30 Eylül 2015 - vakifbank.com.tr€¦ · 3Ç15 Makro Ekonomik Görünüm TürkiyeEkonomisi 2015 yılı 2. çeyreğinde Türkiye’de büyüme artan içtalebin etkisi ile beklentilerin

VakıfBank IR App.Available at

30 Eylül 2015

BDDK Solo Finansal Sonuçları5 Kasım 2015

2www.vakifbank.com.tr

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 3Ç 2015 BDDK Solo Finansal Sonuçları

Küresel Ekonomi

Fed küresel ekonomik riskler ve enflasyonun düşükseviyelerde seyredeceği endişeleriyle politika faizinideğiştirmedi. Faiz oranlarındaki artışın zamanlamasıbelirsizliğini koruyor.

2015 yılı 3. çeyreğinde Amerika’da işsizlik oranı2008’den bu yana en düşük seviye olan %5,1 olarakgerçekleşti.

Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı 3. çeyrekte40 milyar ABD Dolarına ulaşarak 2008 yılının 4.çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmışoldu.

Çin ekonomisi artan yavaşlama endişelerine paralelolarak, 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk kez yılın3. çeyreğinde %7 seviyesinin altında, %6,9 oranındabüyüdü.

2015 yılı Temmuz ayında Euro bölgesi ülkeleriYunanistan için bir mali yardım programı üzerindeanlaştı. Bunun ardından, Yunanistan IMF ve AvrupaMerkez Bankası’na borç ödemesini gerçekleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kırılgan ekonomikiyileşme ve Euro bölgesinde ılımlı büyüme beklentilerinedenleriyle tahvil alım programını genişletebileceğiniaçıkladı.

3Ç15 Makro Ekonomik Görünüm

Türkiye Ekonomisi

2015 yılı 2. çeyreğinde Türkiye’de büyümeartan iç talebin etkisi ile beklentilerin üzerinde,%3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık manşet enflasyon kurdaki değer kaybınınetkisiyle Eylül ayında %7,95 olarak gerçekleşti.3. çeyrekte TL, ABD Doları karşısında %7 değerkaybetti.

12 aylık cari açık, düşük enerji fiyatları veiyileşen ticaret açığı sayesinde 43 milyar ABDDolarına düştü.

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi veyapılacak değişikliklerin FED politikalarına bağlıolduğunu belirtti. Banka ayrıca parapolitikasının sadeleştirilmesi için bir yol haritasıyayınladı.

Hükümet 2015 yılı için %3, 2016 yılı için %4büyüme beklentisi ile yeni orta vadeliprogramını açıkladı.



3Ç15 Özet VakıfBank Bilgileri

Sektörün çeyreklik net kârı çeyreklik bazda %32azalırken, VakıfBank’ın çeyreklik net kârı %17 artarak452,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sektör net kârının geçen yılın aynı dönemine göreartmadığı yılın ilk 9 ayında, VakıfBank’ın net kârı %19artarak 1.273,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Çeyreklik ortalama özkaynak kârlılığı %11,7 seviyesindegerçekleşirken, sektörün ortalama özkaynak kârlılığı%7,8 oldu.

Net faiz marjı tamamen TÜFE’ye endeksli kağıtlardanelde edilen gelirdeki dalgalanmadan dolayı çeyreklikbazda 64 baz puan düştü.

Kredi/mevduat spreadleri iyileşmeye başladı;

• TL kredi/mevduat spreadleri 13 baz puan arttı,

• YP kredi/mevduat spreadleri 43 baz puan arttı.

Toplam krediler çoğunlukla TL’deki değer kaybınedeniyle çeyrekten çeyreğe %5 büyürken, yılbaşındanbu yana kredi büyümesi sektöre paralel olarak %19seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Toplam mevduatlar çeyreklik bazda %12,3 büyürken,sektörün toplam mevduatları %8,7 oranında arttı.

Türk bankalarının ana rekabet alanı olan TLmevduatlar, çeyreklik bazda %9,3 artarak yılbaşındanbu yana %15 büyüdü, sektörün yılbaşından bu yanaTL mevduat büyümesi ise %6 seviyesinde gerçekleşti.

