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Septiembre 2006Tendencias Tendencias en el en el mercadomercado de de salariossalariosArgentina 2006Argentina 2006Human Capital – Javier Tabakman
Argentina
4 de 4 de octubreoctubre
Mercer Human Resource Consulting 2
Contenido
Contexto Macroeconómico
Tendencias
Encuesta TRS 2006 – Análisis de Resultados
Contexto MacroeconómicoContexto Macroeconómico
Mercer Human Resource Consulting 4
210.0
230.0
250.0
270.0
290.0
310.0
330.0
350.0
370.0
I-93
II-93
III-93 IV
-I-9
4II-9
4III-
94 IV-
I-95
II-95
III-95 IV
-I-9
6II-9
6III-
96 IV-
I-97
II-97
III-97 IV
-I-9
8II-9
8III-
98 IV-
I-99
II-99
III-99 IV
-I-0
0II-0
0III-
00 IV-
I-01
II-01
III-01 IV
-I-0
2II-0
2III-
02 IV-
I-03
II-03
III-03 IV
-I-0
4II-0
4III-
04 IV-
I-05
II-05
III-05 IV
-I-0
6II-0
6III-
06 IV-
Contexto MacroeconómicoVariables Económicas
EVOLUCIÓN PBI DESDE 1993 – EN MILES DE MILLONES DE PESOS
PRECIOS CONSTANTESDESESTACIONALIZADO
+8,8%+9,0%
+9,2%
Fuente: INDEC
2002 Crisis
2003
2004
2005
-10,9%
+7,8%*
2006*
Trimestre
* Estimado
Mercer Human Resource Consulting 5
Contexto Macroeconómico Tensión en el mercado laboral
Fuente: INDEC
Utilización de la de capacidad instalada en la
industria
60
63
65
66
67
72
73
74
78
90
91
98
73
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vehículos automotores
Metalmecánica s/ Ind autom.
Minerales no metálicos
Caucho y plástico
Productos del tabaco
Edición e impresión
NIVEL GENERAL
Sustancias y prod. químicos
Alimentos y bebidas
Papel y cartón
Productos textiles
Ind. metálicas básicas
Refinación del petróleo
Durante la Crisis (Enero 2002) Actual
17.30%
13.60%
11.60% 10.90%
2003 2004 2005 2006
-6.4 p.p.
Desempleo
Mercer Human Resource Consulting 6
Contexto Macroeconómico Salario Real
EVOLUCIÓN SALARIO REAL Y LOS DECRETOS DEL GOBIERNO
Indice GeneralSector Privado Registrado
Sector PúblicoSector Privado No RegistradoFuente: INDEC
118.2
97.3
73.1
81.0
60
70
80
90
100
110
120
Dec-
01
Feb-
02
Apr-0
2
Jun-
02
Aug-
02
Oct-0
2
Dec-
02
Feb-
03
Apr-0
3
Jun-
03
Aug-
03
Oct-0
3
Dec-
03
Feb-
04
Apr-0
4
Jun-
04
Aug-
04
Oct-0
4
Dec-
04
Feb-
05
Apr-0
5
Jun-
05
Ago-
05
Oct-0
5
Dic-
05
Feb-
06
Abr-0
6
Jun-
06
Ago-
06
Decreto 2005/04$100 Sector Priv.
$100 Sector Pub. (<$1,250)
Salario Mínimo $450
Decreto 1273/02$100 Secto Priv. En
Convenio
Decret 2641/02$130/$150 Secto Priv. En Convenio
Decreto 1347/03$50 Sector Priv.
