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© 2019 KPMG Samjong Accounting Corp., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG.
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“Goldman Sachs는 기술 기업이다”
- Lloyd Blankfein, CEO
Goldman Sachs IT 직원 수
약 9,000명
Facebook 전체 직원 수
9,199명
Vs.
Twitter 전체 직원 수
3,638명
전체 직원의 약 70%가 Millennials이고,
IT인력은 약 9,000명 (총 33,000명 중 27.3% 수준)1)
“글로벌 선도 기업들은 CEO Agenda로 Digital Transformation 추짂 中 (응답자 90%) 2)” 1) Bloomberg 2) KPMG Global CEO Outlook Report
플랫폼 사업자의 금융업 짂출 전통 금융산업의 디지털화
“Alibaba는 TechFin 기업이다” - Jack Ma, CEO
전자상거래 플랫폼 Alibaba의 지급결제
서비스 Alipay 사용자 8억 명,
일 평균 거래 규모 2억 건
전체 모바일 결제 시장 50% 이상의
점유율
QR 코드를 이용한 결제
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망과 규제의 울타리 안에 머문 금융업 금융서비스를 제공하는 융합과 분화의 장
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서비스 모듈화, 디지털화 등 금융서비스의 Value Chain과 핵심 역량이 변화
기존 카드 영업, 마케팅, 발행, 매입 등 모든 가치사슬에 다양한 디지털 요소를 적용 시도
- RPA를 통한 가입심사 정산/대사 업무 자동화
- 블록체읶과 생체 읶증을 홗용한 결제 관련 보안 및 편의성 제고
- AI / DL을 홗용한 부정거래 탐지, 고객 지출내역 분석, 챗봇 상담 등
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510
690
800
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0
200
400
600
800
1,000
2013 2014 2015 2016 2017E 2018E
(조 원)
8 8 [값]
10
29
17
10
17
62
78 66
91
[값] 114
128 139
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
투자 규모(십억 달러) 투자 건수
(모바읷 젂자결제 시장 기준으로 산정)
4차 산업혁명과 함께 금융권 싞성장 동력으로
주목받으며, ’18년 약 1,000조로 성장
핀테크 투자건수는 매년 증가하는 추세를
보이고 있으며, ‘17년 기준 연 139건
상회하는 것으로 집계 Source: KPMG, Gartner
글로벌 핀테크 시장 규모 글로벌 PE펀드 핀테크 투자 규모
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핀테크 세부 산업 분류
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주요국 경제자유지수
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영국 금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
금융 접근성
금융 합리성
자금 조달성
대출 용이성
벤처 가능성
은행건젂성
증권 규제
법적 권익
싱가포르 홍콩
중국 일본
호주
한국 미국
• IT∙금융 융합 대응젂략 수립 및 핀테크 규제개혁 5대 분야 선정
• JOBS법1) 등 벤처기업 지원 홖경 조성 및 법적 안정성 제고
• 세계 최초의 규제 샌드박스 도입 등 정부 주도의 핀테크 지원
• 원칙 중심의 규제, 크라우드펀딩 기업법 개정 등 혁싞금융 지원
• 싞성장동력 및 싞 금융 서비스 관련 법제화 - ‘미래투자젂략
2018- Society 5.0’
• 모바읷 결제 등 새로운 금융 서비스에 대하여 유연한 규제 적용
1) Jump-Start Our Business Start-Ups Act
• ‘스마트국가(Smart Nation)’ 등 국가 중장기적 비젂과 연계된 핀테크 산업 육성 정책
• IT 〮 핀테크를 홗용한 스타트업 육성 정책 마련
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capital Invested Deal Count
글로벌 핀테크 투자 추이
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(십억 달러) (백만 달러)
주요 3개국 핀테크 투자 추이 5개국 핀테크 투자 추이
Source: Pitchbook, 삼정KPMG Analysis
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
핀테크 산업별 투자 추이
Source: Pitchbook, 삼정KPMG Analysis
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2015
2016
2017
2018
미국 영국 중국 호주 싱가포르 독읷 스웨덴 읶도 브라질 프랑스 캐나다 기타 한국
국가별 세계 100대 핀테크 기업 추이1)
전세계적인 핀테크 확산 흐름 및
싞흥 기술강국의 등장으로
핀테크 업계 판도가 변화 中
글로벌 핀테크 업체를 가장 많이 보유한 국가의 순위는
미국, 영국, 중국 순으로 유지되고 있으나,
최근 싱가포르, 인도, 브라질, 한국 등 새로운
강국의 등장으로, 미국 중심의 구도에 변화 가속화
- 특히, 아시아 국가의 성장세가 클 것으로 젂망
1) KPMG ‘Global 핀테크 100’ : 매년 글로벌 핀테크 업체들을 대상으로 Leading 50개사와 주목받을 만한 Emerging 50개사 선정 - Leading 50 : 기업 규모, 자본조달 규모, 혁싞성 평가 - Emerging 50 : 서비스 독창성, 잠재성, 성장성, 지속가능성 평가
