Ⅱ. 항공화물 동향 조사 - Airportal Ⅱ. 항공화물 동향 조사 73 인바운드 cass 수입(유류할증료 제외) (단위: 백만달러, %) 구 분

Ⅱ. 항공화물 동향 조사

1. 우리나라 항공운송시장 분석 / 49

1.1 항공화물실적 총괄 / 49

1.2 주요 공항별 화물실적 / 51

1.3 주요 국내･국제 노선별 화물실적 / 61

1.4 항공사별 실적 현황 / 62

1.5 품목별 화물실적 / 64

2. 글로벌 항공운송시장 분석 / 66

2.1 IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 / 66

2.2 IATA 글로벌 화물운송동향(10월) / 73

2.3 ACI 화물실적(9월) / 81

2.4 인접국 화물실적 / 84

2013. December 12월호 [제18호]

월간 항공운송시장 동향 제18호

66

2. 글로벌 항공운송시장 분석

2.1 IATA 분기별 글로벌 화물운송동향

가. 개요

2013년 4분기 화물운송시장은 점차 개선되는 모습을 보이고 있으나 전체 공급력이

지속적으로 증가하고 있어 매출과 수익에 하방압력을 가하고 있음

- 전 세계 경제상황이 개선되면서 항공화물시장이 2012년보다 개선되는 모습을 보이고

있음

- 2013년 3분기부터 기업신뢰지수가 개선되기 시작하면서 유럽의 소비자신뢰지수가

2011년 이래 가장 높은 수준을 기록하고 있음

- 지속적인 공급력의 증가는 수요가 점진적으로 증가하고 있다는 것을 반영하고

있으나 그에 따른 수익의 하락이 예상됨

- 10월에 시행되었던 항공 화물 책임자 대상 설문 결과는 전반적으로 긍정적으로

나타나 향후 매출이 안정되고 화물량이 증가할 것으로 전망함

경제상황: 2013년은 전반적으로 경제상황이 부진하였으나 2014년의 전망은 선진 국가

들과 신흥국가들 모두 긍정적으로 보임

운송량 증가: 2013년 4사분기 화물 운송량은 기업신뢰지수와 함께 점차 개선되고

있으며 2012년 대비 높은 수준을 보이고 있음

수요: 화물 수요는 최근 개선을 보이고 있음. 기업신뢰지수가 3분기에 개선을 보이고

있으며 세계 무역량이 감소하고 있음에도 불구하고 몇몇 신흥시장의 무역량은 견조한

성장을 보이고 있음

수요 증가 요인: 유럽의 소비자신뢰지수가 2011년 이래 가장 높은 수준을 기록하고,

중국의 소비심리가 되살아나고 있어 긍정적으로 전망함. 일본기업의 자본투자가 늘어날

것으로 보여 반도체 같은 원자재 수요가 증가하면서 항공화물 수요가 늘어날 전망임

화물 공급력: 화물 탑재율은 하락세를 벗어나고 있으나 여전히 낮은 수준에 머물고

있음. 새 항공기의 인도로 인해 2014년 광폭형 항공기가 7% 더 늘어날 전망

경쟁: 해상 화물운송 수요가 소폭 증가하였으며 이에 따라 컨테이너 선적량 또한

증가세를 보임

매출 및 수익: 항공 화물 총 수익은 계속 약세를 보이고 있음. 2013년간 화물수요의

개선이 있었으나 공급력 또한 증가하여 화물 탑재율에 하방압력을 가함


67

비용: 제트유 공급이 늘어났음에도 불구하고 제트유가는 소폭 상승하여 항공화물

수익성에 하방압력을 가하고 있음

수익 전망: 10월에 시행되었던 항공 화물 책임자 대상 설문 결과는 전반적으로 긍정적

으로 나타나 향후 매출이 안정되고 화물량이 증가할 것으로 전망함

나. 2013년 4사분기 화물운송 실적 분석

2013년 전 세계 경제 성장률은 약세를 보이고 있음

- 선진국가들과 신흥국가들 모두 2014년 전망이 긍정적이나 이러한 경제성장 자체는

임금 상승과 보호무역정책으로 국제 무역량 개선에 큰 영향을 못 미칠 것으로 보임

- 미국경제 성장률은 2012년과 비슷한 양상을 보이고 있으나 대출기준완화로 유럽

지역보다 더 큰 성장을 보일 것으로 전망

2013년 2사분기부터 시작된 유럽지역의 경기 개선이 2014년에도 지속될 것으로 보임.

