NGAN HANG TMCP BUU DI~N LIEN VI~T

S6: 472/2020/TTr-HDQT

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAMD9C l~p - Tu do - Hanh phuc

Ha N(Ji, ngay 10 thang 06 ndm 2020

TO TruNHV/v: PM duyet phuong an Chao ban c6phieu rieng u ai tang v6n aiJu l¢

cua Ngdn hang TMCP Buu ai¢n Lien Viet

Kinh git:i: D~i h9i dBng C6 dong Ngan hang TMCP Buu di~nLien Vi~t

Trong nam 2020 kinh t6 Viet Nam n6i rieng va kinh t6 th6 gioi n6i chung g~p nhieu kh6

khan do dich b~OOCovid-19. Tuy nhien thea du bao trung va dai han cua cac co quan tai chinh100 tren th6 gioi OOuIMF, WB, ADB, Fitch Ratings ... trien vong kinh t6 Vi~t Narn ill nam 2021se tang tnrong manh tro Iai, voi cac 1100yVCduoc leY vong se phat trien virot bac la xu~t khan va

d~u illtrue tiSp mroc ngoai,

D~ nam bit co hoi khi n6n kinh t6 phat trien tang tnrong manh va thu hut duoc dong v6nd~u illcua cac OOadiu illnuac ngoai, HQi d6ng Quan tri Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t(LienVietPostBank) dVki6n se tim ki6m, Iva chQnmQt s6 OOad~u illnuac ngoai c6 uy tin, c6 tiSm

lvc tai chiOOm?-nhva cam k6t hQ'Ptac giin b6 lau dai v6i LienVietPostBank d§ thvc hi~n chao banc6 phk rieng Ie Clla Ngan hang. Phuong an nay 1a mQt phk trong chi6n lugc dai h~ Clla

LienVietPostBank, qua d6 nang cao nang lvc tai chiOO,vi th6 c?-nhtranh cling OOuxay dvng m6i

quan M d6i tac chi6n lugc vai cac t6 chuc qu6c t6 uy tin.

T9i D9i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2020, HQi d6ng Quan tri LienVietPostBank dVki6n trinh D~i hQi d6ng thong qua Phuong an tang v6n diSu l~ nam 2020 bing cach phat hanh c6phi6u d~ chi tra c6 ruc va Ta trinh di6u chinh tY l~ sa hfru t6i da CllaOOad~u illnuac ngoai. Theo

k6 ho~ch nay, dv ki6n v6n diSu l~ CllaLienVietPostBank se tang 10%, ill 9.769 tY len thanh 10.746tY d6ng va tY l~ sa hfru t6i da cua OOad~u illnuac ngoai se tang ill 5% len thaOO9,99%.

Can cu thea dVki6n cac phuong an neu tren dugc D9i hQi d6ng c6 dong thong qua va thvc

hi~n hoan thanh, HQi d6ng Quan tri LienVietPostBank kiOOtriOOD~i hQi d6ng c6 dong xem xetthong qua phuong an Chao ban c6phdu rieng le ai tang v6n aiJu l¢ (diOOkern Ta triOOnay) vai

mQt s6 nQi dung co ban OOusau:

_ Thai di~m thvc hi~n: Sau khi phat hanh c6 phi6u tang v6n diSu 1~d§ chi tra c6 ruc nam

2019 va sau khi dugc cac co quan quan ly Nha nuac ch~p thu~.

- V6n diSu l~ dv ki6n t~i thai di§m phat hanh : 10.746.431.500.000 d6ng.

_ S6 lUQ'llgc6 phi6u dV ki6n phat hanh: 59.576.373 c6 phi6u. HDQT tiOOtoan thea s6 li~uthvc t6 t<;rithai di~m phat hanh sao cho sau khi chao ban tY l~ sa hfru t6i da CllaOOad~u ill

nuac ngoai (NDTNN) t~i LienVietPostBank la 9,99%.

_ Ty l~ c6 phi6u phat h3.nh!S6 lugng c6 phi6u luu haOO t~i thai di§rn phat haOO (dv

ki6n): 5,544%. fi

118

- V6n dieu l~ du kien sau phat hanh: 11.342.195.230,000 dong.

