29 Eylül 2005

TBB TBB

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBUEKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU

Türk Bankacılık Sistemi-Haziran 2005

• 1. Genel Bilgiler

• 2. Bilanço Gelişmeleri

• 3. Türkiye ve AB

• 4. İllere Göre Göstergeler

Banka sayısı

30

40

50

60

70

80

90

80 85 90 95 99 00 01 02 03 04 05 H

Banka Sayısı

80 90 99 2004 2005/6

Mevduat bankaları 40 56 62 35 35 -Kamu 12 8 4 3 3 -Özel 24 25 31 18 19 -Yabancı 4 23 19 13 12 -Fon 8 1 1Mevduat kabul etmeyenler 3 10 19 13 12

Toplam 43 66 81 48 48

Şube Sayısı

80 85 90 95 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 H5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Banka başına şube80 90 00 04 05 H

Mevduat bankaları 149 117 128 174 173 Kamu 206 372 709 716 680 Özel 141 138 135 207 199 Yabancı 26 5 7 16 17Mevduat kabul etmeyenler 2 2 2 1 1

Toplam 138 99 99 127 126

Bankalarda Çalışanlar

80 85 90 95 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 H100

120

140

160

180

200Bin kişi

Şube ve Personel Sayısı (1995-2005/6)

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005/1

2005/2

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

Personel Şube

Banka başına çalışan80 90 00 04 05 H

Mevduat bankaları 3.123 2.714 2.702 3.504 3.583 Kamu 5.207 10.103 17.548 13.156 13.027 Özel 2.525 2.726 2.534 4.271 4.204 Yabancı 461 131 211 452 505Mevduat kabul etmeyenler 131 211 309 349 344

Toplam 2.914 2.335 2.157 2.649 2.706

Nüfusa oranla, banka, şube ve çalışanMevduat bankaları

80 90 00 04

Bir bankaya düşen 1000 kişi 1.111 1.003 1.105 2.038

Bir şubeye düşen kişi 7.471 8.583 8.636 11.717

Bir banka çalışanın hizmet verdiği kişi 356 369 409 582

Kişi başına aktif, sektör, dolar 419 1.001 2.303 3.210

Banka büyüklüğü

milyar dolar/sayı 99 '01 '02 '03 04 05 H40+ 1 130-40 1 220-30 1 1 1 2 2 210-20 1 5 5 4 4 25-10 6 2 1 1 4 51-5 19 10 12 13 11 100,5-1 11 4 5 3 1 2- 0,5 43 28 26 26 25 24Toplam 82 50 50 50 48 48

Yoğunlaşma80 90 '00 05 H

Ilk beş Aktif 63 54 48 61 Mevduat 69 59 51 65 Kredi 71 57 42 54Ilk on Aktif 82 75 69 84 Mevduat 88 85 72 89 Kredi 90 78 71 78

T.Aktifler ve GSMH’ya Oranı

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005/1 2005/2

(Milyon YTL)

0

20

40

60

80

100

120

(%)

T.Aktifler GSMH'ya Oran

2002-Haziran 2005 Arasında Nominal Değişim

Toplam Pasiflerde Değişim (yüzde dağılım)

%58

%19

%17

%6

Mevduat Mevduat dışı Özkaynaklar Diğer pasifler

2002-Haziran 2005 Arasında Nominal Değişim

TL Pasiflerde Değişim (yüzde dağılım)

%65%9

%20

%6

Mevduat Mevduat dışı Özkaynaklar Diğer pasifler

2002-Haziran 2005 Arasında Nominal Değişim

YP Pasiflerde Değişim (yüzde dağılım)

%16

%76

%2 %6

Mevduat Mevduat dışı Özkaynaklar Diğer pasifler

2002-Haziran 2005 Arasında Nominal Değişim

Toplam Aktiflerde Değişim (yüzde dağılım)

%9

%36%55

%0

Likit Aktifler Menkul DC Krediler Diğer Aktifler

2002-Haziran 2005 Arasında Nominal Değişim

TL Aktiflerde Değişim (yüzde dağılım)

%7

%38%55

%0

Likit Aktifler Menkul DC Krediler Diğer Aktifler

2002-Haziran 2005 Arasında Nominal Değişim

YP Aktiflerde Değişim (yüzde dağılım)