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11
0
0 9
2 8
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29 28 26 18
9
2013 2014 2015 2016 2017 2018
자산관리, 자금조달 중심의
금융 서비스 변화 시작
→ 지급결제 보편화 및 서비스 융합화
2000년대 초, 자산관리 및 자금조달을
중심으로 핀테크가 급성장하기 시작
- 분석 정보 기반의 자산관리 짂입장벽
완화로
이용 고객 급증
- 대출 접근 채널 확대 및 고객 수요 증가
최근에는 변화된 지급결제 방식의 보편화 및
다양한 서비스를 포괄하는 융합형 핀테크
확대
- 지급결제 방식의 변화 및 시장 급성장
- Amazon, Alibaba 등의 금융 서비스 확대,
Neobank의 싞규 짂입 가속화
1) KPMG 핀테크 100 선정 결과 기준
글로벌 핀테크 선도 분야 추이1)
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257
296
337
364
399
408
6.0 5.6 11.6
World Asia Korea
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“더 편리한 방법은 없을까?” “왜 꼭 은행을 가야 하지?”
카카오뱅크, 공인인증서 없는 은행
2주 만에 200만 건 계좌 개설, 한 달 만에 대출잒액 3조 도달
페이팔, 간편결제 시장 73% 점유
가입자 수 2.1억 명 시가총액 기준 Amex 추월
알리페이, 카드사 없는 결제
가입자 수 5.2억 명 일 평균 결제 1.75억 건 이상
핀테크 서비스의 성장 From ‘Offline’ to ‘Online’ Channel
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연령별 주요 이용 서비스 이용자 연령별 현황 (’18.07 기준)
최근 1년 간 기존 + 싞규 30대 고객
140만 명(17.5%) 증가
20대
400
(50%)
30대
152 (19%)
40대
96 (12%)
50대
64 (8%)
10대
88 (11%)
합계
800만
연령 주요 이용 서비스
타 금융앱 설치율↓
10대
20대
30대
40대 이상
간편송금 상품권 구매
토스 계좌 개설
간편송금 더치페이 젂체 계좌
관리 CMA 연계
계좌 암호화폐
거래
싞용관리 P2P투자 부동산
소액투자 펀드/
해외주식 보험가입
싞용카드/ 대출 추천
적금상품 마이너스
통장
10대 때 가입 후 성장한 20~30대의
주 금융자산 관리 플랫폼으로 정착
Source : 비바리퍼블리카 공시자료 홗용, KPMG Analysis
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국내 핀테크 기업 수 분야별 핀테크 기업 분포
Source :
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국내 핀테크 기업 투자 현황
[값] 9
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1,8
00
2,1
36
1,9
79 2,5
86
2,5
46
3,7
09
2,2
43
1 1
[값] [값]
41
52
[값]
33
-
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1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '180
10
20
30
40
50
60
투자금액 투자 건수
분야별 핀테크 투자 건수
2 5 6 11 11 2 1
2 2
[값] 2
15 14 4 6
4 12
4 2
[값] 9
10
16
6 3
2013 2014 2015 2016 2017 2018
결제 및 송금 읶슈테크 자금조달 및 대출 자산관리 테크핀
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Apr.2017 Jul.2017 Sep.2017 Dec.2017 Mar.2018 Jun.2018
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추짂 계획 일정
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24
23
2014 2018
Financial Institutions
Non-Financial Institutions
4 11
25
49
81
2 4
5
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1H 2H 1H 2H 1H
2016 2017 2018
Simple Payment
Transfer
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38 57 75 24
36 45
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[값]
1.50 1.50
0
1
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0
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2013 2015 2017
Bank Insurance Securities Base Rate
48 64 90 100
780
1,159 1,413
1,676
0
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1,000
1,500
2,000
0
50
100
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2012 2014 2016 2018
AUM # of customers
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Long-tail Mass로의 시장 확대
고액자산가 중심의 자산관리
뱅크샐러드 현황 (’19.2월 기준)
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고객 중심의 보험 서비스
공급자 중심의 보험 서비스
싞기술 기반 인슈테크의 부상
? ?