미국은 대출기준과 재무정책의 철저한 관리로 2014년의 경제 성장률은 3%이하로 예상

하고 있으나 이는 2013년보다는 개선된 수준임

2013년 4사분기 항공화물시장은 2012년에 비해 개선된 모습을 보이고 있으나 성장률은

저조한 편임

1) 수요 증감 요인

항공화물 수요는 4사분기 기업신뢰지수가 개선을 보임에 따라 점차 개선되고 있으며

세계 무역성장은 점진적으로 이루어지고 있음. 일부 신흥시장의 수출주문량이 증가

하고 있으며 재고과잉의 우려가 없어 향후 세계 화물성장에 도움이 될 것으로 보임

유럽경제에 대한 소비자 기대심리가 개선되었으며 이는 2011년 이래 최고 수준을

보이고 있음. 미국의 소비자심리가 미국정부 셧다운 사태에 위축되는 듯 보였으나

기업신뢰지수는 견조한 성장을 보임. 중국은 소비자 신뢰지수가 안정되었으며 이로

인해 반도체 같은 원자재 화물수요에 대한 하방 압력을 완화하였음

일본의 통화정책이 기업들의 자본투자를 늘리는데 일조하였으며 영국기업들의 자본

투자는 안정적으로 유지되고 있음


68

주요 국가/지역 GDP성장 예측 주요 국가/지역 경제수지

뱅크크레딧 현황 화물운송 전년대비 성장률

주요노선 국제화물 성장률 수출 주문량 성장추이

자료: IATA

[그림 Ⅱ-7] 글로벌 화물운송 주요 지표 1


69

2) 수송력 & 경쟁

화물수요가 소폭 개선되었음에도 불구하고 여객기의 도입이 크게 증가하면서 화물

탑재율은 낮은 수준을 유지하고 있음

- 항공기 활용률에 영향을 줄만한 화물기 수의 증가는 보이지 않으나 신규 이중통로

(twin-isle) 항공기 수는 전년대비 16% 증가할 것으로 예상됨

- 올해 기존 광폭형(wide body) 항공기 수는 전년대비 7% 증가했으며 이로 인해

항공기 활용률에 하방압력을 가할 것으로 보임

해상 운송률은 수요 상승으로 인해 소폭 증가하였음

- 컨테이너 선적률이 극동지역과 아메리카지역에서 큰 성장을 보임

유럽의 아시아 제품에 대한 항공화물 수요는 유럽지역 경기개선으로 안정화된 모습을

보이고 있으나 뚜렷한 성장을 보이지는 않고 있음

3) 총수익, 비용 & 이익

최근 화물수요가 소폭 개선되었으나 공급력의 성장으로 탑재율이 낮은 수준에 머물고

있어 수익 또한 약세를 보이고 있음

제트유가는 소폭 상승세로 11월 유가는 지난 3년간 평균수준을 유지하고 있음

- 항공사의 임금 상승률이 둔화되었음에도 불구하고 유가의 상승으로 항공사 수익성에

하방압력을 가하고 있음

10월에 시행되었던 항공 화물 책임자 대상 설문 결과는 전반적으로 긍정적으로 나타나

향후 매출이 안정되고 화물량이 증가할 것으로 전망함


70

세계 교역규모 및 항공 FTK 조달구매조사 및 항공화물수요

비즈니스 판매 재고와 FTK 반도체 선적과 항공화물

소비자 신뢰지수 자본투자 의향

자료: IATA



71

항공화물 수익(USD/kg) 제트유와 원유가격(USD/barrel)

