Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2014 / 2015 │
2017 I PUSM.
NT RINKOS
APŽVALGA
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 1
TURINYS
SANTRAUKA 2
BŪSTO RINKOS APŽVALGA 4
Būsto rinka Lietuvoje 4
Vilniaus rinka 4
Kauno rinka 7
Klaipėdos rinka 9
Palangos ir Neringos rinka 12
VERSLO CENTRŲ RINKOS APŽVALGA 14
PREKYBOS CENTRŲ RINKOS APŽVALGA 19
PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PATALPŲ RINKOS APŽVALGA 21
APIE AUTORIŲ 23
APIE ĮMONĘ / KONTAKTAI 23
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 2
SANTRAUKA
Nekilnojamojo turto rinka
2017-ųjų metų I-ąjį pusmetį nekilnojamojo turto (NT) rinka Lietuvoje išlaikė aktyvumą. NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius
augo visuose segmentuose, tačiau sandorių skaičiaus augimas lėtėja. Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis Lietuvoje:
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 16 014 butų – 2,2 proc. daugiau nei
atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyta 4 916 individualių namų – 8,0 proc. daugiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 30 335 žemės sklypai – 4,8 proc. daugiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
NT rinka išliko aktyvi ir likvidi, tačiau lėtėjantis pirkimo-pardavimo
sandorių augimas bei didelis vystytojų aktyvumas stabdė būsto
kainų kilimą. Ateityje, išliekant panašioms tendencijoms,
prielaidų didėti NT kainoms taip pat sunku įžvelgti, todėl,
greičiausiai, artimiausiu metu išsilaikys stabilių kainų laikotarpis.
Be to, sparčiau nei būsto kainos kylantys atlyginimai lemia, jog
šiuo metu būsto įperkamumas yra vienas didžiausių per
pastaruosius kelerius metus.
2017 metų I-ąjį pusmetį butų rinkos aktyvumas sostinėje buvo ypatingai didelis, nepaisant to, jog sandorių skaičius sumažėjo
lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. 2016 metai Vilniaus butų rinkoje buvo rekordiniai. Gali būti, jog praėjusiais metais
buvo pasiektos sostinės butų rinkos paklausos lubos, todėl išlaikyti tokį patį aktyvumo lygį yra labai sudėtinga arba iš viso
neįmanoma. Be to, pastaruosius kelerius metus vienas pagrindinių butų paklausos katalizatorių Vilniuje buvo perkantieji butus
kaip investiciją. Augant konkurencijai ir mažėjant tokios investicijos patrauklumui, dalis kapitalo gali būti nukreipiama į kitus
sektorius, kas taip pat galėjo lemti sostinės butų sandorių sumažėjimą.
Pirminėje rinkoje 2017 metų I-ąjį pusmetį vystytojų pardavimai taip pat smuko 6 proc., lyginant su 2016 metų atitinkamu
laikotarpiu – buvo parduota apie 1970 naujų butų. Tuo tarpu
vystytojai 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo gerokai
aktyvesni – rinkai pasiūlė apie 2 070 butų, o tai yra apie 35 proc.
daugiau nei 2016 metų I-ąjį pusmetį.
Bendras neparduotų (laisvų ir rezervuotų) naujų butų lygis
sostinėje antrojo ketvirčio pabaigoje išaugo iki maždaug 4 220.
Dėl augančio vystytojų aktyvumo bei sumažėjusių pardavimų,
Inreal skaičiuojamas naujos statybos butų likvidumo rodiklis
2017 metų I-ąjį pusmetį po truputį didėjo ir laikotarpio pabaigoje siekė apie 1,1. Augantis neparduotų butų skaičius ir aštrėjanti
konkurencija tarp vystytojų nesudarė sąlygų kainų augimui, todėl 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje naujos statybos butų pasiūlos
kainos visuose segmentuose buvo stabilios.
Kaune 2017 metų I-ąjį pusmetį butų pirkimo-pardavimo sandorių skaičiaus augimas išsikvėpė ir vos viršijo 2016 metų atitinkamo
laikotarpio lygį. Kita vertus, tai nereiškia, jog Kaune yra pasiektos paklausos lubos. Šiuo metu Kaune yra aktyviai statomi nauji
verslo centrai, kuriamos gerai mokamos naujos darbo vietos, todėl netolimoje ateityje tai suveiks kaip būsto rinkos katalizatorius
ir labai tikėtina, jog turės teigiamą įtaką butų sandorių skaičiaus augimui. 2016 metais suaktyvėjusi Klaipėdos rinka augimą
išlaikė ir 2017 metų I-ąjį pusmetį. Sudarytų sandorių skaičius stabiliai didėjo tiek butų, tiek individualių namų segmentuose, kas
rodo, jog didžiausiame šalies uostamiestyje naujos statybos butų rinka atsigauna ir, tikėtina, nepraras aktyvumo ateityje.
2017 metų I-ąjį pusmetį verslo centrų segmente didžiausią aktyvumą demonstravo Vilnius. Per šį laikotarpį buvo atidaryti du
nauji verslo centrai, modernių biuro patalpų rinką papildę apie 14 000 kv. m. Be to, Vilniuje šiuo metu vyksta ar yra suplanuotos
dar apie dvidešimties verslo centrų statybos. Nauji verslo centrai iki 2018 metų pabaigos rinką papildys apie 146 000 kv. m
Naujų butų pasiūla ir pardavimai 2017 I pusm., lyginant su 2016 I pusm.
Vilnius Kaunas Klaipėda
Nauja pasiūla
+35% +56% -29%
Pardavimai -6% +14% +64%
~3600 | ~4200 Neparduotų naujų butų likutis sostinėje.
2016 liepą | 2017 liepą
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 3
nuomojamo ploto. Nepaisant to, jog paklausa moderniems verslo centrams sostinėje išlieka stipri, dalis naujai statomų verslo
atidarymo dieną, greičiausiai, bus pilnai neišnuomoti, todėl vakansijų lygis sostinėje artimiausiu metu turėtų išaugti. Per 2017
metų I-ąjį pusmetį bendras vakansijų rodiklis Vilniuje sumažėjo nuo 4,8 proc. iki 4,6 proc.