TL Kredi/Mevduat rasyosu çeyreklik bazda 8,5 puandüşerek %113,9 seviyesinde gerçekleşirken, sektörortalaması %141,5 oldu. Düşük TL Kredi/Mevduatrasyosu bankayı yüksek swap maliyetlerindekioynaklığa karşı korumaktadır.

Takip karşılık politikası optimal seviyeye getirildi; 4.grup krediler için karşılık oranı BDDK düzenlemeleriile uyumlu olarak %100 seviyesinden %50 seviyesineindirildi.

Takip karşılık rasyosu %73,5 olan sektörortalamasının çok üzerinde %82,8 olarak gerçekleşti.*

Net Ücret&Komisyon Geliri ödeme sistemlerinindevam eden güçlü katkısıyla çeyreklik bazda %1,5,yıllık bazda ise %30 büyüdü.

Menkul Değerler portföyündeki değerleme kaybı ileTL’deki yüksek değer kaybına rağmen, 550 milyon TLtutarındaki gayrimenkul yeniden değerlemesi vekontrollü sermaye kullanımı sayesinde SermayeYeterlilik Rasyosu %13,72 ile çeyreklik bazda sabitkaldı.

*Karşılık politikasının değiştirilmesi, vergi öncesi kârı 320 milyon TL pozitif etkiledi, eğer politika değişikliği yapılmasaydı takip karşılık rasyosu %89,6 seviyesinde olacaktı.



10,9 11,1

9A14 9A15

1.070,5

1.273,5

9A14 9A15

347,7

682,8

434,6386,3

452,5

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

Yıllık bazda sabit kalan

net kâr büyümesi

10,2 10,311,7

3Ç14 2Ç15 3Ç15

9A15 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları

Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%)

Çeyreklik Net Kâr (milyon TL)

%19

Net Kâr (milyon TL)

%30,2

sektör

%17,1

11,7 7,811,8

Sektörden 77 baz

puan daha iyi

10,312,1Sektör



122,7 130,5147,0 156,1

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

66,1 65,9 67,8 65,8

15,6 14,9 13,913,3

1,6 1,6 2,5 3,6

16,7 17,6 15,8 17,3

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

147,3 158,2174,5 188,8

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

Müşteri odaklı aktif büyümesi

%8,2

%6,3

Diğer *

%83,3 %82,7%82,5

%28,2

Toplam Aktifler (milyar TL)

Faiz Getirili Aktifler (milyar TL)

Aktiflerin Dağılımı (%)

%27,2

(2,3 puan)

%+5

1Ç14

2Ç14

3Ç14

4Ç14

2Ç15

%+3%+4

%+3%-3

%+6%+3

%+7%+3

1Ç15 %+8%+4

%-1

%84,2

3Ç15 %+5%+4

Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme

Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar

Menkul Değerler

Krediler

Toplam aktiflerdeki payı

Krediler

Çeyreklik Büyüme

Menkul Değerler

Ilımlı kredi büyümesi

Güçlü ama kontrollü kredi büyümesi

Faiz getirili aktiflerin yıllık

büyümesi %22,5sektör

*Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir.

Toplam aktiflerin

yılık büyümesi

%24,2sektör



315 340 350 337

116173

278

50

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri

Diğer Menkul Değerlerden Alınan Faiz Geliri

%30

%35

%35

SabitDeğişkenTüfe'ye Endeksli

TL

%100

YP

16.074 16.323 16.430 16.594

407 380 661 1.049

6.482 6.855 7.1247.433

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

Vadeye Kadar Elde TutulacakAlım Satım AmaçlıSatılmaya Hazır Menkul Değerler

%28,2

%66,2

%4,2

%29,6

23.558

%29,1

%1,6

%69,3

‘Toplam menkul değerler içindeki payı’

Dengeli ve istikrarlı menkul değerler portföyü

%9,2

24.215

Toplam 20,3 milyar TL

4,8 milyar TL Değerinde

22.963%3,6

%70,0

%1,8

%29,4

%2,7

%67,9

25.076

Toplam Menkul Değerler (milyon TL) Portföy Yapısı

4. çeyrekte TÜFE’ye Endeksli

kağıtlardan elde edilen Faiz

Gelirinin yaklaşık

240 milyon TL

olması beklenmektedir

Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL)