명목임금증가율 미국 화물전용항공사 수익성

세계 항공사 화물 수입 IATA 화물부문 책임자 설문

자료: IATA



72

<표 Ⅱ-24> 지역별 국제선 화물 성장률

(단위: %)

구 분전년당월대비 증감률

2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09

아프리카-중동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

유럽-극동 -3.0 -4.7 -2.0 -0.6 1.5 -0.5

유럽-중동 4.6 8.8 8.8 -3.7 -3.5 -3.2

극동역내 1.8 1.2 -0.4 -0.9 0.0 -1.4

중동역내 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

남미역내 5.5 5.3 -5.0 -5.9 -8.3 -3.0

중대서양 -1.4 3.2 7.9 -4.8 0.0 -0.4

중동-극동 12.5 12.3 11.8 8.8 5.0 11.1

북대서양 -1.8 0.6 1.7 -3.2 -1.2 0.7

북미-중미 -24.2 -20.2 -13.6 -18.0 -0.5 -7.7

유럽-아프리카 -5.0 -6.1 -7.7 -8.4 -8.6 -5.5

북미-남미 16.4 9.5 18.3 22.3 22.9 18.2

극동-남서태평양 5.3 -4.5 -8.1 -8.3 -6.6 -3.3

북태평양･중태평양 1.0 4.8 0.7 -1.5 2.8 -0.4

남대성양 4.1 -3.6 -8.1 -12.9 -5.5 -6.7

유럽역내 -1.3 -3.7 -1.0 -0.8 -3.6 -5.7

자료: IATA

<표 Ⅱ-25> 아웃바운드 CASS18) 수입(유류할증료 제외)

(단위: 백만달러, %)

구 분

2013년

3/4분기

미화

(백만달러)

전년동기대비 항공화물수입 성장률(%)

2012년

2/4분기

2012년

3/4분기

2012년

4/4분기

2013년

1/4분기

2013년

2/4분기

2013년

3/4분기

아프리카 91.1 -19.9 -1.8 5.9 0.2 19.8 5.6

카리브 11.3 26.8 43.5 26.0 -0.3 -16.6 -9.4

중 미 85.8 -0.8 -1.2 -3.9 -1.3 -6.3 -13.2

유 럽 2,767.1 -12.2 -6.9 -0.7 2.0 1.8 -1.2

한국 및 일본 780.9 -18.8 -18.6 -19.6 -25.9 -27.1 -23.2

중 동 122.4 4.1 10.9 17.2 18.6 20.1 16.4

북 미 1,229.6 -7.3 -8.7 -6.7 -6.7 -10.1 -7.8

남 미 296.1 -6.1 4.6 -0.9 1.7 -0.2 -12.9

동남아시아 1,923.6 -6.5 -4.2 5.5 -7.2 -1.7 4.1

자료: IATA

18) Cargo Accounts Settlement System(항공화물운임정산제도)


73

<표 Ⅱ-26> 인바운드 CASS 수입(유류할증료 제외)(단위: 백만달러, %)

구 분

2013년

3/4분기

미화

(백만달러)

전년동기대비 항공화물수입 성장률(%)

2012년

2/4분기

2012년

3/4분기

2012년

4/4분기

2013년

1/4분기

2013년

2/4분기

2013년

3/4분기

아프리카 505.1 -4.0 -5.7 -2.4 -2.6 -2.4 -3.3

카리브 39.7 -8.7 -10.5 -5.5 -2.3 -2.8 -0.3

중 미 163.0 -11.7 -7.8 -3.7 -10.1 0.6 -1.0

유 럽 1,567.4 -17.5 -15.7 -7.3 -9.7 -9.4 -1.5

한국 및 일본 592.5 -8.2 -8.4 -3.4 -6.3 -7.3 -3.0

중 동 565.2 -1.7 -2.9 3.1 1.5 0.5 1.7

북 미 1,440.6 -14.8 -7.5 2.9 -7.3 -3.1 -2.0

남 미 625.7 -5.6 -6.8 -5.0 -1.4 1.0 -3.9

동남아시아 1,353.9 -7.1 -6.2 -0.8 -1.1 -3.7 -3.5

자료: IATA

2.2 IATA 글로벌 화물운송동향(10월)

가. 개요

2013.10월 전 세계 총19) 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 4.0% 증가

- 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 4.9% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 46.4%를 기록하여 0.4%p 감소