Nedaug nuo Vilniaus aktyvumu 2017 metų I-ąjį pusmetį atsiliko ir
Kaunas, kuriame per pusmetį buvo atidaryti 3 nauji verslo centrai,
rinką papildę apie 11 200 kv. m nuomojamo ploto. Naujieji verslo
centrai atidarymo metu buvo nepilnai išnuomoti, todėl laikinojoje
sostinėje laisvų plotų rodiklis pusmečio pabaigoje, lyginant su
metų pradžia, šoktelėjo nuo 3,7 iki 7,1 proc. Tikėtina, jog panašus
vakansijų lygmuo turėtų išsilaikyti ir artimiausiu metu, kadangi iki
2018 metų pabaigos Kauno miesto rinką turėtų papildyti apie
73 500 kv. m naujo nuomojamo ploto.
Klaipėdoje naujų verslo centrų plėtra tebėra vangi. Sąlygos naujiems verslo centrams Klaipėdoje atsirasti šiuo metu nėra
palankios, kadangi vakansijos lygis pastaruosius kelerius metus siekia 10-15 proc. 2017 I-ojo pusmečio pabaigoje vakansijos
lygis siekė 9,9 proc..
2017 metų I-ąjį pusmetį verslo centrų nuomos kainos visuose
didmiesčiuose išliko stabilios. Vilniuje ir Kaune sparčiai auganti
nuomojamo ploto pasiūla ir konkurencija neleido augti nuomos
kainoms, o Klaipėdoje modernių biurų nuomos rinka didesnio
aktyvumo kol kas neįgauna.
Nors prekybos centrų vakansijos yra minimalios, o ekonominės
sąlygos prekybos centrų plėtrai jau kelerius metus išlieka
palankios, investicijos į šį segmentą yra minimalios. Tai gana
rizikingas segmentas, kadangi Lietuvos mažmeninės prekybos rinka yra santykinai nedidelė, be to, vis daugiau iššūkių
įprastinei prekybai kelia augantis internetinių parduotuvių populiarumas, tad ilgalaikėje perspektyvoje prekybos centrų ploto
poreikis gali net mažėti.
Apie planus netolimoje ateityje vystyti prekybos centrus Vilniuje
yra paskelbę du vystytojai: VPH, planuojantys prekybos centro
plėtrą šalia Nordika prekybos centro ir Lords LB Asset
Management – vietoje Audėjo. Taip pat 2017 metų I-ąjį pusmetį
vyko Depo prekybos centrų statybos Vilniuje ir Panevėžyje.
Vilniuje netrukus turėtų būti pradėtos dar vienos Depo
parduotuvės statybos.
Sandėliavimo patalpų nuomos segmente 2017 metų I-ąjį pusmetį
didžiuosiuose šalies miestuose buvo stebimas vakansijų mažėjimas. Svarbu paminėti, jog Vilniuje ir Klaipėdoje neišnuomotų
plotų – vos keli procentai. Tuo tarpu, Kaune vakansijų rodiklis siekė apie 11 proc.
Teigiami pramonės bei eksporto rodikliai, mažos vakansijos, bei po truputį augančios sandėliavimo patalpų kainos suteikė
impulsą sandėliavimo patalpų segmento plėtrai. 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo užbaigtos dviejų logistikos centrų
statybos – Ad Rem (nuomai, 7 100 kv. m) ir Baltic Sea Properties AS (BTS, 13 000 kv. m). 2017 metų II-ąjį pusmetį Vilniuje
planuojama baigti dar bent 3 nuomai ir 1 savo reikmėms skirtų logistikos centrų statybas, kurie rinką papildys apie 40 500 kv.
m ploto. Kaune ir Klaipėdoje naujų modernių logistikos centrų nuomai per pastarąjį laikotarpį nebuvo pradėta statyti. Kiek
aktyviau šiuose miestuose yra statomi sandėliai savo reikmėms.
Vakansijos verslo centrų rinkoje
Vilnius Kaunas Klaipėda 2016 pab.
4,8% 3,7% 11,9%
2017 1P
4,6% 7,1% 9,9%
... vis daugiau iššūkių įprastinei prekybai
kelia augantis internetinių parduotuvių
populiarumas, tad ilgalaikėje
perspektyvoje prekybos centrų ploto
poreikis gali net mažėti.
... teigiami pramonės bei eksporto
rodikliai, mažos vakansijos, bei po
truputį augančios sandėliavimo patalpų
kainos suteikė impulsą sandėliavimo
patalpų segmento plėtrai.
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 4
Robertas Žulpa
UAB „Inreal valdymas“ analitikas
BŪSTO RINKOS APŽVALGA
Būsto rinka Lietuvoje
2017-ųjų metų I-ąjį pusmetį nekilnojamojo turto (NT) rinka Lietuvoje išlaikė aktyvumą. NT pirkimo-pardavimo sandorių daugėjo
visuose segmentuose, tačiau sandorių skaičiaus augimas lėtėja, kadangi palyginamoji bazė yra labai aukšta ir išlaikyti tokius
pačius augimo tempus yra labai sudėtinga.
Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis Lietuvoje:
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 16 014 butų – 2,2 proc. daugiau nei
atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyta 4 916 individualių namų – 8,0 proc. daugiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Lietuvoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 30 335 žemės sklypai – 4,8 proc. daugiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
NT rinka išliko aktyvi ir likvidi, tačiau lėtėjantis pirkimo-pardavimo sandorių augimas bei didelis vystytojų aktyvumas stabdė
būsto kainų kilimą. Ateityje, išliekant panašioms tendencijoms, prielaidų didėti NT kainoms taip pat sunku įžvelgti, todėl,
greičiausiai, artimiausiu metu išsilaikys stabilių kainų laikotarpis. Be to, sparčiau nei būsto kainos kylantys atlyginimai lemia, jog
šiuo metu būsto įperkamumas yra vienas didžiausių per pastaruosius kelerius metus.
