2016. 3. 4. (금) No. 487 - kocham.kr file2016. 3. 4. (금) No. 487 - 3 - - 하노이 운수협회는 이들 앱 회사들의 승차운임과 관련해 정부 차원의 관리가 이루어지지

2016. 3. 4. (금) No. 487

베트남 FOCUS

◇ 베트남 교통 O2O 시장(2) - 베트남 정부, 'Grab Taxi' 시험사업 승인

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 현지 기업들, 물류회사 인수합병에 눈독

◇ 중국산 철강 수입, 현지 철강회사들 ‘불안’

◇ EU 수입육, 현지시장 위협

◇ 높은 식음료 가격이 소비자물가지수 불안의 원인

◇ JX Nippon Oil, Petrolimex 지분 인수

◇ 부동산 분야 M&A 활발

전문가 칼럼 / 법령 안내

◇ 한국-베트남 FTA 활용하기 – 호치민 무역관 한-베 FTA 활용지원센터 변상현 관세사

무역관 투자 상담 내용

◇ 호치민 무역관 투자 상담 내용 - 호치민 무역관 김찬영 투자전문위원

투자기업을 위한 일정 안내

◇ 2016년 K-Move 1분기 채용상담회 참가기업 모집

◇ 미신고 역외소득·재산 자진신고 제도안내

입찰정보

◇ Distribution Efficiency Project (DEP) – Automatic Meter Reading Sub-project

◇ Red Dragon Fish Gas Pipeline Project

◇ Provision of Enterprise Risk Management for Binh Son Refining and Petrochemical Co., Ltd.

◇ Consultancy of Establishing Project of General Planning Adjustment to Develop Moc Chau

Urban to Type IV Urban Area

주요경제지표

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베트남 교통 O2O 시장(2) -

베트남 정부, 'Grab Taxi' 시험사업 승인

- 현지 택시업계, 정당한 택시 영업권 침해를 주장하며 강하게 반발 -

- 베트남 정부, IT 기술도입을 자국 교통문제 대안으로 보고 긍정적 검토 -

□ 택시호출 앱에 현지 택시업계가 뿔났다

○ Vina Sun, 택시호출 앱 등장 초기부터 앱 사용에 반대

- 택시호출 앱이 베트남에 속속 등장하던 시기, Mai Linh을 포함한 대부분의 택시회사들이

이들 앱을 승객유치에 활용했던데 반해 Vina Sun은 해당 앱에 대해 강경한 입장 표명

- Vina Sun은 Easy Taxi, Uber, Grab Taxi 등의 택시호출 앱에 협조하는 자사직원에게

엄격한 처벌을 가할 수 있도록 내규를 정하고, 자사 택시기사들의 관련 앱 사용을 전면

금지했음.

○ 기타 택시회사들도 택시호출 앱에 등 돌리기 시작

- 택시호출 앱의 인기로 인해 베트남 택시업계의 양대산맥이라 할 수 있는 Vina Sun과

Mai Linh의 시름이 깊어가는 가운데 이들보다 규모가 작은 택시회사들의 상황은 더욱

심각한 상태

- 이에 초기 택시호출 앱에 협조했던 다수의 택시회사들이 관련 앱과의 파트너십 관계를

단절하는 한편, 자사 택시기사들에게는 해당 앱 사용을 전면 금지

- Uber, Grab Taxi가 마치 하나의 택시회사 브랜드 네임으로 통용되는 가운데 자사

브랜드의 인지도가 떨어지고 있다는 것이 택시회사들의 생각이며, 택시호출 앱은 자가용

승용차, 렌터카 등을 사용해 불법으로 유상 운송행위를 해 정당한 택시 영업권이

침해되고 있다고 주장

○ 베트남 대도시 택시운수협회도 앱 사용 전면금지 요구하고 나서

- 호치민시 택시협회는 "이들 앱들이 중개 알선하는 차량들은 정식 사업 면허를 취득하지

않은 차량들로, 적법절차에 따라 운행 중인 운수사업자의 영업권을 침해하고 일반

택시시장을 교란시키고 있다"며 택시호출 앱에 강하게 반발

- 하노이 운수협회 역시 지역 택시시장의 공정하고 건전한 경쟁 환경 조성을 위해 Uber,

Grab Taxi의 베트남 국내 사업 활동을 잠정 중단시켜줄 것을 요구하는 내용의 탄원서를

베트남 교통부 및 유관기관에 제출한 상태

베트남 FOCUS

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- 하노이 운수협회는 이들 앱 회사들의 승차운임과 관련해 정부 차원의 관리가

이루어지지 않고 있으며, 앱들이 적용하는 호출시각에 따른 운임변동제도는 베트남의

현행 가격법에 위배되는 행위라고 주장

- 또한, 하노이 운수협회는 이들 앱 운영 회사들이 운수영업 참여자에 대한 자격검증과

교육을 실시하지 않는 점, 택시영업 차량에 대해서는 사용연한 제한이 있으나 이들 앱로

호출되는 운송용 차량에 대해서는 동일한 제재가 가해지지 않고 있는 점 등이 일반

운수사업자와의 불공평을 초래하고 있다고 지적

□ 오프라인 택시사업자, 온라인 택시에 도전장 내밀어

○ 택시회사들, 자사 전용 택시호출 앱 내놓아

- 베트남 대도시를 중심으로 택시호출 앱 사용이 급증하자 위기를 감지한 택시회사들이

자사 택시호출전용 앱을 속속 출시했으나, 해당 앱 이용자 수는 기존 해외자본 택시호출

앱 대비 미미한 것으로 추정됨.

○ Mai Linh, 자사 택시호출 전용 앱 ‘Mai Linh Open99’ 출시(2015년)

○ 택시호출 앱 사용반대의 선봉에 서있던 Vina Sun도 택시호출 앱 출시

- Uber, Grab Taxi 등의 앱 사업자를 강하게 비난했던 Vina Sun 역시 2015년에 택시호출

앱과 유사한 자사 전용 택시 호출 앱 'Vinasun App'을 출시

- 'Vinasun App'은 신형 Fortuner, Innova 등의 고급 차량을 온라인을 통해 예약 및

호출할 수 있는 앱으로, 기존 택시 운임 그대로 이용할 수 있으며 신용카드 또는 현금

결제가 가능

- 이 서비스의 중요한 특징은 운행차량에 Vina Sun 택시 간판을 달지 않는다는 점이며,

스마트폰 사용자가 아니더라도 직통전화를 통해 차량 서비스를 요청할 수 있고, 승차

요청자는 기사 이름, 차량 모델명, 차량번호, 운임, 택시도착 예상시각 등의 정보를 문자

메시지로 수신 가능

- Vina Sun 관계자는 이 서비스가 관광사업 부문 자회사가 시험 운영하는 서비스일

뿐이라면서 기존 택시호출 앱과의 유사성을 부인하고 있으나, Vina Sun 택시만 호출

가능하다는 점 외에 이용방법 면에서는 타사 앱과 큰 차이가 없음.

○ Vrada 앱

- 2015년 9월 2일, 베트남 남부 푸꾸억(Phu Quoc) 섬에서도 베트남 섬지역 중 최초로

온라인 택시 호출 서비스 'Vrada' 개시

- 이 앱은 호찌민 시에 있는 교통 솔루션 전문 IT 기업과 Vinaphone 네트워크, Phu Quoc

택시 회사의 파트너십에 의해 만들어진 상품

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구분 내용

사업 기간 ㅇ 2016년 1월~2018년 1월(2년)

사업 실시 지역 ㅇ 하노이, 호찌민, 다낭, 꽝닝, 카잉화(5개 지역)

사업 참여가능

대상

ㅇ 렌터카 사업 면허증을 소지한 사업자로 GPS 장비를 장착한 9인승

미만의 자동차를 소유한 자(적법한 렌터카 사업자에 한해서만 사

업 참여가 가능하다는 점에서 기존 Grab Taxi 사업과 차이)

사업 내용

ㅇ Grab Taxi Vietnam사가 사업 참여 운수사업체 차량 내 모바일 단

말기 장착과 연동, 프로그램 이용을 지원

ㅇ 사업시행에 소요되는 모든 경비는 Grab Taxi Vietnam사가 부담

사업 목적

ㅇ IT 기술을 기반으로 한 운송서비스 중개 활동의 도입

ㅇ 향후 운송사업 부문, 특히 운송 중개 활동에서의 IT 응용 사업 추

진을 위한 기반 마련

ㅇ 운송 거래 활동에서의 금전적, 시간적 비용절감을 원하는 소비자

의 현실적 요구 충족

ㅇ 스마트 모바일기기 사용 확산 추세 반영

추후 계획

ㅇ 시험사업 완료 후, 교통부와 유관기관 및 사업자들은 사업 시행결

과를 평가하고, 평가내용을 토대로 자가용 승용차를 이용한 승객

운송 서비스 사업 관련 정책을 수립, 발의할 계획

- Android와 iOS 운영체제를 모두 지원하는 Vrada는 GPS와 모바일 기술을 활용해 승객과

기사, 택시 회사 연결

□ 베트남 교통 O2O 시장의 최종 승자는 Grab Taxi?

