la fecha compromiso de entrega para cada unidad ingresada. De acuerdo al tipo de daño serán los días asignados. Se debe seleccionar siempre el tipo de daño de acuerdo a los siguientes criterios:

Chico: Golpes que pueden ser reparados dentro de 15 días.

Mediano: Golpes que pueden ser reparados dentro de 25 días.

Grande: Golpes que pueden ser reparados dentro de 45 días. FECHA COMPROMISO Es establecida de manera automática al seleccionar el tipo de daño. Ésta puede ser modificada pero nunca se deberán otorgar más días a menos que lo autorice la gerencia operativa. DATOS GENERALES / COMENTARIOS Este espacio no tiene límite de caracteres a utilizar y puede emplearse para poner información relevante al cono a reparar. Se recomienda poner la fecha en que se está haciendo el comentario para facilitar el seguimiento. INGRESAR Al presionar este botón se graban los datos ingresados en el módulo dentro del sistema. NOTA: Si por alguna razón no se tuvieran los datos del cliente, específicamente el nombre, se puede dejar

este campo en blanco. La unidad pasa automáticamente a estado DATOS PENDIENTES.

Sub-módulo: Ingreso Vehículo P. (Particular)

Para dar de alta una unidad que no llegue por compañía de seguros se utilizan prácticamente los mismos campos que cuando se da de alta una unidad que llega por aseguradora. Los no utilizados son aquellos que tienen que ver con la información del volante de admisión como lo son: siniestro, póliza, deducible, entre otros.



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Sub-módulo: Ingreso Refacciones D. (Ingreso de vehículos de refacciones Denisse)

Este sub módulo no aplica para Refacciones Denisse, sino para aquellas empresas que reciben trabajo de ésta.

Con esta opción el sistema comparte la información alimentada en Refacciones Denisse con la empresa a la que haya sido trasladada la unidad.

Para utilizar adecuadamente el sub módulo se debe tener el cono de referencia de Refacciones Denisse e ingresarlo al sistema. Se debe contemplar que el sistema necesita que se le defina el año al cual pertenece el cono del cual queremos obtener la información.

Una vez ingresado el número de cono se da clic en cargar y aparece la siguiente pantalla.


Revisión 7

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Aquí se debe notar que la pantalla muestra dos conos. Cono es el que corresponde a la empresa donde se va a dar de alta la unidad. El sistema siempre pondrá el número consecutivo de acuerdo al último cono ingresado. Este dato puede ser editado manualmente con el fin de poner el número de cono que se necesite.

Denisse es el número de cono de Refacciones Denisse cuya información se muestra en la pantalla.

Toda la información del volante de admisión ingresada por Refacciones Denisse aparecerá en la pantalla. Es importante aclarar que esta información es editable. Esto significa que si en tu empresa se hace una modificación en esta pantalla y se le da INGRESAR, el dato modificado se actualizará para ambas empresas.

La única información que no “jala” el sistema es la concerniente al Tipo de Daño y Lugar del Golpe ya que

esto aplica exclusivamente para la empresa donde se reparará la unidad.



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Sub-módulo: Listado de vehículos

Al dar clic en este enlace se despliega un submenú en la columna de la izquierda llamado ESTADO VEHICULOS el cual tiene los diferentes estados de operación en los que se puede tener una unidad. Cada listado de unidades aparece en principio en orden ascendente tomando como referencia el número de cono. Sin embargo se pueden realizar filtrados básicos (tipo Excel) usando las columnas o utilizando el filtro dinámico que se tiene en la esquina superior derecha.

NOTA: El filtro solo aplica para el listado que se esté viendo en el momento. Para buscar una unidad en todos

los listados hay que utilizar el submenú de BUSQUEDA DE VEHICULOS.

Por default siempre aparecerá primero el listado de unidades que se encuentran como ESPERA DE ESTADO.

NOTA: El estado de la unidad lo define el encargado de servicio al cliente a excepción del arranque y termino

de la reparación de lo cual el encargado es el jefe de patio que corresponda.

A continuación se da una explicación breve de cada uno de los estados disponibles, para una explicación más detallada acuda al administrador del sistema.

Datos Pendientes. Cuando una unidad se ingresa sin el nombre del cliente entra a este estado. Una vez que se completa la información pasa a ESPERA DE ESTADO.

Espera de liberación: Las unidades que aun no tienen la aprobación de la compañía del cliente y/o la compañía de seguros aparecerán en esta pantalla. En algunos casos puede ser que la negociación con ellos permita iniciar a trabajar la unidad sin necesidad de aprobación escrita.

Espera de estado. Son todas aquellas unidades a las cuales no se les ha definido su estado, ya sea de activado, pérdida total, pago de daños entre otros.

Activos. Son aquellas unidades que se encuentran en patio y que se están reparando. Este estatus lo da el jefe de patio.

Terminados. Muestra las unidades cuya reparación se ha concluido. Este estatus lo da el Jefe de Patio.

Entregados. Muestra las unidades que ya se han entregado al cliente. Este estatus lo da Atención al Cliente.


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No Reparado. Muestra las unidades que por cualquier razón no se repararon en la empresa. Ester estatus lo da Servicio al Cliente.

Pérdida Total. Muestra las unidades que se declararon pérdida total por la compañía de seguros y que por lo tanto no se repararán. Este estatus lo da Atención al Cliente.

Pago de Daños. Muestra las unidades que son pagos de daños en el taller. Independientemente si se reparan o no. Este estatus lo da Servicio al cliente.

Trasladados. Muestra las unidades que se encuentran reparando en otro taller del corporativo o en cualquier otro taller. Este estatus lo da Atención al cliente.

Tránsito. Muestra las unidades que se encuentran en tránsito pendientes por ingresar a reparación. Este estado se utiliza cuando la reparación es menor y el cliente decide que no quiere esperar a que llegue la refacción. Este estatus lo da Atención al cliente.

Sub-módulo: Búsqueda de vehículos

La búsqueda de vehículos es la forma más rápida de localizar alguna unidad que se encuentre registrada en el sistema. Permite buscar por prácticamente cualquier dato que se tenga del vehículo y no se requiere una combinación forzosa de datos para poderla realizar.

NOTA: En caso de que la búsqueda se realice sin especificar periodo de ingreso la búsqueda arrojará todos los

conos que cumplan con los criterios seleccionados independientemente del año en el cual se hayan dado de

ingreso. Si con esta opción se combina el Filtro, la búsqueda podría ser más ágil aún.



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Cuando se busca una unidad y bajo ningún criterio de los escritos se puede encontrar en el sistema se verá la leyenda “NO HAY DATOS EN LA TABLA”.

Sub-módulo: Configurar campos

Se utiliza para completar de información alguna de las tablas pre-cargadas en el sistema para dar de alta unidades ya sean de Asegurados o Particulares. Actualmente se pueden ingresar datos adicionales para cinco campos de información: color, marca, modelo, tipo y versión.