Butų ir individualių namų sandoriai Lietuvoje (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Žemės sklypų sandoriai Lietuvoje (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Vilniaus rinka
Vilniuje po rekordinių 2016 metų, sandorių skaičius tiek butų, tiek individualių namų segmentuose mažėjo. Remiantis VĮ
„Registrų centras“ duomenimis Vilniuje:
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Vilniuje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyta 4 981 butų – 2,8 proc. mažiau nei atitinkamą
2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Vilniuje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 347 individualūs namai – 8,0 proc. mažiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
Vilniaus rinka bendrame Lietuvos kontekste yra pati didžiausia. 2017 metų I-ąjį pusmetį butų rinkos aktyvumas sostinėje buvo
ypatingai didelis, nepaisant to, jog sandorių skaičius sumažėjo lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu. 2016 metai Vilniaus
butų rinkoje buvo rekordiniai. Gali būti, jog praėjusiais metais buvo pasiektos sostinės butų rinkos paklausos lubos, todėl išlaikyti
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2013K1
2013K3
2014K1
2014K3
2015K1
2015K3
2016K1
2016K3
2017K1
Ind. namų sandoriai Butų sandoriai
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2013
K1
2013
K2
2013
K3
2013
K4
2014
K1
2014
K2
2014
K3
2014
K4
2015
K1
2015
K2
2015
K3
2015
K4
2016
K1
2016
K2
2016
K3
2016
K4
2017
K1
2017
K2
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 5
tokį patį aktyvumo lygį yra labai sudėtinga arba iš viso neįmanoma. Be to, pastaruosius kelerius metus vienas iš pagrindinių
butų paklausos katalizatorių sostinėje buvo perkantieji butus kaip investiciją. Augant konkurencijai ir mažėjant tokios investicijos
patrauklumui, dalis kapitalo gali būti nukreipiama į kitus sektorius, kas taip pat galėjo lemti sostinės butų sandorių sumažėjimą.
Butų sandoriai Vilniuje (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Individualių namų pirkimo-pardavimo sandoriai Vilniuje ir Vilniaus raj. (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Pirminėje rinkoje 2017 metų I-ąjį pusmetį vystytojų pardavimai sostinėje taip pat smuktelėjo – 6 proc., lyginant su 2016 metų
atitinkamu laikotarpiu. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo parduota apie 1970 naujų butų. Tuo tarpu patys vystytojai 2017 metų
I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo gerokai aktyvesni – rinkai pasiūlė apie 2070 butų, o tai yra apie 35 proc. daugiau nei 2016 metų I-ąjį
pusmetį.
2017 metų I-ąjį pusmetį naujai atsiradusiai pasiūlai lenkiant naujos statybos butų pardavimus, bendras neparduotų (laisvų ir
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
050
100150200250300
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
Vilnius Vilniaus raj.
Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Vilniuje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
Neparduoti naujos statybos butai Vilniuje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
0
500
1000
1500
2000
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2013 2014 2015 2016 2017
Parduoti butai Nauja pasiūla
0
2000
4000
6000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Neparduoti butai iš viso Pastatytuose namuose
Statomuose namuose
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 6
rezervuotų) butų lygis sostinėje II-ojo ketvirčio pabaigoje išaugo iki maždaug 4 220. Apie 80 proc. visų neparduotų butų yra dar
statomuose daugiabučiuose. Neparduotų butų skaičius statomuose namuose pusmečio pabaigoje siekė apie 3 380 butų, t.y.
50,5 proc. daugiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį. Kita vertus, neparduotų butų lygis jau pastatytuose projektuose 2017
metų II-ojo ketvirčio pabaigoje siekė maždaug 840 butų, t.y. 39,3 proc. mažiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį.
Naujų butų likvidumo rodiklis Vilniuje
Šaltinis: Inreal
Naujų butų pardavimai pagal klases (vnt.)
Šaltinis: Inreal
Butų pardavimai pagal mikrorajonus
Dėl augančio vystytojų aktyvumo bei sumažėjusių pardavimų,
Inreal skaičiuojamas naujos statybos butų likvidumo rodiklis
2017 metų I-ąjį pusmetį po truputį augo ir laikotarpio pabaigoje
siekė apie 1,1. Toks likvidumo rodiklis reiškia, kad rinka yra
subalansuota ir vystytojai, nekintant pasiūlos-paklausos
rodikliams, gali tikėtis visą esamą butų pasiūlą realizuoti
apytiksliai per metus. Tai yra labai geras rodiklis, tačiau 2017
metų II-ąjį pusmetį išliekant tokiems patiems naujos pasiūlos ir
paklausos kitimo tempams, metų pabaigoje šis rodiklis gali
pasiekti 1,3-1,4 reikšmę. Prastėjantis likvidumo rodiklis
nesudarys sąlygų butų pardavimo kainų augimui, todėl, tikėtina,
jog artimiausiu metu pardavimo kainos Vilniuje išliks stabilios.
Populiariausias mikrorajonas Vilniuje 2017 metų I-ąjį pusmetį
buvo Šnipiškės. Čia pirkėjai gali rasti būstą už patrauklią kainą,
taip pat tai – strategiškai patogi gyvenamoji vieta dirbantiems,
kadangi aplink teritoriją yra daug pastatytų ar dar statomų verslo
centrų. Intensyvi NT projektų plėtra Šnipiškėse bei senų
apleistų teritorijų vykdomos konversijos lemia, jog mikrorajono
patrauklumas bei prestižas idėja, o NT kainos kyla sparčiau nei
rinkos vidurkis, tad būsto įsigijimas šiame Šnipiškėse kartu
tampa ir gera investicija į NT.
Šaltinis: Inreal
Augantis neparduotų butų skaičius ir aštrėjanti konkurencija tarp vystytojų nesudarė sąlygų kainų augimui, todėl 2017 metų I-
ąjį pusmetį Vilniuje naujos statybos butų pasiūlos kainos visuose segmentuose buvo stabilios:
▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 425 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,3 proc.
▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 760 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 1,5 proc.
▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 2905 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 2,8 proc.
Bendras naujos statybos butų kainų lygis Vilniuje 2 017 metų I – ojo pusmečio pabaigoje siekė apie 1840 EUR/kv. m ir nuo
metų pradžios pakilo 2,2 proc.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
0
200
400
600
800
1000
1200
K1 K3 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1
2013 2014 2015 2016 2017
Vidutinė+prestižinė Ekonominė
15%
17%
13%
9%8%2%
9%
3%
6%
5%1%
15%
Naujamiestis Šnipiškės Pilaitė
Pašilaičiai Žvėrynas Antakalnis
Baltupiai Fabijoniškės Lazdynai
Žirmūnai Viršuliškės Kiti
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 7
Butų pardavimai pagal klases
Šaltinis: Inreal
Naujų butų pasiūla pagal klases
Šaltinis: Inreal
Kaip keisis naujos statybos butų kainos 2017 metų II-ąjį pusmetį labai priklausys tiek nuo vystytojų, tiek ir nuo pirkėjų veiksmų.
Panašu, jog NT plėtotojai 2017 metų II-ąjį pusmetį yra linkę nemažinti statybos apsukų ir rinkai pasiūlys panašų į 2017 metų
pirmojo pusmečio butų kiekį. Todėl, išlaikant dabartinius pasiūlos ir paklausos lygius, naujos statybos būsto kainų augimas
Vilniuje antroje 2017 metų pusėje yra mažai tikėtinas ir didžiausią įtaką tam darys augančios statybos darbų ir darbo užmokesčio
sąnaudos.
