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Filière porcine : dynamique des marchés
et enjeux pour la France
Une filière française qui a besoin d’un nouvel élan
Unigrains/DEE/Eric Porcheron
Octobre 2015
2UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs
Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne
En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons
Bilan et enjeux pour la filière porcine française
3UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs
Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne
En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons
Bilan et enjeux pour la filière porcine française
4UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Chine, UE et Alena : plus des 3/4 de la production de viande porcine dans le monde
Principaux producteurs mondiaux de viande en 2014
Source Unigrains d’après FAO/OCDE , en M tec, productions > 4 M tec
tec : tonnes équivalent carcasse
Afr sub
Sahar.
8,4
En M tec
Monde : 309 M tec� Porc : 117� Volaille : 109
� Bovins : 68
� Ovins : 14
Brésil
Russie8,8
UE 27Chine
USA86,043,9
40,8
26,3Inde6,9
Mexique6,0
Argentine5,1
Canada4,8
Australie5,1
Viêt Nam4,3
Porc Bovin OvinVolaille
5UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Chine, UE 27 et USA : près des ¾ de la consommation mondiale de viande de porc
Marchés à la consommation de viande de porc en 2014
0,8
20,2
2,4
1,8
8,6
3,70,9
1,3Afr sub
Sahar.
0,4
3,1
57,2
0,8
0,9
Thaïlande
Indonésie
1,9 Philippines
3,4Viêt Nam
En M tecTotal monde : 117 M tec en 2014
Source Unigrains d’après FAO/OCDE , en M tec, marchés > 500 kt
tec tonnes équivalent carcasse
1,5
Japon
Corée du Sud
Canada
USA
Mexique
Chili
Brésil
Russie
Ukraine
UE 27
Chine
0,6
Australie
6UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
M tec
Selon la FAO et l’USDA, la croissance de la consommation de
porc dans le monde va se poursuivre, mais à un rythme ralenti…
Perspectives de la consommation mondiale de viande à 2024
Prévisions de croissance de la consommation de porcentre 2014 et 2024
Porc
Volaille
Bœuf
Source : Unigrains d’après FAO/OCDE ;* prévisions Viêt Nam sur base FAO/OCDE
+3,5%/an
+0,9%/an
+2,0%/an
+2,0%/an
+1,0%/an
+1,1%/an 4,8
11,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
FAO/OCDE USDA*
Autres
Russie
Mexique
Philippines
Corée du Sud
Brésil
USA
Viêt Nam
Chine/HK
M tec
+11,5
+17,2
?
Porc
7UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Selon les organismes de prévision, 40% à 60% de la croissance
de la production de porc se fera en Chine
Prévisions de croissance de la production de viande de porcentre 2014 et 2024 selon la FAO/OCDE et l’USDA
Source Unigrains d’après FAO/OCDE , sélection sur la base de prévisions de croissance de productions >
0,3 M tec de 2014 à 2024 ; tec: tonnes équivalent carcasse
Monde 2014-2024
FAO/OCDE +11,5 M tec
USDA +17,2 M tec
4,7
USA
En M tec FAO/OCDE USDA
UE
1,41,9
Chine
10,5
0,8
0,3 0,3
Corée Sud
0,4
0,7 0,5
Russie
0,8 0,7
Brésil
0,35 0,3
Philippines
0,05
0,1 0,3
Thaïlande Viêt Nam
nd
8UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Les échanges de viande de porc dans le monde progressent plus rapidement que la consommation
0 2 4 6 8
USA
Brésil
UE
Australie
Canada
Inde
Chine
Thaï
Mt
Milliers
Porc Volaille Bovin Ovin
Dynamique des échanges mondiaux de viande (hors flux intra-UE)
Les grands exportateurs mondiaux de viande en 2014
Source Unigrains d’après FAO/OCDE
PORC : Pdm export (2014)� USA : 30%
� UE27 : 27%
� Canada : 19%
� Brésil : 6%
4
6
8
10
12
14
16
18
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
M tec
Porc
Volaille
Bœuf
+5,9%/an
+1,6%/an
+2,6%/an
+3,5%/an
+1,3%/an
+3,8%/an
9UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
L’UE 27 est géographiquement bien positionnée sur la Russie ; l’Amérique du Nord sur l’Asie
Principaux flux mondiaux de viande porcine (hors échanges intra-UE et intra-Alena)
Source : Unigrains d’après Ifip, Douanes des pays exportateurs en 2011
SH 0203 : viande uniquement (hors abats et produits transformés)
Flux exprimés en 1000 tonnes poids produits, > 40.000 t
PORCPdm import (2014)� Japon : 17%
� Chine : 10%
� Russie : 10%
Russie
Chine
Corée S.