431513

628

387



72,1 76,484,6 86,0

25,327,9

33,738,2

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

YP TL

124,2

Hedeflenen segmentlerde seçici ve kârlılık odaklı kredi büyümesi

%27,5

97,4

%5,0

%1,7

%13,4

118,3

112,2 116,3 122,4113,9

141,5

101,4 107,1 108,1 103,186,0

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15 Sektör3Ç15

TL

YP

118,0109,2

104,3

113,7

11,112,0

12,6 12,6

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%51

Toplam Krediler (milyar TL) YP Krediler (milyar ABD Doları)

Kredi/Mevduat Rasyosu (%)

%13,5

%19,3

%74,0

%26,0

%73,3

%26,7

%69,3

%30,7

116,8

%71,5

%28,5

110,3Toplam

Kredi/Mevduat Rasyosu

TL Krediler/Toplam

YP Krediler/Toplam

Toplam krediler yıllık

büyümesi %24,8

sektör



%16

%84

Sabit Faizli Değişken Faizli

37,9 41,9 49,1 54,2

12,7 13,5 15,1 15,2

14,3 14,3 14,9 14,9

25,7 27,7 31,5 31,7

6,8 6,9 7,7 8,2

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

118,3 124,2

38,9 43,7

34,7 30,8

26,4 25,5

3Ç14 3Ç15

(0.9 puan)

(3.9 puan)

4.8 puan

104,3

%27,5

%5

97,4

%45

%55

TL YP

Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Portföy Değişimi (%)

Faiz Yapısına Göre Krediler

KOBİ Kredileri

Bireysel Krediler

Ticari & Kurumsal Krediler

1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir.2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır.

Dengeli dağılmış kredi portföyü

KOBİ Kredileri 2


Konut Kredileri

Diğer 1

Tüketici İhtiyaç Kredileri



1.3821.471

1.7271.813

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

12,7 13,515,1 15,2

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

31,9 32,935,5 36,0

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

Kârlı bireysel segmentlerde devam eden pazar payı kazanımı

14,3 14,314,9 14,9

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%5 %1,2

Toplam bireysel kredilerde

yılbaşından bu yana

%9,5 büyüme ile %6,9

olan sektör ortalamasının

üstünde performans

%19,2 %4,1

%12,6%31,2

%0,5

* TOKİ Kredilerini içerir.

Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL)

Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL)

Konut Kredileri (milyar TL)*

Toplam Bireysel Krediler (milyar TL)

2,3 milyon maaş

ödeme müşterisi

sayesinde bireysel kredi

segmentlerindegüçlü konum

Tüketici İhtiyaç

Kredisi yıllık büyümesi

%7,7sektör



4.2384.383

4.7835.033

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

5.650 5.819 5.8056.396

6.811

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

%5,23,1

3,2 3,23,3 3,4

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

7,48 7,61 7,33 7,33

Ticari Kredi Kartı

4,87 5,05 5,34 5,43

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%18,8

Kredi Kartları (milyon TL)

Pazar Payı* (%)

Kredi Kartı Sayısı (milyon #)

Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL)

Makro ihtiyati düzenlemelere rağmen kredi kartlarında sürdürülebilir ve kârlı büyüme

*Pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır.

Kredi kartları pazar

payında çeyreklik

bazda 9 baz puan artış

Kredi kartlarında yıllık %6,7 büyümeSektör



18,0 19,2 21,5 21,4

7,7 8,410,0 10,3

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

Orta Ölçekliİşletmeler

Mikro&KüçükÖlçekli

İşletmeler

31,5

25,727,6

31,7

Çeyreklik bazda proje finansman kredileri ağırlıklı ticari&kurumsal kredi büyümesi

37,941,9

49,154,2

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%43,2

65,571,5

82,888,3

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%34,8

%6,6%0,8

%23,4

%10,5

6,16,8

7,6 7,8

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%27,3

%3,1

Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) Proje Kredileri (milyar ABD Doları)

KOBİ Kredileri* (milyar TL) Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL)

*VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 40 milyon TL arasında olan işletmeler.**Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir.