De acuerdo al tipo de información que se necesite actualizar, se selecciona el campo y se ingresa el dato deseado. Hay que tener cuidado de hacerlo con mayúsculas y no poner datos demasiado largos. Hay que dar


Revisión 7

34

clic en INGRESAR para guardar el dato en el sistema. Una vez ingresado no se puede borrar a menos que se contacte al administrador general del sistema.

Sub-módulo: Exportar listado xls.

Exporta a un archivo de Excel la base de datos del sistema para poder realizar análisis posteriores con la información del mismo. Este archivo se descarga de manera automática a la carpeta designada por default por Windows para guardar archivos descargados de internet.

NOTA: Puede ser que aparezca el siguiente mensaje al tratar de abrir el archivo descargado. Hay que dar clic

en SI

Sub-módulo: Estadísticas

Al dar clic sobre el enlace se despliega el sub menú ESTADISTICAS VEHICULOS. Este módulo es dinámico en cuanto a las estadísticas que podrán estar apareciendo. De acuerdo a los privilegios establecidos a nivel usuario será la información a la cual se tendrá acceso.



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Ingresos por año

Muestra el ingreso mensual de unidades a la empresa. El conteo se hace del total de unidades que ingresaron en el mes sin importar si se repararon o no. De la misma forma el conteo es en tiempo real, de acuerdo a como se vayan registrando las unidades en los sub módulos de Ingreso de Vehículos. Dando clic en el campo que muestra el año se puede eliminar alguno de ellos para hacer el análisis sólo del año deseado.


Revisión 7

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NOTA: Al posicionar el cursor sobre algún punto de la gráfica, muestra el número exacto de conos en el año ó

años seleccionados.



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Ingresos por aseguradora

Muestra de mayor a menor (tomando como referencia el año en curso) los ingresos de unidades por compañía y particulares. Dando clic en el campo que muestra el año se puede eliminar alguno de ellos para hacer el análisis sólo del año deseado.

NOTA: Al posicionar el cursor sobre alguna barra en específico de la gráfica, muestra el número exacto de

conos en el año. En este caso solo muestra la información de una barra a la vez.


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Vehículos terminados en tiempo

Esta gráfica muestra el porcentaje de las unidades que se han terminado a tiempo cada semana (tomando en cuenta la fecha compromiso y la fecha de terminado). Muestra los resultados para Equipo Pesado y Carrocerías.

Igual que en las gráficas anteriores, se puede seleccionar los datos que se quieren revisar haciendo clic en EP o C.

NOTA: Debes seleccionar el año que quieres analizar en el menú desplegable. Por default el sistema siempre

muestra la gráfica del año en curso.

NOTA: Al posicionar el cursor sobre algún punto en específico de la gráfica, muestra el porcentaje de

cumplimiento en la semana seleccionada y de acuerdo al número de variables (EP, C) seleccionadas.



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Fin de sección


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Control de vehículos

Este es un módulo dentro del módulo de VEHICULOS y nos permite llevar el control de la reparación de cada unidad por separado.

Para acceder a él se tiene que dar clic en cualquier unidad que se quiera revisar. Esto puede hacerse en cualquiera de las listas de estado vistas en módulos anteriores.

NOTA: Al estar en la tabla de cualquiera de los Estados de Vehículos se puede posicionar el puntero del ratón (mouse) sobre el número de cono para desplegar una pequeña fotografía de la unidad a reparar. En caso de que no aparezca fotografía debes contactar a Servicio al Cliente o en su defecto al responsable de subir las fotos al sistema ya que ellos son los que definen que iamgen se muestra aquí.

Una vez dentro, el sistema despliega 6 pestañas para poder llevar el control de la reparación de la unidad.

Datos Vehículo Muestra todos los datos ingresados al momento de registrar una unidad.



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NOTA: Solo los usuarios con permiso especial pueden modificar la información mostrada en esta pantalla.

Estado Permite asignar (por parte del Jefe de Patio o Atención a Clientes) el estatus de reparación de la unidad. Esto permite llevar un registro preciso de las fechas que intervienen en la reparación de la unidad.

Autorizado. Se utiliza para confirmar el inicio de reparación de una unidad. Este campo solo puede ser modificado por los Jefes de Patio. Una vez que se selecciona la opción AUTORIZADO para una unidad en espera de estado, el sistema despliega el siguiente mensaje a manera de confirmación.


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Este mensaje aparece al tratar de modificar y/o cambiar el estado de la unidad y tienen como propósito fomentar la verificación de cambios mayores en el sistema. No reparado. Son todas las unidades las cuales no se reparan, por ejemplo, porque no acepten los clientes la reparación, no proceda el siniestro o haya ingresado al taller equivocadamente.

NOTA: Los pagos de daños que se realicen en la compañía de seguros se marcan como no reparados.

Pago de Daños. Este campo indica que la unidad no se repara en el taller, sino que el taller le paga al cliente quedando el siniestro como reparado para la compañía de seguros y procediendo con su facturación. El procedimiento es el mismo a los estados anteriores, adicionando que se deberá ingresar el monto a pagar, se selecciona “taller” y la fecha de pago.

Pérdida Total (PT). Éste es seleccionado una vez que la compañía de seguros ha declarado la PT, y se indica la fecha y el lugar en donde se encuentra la unidad, se selecciona “taller” cuando la unidad se queda en las instalaciones de la empresa hasta que la compañía pase a recoger o de lo contrario se selecciona “patio” cuando la unidad es trasladada al patio de resguardo ya sea en Denisse o en el patio de la compañía de seguros.



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Trasladado. Las unidades que se encuentran dentro de este campo son aquellas que están siendo reparadas en otro taller por cuestiones de espacio o simplemente por costo interno de reparación, este campo es muy usual para las unidades tales como Autobús Foráneo, ya que se cuentan con taller especializados en la reparación de estas unidades. Es el mismo procedimiento que para activos.

Tránsito. Las unidades que se encuentran en circulación debido a que los golpes no son tan fuertes, que no requieren del ingreso de varios días para su reparación, este campo es muy normal cuando son golpes pequeños los cuales el mismo cliente sugiere ingresar después la unidad a reparar. Espera liberación Este estado no está en la lista de opciones, sin embargo es importante mencionar como funciona. Una vez que se ha dado de alta cualquier unidad, ésta pasa a Espera de Liberación (a menos que no se haya ingresado el nombre del cliente ya que ahí pasaría a Datos Pendientes). Al abrir cualquier unidad que se encuentre en este listado aparecerá la pantalla de Datos de Vehículo mostrando un campo en blanco de Espera Liberación. Se puede observar que la fecha compromiso también aparece en blanco.


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Hasta que se selecciona una fecha para la fecha de liberación el sistema calcula la fecha compromiso tomando en cuenta el tamaño del golpe de la unidad siniestrada.

NOTA: Los días que se toman en cuenta para determinar la fecha compromiso varían de una empresa a otra.

Si tienes dudas con respecto a este dato, consulta al administrador del sistema.

Una vez definida la fecha de liberación debes dar clic en GUARDAR CAMBIOS. De otra manera el sistema no tomará en cuenta esa modificación.