○ 베트남 정부, Grab Taxi가 제안한 시험사업안에 승인 결정

- 2015년 7월, Grab Taxi의 베트남 법인이라 할 수 있는 베트남 Grab Taxi 유한책임회사가

베트남 교통부에 제출한 '계약에 의한 승객운송활동 관리 및 중개 지원 과학기술

응용(이하 Grab Car)' 사업안이 베트남 교통부의 동의와 협조 하에 10월 19일, 총리

승인을 받음.

- 이후 약 3개월 후인 2016년 1월 26일, 베트남 교통부는 Grab Car 시험사업 시행을 정식

발표했으며, 주요 내용은 다음과 같음.

Grab Car 시험사업안 주요 내용

자료원: 현지 언론, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

- 베트남 교통부는 이 시험사업의 결과를 유관기관과 공유, 평가해 사업 시행 지역을

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베트남 전국으로까지 확대하는 방안을 검토할 것이라고 밝혔음.

Grab Car 홍보 이미지

자료원: Google 이미지

○ 베트남 정부, 협력을 통한 정부와 운수업계의 상생발전 노린다

- 시험사업안 승인으로 Grab Taxi Vietnam은 베트남 정부로부터 온라인 차량 예약·호출

시험사업을 시행할 수 있는 최초이자 유일한 사업자로 인정받게 됨으로써 브랜드 인지도

제고 측면에서 유리한 입지를 선점함.

- 이번 승인 조치로 인해 각 렌터카 업체를 비롯한 운송사업자들은 운송수단을 더

효율적으로 사용할 수 있게 될 것이며, 운송·운임비 인하를 통해 기업 경쟁력을 향상시킬

것으로 기대됨.

- 베트남 정부 입장에서는 Grab Taxi Vietnam과 이 사업에 참여하는 렌터카 업체 간 계약

관련 정보를 상시 보고받을 수 있게 되므로, 정부 관할기관의 불법 영업차량 단속이 더

용이해질 것으로 전망

- 베트남 국가 교통안전위원회 부위원장은 Grab Car 시험사업은 빈 차로 운행되는

승객운송 차량 수 감소와 이에 따른 교통정체현상 해소, 관할기관의 불법영업차량

관리단속 강화 및 차량호출 앱 사업의 합법화 시 발생할 수 있는 문제들을 사전에

파악하고, 이를 해결하기 위한 방안 마련에 기여할 것이라고 전망함.

- 베트남 교통부의 Le Dinh Tho 차관은 “사업 조건을 충족한다면 타 사업자들도 유사한

시험사업안 허가를 정부에 요청할 수 있다”면서, 교통부는 IT 도입을 통한 베트남 국내의

운송활동 효율성 제고를 지향한다고 언급

○ 뜨는 Grab Taxi에 지는 Uber?

- Grab Taxi가 베트남 정부로부터 Grab Car 시험사업 승인을 따내 승승장구하는 가운데,

Uber는 베트남 사업 활동에서 상당한 위기에 봉착한 상황

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- Uber가 베트남 교통부에 제출한 '전자 택시계약 앱' 시험사업안은 반려됐는데, 이는

호찌민시 택시협회가 Uber의 ‘위장택시사업’ 금지 건의안을 관할 당국에 제출하는 등

택시업계가 크게 반발하고 나섰기 때문

- Uber 역시 Grab Taxi와 유사한 교통 O2O 서비스를 제공하고 있으나, Uber를 바라보는

현지인들의 시선은 유독 차가운 것이 현실

- Grab Taxi는 베트남에 현지 법인을 두고 있는데 반해 Uber는 현지 법인이 없는 해외

기업이라는 점이 반감을 사는 주된 이유인데, Uber가 베트남에서 얻는 일일 매출은 약

10억 동(약 4만5000달러)에 달하는 것으로 추정되며, 차량 이용요금이 앱을 통해 카드

결제될 시 해외승인으로 처리돼 네덜란드로의 국부 유출의 문제도 거론됨.

- 더욱이 최근 Uber 앱 운전자가 여승객의 전화번호를 성매매 웹사이트에 올린 사건이

발생해 Uber에 대한 현지 소비자들의 인식은 더욱 악화

- 2016년 1월 기준, 호찌민시에서는 약 200대의 Uber 영업차량이 불법 택시영업으로

입건된 것으로 알려졌음.

□ 시사점

○ 교통 O2O 서비스, 베트남 교통문제를 일부 해결할 수 있는 대안으로 부상

- 빠른 기술발전과 그 발전 속도에 따라 변하지 못하는 규제 및 이해당사자 간 충돌로

인해 택시호출 앱로 대표되는 베트남의 교통 O2O 서비스 사업은 많은 논란의 대상이

되고 있는 상황

- 하지만, 베트남 정부 및 교통당국은 IT기술 도입을 자국 교통문제를 해결할 수 있는

대안으로 보고, 적절한 활용안 모색에 능동적이며 적극적인 태도를 취하고 있음.

○ O2O 서비스 시장 진출 시 현지 법규 및 국민 정서 고려는 필수

- 베트남 현지 법규의 개정 속도는 시대의 변화를 따라가지 못하는 실정이며, 상대적으로

낙후된 자국 기업과 시장 보호를 위해 해외기업 활동에 많은 제한을 가하고 있는 것이

현실

- 향후 IT기술 기반 서비스 사업 진출을 염두에 두고 있는 우리 기업은 베트남 현지의

관계법령은 물론 국민 정서를 이해하기 위해 노력해야 할 것이며, 또한 베트남 정부 및

현지 기업과의 상생 협력방안을 마련하는 것도 필요

자료원: 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

현지 기업들, 물류회사 인수합병에 눈독

○ 베트남 국내 기업 Vinafco와 한국 기업 하나로 티앤에스(Hanaro TNS)의 자회사인

Hanaro TNS 베트남은 최근 전자부품 운송 시장에 진입하기 위해 새 합작 사업 계약을 맺

음.

○ 이 새 합작 사업은 총 2백만 달러의 투자 자본을 갖추고 있음. 새 사업은 Bac Ninh 내

삼성전자나 삼성디스플레이와 같이 대형 전자 제조업체들의 주요 거점인 Yen Phong 공업

단지에 기반을 두고 있음.

○ 전국적으로 1,300개 이상의 물류서비스 제공자들이 서비스를 운영 중임. 그중 외국인투

자기업은 25개에 그치지만, 전체 시장 점유율의 약 80%를 차지함.

○ 작년 12월에 Indo Trans Logistics (ITL)과 남부 운수 창고사 (Sotrans)는 각자의 전문기술

을 합쳐 더 좋은 품질의 서비스를 제공하기 위해 협력 협정 계약을 체결함.

○ Sotrans는 전국적으로 230,000제곱미터의 창고 공간을 이용하고 전 세계적으로 70개의

대리점을 운영하며, ITL은 지역적으로 항공 서비스를 제공하는 전문기술을 보유할 뿐만 아니

라 임대 계약한 다수의 새 자사소유 트럭들을 이용한 물류 운송과 유통센터를 운영함.

Sotran 총괄이사 Dang Vu Thanh에 의하면, 두 기업이 합작 유통센터의 체제를 발전시키기

위해 앞으로 더 활발하게 공조할 거라 밝힘.

○ ITL 총괄이사 Tran Tuan Anh은 “이 계약은 ITL 그리고 Sotrans가 위협적인 외국 경쟁기

업들과 경쟁할 수 있도록 성장시켜주는 기회이다”라고 함.

○ 현지 기업 간 인수합병 트랜드가 눈에 띌 정도로 발생하고 있음. 특히 IDL은 Sotrans 소

유권의 14%를 취득해 2015년 7월 이후부터 전략적 주주가 됨.