Bang To trinh nay, IIDQT kinh trinh D9i hoi dong e6 dong phe duyet toan van Phuong anchao ban e6 phiSu rieng le (dinh kern) va kinh d~ nghi Dai hoi dong e6 dong xem xet va thong qua

viec giao/uy quyen cho HDQT cac van d~ e6 lien quan nhu sau:

Sua doi, b6 sung va/hoac chap thuan/thong qua toan b<)cac sua d6i, b6 sung cua H8QT (neue6) lien quan dSn cac nQi dung cua Phuong an chao ban e6 phieu rieng Ie, phu hop voi tinhhlnh thuc tS trien khai, tinh hlnh heat dong cua Ngan hang, dam bao quyen 19i cua e6 dong,

phu hop voi cac quy dinh phap luat;

Tinh toan chinh xac s6 lieu, xay dung phuong an tang von chi tiSt, l~p h5 so bao cao phat

hanh nQPNgan hang Nha nu6c, Uy ban ChUng khoan Nha nu6e va giai trinh h5 so kill co'yeu du, thvc hi~n cac cong vi~c dn thiSt d~ hoan thanh dQtphat hanh v6i cac CO' quan quan

ly Nha nu6c, dam bao tuan thu Quy dinh cua Phap lu~t;

QuySt dinh thai di~rn C\l th~ d~ thvc hi~n Phuong an chao ban c6 phiSu rieng ie, mlic giachao ban va thvc hi~n thu t\].cv6i co quan quan ly Nha nu6e phli hgp v6i tinh hinh thvc tS

cua N gan hang va dam bao lQ'i1eht6i da eho c6 dong;

QuySt diM vi~c Iva ehQn danh sach Nha d~u tu phli hQ'Pv6i tieu chi DHDCB thong qua va

kY kSt cac HQ'Pd5ngNan ban e6 lien quan v6i Nha d~u tu;

Sua d6i, b6 sung, quYStdinh Phuong an su d\lilg v6n thu duQ'cti.r dQt chao ban dam bao hi~u

qua va phli hgp v6i thvc tS kinh doanh cua Ngan hang;

QuySt diM vi~c Iva chQn don vi tu v~n cho vi~c thvc hi~n Phuarig an chao ban c6 phiSu

rieng Ie;

Trinh DOOCD thong qua vi~c sua d5i BiSu l~ thea s6 v6n tang them ti.r dQt phat hanh sau

kill dUQ'ech~p thu~n cua cac co quan Nha nu6e e6 thfun quySn;

Chu dong quYStdiM cac nQidung khae e6 lien quan hay phat sinh dSn vi~c tri~n khai Phuongan chao ban c6 phiSu rieng Ie theo nguyen t~c dam bao thve hi~n dUng chuc nang nhi~rn V"l,l,

tuan thu dUng cac quy dinh cua Phap Iu~t va Di~u l~ cua Ngan hang, dam bao IQ'i1eh t5ng

th~ eua LienVietPostBank va cac c6 dong.

~~

NG!UdNG

BU'AE~1;1(1~

Tran trQng kinh trinh.!.

Noi nhfm:fj.Nhu kinh gui;

- TVIIDQT,- TruOng BKS;- Luu Kh6i VP.

2/8

NGAN HANG TMCP BUlJ DI~N LIEN VIeT CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tu do - Hanh phtic

PHUONG AN cHAo BAN CO PmEU RIENG LENGAN HANG TMCP BUU I>I~N LIEN VI~T

(Kern thea T&trinh s6 47212020ITTr-HDQT ngay 1010612020)

I. CAN err PHAP LYCan cir Luat Dcanh nghiep s6 68/2014/QH13 va cac van ban huang din thi hanh;

Can cir Luat cac T5 chirc tin dung s6 47/20101QH12, Luat sua d5i b5 sung mot s6 di~u cua

Luat cac T5 chuc tin dung s6 17/2017/QH14 va cac van ban huang din thi hanh;

Can cu Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 va Luat sua d5i, b5 sung mot s6 di~u cua Luat

Chung khoan s6 62/2010lQH12 va cac van ban huang din thi hanh;

Can cu f)i~u l~Ngan hang TMCP Btru dien Lien Viet;