Ticari & Kurumsal kredilerin toplam krediler

içerisindeki payı 3Ç14’te

%38,9 iken 3Ç15’te

%43,7’ye

yükselmiştir



3,35 3,20 3,10 3,29

4,69 4,84 4,76 4,80

3.10 3,38 3,39 3,69

3,58 4,024,79

5,27

1Y14 2014 1Y15 3Ç15

2,92 3,19 3,26 3,50

3,15 3,383,84 4,07

1Y14 2014 1Y15 3Ç15

3,253,75 3,95 4,35

3,11 3,27 3,48 3,77

1Y14 2014 1Y15 3Ç15

Aktif Kalitesi

0,54

0,57 0,520,57

0,49 0,46 0,47

3,963,67

3,523,68

2,79 2,85 2,89 2,94

Takip Oranı (%)1

Konut Kredileri Takip Oranı (%)

Toplam Bireysel Krediler Takip Oranı (%) Tüketici İhtiyaç Kredileri Takip Oranı (%) KOBİ Kredileri Takip Oranı (%)

Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%)

Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı

varsayımıyla

VakıfBank2008 öncesi takip

bakiyesi hariç2

Sektör

Sektör

Sektör

SektörSektör

1Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır.

2Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir.



18,2

46,6

14,7

3,6

11,5

5,4

74

83

Sektör* VB

4.310

4.742654 222

TakiptekiKrediler 1Y15

Yeni TakipGirişleri

Tahsilatlar TakiptekiKrediler 9A15

4. Grup krediler için ayrılan karşılık oranının BDDK yönetmeliğine uygun hale getirilerek optimal seviyeye indirilmesi ile takip karşılık rasyosu yaklaşık 6,8 puan düştü

1,34 1,38

0,23

0,85

0,57 0,64

-0,230,22

9A14 2Ç15 3Ç15 9A15

Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti

2.035 2.249

2Ç15 3Ç15

%1,72 %1,81

%10,5

9 puan

Takipteki Krediler (milyon TL)*

Risk Maliyeti (%)

Yeni Takip Girişlerinin Dağılımı (%)

30 Gün Üzeri Aksayan Krediler (milyon TL)

Takip Karşılık Oranı (%)

KOBİ Kredileri


Diğer

Kredi Kartları

Konut

Tüketici İhtiyaç Kredileri

* *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır.

30 gün üzeri aksayan

Krediler/Toplam Krediler (%)



89,2 112,6

13,7 15,9

11,3 19,3

13,9 14,2

9,8 12,32,1 4,37,3 10,2

9A14 9A15

60,6 58,0 57,5 59,6

9,39,3 8,6 8,4

7,7 9,4 9,410,2

9,4 10,2 10,3 7,5

6,7 6,6 6,7 6,5

1,4 1,4 2,2 2,34,9 5,1 5,3 5,5

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

188,8147,3

%26,2

Pasiflerin Dağılımı (%)

Pasiflerin Dağılımı (milyar TL)

2,1 puan

Temmuz 2015’de İpotek Teminatlı Menkul Kıymet

Programı Kuruldu

868 milyon ABD doları

tutarında tahsisli satış işlemi

Borç sermaye piyasalarından

4,6 milyar ABD doları

eşdeğerinde toplam fonlama**

SBK

Diğer

İhraç Edilen M.K.

Diğer

Alınan Krediler

Özkaynaklar

Mevduatlar

Alınan Krediler

Özkaynaklar

Mevduatlar

İhraçEdilen M.K

SBK

*Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir.**5 Kasım 2015 tarihi itibariyle 4,1 milyar TL tutarındaki bonolar da dahil edilmiştir.