○ Sotran은 Haiphong City에 있는 해운 서비스 주식회사 (MHC)의 소유권의 65%를 구매하

겠다는 신청이 MHC 총회로부터 승인됐기 때문에 머지않아 Sotrans는 MHC의 최대주주가

될 것임. 창고회사 Sotrans는 현재 MHC 소유권의 12%를 갖고 있어 IB 증권회사에 이어 두

번째 대주주임.

[출처 : Vietnam Investment Review No.1272 February 29-March 6, 2016]

중국산 철강 수입, 현지 철강회사들 ‘불안’

○ 아직 성장단계인 베트남 철강 산업을 중국의 값싼 수입품들로부터 보호하기 위해 무역

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보호 조치 적용이 긴급한 것으로 보임.

○ 베트남 철강 협회(VSA)가 발표한 통계자료에 의하면 베트남은 2015년도에 190만 톤의

빌릿(철의 종류)을 수입하였고 이 수치는 2014년 수입량보다 3배 이상 많은 양이고 동시에

베트남 내 동종 생산량의 30%와 같음.

○ 2016 1월 수입량은 326,000톤으로 작년 월평균수입량의 2배에 달함. 이 현상이 지속한

다면 올해 총 빌릿 수입량은 작년에 2배에 이를 것이며 2017년도에는 현지 빌릿시장이 생

산비용보다 싼 중국 수입품을 중심으로 수입품에 의해 장악될 것임.

○ VSA 부의장 Nguyen Van Sua는 매년 베트남이 고작 70만 톤의 건설용 철강과 75만 톤

의 빌릿을 소비하기 때문에 현지 시장은 중국 시장에 비례해서 매우 작다고 함.

○ 작년에 중국은 다양한 종류의 철강 1,120만 톤을 수출함. 이 중 84만 톤은 베트남에 팔

렸음.

○ “따라서 빌릿과 다른 수입 철강에 대한 무역 조치 방안을 적용하는 것이 시급하다. 이러

한 방안들이 적용되지 않는다면 2년 이내에 현지 철강회사들은 모두 예외 없이 부도날 수

있다.”라고 Sua가 덧붙임.

○ 여러 경제 구역에 속한 25개의 철강회사는 이 잠재적인 위협을 인지하고 산업무역부

(MoIT)가 최근 발의한 빌릿과 철자에 관련된 보호 방치 안건을 지지함

○ “철강 산업의 장기적인 이익을 위해서 VSA는 강한 철강 산업을 점층적으로 만들어 가는

데 전념할 것임. 이 산업은 소비자들의 요구를 들어줄 뿐만 아니라 국제관행에 맞게 현지

생산을 보호하는 보호 방안도 갖추게 될 것이다”라고 Sua가 밝힘.

○ 하지만 생산에 수입 빌릿을 쓰는 여러 철강회사는 최근에 수입 빌릿에 대한 보호 조치를

반대하는 탄원서를 VSA에 제출함. 그중 한 기업은 Pomina로 빌릿 생산에 일조하며 베트남

에 가장 큰 철강 생산회사 중 하나임.

○ Pomina 부회장 Do Duy Thai는 현재 현지 생산품들이 9%의 수입관세율 때문에 수입품

들과의 경쟁이 충분히 가능하다 하고 국제관행에 따라 보호 방안들은 완제품에만 적용할 수

있고 원자재에는 적용할 수 없다고 주장함.

○ 하지만 MoIT가 제의한 수입 빌릿에 관한 보호 조치를 지지하는 다른 빌릿 생산업자들은

중국에서 제조된 빌릿이 생산비용보다 낮은 덤핑률 가격에 판매되고 있다고 강조하고 이것

이 정상적인 시장성과를 약화할 수 있다고 함.

○ 어떻게 중국 철강 제품들이 생산비용보다 싸게 팔릴 수 있는지에 대해서 Sua는 중국이

철강 산업에 많은 투자를 했기 때문에 기계의 퇴보를 방지하기 위해 최우선으로 공장들을

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식육가공품에 대한 세금면제 시행 일정제품 현재 세율(퍼센트) 면세

냉동 돼지고기 15 3년 후기타 돼지고기 20 9년 후소고기 20 3년 후유제품 10 5년 후닭고기 20 10년 후냉동 자른 닭고기 20 10년 후밀폐 용기에 담은 닭고기카레 40 7년 후닭고기 추출물 30 7년 후양계용 케이지 20 7년 후염장, 말린, 훈제 소고기 15 3년 후보존 처리된 소고기, 소내장, 소피 35 7년 후

계속 돌려서 가능하다고 추측함. 동시에 중국은 장기적으로 재고량을 줄이고 시장 점유율을

넓히기 위해 생산비용보다 낮게 파는 것일 수도 있다고 함.

○ 철강 생산자들 그리고 빌릿 생산자들도 단기적으로는 값싼 수입 빌릿으로 수익을 볼 수

있겠지만, 수입품에 대한 지나친 의존도가 서서히 국내 생산업자들의 대량 생산을 저하해

베트남 시장에는 중국 수입품이 대량으로 유입될 것이고 결국 현지 업체들의 경쟁력을 약화

할 것임.


EU 수입육, 현지시장 위협

○ EU-베트남 자유무역협정이 2018년 초에 시행됨에 따라 앞으로 베트남 식육 시장은 EU

산 제품들의 대량 유입되어 타격을 받을 전망임.

○ 이 협정(EVFTA)의 양허에 따라 베트남은 식육 시장에 EU 국가들의 일차산품과 식육 가

공품을 광범위하게 유입할 것이고(표 참조) 베트남 중산층 소비자들은 이러한 고품질 수입

품들은 살 수 있게 됨.

○ 올해 비준될 EVFTA가 베트남과 EU에 부과된 수입관세율의 99% 이상을 없애고 비관세

장벽도 완전히 없앨 것으로 봄.

○ 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 EVFTA가 베트남 축산 및 식육 시장에 많은 영향을 끼

칠 거라 발표함.

○ “내가 제일 걱정되는 부분은 발전이 더디고 소규모로 가축 생산하는 80만 농가들로 이루

어진 현지 축산 및 식육 분야임.”라고 MARD 장관 Cao Duc Phat이 밝힘.

○ 베트남 축산협회의 의장 Nguyen Dang Vang은 최근 몇 년 동안 높은 수입관세율에도

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불구하고 베트남이 수입한 EU 수입고기와 가축 양이 도드라지게 증가했다 함.

○ “수입품에 대한 수요가 빠르게 확장하고 있기 때문에 관세가 없어지는 순간 수입고기와

수입가축의 수입량은 대폭 증가할 것이다.”라고 그는 덧붙임.

○ 유럽 가축·식육거래업연맹(UECBV)은 베트남이 보통 높은 돼지고기 자급률을 유지하고 있

지만 2014년도에 EU는 3,420만 유로(37,90만 달러)상당의 가축과 기타 제품을 베트남에 수

출했다고 밝힘. 이 수치는 2013년의 2,790만 유로(3,093만 달러) 2011년의 2,350만 유로

(2,605만 달러) 그리고 2010년의 1,580만 유로(1,750만 달러)에서 오른 값임.

○ 미국 축산업 수출 연합은 EU의 돼지고기 수출의 전년 대비 증가율이 2014년에 비해 크

기와 가치 모두 400% 이상 증가했다 함.

○ MARD의 가축 생산부의 통계자료에 의하면 2015년에 베트남은 소고기를 제외한 가축과

닭고기 수입에 1,330만 달러 이상을 쓴 것으로 보임.

○ 베트남 동물 사료 협회장 Le Ba Lich는 추가로 베트남의 농업이 현재 많은 심각한 문제

들을 겪고 있다고 함. 그중 몇 가지는 수적으로 우세한 소규모 농장, 수입 가축에 의존, 질

병, 환경 문제, 낮은 위생 및 식물위생 수준 그리고 빈약한 연계를 들 수 있음.

○ “이것의 결과물은 낮은 품질, 낮은 생산성과 경쟁력 그리고 무역거래의 불이익임,” 라고

Lich는 말함. “이와 동시에 국내에서 수입 고기가 광범위하게 퍼지고 있다는 것을 볼 수 있

음.”

○ 작년 5월 베트남 정부는 23개의 프랑스 업체가 30개월 미만의 소고기를 베트남에 수출

하는 것을 허용해줌. 이 제품은 18년 동안 동남아시아 시장에 수출이 금지됐었음.