Fotos Como parte importante del control de unidades está la administración de fotografías de la reparación. El sistema contiene una sección para llevar dicho control dividido en tres partes.

Recepción. Fotografías del ingreso de unidad al taller antes de que se le haga cualquier modificación.

Proceso. Fotografías que se suben durante la reparación de la unidad.

Entrega. Fotografías que se suben ya terminada la unidad.



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El proceso para el ingreso de las fotografías es el mismo para cualquier sección: se selecciona la etapa según sea el caso, se selecciona “Examinar” para la localización de la carpeta en la cual se encuentran las fotos de la unidad.

NOTA:El sistema no tiene límite en cuanto al número de fotos totales a subir. Sin embargo es importante tomar

en cuenta la siguiente restricción: no se pueden subir fotos con un “peso” individual mayor a 2 megas

(MB). Cuando esto ocurra se corre el riesgo de que se detenga la subida de las fotos que están pendientes en

la cola.

Una vez subidas las fotografías se puede dar clic en la sección donde se hayan subido para verlas. Para cada fotografía aparece la opción de borrarla (si es que se tienen los privilegios para el módulo).


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NOTA: Se debe seleccionar una de las fotografías subidas (en cada etapa) para que ésta sea la mostrada en

los visualizadores de unidades que tiene el sistema (listas de estado, lista de refacciones, compras, almacen).

Lo ideal es que se seleccione la fotografía más representativa de la etapa.

Documentos En esta sección se subirán los documentos generados en la administración y control de la unidad, tales como el volante de admisión, presupuesto, inventario y valuación entre otros. Sólo los usuarios con privilegios pueden subir documentación y/o ver los documentos.

Uno de los beneficios de esta sección es evitar el uso excesivo de papel por lo que no se recomienda imprimir ninguno de los documentos que estén integrados en él. Al igual que el proceso para subir fotografías, se debe seleccionar el o los archivos a subir dando clic sobre EXAMINAR.



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Una vez subidos se pueden revisar dando clic sobre la carpeta amarilla mostrada en el panel de documentos. Los archivos subidos al sistema deberán tener la siguiente nomenclatura: Letra C + Número de cono + Descripción del documento + compañía de seguros (si aplica). Ver ejemplos.

NOTA: A continuación se presenta la lista de los documentos que deben ingresarse al sistema como mínimo.

1. Hoja de recepción de unidad. 2. Volante de admisión (si aplica) 3. Inventario. 4. Presupuesto o presupuestos 5. Valuación y vales (si aplican) 6. Factura

7. Finiquitos e IFE REGRESAR AL CONTENIDO

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8. Lista de verificación de calidad

NOTA: Se recomienda tener todos los documentos en formato PDF ya que es el más amigable para poder

revisar los archivos en cualquier dispositivo, ya sea de escritorio o móvil.

Asignar personal (carrocerías) Esta opción está disponible únicamente para las unidades designadas para el área de carrocerías. Una vez que haya sido autorizada la reparación el Jefe de Patio deberá ingresar a esta sección y seleccionar a los maestros que serán los responsables de reparar el vehículo. No hay límite de asignación de personal El sistema comenzará a contar el tiempo de manera individual para cada maestro en el momento de su asignación y por cada cono por separado.

Al momento de seleccionar el personal deberá dar clic en guardar para que queden registrados de manera permanente. A partir de ese momento se podrán ver las fotografías de todo el personal asignado a trabajar en la unidad. Si hiciera falta algún maestro en el sistema o su fotografía se debe contactar a Recursos Humanos ya que ellos son los responsables de darlos de alta.



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Asignar Taller (equipo pesado) Esta opción está disponible únicamente para las unidades designadas para el área de equipo pesado (destajistas). Una vez que haya sido autorizada la reparación el Jefe de Patio deberá ingresar a esta sección y seleccionar al (los) taller(es) que será(n) el(los) responsable(s) de reparar el vehículo. Idealmente se debe seleccionar solo uno pero habrá ocasiones en que se tengan que seleccionar a más talleres.

Al momento de seleccionar el taller deberá dar clic en guardar para que quede registrado de manera permanente. A partir de ese momento se podrá ver la fotografía del responsable del taller asignado a trabajar en la unidad. Si hiciera falta algún taller en el sistema o su fotografía se debe contactar a Recursos Humanos ya que ellos son los responsables de darlos de alta.


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INFORMACIÓN Despliega el estatus de las unidades que se encuentran en Amarillo o Rojo dentro de la tabla de activos y en espera de estado.

Vehículos en (año en curso): Muestra la cantidad de unidades ingresadas en el año. Sin estado amarillos: Muestra las unidades que no han sido asignadas a trabajar o sin estatus específico cuya fecha compromiso está por vencerse. Sin estado rojos: Muestra las unidades que no han sido asignadas a trabajar o sin estatus específico cuya fecha de compromiso se ha vencido. Activos amarillos: Muestra las unidades que se están reparando cuya fecha compromiso está próxima a vencerse. Activos rojos: Muestra las unidades que se están reparando cuya fecha compromiso esta vencida.



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Listado de Refacciones

En el módulo de Listado de Refacciones se da de alta todo el requerimiento de partes y servicios que operaciones necesita para poder realizar la reparación de la unidad. Los puestos que tienen acceso a este listado son:

- Jefe de Operaciones - Gerente Operativo - Destajista o Jefe de área

A continuación veremos la explicación detallada de cada sub módulo de Listado de Refacciones

Sub-módulo Crear L. Refacciones (Crear listado de refacciones):

Al dar clic sobre este módulo lo primero que requiere el sistema es que introduzcas el número de cono al cual quieres crear una nueva lista de refacciones o un complemento.

Toma en cuenta que se debe seleccionar el año correspondiente al cono.

Al colocar un número de cono, automáticamente se muestra la información que se tiene en la base de datos correspondiente a esa unidad.

NOTA: Se debe tener cuidado de capturar correctamente el número de cono, de lo contrario se ingresarían

refacciones y/o servicios a una unidad que no corresponde.


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Una vez que se muestra la información, hay que verificar que ésta coincide con la unidad a la cual se le ingresarán las piezas. Esto implica que se debe revisar que este bien el tipo de unidad, la marca, el modelo y que la fotografía coincida.

Si no existe fotografía cargada en el sistema se verá de la siguiente manera:

Esto se debe a unicamente dos circunstancias:

1. No se han cargado fotografías de ingreso.

2. No se ha seleccionado del catálogo de fotografías cargadas aquella que corresponde a la unidad a reparar.

En ambos casos hay que contactar a Servicio al Cliente para verificar por qué no hay foto en el sistema. NOTA: Cuando se ingrese un cono que no esté cargado en el sistema, se mostrará un mensaje que dice CONO

EN () NO EXISTE. Entre los paréntesis se mostrará el año seleccionado. En este caso debes verificar si seleccionaste correctamente el año para subir el cono, o si Servicio al Cliente ya registró la unidad dentro del sistema para iniciar con el proceso de reparación dentro del mismo.