Flux intra-Alena
Flux intra-UE 27
Ukraine
Australie
Japon
Fermeture du marché
russe à la VP de l’UE
fin janvier 2014
10UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Les pays européens sont de plus en plus impliqués à l’exportation vers les pays tiers
Exportations UE de produits issus de la filière porcine vers les pays tiers(tous produits de la filière porcine)
Part des pays tiers dans les exportations de viande porcine (% en valeur)
Md €
Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs
Tous produits issus de la filière porcine : vif + viande + charcuterie-salaisons + abats
Total UE28
2014 : 5,7 Md €
Tendance 6 mois 2015 : +4,0% DK
All
Esp
PB
Fra
34%
26%
22%
23%
45%
20%
12%
34%
26%
23%
21%
20%
16%
14%
DK
Fra
Esp
UE 28
Pol
All
PB
2012
2014
Pol
Fermeture du marché russe
aux importations de viande
porcine UE fin janvier 2014
11UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Au-delà des jeux de concurrence entre exportateurs, des échanges mondiaux soumis à des aléas parmi lesquels…
Echanges mondiaux de viande de porc
Contexte macro-économique
Contexte politique
aléas
Situation
économique
Taux de
change
Barrières tarifaires et
non tarifaires /
Embargos
Accords
multilatéraux /
bilatéraux
Instabilité
politique
Cf fermeture du marché russe
aux importations de viande
porcine UE fin janvier 2014
Contexte sanitaire
épizootie
12UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Un enjeu à l’export : diversifier les débouchés
Exportations UE28 de produits issus de la filière porcine en 2014 (Md €)
Chine1,48
Japon1,07
Corée S 0,52
USA0,35
Philippines0,21
Australie0,20
Russie0,15
Fermeture du marché
russe à la VP de l’UE
fin janvier 2014
Angola*0,14
Suisse0,12 Serbie
0,11
Ukraine0,09
Singapour0,09
Taïwan0,09
NZ0,06
Canada0,06
Norvège0,05
Venezuela0,05
Afrique du Sud0,04
Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs de l’UE
Tous produits issus de la filière porcine : vif + viande + charcuterie-salaisons + abats ; exportations > 40 M€ en 2014 ; * flux dominés par les saucissons de porc ou autres viandes
Total export UE28 vers
les pays tiers en 2014
5,7 Md €
Vif
Viande
Charcuterie
Abats, lards, graisses
13UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs
Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne
En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons
Bilan et enjeux pour la filière porcine française
14UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Dans l’UE, la production porcine se concentre dans quelques grands bassins
Cheptel porcin en 2014
Total UE : 148,0 M têtes
Source : Ifip
Régions productrices M têtes2014
Pays-Bas Sud Est 11,2
Danemark Continental 10,7
Basse Saxe 8,8
Catalogne 7,5
Bretagne 7,4
Rhénanie du Nord Westphalie 7,4
Aragon 6,3
Flandres 6,0
Lombardie 4,1
Grande Pologne 4,0
All + DK + PB + Belg
40% du cheptel
6% du
cheptel
12% du cheptel
6% du
cheptel
Répartition du cheptel porcindans l’UE en 2014
15UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
58,7
43,5
23,7
20,5
18,8
14,6
11,9
10,9
10,5
0 10 20 30 40 50 60
Allemagne
Espagne
France
Pologne
Danemark
Pays-Bas
Belgique
Italie
RU
M têtes
Les plus fortes croissances de production des 15 dernières années sont en Allemagne et en Espagne
Abattages de porcs dans l’UE en 2014
Total UE 28
(2014)
249 M têtes
Indice 100 = 2000
All
Esp
Fra
PB
DK
Abattages contrôlés
uniquement
70
80
90
100
110
120
130
140
Source : Unigrains d’après CE, SSP
16UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
La croissance allemande a été largement alimentée par des imports en vif du DK et des PB
Importations allemandes de porcelets(millions de têtes)
Importations allemandes de porcs charcutiers (millions de têtes)
0,9
0,9 1
,7
1,4
1,5 2