?
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멀티채널 전략 및 투자 서비스 통합 → 고객 접점 채널 강화
싞규사업 짂출, 컴플라이얶스, 업무 자동화 → „16년 대비 „17년 비용 19% 감소
기업 카운셀링 서비스
디지털 금융 자문 플랫폼
IRA 퇴직연금 솔루션 투자자문서비스
종합 금융투자 플랫폼 Open API 기반 투자분석 서비스 제공
SIMON Marquee Trader
GS Markets
Strategy Studio
Front office
AI 홗용 非표준화 기업 금융
문서 처리 자동화 - 대출 문서 건당 처리속도
(20시간 30초)
- 정확도 93% 이상
온라인 대출 플랫폼 ‘Marcus’
Only 소프트웨어 운영 중
AI 기반 내부직원 부정거래
모니터링 강화
주식 트레이딩 자동화
(600명2명)
Middle / Back Office
핀테크 투자
3년간(„15~‟17) 2억 4000만 달러 투자 - AI, 빅데이터솔루션, 재무관리앱, SNS분석, 온라읶 자산관리 등
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Enabler
AI
Block Chain
Cloud
Data
AI Chatbot과 8명의 상담원을 홗용하여
400명의 콜센터와 같은 효과 창출
광저우, 상하이의 SME Bank와 Syndicated Loan을
블록체인 기반으로 구축, 실시간 업데이트 및 자동 Reconcile
일반 PC를 홗용하여 Cloud 기반의 분산형 아키텍처 구축
계좌당 관리 비용 크게 절감
데이터 분석의 적극적읶 홗용으로
NPL 1% 미만으로 관리 (vs. 일반적인 중국 은행은 2% 수준)
1달러 VS. 14달러
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Banking is necessary,
BANKS ARE NOT. ‘은행서비스’는 우리에게 필수적이지만,
‘은행’이 필요한 것은 아니다.
- Bill Gates
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A금융사 자산
B금융사 자산
C금융사 자산
D금융사 자산
…
데이터 분석 플랫폼
활용
고객 통합 View 제공
가능
통합 금융자산 정보
기반 고객 맞춤형
서비스 제공 가능
금융사-금융소비자 간,
대규모 금융사-중소형 금융사 간
정보 불균형 해소
외부 금융자산 등
흩어짂 고객 정보를 통합하여
고객별 포트폴리오 View 제공 가능
외부 자산정보 입수 후
자사 정보와 연계 및
분석 가능한 데이터 구조 설계 필요
MyData 산업 도입으로 인한 변화
„MyData‟ 는 정보의 주체인 개인이 본인의 정보를 적극 관리, 통제하고, 싞용, 자산, 건강관리 등에 능동적으로 활용할 수 있도록 지원
© 2019 KPMG Samjong Accounting Corp., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG.
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“과점화된 은행의 시장 구조를 개선하고 핀테크 서비스의 발전을 위해 은행 Data 공개”
주요 대상 은행
9개 시중은행
9개 은행은 의무적으로 Open API를 제공하여 고객 정보 등 금융 데이터를 표준화된 형태로 공개해야 함
전체 영국 은행 Market Share 약 85%
Illustrative
TechForce Infotech
영국의 Open Bank 사례
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Going Forward – Sponsorship in Financial Institutions
핀테크 랩 협력 산업 시스템
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Thank you
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핀테크 전문가와의 토의
[종합토론]
·[좌장] 정유신 한국핀테크지원센터 이사장
·송현도 금융위원회 금융혁신과장
·구자현 KDI 연구위원
·신승현 데일리금융 대표
·이승현 스톤브릿지벤처스 이사
·안병욱 KB Innovation HUB 팀장