Müşteri mevduatı ağırlıklı çeşitlendirilmiş fonlama yapısı



64,3 65,7 69,1 75,6

24,9 26,131,2

37,0

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

YP

TL

112,6

16,6 16,819,1

20,9

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%9,3

%26,2

35,6 36,4

41,945,0

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%26,6%26,3

%7,5

89,2100,3

%18,9

%9,3

%12,3 91,8

Toplam Mevduatlar (milyar TL) YP Mevduatlar (milyar ABD Doları)

Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL)

Yılbaşından bu yana güçlü TL mevduat büyümesi

15% & sektörün TL mevduat büyümesi

%6

11,0 11,211,6

12,3

3Ç14 2014 1Y15 3Ç15

%11,5

5.3%

Güçlü bireysel ve vadesiz mevduat büyümesi sayesinde tabana yayılmış mevduat yapısı



1Y15 İçsel SermayeÜretimi

YenidenDeğerleme Etkisi

Kredi Riski* Piyasa Riski Diğer 9A15

+37

13,9 14,0 14,2 13,7 13,7

15,414,7

3Ç14 2014 1Ç15 1Y15 3Ç15 Sektör1Y15

Sektör3Ç15

%10,5%10,8%11,4%11,2 %10,4Tier II rasyosunagayrimenkullerin

yeniden değerleme etkisi

37 baz puan

+34 -55-1 -14 13,7213,71

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

için TL/USD‘deyaşanacak 0,1 TL

artış/düşüşün etkisi

~14 baz puan

%13,1 %12,4

(72 baz puan)1 baz puan

* TL’deki değer kaybı dahil edilmiştir.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)

Çekirdek Sermaye Rasyosu

Sermaye rasyoları

Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik

Rasyosu%12

Sermaye Yeterlilik Rasyosu Alt Sınırı

%8



6,907,23

7,768,06

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

3,85 3,653,98

3,343,67

2014 1Ç15 2Ç15 3Ç15 9A15

11,66 11,97 11,6312,06

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

4,954,62 4,70

5,03

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

30 baz puan

1,791,60 1,63 1,54

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

(9 baz puan)43 baz puan

6,29 6,32 6,11 5,98

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

7,989,52

11,32

6,31

3Ç14 2014 2Ç15 3Ç15

(501 baz puan)**

33 baz puan (13 baz puan)

Getiriler (%) Mevduat Maliyetleri (%)

YP Krediler YP Menkul Değerler* Net Faiz Marjı (%)**

TL Krediler TL Menkul Değerler TL Mevduatlar YP Mevduatlar

Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler

*VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır.**Çeyreklik bazda TÜFE’ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz geliri 228 milyon TL azalmıştır.



1.083,91.172,7 1.154,3 1.216,8

3Ç14 4Ç14 2Ç15 3Ç15

3.824

1.653 1.491

4.613

9A14 2Ç15 3Ç15 9A15

3.305

1.433 1.267

3.940

9A14 2Ç15 3Ç15 9A15

%19,2

%20,7

67,6 71,3

10,612,23,81,7

16,6 13,71,4 1,1

9A14 9A15

Temettü Gelirleri

Diğer

Ticari K/Z

Net Ü&K

Net Faiz Geliri

TÜFE’ye Endeksli Kağıtlar Hariç Net Faiz Geliri (milyon TL)

%12,3

%5,4

Toplam Gelirlerin Dağılımı (%)

Net Faiz Geliri (milyon TL)

Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirler* (milyon TL)

Gelir Kalemleri

*Net Faiz Geliri + Net Ü&K

Ana Bankacılık Faaliyetlerinden

Gelirlerde sektörün yıllık ortalama

büyümesi %16,1 ikenVakıfBank’ın

%20,7



38

23

20

8

74

9A14

29

1931

12

5 4

9A15

Yıllık %30 büyüme seviyesine revize edilen güçlü ücret&komisyon geliri büyümesi

518,2

220,7 224,2

673,6

9A14 2Ç15 3Ç15 9A15

%1,5

%30

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%)

Sigortaİstihbarat&Ekspertiz

Diğer

Ödeme Sistemleri

Nakdi Krediler

Gayri-Nakdi Krediler

Diğer

Sigorta

İstihbarat&Ekspertiz

Ödeme Sistemleri

Nakdi Krediler

Gayri-Nakdi Krediler

Ödeme sistemlerinin Ü&K gelirlerindeki payı

9A14’te %20 iken

9A15’te %30,9’a

yükseldi.