,2 2,9 3,1 4
,1 4,9 5
,7
5,6 5,8
5,6 6,0
1,4
1,4
1,3
1,6 1,6
1,8
1,9 2,0
2,0
3,0
2,9
2,8
3,6
3,9
4,3
2,3 2,33,0 3,0 3,1
4,04,7 5,0
6,1
8,08,6 8,4
9,5 9,5
10,4
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
DK PB Autres
0,2
0,1
0,1
0,1 0,2 0,3
0,3 0,6
0,6 1,0
0,8
0,3
0,2
0,1
0,1
1,1 1,4
1,1 1,5 1
,8 2,2 2
,9 3,2 3
,7 3,6
3,9
4,0
4,0 4,4
3,91,5 1,6
1,31,6
2,12,6
3,53,9
4,44,8 4,8
4,5 4,5 4,74,3
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
DK PB Autres
Porcelets Porcs charcutiers
Source Unigrains d’après Douanes allemandes ; code 01039110 Source Unigrains d’après Douanes allemandes ; code 01039219
17UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Contraintes environnementales et opportunités à l’export de vif sur l’All ont réorienté les filières danoises et néerlandaises
Destination des porcs élevésau Danemark
Destination des porcs nésaux PB
5,3 7,0 7,5 8,0 9,2 9,6
21,119,3 20,2 20,9 19,4 19,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Porcs charcutiers abattus sur place
Porcs charcutiers exportés
Porcelets exportés
3,6 4,06,7 7,0 6,9
1,53,3
5,3 4,6 4,5
17,9 13,4
12,3 12,7 14,3
2000 2005 2010 2011 2012
Porcs charcutiers abattus sur place
Porcs charcutiers exportés
Porcelets exportés
M têtes
27,5 27,6 28,6 29,4
Source Unigrains d’après Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation danois
29,1
Source Unigrains d’après PVE 2013
23,0 20,7 24,3 24,3 25,7
M têtes
29,1
18UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
2003, en millions de têtes
Abattages45,3
Exports porcelets : 0,3� Italie : 25%
� Espagne : 24%
� Luxembourg : 18%
Exports PC : 0,6� Autriche : 64%
� PB : 24%
� Italie : 10%
Imports porcelets : 3,0� DK : 47%, PB : 52%
Imports PC : 1,6� PB : 91%, DK : 6%
EngraissementPC : 44,4
NaissagePorcelets : 41,7
41,4 43,8
Les imports de vif (porcelets et porcs charcutiers) génèrent ¼ de l’approvisionnement des abattoirs allemands en 2014
2014, en millions de têtes
Abattages58,7
Exports porcelets : 2,0� Hongrie : 28%
� PB : 12%
� Roumanie : 12%
� Pologne : 12%
Exports PC : 1,5� Pologne : 50%
� Autriche : 40%
� RT : 6%
Imports porcelets : 10,4� DK : 58%, PB : 41%
Imports PC : 4,3� PB : 91%
EngraissementPC : 55,9
NaissagePorcelets : 47,5
45,5 54,4
Source : Unigrains d’après Statistisches
Bundesamt et Douanes allemandes
Ordres de grandeur
PC : porcs charcutiers
19UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Après la pause liée aux mises aux normes BEA, la production repart à la hausse
Evolution des abattages de porcs dans l’UE à 15
Evolution des abattages de porcs sur 6 mois 2015 / 6 mois 2014
180
190
200
210
220
0 500 1 000 1 500
Esp
All
PB
Pol
Ita
RU
DK
Fra
Evolution en 1000 têtes
Source : Unigrains d’après CE et SSP; BEA bien-être animal
t2015 : tendance de production 2015 sur la base des 6 premiers mois (+3,9%)
M têtes
Total UE 28
+4,9 M têtes sur 6 mois
(+4,1%)
(+7,8%)
(+2,4%)
(+7,9%)
(+5,4%)
(+6,2%)
(+3,7%)
(+1,4%)
(+0,4%)
20UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Des évolutions contrastées du cheptel truies en 2015 : poursuite de la croissance en Esp mais recul en All et en Pol
Evolution sur un an du cheptel truies
-10,0%
-3,5%-4,2%
-2,4%
-0,8%
-2,3%
-6,4%-5,6%
-2,8%
-1,7%
-3,1%
2,4%
1,3%
0,1%0,1%
-0,3%
0,3%
-0,9% -1,0%
1,0%
4,7%
-6,1%
-2,7%
-0,6% -0,5%
0,5% 0,6%
2,1%
Pol All UE27 France DK PB Esp
M têtesnov-12 nov-13 nov-14 mi-2015
Source : Unigrains d’après CE
21UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Les échanges intra-UE sont importants et dominés par des flux de pièces
Source Unigrains d’après Eurostat
Piècesdésossées
Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs
Total échanges intra-UE en 2014
(vif, viande, charcuterie, abats)
8,8 M tec pour 20,7 Md €
22UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
570
225
187160 149
117 109 107 104 98 96 9069 66 64 53 53
35
Da
ne
ma
rk
UE
BL
Pa
ys-
Ba
s
Irla
nd
e
Esp
ag
ne
All
em
ag
ne
UE
28
Au
tric
he
Fra
nce
Fin
lan
de
Ho
ng
rie
Po
log
ne
Po
rtu
ga
l
Su
èd
e
Ro
um
an
ie
Ita
lie
RU
Ré
p T
chè
qu
e
Grè
ce
Pays du Nord de l’Europe et Espagne sont très excédentaires en volume en porc
Taux d’auto-approvisionnement en viande porcine en 2014(Production / Consommation exprimées en tec)
Source : d’après données Ifip ; tec tonnes équivalent carcasse
2 512
1 811
1 367
1 289
867
All
DK
Espagne
PB
Belgique
1 765
1 140
942
803
590
All
Italie
RU
Pologne
France
Top 5 export 2014 (1000 tec)
Top 5 import 2014 (1000 tec)
23UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Excédent commercial pour les Pays du Nord Europe et l’EspDéficit pour la France, le RU, les pays du Sud et de l’Est
Echanges de produits issus de la filière porcine avec le monde en 2014
IMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Danemark
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Irlande
Autriche
Hongrie
Croatie
Bulgarie
Slovaquie
Portugal
Roumanie
Pologne
France
Suède
Rép Tchèque
Grèce
Italie
RU
3,21
3,11
2,51
1,76
1,24
0,24
0,22
-0,01
-0,11
-0,20
-0,25
-0,28
-0,32
-0,34
-0,35
-0,38
-0,40
-0,43
-0,88
-2,28
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
Source : Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs
Md €
Total UE28
5,6 Md € d’excédent en 2014
24UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Des échanges intra-UE dynamiques, tirés en particulier par l’émergence de l’All ; recentrage de la Pol sur l’UE en 2014
Exportations UE de produits issus de la filière porcine vers l’UE(tous produits de la filière porcine)
Part de l’UE dans les exportations de viande porcine (% en valeur)
0
1
2
3
4
5
6
Md €
Source Unigrains d’après Douanes des pays exportateurs
DK
All
EspPB
Fra
Total UE28
2014 : 20,9 Md
Tendance 6 mois 2015 : -8,3%
88%
80%
55%
77%
78%
74%
66%
86%
84%
80%
79%
77%
74%
66%
PB
All
Pol
UE 28
Esp
Fra
DK
2012
2014
Pol
25UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
En viande, les échanges intra-UE se développent sur les pièces et le désossé
Part des carcasses dans les exportations intra-UE de viande
Part du désossé dans les exportations intra-UE de viande
Source UNIGRAINS d’après Douanes des pays exportateurs ; tec : tonnes équivalent carcasse
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
% en volume tec% en volume tec
DK
All
Esp
PB
FraMoy UE
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
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20
14
All
Esp
Fra
PBDK
Moy UE
26UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs
Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne
En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons
Bilan et enjeux pour la filière porcine française
27UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
L’industrie de la seconde transformation représente plus de 70% des débouchés de la viande porcine
Bilan simplifié des flux dans la filière porcine française en 2014
Abattages : 2 155 k tec
Découpe : 2 075 k tec
2nde transformation : 1 565 k tec
Viande fraîche : 544 kt (≈1/4 de la consommation)
Produits transformés : 1 584 kt (≈3/4 de la consommation)
Import carcasses Export carcasses
Import découpes Export découpes
Source : d’après Ifip
Import produits transformés Export produits transformés
Production : 2 213 k tec
Animaux vivants Animaux vivants
28UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Les abattages de porcs charcutiers en France baissent depuis plus de 10 ans ; stabilisation en 2015
Abattages contrôlés de porcs charcutiers en France2
5,1
25
,0
24