Vidutinės butų kainos pagal klases Vilniuje (EUR/ kv. m)
Šaltinis: Inreal
Kauno rinka
NT pirkimo pardavimo sandorių tendencijos Kaune buvo panašios į bendras Lietuvos būsto sandorių tendencijas, tačiau
ne visuose segmentuose. Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis:
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Kaune pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 2 177 butai – 0,8 proc. daugiau nei atitinkamą
2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Kaune pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 339 individualūs namai – 3,7 proc. mažiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
Nors 2017 metų I-ąjį pusmečio butų pirkimo-pardavimo sandorių skaičiaus augimas išsikvėpė ir tik vos viršijo 2016 metų
atitinkamo laikotarpio lygį, tačiau tai nereiškia, jog Kaune yra pasiektos paklausos lubos. Šiuo metu Kaune yra aktyviai statomi
nauji verslo centrai, kuriamos gerai mokamos naujos darbo vietos, todėl netolimoje ateityje tai suveiks kaip būsto rinkos
katalizatorius ir, labai tikėtina, jog turės teigiamą įtaką butų sandorių skaičiaus augimui.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 P1 2017 P1
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
1000
1500
2000
2500
3000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2013 2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 8
Butų sandoriai Kaune (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Individualių namų pirkimo-pardavimo sandoriai Kaune ir Kauno raj. (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Naujos statybos butų segmentas Kaune buvo gerokai aktyvesnis. 2017 metų I-ąjį pusmetį Kaune parduoti 258 naujos statybos
butai, o tai yra 14,2 proc. daugiau nei prieš metus. Toks naujos statybos butų pardavimų augimas susijęs ir su vystytojų
aktyvumu, kurie pastarąjį pusmetį pirkėjams pasiūlė beveik 390 naujos statybos butų. Tai yra 1,5 karto daugiau nei per
atitinkamą laikotarpį 2016-ais metais. 2017 metų I-ąjį pusmetį naujos statybos butų pasiūla gerokai lenkė naujų butų
pardavimus, todėl bendras neparduotų (laisvų ir rezervuotų) butų lygis Kaune išaugo iki maždaug 715 butų.
Per I-ąjį 2017 metų pusmetį pasiūlos ir paklausos balansas pakito gana ženkliai, todėl Inreal skaičiuojamas naujos statybos
butų likvidumo rodiklis Kaune per pusmetį suprastėjo nuo 1,2 iki 1,4. Kita vertus, šis rodiklis teberodo gerą likvidumą rinkoje ir
sudaro santykinai palankias sąlygos NT plėtotojams imtis naujų projektų.
Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Kaune (vnt.)
Šaltinis: Inreal
Neparduoti naujos statybos butai Kaune (vnt.)
Šaltinis: Inreal
0200400600800
100012001400
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
0
50
100
150
200
250
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
Kaunas Kauno raj.
0
50
100
150
200
250
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2013 2014 2015 2016 2017
Parduoti butai Nauja pasiūla
0100200300400500600700
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Neparduoti butai iš viso Pastatytuose namuose
Statomuose namuose
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 9
Analizuojant pasiūlos struktūrą, galima pastebėti, jog 2017 metų I-ąjį pusmetį Kaune neparduotų butų skaičius pastatytuose
projektuose toliau nuosaikiai mažėjo. Tai – taip pat geras ženklas Kauno būsto plėtotojams, nes rinkoje mažėja likutinių butų.
Naujų butų likvidumo rodiklis Kaune
Šaltinis: Inreal
Vidutinės butų kainos pagal klases Kaune (EUR/ kv. m)
Šaltinis: Inreal
Kauno rinkoje daugiausiai siūloma vidutinės ir ekonominės klasės butų. Atitinkamai, šių segmentų pardavimai 2017 metų I-ąjį
pusmetį sudarė didžiausią dalį.
Stipriai auganti naujo būsto pasiūla neleidžia augti naujos statybos butų kainai. 2017 metų I-ąjį pusmetį Kaune naujos statybos
butų pasiūlos kainos visuose segmentuose daugiau mažiau išliko stabilios:
▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 102 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios sumažėjo 4 proc.
▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 598 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,9 proc.
▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 930 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios nepakito
Atsižvelgiant į tai, jog vystytojai intensyviai stato naujus projektus ir kad pasiūla nuolat auga, panašios kainų tendencijos turėtų
išsilaikyti ir artimiausiu metu.
Butų pardavimai pagal klases
Šaltinis: Inreal
Naujų butų pasiūla pagal klases
Šaltinis: Inreal
Klaipėdos rinka
2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdoje NT rinkos tendencijos beveik nesiskyrė nuo tendencijų Lietuvoje. Remiantis VĮ „Registrų
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
0
500
1000
1500
2000
2500
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 P1 2017 P1
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 10
centras“ duomenimis:
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Klaipėdoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 1 587 butai – 5,5 proc. daugiau nei
atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
▪ Per I-ąjį 2017 metų pusmetį Klaipėdoje pirkimo-pardavimo sandoriais įsigyti 46 individualūs namai – 9,5 proc. daugiau
nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
2016 metais suaktyvėjusi Klaipėdos rinka augimą išlaikė ir 2017 metų I-ąjį pusmetį. Sudarytų sandorių skaičius stabiliai augo
tiek butų, tiek individualių namų segmentuose.
Butų sandoriai Klaipėdoje (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Individualių namų pirkimo-pardavimo sandoriai Klaipėdoje ir Klaipėdos raj. (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“ , 2017-07 duomenys
2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdoje naujos statybos butų rinka buvo gerokai aktyvesnė nei prieš metus – parduoti 170 butų, t.y.