2013.10월 누적 전 세계 총 FTK는 전년누적대비 0.8% 증가

- 총 AFTK는 2.2% 증가

- 총 FLF는 44.8%를 기록하여 0.6%p 감소

10월 항공화물의 성장률은 전월(-0.3%) 보이던 하락세에서 증가세로 돌아섰음

- 지난 2013년 1분기에 보이던 3%대의 성장률보다 높게 나타나고 있으며 개선된 산업

환경이 이를 뒷받침하고 있음

10월 항공화물 실적은 아프리카 지역을 제외한 모든 지역에서 전년동월대비 개선되었음

10월 화물탑재율은 수요증가와 항공사들의 공급력 성장 둔화로 인해 개선되는 모습을

보이고 있으나 여전히 전년동월대비 낮은 수준을 기록하고 있음

세계 항공화물 시장의 전망은 점진적으로 개선되고 있음

- 기업신뢰지수가 2013년 중반부터 꾸준히 성장하고 있으며 수출 주문량 개선으로

전 세계 무역거래가 늘어나고 있음

19) 국내선 + 국제선


74

아･태지역 항공화물 역시 조금씩 개선의 기미를 보이고 있어 2013년 하반기에 세계

항공화물이 얼마나 성장할지는 아･태지역의 영향이 클 것으로 보임

<표 Ⅱ-27> 기간별 국내･국제선 화물실적 비교(단위: %, %p)

구 분전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률

FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p)

국 내 4.6 4.6 - 2.3 2.1 -

국 제 3.9 4.9 -0.5 0.6 2.2 -0.8

전 체 4.0 4.9 -0.4 0.8 2.2 -0.6

자료: IATA

자료: Netherlands CPB, IATA

[그림 Ⅱ-10] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교

나. 국제선

2013.10월 전 세계 국제선 FTK는 전년동월대비 3.9% 증가

- 전 세계 국제선 AFTK는 4.9% 증가

- 전 세계 국제선 FLF는 50.0%를 기록하여 0.5%p 감소

2013.10월 누적 전 세계 국제선 FTK는 전년누적대비 0.6% 증가

- 전 세계 누적 국제선 AFTK는 2.2% 증가

- 전 세계 누적 국제선 FLF는 48.4%를 기록하여 0.8%p 감소


75

<표 Ⅱ-28> IATA 전 세계 10월 국제선 화물실적(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분FTK AFTK FLF(%)

2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

아･태 6,065 5,582 5,664 1.5 9,780 9,199 9,522 3.5 62.0 60.7 59.5 -1.2

유 럽 3,880 3,710 3,870 4.3 7,693 7,532 7,796 3.5 50.4 49.3 49.6 0.4

북 미 2,090 2,050 2,126 3.7 5,066 5,061 5,271 4.1 41.3 40.5 40.3 -0.2

남 미 477 469 474 1.1 987 1,010 1,003 -0.7 48.3 46.5 47.3 0.8

중 동 1,601 1,801 2,026 12.5 3,606 3,926 4,423 12.7 44.4 45.9 45.8 -0.1

아프리카 249 236 232 -1.7 705 714 779 9.1 35.3 33.1 29.7 -3.3

전 체 14,362 13,849 14,392 3.9 27,837 27,443 28,794 4.9 51.6 50.5 50.0 -0.5

자료: IATA

<표 Ⅱ-29> IATA 전 세계 10월 누적 국제선 화물실적(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분FTK AFTK FLF(%)