Mercer Human Resource Consulting 7
310307
309
304
308
303
306301
291289291
298
301
291
295
318
294
368
282293
289
355
291 297 292295
193191187
172169166163162
118
127
150149147146143141140140
137
155151158 161
174 179 182 184
169166
102 104 107 109 111 114 115 117
119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 144 146 149 151 154 157 160 163
100
150
200
250
300
350
400
Di c
- 01
Feb-
02
Abr
-02
J un-
02
Ago
- 02
Oc t
-02
Di c
-02
Feb-
03
Abr
-03
J un-
03
Ago
- 03
Oct
-03
Dic
-03
Feb-
04
Abr
- 04
Jun-
04
Ago
- 04
Oc t
- 04
Dic
-04
Feb-
05
Abr
- 05
J un-
05
Ago
-05
Oc t
- 05
Dic
- 05
Feb-
06
Abr
- 06
J un-
06
Ago
-06
Oc t
- 06
Dic
- 06
Contexto Macroeconómico Indice de incremento salarial Mercer
Fuente: BCRA / INDEC / MERCER
* Estimado
GAP: 27 puntos
INFLACION: 40.9
INCREMENTO: 13.5
GAP: 18 puntos
INFLACION: 55.0
INCREMENTO: 36.6
GAP: 25 puntos
INFLACION: 93.1
INCREMENTO: 68.5
Tipo de CambioInflación acumuladaIndice de incremento salarial Mercer
INFLACION: 3.7%
INCREMENTO: 10.2%
2003 INFLACION: 6.1%
INCREMENTO: 9.2%
2004 INFLACION: 12.3%
INCREMENTO: 10,6%
2005
INFLACION: 40.9%
INCREMENTO: 13.5%
2002
INFLACION: 10,9%*
INCREMENTO: 11,5%*
2006
TendenciasTendencias
Mercer Human Resource Consulting 9
75 Percentil
Promedio
Mediana
25 Percentil
22%En revisión (2 semestre)
78%Otorgó Incrementos
Incremento promedio - 2006
Tendencias y proyecciónIncrementos 2006
47,7%
24,2%
7,8%
5,2%
6,7%
6,6%
0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 %
Mercado y Mérito
Mercado/ Mérito/ IPC
Mercado
Mérito e IPC
Merito
IPC
15,4%
11,2%
10,7%
8,6%
Incremento%
75 Percentil
Promedio
Mediana
25 Percentil
Motivo del Otorgamiento
Mercer Human Resource Consulting 10
Tendencias 2006 “Achatamiento” de la Pirámide organizacional
1999:34 veces
Remuneración promedio de un CEO como múltiplo de la remuneración promedio de un Operario Calificado(*)
(*) Total EfectivoFuente: TRS 2006 Mercer HR Consulting
2006:25 veces
Mercer Human Resource Consulting 11
Tendencias 2006Encuesta de Solapamiento
Proyecto desarrollado en conjunto con ADRHA
Cantidad de empresas participantes: 119
Período: desde el 25 de Julio hasta el 4 de Agosto
Mercer Human Resource Consulting 12
Encuesta de Solapamiento¿Qué % de incremento de salario otorgó con motivo del acuerdo firmado?
3,7%1,9%6,5%6,5%
16,7%
60,2%
4,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0 a 9% 10 a 19% 20 a 29% 30 a 39% 40 a 49% 50 a 59% 60 a 69%
% Empresas
% de incremento de salario
Promedio = 22,88
Mín. = 0, Máx. = 65
Mediana = 19,00
Mercer Human Resource Consulting 13
Profesionales y Analistas
FC 25%
1° y 2° Linea de
Supervisión FC 30%
1° Linea Supervisión
FC 46%No 17% Si 83%
Encuesta de Solapamiento
¿Dicho aumento produjo una superposición con los salarios del personal Fuera de Convenio?
¿A qué niveles de la organización afectó el solapamiento?
Mercer Human Resource Consulting 14
Encuesta de Solapamiento ¿Qué acciones ha tomado?
58,8%
15,0%
13,4%
8,4%
7,6%
7,6%
4,2%
3,4%
3,4%
1,7%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Ajustes selectivos
Otros
Ninguna
Beneficios
Comunicación
Mismo Incremento en %
Planes de retención
Mismo incremento en $
Compensación variable
Horas extras
Encuesta TRS 2006Análisis de ResultadosEncuesta TRS 2006Análisis de Resultados
Mercer Human Resource Consulting 16
Empresas Participantes TRS 2006Evolución Base de Datos
Cantidad de Empresas
Participantes (#)
Evolución de la Base de Datos
2092005
1842004
1392003
2212006
Mercer Human Resource Consulting 17
Características de la MuestraDistribución por Segmento (221 empresas)
Más de 20 industrias representadas
Más de 36.000 observaciones relevadas
91 Gerentes Generales y más de 700 Directores reportados
Más de 500 posiciones valuadas
Mercer Human Resource Consulting 18
Menos de 10024%
Entre 101 y 35028%
Entre 351 y 10026%
Entre 1001 y 500019%
Mas de 50013%
Segmentación de la Muestra
Entre 101 y 50027%
Entre 51 y 10020%
Menos de 5043%
Mas de 50110%
Dotación Facturación(en USD MM)
El 49% de las empresas de nuestra base de datos tienen más de 350 empleados.