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Para crear un nuevo listado de refacciones hay que seleccionar el link ubicado en la zona superior derecha de la pantalla y que dice: CREAR LISTADO.

Aparecerá una lista en blanco.

Pasos para crear una lista de refacciones

1. Capturar la cantidad de refacciones a requerir (de una refacción en específico)


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2. Buscar en la base de datos de corproativa de refacciones el tipo de pieza requerido. La base de datos necesita únicamente tres letras para comenzar la búsqueda, sin embargo, sugerimos que anotes al menos dos palabras relacionadas con la refacción para que la búsqueda arroje mejores resultados.

NOTA: Si tienes dudas sobre cómo buscar refacciones en la base de datos consulta al responsble del sistema en tu empresa.

3. Anota el proveedor sugerido (opcional) para que compras tenga una referencia de la empresa o persona donde puede conseguir esa refacción. El procedimiento es el mismo que con las refacciones.

4. Selecciona de las siguientes opciones la Prioridad, El proceso y el Origen basándote en lo siguiente: a. Prioridad: A, B, C b. Proceso: M (mecánico), L (laminero) c. Origen: U (usado), NO (nuevo original), NN (nuevo nacional)

5. Ingresa los comentarios que consideres pertinentes (opcional) que le pueda servir al comprador para buscar de mejor manera la pieza en cuestión.

6. Una vez completada toda la línea hay que dar clic en Agregar. Esto hará que el sistema guarde la información y de la posibildiad de que anotes otra refacción.

7. Después de dar clic, notarás que aparece una barra negra con la leyeda PRIMERA LISTA y la fecha.

Esto implica que el sitema guarda la fecha en que cada refacción es dada de alta. 8. Una vez que has dado de alta todas las refacciones tienes tres opciones. Eliminar refacciones de la

lista, Guardar la lista para una captura porterior y Enviar la lista a compras para su procesamiento. a. Eliminar refacciones

Cada vez que se ingresa una refacción nueva aparece un pequeño circulo con una “x” a la extrema derecha.



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Al dar clic en este circulo la refacción seleccionada se borra (ya no se puede recuperar).

NOTA: Esto lo puedes hacer mientras no hayas presionado el botón TERMINAR (Ver Enviar lista a compras).

b. Guardar lista. Este boton te permite guardar la lista de refacciones creada dentro del sistema en caso de que tengas que dejar de cargar la lista y no quieras comenzar de cero.

NOTA: Al dar clic en GUARDAR aparece el botón de TERMINAR. NO des clic en esté botón a menos de que quieras enviar la lista a compras. En la pantalla principal de L. Refacciones Mostrará una leyenda a la extrema derecha que dice INICIADO, lo que indica que es una lista que se le dio GUARDAR pero que aún no se envía a compras.

c. Enviar lista a compras


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Cuando terminas de capturar una lista de refacciones debes revisarla bien y borrar en caso de que sea necesario aquellas partes que fueron erróneamente dadas de alta. Una vez que estés seguro de que la lista es la correcta deberás dar clic en el botón TERMINAR.

Al hacer esto el sistema te preguntará si deseas terminar el listado, ya que a partir de ese momento cualquier nueva refacción que quieras ingresar a ese cono entrará como complemento. Al dar el clic, el estatus de la lista de refacciones cambia de INICIADO a TERMINADO .

Manejo de complementos Un complemento no es más que adicionar nuevas refacciones a un listado ya TERMINADO. El sistema añade las nuevas piezas pero en un bloque diferente, separado por una franja negra el cual contiene la leyenda COMPLEMENTO, además de mostrar la fecha de creación del mismo.

Al igual que al crear la lista inicial, si estás capturando un complemento y por alguna razón tienes que pausar la captura, solo debes presionar el botón GUARDAR para poder salir del sistema. Una vez que retomes el registro podrás darle TERMINAR para enviar esas refacciones a Compras.



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Sistema de visualización de refacciones compradas. Para facilitar el seguimiento de las piezas que ya han sido compradas y/o entregadas al cono correspondiente se ha establecido un código de colores el cual muestra el estatus en tiempo real de cada una de las piezas registradas (y servicios) en un listado de compras determinado.

Este código de colores tiene la siguiente nomenclatura:

IMAGEN COLOR SIGNIFICADO Azul La refacción fue cotizada y está en espera de autorización para compra. Verde La refacción está autorizada para comprar. Se generó orden de compra. Amarillo La refacción llegó a almacén. Rojo La refacción fue rechazada por el jefe de compras. No se compra. Gris La refacción llegó a almacén pero fue rechazada por este. Devolución. Morado La refacción se entregó al taller destajista / área de trabajo.

Al posicionar el cursor sobre cualquiera de los círculos, se mostrará el historial resumido de transacciones de esa refacción.

Fin del módulo.


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Tablero de Control

El tablero de control es un módulo desarrollado para obtener de una manera sencilla (y sin depender de un módulo financiero) la utilidad bruta real por cada cono reparado. Para poder tener acceso a esta parte del sistema se deberá verificar que columnas son las asignadas en el módulo de USUARIOS.

NOTA: El módulo de Tablero de Control cuenta con decenas de columnas. En algunas de ellas la información de obtiene automáticamente de diversas partes del sistema. En otros casos la información debe ingresarse a mano. Revisa con el responsable del sistema en tu empresa cuáles son las columnas que debes ingresar a mano de acuerdo a tu puesto. Puedes ver al final de este manual la sección de Descripción de Columnas del módulo de Tablero de Control. Ingreso al modulo Para ingresar al módulo de Tablero de Control hay que dar clic en el siguiente ícono.


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Una vez que se ha ingresado al módulo, aparecen dos sub menús principales:

Reportes

Captura

Se puede observar que estos menús prácticamente son idénticos a excepción del submenú de CO´s. Esto se debe a que la información se registra en las secciones individuales del menú de CAPTURA, pero los mismos se visualizan completos en el sub módulo de REPORTES. Esto implica que cada usuario puede tener un nivel diferente de visualización tanto de la captura de información como de los reportes. Por ejemplo: Un gerente puede ver todos los REPORTES pero no la sección de captura ya que él no tiene que capturar nada. El encargado de presupuestos puede ver Los reportes de pendientes por convenir y facturar únicamente y tiene acceso a esos mismos sub menús para capturar la información que corresponde a su puesto pero en el reporte de RESUMEN FINANCIERO no podrá ver la mayoría de las columnas ya que no debería tener acceso a aellas. Captura en el Tablero de Control. A continuación te detallamos los pasos básicos para utilizar de manera sencilla el módulo de tablero de control. Paso 1- Ingresar a Tablero de Control

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Paso 2 - Ingresar a RESUMEN FINANCIERO en CAPTURA

Paso 3 - Seleccionar el año en el cual se hará la captura y luego dar clic en la mini pantalla de la derecha (a un lado del ícono de Excel)


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Paso 4. De acuerdo a tu puesto y privilegios te aparecerán las columnas donde deberás capturar la información que tengas. Las columnas donde no hay información aparecen por default en Rojo /Rosa. También por default aparecerán los últimos 10 conos ingresados en el sistema.