높은 식음료 가격이 소비자물가지수 불안의 원인

○ 2월 유가하락은 소비자 물가지수를 상승을 막는 데 실패했으며, 주 원인은 식음료의 가

격이 급등했기 때문임.

○ 지난 주 베트남 통계청은, 소비자 물가지수가 1월이 현 상태를 유지하는 반면에 2월은

전달대비 0.42%, 전년대비1.27% 올랐다고 발표함.

○ 베트남 소비자 물가지수는 소비자의 상품과 서비스에 대한 마켓바스켓(market basket)에

대해 소비자가 지불한 가격의 변화를 측정하여 정해짐.

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○ 베트남 통계청에 의하면 유가 급락에도 불구하고 식료품과 음료의 가격이 상승했기 때문

에 1월부터 소비자 물가지수가 회복하고 있음. 올해 이래로 유가는 16.2%떨어졌으며, 2월

한달 간만 11% 하락할 것으로 보임. 최근 유가는 리터당 VND13,750(0.625$)에 이르렀고,

이는 6년간 최저치임. 이러한 연료비 감소는 매달 교통비에 대한 소비자물가지수 가격

3.96%의 감소를 이끌었음.

○대게 유가상승은 소비자 물가지수 상승을 이끔, 유가는 베트남 소비자 물가지수 계산에

있어서 없어서는 안될 중요 요인이라 지역경제 전문가 응우웬 죽 띠엡은 주장함.

○ 통계청 물가통계부서 부대표인 도 티 응옥씨는, 이번 설 명절에 식료품과 음료등에 대한

수요가 증가했으며 이러한 품목들 전달 대비 1.98%, 전년 대비 2.39% 증가했다 함.

○ 베트남의 소비자물가지수에서 이러한 품목은 대게 소비자물가에서 40%이상 증가한 것으

로 계산됨.

○ 하노이 슈퍼마켓 연합 회장인 부 빈 푸씨는 지난 몇주간 식료품 및 음료등의 가격이 지

속해서 높은 상태였다 말함. 예를 들어 현지 시장에서 1월 이래로 평균적으로 소고기, 새우,

돼지고기 1kg 가격이 각각 15%, 26%, 16% 높아짐.

○ 몇몇의 하노이의 슈퍼마켓들은 또한 가격을 인상함. 예를들어 FIVI마트는 콜라비의 가격

을 다른 마트에 비해 2배이상 가격 인상했다 푸는 말함. 그러나 그는 높은 가격이 농부들

에 높은 수익을 의미하지 않는다 발표함, 그 제품이 소비자에게 닿기까지 수많은 중간 유통

과정을 거쳐야하기 때문임.

○ 예를 들면 최근 수퍼마켓이나 상점에서 달걀을 사면 처음 농부가 정한 가격보다 8배에

서 10배나 높은 판매가격이라 푸는 말함. 이러한 제품들의 높은 가격은 3월 말까지 이어질

것으로 예상됨. 설 명절에 이은 수많은 기념일과 축제 때문임.


JX Nippon Oil, Petrolimex 지분 인수

○ 일본의 JX Nippon Oil & Energy Corporation이 석유 판매 사업 확장 바람을 표현함과

동시에 베트남의 Petrolimex에 10%의 주식을 매입할 것임. 베트남에서 첫 번째 외국 정유회

사가 되기 위함.

○ 일본 언론에 따르면 JX Nippon Oil & Energy Corporation (JX Nip-on Oil)는 베트남 석

유시장 점유율 55%를 차지하고 있는 국영 Petrolimex의 주식을 사기위해 약 200억 엔(177

만$)을 지불함.

2016. 3. 4. (금) No. 487

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○ 작년에 JX Nippon Oil은 베트남의 Petrolimex와 전략적 협력을 위해 양해각서(MOU)를

체결함. 양해각서(MOU)의 가장 중점적인 특징은 JX NIP-pon Oil이 남부 van phong 정유공

장 프로젝트의 메인 파트너가 될 것으로 보여짐.

○ JX Nippon Oil 또한 베트남에 정유 사업에 관심을 보여 왔음. 오토바이가 지배적인 교통

수단임과 동시에 자동차의 수요가 급증하고 있음. JX Nip-pon Oil은 사업적 문제에 대한 전

문가와 주유소 운영 및 결제 시스템을 제공할 것임. 현재 베트남의 정유사업은 여전히 외국

기업에게 허용되지 않은 상태임.

○ 양해각서(MOU)의 또 다른 화제중 하나는 Petrolimex의 중부지역 khanh hoa의 van

phong 경제지역에 정유공장 설립에 대한 JX Nippon Oil의 참여 여부임. 80억달러 상당의

남부 van phong은 1년간 거의 50억의 원유 정제생산능력을 가질 것임. 2008년에 수상 응

우웬 딴 중은 그 프로젝트를 승인하였음. 그리고 그 계획된 프로젝트를 진행하기 위해

Petrolimex에게 맡겼음. 그리고 경험 많고 기술적이고 장기간에 걸쳐 원유생산을 성공적으로

하기위한 헌신적인 외국기업 파트너를 선택함. 그 정유공장은 빠르면 2020년 중반에 대량의

원유와 기타 제품들을 생산할 것이라고 예상됨.

○ Petrolimex 정유공장 전임 부서장 응우웬 반 카인은 프로젝트의 최대 30% 주식에 베트

남인 파트너가 참가할 것이라 언급함. 이러한 비율은 사업파트너가 동의한 사안에 따라 증

가할것임.

○ 2011년말 Petrolimex와 한국의 대림그룹이 이 프로젝트를 시행하는데 양해각서(MOU)에

사인함.

○ 2014년 8월 카인은 Petrolimex 와 대림이 그 프로젝트의 가능성을 평가하기위해 Nexant

컨설팅(태국)과 계약하는 것을 승인함. 그 연구는 2013년 말에 완료됨.

○ JX Nippon Oil은 1996년에 윤활유 사업을 시작했으며, 2010년에 호치민시에 대표사무소

를 설립음.


부동산 분야 M&A 활발

○ 2016년 베트남 부동산 시작은 M&A 영역에서 꾸준한 성장세를 보일 것으로 보여, 작년

의 돌풍을 이어갈 예정임.

○ 지난주 Sakkara 아시아-태평양 프로젝트의 부동산 투자권을 소유한 JSC가 Refico Real

Estate그룹과 City Garden Apartments joint venture과 같은 소수 주주의 주식보유량을 처분

함을 발표함으로 인해 부동산 시장을 자극함.

2016. 3. 4. (금) No. 487

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○ 또한 지난주 Vingroup은 하노이의 30층 빌딩 1억 1000만달러 빌딩을 TNR Holdings로

매각했다 발표함.

○ Jones Lang LaSalle의 베트남 지부장인 Stephen Wyatt씨는 일본,한국,홍콩,필리핀,인도네

시아에서 온 많은 수의 투자자들이 베트남 부동산 시장을 주시하고 있다 밝힘.

○ 그는 상당수의 국외, 국내 투자자들의 부동산 시장에 대한 커다란 관심으로 2016년은

M&A 호황의 해라 예상한다고 주장함.

○ 주요 개발사들을 제외하고도 비공개 기업투자자들 역시 간절히 베트남 부동산 시장에 투

자하기를 원함. TPG 캐피탈, Shenning 투자, 아시아 캐피탈 보험, Standard Chartered

Private Equity, 그리고 The partners를 포함한 많은 기업들이 이 시장에 대한 관심을 표명

함.

○ Stox PLUS에 발간된 새로운 보고서 “2016년 베트남 기업합병 시장”에 의하면, FTA와 같

은 몇몇의 무역협약 체결 및 베트남이 세계시장으로 점점 더 깊이 통합되는 것의 결과로 이

번 년에 베트남 부동산시장은 다시 한번 붐이 일어날 것이라 함.

○ StoxPlus에 의하면 2015년에 52억달러 가치의 341개의 기업합병이 있었다 함. 2014년과

비교해 23.1% 상승하고, 9.7% 가치 상승이 있었음.

○ 이 중에서, 부동산은 외국 투자자들로부터 가장 큰 관심을 얻음, 16억 4천달러 가치에

해당하는 20개의 계약이 체결됨 또한 이는 작년 기업합병 총 가치 중 69%를 차지함.

