2015 Global Feed Survey

Aidan

Connolly

Tonelaje Global de Alimento Balanceado -

Dic. 2014

980 millones de toneladas métricas

• Estima el conjunto de producción de alimento para animales

• Basada en informaciones obtenidas a través de:– Asociaciones de la Industria del alimento para animales– Más de 600 representantes de ventas de Alltech visitaron

31.000 molinos de balanceado en el mundo• Datos recopilados de 130 países• Las definiciones del alimento balanceado pueden variar

entre países – no incluye forrajes • Encuesta realizada en Diciembre de 2014

¿Cómo se hizo la encuesta?

2011 2012 2013 2014

871.00

954.20 960.42

980.12

Balanceado Global – Millones de Toneladas

9.6%

0.7%

2.1%

OPTIONAL HEADERLas 10 Mayores Compañías de

Balanceado en el Mundo

# Compañía País Producción Anual (x1000 toneladas métricas)

1 CP Group Tailandia 27000*

2 New Hope Group China 20000

3 Cargill Estados Unidos 19200

4 Purina Animal Nutrition Estados Unidos 12000

5 BRF Brasil 11000

6 Tyson Foods Estados Unidos 10300

7 COFCO China 8300

8 JA Zen-Noh Japón 7500

9 Shaungbaotai Group ( Twins Group) China 6600

10 Wen’s Food Group China 6500

* Estimado de Watt

OPTIONAL HEADEREmpresas de balanceado catalogadas

en la posición 11 – 20 a nivel mundial

Rango Compañía País Producción Anual (x1000 toneladas métricas)

11 ForFarmers B.V. Países Bajos 6400

12 Nutreco Países Bajos 6300

13 Tangrenshen Group (TRS) China 5500

14 NongHyup Feed Inc. Corea del Sur 5500

15 DaChan Food (Asia) Ltd China 5000

16 Yuetai Group China 5000

17 Haid Group China 4800

18 DLG Group Dinamarca 4500

19 Zhenbang Group China 4400

20 East Hope Group China 4300

PaísTotal Mill

Ton Cerdo LecheCarne Res Terneros Ponedoras

Pollo engorde Pavos Acua Mascotas Equinos

China 183 85 6 2 0.2 24 41 0 18 0.4 0

USA 173 21 19 21 0 20 55 7 1 8.5 6

Brasil 66 14 5 3 0 6 31 1 1 2 1

México 31 5 5 3 0.2 4 11 0 0.2 0.9 0.5

India 29 0 8 0 0 9 11 0 1 0 0

España 29 14 3 4 0.2 2 3 0.4 .2 0.5 0.2

Rusia 26 9 2 0 0 4 10 0.6 0 0.5 0

Japón 24 6 3 5 0 6 4 0 0 0.3 0

Alemania 24 10 7 0 0.3 2 4 0 0 0.9 0.3

Francia 22 5 3 2 0.4 2 3 1.3 0.1 1.1 0.3

Los 10 Primeros Países

Encuesta Global de Balanceado – Especies

2011 2012 2013 201405

1015202530354045

29.7 34.440.36 40.98

25.620.48 20.5

21.72

9.24 10.9 12.38 11.26

Aqua Pets Horse Aqua Mascotas Equinos

2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

378.6417.8 444.37 438.62

224.3252.7

195.56 195.63200.7218.15

242.8255.87

Poultry Ruminant Pig

Encuesta Global de Balanceado – Especies

Aves Rumiantes Cerdos

Aves45%

Cerdos27%

Rumiantes20%

Acua

4%

Mascotas2% Equinos1%

Otros1%

Producción de Balanceado por Especie

2014Precio promedio

dieta terminación cerdos

Precio promedio dieta terminación

ponedora

Precio promedio dieta terminación pollo de engorde

África $390.00 $425.00 $490.00

Asia Pacífico $390.00 $425.00 $490.00

Europa $361.00 $346.00 $370.00

Latinoamérica $452.00 $432.00 $476.00

Medio Oriente ND $485.50 $573.00

Norteamérica $429.00 $413.00 $440.00

Promedio global $427.00 $430.00 $480.00

Aspectos Destacados sobre Precios• Islandia tuvo los precios más altos de balanceado • Japón tuvo los precios más altos entre los 20 primeros

productores de balanceado• Otros países con precios altos:

o Sudán, Seychelles, Haití• Los precios en China 2X los de los demás grandes productores• Los precios más bajos se reportaron en Rusia, Brasil, México,

