Embed Size (px)
Citation preview
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ MALAYSIA
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC BẤT ĐỘNG SẢN
- A P R I L 2 0 1 5 -
Malaysia là một trong những quốc gia phát triển ở châu Á với GDP bình quân đầu người khoảng US $ 10.500 trong năm 2013
Dân số Malaysia có khoảng 29 triệu người và đa chủng tộc, tất cả đều là đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong môi trường kinh doanh.
Malaysia có dân số trẻ với 28% từ 15 tuổi trở xuống và 67% trong độ tuổi 15 đến 64 .
Hơn 60% của dân số đang ở nhóm có thu nhập cao.
Hiện Malaysia có khoảng 150 đại siêu thị, 113 siêu thị và 133 cửa hàng department store
Cửa hàng bán lẻ thực phẩm lớn như siêu thị, đại siêu thị và các department stores phần lớn nằm ở các thành phố lớn, các trung tâm đô thị và thị trấn lớn ở Malaysia, nơi mà phần lớn người tiêu dùng có thu nhập cao cư trú.
Bán lẻ được coi là một trong những phân ngành mũi nhọn trong nền kinh tế Malaysia. Bán lẻ đóng góp lớn nhất cho GDP quốc gia(>50%), góp RM109,7 tỷ (tương đương 55% GDP) trong Q1 2014.
Thị trường bán lẻ hiện đại đạt 69% thị phần trong năm 2013, tăng 2.6 lần từ 2003
73%
45% 34%
27%
55% 66%
2003 2009 2013
Thị trường truyền thống Thị trường hiện đại 6%
34%
60%
Bán lẻ truyền thống vẫn đang chi phối khu vực nông thôn, trong khi các siêu thị và đại siêu thị sẽ tăng phổ biến ở các khu vực đô thị
Tesco, Carrefour và Dairy Farm đã xây dựng được một thị phần đáng kể ở Malaysia, mặc dù hiện theo luật pháp họ chưa được nắm 100%
Ngoài ra pháp luật vẫn hạn chế việc mở rộng các siêu thị và sẽ không được dỡ bỏ trong giai đoạn từ nay đến 2016
Đại siêu thị, siêu thị và các cửa hàng bách hóa cũng bị cấm giao dịch 24 giờ
Đại siêu thị 15%
Siêu thị 25%
Tạp hóa Sundry stores
30%
Cửa hàng tiện ích 6%
Cửa hàng bách hóa
Trung Quốc 14%
Khác 10%
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ MALAYSIA
Cựu thủ tướng Mahathir
bắt đầu ý định làm hiện đại hóa của ngành công nghiệp bán lẻ cho tăng trưởng kinh
tế của đất nước
Xâm nhập của các thương hiệu bán lẻ quốc tế Carrefour,
Ecosave, Giant, Mydin và Tesco
Cửa hàng tiện lợi tăng trưởng 60%
• Mô hình department store đầu tiên được thiết lập bởi Java Jusco, là một yêu cầu từ thủ tướng
• Cửa hàng tiện lợi đầu tiên là mở như 7 Eleven
Chính phủ đã thiết lập quyền sở hữu nhiều nhất trong kênh bán lẻ cho nhà đầu tư quốc tế là 70%
Thị trường bán lẻ
được báo cáo trị giá khoảng 9,8 tỷ Mỹ so
với 7,6 năm 1999
Đại siêu thị có tại tất cả các thành phố trừ Kedah, Giờ hoạt động tạiKelantan và Terengganu bắt đầu từ: - 10 giờ sáng đến nửa đêm ngày thứ Sáu - Chủ nhật - Những ngày khác từ 10:00am-10:00pm Giờ hoạt động của Kedah, Kelantan và Terengganu - 10:00am-22:00pm vào ngày chủ nhật, thứ Tư và thứ bảy - 10:00-nửa đêm ngày thứ năm và thứ sáu
Mặc dù tăng trưởng kinh tế yếu kém chi tiêu tiêu dùng của
Malaysia tăng 7% so với năm ngoái
Aeon Co chính thức công bố việc mua chi nhánh Carrefour của
Pháp. Thương vụ này được bán với giá khoảng 250 triệu USD một
trong những thương vụ lớn nhất trong ngành công nghiệp bán lẻ
Malaysia
Đây là một năm quan trọng đối với ngành bán lẻ Malaysia
khi niềm tin của người tiêu dùng đạt mức cao nhất từ năm 2007 tại 122,9 điểm
Sản xuất Manufacturer
Nhà phân phối trong nước
National Distributors
Nhà bán buôn Wholesalers
Khách hàng/ Consumers
Đại siêu thị Hypermarkets
Siêu thị Supermarket
Tạp hóa Sundry stores
Tiện ích Convenience stores
Bách hóa+thuốc Chinese Medical Halls
Mối quan hệ với nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của một công ty bán lẻ tại Malaysia.