El 57% de las empresas de nuestra base de datos facturan más de USD 50 MM
Mercer Human Resource Consulting 19
Análisis de ResultadosSalario Base
Salario Base
Pagos Fijos
Incentivos de Corto Plazo
Incentivos de Largo Plazo
BenefíciosRemuneración
Indirecta(Benefícios)
RemuneraciónDirecta
($)
Comp1
Comp 2
Comp3
Comp 4
Comp 5
Mercer Human Resource Consulting 20
19081
8844
5148
2685
17246
7888
44832344
AR
$ M
ensu
ales
2005 2006
= 12.1%
Evolución por NivelSueldo Base Mensual – Medida: Mediana
= 10.6%
Mercado General – Muestra Homogenea
Directores
= 14.8%= 14.5%
SupervisoresGerentes Staff
Mercado General – Muestra Homogenea
Mercer Human Resource Consulting 21
Análisis de ResultadosRemuneración Directa / Incentivo de Corto Plazo
Incentivos de Corto Plazo
Pagos Fijos
Salario Base
Incentivos de Largo Plazo
Benefícios
RemuneraciónDirecta
($)
Comp3
Comp 2
Comp1
Comp 4
Comp 5Remuneración
Indirecta(Benefícios)
Mercer Human Resource Consulting 22
Mix de la compensaciónIncentivos de Corto Plazo
4,2
2,5
1,71,2 1
1,7
2,4
3,4
Directo
res
Gerentes
Supervisore
s
Staff
2006 Real 2006 Target
Proporción Fijo – Variable por niveles
Directores
Staff
Gerentes
Incentivo de Corto Plazo Cantidad de Sueldos por niveles
72
80
86
92
28
20
14
8
Directores
Gerentes
Supervisores
Profesionales
Fijo Variable
Supervisores
Mercer Human Resource Consulting 23
Análisis de ResultadosIncentivo de Largo Plazo
Incentivos de Largo Plazo
BeneficiosRemuneración
Indirecta(Benefícios)
Comp 4
Comp 5
Pagos Fijos
Salario Base
Incentivos de Corto Plazo
RemuneraciónDirecta
($)Comp 2
Comp1
Comp 3
Mercer Human Resource Consulting 24
Incentivos a Largo PlazoPrincipales Características
El 41% de las compañías poseen una política de otorgamiento
El 92% del personal elegible corresponde a Gerentes Generales y Directores
La tendencia mundial es pasar de un esquema de Stock Options a uno de Acciones Restringidas (RSU)
La periodicidad de otorgamiento es típicamente anual, variando el vesting entre 3 y 5 años
Son otorgados para compensar el desempeño del ejecutivo y crear valor para el accionista
Las métricas utilizadas para la medición del cumplimiento son generalmente financieras (EBIDTA, Ingresos Netos, crecimiento en las ventas, Cash Flow, etc.)
53.0%
29.0%
47.0%
71.0%
TRS Argentina
Estados Unidos
Corto Plazo Largo Plazo
Mercer Human Resource Consulting 25
56%62%68%64%
15%9%
14%19%
22%
4%
4%6%
7%
26%
14%12%
0
20
40
60
80
100
120
Mercado Consumo Mercado Farma Mercado Automotriz Merca do High Tech/Telco
105 10095
108
DirectoresBase de Comparación: Mercado General = 100
Compensación Fija Compensación Variable Incent. Largo Plazo Beneficios
Mix de la Compensación Total
Mercer Human Resource Consulting 26
76%67%
78%74%
15%
8%
10%12%5%
1%
1%2%4%
25%
10%12%
0
20
40
60
80
100
120
Mercado Consumo Mercado Farma Mercado Automotriz Merca do High Tech/Telco
112108
102 106
GerentesBase de Comparación: Mercado General = 100
Compensación Fija Compensación Variable Incent. Largo Plazo Beneficios
Mix de la Compensación Total