63,5 proc. daugiau. Tuo tarpu plėtotojai buvo pasyvesni ir rinkai pasiūlė 103 butus, t.y. 29 proc. mažiau nei I-ąjį 2016 metų
pusmetį. Dėl naujai atsirandančią pasiūlą viršijančios paklausos, bendras neparduotų (laisvų ir rezervuotų) naujos statybos
butų skaičius 2017 I-ojo pusmečio pabaigoje Klaipėdoje sumažėjo iki 485 butų. Didžioji dalis įsigytų naujų butų Klaipėdoje buvo
jau pastatytuose projektuose, ir tai yra geras ženklas NT plėtotojams, kadangi rinkoje mažėja likutinių butų ir sudaro prielaidas
drąsiau dairytis naujų plėtros galimybių. Gerokai išaugę pardavimai lėmė, jog Inreal skaičiuojamas butų likvidumo rodiklis
Klaipėdoje per 2017 metų I-ąjį pusmetį sumažėjo nuo 1,7 iki maždaug 1,2. Tai reiškia, kad Klaipėdoje vystytojai, nekintant
pasiūlos-paklausos rodikliams, gali tikėtis visą esamą butų pasiūlą realizuoti apytiksliai per metus. 2016 m. I-ąjį pusmetį šis
rodiklis buvo dvigubai prastesnis. Tai yra labai geras ženklas Klaipėdai, rodantis, jog didžiausiame šalies uostamiestyje naujos
statybos butų rinka atsigauna ir, tikėtina, nepraras aktyvumo ateityje.
0
200
400
600
800
1000
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
0
20
40
60
80
100
120
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
Klaipėda Klaipėdos raj.
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 11
Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Klaipėdoje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
Neparduoti naujos statybos butai Klaipėdoje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdos rinkoje daugiausiai buvo siūloma ekonominės klasė butų. Atitinkamai šio segmento
pardavimai sudaro didžiausią dalį.
Nepaisant augančių naujos statybos butų pardavimų, 2017 metų I-ąjį pusmetį Klaipėdoje naujos statybos butų pasiūlos kainos
visuose segmentuose daugiau mažiau išliko stabilios:
▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1129 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,3 proc.
▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1325 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios sumažėjo 1,2 proc.
▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 2055 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,5 proc.
Naujų butų likvidumo rodiklis Klaipėdoje
Šaltinis: Inreal
Vidutinės butų kainos pagal klases Klaipėdoje (EUR/ kv. m)
Šaltinis: Inreal
Didžioji dalis naujos statybos butų pasiūlos Klaipėdoje yra jau pastatytuose daugiabučiuose. Todėl net ir augantys butų
pardavimai nedidina naujos statybos butų pasiūlos kainų, kadangi vystytojai siekia greitesnio pardavimo.
0
50
100
150
200
250
K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2
2013 2014 2015 2016 2017
Parduoti butai Nauja pasiūla
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Neparduoti butai iš viso Pastatytuose namuose
Statomuose namuose
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 12
Butų pardavimai pagal klases
Šaltinis: Inreal
Naujų butų pasiūla pagal klases
Šaltinis: Inreal
Palangos ir Neringos rinka
Paskutinius trejus metus Palangoje stebimas stabilus sandorių augimas. 2017 metų I-ąjį pusmetį Palangoje iš viso pirkimo-
pardavimo sandoriais įsigyti 294 butai ir tai yra 17,1 proc. daugiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį.
Neringoje 2017 metų I-ąjį pusmetį NT rinkos aktyvumas buvo didesnis nei prieš metus. Iš viso pirkimo-pardavimo sandoriais
įsigyti 27 butai, t.y. 35 proc. daugiau nei atitinkamą 2016 metų laikotarpį.
Abiejuose miestuose NT plėtotojai buvo pasyvesni nei I-ąjį 2016 metų pusmetį. 2017 metų I-ąjį pusmetį Palangoje vystytojai
pasiūlė 331 naujus butus, t. y. 14,7 proc. mažiau nei 2016 metų atitinkamą laikotarpį. Neringoje per 2017 metų I-ajį pusmetį
vystytojai pasiūlė 49 naujus butus – 10,2 proc. mažiau.
Per 2017 metų I-ąjį pusmetį vystytojai Palangoje pardavė 173 butus – 7,5 proc. daugiau nei prieš metus, tačiau skirtumas tarp
naujai atsiradusios pasiūlos ir pardavimų gana ryškus, todėl bendras neparduotų butų lygis Palangoje per metus padidėjo 17,8
proc. iki maždaug 750 butų. Neringoje vystytojai per 2017 metų I-ąjį pusmetį pardavė 18 butų, t.y. 63,6 proc. daugiau nei prieš
metus.
Butų sandoriai Palangoje (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Palangoje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 P1 2017 P1
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0
50
100
150
200
250
300
2013K1
2013K3
2014K1
2014K3
2015K1
2015K3
2016K1
2016K3
2017K1
050
100150200250300350
K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2K3K4K1K2
2013 2014 2015 2016 2017
Parduoti butai Nauja pasiūla
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 13
Butų sandoriai Neringoje (vnt.)
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“, 2017-07 duomenys
Naujos butų pasiūlos bei pardavimų dinamika Neringoje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
Neparduoti naujos statybos butai Palangoje (vnt.)
Šaltinis: Inreal
Vidutinės butų kainos pagal klases Palangoje (EUR/ kv. m)
Šaltinis: Inreal
Butų pardavimai pagal klases
Šaltinis: Inreal
Naujų butų pasiūla pagal klases
Šaltinis: Inreal
2017 metų I-ąjį pusmetį Palangos naujos statybos butų kainų tendencijos skirtinguose segmentuose nebuvo vienodos –
ekonominiame segmente kainos augo, tuo tarpu vidutinės ir prestižinės klasės butų kainos išliko stabilios:
▪ ekonominės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 205 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 13,6 proc.
▪ vidutinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 1 541 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios sumažėjo 0,2 proc.
▪ prestižinės klasės butų kaina vidutiniškai siekė 2 481 EUR/kv. m ir nuo metų pradžios padidėjo 0,3 proc.
0
5
10
15
20
25
30
2013K1
2013K3
2014K1
2014K3
2015K1
2015K3
2016K1
2016K3
2017K1
0
20
40
60
80
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2013 2014 2015 2016 2017
Parduoti butai Nauja pasiūla
0
200
400
600
800
1000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Neparduoti butai iš viso Pastatytuose namuose
Statomuose namuose
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4
2013 2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
2014 2015 2016 2017
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 P1 2017 P1
Ekonominė Vidutinė Prestižinė
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 14
Robertas Žulpa
UAB „Inreal valdymas“ analitikas
VERSLO CENTRŲ RINKOS APŽVALGA
Per 2017 metų I-ąjį pusmetį paslaugų sektoriaus įmonės išlaikė augimo tendenciją – per du ketvirčius sektoriaus pajamos augo
4,4 proc., lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu. Paslaugų įmonių pasitikėjimo rodiklis visą 2017 metų I–ąjį pusmetį išliko
teigiamas ir buvo bene geriausias per pastaruosius kelerius metų. Todėl nenuostabu, kad paslaugų sektoriuje sparčiai augo
darbo vietų skaičius. Paslaugų sektoriaus darbuotojai per 2017 metų antrąjį ketvirtį sudarė apie 67 proc. visų darbuotojų šalyje.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu paslaugų sektorius yra vienas pagrindinių šalies ekonomikos variklių, kuriantis ne tik
naujas darbo vietas, bet ir siūlantis rinkai modernius verslo centrus.