○ 가장 중요한 거래는 Gaw Capital Partners가 6억 달라 주식에 상당의 Empire City 지분

의 50%를 인수한 것임. Chow Tai Fook 호이안 프로젝의 78%(3억8천7백만 달러의 지분)을

구매함 그리고 Creed Group은 An gia 지분의 20%(2억 달러)를 차지함.

○ 일본은 베트남 부동산 시장에서 한국과 싱가포르를 제치고 정상의 자리를 차지함.

○ CBRE 총재 Marc send에 의하면 베트남 부동산 시장의 수익성 때문에 외국인들이 유심

히 주의를 기울인다 함.

2016. 3. 4. (금) No. 487

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2015년 주요 M&A (출처:JLL베트남)

월 부동산 명 도/시 유형가격(백만

$)구매자 판매자

12 Landmark 72 하노이 사무실 388.5AON

Holdings

Keangnam

Enterprised

9 Thanh My loi Site 호치민 개발부지 미공개CapitalLAng

VietnamThien Duc

8 Starcity Cnetre 하노이 개발부지 미공개 VinGroupOcean

Group

8 Amata City Long Thanh 동나이 개발부지 279.1Amata

CorporationDong Nai

7Hoa Binh International

Towers하노이 사무실 33.7

AN Cu

Property

Managemen

t

Hoa Binh

Group

7 Mapletree Logistics Park 박닌 산업지역 15.6

Mapletree

Logistics

Park

Mapletree

6 23 Le Duan 호치민 개발부지 65.6Tan Hoang

MinhHCM City

6VRG Riverview

Apartmnet호치민 아파트 43.5

Adventure

JK Khua

Kian Keong

Vinacon JV

RCC

6Hyatt Regency Resort &

Spa다낭 호텔 29.6 Gaw Capital

Idochina

Land

6Riverside Serviced

Apartment호치민 호텔 24.9 Gaw Capital

Idochina

Land

6Indochina Plaza Hanoi

Shopping Centre하노이 쇼핑센터 22.3 Gaw Capital

Idochina

Land

6Indochina Plaza Hanoi

Office Centre하노이 사무실 23.2 Gaw Capital

Idochina

Land

6Montgomeries Links

Vietnam광남 사무실 미공개 Gaw Capital

Idochina

Land

5 528 Huynh Tan Phat 호치민 개발부지 6.2 Dat Xanh Century 21

3 Diamond Plaza 호치민 사무실 미공개 Lotte Group Posco E&C

○ 2015년 9월 이래로 위 리스트에 있는 회사들은 부동산이 외국인 100% 소유 허용에 따

라 소심하게 회사 운영을 하지 않음. 이러한 개발은 작년 기업합병 돌풍의 계기임.

2016. 3. 4. (금) No. 487

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○ CBRE 베트남의 최근 조사에 따르면 베트남 프로젝트를 찾는 외국인 투자자들 중 일본이

22%로 가장 높고 그 뒤를 이어 싱가포르 17%, 대한민국 14%그리고 미국이 8%임.

○ Townsed씨는 이러한 점은 베트남 시장이 일본인 투자자에게 아주 매력적인 시장이라는

점을 보여줌.

○ 2015년에 Creed Group, Dailbiru Corporation, Hankyu Realty,그리고 Nishi Nippon

Railroad등과 같은 많은 일본 기업들이 베트남 시장으로 뛰어 들었음.

○ 올해 초 일본기업 Gifu의 투자팀 또한 베트남 산업구역 투자를 위한 조사를 시작함.

그 베트남 부동산 분야에 대한 일본의 자본투자가 2015년에 총 6%에 달하는 12억8천달러

(7억6천8백만달러)에 달함.

○ 실제 자본 분석 수치에 따르면, 베트남 부동산 기업합병은 지난 10년간 거의 60억달러를

기록함, 이는 3분의1이상이 건설분야와 연관됨.

○ 실제 자본 분석의 또한 2015년 기업합병시장에서 국내 개발업자들이 56%로 지배적이었

음. 대한민국, 싱가포르, 그리고 말레이시아가 각각 8%로 뒤를 이었고 홍콩 그리고 미국이

각 5%, 이밖에 남은 국가들은 6%를 차지함.


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전문가 칼럼 / 법령 안내

한국-베트남 FTA 활용하기

호치민 한-베 FTA 활용지원센터

변상현 관세사

한국-베트남 FTA 발효

한-베 FTA가 지난 2015년 12월 20일에 발효되었습니다. 한국입장에서는 중국과

뉴질랜드까지 총 3가지 FTA가 동시에 발효되었습니다. 한-뉴질랜드 FTA의 경우 상대적으로

교역비중이 낮아 관련된 업체 수가 적어 낮은 관심을 보이고, 한-중 FTA의 경우에는 중국이

현재 1위의 교역대상국이라는 점, 중국이 입장에서 의미있는 첫 FTA라는 점에서 많은

관심을 받고 있습니다.

또한 베트남시장의 잠재력과 투자환경으로 베트남에 대한 투자와 교역에 대해서 많은

관심이 있는 상황으로 한-베트남 FTA발효로 인한 기대감이 크고, 한-베 FTA 자체로서도

기존의 한-ASEAN FTA의 업그레이드 버전으로서 시험적인 측면에서 주목받고 있습니다.

그러나 이미 FTA가 발효된 상황에서 의의, 실효성, 효과에 대한 논의보다는 “FTA를 어떻게

활용할 것인가?” 가 실제 기업에게 당면한 문제입니다.

어떤 FTA를 활용할 것인가?

한국은 칠레를 시작으로 FTA 체결에 대해 적극적이었습니다. 이는 베트남도 마찬가지로서

ASEAN차원과 베트남 단독차원에서 다수의 FTA 체결해 왔습니다. 양국 모두 FTA에 대해

적극적으로 체결하여 발효, 체결된 FTA가 다수인 상황입니다. 많은 FTA 중에서 어떤 FTA를

활용해야 하는지 선택의 문제가 새로 생겼다는 것입니다.

서로 다른 FTA별로 서로다른 기준을 가지고 있다는 것입니다. 원산지 결정기준,

품목별원산지 결정기준, 부가가치기준(계산식, 기준가격), 기준세율, 양허유형, 증명절차,

증명서발급방법 등 대부분의 내용이 차이를 보이고 있습니다.

다행스러운 것은 업그레이드 버전이라고 불리는 만큼 한-베 FTA는 한-ASEAN FTA와

대부분의 규정이 동일하거나 완화되어 적용이 됩니다. 따라서 기존의 한-ASEAN FTA를

활용해오시던 분들은 쉽게 한-베트남 FTA를 활용하실 수 있다는 점입니다.

베트남 수입관세율 구조

베트남의 기본적인 관세율 구조는 아래와 같이 단순합니다. 특수한 상황에서 추가적인

관세율(특별 우대세율, 긴급관세, 반덤핑관세, 상계관세, 보복관세 규정에 의한 관세율)이

적용될 수 있습니다.

¡ 최혜국세율(MFN) : WTO가입 회원국 적용세율

¡ 기본세율(Common): MFN 또는 FTA 적용않되는 경우

¡ FTA 세율 : AK FTA, ATIGA, ACFTA, AJCEP, AANZ FTA, AIFTA

VK FTA, VJEPA

쉽게 설명해서 한국과 베트남의 경우는 양국 모두 WTO회원국으로서 상호간 MFN세율이

2016. 3. 4. (금) No. 487

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기본적으로 적용이 가능하며, 한-ASEAN FTA 협정세율과 한-베트남 FTA 협정세율이 적용이

가능합니다. 이 세 가지 세율 중에서 낮은 세율을 적용받으실 수 있습니다. FTA보다

MFN세율이 낮은 경우 MFN세율을 적용할 수 있고, FTA세율이 낮은 경우 원산지증명서를

통해서 FTA세율을 받으실 수 있습니다.

신규로 관세혜택을 받는 경우

기존 한-ASEAN FTA에서 혜택을 받지 못하였지만 한-베트남 FTA발효로 신규로 혜택을

받게 되시는 경우, 우선은 수출입하시는 상품의 HS코드(6단위 기준)를 통하여 협정상에서

양허대상여부를 확인합니다. 대상에 해당되신다면 원재료내역서(BOM), INVOICE 등의

필요서류를 준비하셔서 절차에 따라 세관, 상공회의소에서 원산지증명서를 발급받으실 수

있습니다. 이 경우 대부분의 중소기업의 경우 원산지담당자가 없어 이런 절차를 수행하기

어려운 경우가 많이 있습니다. 관세청, 중소기업진흥공단, 지자체 등의 기관에서 이런

중소기업에 대한 자문과 상담을 실시하고 있습니다. 참고로 FTA 전문가(관세사,

원산지관리사 등)로부터 컨설팅을 정부에서 지원해주는 사업이 있습니다. 참고하신다면

원산지 관리부담과 관련한 비용부담을 줄이실 수 있습니다.