Can cir Quy eh~ T5 chtrc va Heat dong cua HOi d6ng Quan tri Ngan hang TMCP Biru dien

Lien Vi~t;

::::0048-;N HAlMAl C(J Ol~NVIl

II. S1/ CAN TmET TANG VON DIEU L~

Viec LienVietPostBank tiep tuc tang tnrong quy mo von di~u l~ thong qua viec chao ban e5phieu rieng le eho nha d~u ill mroc ngoai la d.n thiet va e6 y ngrua d~e bi~t quan trQng d6i vmNgan hang nhfun nang eao nang h,re till ehinh, nang h,reho?-t dong va dam bao dap ling cae quy

dinh ch~t ehe eua Ngan hang Nha nu6c. C\l th§:

1. Nang cao nang h,rc tai chinh dap ling yeu e~u phat tri§n ho?-t dong kinh doanh va tang kha

nang q.nh tranh cua LienVietP0 stBank tren thi truemg.2. Tuan thu, dap ling cac chi tieu dam bao an toan trong ho?-t dong ngan hang, nang cao kha

nang quan tri rill ro va huang tm cae ehufuJ.m1,Iequan tIi qu6c t~ t6t hon.3. Nang cao nang l1,Ieho?-t dong: d~u illh~ th6ng h?-tkg, co sa v~t eh~t eua tI1,lsa, van phong

lam vi~c, hi~n d?-ih6a M th6ng cong ngh~ thong tin ph1,1cV1,l eong tac quan tri di~u hanh va

eung ling san phfun dieh V1,l ngan hang hi~n d?-i.4. E>~uill nang.dp h~ th6ng m?-Uglu6i d§ t~ dl,lIlg,phat huy lQ'ith~ c?-nhtranh v~ phat tri§n

ban Ie.s. B5 sung ngu6n v6n trung va dai h?-Ud§ ph1,1eV1,l cho tang truc'mgtin dl,lIlg,dap ling nhu d.u

vay v6n eua khaeh hang.

Can eu tren nhu d.u e~p thi~t v~ vi~e tang quy mo v6n di~u l~, Hoi d6ng Quan tri (lIDQT)LienVietPostBank kinh trinh D9-ihOi d6ng e5 dong xem xet va thong qua phuong an Chao ban e6phi~u rieng Ie sao eho sau khi chao ban tY l~ sa hilu t6i da cua nha d~u ill nu6c ngoill (NBTNN)

la 9,99%, e1,1th§ nhu sau: 9i

3/8

I. KE HO~CH CHAO BAN CO PHIED RIENG LE

K~ hoach tang v6n

M1:lchimg khoan

Ten c5 phieu

Loai c5 phieu

Menh gia

S6 luong c5 phieu dang hru hanhdu ki~n tai thai di6m phat hanhc5 phieu

Ty l~ c5 phieu phat hanh /S6hrong c5 phieu hru hanh tai thoidi6m phat hanh (du kien):

S6 hrong c5 phieu du kien phathanh

T5ng gia tri phat hanh dv ki~nthee m~nh gia

V6n di~u l~ dV ki~n sau phathanh

Hinh thuc phat hanh:

S6 IUQllg nha d~u ill dV ki~n

chao ban

Tieu chi Iva chQnnha d~u tu

Tang them du ki~n 595.763.730.000 d6ng von di~ul~ thong qua viec phat hanh them 59.576.373 c5phieu.

Liru y: S6 lUQTI.gc6 phieu thuc t~ phat hanh co th§thay d5i sau khi duoc HDQT tinh tcan lai dua trens6 lieu thuc t~ tai thai di6m phat hanh.

LPB.

C5 phieu Ngan hang TMCP Biru di~n Lien Viet,

C6 phieu phd thong.

10.000 d6ng/c6 phieu.

1.074.643.150 c6 phan (tuong duong v6n di~u l~10.746.431.500.000 d6ng)

5,544%

59.576.373 c6 phk

595.763.730.000 d6ng

11.342.195.230.000 d6ng.