2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

아･태 58,751 54,667 53,439 -2.2 94,834 92,021 91,280 -0.8 62.0 59.4 58.5 -0.9

유 럽 37,070 35,825 36,133 0.9 73,492 74,177 75,223 1.4 50.4 48.3 48.0 -0.3

북 미 20,432 20,155 19,725 -2.1 51,323 51,269 51,684 0.8 39.8 39.3 38.2 -1.1

남 미 4,317 4,225 4,317 2.2 9,423 9,715 9,997 2.9 45.8 43.5 43.2 -0.3

중 동 14,520 16,589 18,646 12.4 33,372 37,446 41,960 12.1 43.5 44.3 44.4 0.1

아프리카 2,151 2,263 2,286 1.0 6,526 7,196 7,623 5.9 33.0 31.5 30.0 -1.5

전 체 137,241 133,725 134,546 0.6 268,971 271,823 277,767 2.2 51.0 49.2 48.4 -0.8

자료: IATA

자료: IATA

[그림 Ⅱ-11] IATA 전 세계 총 화물실적 추이


76

자료: IATA

[그림 Ⅱ-12] 지역별 전체 항공화물 성장률(%)

다. 지역별

1) 총괄

2013.10월 전 세계 총 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 4.0% 증가

- 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 4.9% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 46.4%를 기록하여 0.4%p 감소

2013.10월 누적 전 세계 총 FTK는 전년누적대비 0.8% 증가



10월 중동지역과 유럽지역의 항공화물은 각각 전년동월대비 12.3%, 4.4% 증가하며

지속적인 성장을 하여 지난 6개월간 누적 성장률이 전 세계 항공화물 성장률의 3/4을

차지하고 있음

아프리카지역의 10월 항공화물시장이 유일하게 전년동월대비 2.7% 하락하였음

- 2013년 초부터 지속적으로 성장해왔으나 지난 몇 개월간 타 지역 항공사들과의

경쟁이 심화되어 성장이 둔화되었으며 공공시설 부족과 정치적 불안이 이러한

현상을 부추겼다고 보임


77

유럽지역은 항공화물 수요가 개선됨에 따라 점진적으로 성장하고 있음

- 유럽지역의 항공화물시장 침체는 2013년 2분기에 멈추었으나 3분기 성장률은

전년동기대비 0.1%로 2분기 성장률보다 소폭 떨어지는 모습을 보임

- 하지만 유럽지역의 경기가 살아나고 있으며 제조업 및 서비스업의 활동 또한

활발하여 항공화물 성장에 도움을 줄 것으로 전망함

남미지역의 10월 항공화물은 전년동월대비 1.5% 증가하며 전월(3.6%)보다 다소

둔화되는 모습을 보임

- 하지만 연초대비 성장률이 3.6%로 전 세계에서 2번째로 빠른 성장률을 보이고 있음

- 남미지역의 무역량은 2013년 견조한 성장을 보이고 있으며 2013.9월까지 누적

성장률은 10%로 나타나 항공화물시장 성장에 도움이 되고 있음. 다만, 유럽지역과

북미지역의 항공사들과 경쟁이 심화되고 있어 향후 전망이 낙관적이지만은 않음

북미지역의 10월 항공화물은 전년동월대비 3.7% 증가함

- 전월(-2.7%)에 비해 성장률이 반등하였으나 연초대비 성장률이 전년동기대비 낮은

수준을 보이고 있음

- 미국 정부의 17일간 셧다운 사태에도 불구하고 항공화물시장은 견조한 성과를 보였

으나 2013년 1분기에 비해 성장속도가 현저히 느려 전망은 낙관적이지 않음

<표 Ⅱ-30> IATA 전 세계 10월 지역별 총 화물실적(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구분FTK AFTK FLF(%)