Ü&K/Faaliyet Giderleri rasyosu

9A14’te %22,6 iken

9A15’te %25,1’e

yükseldi.

Toplam gelirlerde Ü&K gelirlerinin payı 9A14’te %10,6 iken

9A15’te

%12,2’ye

yükseldi.



917,0 1.035,3

826,6940,8

359,7

498,7136,6

153,849,5

50,7

9A14 9A15

%38,6

2.289,4

905,3 918,7

2.679,3

9A14 2Ç15 3Ç15 9A15

Karşılaştırılabilir bazda disiplinli faaliyet gideri büyümesi

9A14

Ücret&Komisyonİadeleri

70,8 milyon TL

9A15Ücret&Komisyon

İadeleri179,9 milyon TL

%12,7

%17

2.289,4 2.679,3

%12,9

%13,8

%2,4

%12,6

46,9 48,5

9A14 9A15

45,4 45,2

9A14 9A15

%12,1

%3,0

(%17,9)

%1,7

%11,4

*9A14’de 70,8 milyon TL ücret&komisyon iadesi ve 9A15’deki 179,9 milyon TL ücret&komisyon iadesi dahil edilmiştir.

Faaliyet Giderleri (milyon TL)

Gider/Gelir Oranı (%)

Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri

Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL)

Gider/Gelir Karşılaştırılabilir Gider/Gelir

9A15 Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri2.499,4 milyon TL

9A14 Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri 2.218,6 milyon TL

ReklamKiralama

Diğer*

İşletme Giderleri

Personel Giderleri

Çeyreklik Büyüme



Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 9A15

Şube 912*

ATM 3.446

Çalışan 15.388

POS 163.893

Kredi Kartı 3,4 milyon

Toplam Müşteri 17,4 milyon

Toplam Maaş Müşterisi 2,3 milyon

İnternet Bankacılığı Müşterisi 3,2 milyon

Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 1,6 milyon

Verimlilik Rasyoları (bin TL) 9A15

Personel Başına Aktif 12.271

Şube Başına Aktif 207.723

Personel Başına Kredi 8.073

Şube Başına Kredi 136.662

Personel Başına Mevduat 7.316

Şube Başına Mevduat 123.849

Yılbaşından bu yana

19 yeni şube açılışı

*05.11.2015 itibariyle

Rakamlarla VakıfBank



(milyon TL, %) 3Ç14 2Ç15 3Ç15Yıllık

Büyüme ÇeyreklikBüyüme

Nakit Değerler ve Merkez Bankası 19.431 21.518 25.127 %29,3 %16,8

Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar 2.354 4.443 6.843 %190,6 %54,0

Menkul Değerler 22.963 24.215 25.076 %9,2 %3,6

Krediler 97.398 118.294 124.226 %27,5 %5,0

İştirakler & Bağlı Ortaklıklar 1.532 1.705 1.859 %21,3 %9,0

Maddi Duran Varlıklar 688 732 1.332 %93,5 %81,9

Diğer 2.900 3.563 4.357 %50,2 %22,3

Toplam Aktifler 147.266 174.470 188.820 %28,2 %8,2

Mevduatlar 89.197 100.271 112.578 %26,2 %12,3

Alınan Krediler 11.303 16.325 19.275 %70,5 %18,1

Diğer 30.941 40.141 38.260 %23,7 (%4,7)

Karşılıklar 2.143 2.682 2.830 %32,1 %5,5

Özkaynaklar 13.682 15.051 15.877 %16,0 %5,5

Garantiler 27.275 32.858 35.190 %29,0 %7,1

Taahhütler 22.704 26.611 27.835 %22,6 %4,6

Türev Araçlar 34.524 44.118 53.887 %56,1 %22,1

Akti

fler

Pasi

fler

& Ö

zkayn

ak

Bilan

çoD

ışı K

ale

mle

r

Bilanço



(Bin-TL, %)9A14 2Ç15 3Ç15 9A15

YıllıkBüyüme

ÇeyreklikBüyüme

Net Faiz Geliri 3.305.324 1.432.613 1.266.811 3.939.587 %19,2 (%11,6)