Chao ban c6 phi~u rieng Ie

Khong qua 10 Nha d~u tu ho~c s6 khac do HDQTquy~t dinh dva tren tinh hinh thvc t~ tri6n khai

La nha d~u tu t5 ch(rc, ca nhan nuac ngoru dap Ung

cac di~u ki~n sau:

C6 du nang Ivc tm chinh, dam bao thvc hi~n d~ydu nghla Vl,l thanh toan thee quy dinh

Khong xung dQtIc;rilch vai Ngan hang

C6 tY I~ sa hfru c6 phk sau dc;rtphat hanh phu

hc;rpvai cac quy dinh cua phap Iu~t

GiaorOy quy~n cho HDQT tim ki~m va Iva chQnnhad~u tu phu hc;rp,dam phan cac di~u ki~n v~ gia vacae di~u ki~n fang bUQCkhac d6 dam bao dc;rtphathanh duc;rcthanh cong, dem I~ lc;rilch cao nh~t cho

c6 dong va Ngan hiing. HflQT dugc tolm qUYj}

4/8

- Gia phat hanh

Han ch§ chuyen nhuong

Phuong an xu ly co phieu

khong duoc ban h~t

Bon vi tu v§n phat hanh

Thai gian phat hanh va du

kien hoan thanh

Muc de>pha loang c6 phi~u

quyet dinh d6i tuong chao ban rna khong can tiep

D,lC xin y kien c6 dong.

Khong th§.p hen menh gia 10.000 d6ng/c6 phieu.Mire gia cu th~ do HBQT quyet dinh,

c6 phan diroc phat hanh trong dot chao ban rieng le

se bi han eh~ chuyen nhuong thea quy dinh cua phapluat tai thai di§m chao ban. GiaorUy quyen cho

HBQT quyet dinh khi chao ban.

HBQT quyet dinh thea tinh hinh thuc t~ trien khai.

Do HBQT LienVietPostBank hra chon va quyet dinh,

Do HBQT LienVietl'o stBank quyet dinh sau khi D?-ihoi d6ng e6 dong thong qua va duoc Sl,Ichap thuancua cac co quan quan ly Nha mroc co tham quyen.

GiaorUy quySn HBQT tinh toan thea thl,Ie t~ tri~n

khai va thea quy dinh co lien quan.

II. PHUONG.AN SU DT)NGVON SAUKID PRAT HANHLienVietPostBank dl,Iki~n se su d1,lDgv6n sau khi phat hanh vao cae ho?-t de>ngkinh doanh

cua Ngan hang v6i co c§.uhQ'Ply tren nguyen t~c dam bao an toan, hi~u qua va mang It?-ilqi lch

cho c6 dong. Cl,lth§ nhu sau:

Nang cao nang ll,Ichot?-tde>ng:hi~n d?-ihoa h~ th6ng cong ngh~ thong tin phl,lcVl,l congtac quan tri ngan hang va cung ling cac san phfun dich Vl,l ngan hang hi~n d?-i,d~u tu cosa v~t ch§.t van phong lam vi~c va mua sk trang thi~t bi c§n thi~t cho ho?-t de>ng6n

dinh va phat tri§n.

Nang cao nang ll,Iec?TI-htranh: D~u tu nang c§.pphat tri~n m?llg lum Chi nhanh, Phong

giao dich cua Ngan hang.

Ma re>nghot?-tde>ngtin d\ll1g,kinh doanh v6n va cae hot?-tde>ngkinh doanh khac.

III. Dl/ KIEN THAY BOI vE CO CAU, TY L~ VON co pRAN CVA CAC CO BONG

a) Co c§.u,tY l~ sa htru v6n c6 phk eua cae c6 dong dl,Iki~n thay d6i nhu sau:

f) .t' h ;; h"" %071 Vl zn : co p. an, o.