2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

아･태 6,718 6,251 6,377 2.0 11,465 10,908 11,351 4.1 58.6 57.3 56.2 -1.1

유 럽 3,958 3,795 3,963 4.4 7,988 7,876 8,160 3.6 49.6 48.2 48.6 0.4

북 미 3,423 3,412 3,538 3.7 9,707 9,547 9,933 4.0 35.3 35.7 35.6 -0.1

남 미 527 524 531 1.5 1,146 1,186 1,184 -0.2 45.9 44.2 44.9 0.7

중 동 1,608 1,808 2,030 12.3 3,668 3,988 4,470 12.1 43.8 45.3 45.4 0.1

아프리카 256 243 236 -2.7 754 765 837 9.4 33.9 31.8 28.2 -3.5

전 체 16,489 16,032 16,675 4.0 34,728 34,270 35,936 4.9 47.5 46.8 46.4 -0.4

자료: IATA

<표 Ⅱ-31> IATA 전 세계 10월 지역별 누적 총 화물실적

(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

아･태 64,865 60,889 59,892 -1.6 111,257 108,604 108,526 -0.1 58.3 56.1 55.2 -0.9

유 럽 37,689 36,517 36,870 1.0 76,496 77,290 78,749 1.9 49.3 47.2 46.8 -0.4

북 미 33,503 33,301 33,007 -0.9 98,121 96,538 97,395 0.9 34.1 34.5 33.9 -0.6

남 미 4,772 4,674 4,840 3.6 10,852 11,452 11,713 2.3 44.0 40.8 41.3 0.5

중 동 14,595 16,660 18,707 12.3 33,994 38,095 42,547 11.7 42.9 43.7 44.0 0.2

아프리카 2,212 2,318 2,334 0.7 6,976 7,694 8,143 5.8 31.7 30.1 28.7 -1.5

전 체 157,636 154,359 155,650 0.8 337,697 339,672 347,075 2.2 46.7 45.4 44.8 -0.6

자료: IATA


78

<표 Ⅱ-32> IATA 전 세계 월별 총 화물실적



2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

1월 14,960 13,480 14,445 7.2 32,910 32,279 33,259 3.0 45.5 41.8 43.4 1.7

2월 13,518 14,394 13,334 -7.4 29,038 31,263 29,891 -4.4 46.6 46.0 44.6 -1.4

3월 17,399 17,072 16,694 -2.2 34,748 35,051 35,084 0.1 50.1 48.7 47.6 -1.1

4월 16,136 15,228 15,462 1.5 33,538 33,470 33,987 1.5 48.1 45.5 45.5 0.0

5월 15,969 15,598 15,747 1.0 33,766 34,264 35,047 2.3 47.3 45.5 44.9 -0.6

6월 15,737 15,724 15,854 0.8 33,923 34,301 35,167 2.5 46.4 45.8 45.1 -0.8

7월 16,286 15,746 15,901 1.0 35,760 35,559 36,828 3.6 45.5 44.3 43.2 -1.1

8월 15,588 15,378 15,874 3.2 35,248 35,374 37,087 4.8 44.2 43.5 42.8 -0.7

9월 15,554 15,705 15,665 -0.3 34,038 33,842 34,789 2.8 45.7 46.4 45.0 -1.4

10월 16,489 16,032 16,675 4.0 34,728 34,270 35,936 4.9 47.5 46.8 46.4 -0.4

11월 16,052 16,353 - - 33,655 33,689 - - 47.7 48.5 - -

12월 16,177 16,067 - - 34,418 34,082 - - 47.0 47.1 - -

자료: IATA

<표 Ⅱ-33> IATA 전 세계 누적 월별 총 화물실적



2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