Paslaugų sektoriaus įmonių pajamų ir jų kitimo dinamika
Lietuvoje, mlrd. EUR
Šaltinis: Statistikos departamentas
Darbuotojų pasiskirstymas pagal sektorius, 2017 P1
Šaltinis: Statistikos departamentas
Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklio dinamika Lietuvoje
Šaltinis: Statistikos departamentas
0%
5%
10%
15%
20%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2013
K1
2013
K2
2013
K3
2013
K4
2014
K1
2014
K2
2014
K3
2014
K4
2015
K1
2015
K2
2015
K3
2015
K4
2016
K1
2016
K2
2016
K3
2016
K4
2017
K1
Paslaugų įmonių pardavimo pajamos, mlrd. EUR (kairėskalė)
Metinis pardavimo pajamų pokytis, proc. (dešinė skalė)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2013
M01
2013
M04
2013
M07
2013
M10
2014
M01
2014
M04
2014
M07
2014
M10
2015
M01
2015
M04
2015
M07
2015
M10
2016
M01
2016
M04
2016
M07
2016
M10
2017
M01
2017
M04
8%
18%
7%
67%
Žemės ūkis
Pramonė
Statyba
Paslaugos
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 15
Paslaugų sektoriuje dirbančių gyventojų skaičius Lietuvoje, tūkst.
Šaltinis: Statistikos departamentas
Modernių verslo centrų plėtra Vilniuje, kv. m
Šaltinis: Inreal
Modernių verslo centrų plėtra Kaune, kv. m
Šaltinis: Inreal
780
800
820
840
860
880
900
920
940
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P
iš viso, metų pradžioje (kv.m) prieaugis per metus (kv.m)
0
50 000
100 000
150 000
200 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P
iš viso, metų pradžioje (kv.m) prieaugis per metus (kv.m)
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 16
Kaip įprasta, verslo centrų sektoriuje aktyviausias buvo Vilnius – atidaryti du nauji verslo centrai, modernių biuro patalpų rinką
papildę apie 14 000 kv. m. Be to, Vilniuje šiuo metu vyksta ar yra suplanuotos dar apie dvidešimties verslo centrų statybos.
Nauji verslo centrai iki 2018 metų pabaigos rinką papildys apie 146 000 kv. m nuomojamo ploto. Nepaisant to, jog paklausa
moderniems verslo centrams sostinėje išlieka stipri, dalis naujai statomų verslo atidarymo dieną, greičiausiai, bus pilnai
neišnuomoti, todėl vakansijų lygis sostinėje artimiausiu metu turėtų išaugti. Per 2017 metų I-ąjį pusmetį bendras vakansijų
rodiklis Vilniuje sumažėjo nuo 4,8 proc. iki 4,6 proc.
Nedaug nuo Vilniaus aktyvumu 2017 metų I-ąjį pusmetį atsiliko ir Kaunas, kuriame per pusmetį buvo atidaryti 3 nauji verslo
centrai, rinką papildę apie 11 200 kv. m nuomojamo ploto. Nauji atidaryti verslo centrai atidarymo metu buvo nepilnai išnuomoti,
todėl laikinojoje sostinėje laisvų plotų rodiklis pusmečio pabaigoje, lyginant su metų pradžia, šoktelėjo nuo 3,7 iki 7,1 proc.
Tikėtina, jog panašus vakansijų lygmuo išsilaikys ir artimiausiu metu, kadangi iki 2018 metų pabaigos Kauno miesto rinką turėtų
papildyti apie 73 500 kv. m naujo nuomojamo ploto.
Klaipėdoje naujų verslo centrų plėtra tebėra vangi. Sąlygos naujiems verslo centrams Klaipėdoje atsirasti šiuo metu nėra
palankios, kadangi vakansijos lygis pastaruosius kelerius metus siekia 10-15 proc. 2017 I-ojo pusmečio pabaigoje vakansijos
lygis siekė 9,9 proc. 2017 metais buvo suplanuotas vieno nedidelio verslo centro atidarymas, tačiau statytojai pakeitė projekto
koncepciją, ir numatytoje teritorijoje vietoje biurų bus vystomas inovacijų slėnis.
Vakansijų pokytis šalies verslo centrų sektoriuje
Šaltinis: Inreal
Vilniaus verslo centrų vakansijų dinamika pagal klases
Šaltinis: Inreal
Kauno verslo centrų vakansijų dinamika pagal klases
Šaltinis: Inreal
Klaipėdos verslo centrų vakansijų dinamika pagal klases
Šaltinis: Inreal
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Vilnius Kaunas Klaipėda
2016 K2 2017 K2
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
A B1 B2
2016 K2 2017 K2
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
B1 B2
2016 K2 2017 K2
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
A B1 B2
2016 K2 2017 K2
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 17
2017-2018 metais statomi verslo centrai didmiesčiuose
Verslo centras Miestas Klasė Nuomojamas plotas, kv. m Atidarymo data
Duetto I Vilnius B1 8 300 2017 K1
B Nordic 26 Vilnius B1 5 600 2017 K1
Hall 2 Vilnius A 8 000 2017 K3
Narbuto 5 Vilnius A 4 280 2017 K3
Penta Vilnius B1 13 600 2017 K3
Park Town I Vilnius A 7 800 2017 K3
Eleven Vilnius B1 6 150 2017 K3
L25A Vilnius B1 1 700 2017 K3
Domus pro Vilnius B1 3 700 2017 K4
S7 I etapas Vilnius A 9 000 2017 K4
Link Vilnius A 9 900 2017 K4
Asgaard keys Vilnius A 4 100 2017 K4
Park Town II Vilnius A 14 000 2018
Burė 3 Vilnius A 13 000 2018
Quadrum South Vilnius A 10 500 2018
Business Stadium Vilnius A 15 000 2018
Hall 3 Vilnius A 3 000 2018
S7 II etapas Vilnius A 15 000 2018
Duetto II Vilnius B1 8 300 2018
160 930
Prospekto verslo parkas (A-B) Kaunas B1 2 800 2017 K2
Sitis Kaunas B1 3 550 2017 K2
B66 Kaunas B1 4 930 2017 K2
Savanorių 277 Kaunas B1 1 505 2017 K3
Jonavos 30 Kaunas B1 2 400 2017 K3
Kauno dokas Kaunas A 9 400 2017 K3
River Hall Kaunas A 8 000 2017 K4
Kalantos 49 Kaunas B2 5 500 2017 K4
Arka Kaunas A 8 245 2017 K4
Magnum Kaunas A 13 000 2018
BLC 2 Kaunas A 13 000 2018
K26A Kaunas B1 1 200 2018
Karaliaus Mindaugo verslo centras Kaunas B1 5 000 2018
CUBE Kaunas B1 4 800 2018
Prospekto verslo parkas (C) Kaunas B1 1 500 2018
84 830
2017 metų I-ąjį pusmetį nuomos kainos visuose didmiesčiuose išliko stabilios. Vilniuje ir Kaune sparčiai auganti nuomojamo
ploto pasiūla ir konkurencija neleido augti nuomos kainoms, o Klaipėdoje modernių biurų nuomos rinka didesnio aktyvumo taip
ir neįgauna.