Si necesitas buscar un cono que no esté en esta lista inicial puedes buscarlo haciendo clic en el buscador que está en la parte superior de la pantalla.

Puedes hacer la búsqueda por un cono en específico, el estado de la unidad (Activo, No reparado, etc) o por un rango de ingreso. En este último caso arrojará como resultado todos los conos que hayan ingresado en ese rango de fechas.

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Paso 5. Una vez identificado el (los) cono(s) puedes comenzar la captura. Cuando captures la información el campo donde se hace el registro cambia a color verde. En este momento la información aún NO está guardada en el sistema. Necesitas presionar el botón de AGREGAR para que quede guardado.

Así se ve la información una vez que se ha registrado.

Si necesitas hacer algún cambio (editar) en lo que capturaste solo necesitas volver a entrar al sistema, buscar el cono y la columna a modificar y volverle a dar AGREGAR.


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Si requieres ver la información que has capturado (de todos los conos) puedes exportar la tabla de captura a Excel.

Reportes en el Tablero de Control.

El nivel de visualización de los reportes dependerá de las columnas asignadas por el responsable del sistema a tu usuario. Esto implica que aunque todos los usuarios tienen acceso a esta parte del sistema, no todos pueden visualizar la información de los reportes de forma completa, con lo que se proteje la confidencialidad de la información. Para visualizar los reportes solo hay que ahcer lo siguiente: Paso 1- Ingresar a Tablero de Control

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Paso 2 - Ingresar a RESUMEN FINANCIERO en REPORTES

Paso 3 - Seleccionar el año del cual se necesita el reportey luego dar clic en la mini pantalla de la derecha (a un lado del ícono de Excel)

Paso 4. De acuerdo a tu puesto y privilegios te aparecerán las columnas con la información que tu u otros compañeros hayan capturado previamente. Si alguna columna o celda aparece en blanco (sn información) esto se debe a que no se ha registrado nada todavía. A continuación se explican los reportes activos en el sistema: Resumen Financiero Permite visualizar la utilidad bruta operativa por cono. (Ver Descripción de Columnas de tablero de control).


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Pendientes por convenir Muestra únicamente los conos que ya tienen registrada la información de presupuestos pero que aún no tienen registrado el dato de la valuación. Para que muestre un cono en este reporte tiene que quedar registrado tanto el monto de presupuesto de mano de obra como el de refacciones. Si alguno de los dos datos fuera cero (0), se debe registrar dicha cantidad (0.00) para que el sistema lo tome en cuenta y aparezca en la tabla. Si se deja la celda en blanco sin registrar nada el sistema seguirá esperando la infomración y ese cono no aparecerá. Pendientes por facturar Muestra únicamente los conos que ya tienen registrada la información de la valuación pero que aún no tienen registrado el dato de la facturación. Para que muestre un cono en este reporte tiene que quedar registrado tanto el monto de valuación de mano de obra como el de refacciones. Si alguno de los dos datos fuera cero (0), se debe registrar dicha cantidad (0.00) para que el sistema lo tome en cuenta y aparezca en la tabla. Si se deja la celda en blanco sin registrar nada el sistema seguirá esperando la infomración y ese cono no aparecerá

Registro de CO´s Los CO´s se registran dentro del módulo de tablero de control en su propio sub menú.

NOTA: La información mostrada en esta sección del manual está tomada de un sistema de pruebas. En el sistema oficial se debe tener mucho cuidado con la información de esta sección ya que es estrictamente confidencial. (Ver Política de Uso del sistema).

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Alta de nuevo CO

NOTA: Solo se pueden dar de alta CO´s que vayan directamente a CONOS. Si no se tiene el cono NO se

puede registrar el CO.

La razón es que el sistema hace un cálculo de prorrateo del monto del CO dependiendo del total de monto de facturación ingresado en uno o varios conos. Esto es así porque en un mismo CO pueden estar involucrados más de un cono.

Por lo tanto, si no hay cono registrado, no hay factura registrada y el sistema no puede asignar el monto del CO.

Para dar de alta un nuevo CO hay que dar clic en INGRESO DE CO.

Se desplegará un menú de captura


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Se debe ingresar la siguiente información:

FECHA. Fecha en que se captura el CO. FOLIO. Número de folio asignado desde dirección para ese CO. CO. Monto del CO en pesos mexicanos NOMBRE. Nombre de la persona a la que se asigna el CO.

Si el nombre no aparece en el menú desplegable hay que ingresarlo haciendo clic en la figura verde a un lado del campo de nombre.

Aparece una ventana auxiliar para anotar el nuevo nombre. Sugerimos que lo hagas siempre en mayúsculas.

Das clic en ACEPTAR y el nuevo nombre está listo para ser seleccionado.

A continuación hay que registrar a que conos hay que cargar el CO. Para ello hay que dar clic en el círculo verde con el signo (+) que está a un lado de la palabra cono.

Revisión 7

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Se despliegan dos campos en donde se debe introducir el número de cono y el año del mismo. En el momento en que se registra la información el sistema indica si ya hay facturas capturadas en el tablero de control de ese cono o no.

Una vez completada la información del CO, se le da Crear CO. El CO pasará a la tabla general.

Si se quiere eliminar algún CO ya registrado solo hay que dar clic en el icono que tiene una X blanca sobre fondo rojo.


69

No se puede editar un CO.

Exportar tabla de CO´s a Excel.

El sistema cuenta con un enlace especial para exportar toda la tabla de COs creados a Excel.

Fin de sección.

Revisión 7

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Glosario

Administrador Para efectos del sistema el administrador es el programador líder. Autocompletar Se refiere a un algoritmo generado en el sistema que permite ingresar solo una parte parcial de un nombre dentro de la celda y el sistema te dará opciones que coincidan con lo ingresado, tomado de la base de datos que aplique. Clic (dar clic) Este término se utiliza cada vez que es necesario activar algún comando o función especial del sistema a través del uso del mouse o del dedo en el caso de las IPAD’s o cualquier otro equipo móvil con pantalla táctil. Complemento (Lista de refacciones de complemento) Es la lista de refacciones generada después de haber cargado la lista inicial. Desde el punto de vista del sistema un complemento existe al siguiente segundo de haber dado clic en TERMINAR una lista en el módulo de listado de refacciones. Revisión Cada vez que existe alguna modificación sustancial al manual (por ejemplo, al agregar un nuevo módulo o al cambiar la funcionalidad de un módulo mencionado en revisiones anteriores) se cambiará el número de revisión de manera consecutiva (ejemplo: 01, 02, 03). Cuando la modificación es menor, la revisión cambiará de forma decimal (ejemplo: 01.1, 02.1) Administrador del sistema Se refiere al administrador local del sistema, Es la persona que domina todos los módulos del sistema y está a cargo de la capacitación de nuevos usuarios y de la configuración operativa del mismo.