,8
24
,4
24
,2 24
,5
24
,5
24
,2
24
,2
24
,1
23
,5
23
,2
23
,0
23
,1
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22
23
24
25
M têtes
1,9
9
1,9
8
1,9
7
1,9
4
1,9
4
1,9
6
1,9
6
1,9
4
1,9
5
1,9
4
1,9
0
1,8
8
1,8
9 1,9
1
78
79
80
81
82
83
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
M tec
Abattages tec Poids moyens
-1 M porcs entre 2002 et 2011
Source Unigrains d’après SSP ; tendance 2014 sur la base des 11 premiers mois
-2,5%-1,3%
-2,0%
-1,1 M porcs en 3 ans
-0,8%
-0,6%
+0,3%
0,2%+1,1%
29UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Prix du vif et prix des matières premières utilisées en alimentation animale affichent une forte volatilité
Évolution des prix des matières premières directrices pour l’aliment en France
Prix du porc au cadran de Plérin
Source Unigrains d’après La Dépêche, majorations mensuelles incluses pour les céréales
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
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0
100
200
300
400
500
600
01
/01
/90
01
/01
/92
01
/01
/94
01
/01
/96
01
/01
/98
01
/01
/00
01
/01
/02
01
/01
/04
01
/01
/06
01
/01
/08
01
/01
/10
01
/01
/12
01
/01
/14
€/t
Tourteau soja
48 Brésil
(Ports Ouest)
Blé fourrager
(Départ)
Marne
Maïs (départ
Eure & Loir)
€/kg carcasse
30UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Un rapport prix du porc/prix de l’aliment en baisseImportance de la performance technique en élevage
Evolution du rapport prix porc classe E / prix aliment
4
5
6
7
8
9
jan
v.-
07
ma
i-0
7
sep
t.-0
7
jan
v.-
08
ma
i-0
8
sep
t.-0
8
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i-0
9
sep
t.-0
9
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v.-
10
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i-1
0
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t.-1
0
jan
v.-
11
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i-1
1
sep
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1
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i-1
2
sep
t.-1
2
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v.-
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i-1
3
sep
t.-1
3
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v.-
14
ma
i-1
4
sep
t.-1
4
jan
v.-
15
ma
i-1
5
Source Unigrains d’après La Dépêche, majorations mensuelles incluses pour les céréales
31UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Les cycles historiques de prix sont à présent perturbés
Des importations pays tiers
jusque là très limitées pour des
raisons sanitaires et tarifaires
(mais des négociations
bilatérales en cours)
� Croissance des échanges intra-UE
� � taille et spécialisation des élevages
Un marché libre sur lequel l’offre et la demande
déterminent les prix. Recours à des instruments
de régulation (stockage privé) en cas de crise
Des cycles de prix perturbés : des rigidités structurelles qui perturbent l’adaptabilité
de l’offre et une plus grande exposition aux marchés internationaux
Développement des exportations
vers les pays tiers
Importance des pays tiers dans
la valorisation de certaines
pièces
32UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
La consommation française de porc (viande et charcuterie) est globalement en recul
Evolution de la consommation de viande en France(consommation calculée par bilan)
Evolution de la consommation globale de viande porcine en France(consommation calculée par bilan)
Source : Unigrains d’après FAM
10
15
20
25
30
35
40
19
70
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
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94
19
98
20
02
20
06
20
10
20
14
en M tec
en kg/hab
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
24
28
32
36
40
44
19
70
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98