%19

%26%51

%4

Likit Aktifler Menkul DC Krediler Diğer Aktifler

TL Aktiflerin Dağılımı (2002-2005/6, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

(%)

Likit Aktifler Menkul DC Krediler Diğer Aktifler

YP Aktiflerin Dağılımı (2002-2005/6, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

(%)

Likit Aktifler Menkul DC Krediler Diğer Aktifler

Toplam Aktiflerin Dağılımı (2002-2005/6, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

(%)

Likit Aktifler Menkul DC Krediler Diğer Aktifler

TL Pasiflerin Dağılımı (2002-2005/6, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

(%)

Mevduat Mevduat dışı Özkaynaklar Diğer pasifler

YP Pasiflerin Dağılımı (2002-2005/6, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

(%)

Mevduat Mevduat dışı Özkaynaklar Diğer pasifler

Toplam Pasiflerin Dağılımı (2002-2005/6, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

(%)

Mevduat Mevduat dışı Özkaynaklar Diğer pasifler

Faiz Gelirlerinin Faiz Giderlerine Oranı (yüzde)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Aralık

2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık

2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık

2004

Mart 2005

Haziran2005

Faiz Gelirlerinin Kompozisyonu (2002-2005/6 yüzde)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aralık2002

Mart2003

Haziran2003

Eylül2003

Aralık2003

Mart2004

Haziran2004

Eylül2004

Aralık2004

Mart2005

Haziran2005

Kredilerden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Diğer Faiz Gelirleri

Net Komisyon Gelirlerinin Toplam Faaliyet Gelirlerine Oranı (2002-Haziran 2005,yüzde)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran 2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran 2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran 2005

Mevduatın Kompozisyonu

%0

%20

%40

%60

%80

%100

Aralık 2002

Mart 2003

Haziran2003

Eylül 2003

Aralık 2003

Mart 2004

Haziran2004

Eylül 2004

Aralık 2004

Mart 2005

Haziran2005

TL YP

Kur ve TL Pozisyonları (Milyon YTL)

Kur Pozisyonları

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

Ara-02

Şub-03

Nis-03

Haz-03

Ağu-03

Eki-03

Ara-03

Şub-04

Nis-04

Haz-04

Ağu-04

Eki-04

Ara-04

Şub-05

Nis-05

Haz-05

Mily

on Y

TL

Euro Dolar Döv.End. TL

Haziran 2005 İtibariyle Kalan Vadelerine Göre Net Likidite Açığı (Bin YTL)

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

Vadesiz 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yıl ve Üzeri

Faize Duyarlı Kalemlerin Ortalama Vadesi

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ara-02

Şub-03

Nis-03

Haz-03

Ağu-03

Eki-03

Ara-03

Şub-04

Nis-04

Haz-04

Ağu-04

Eki-04

Ara-04

Şub-05

Nis-05

Haz-05

Varlıklar Yükümlülükler

AB15 ve Türkiye’de 100.000 Kişiye Düşen Şube Sayısı (2003)

0

20

40

60

80

100

120

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

AB15 ve Türkiye’de 100.000 Kişiye Düşen Personel Sayısı (2003)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Belçika

Danimarka

Almanya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

MU12

EU15

Türkiye

AB15 ve Türkiye’de Kişi Başına Gelir (2003, Euro)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB15

Türkiye

İlk 5 Bankanın Toplam Aktifler İçindeki Payı (2003, yüzde)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Lüksem

burg

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

2003 itibariyle Kişi Başına Aktif (Bin Euro)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

2003 itibariyle Kişi Başına Kredi (Bin Euro)

0

10

20

30

40

50

60

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

2003 itibariyle Kişi Başına Mevduat (Bin Euro)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

T.Aktiflerin Milli Gelire Oranı (2003, yüzde)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

T.Kredilerin Milli Gelire Oranı (2003, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

T.Mevduatın Milli Gelire Oranı (2003, yüzde)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Belçika

Danim

arka

Alm

anya

Yunanistan

İspanya

Fransa

İrlanda

İtalya

Hollanda

Avusturya

Portekiz

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Euro12

AB

15

Türkiye

İller İtibariyle Şube Başına Nüfus (2004)

İller İtibariyle Kişi Başına Mevduat (2004)

İller İtibariyle Kişi Başına Kredi (2004)