URL Son las siglas de Localizador de Recurso Uniforme (en inglés Uniform Resource Locator), la dirección global de documentos y de otros recursos en la Internet. En términos más sencillos, específica una dirección dentro de la red.

http://www.masadelante.com/faq-www.htm


71

Sumario de funciones de control

Fin de sección

No. Elemento TRR REFACCIONES REPARACIONES TNT ENDELASER

1 Base de datos de clientes * * * * *

2 Base de datos del personal * * * *

3 Base de datos de talleres destajistas * *

4 Documentación completa de expedientes * * * * *

5 Fotografías de ingreso, proceso y entrega. * * * * *

6 Control de fecha de ingreso de unidad * * * * *

7 Control de fecha de inicio de reparación * * * * *

8 Control de fecha de término de reparación * * * * *

9 Control de fecha de entrega de unidad * * * * *

10 Seguimiento a deducibles * * * * *

11 Listado de refacciones por cono * * * * *

12 Complementos por cono * * * * *

13 Control físico de refacciones EN PRUEBA EN PRUEBA EN PRUEBA EN PRUEBA EN PRUEBA

14 Control físico de consumibles EN PRUEBA EN PRUEBA EN PRUEBA EN PRUEBA EN PRUEBA

ESTADISTICAS DIRECTAS DEL SISTEMA

15 Ingresos por año * * * * *

16 Ingresos por aseguradora * * * * *

17 Terminados en tiempo * * * * *

18 Días de atraso * * * * *


Revisión 7

72

Elementos a Cuidar en el sistema Nugar

NO. Área

Causante

Situación Proceso afectado. Consecuencia

1 Operaciones –

Ingreso de

vehículos

Asignación equivocada de

conos para unidades

trasladadas

Compras, almacén,

costos.

Se ingresan unidades con un número de cono

erróneo. La corrección de esto toma muchas

horas ya que requiere modificar varias tablas a

mano desde el código del sistema. Solo lo

puede hacer el programador.

2 Operaciones –

Ingreso de

Vehículos

Ingresar conos con

información equivocada

Registro de fotos,

documentos,

talleres y/o

personal.

Si se ingresa un cono sin validar que la

información de la unidad es correcta se provoca

un problema similar al anterior. Se requiere

mucho trabajo por el programador para

corregirlo.

3 Servicio al

Cliente

No se da seguimiento al

deducible y no se registra

en el sistema cuando se

tiene la información

Entrega de

unidades, cobranza,

tesorería.

No se tiene la utilidad real en el módulo de

tablero de control. No se cuenta con la

información al momento para saber en qué

momento facturar.

4 Servicio al

cliente

Ingreso equivocado de

marca/tipo de unidad

Compras, almacén,

tiempo de

reparación.

Las compras de las piezas se realizan de

manera equivocada. AL momento de recoger

las piezas en el almacén no coincidirá la marca.

5 Operaciones Registro de piezas en

listado de refacciones con

término “según muestra”

Compras, almacén,

tiempo de

reparación.

Se incrementa de manera exponencial el tiempo

requerido para comprar una refacción.

Operaciones debe registrar exactamente lo que

requiere.

6 Operaciones Registro de piezas en

listado de refacciones con

término genérico. No el

específico.

Compras, almacén,

tiempo de

reparación

Las listas de refacciones deben ser específicas,

no genéricas ya que de lo contrario el tiempo de

búsqueda se incrementa.

7 Operaciones No se registran a tiempo

los servicios en la lista de

refacciones.

Compras, almacén,

tiempo de

reparación.

Los servicios no se piden a tiempo ya que

compras no está enterado de los mismos.

Compras no puede asumir que servicios se

requieren. Si no está en el sistema no se puede

requerir.

8 Operaciones Se cancelas reparaciones

de conos después de

compradas las refacciones

(total o parcialmente)

Compras, almacén,

inventarios, costo.

Las refacciones ya compradas no se pueden

eliminar del cono que se haya cancelado la

reparación. El gasto de refacciones va al cono

en tablero de control. Se tiene que hacer el

cuadre a mano por parte de administración.

9 Operaciones Se piden consumibles

directamente al

comprador, no al almacén.

Compras,

inventarios

almacén, costos.

Esas compras se registran tiempo después de

haber sido realizadas. No se puede tener un

registro de necesidades para mejorar el stock

de consumibles.

10 Operaciones Se piden refacciones

directamente al

comprador, sin registrarlas

Compras,

inventarios

almacén, costos.

Esas compras se registran tiempo después de

haber sido realizadas. Esto sólo puede aplicar

con compras de emergencia lo que no debería



73

en el sistema- ser en refacciones del alto costo.

11 Servicio al

cliente

No se selecciona la

fotografía principal del

cono.

Listados de

unidades. Resumen

operativo, almacén.

AL no seleccionar la fotografía se pierde la

visualización del thumbnail del cono en todo el

sistema.

12 Operaciones No se selecciona el taller /

personal que reparará la

unidad.

Almacén. Reportes,

Tablero de control

No se visualiza en almacén a quién se le deben

entregar las refacciones. No se pueden sacar

reportes por Taller / Personal

13 Operaciones No se actualiza a tiempo

algún cambio en el estado

de la unidad.

Tablero de control,

almacén, compras

Los procesos en el sistema se desarrollan de

acuerdo al estatus de la unidad (activo, PT,

entre otros). Si el estado no es actualizado, el

sistema desarrollará procesos erróneos.

14 Operaciones Se utiliza mal el Ingreso de

Unidades de Ref. Denisse

Operaciones,

tablero de control,

reportes.

Esta parte del sistema es para unidades que en

Refacciones Denisse tienen estado de

TRASLADADO. El sólo registrarla así para tener

la referencia del cono de Denisse causará

confusión entre ambas partes y posibles errores

de captura.

15 Operaciones Modificar la información de

ingreso de unidad y no

avisar al otro taller

(UNIDADES

TRASLADADAS)

Operaciones,

tablero de control,

reportes.

La información no estará actualizada y se

podrían cometer errores de compra y/o en

reportes del sistema.

16 Operaciones No se registran las fechas

de terminado y entrega

correctamente

Reportes /

Estadísticas

Nada coincidirá con los documentos subidos en

el sistema.

17 Operaciones No se registra el costo de

mano de obra detallado

real por empleados

directos

Tablero de control,

estadísticas

Los gastos que aplican al cono no serán reales

y por lo tanto la utilidad bruta tampoco.

18 Operaciones /

Compras

No se realiza el ingreso

administrativo de las

refacciones al almacén.

Almacén,

inventarios,

reportes.

Las refacciones seguirán activas en las listas

tanto de compras como de operaciones, No

cuadrarán los inventarios y/o los reporte de

costos.

19 Compras No se asignan los

compradores que

realmente compran las

refacciones

Órdenes de

compra, reportes.

La generación de órdenes de compra será

equivocada.

20 Compras No se actualiza el

proveedor al haber un

cambio.

Pagos, órdenes de

compra

La orden de compra saldrá para un proveedor

equivocado.