Net Ücret & Komisyon Geliri 518.234 220.746 224.150 673.575 %30,0 %1,5

Temettü Geliri 65.966 0 0 62.130 (%5,8) %0,0

Net Ticari Kâr 185.711 33.808 2.382 95.568 (%48,5) (%93,0)

Diğer Faaliyet Gelirleri 811.021 264.613 209.637 753.507 (%7,1) (%20,8)

Toplam Gelirler 4.886.256 1.951.780 1.702.980 5.524.367 %13,1 (%12,7)

Faaliyet Giderleri (2.289.438) (905.305) (918.707) (2.679.324) %17,0 %1,5

Karşılıklar (1.223.058) (540.677) (201.322) (1.191.393) (%2,6) (%62,8)

Vergi Karşılığı (303.277) (119.488) (130.409) (380.171) %25,4 %9,1

Net Kâr 1.070.483 386.310 452.542 1.273.479 %19,0 %17,1

Gelir Tablosu


3Ç 2015 BDDK Solo Finansal SonuçlarıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ

•Dünya Bankası : 2010 yılında 29,5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları KOBİ kredisi imzalandı. Mart 2015’te tamamı kullandırıldı.Mayıs 2013’te 30 yıl vadeli 67 milyon ABD doları tutarında KOBİ Finansmanı Enerji Verimlilik kredisi imzalandı. 15 milyon ABD doları Ocak 2014’te kullanıldı.

•EBRD : Mayıs 2013’te 80 milyon ABD doları tutarında Tur-SEFF II kredisi imzalandı ve Mayıs 2013’te 55 milyon ABD doları kullanıldı.•EIB : Aralık 2013’te 25 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Kredisi kullanıldı ve Ağustos 2014 itibariyle kaynağın tamamı kullandırıldı.

Aralık 2011’te 50 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Kredisi II imzalandı ve ilk dilim olan 25 milyon Euro Aralık 2014’te kullanıldı. İkinci dilim 25 milyon Euro olarak Ekim 2015’te kullanıldı.Aralık 2013’te 100 milyon Euro tutarında Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredisi imzalandı ve 67.9 milyon ABD doları Şubat 2014 itibariyle kullandırıldı.Temmuz 2013’te 50 milyon Euro tutarında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı II kredisi (TurSEFF II) imzalandı ve 25 milyon Euro Aralık 2013’te kullanıldı.Aralık 2012’de 200 milyon Euro tutarında Küçük ve orta Ölçekli İşletmeler Kredisi imzalandı ve Eylül 2013’te tamamı kullandırıldı.Kasım 2014’te 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-A Kredisi imzalandı, kredinin tamamı 123.9 milyon ABD doları olarak Aralık 2014’te kullanıldı.Mayıs 2015’de 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-B Kredisi imzalandı, ancak henüz kredi kullandırımı olmamıştır.

•KfW : Kasım 2013’te 100 milyon Euro tutarında KfW KOBİ Finansmanı temin edildi ve Ocak 2014’te tamamı kullandırıldı.Haziran 2015’te 200 milyon Euro tutarında KfW KOBİ Finansmanı II kredisi imzalandı ve kaynağın tamamı Temmuz 2015 itibariyle 200 milyon Euro olarak kullanıldı.

Eylül 2015•16 ülkeden 30 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli 936 milyon ABD doları eşdeğerinde %0,75 Libor/Euribor maliyetle sendikasyon kredisi temin edilmiştir ve Eylül 2014’teki sendikasyon kredisi %122oranında çevrilmiştir.

Seküritizasyon Kredisi*948 milyon ABD doları ve 260 milyon Euro değerinde seküritizasyon kredisi

Tahsisli Satışlar*•GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,157 milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi gerçekleştirildi. Kalan tahsisli satış bakiyesi 868 milyon ABD dolarıeşdeğeridir.