ThOi di~m 31105/2020DV ki~n sau khi ehia e6 DV kien sau phat banhtuc 2019 b~n~ e6 phi~u e6 phi~u rieng Ie

C6 dong S61U'Q'ngTyl~sa S61U'Q'ng Ty l~ sa S~ IU'~ng

Ty l~ sahuu v6n huu v6n huu v6n

e6 phftn e6 phftne6 phin c6 phin(*) eo phan e6 phin

1. TRONG NU'6c 937.608.340 95,97 1.031.369.174 95,97 1.031.369.174 90,93

5/8

ThOi di~m 31105/2020·Dl! ki~n sau khi chia c6 Dl! ~~n s~u phat hanhtire 2019 bin~ c6 phieu co phieu rieng Ie

C6 dongS~ IU<r_ng

Tyl~s& S6luq'ng Tyl~s& S6luq'ng Tyl~s&hfru v6n htru v6n hfru v6n

co phan c6phhc6 phh c6 phin(*) c6phh c6phh

a. Ca nhan 751.973.599 76,97 827.170.959 76,97 827.170.959 72,93

b. T5 chirc 185.634.741 19 204.198.215 19 204.198.215 18,00

2. NU'OC NGOAI 39.339.979 4,03 43.273.976 4,03 102.850.349 907(**)~

a. Ca nhan 2.763.643 0,29 3.040.007 0,29 3.040.007 0,27

b. T5 chirc 36.576.336 3,74 40.233.969 3,74 99.810.342 8,80

TONGCQNG 976.948.319 100 1.074.643.150 100 1.134.219.523 100

(*)Khi phat hanh chi tra c6 tuc ndm 2019, cdc c6 aong se duoc phat hanh cdphdn tuong{engvoi ty l? sCJhicu cdphdn cua c6 dong tai Ngdn hang nen se khong co su thay a6i v~ co c6u va

tY l? SCJhiiu cdphdn.(**) Ty l? sCJhicu cua NDTNN sau phdt hanh la 9,07% khong phai muc t6i da (9,99%) do ty

l? sCJhiiu cua NDTNN tai Lien VietPostBank thai adm xay dung phuong an nay (3110512020) thvc

d la 4,03% (khong phai muc t6i aa 5%).

b) cb dong e6 tj l~ sa hfru ill 5% tra len so vm v6n e6 phk e6 quySnbi~u quyStva so vaiv6n diSu l~ t?-ithai di~m truae va sau khi tang v6n: T6ng eong ty BUlldi~n Vi~t nam(VietnarnPost- rna s6 thus: 0102595740)-la e6 dong duy nh~t e6 tj l~ sa hfrue6 phk ill

5% tra len euaNgan hang BUlldi~nLien Vi~t.

_ S6lu9'ng cdphdn sCJhfcu tc;zithoi ai~m 3110512020: 99.168.299 e6 phk._ Ty l? SCJhfcu cdphdn so vOi s6 v6n c6 phdn co quy~n bdu quyit va so voi v6n ai~u l?

truoc khi tang v6n: 10,15%vasau khi tang v6n: 9,67%;

e) cb dong va ngum e6 lien quan e6 tj l~ sa hfruill20% tra len so vm v6n e6 phk e6 quySnbi~uquyStva so vm v6n diSuI~t?-ithm di~mhi~nt?-iva dv kiSnsau khi tang v6n:Khong e6

d) T6ngmue sa hfrue6 phk eua nha d~u tu nuae ngoai: theo bang tren.

IV. QUYEN vA NGHiA VV eVA co DONG NH!N co PRIEUC6 dong nh~ e6 phk tang v6n diSu I~ eua LienVietPostBank phai ehiu tnieh nhi~m tuan

thu cae quy dPili eua Phap lu~t, quy dinh eua Ngan hang Nha nuae va BiSu l~ euaLienVietPostBank, bao g6m (nhung khong giai h?-U)cae nghla V1,l sau:

Chiu traeh nhi~mtruae phap lu~tvb tinh hQ'Pphap eua ngu6n v6n mua; khong S11 d\lngngu6n v6n do t6 ehue tin d\lllg,ehi nhanh ngan hang nuae ngoai d.p tin d\lng d~mua;khong duge mua duai ten eua ea nhan, phap nhan khae dum mQihinh thue, trir truanghQ'Puy thae thea quy dPili eua phap lu~t;

Chiu tnieh nhi~mtuan thu quy dinh eua Lu~tcae t6 ehue tin d\lllgvSgiai h?-Usa hfrue6phk eua e6 dong, e6 dong va nguai e6 lien quan;

Chiu traeh nhi~mtuan thu quy dPilivb e6 dong lan, e6 dong Ian va nguai e6 lien quan.~