ĐẠI SIÊU THỊ Hypermarkets
Đại siêu thị chiếm khoảng 15 % thị phần.
Trong đó Tesco ( 41 ) , JUSCO ( 20 ) và Giant ( 85 ) , thống trị lĩnh vực này.
Makro ( 8 ) là một hệ thống khép kín cho người bán buôn và khách hàng doanh nghiệp nhỏ , mặc dù chính sách này thay đổi theo thời gian .
Có khoảng >140 đại siêu thị tại Malaysia .
The Cold Storage Group là nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất ở Malaysia về doanh số cũng như số lượng các cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả đại siêu thị và siêu thị trên toàn quốc dưới trên Giant và nhãn hiệu Cold Storage.
Các siêu thị và đại siêu thị Giant được biết đến như thương hiệu trong nước đáng tin cậy.
Giant lnổi tiếng là nơi để mua sắm các sản phẩm địa phương với mức giá tốt nhất. Cold Storage nhắm giữa vào tầng lớp thu nhập trung bình, cao cũng như cũng như người nước ngoài cư trú có thu nhập cao tại Malaysia.
Cold Storage được cảm nhận bởi người mua hàng địa phương như là một cửa hàng nhắm đến những người mua sắm cao cấp cũng như người nước ngoài sống tại đây. Cold Storage có nhiều các sản phẩm của địa phương cũng như các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là các sản phẩm từ Châu Âu, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Nam Phi và một số nước châu Mỹ Latin.
Tesco Malaysia cũng là một trong những nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất ở Malaysia về doanh số
Tesco và Tesco Extra hoạt động chính tại các thành phố lớn ở Malaysia.
Tesco Malaysia là tích cực nhắm vào thị trường đại chúng với các sản phẩm có giá cạnh tranh. Tesco cung cấp chủ yếu hàng tại địa phương cũng như một tỷ lệ đáng kể của sản phẩm nhập khẩu đặc biệt các sản phẩm giá cạnh tranh từ Vương quốc Anh.
Hiện có khoảng 41 đại siêu thị và siêu thị tại 9 thành phố lớn Maylaysia
TRUNG TÂM MUA SẮM Department Store
Hiện có khoảng hơn 133 department store tại Malaysia bao gồm JUSCO, Metrojaya(4), Parkson (41), Robinson & Co.(1), Sogo(1), Tangs(5)
AEON Malaysia với hơn 24 cửa hàng dưới thương hiệu Jusco là cửa hàng department store lớn nhất và cao cấp tại Malaysia. Bên cạnh đó AEON cũng mở một chuỗi siêu thị trong chính các trung tâm thương mại của mình.
AEON Jusco hoạt động như một cửa hàng cao cấp nhắm đến người mua hàng có thu nhập cao với nhiều sản phẩm cao cấp mang thương hiệu địa phương cũng như các sản phẩm nhập khẩu, và đặc biệt đến từ Nhật Bản. Việc mua lại các cửa hàng của Carrefour tại Malaysia trong tháng 10 năm 2012 đã giúp AEON thành tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai tại Malaysia.
SIÊU THỊ Supermarkets
Nhóm siêu thị chiếm khoảng 25% thị trường bán lẻ
Các siêu thị có thể được chia thành hai loại:
Những nhóm tư nước ngoài và một phần của một chuỗi như Jaya ( 7 ) Jusco và Giant ( số lượng khoảng 72 ) , địa phương sở hữu như Fajar ( 16 ) , Suiwah ( 6 ) và Econsave ( 16 ) , ( số lượng khoảng 100 )
Những siêu thị độc lập tại địa phương ( số lượng khoảng 220 ) .
CỬA HÀNG TẠP HÓA Sundry Stores
Chiếm 30% thị phần
Có khoảng 80.000 cửa hàng tại Malaysia ở cả khu vực thành thị và nông thôn
Đa phần sở hữu độc lập bởi hộ kinh doanh nhỏ.
Đã nỗ lực thực hiện nhượng quyền hay phát triển các chuỗi như Felda và Pernama , nhưng không thành công.
CỬA HÀNG TIỆN DỤNG Convenience Stores
Các cửa hàng nhượng quyền thường được phát triển nhanh chóng về số lượng
Ví dụ như 7 - Eleven & các công ty xăng dầu đã nắm bắt cơ hội để tham gia vào thương mại bán lẻ.