Reino Unido para aves• Los precios más bajos para cerdos fueron en Rusia, Estados

Unidos, Dinamarca, Canadá

Aspectos Destacados a Nivel Regional

• 13.736 molinos de balanceado• Toneladas de balanceado 2014: 350,54 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 348,32 M de toneladas métricas• 0,6% de aumento (haciendo de esta región la de menor crecimiento en el

2014)• China cayó este año un 4%• Australia cayó este año un 18%• Los países que aumentaron significativamente – India, Nepal, Indonesia,

Vietnam, Nueva Zelanda.• Las aves son la principal especie en AP• Los cerdos son la #2• AP produce 27,049 millones de toneladas métricas alimento para

acuicultura, siendo el líder regional en acuicultura, seguida por LA

Aspectos Destacados Asia Pacífico

Aspectos Destacados de África• 1.150 molinos de balanceado• Toneladas de balanceado en 2014: 34,57 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado en 2013: 31,79 M de toneladas métricas• Incremento de 8,7% (este aumento la convierte en la región de más rápido

crecimiento – 3er año consecutivo.)• Kenia cayó este año en 12%• Los países que crecieron significativamente – Sudan, Zimbabue, Ghana,

Botsuana, Namibia, Mozambique• Las aves son la principal especia de África (21,116 millones de toneladas

métricas)• Los rumiantes son la especie #2 (11,010 millones de toneladas métricas)• África produce apenas 0,758 millones de toneladas métricas de alimento para

acuicultura.

Aspectos Destacados de Europa• 5.165 molinos de balanceado• Toneladas de balanceado 2014: 232,58 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 227,88 M de toneladas métricas• Aumento de 2,1%• Los países que disminuyeron – Italia, Reino Unido, Irlanda,

Ucrania, Serbia, Croacia, Albania• Los países que aumentaron significativamente – Turquía, Polonia,

Rumania, Suecia, Kazakstán, Bosnia, Uzbekistán, Letonia, Macedonia, Kosovo

• Las aves son la principal especie en Europa (84,58 millones de toneladas métricas); Cerdos es #2 (69,722 millones de toneladas métricas. Europa produce 3,190 millones de toneladas de alimento para acuicultura

Aspectos destacados de Latinoamérica• 3.914 molinos de alimento balanceado• Toneladas de balanceado 2014: 144,84 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 139,22 M de toneladas métricas• 4,0% de aumento (este crecimiento la convierte en la 2° región de

más rápido crecimiento este año.)• Pocos países aumentaron – Bolivia, Venezuela, Argentina• Las aves son con ventaja la principal especie en Latinoamérica (77

millones de toneladas métricas)• Los rumiantes la #2 (27 millones de toneladas métricas)• LA produce 8 M de toneladas métricas de alimento para aqua

• 288 molinos de alimento balanceado • Toneladas de balanceado 2014: 24,75 M de toneladas métricas • Toneladas de balanceado 2013: 24,18 M de toneladas métricas• Incrementó en 2,3%• Los países que disminuyeron – Libia, Bahrein• Países que aumentaron significativamente – Arabia Saudita, Omán,

Kuwait• Las aves son la principal especie en el Medio Oriente (17,55 millones de

toneladas métricas); los rumiantes la #2 (7,101 millones de toneladas métricas)

• El Medio Oriente produce 0,680 millones de toneladas métricas de alimento para acuicultura

Aspectos Destacados Medio Oriente

• 6.790 molinos de balanceado• Toneladas de balanceado 2014: 192,80 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 189,03 M de toneladas métricas• 2% de incremento• Las aves son la principal especie en Norteamérica (86,76 millones

de toneladas métricas)• Los rumiantes la #2 (46,145 millones de toneladas métricas)• Los porcicultores norteamericanos se vieron afectados este año por

causa del virus PED• Norteamérica produce 1,76 millones de toneladas métricas de

alimento para acuicultura.