20
02
20
06
20
10
20
14
Porc
Boeuf
Volaille
Kg/hab kg/hab M tec
33UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Achats des ménages : recule en viande fraîche mais progression en charcuterie sur les dernières annéesUne conjoncture 2015 difficile
Evolution sur un an des achats des ménages (en volume)
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
t20
15
Source : Unigrains d’après Fict/Kantar, * hors viande hachée ; ** hors saucisses fraîches (à cuire)
Tendance 2015 au 9 août
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
t20
15
Viande fraîche Charcuterie
34UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Vif
1%
Viande
51%Charc-
salaison
s
42%
Abats,
lard et
graisses
6%
Importations françaises : ≈ 50% origine Esp, 70% Esp + All
Exportations françaises : ≈ ¾ destinées aux pays de l’UE
Profil des échanges extérieurs françaises en 2014(% en valeur)
9%
59%
25%
7%1. Italie : 248 M€
2. Belg : 178 M€
3. All : 129 M€
4. RU : 117 M€
5. Esp : 105 M€
6. Grèce : 50 M€
7. Bulgarie : 38 M€
8. PB : 29 M€
Export monde
1,42 Md €
Export intra-UE
1,06 Md €
Vif
7%
Viande
57%
Charc-
salaison
s
22%
Abats,
lard et
graisses
14%
Imports
1,77 Md €
1. Esp : 848 M€
2. All : 388 M€
3. Ita : 228 M€
4. Belg : 129 M€
5. DK : 65 M€
6. PB : 48 M€
Pays tiers : 9 M€ Source Unigrains d’après douanes des pays exportateurs, total
produits issus de la filière porcine y compris reproducteurs
Solde commercial de la filière porcine française
en 2014 : -350 M€
1%
51
%
15
%
33
%1. Chine/HK : 127 M€
2. Japon : 44 M€
3. Philippines : 42 M€
4. Corée S : 34 M€
Russie : 7 M€ (104 en 2013)
Export extra-UE
363 M€
35UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Le déficit du commerce extérieur français se creuse, ce qui traduit le manque de compétitivité de la filière
France : importations et exportations françaises (tous produits issus du porc)
France : évolution du solde du commerce extérieur (tous produits issus du porc)
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
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00
20
01
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03
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05
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06
20
07
20
08
20
09
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10
20
11
20
12
20
13
20
14
M€
Exportations Importations
-400
-300
-200
-100
0
100
200
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
M€
Milliers
1,77 Md € en 2014 � 51% viande, 42% charc.� 1. Espagne : 48%� 2. Allemagne : 22%� 3. Italie : 13%
1,42 Md € en 2014 �¾ UE, ¼ pays tiers� 57% viande, 22% charc.� 1. Italie : 17%� 2. Belgique : 13%� 3. Allemagne : 9%� 4. Chine/HK : 9%
Source : Unigrains d’après douanes ; importations françaises de l’UE évaluées sur la base des douanes des pays exportateurs
Tous produits issus de la filière porcine : vif + viande + charcuterie-salaisons + abats
36UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
0
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60
80
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12
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13
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14
M€
Exportations
Importations
France : un solde excédentaire en vif et abats, déficitaire en
charcuterie-salaisons et qui bascule en négatif en viande
Vif (y compris reproducteurs)
400
500
600
700
800
900
1 000
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00
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M€
Viande
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
00
20
01
20
02
20
03
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04
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05