기존 한-ASEAN FTA 활용중인 기업

기존에 한-ASEAN FTA의 적용을 계속해서 받아왔던 경우에도 한-베트남 FTA에 의해 더

높은 혜택 적용이 가능한 경우입니다. HS코드로 협정상 양허세율을 확인하여 세율혜택이

발생하시는지 확인할 수 있습니다. 더 높은 혜택적용이 가능해서 한-베트남 FTA로

변경하여 적용을 원하시는 경우에는 우선 협정에서 품목별원산지 결정기준(PSR)이 변동이

있는지 여부를 확인하여야 합니다. 대부분의 원산지결정기준이 동일하거나 완화되어

적용이 되겠습니다만 상대국 HS코드에 따른 결정기준을 반드시 확인하시기 바랍니다.

단순히 FORM AK에서 FORM VK로 변경이 아니라는 점을 강조 드립니다. 특히 원산지

결정기준에서도 해당 FTA에 따라 원산지 기준을 맞춰야 합니다. 기존 한-ASEAN FTA에서

WP기준이 한-베 FTA에서는 PE로 변경되어 기재되는 등의 변경된 사항들에 유의하여

작성이 되어야 합니다.

물론 한-베 FTA에 비해 기존의 MFN, 한-ASEAN FTA 세율이 더 유리한 경우에는 계속해서

기존 세율을 적용하실 수 있습니다.

2가지 FTA모두 활용하기

상기 내용대로 기존의 MFN, 한-ASEAN FTA세율을 적용받고자 하는 경우에도 한-ASEAN

FTA 원산지증명서(이하 “C/O”) 뿐만이 아니라 한-베트남 FTA C/O도 같이 발급하거나,

한-베트남 FTA C/O가 필요한 경우에도 한-ASEAN FTA C/O를 같이 발급하여 두는 것이

향후에 FTA활용도를 높일 수 있습니다. 2가지 FTA 모두 기관발급으로서 원산지증명서는

발급기간(선적전후 일정기간)이 있고 기간경과 시 추가발급이 어렵다는 것입니다. 이런

2가지 FTA의 동시 활용 사례에 대해 예시적으로 설명 드리자면 다음과 같습니다.

¡ 임가공무역의 경우 한국에서 베트남으로 원재료를 수출할 때는 2016년 기준으로는

MFN, 한-아세안 FTA기준으로 수출하는 것이 유리하였으나 제조가공후 2017년에 다시

한국으로 수입하는 경우 한-베트남FTA 적용을 원하는 경우 : 한-베트남 FTA 적용시

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FORM AK(ASEAN)는 원산지근거서류가 될 수 없으나 FORM KV가 있는 경우 유리한

한-베트남 FTA 적용이 가능함.

¡ 한국에서 베트남으로 수출할 때 FORM KV로 한-베트남 FTA를 적용받고 난 후 다시

ASEAN국가(태국, 미얀마 등)로 재수출하는 경우 : 한-베트남 FTA 상 원산지증명서는

베트남 수입 시 혜택, 한-ASEAN FTA상 원산지증명서는 ASEAN으로 수출시

원산지증명서의 근거서류로 사용

한-베 FTA활용지원센터 개소안내

그 동안 베트남 현지에서 FTA, 관세, 통관에 대하여 전문적인 상담을 받기 어려운 점이

많았습니다. 2016년 3월 4일 개소하는 본 FTA센터에서는 전담인원 (관세사1명+

전문인력1명)을 확보하여 베트남 현지(하노이, 호치민)에서 우리기업에 대한 지원활동을

시작합니다. 많은 활용 부탁드립니다.

2016. 3. 4. (금) No. 487

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연번 EPZ/IPS

총 부지면적

임대가능부지 입주율

입주 기업수 비고 Land

Rental1. Agtex Long Binh 34 28 100 10 - 100% 임대완료 -

2.

Amata IZ 700513

(currently)

357 82.0 145- This IZ was developed by a joint venture company between a Thai and a state-owned local company, SONADEZI- There were 11 Korean investors in this IZ

85 – 95

3.An Phuoc IZ 201 136.31 31.0 6 A newly-invested IP by

Tin Nghia Corp.01 Korean investor

65 – 75

4. Bau Xeo IZ 499.86 328 88.36 27 There were 07 Korean companies in this IZ.

45

5. Bien Hoa 1 IZ 335 231.08 100 93 - 100% 임대완료 -6. Bien Hoa 2 IZ 365 261.00 100 120 - 100% 임대완료 -

7.

Dau Giay IZ 330 210 20 9 This IZ is part of a construction complex including residential area, entertainment center and sports services. There were 2 Korean investors

38

8. Dinh Quan IZ 54 37.80 100 8 - 100% 임대완료 -

9. Giang Dien IZ 529.2 332.81 37.3 20 There were 05 Korean companies in this IZ 65

10 Go Dau IZ 184 136.70 100 21 - 100% 임대완료 -

11Ho Nai IZ + Phase 1 + Phase 2

496.65225.71270.94

151.17-

85.011.1

92 There was 01 Korean company in this IZ 65

무역관 상담 내용

호치민 무역관 상담내용 (16. 2. 26.)

호치민 무역관 김찬영 전문위원

Q: 동나이성 주요 산업 단지 현황 및 한국 업체가 많이 진출한 공단을 알고 싶습니다.

A: 동나이성 공단 현황은 아래 표를 참고하여 주십시오. 현재 가장 진출이 활발한 공단은 33개

한국 기업이 입주한 롱탄 공단이며, 두번째로는 22개 기업이 입주한 연짝1 공단입니다.

동나이성 EPZ & IZ 요약 (2016.01 현재)(단위 : Ha, %, US$)

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 20 -

12 Loc An – Binh Son

497.77 347.33 20.0 10 There were 05 Korean companies in this IZ 80

13

Long Duc IZ 270 200 60 33(All

Japanese)

The IZ invested by Japanese investors

90

14 Long Khanh IZ 264.47 180.01 70 16 There was 01 Korean company in this IZ 40

15 Long Thanh IZ 488 309.13 86 94 There was 33 Korean investors in this IZ 100

16

Long Binh Techno Park (LOTECO)

100(EPZ: 30; IZ: 70)

81.00 100 47 - 동나이성의 유일한 수출가공공단(EPZ)- 산업공단(IZ)도 함께 있음 (EPZ: 30%, IZ: 70%)- 100% 임대완료

-

17 Nhon Trach I IZ 446.5 321.72 92.3 74 There was 22 Korean investors in this IZ 60

18 Nhon Trach II IZ 291 276.00 100 53 - 51%의 지분을 Sonadezi사가 보유 -

19Nhon Trach II – Loc Khang IZ

70 42 70.0 6 -조성주체는 Loc Khang Trading & Investment Co., Ltd. (04 Korean investors)

70

20Nhon Trach II - Nhon Phu IZ

183.1 127 80 16 Developed by Thao Dien Real Estate Corp. – There was 01 Korean investor in this IZ

70

21

Nhon Trach III IZPhase 1Phase 2

697.2336.7360.3

495.5233

262.5

95.00100.0090.00

119 Developed by Tin Nghia Corp. – There were 07 Korean investors in this IZ.

70 – 80

22

Nhon Trach V IZ

309.4 215.51 100.0 21 -조성주체는 Ba Ria-VungTau 성의 2개 IZ에도 투자 (My Xuan A & Phu My 2)

- There was 13 Korean investors in this IZ

-

23

Nhon Trach VI IZ

327.48 224.67 30.00 4 - Developed by Nhon Trach 6A Investment Construction Industrial Zone Co., Ltd., with Tin Nghia Corp. and Tuan Loc Construction Investment Corp. as shareholders

- There was 01 Korean investor

100

24

Ong Keo IZ 823 486.4 63.4 16 This IZ is favorable for heavy industries such as metallurgy, shipbuilding, building materials, thermo-electricity, car manufacture, etc. that need the use of on-site

110

2016. 3. 4. (금) No. 487

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wharfs. There was 01 Korean company in this IZ

25 Song May IZ 500 350 80 62 - There was 5 Korean investors in this IZ 85.57

26 Tam Phuoc IZ 323 214.74 100 58 - 100% 임대완료 -

27

Tan Phu IZ 49.76 33.41 27.8 01(Sri

Lanka)

- Developed by Tin NghiaDue to this IZ locates in remote mountainous area, land rental is very cheap;

24

28

Thanh Phu IZ 177.2 127 58.0 16 -조성주체는 DONA Transportation Construction JSC (DOTRANCO) - There were 3 Korean investors in this IZ

75

29 Vinatex – Tan Tao IZ

183.9 120.06 80.0 28 There was 08 Korean investors in this IZ 75

30Xuan Loc IZ 108.8 65.88 87.0 3 -농산품과 식품가공산업에

필요한 농업자원 풍부 -No Korean investor

30

총 30 EPZ & IZs

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 자체 조사

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공지 사항

2016년 K-Move 1분기 채용상담회

참가기업 모집

KOTRA 호치민 K-Move센터는 기업에게 우수한 인력확보의 계기가 되는 소규모

채용행사인 「K-Move 분기별 채용상담회」을 3월 중으로 개최하고자 합니다. 한국

인력 채용을 희망하는 우리 기업들의 많은 관심과 참여 바랍니다.