Aspectos Destacados Norteamérica

Aspectos Destacados por Especie

Aspectos Destacados en Aves• Toneladas de balanceado 2014: 438,62 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 444,4 M de toneladas métricas• Reducción de 1,3%• La producción de alimento avícola representa el 45% del total

de alimento balanceado a nivel global • Asia es el principal productor de alimento balanceado para aves;

Norteamérica el #2• La producción de balanceado para aves aumentó en África,

Europa y el Medio Oriente; igual en LA; cayó en Asia y NA.• Principales problemas en la avicultura en 2014: No antibióticos,

micotoxinas, influenza aviar

• Toneladas de balanceado 2014: 255,87 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 242,8 M de toneladas métricas• Incremento del 5,4% • La producción de balanceado para cerdos representa el 27% del

total de producción de alimento balanceado a nivel global• Asia es el mayor productor de alimento para cerdos; NA #2• La producción porcina aumentó en África, Asia y NA, se mantuvo

igual en Europa y el Medio Oriente; cayó en LA• Mayor problema en cerdos en 2014: virus PED

Aspectos Destacados en Cerdos

• Toneladas de balanceado 2014: 195,63 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 195,6 M de toneladas métricas• Aumentó 0,02% • La producción de balanceado para rumiantes representa el

20% del total de producción de alimento balanceado global • Europa es el mayor productor de alimento para rumiantes;

Norteamérica el #2• La producción de alimento para rumiantes aumentó en

África, Asia y LA; cayó en Europa, NA y el Medio Oriente• Mayor problema para rumiantes en 2014: no Antibioticos

Aspectos Destacados en Rumiantes

• Toneladas de balanceado 2014: 40,98 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 40,4 M de toneladas métricas• Aumentó 1,45% • La producción de alimento para acuicultura representa el 4% del

total de producción de alimento global• Asia es el mayor productor de alimento para acuicultura;

Latinoamérica el #2• La producción de alimento para acuicultura aumentó en África,

el Medio Oriente y LAa; bajó en Europa, Asia y NA.

Aspectos Destacados en Acuacultura

• Toneladas balanceado 2014: 21,72 M de toneladas métricas• Toneladas balanceado 2013: 20,7 M de toneladas métricas• Aumentó 4,93%• La producción de alimento para mascotas constituye el 2% del total

de producción de balanceado a nivel global• Norteamérica es el primer productor de alimento para mascotas;

Europa el #2• La producción de alimento para mascotas aumentó en África,

Europa y NA; se mantuvo igual en el Medio Oriente y en LA; cayó en Asia

Aspectos Destacados en Mascotas

• Toneladas de balanceado 2014: 11,26 M de toneladas métricas• Toneladas de balanceado 2013: 12,4 M de toneladas métricas• Disminuyó 9,17% • La producción de balanceado para equinos representa el 1% del

total de producción de alimento balanceado a nivel global• Norteamérica es el principal productor de alimento para

equinos; Latinoamérica el #2• La producción de balanceado para equinos aumentó en África;

igual en LA; cayó en Asia, Europa, NA y el Medio Oriente

Aspectos Destacados en Equinos

• Todas las especies crecieron en ÁFRICA, a pesar de que esta región acusó los precios más ELEVADOS de materia prima para el balanceado.

• África fue la única región donde aumentó la producción para todas las especies.

• Hubo un aumento en el número de molinos de balanceado en Asia, África, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Norteamérica tuvo el mayor incremento, con 1.054 nuevos molinos en el año. El Medio Oriente tuvo una reducción en el número de molinos de alimento balanceado.

Puntos de Interés

¿Preguntas?

• Para solicitudes de materiales para los medios por favor contactar a Maria Sol Orts morts@alltech.com

• Para información general acerca de la encuesta por favor contactar a Sarah Aubry saubry@alltech.com

¡Gracias por acompañarnos! Los resultados de la Encuesta Global de Alimento Balanceado están disponibles en

es.alltech.com