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 18
Vilniaus verslo centrų nuomos kainų ir vakansijų dinamika
Šaltinis: Inreal
Kauno verslo centrų nuomos kainų ir vakansijų dinamik
Šaltinis: Inreal
Klaipėdos verslo centrų nuomos kainų ir vakansijų dinamika
Šaltinis: Inreal
0 EUR
5 EUR
10 EUR
15 EUR
20 EUR
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
nu
om
os
kain
a
vaka
nsi
ja
Vakansijos lygis Vilniaus verslo centrų rinkoje vid. nuomos kaina A klasė
vid. nuomos kaina B1 klasė vid. nuomos kaina B2 klasė
0 EUR
2 EUR
4 EUR
6 EUR
8 EUR
10 EUR
0%
2%
4%
6%
8%
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
nu
om
os
kain
a
vaka
nsi
ja
Vakansijos lygis Kauno verslo centrų rinkoje vid. nuomos kaina B1 klasė vid. nuomos kaina B2 klasė
0 EUR
2 EUR
4 EUR
6 EUR
8 EUR
10 EUR
12 EUR
0%
5%
10%
15%
20%
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
nu
om
os
kain
a
vaka
nsi
ja
Vakansijos lygis Klaipėdos verslo centrų rinkoje vid. nuomos kaina A klasė
vid. nuomos kaina B1 klasė vid. nuomos kaina B2 klasė
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 19
Robertas Žulpa
UAB „Inreal valdymas“ analitikas
PREKYBOS CENTRŲ RINKOS APŽVALGA
Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje per 2017 metų I-ąjį pusmetį, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, padidėjo
12,4 proc. Panašiu tempu mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje auga jau ne vienerius metus. Pagrindinės priežastys, kurios
leidžia tikėtis tolesnio mažmeninės prekybos apimčių augimo yra mažėjantis nedarbo lygis bei sąlyginai sparčiai augantis darbo
užmokestis. Šie faktoriai lemia, kad auga gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali sau leisti daugiau vartoti. Bene daugiausiai
dėl to laimi maitinimo sektorius, kuriame nuo 2015 metų vidurio metinės pajamos kiekvieną mėnesį augo vidutiniškai 10-16
proc.
Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, mlrd. EUR
Šaltinis: Statistikos departamentas
Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos apimtys Lietuvoje, mln. EUR
Šaltinis: Statistikos departamentas
Nedarbo lygio ir darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas
Nors prekybos centrų vakansijos yra minimalios, o ekonominės sąlygos prekybos centrų plėtrai jau kelerius metus išlieka
palankios, investicijos į šį segmentą yra minimalios. Tai gana rizikingas segmentas, kadangi Lietuvos mažmeninės prekybos
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2013
M01
2013
M03
2013
M05
2013
M07
2013
M09
2013
M11
2014
M01
2014
M03
2014
M05
2014
M07
2014
M09
2014
M11
2015
M01
2015
M03
2015
M05
2015
M07
2015
M09
2015
M11
2016
M01
2016
M03
2016
M05
2016
M07
2016
M09
2016
M11
2017
M01
2017
M03
2017
M05
Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, mlrd. EUR (kairėskalė)
Metinis prekybos apimčių kitimas, proc (dešinė skalė)
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
0
10
20
30
40
50
60
2013
M01
2013
M03
2013
M05
2013
M07
2013
M09
2013
M11
2014
M01
2014
M03
2014
M05
2014
M07
2014
M09
2014
M11
2015
M01
2015
M03
2015
M05
2015
M07
2015
M09
2015
M11
2016
M01
2016
M03
2016
M05
2016
M07
2016
M09
2016
M11
2017
M01
2017
M03
2017
M05
Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos apimtys Lietuvoje, mln.EUR (kairė skalė)
Metinis veiklos apimčių kitimas, proc (dešinė skalė)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Vidutinis bruto darbo užmokestis, EUR (dešinė skalė) Nedarbo lygis, proc. (kairė skalė)
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 20
rinka yra santykinai nedidelė, be to, vis daugiau iššūkių įprastinei prekybai kelia augantis internetinių parduotuvių populiarumas,
tad ilgalaikėje perspektyvoje prekybos centrų ploto poreikis gali net mažėti.
Apie planus netolimoje ateityje vystyti prekybos centrus Vilniuje yra paskelbę du vystytojai: VPH, planuojantys prekybos centro
plėtrą šalia Nordika prekybos centro ir Lords LB Asset Management – vietoje Audėjo. Taip pat 2017 metų I-ąjį pusmetį vyko
Depo prekybos centrų statybos Vilniuje ir Panevėžyje. Vilniuje netrukus turėtų būti pradėtos dar vienos Depo parduotuvės
statybos.
Didmiesčių prekybos centrų vakansijų dinamika, proc.
Šaltinis: Inreal
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Vilnius Kaunas Klaipėda
2016 K2 2017 K2
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 21
Robertas Žulpa
UAB „Inreal valdymas“ analitikas
PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PATALPŲ RINKOS APŽVALGA
Vienas pagrindinių Lietuvos ekonomiką skatinančių sektorių – logistika – 2017 metų I-ąjį pusmetį rodė puikius rezultatus.
Lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, pramonės produkcijos apimtys didėjo apie 11,2 proc., o eksporto – 17,7 proc.