1월 14,960 13,480 14,445 7.2 32,910 32,279 33,259 3.0 45.5 41.8 43.4 1.7

2월 28,478 27,874 27,778 -0.3 61,948 63,542 63,150 -0.6 46.0 43.9 44.0 0.1

3월 45,877 44,946 44,472 -1.1 96,696 98,592 98,234 -0.4 47.4 45.6 45.3 -0.3

4월 62,012 60,174 59,934 -0.4 130,234 132,062 132,220 0.1 47.6 45.6 45.3 -0.2

5월 77,982 75,773 75,681 -0.1 164,001 166,326 167,267 0.6 47.5 45.6 45.2 -0.3

6월 93,719 91,496 91,535 0.0 197,923 200,627 202,434 0.9 47.4 45.6 45.2 -0.4

7월 110,005 107,243 107,436 0.2 233,683 236,186 239,263 1.3 47.1 45.4 44.9 -0.5

8월 125,593 122,621 123,309 0.6 268,931 271,560 276,349 1.8 46.7 45.2 44.6 -0.5

9월 141,146 138,327 138,975 0.5 302,969 305,402 311,138 1.9 46.6 45.3 44.7 -0.6

10월 157,636 154,359 155,650 0.8 337,697 339,672 347,075 2.2 46.7 45.4 44.8 -0.6

11월 173,688 170,712 - - 371,352 373,361 - - 46.8 45.7 - -

12월 189,865 186,779 - - 405,770 407,443 - - 46.8 45.8 - -

자료: IATA


79

2) 아시아･태평양

2013.10월 아시아･태평양지역의 총 FTK는 전년동월대비 2.0% 증가



2013.10월 누적 아시아･태평양지역의 총 FTK는 전년누적대비 1.6% 감소

- 누적 총 AFTK는 0.1% 감소

- 누적 총 FLF는 55.2%를 기록하여 0.9%p 감소

중국의 10월 제조업 활동이 7개월 만에 최고치를 보이고 있으며 수출주문량이 개선

되고 있어 향후 아･태지역 항공사들의 화물수요에 도움이 될 것으로 보임

[그림 Ⅱ-13] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%)


80

<표 Ⅱ-34> IATA 아시아･태평양지역 월별 총 화물실적



2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

1월 6,397 5,269 5,662 7.5 11,269 10,720 10,547 -1.6 56.8 49.2 53.7 4.5

2월 5,285 5,722 4,894 -14.5 9,558 10,287 9,319 -9.4 55.3 55.6 52.5 -3.1

3월 7,248 6,777 6,559 -3.2 11,766 11,503 11,199 -2.6 61.6 58.9 58.6 -0.3

4월 6,751 6,016 5,960 -0.9 11,214 10,780 10,724 -0.5 60.2 55.8 55.6 -0.2

5월 6,491 6,009 6,037 0.5 10,939 10,690 10,821 1.2 59.3 56.2 55.8 -0.4

6월 6,423 6,202 6,092 -1.8 10,874 10,694 10,825 1.2 59.1 58.0 56.3 -1.7

7월 6,775 6,274 6,156 -1.9 11,631 11,117 11,343 2.0 58.2 56.4 54.3 -2.2

8월 6,391 6,058 6,037 -0.3 11,352 11,035 11,351 2.9 56.3 54.9 53.2 -1.7

9월 6,386 6,312 6,118 -3.1 11,190 10,871 11,045 1.6 57.1 58.1 55.4 -2.7

10월 6,718 6,251 6,377 2.0 11,465 10,908 11,351 4.1 58.6 57.3 56.2 -1.1

11월 6,544 6,490 - - 11,304 11,020 - - 57.9 58.9 - -

12월 6,588 6,363 - - 11,234 10,831 - - 58.6 58.8 - -

자료: IATA

<표 Ⅱ-35> IATA 아시아･태평양지역 월별 누적 총 화물실적



2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감 2011 2012 2013 증감(%p)