EL resumen de compras a proveedores saldrá

equivocado.

21 Compras No se registra la cotización

antes de comprar

Pendiente por

fondear, Órdenes

de compra,

recepción de

No se tendrá el monto exacto para fondear, No

se generará orden de compra, no se podrá dar

entrada al material en el almacén.


Revisión 7

74

almacén

22 Compras No se autorizan órdenes

de compra con prontitud

Operaciones No saldrán de manera eficiente las órdenes de

compra para los proveedores. Se atrasará la

adquisición de material.

23 Compras Se compra por fuera del

sistema sin avisar de los

cambios oportunamente

Todo el módulo de

compras y almacén.

No se podrá generar orden de compra, no se

podrá recibir material en almacén, no existirá la

información completa en los reportes.

24 Almacén No se define el estado de

las piezas recuperadas.

Disponibles o no.

Compras /

Operaciones

25 Almacén No se llevan las

refacciones a las

ubicaciones reales.

Almacén,

inventarios, costos.

No cuadrará la información de los montos de

inventario en tiempo real. Se tendrá que hacer

investigación y ajustes.

26 Almacén No se etiquetan las piezas

al momento de ingresarlas

al almacén.

Almacén,

operaciones.

Se corre el riesgo de no tener control de las

piezas

27 Almacén No se da salida a las

piezas de almacén.

Almacen,

inventarios,

reportes.

Las piezas se mantendrán en inventario y no se

tendrán reportes reales.

28 Almacén /

Compras

No se realiza análisis para

saber el máximo y mínimo

para cada consumible.

Operaciones Se corre el riesgo de no tener la cantidad

suficiente de ese consumible y tener que

esperar a que se compre lo necesario.

29 Recursos

Humanos

No se actualiza el listado

de personal y/o talleres

Operaciones,

compras, almacén.

No se podrá asignar el trabajo ni entregar las

refacciones a talleres en específico.

30 Siniestros /

Valuación

No se nombran bien todos

los documentos / No se

suben todos los

documentos.

Operaciones,

Administración

. No se le podrá dar seguimiento a momentos

específicos de la reparación. Si un documento

se descarga a cualquier dispositivo se tendrá

que abrir forzosamente para saber a qué se

refiere.

31 Siniestros /

valuación

No se registra la fecha de

valuación, fecha de

presupuesto y los montos

de ambos.

Tablero de control La información estará incompleta y los reportes

de pendientes por convenir y facturar no

funcionarán.

32 Tesorería /

Administración

No se registran los COs

que apliquen al cono en el

tablero de control

Tablero de control No se puede obtener la utilidad bruta real.

33 Facturación /

Tesorería

No se ingresan facturas

y/o cualquier otro ingreso

por cono al tablero de

control

Tablero de control No se puede prorratear el monto del CO con los

conos que apliquen. No se puede obtener la

utilidad bruta ni la utilidad bruta real.

34 Admon.

Sistema

No se actualizan los

correos de los usuarios.

Notificaciones en el

sistema

Las notificaciones no llegarán a su destino.


75

35 Admon.

Sistema

No se actualizan las

columnas del tablero de

control

Captura de

información

Los usuarios podrían confundirse y no registrar

la información en tiempo y forma.

Fin de sección

Revisión 7

76

Descripción de columnas del módulo de Tablero de Control NOMBRE

COLUMNA AUTOMATICO EN

SISTEMA PUESTO

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA COLUMNA

AREA SI

Área de operaciones donde se repara la unidad (Equipo pesado ó Carrocerías)

AVREP NO JEFE DE PATIO

AVANCE EN LA REPARACION. Se registra el porcentaje de avance en la reparación. El sistema no acepta el signo de %

CIA SI

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. EL SISTEMA LO JALA DIRECTAMENTE DEL MODULO DE VEHICULOS AL TABLERO DE CONTROL.

CLIENTE SI

NOMBRE COMERCIAL DEL CLIENTE. El sistema lo jala directamente del módulo de vehículos al tablero de control.

CO SI

Total del CO para el cono que corresponde. Se activa cuando se captura FACTURA. El sistema lo jala directamente del sub módulo de CO.

COBRADO TOT SI

COBRADO TOTAL. Suma de facturación, facturación intercompañías y pago de particular.

COLOR SI

COLOR DE LA UNIDAD. El sistema lo jala automáticamente al tablero de control.

COMBUSTIBLE NO COMPRAS Cantidad pagada de combustible por cono sin IVA.

CONSU SI

Monto de los consumibles gastados en el cono. Se capturan a mano sin IVA.

CONO SI

Número de cono analizado.

CONO_D SI

CONO REFACCIONES DENISSE. Se jala automáticamente cuando se da de alta un cono que viene por parte de Refacciones Denisse.

DAÑO SI

Tamaño del golpe. El sistema lo jala directamente de la pantalla principal de ingreso de unidades.

DEDUCIBLE SI

El sistema lo jala directamente de la pantalla principal de la unidad dada de alta. Solo registra los deducibles condonados.

DEMERITO SI

El sistema lo jala directamente desde la pantalla principal de ingreso de unidades al tablero de control.

DIASREP SI

DIAS DE REPARACION. El sistema cuenta desde que ingreso la unidad hasta que se le da como terminada. Se jala automáticamente al tablero de control.

ESTADO SI

ESTADO DE LA REPARACION. El sistema lo jala directamente del módulo de vehículos (activo, pérdida total, trasladado, etc.)

FACINT NO FACTURACION

FACTURACION INTERCOMPAÑIAS. Se registra cualquier cobro que se haga a una compañía del corporativo.

FACTURA NO FACTURACION Total de monto de las facturas registradas a un cono. Sin IVA.

FC SI

FECHA COMPROMISO. EL sistema lo jala directamente de la página principal de ingreso de vehículos.

FE NO PRESUPUESTOS

FECHA DE ENVIO DE PRESUPUESTO. Al valuador de la compañía de seguros.

FECHAENT SI

FECHA DE ENTREGA DE LA UNIDAD. Se activa cuando se da por terminada la unidad. El sistema lo jala automáticamente al tablero de control

FECHAIN SI

FECHA DE INICIO DE LA REPARACIÓN. Se activa cuando se da como Autorizada una unidad por el jefe de patio. El sistema lo jala automáticamente a tablero de control.

FECHAL SI

FECHA LIBERADO. Se activa cuando se da la fecha de ingreso de la unidad. Se tiene que registrar a mano. El sistema lo jala automáticamente a tablero de control.

FECHAT SI

FECHA TERMINADO. Solo para unidades activas se da la fecha de terminado de la reparación.. El sistema lo jala automáticamente a tablero de control.

FLIST SI

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA LISTA DE REFACCIONES. Se activa cuando se registra una lista de refacciones y se le da TERMINAR. El sistema lo jala automáticamente.


77

FTLIST SI

FECHA DE TERMINACION DE COMPRADO DE LA LISTA. El sistema jala automáticamente el dato al tablero de control una vez que se compra la última refacción.