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06
20
07
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08
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09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
M€
Charcuterie-salaisons
0
50
100
150
200
250
20
00
20
01
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02
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11
20
12
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13
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14
M€
Abats, lards et graisses
Solde 2014 : +87 M€ Solde 2014 : -84 M€
Solde 2014 : -433 M€ Solde 2014 : +83 M€
37UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Une filière qui souffre, tant en amont qu’en aval
Elevage porcin Abattage-découpe de porcs
Source Ifip
Résultats mensuels d’un élevage naisseur-
engraisseur moyen de 200 truies et cumul
depuis janvier 2012
Coûts par kg de carcasse traitée par les entreprises
d'abattage-découpe de porcins et résultat courant avant
impôt des entreprises d’abattage-découpe de porcs
Source : Observatoire des prix et des marges/FAM
sur la base d’un panel d’entreprises
38UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Viande porcine : un marché mondial en croissance, qui offre des opportunités pour les exportateurs
Des dynamiques contrastées dans l'UE ; essor de l'Allemagne et de l'Espagne
En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons
Bilan et enjeux pour la filière porcine française
39UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Bilan
Un marché mondial en croissance, source d’opportunités pour les exportateurs européens… mais fermeture du marché russe début 2014
› Export pays tiers : un exercice difficile… mais important dans la valorisation des différents
produits de la carcasse
Des dynamiques contrastées dans l'UE
› Montée en puissance de l’Allemagne et de l’Espagne, évolution des structures de production
(Europe du Nord en particulier),
En France, une filière qui souffre sur l’ensemble de ses maillons
› Une concurrence intra-UE intense, des concurrents qui bénéficient en partie d’avantages
distorsifs
› Des indicateurs dans le rouge, ce qui est le révélateur d’un manque de compétitivité
40UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Un environnement qui reste évolutif
Négociations bilatérales UE / pays tiers
Retour à la croissance de la production européenne, en particulier en Espagne
Mais également des interrogations sociétales et environnementales dans d’autres pays européens (dont nord Allemagne)
Introduction d’un salaire minimum dans le secteur de la viande en Allemagne (mais quelle portée réelle ?)...
Des investissements annoncés dans l’industrie de l’abattage
Et pour la France :
Lancement du logo « Le porc français » ; mais ne suffit pas…
De grandes marques de charcuterie affirment leur volonté de s’impliquer dans un partenariat plus étroit avec l’amont…
Création en cours de la plateforme France Viande Export
41UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
Enjeux
Filière porcine française : une situation difficile, qui requière des mesures conjoncturelles d’urgence, mais aussi des actions structurelles
Les enjeux :
› Compétitivité : en élevage et au niveau industriel
› Création de valeur dans la filière
› Adaptation à la volatilité des matières premières
› Développement des exportations
› Adaptation de l’offre à la demande
› Négociations bilatérales
› Enjeux sociétaux et environnementaux
La filière française a des atouts, mais elle a besoin de perspectiveset d’un nouvel élan
42UNIGRAINS/DEE/EP - Filière porcine : dynamique des marchés et enjeux pour la France – Octobre 2015
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