Thị phần các cửa hàng tiện dụng chiếm khoảng 6 % nhưng tăng trưởng nhanh.
Cửa hàng tiện lợi và cửa hàng xăng chủ yếu được tìm thấy ở các thành phố, thị trấn lớn và dọc đường cao tốc Bắc-Nam
Phần lớn các cửa hàng nhượng quyền thương mại được hoạt động với sự hỗ trợ quảng cáo, đào tạo cán bộ, tài chính, mua hàng với số lượng lớn và phân phối cơ sở vật chất từ nhượng quyền.
7-Eleven là cửa hàng tiện lợi phục vụ 24 giờ lớn nhất. Cửa hàng 7-Eleven là nơi của trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi thường mua sắm các tạp chí, báo,bánh kẹo, khoai tây chiên và các món ăn nhẹ khác, kem hoặc đơn phục vụ thực phẩm và đồ uống khác được tiêu thụ "Trên đường đi".
CỬA HÀNG THUỐC CỔ TRUYỀN TRUNG HOA Chinese Medical Halls
Phòng y học cổ truyền Trung Quốc nằm rải rác trên khắp đất nước và thường phát triển thành một siêu thị nhỏ hoặc cửa hàng tạp hoá.
Họ chiếm khoảng 14 % thị phần nhưng những cửa hàng này đang mất dần lợi thế cạnh tranh với các cửa hàng tiện lợi.
Có khoảng >6.000 cửa hàng như vậy tại Malaysia.
So sánh thị trường bán lẻ Malaysia, Thailand, Hong Kong and
Australia
Malaysia ThaiLand Hongkong Australia
Các chuỗi siêu thị và đại siêu thị 20% 68% 91% 85%
Các siêu thị và đại siêu thị nhỏ lẻ 20% 2% 2% 10%
Bán buôn, tiện ích và bách hóa… 57% 10% 2% 3%
Các loại còn lại 3% 20% 5% 2%
Thị trường Malaysia vẫn đang trong giai đoạn phát triển, bán lẻ truyền thống còn có nhiều ảnh hưởng tại khu vực ngoại thành
• Sản xuất trong nước đi theo xu hướng quốc tế
• Có sự hợp tác với các công ty quốc tế
• Khách hàng lớn phát triển mặc dù thị trường vẫn bị phân mảnh
• Bắt đầu hình thành các phân khúc thị trường
Thị trường chưa phát triển
• Hầu hết đều nhập khẩu
• Phân mảnh với một số khách hàng lớn
• Sử dụng qua nhiều trung gian
• Vẫn chưa có phân đoạn thị trường
Thị trường đang phát triển
• Thị trường mở với thế giới
• Sản xuất riêng với xuất khẩu
• Thị trường có đầy đủ các sản phẩm
• Đầy đủ Phân khúc thị trường
Thị trường đã phát triển
Hunter (1993)
Malaysia
Thị trường chưa phát triển
Thị trường đang phát triển
Thị trường đã phát triển
Bất đầu phụ thuộc vào nhập khẩu:
P&G, Colgate, Unilever…
Khách hàng lớn phát triển
Hệ thống hậu cần chưa phát triển
Quản lý theo danh mục vẫn đang trong giai đoạn hình thành
Doanh nghiệp sản xuất trong nước xuất khẩu ra thế giới
Vẫn còn nhiều khoảng trống thị trường Chưa có nhiều đổi mới
Phân khúc thị trường có yếu
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG ĐỒ DÙNG ĐIỆN TỬ ĐƯỢC DỰ ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG GẤP 2 LẦN ĐỒ DÙNG MAY MẶC VÀ ĐỒ ĂN TRONG 3 NĂM TỚI
Tăng trưởng bán lẻ Tổng mức bán lẻ (triệu USD) Tăng trưởng thị trường thức ăn, đồ uống Quần áo, may mặc(tăng trưởng) Quy mô thị trường quần áo may mặc Tốc độ tăng trưởng đồ dùng vệ sinh.. Tốc độ tăng trưởng Đồ điện tử gia dụng Số lượng TV trên 1000 dân Đồ điện tử âm thanh và video (tăng trưởng)
TRONG 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ MALAYSIA ĐỀU GIỮ MỨC XẤP XỈ 5%
Theo chỉ số GRDI 2014 Maylaysia đứng thứ 9 trên 10 nước có nền bán lẻ hấp dẫn, tăng 4 bậc so với 2014. Việt Nam đứng vị trí thứ 28
Mặc dù Malaysia có dân số nhỏ (gần 30 triệu người) và tăng trưởng kinh tế chậm lại trong nhưng năm gần đây, tuy nhiên với thu nhập bình quân đầu người cao đạt $ 10,600 và được dự đoán tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập trên 50.000 USD sẽ tăng hơn gấp đôi từ 12% hiện nay lên 25% vào năm 2018..