□ 행사개요

ㅇ 행사명 : 2016년 1분기「K-Move 채용상담회」

ㅇ 일 시 : 2016년 3월 25일 (금), 오전 9시

ㅇ 장 소 : 호치민시 1군 내 호텔 / 뉴월드 호텔

ㅇ 내 용 : - 구인업체와 구직자간의 맞춤형 현장 1:1 면접

- 온라인 원격 화상면접(국내거주자 면접지원)

□ 사업목적

ㅇ 구인기업과 구직자간에 직접 만남 및 면접의 장을 제공

ㅇ 소규모 채용행사로, 신속한 채용을 희망하는 기업들의 인력채용 편의성 제고

ㅇ 한국 및 제 3국 체류 중인 베트남 취업 희망자를 대상으로 온라인 원격 화상 면접 지원

□ 행사 규모

ㅇ 참가기업 : 한국인 직원 채용 구인처 10개사 내외

ㅇ 참가구직자 : 40여명 이상(온라인 면접자 포함)

ㅇ 모집 직종 : 전 직종(업종무관)

□ 신청기간 : 2016년 3월 14일(월)까지

□ 참가비 : 없음 (무료지원)

□ 신청방법

ㅇ 담당자 이메일([email protected])로 문의

□ 문의처

ㅇ 문의처 : KOTRA 호치민 K-Move센터 서수민 대리, 이지영 대리

- 전 화 : 08) 3822-3944

- 메 일 : [email protected]

- 카 페 : http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 23 -

"미신고 역외소득·재산 자진신고" 제도 안내

ㅇ기획재정부는 법무부와 합동으로 지난해 국회에서 여야 합의로 입법화 하여 금년 중에 시

행 예정이었던 위 제도를 실시하게 되었습니다.

ㅇ자진신고제도는 역외세원 양성화를 위해 그동한 신고하지 않은 소득, 재산을 납세자 스스

로 신고하고 관련 세금을 납부하는 경우 이에 대한 처벌 면제 등 인센티브를 제공하는 것

입니다.

- 우리나라도 외국과의 조세정보교환이 본격화되기 전에 한시적으로 단 한번의 자기 시정

기회를 부여하는 데 의의가 있습니다.

ㅇ 이번에 실시하는 자진신고제도는 2015년 10월 1일부터 올해 3월 31일까지 6개월간 접

수기간을 운영하며 주요 실시 내용은 다음과 같습니다.

1. 신고대상자

우리나라 거주자와 내국법인

- 비거주자, 외국법인은 신고대상자가 아님

2. 신고대상 소득, 재산

과거 신고하지 않은 국제거래 및 국외 발생 소득과 해외 소재 재산

-국내 소득, 재산은 신고대상이 아니며, 세무조사 및 검찰수사 중인 경우 제외

3. 신고·납부 방법

납세지 관할 지방국세청에 자진신고서 등 관련서류를 제출하고, 미납한 세금과 지연

이자 성격의 가산세(1일 0.003%)를 납부

ㅇ 이번 자진신고기한 내에 신고하여 자진신고세액을 모두 납부한 자에 대해서는 과거 신고

의무 위반과 세금 미납에 대한 관련 처벌을 면제합니다. (다만, 신고 소득 및 재산 형성

과 관련하여 횡령, 배임, 사기 등 중대범죄 및 불법행위가 관련된 경우에는 형사처벌을

실시할 수 있습니다.)

ㅇ 관계 부처는 이번 자진신고기간 내에 신고하지 않은 해외 은닉 소득과 재산에 대해서는

자진신고기간 종료 후 세무조사 및 관련 검찰 수사를 실시하여 조세범처벌법 등 관련 법

률에 따라 엄정한 과세와 처벌을 추진할 계획이라 합니다. 이번 자신신고제도의 시행 취

지를 충분히 이해하여 주시고 앞으로 공정하고 투명한 납세문화가 정착될 수 있도록 동

제도 실시에 적극적 참여와 협조를 당부드립니다.

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 24 -

1- Distribution Efficiency Project (DEP) – Automatic Meter Reading

Sub-project

Introduction

Name of Project

Package DEP-AMR-G2: Procurement of Meters and Head-End System

(HES) and Installation Service

Name of Project: Distribution Efficiency Project (DEP) – Automatic

Meter Reading Sub-projectNation Vietnam Project Site Ho Chi Minh City, Vietnam

Name of Ordering

Organization

Ho Chi Minh City

Power Project

Management Board

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order Bidding

Bidder

Selection

Method

International competitive

bidding without

prequalification; Single-phase,

one-envelope method

Funding Sources International loan

Details about

Funding

Sources

Loan from the World Bank

Current Process Invitation for bidBid Closing

Time9:00 am, 18 April 2016

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationHo Chi Minh City Power Corporation (EVN HCMC)

Name of Personnel Nguyen Quoc Minh,

Mr.Department

Ho Chi Minh City Power

Project Management Board

Position Procurement Manager Main Job Project management

Tel 84-8-2216 8432 Email [email protected]

H.P N/A Website www.hcmpc.com.vn

Source: Vietnam News – Thursday, February 25, 2016

입찰정보

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 25 -

2- Red Dragon Fish Gas Pipeline Project

Introduction

Name of ProjectPackage 01: Piping Solution Study

Name of Project: Red Dragon Fish Gas Pipeline Project

Nation Vietnam Project SiteBa Ria – Vung Tau

province, Vietnam

Name of Ordering

Organization

PetroVietnam Gas

Project Management

Company

Estimated Value

of PackageN/a


Bidder

Selection

Method


bidding without

prequalification;

Single-phase, two-envelope

method

Funding Sources Investor’s capital

Details about

Funding

Sources

Investment capital of PV

GAS


Time9:00 am, 30 March 2016

Contract Duration 02 months


Name of Ordering

OrganizationPetroVietnam Gas Projects Management Consulting Company (PMC)

Name of Personnel Le Hoai Bac, Mr. Department Contract – Economic Dept.

Position Expert Main Job Project management


H.P N/A Website www.pvgas.com.vn

Source: PMC and MPI

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 26 -

3- Provision of Enterprise Risk Management for Binh Son Refining and

Petrochemical Co., Ltd.