Tahsisli Satışlar

Seküritizasyon Kredisi

Sendikasyon Kredisi

Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı

*05.11.2015 tarihi itibariyle

Sermaye Benzeri KredilerOcak 2015•500 milyon ABD doları tutarında, %6,95 getiri oranı ile sermaye benzeri tahvil ihraç edildi. 10 yıl vadeli işlemin kupon oranı %6,875 olarak gerçekleşti.

•Vade başı Ağustos 2014, vade sonu Ağustos 2015, 350 gün vadeli, faiz oranı %9,9 olan 44,9 milyon TLbono ihracı•Vade başı Ekim 2014, vade sonu Ağustos 2015, 287 gün vadeli, faiz oranı %9,6 olan 94,6 milyon TL bonoihracı•Vade başı Kasım 2014, vade sonu Ağustos 2015, 259 gün vadeli, faiz oranı %8,8 olan 27,6 milyon TL bonoihracı•Vade başı Aralık 2014, vade sonu Ağustos 2015, 238 gün vadeli, faiz oranı %8,7 olan 14,6 milyon TL bonoihracı•Vade başı Şubat 2015, vade sonu Ağustos 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,2 olan 472,5 milyon TL bonoihracı•Vade başı Şubat 2015, vade sonu Ekim 2015, 238 gün vadeli, faiz oranı %9,2 olan 2,8 milyon TL bonoihracı•Vade başı Mart 2015, vade sonu Eylül 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,5 olan 226,8 milyon TL bonoihracı•Vade başı Nisan 2015, vade sonu Ağustos 2015, 112 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 430,4 milyon TL bonoihracı•Vade başı Nisan 2015, vade sonu Ekim 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 185,4 milyon TL bonoihracı•Vade başı Mayıs 2015, vade sonu Eylül 2015, 112 gün vadeli, faiz oranı %10,3 olan 531,5 milyon TL bonoihracı•Vade başı Mayıs 2015, vade sonu Kasım 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %10,4 olan 266,6 milyon TL bonoihracı

TL Bono/Tahviller•Vade başı Haziran 2015, vade sonu Ekim 2015, 126 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 411,8 milyonTL bono ihracı•Vade başı Haziran 2015, vade sonu Kasım 2015, 154 gün vadeli, faiz oranı %9,9 olan 123,4 milyonTL bono ihracı•Vade başı Ağustos 2015, vade sonu Kasım 2015, 91 gün vadeli, faiz oranı %10,1 olan 362,3 milyonTL bono ihracı•Vade başı Ağustos 2015, vade sonu Aralık 2015, 126 gün vadeli, faiz oranı %10,3 olan 332,4milyon TL bono ihracı•Vade başı Ağustos 2015, vade sonu Ocak 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %10,5 olan 252,3 milyonTL bono ihracı•Vade başı Eylül 2015, vade sonu Aralık 2015, 98 gün vadeli, faiz oranı %10,7 olan 659,3 milyon TLbono ihracı•Vade başı Eylül 2015, vade sonu Şubat 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %11,2 olan 245,8 milyonTL bono ihracı•Vade başı Ekim 2015, vade sonu Ocak 2016, 112 gün vadeli, faiz oranı %11,0 olan 518,2 milyon TLbono ihracı•Vade başı Ekim 2015, vade sonu Nisan 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %11,4 olan 531,8 milyonTL bono ihracı•Vade başı Kasım 2015, vade sonu Şubat 2016, 112 gün vadeli, faiz oranı %10,6 olan 493,2 milyonTL bono ihracı•Vade başı Kasım 2015, vade sonu Nisan 2016, 175 gün vadeli, faiz oranı %10,7 olan 321,2 milyonTL bono ihracı

Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler

Yatırımcı İlişkileriLevent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat:634330 Beşiktaş - İstanbul / TürkiyeE-mail: [email protected] (90-212) 316 7336Fax (90-212) 316 7126www.vakifbank.com.tr

Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü vedoğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızındeğişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya dadolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi

Documents

30 Eylül 2015 - vakifbank.com.tr€¦ · 3Ç15 Makro Ekonomik Görünüm TürkiyeEkonomisi 2015 yılı 2. çeyreğinde Türkiye’de büyüme artan içtalebin etkisi ile beklentilerin