Thị trường bán lẻ trực tuyến cũng đang phát triển với tốc độ nhanh nhờ có dân số trẻ (gần một nửa của Malaysia là trẻ hơn 25)
Trị giá 1 tỷ USD trong năm 2012, thị trường bán lẻ trực tuyến của Malaysia có thể tăng gần gấp ba lần vào năm 2017
Với 2/3 dân số sử dụng internet, thị trường bán lẻ trực tuyên của Malaysia đạt 1.3$ tỷ trong năm 2013.
Thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam đạt 0.8 tỷ USD tương đương thị trường Thái Lan.
Mặc dù Việt Nam có số lượng người mua hàng trục tuyến cao nhất đạt 24 triệu người (Malaysia:16 triệu,Thái Lan :14 triệu) nhưng do thu nhập bình quân đầu người còn thấp nên tổng giá trị thị trường còn khá khiêm tốn
Có thể thấy thị trường bán lẻ Việt Nam đi sau Malaysia khoảng 8-10 năm
Thị trường bán lẻ của Việt Nam đang tăng trưởng ở mức hai con số nhờ dân số trẻ, lạm phát giảm, và một môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn nhờ ít các rào cản thương mại hơn và giảm tỷ lệ thuế doanh nghiệp. Việt Nam từng được giữ được vị trí hàng đầu trong các GRDI trong năm 2008, nhưng chỉ đứng 28 trong năm 2014.
Hầu hết các hàng bán lẻ hiện đại tập trung ở một số thành phố lớn. Nhưng Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đặt mục tiêu thị phần bán lẻ hiện đại đạt 40% vào năm 2020.
Theo Bộ Thương mại, hiện tại Việt Nam có khoảng 8.000 chợ truyền thống, và là khoảng 631,000 các cửa hàng tư nhân nhỏ trên khắp cả nước (ước tính của Euromonitor trong năm 2012).
Cửa hàng hộ gia đình sở hữu và chợ vẫn là điểm đến phổ biến nhất cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Hầu hết các cửa hàng cung cấp chỉ có những sản phẩm cơ bản thiết yếu với lựa chọn giới hạn. Không gian sàn thường dao động từ 50 đến 300 mét vuông.
Khu vực ngoại thành kênh phân phối lương thực chủ yếu vẫn dựa trên những kênh truyền thống.
Phương tiện, tần suất mua sắm và số chuyến mua sắm một tháng tại cửa hàng bán lẻ truyền thống và của hàng bán lẻ hiện đại của Việt Nam khá tương đồng với Malaysia
Bán lẻ truyền thống Bán lẻ hiện đại
Thành phố Chợ
Cửa hàng nhỏ
Tạp hóa
Siêu thị
Đại siêu thị TTTM
Cửa hàng tiện ích
Di chuyển ằng phương
tiện
Đi bộ, xe máy
Đi bộ, xe bus, ô tô
Xe máy
Đi bộ, xe bus, ô tô
Xe máy, ôtô
Đi bộ, ô tô
Đi bộ, Xe máy, ôtô
Đi bộ, xe bus
VINGROUP có thể tham khảo thêm mô hình phát triển của chuỗi siêu thị GIANT, chuyên nhắm tới đối tượng thu nhập cao
Chiến lược phát triển
Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống đại siêu thị để chiếm lĩnh thị trường tại các thành phố lớn. Tuy nhiên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm phát triển của từng thành phố để đón đúng điểm rơi.
Tiếp tục mở các chuỗi siêu thị Vinmart nằm trong các TTTM hoặc department store VinDS như AEON để tiếp tục dành thị phần. Trong đó tập trung vào mặt hàng sản phẩm địa phương để tạo dựng hình ảnh thân thiện với người Việt.
Song song đó, dựa vào lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản, tiếp tục mở các cửa hàng tiện ích Vinmart + dưới các khu căn hộ chung cư ( đặc biệt tại thành phố Hà Nội) nơi thị trường còn đang bỏ ngỏ.
Cùng đó tập trung mảng bán lẻ trực tuyến Adayroi.com vì đây chính là một phần tương lai của bán lẻ hiện đại.