Introduction

Name of ProjectProvision of Enterprise Risk Management for Binh Son Refining and


Nation Vietnam Project SiteQuang Ngai province,

Vietnam

Name of Ordering

Organization

Binh Son Refining and


(BSR)

Estimated Value

of PackageN/A

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International

competitive bidding

Funding Sources Investor’s capitalDetails about

Funding Sources

Operating cost of BSR

in 2016

Current Process Invitation for bid Bid Closing Time02:00 pm, 16 March

2016


Name of Ordering

OrganizationBinh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR)

Name of Personnel Phan Xuan Quynh, Mr. Department Commercial Department

Position Project Expert Main Job Project management


H.P N/A Website www.bsr.com.vn

Source: Vietnam News – Thursday, February 25, 2016

2016. 3. 4. (금) No. 487

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4- Consultancy of Establishing Project of General Planning Adjustment to

Develop Moc Chau Urban to Type IV Urban Area, Becoming Moc Chau

Country Town in the period of 2015-2025 and Regulations of Moc Chau’s

Architecture Planning and Urban Architecture Management

Introduction

Name of Project

Package: Establishing project of general planning adjustment to

develop Moc Chau urban to type IV urban area, becoming Moc

Chau country town in the period of 2015-2025 and regulations of

Moc Chau’s architecture planning and urban architecture

management

Name of Project: Consultancy of Establishing Project of General

Planning Adjustment to Develop Moc Chau Urban to Type IV Urban

Area, Becoming Moc Chau Country Town in the period of 2015-2025

and Regulations of Moc Chau’s Architecture Planning and Urban

Architecture ManagementNation Vietnam Project Site Son La province, Vietnam

Name of Ordering

Organization

Moc Chau Economic

and Infrastructure

Division

Estimated Value

of PackageN/A


Bidder

Selection

Method


bidding Single-phase,

two-envelope method

Funding Sources Investor’s capital

Details about

Funding

Sources

Province budget on

economic achievements


Time7:30 am, 22 April 2016

Contract Duration 12 months


Name of Ordering

Organization

Moc Chau Economic and Infrastructure Division – Moc Chau District

– Son La Province

Name of Personnel Tran Thi Huong, Ms. Department Management board

Position Vice Manager Main Job Project management


H.P N/A Website http://mocchau.sonla.gov.vn

Source: Moc Chau Economic & Infrastructure and MPI

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 28 -

구분 2015. 12. 20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 1.20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액1 제조, 가공 10,697 160,600 58 599 9052 부동산경영 492 50,473 4 21 103 전력,가스,용수제조 공급 108 12,662 1 59 594 호텔, 외식서비스 442 11,952 4 8 85 건설 1,258 10,834 7 29 296 도소매,유지보수 1,708 4,469 18 49 567 채광 95 4,3888 정보통신 1,254 4,209 9 8 139 물류운수 499 3,786 9 3 1310 농,임,수산 522 3,637 1 12 1311 예술 오락 143 3,622 1 210 21012 기술과학전문 1,920 2,098 9 3 5 13 의료와 사회복지 108 1,761 1 0.01 0.01　14 용수공급, 폐기물처리 43 1,356 15 금융, 은행, 보험 82 1,334 1 9 916 기타서비스 150 742 0.20　17 교육, 양성 239 709 3 0.4 0.5　18 행정, 지원 서비스 167 406 1 0.3 3 19 가정 세금 2 0.39

합계 19,929 279,039 127 1,011 1335

주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만)

구분1988. 1. 1~2015. 12.20 기준

누계2016. 1. 1 ~ 1.20

국가명 건수 투자금액 신규건수신규투자금

액증자금액

한 국 4,944 44,901 39 108 174 일 본 2,883 38,411 9 62 135싱가폴 1,526 34,716 13 291 295대 만 2,475 30,693 6 9 34

버진아일랜드(영) 620 19,216 3 9 12홍 콩 972 15,688 8 67 84

말레이시아 523 13,417 4 233 244미 국 780 10,779 8 18 18중 국 1,284 9,988 15 72 180

네덜란드 253 8,141 1 6 6태 국 415 7,360 3 6 7

전체 합계 19,929 279,039 127 1,011 1,335 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

2016. 3. 4. (금) No. 487

- 29 -

구 분 2013 2014 2015 2016.1

수 출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 133.6

수 입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 125.9

무역수지 0.1 21.3 -34.3 7.7

품 목 명 2013 2014 2015 2016.1

각종 전화기 및 부품 21,244 23,607 30,176 2,269

섬유/직물제품 17,947 20,949 22,815 2,001

전기전자제품/부품 10,601 11,440 15,610 1,250

신발류 8,410 10,340 12,011 1,178

기계/플랜트 및 부품 6,014 7,314 8,168 728

목제품 5,562 6,232 6,899 606

수산물 6,717 7,836 6,573 553

수송수단 및 부품 4,967 5,627 5,844 525

원유 7,278 7,229 3,720 122

가방,지갑,여행가방,모자,우산

1,938 2,518 2,878 264

기 타 40,674 46,054 47,418 6,715

합 계 132,135 150,186 162,112 13,363

품 목 명 2013 2014 2015 2016.1

기계/플랜트 및 부품 18,687 22,500 27,594 2,139

전자제품 및 컴퓨터 17,692 18,722 23,125 1,966

각종 전화기 및 부품 8,048 8,476 10,595 745

의류(원단) 8,397 9,428 10,156 765

철강제품 6,660 7,775 7,492 555

자동차 및 부품파트 2,407 3,730 6,013 377

플라스틱 원료 5,714 6,317 5,958 444

유류제품 6,984 7,665 5,342 -

직물 및 의류 원부자재 3,725 4,692 5,004 120

기타 금속 2,942 3,434 4,136 356

기 타 50,869 46,054 60,234 711

합 계 132,125 148,047 165,649 12,597

베트남 대외교역 동향(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs(관세총국)

베트남 주요품목별 수출현황 (단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office//*2015 Vietnam Customs(관세총국)

베트남 주요품목별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs(관세총국)

2016. 3. 4. (금) No. 487

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순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.1(*)

1 미 국 23,869 28,656 33,480 2,966

2 중 국 13,651 14,906 17,141 1,328

3 일 본 13,259 14,704 14,137 1,170

4 한 국 6,631 7,144 8,932 737

5 홍 콩 4,107 5,203 6,965 467

6 독 일 4,730 5,185 5,705 526

7 UAE 4,139 4,628 5,695 457

8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 488

9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 221

10 호 주 3,514 3,990 2,906 229

기 타 50,372 58,070 58,805 4,774

합 계 132,135 150,186 162,112 13,363

순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.1(*)

1 중 국 36,954 43,868 49,527 3905

2 한 국 20,698 21,736 27,614 2079

3 일 본 11,612 12,909 14,367 990

4 대 만 9,424 11,085 10,993 835

5 태 국 6,311 7,119 8,284 598

6 미 국 5,703 6,284 7,796 564

7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 437

8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 295

9 독 일 2,963 2,623 3,213 195

10 인 도 2,883 3,132 2,657 261

기 타 26,241 28,271 30,959 2,438

합 계 132,125 148,047 151,109 12,597

베트남 주요국별 수출현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료/ 2015년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office /주*) 베트남 관세청 자료/ 2015년 순위 기준

2016. 3. 4. (금) No. 487

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구 분 2013 2014 2015 2016.1

수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 1,986(-8.2)

수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 834(18.4)

무역수지 13,913 14,361 17,965 1152

품 목 명̀ 2013 2014 2015 2016.1

무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 361(28.7)

반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 304(102.6)

평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 81(119.4)

기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 113(15.9)

자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 50(-39.2)

합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 68(-22.8)

편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 62(-25.8)

철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 52(-17.5)

플라스틱 제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 62(7.1)

기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 35(-62.2)

기 타 9,906 10,855 5,023 780

합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 1,986(-8.2)

품 목 명 2013 2014 2015 2016.1

의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 196(8.1)

무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 106(554.9)

신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 61(23.9)

컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 46(44.0)

목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 29(9.2)

기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 26(7.3)

기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 17(49.4)

계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 14(0.7)

원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 7(-79.0)

갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 14(19.5)

기 타 2,994 3,496 3,948 318

합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 834(18.4)

한-베트남 교역동향(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS

한국의 대베트남 품목별 수출현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2015년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2015년 순위 기준

2016. 3. 4. (금) No. 487

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한국투자기업지원센터

KOTRA 호치민 무역관 자문변호사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 백웅렬법무법인 로고스

/ 변호사84-8-3822-7161 [email protected]

법률

(투자/지재권)

자문변호사 박영수법무법인 JP

/ 변호사84-8-3910-0619 [email protected]

법률

(투자/노무)

KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 유동호법무법인 지평

/ 변호사84-4-6266-1901 [email protected] 법률

자문회계사 엄진용이정 회계법인

/ 회계사84-4-3556-0470 [email protected] 회계

◎ 자문변호사 무료 상담

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망

▪ 담당자 : 노동욱 대리([email protected])

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 담당자 : 김경돈 과장([email protected])

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원

비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정)

중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리([email protected]),

(T) 84-8-3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, [email protected]

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

◎ FTA 강국, KOREA

http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380)

2016. 3. 4. (금) No. 487

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2016. 3. 4. (금) No. 487 - kocham.kr file2016. 3. 4. (금) No. 487 - 3 - - 하노이 운수협회는 이들 앱 회사들의 승차운임과 관련해 정부 차원의 관리가 이루어지지