FV NO PRESUPUESTOS

FECHA DE VALUACION. Fecha en que se entrega la valuación por parte del valuador al taller.

GASTOS TOT SI

GASTOS TOTALES. Suma de todas las columnas que representan un gasto para el cono que se está reparando.

GRUAS NO COMPRAS Pago de grúas para la unidad

IMPORTELIST SI

IMPORTE TOTAL DE LA LISTA DE REFACCION. El sistema jala el monto total registrado en la lista de refacciones del módulo de compras una vez que se compró la última refacción.

LUGARD SI

LUGAR DEL DAÑO. El sistema lo jala directamente de la pantalla principal del ingreso de unidades.

MARCA SI

MARCA DE LA UNIDAD. El sistema lo jala automáticamente del módulo de vehículos.

MODELO SI

AÑO DE FABRICACION DEL TRACTO. El sistema lo jala automáticamente del módulo de vehículos al tablero de control.

MOLAM NO PAGOS MANO DE OBRA LAMINERO. Monto pagado al laminero destajista sin IVA.

MOMEC NO PAGOS

MANO DE OBRA MECANICO. Monto pagado al mecánico destajista sin IVA.

MONC NO OPERACIONES

MANO DE OBRA NOMINA CARROCERIAS. Monto pagado al empleado de carrocería que trabajo en la unidad. Horas hombre trabajadas sin IVA

MONE NO OPERACIONES

MANO DE OBRA NOMINA EQUIPO PESADO Monto pagado al empleado de equipo pesado que trabajo en la unidad. Horas hombre trabajadas sin IVA

MOTOTAL SI

MANO DE OBRA TOTAL, Total de mano de obra pagada. Se suman MOMEC, MONC, MONE y MOLAM. El sistema lo calcula automáticamente

NOTA_CRED NO PAGOS

NOTA DE CREDITO. Se captura sin IVA el monto de la nota de crédito la cual se descuenta de la facturación.

OBS SI

COMENTARIOS. Se escriben las observaciones especiales que se tengan del cono. El sistema lo jala de la pantalla de estado del cono.

PAGODAÑOS SI

PAGO DE DAÑOS. El sistema lo jala automáticamente del módulo de vehículos en el sub módulo de estado.

PAGOPART NO FACTURACION PAGO PARTICULAR. El pago de particulares que no desean factura.

PERSONA CO SI

PERSONA A LA QUE SE LE PAGO CO. EL sistema lo jala automáticamente del sub módulo de CO. Se activa cuando se captura FACTURA.

PERSONAL SI

NOMBRE DE LAS PERSONAS ASIGNADAS. Jala y pone separados por comas los nombres de los maestros asignados a reparar la unidad. Se jala automáticamente al tablero de control.

PLACAS SI

PLACAS DE LA UNIDAD. El sistema lo jala directamente al tablero directivo.

PMO NO PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA. Se captura el monto total del presupuesto de mano de obra SIN IVA.

POLIZA SI

NUMERO DE LA POLIZA DEL ASEGURADO. Lo jala directamente del módulo de vehículos al tablero de control.

PORCENTCOMP SI

PORCENTAJE DE AVANCE DE COMPRA. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance en la compra de refacciones y lo jala directamente al tablero de control.

PORCENTMO SI

Porcentaje de diferencia entre mano de obra presupuestada y la valuada.

PORCENTREF SI

Porcentaje de diferencia entre refacciones presupuestadas y las finalmente valuadas.

PORCENTUT SI

PORCENTAJE DE UTILIDAD. Porcentaje de la UTILIDAD BRUTA entre COBRADO TOT.

PORCENTUTREAL SI

Porcentaje de la utilidad bruta real sobre el COBRADO TOT.

PREF NO PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE REFACCIONES. Se captura el monto total del presupuesto de refacciones SIN IVA.

Revisión 7

78

REFACC SI

IMPORTE TOTAL DE LA LISTA DE REFACCION. El sistema jala el monto total registrado en la lista de refacciones del módulo de compras una vez que se compró la última refacción.

REP SI

REPORTE . Número de reporte de la compañía de seguros.

SIN SI

NUMERO DE SINIESTRO DE LA COMPAÑÍA. Se captura desde el módulo de Vehículos y el sistema lo jala automáticamente al tablero de control.

TALLER SI

NOMBRE DEL TALLER DESTAJISTA ASIGNADO. Si son más de dos nombres los separa con comas. El sistema lo jala directamente del módulo de vehículos.

TIPO SI

TIPO DE UNIDAD. El sistema lo jala automáticamente del módulo de vehículos y lo manda al tablero de control.

TOTPRE SI

TOTAL PRESUPUESTADO (SUMA DE PMO Y PREF)

TOTS SI

TRABAJOS OTROS TALLERES. Son los servicios en el módulo de refacciones y lista de refacciones. El sistema jala el total de monto comprado del módulo de compras directamente al tablero de control.

TOTVAL SI

TOTAL VALUADO (SUMA DE VMO Y VREF)

UTIL. BRUTA REAL SI

A UTILIDAD BRUTA se le resta el CO

UTILIDAD BRUTA SI

Resta de COBRADO TOT - GASTOS TOT.

VALUADOR NO PRESUPUESTOS Nombre de persona que valuó la unidad

VERSION SI

VERSION DE LA UNIAD. El sistema lo jala automáticamente al tablero de control.

VMO NO PRESUPUESTOS

VALUACION DE MANO DE OBRA. Se registra el monto total de la valuación sin IVA

VREF NO PRESUPUESTOS

VALUACION DE REFACCIONES. Se registra el monto total de la valuación sin IVA.

CONO SI

Cono

FACTMOEP NO FACTURACION Factura mano de obra equipo pesado

FACTMOC NO FACTURACION Factura mano de obra carrocerías

FACTREFEP NO FACTURACION Factura refacciones equipo pesado

FACTREFC NO FACTURACION Factura refacciones carrocerías

FACTDEDEP NO FACTURACION Factura deducible equipo pesado

FACTDEDC NO FACTURACION Factura deducible carrocerías

FACTDEMEEP NO FACTURACION Factura demerito de equipo pesado

FACTDEMEC NO FACTURACION Factura demerito de carrocerías

MONTOFMEP NO FACTURACION Monto factura mano de obra equipo pesado

MONTOFMC NO FACTURACION Monto factura mano de obra carrocerías

MONTOFREP NO FACTURACION Monto factura refacciones equipo pesado

MONTOFRC NO FACTURACION Monto factura refacciones carrocerías

MONTODEDE NO FACTURACION monto factura deducible equipo pesado

MONTODEDC NO FACTURACION Monto factura deducible carrocería

MONTODEMEP NO FACTURACION Monto factura demerito equipo pesado

MONTODEMC NO FACTURACION Monto Factura demerito carrocerías


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2013 Sistema de Control Administrativo y Operativo Nugar · Sistema administrativo Integral NUGAR 9 Interface del sistema Al seleccionar cualquiera de los módulos habilitados (de