6/8

~

~

v. DTJ:KIEN KE HO~CH HO~T DONG KINH.DOANH SAU KID TRAY oor VONBrEUL~

1. K~hoach kinh doanh dl! ki~n sau khi thay dBimire vBn di~u l~Nam 2020, kinh t~ tcan du noi chung va kinh t~ Viet Nam noi rieng da d6i mat voi thach

thuc chua nrng co do dich benh Covid-19 bung phat voi nhirng di~n bi~n phirc tap, kho luong.La mot trong nhtrng nganh kinh t~ trong diem, la kenh cung ling v6n chu dao cho nSn kinh t~,nganh Ngan hang Vi~t Nam cling chiu anh huang r~t 1611illdich benh. Do do, k~ hoach kinhdoanh nam 2020 cua LienVietPostBank da:dU9CdiSu chlnh phu hop dS d6ng hanh, h6 trokhach hang chiu anh huang cua dich b~OO,h6 tro doanh nghiep thao go kh6 khan. Cu thS mot

s6 chi tieu k~ hoach kinh doanh chinh cua nam 2020 nhtr sau:

Dcm vi: tY a6ng

1 T6ng tm san 202.058 210.000

2 Du n9 thi wOng 1 (*) 140.883 156.000

3 Buy dQng v6n thi wOng 1 166.162 168.000

4 Lgi nhu~ wac thu~ 2.039 1.700

5 Ty l~ chi tra c6 ruc, c6 phi~u thuang 10% 8%

6 Ty l~ an toan v6n (CAR)

7 Cac tY l~ bao dam an toan khacDam bao tuan thll Quy diOOclla NHNN :::::::::

J0048(---...:::;AN HANG MAl cO'1u E)Jf~~~Nvit~·/EM - 1.f?:;;;,:.::-::::::;:;

2. Kha nang quan trj, nang h;rcquan ly, giarn sat cua Ngan hang v6'i quy rno vBndi~u l~ rn6'i

Vi~c phat hanh c6 phi~u rieng Ie cho c6 dong nuac ngoai d~t ra yeu du cong tac quantri diSu hanh va kiSm soat clla LienVietPostBank phm phu h9P vai quy rna v6n va co c~u c6dong maio Vai nang h,rc hi~n t::;tiva S17tang wOng cac ngu6n l17ctrong thai gian vlia qua,LienVietPostBank c6 dll kha nang quan tri, diSu hanh va kiSm soat d6i vOi quy rna v6n diSu

l~mOi. C\l thS:

HDQT LienVietPostBank luon dap ling dU9COOuc~u quan tri, cac thanh vien HDQTc6 chuyen man nghi~p Vl,l, kinhnghi~m va nang ll,rclanh d::;tocao, diSu hanh quan tIi sausat, hi~u qua vai S17h6 tr9 clla cac llYban chuyen trach, d17atren nguyen t~c thao lu~cong minh, dn trQng dS d::;ttduQ'cS17d6ng thu~ cao.

Ban KiSm soat c6 nhiSu kinh nghi~m trong liOOvvc tm chinh ngan hang, am hi6uLienVietPostBank, ki6m soat ch~t cM IDQiho::;ttdQng clla Ngan hang.

Ban diSu hanh clla LienVietPostBank bao g6m 15 thanh vien dSu la OOUngca nhan c6nang I17cvugt trQi, giau kinh nghi~m, c6 triOOdQchuyen man dap ling yeu du phat triSnclla LienVietPostbank trong diSu ki~n VIlahQiOO~pkinh t~,vlia tang truang doanh thuva tang cUOngnang l17cquan tIi rui roo

Co chS quan tri diSu hanh clla Lien VietPostBank dU9C v~n haOO tren nguyen t~cth6ng nh~t, minh b::;tch,hi~u qua, dU9Choan thi~n theo chu§n m17cqu6c t~, phu h~

7/8

voi nhu c~u thuc t~ va d?c thu heat dQng, darn bao cho sir phat trien va tang tnrcng6n dinh cua Ngan hang.

H9i d6ng QU3.n tri ngan hang LienVietPostBank tran trong kinh trinh D~ hoi d6ng C6dong ch~p thuan va thong qua Phuong an Chao ban c6 phieu rieng le cua Ngan hang Btru

dienLienVi~t./)#

8/8