Apie džiugias pramonės sektoriaus atstovų nuotaikas byloja gerėjantis pramonės pasitikėjimo rodiklis, kuris 2017 metų I-ąjį
pusmetį buvo vienas geriausių per kelerius paskutinius metus. Pramonės ir sandėliavimo segmentas išgyvena pakilimo
laikotarpį, kuris tiesiogiai daro teigiamą įtaką sandėliavimo segmento plėtrai Lietuvoje.
Pramonės produkcija Lietuvoje, mlrd. EUR
Šaltinis: Statistikos departamentas
Pramonės pasitikėjimo rodiklio dinamika Lietuvoje
Šaltinis: Statistikos departamentas
Pramonės atstovų prognozės dėl eksporto ir atsargų lygio
Šaltinis: Statistikos departamentas
Sandėliavimo patalpų nuomos segmente 2017 metų I-ąjį pusmetį didžiuosiuose šalies miestuose buvo stebimas vakansijų
mažėjimas. Svarbu paminėti, jog Vilniuje ir Klaipėdoje neišnuomotų plotų – vos keli procentai. Tuo tarpu, Kaune vakansijų
rodiklis siekė apie 11 proc. Kita vertus, šis vakansijos dydis neatspindi realios situacijos, kadangi Kaune yra vos keletas
sandėlių skirtų nuomai, todėl net ir mažiausias atsilaisvinęs plotas sukuria didelės vakansijos įspūdį.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2013
M01
2013
M04
2013
M07
2013
M10
2014
M01
2014
M04
2014
M07
2014
M10
2015
M01
2015
M04
2015
M07
2015
M10
2016
M01
2016
M04
2016
M07
2016
M10
2017
M1
2017
M4
Pramonės produkcija Lietuvoje, mlrd. EUR (kairė skalė)
Metinis pramonės produkcijos apimties kitimas, proc.(dešinė skalė)
-20
-15
-10
-5
0
5
2013
M01
2013
M04
2013
M07
2013
M10
2014
M01
2014
M04
2014
M07
2014
M10
2015
M01
2015
M04
2015
M07
2015
M10
2016
M01
2016
M04
2016
M07
2016
M10
2017
M01
2017
M04
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Pagamintos produkcijos atsargų lygis Gaminamos produkcijos eksporto prognozė art. mėnesiams
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 22
Teigiami pramonės bei eksporto rodikliai, mažos vakansijos bei po truputį augančios sandėliavimo patalpų kainos suteikė
impulsą sandėliavimo patalpų segmento plėtrai. 2017 metų I-ąjį pusmetį Vilniuje buvo užbaigtos dviejų logistikos centrų
statybos – Ad Rem (nuomai, 7 100 kv. m) ir Baltic Sea Properties AS (BTS, 13 000 kv. m). 2017 metų II-ąjį pusmetį Vilniuje
planuojama baigti dar bent 3 nuomai ir 1 savo reikmėms skirtų logistikos centrų statybas, kurie rinką papildys apie 40 500 kv.
m. ploto. Kaune ir Klaipėdoje naujų modernių logistikos centrų nuomai per pastarąjį laikotarpį nebuvo pradėta statyti. Kiek
aktyviau šiuose miestuose yra statomi sandėliai savo reikmėms.
Modernių logistikos centrų vakansijų dinamika Lietuvoje
Šaltinis: Inreal
Modernių logistikos centrų nuomos kainos, EUR / kv. m
Šaltinis: Inreal
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
2014K1
2014K2
2014K3
2014K4
2015K1
2015K2
2015K3
2015K4
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4
2017K1
2017K2
Vilnius Kaunas Klaipėda
4,3
3,5 3,5
1,71,5 1,4
5,24,8 4,8
3,2 3,0 2,8
Vilnius Kaunas Klaipėda Vilnius Kaunas Klaipėda
nauji sandėliai seni sandėliai
EKONOMIKOS IR NT RINKOS APŽVALGA 2017 I PUSMETIS │ 23
APIE AUTORIŲ
Tel. +370 615 91354 [email protected]
Robertas Žulpa „Inreal valdymo“ analitikas
Robertas Žulpa analitiku nekilnojamojo turto srityje dirba daugiau nei 5 metus. Atsakingas už
galimybių studijų, koncepcijų, rinkos tyrimų rengimą ir konsultavimą kitais NT klausimais,
projektų finansinių modelių sudarymą. Aktyviai dalyvauja įmonės turto įsigijimo sandoriuose.
Yra įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete 2010 metais.
APIE ĮMONĘ / KONTAKTAI
INREAL GRUPĖ
Inreal grupė, kurią sudaro: UAB „Inreal valdymas“, UAB „Inreal“ ir UAB „Inreal GEO“ teikia bene plačiausią Lietuvoje nekilnojamojo turto paslaugų spektrą. Inreal grupės įmonės priklauso AB „Invalda privatus kapitalas". Jose šiuo metu dirba virš 100 darbuotojų, įmonių biurai ar atstovybės veikia 11 šalies miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Mažeikiai, Alytus, Plungė, Utena, Tauragė, Radviliškis). Valdoma apie 120 000 kv. m komercinių patalpų, tarpininkaujama nuomojant ar parduodant daugiau nei 550 tūkstančių kv. m komercinių patalpų, virš 550 gyvenamojo būsto objektų, per 300 sklypų, 50 gyvenamojo būsto projektų, 24 investiciniuose objektuose ar jų portfeliuose. Per metus parengiama daugiau nei 4 900 vertinimo ataskaitų, per 80 konsultacijų (galimybių studijų, investicinių memorandumų, rinkos tyrimų). Įvertinto turto vertė viršija 725 milijonus eurų. Per daugiau nei 20 veiklos metų įgyvendinta virš 50 įvairios paskirties nekilnojamojo turto projektų, kurie pelnė pripažinimą ir apdovanojimus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniuose konkursuose. Šiuo metu vystomi nekilnojamojo turto projektai: „Marių verandos“ Neringoje, „Dangės krantinės“ Klaipėdoje bei verslo centras Vilniuje HIGHWAY. 2015/16 ir 2016/17 metais Inreal grupei buvo suteiktas Nacionalinio Laimėtojo vardas prestižiniame Europos verslo apdovanojimų konkurse (European Business Awards) Verslo ir aplinkos darnos kategorijoje.
UAB „Inreal valdymas“ UAB „Inreal“ UAB „Inreal GEO“ Palangos g. 4, 01402 Vilnius Tel. +370 5 273 0000 Faksas +370 5 273 3065 www.inreal.lt