1월 6,397 5,269 5,662 7.5 11,269 10,720 10,547 -1.6 56.8 49.2 53.7 4.5

2월 11,682 10,991 10,556 -4.0 20,827 21,007 19,866 -5.4 56.1 52.3 53.1 0.8

3월 18,930 17,767 17,115 -3.7 32,593 32,509 31,066 -4.4 58.1 54.7 55.1 0.4

4월 25,681 23,783 23,075 -3.0 43,806 43,289 41,789 -3.5 58.6 54.9 55.2 0.3

5월 32,172 29,792 29,113 -2.3 54,746 53,978 52,611 -2.5 58.8 55.2 55.3 0.1

6월 38,595 35,994 35,205 -2.2 65,619 64,672 63,436 -1.9 58.8 55.7 55.5 -0.2

7월 45,369 42,269 41,361 -2.1 77,250 75,789 74,779 -1.3 58.7 55.8 55.3 -0.5

8월 51,760 48,327 47,397 -1.9 88,602 86,824 86,130 -0.8 58.4 55.7 55.0 -0.6

9월 58,147 54,638 53,515 -2.1 99,792 97,696 97,175 -0.5 58.3 55.9 55.1 -0.9

10월 64,865 60,889 59,892 -1.6 111,257 108,604 108,526 -0.1 58.3 56.1 55.2 -0.9

11월 71,409 67,379 - - 122,561 119,624 - - 58.3 56.3 - -

12월 77,997 73,742 - - 133,794 130,455 - - 58.3 56.5 - -

자료: IATA


81

2.3 ACI 화물실적(9월)

가. 개요20)

2013.9월 전 세계 항공화물은 전년동월대비 1.4% 감소하며 성장 둔화를 보임

전 세계적으로 무역 거래량이 줄어들어 항공화물시장에 부정적인 영향을 미친 것으로

보이며 특히 중국의 경기 침체가 계속되면서 아·태지역과 연결된 노선이 약화된 것이

주요 원인으로 보임

<표 Ⅱ-36> 9월 항공화물 실적 요약(단위: %)

구분화물

전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 직전12개월 누적대비 증감률

국제선 -0.7 -0.3 0.0

전 체 -1.4 -0.2 -0.1

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를

나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

자료: ACI

[그림 Ⅱ-14] ACI 전 세계 지역별 항공화물 추이(2012.10~2013.9월)

20) 화물(Freight) 기준 실적. 화물(Freight)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물로 제품, 외교행낭,

소포(parcel post)와 등기소포(express parcel)를 말하며, 여객수하물과 트럭화물은 제외함


82

<표 Ⅱ-37> ACI 지역별 월간 화물실적

(2013. 9월 말 기준, 단위: 톤, %)

구 분 지 역 화 물전년동월

대비(%)누적화물

전년누적

대비(%)직전12개월

직전12개월

누적대비(%)

국제

아프리카 100 -3.3 934 -3.0 1,297 -1.7

아･태 1,784 -1.5 15,525 -1.0 20,941 -0.3

유 럽 1,257 0.2 11,065 -0.5 14,909 -0.8

남미카리브 248 -6.9 2,256 -3.1 3,106 -2.2

중 동 468 5.8 4,161 4.6 5,550 4.1

북 미 765 -1.4 6,782 0.3 9,168 0.7

소 계 4,624 -0.7 40,726 -0.3 54,973 0.0

전체*

아프리카 111 -3.0 1,040 -3.2 1,439 -2.3

아･태 2,629 -1.0 22,283 -0.2 30,130 -0.1

유 럽 1,433 0.1 12,597 -0.6 17,009 -0.9

남미카리브 376 -6.7 3,420 -0.4 4,702 0.1

중 동 476 5.9 4,232 4.5 5,645 4.0

북 미 2,134 -3.4 19,677 -0.6 26,675 -0.4

합 계 7,161 -1.4 63,251 -0.2 85,603 -0.1

주: 1) 공란은 자료 미제출 및 기타 원인으로 미표기

2) 전체=출발･도착화물(국내+국제)+통과(1회)

자료: ACI

나. 주요 공항 화물실적21)

주요 공항의 9월 화물실적 30위22)

- 1위 홍콩 첵랍콕, 2위 미국 테네시 멤피스, 3위 중국 상하이 푸동, 4위 대한민국

인천, 5위 아랍에미리트 두바이공항

- 우리나라 공항23) : 인천국제공항 4위(5위), 김포국제공항 111위(119위), 제주국제

공항 114위(121위), 김해국제공항 208위(204위)

21) 화물(Cargo) 기준 실적. 화물(Cargo)은 공항에서 적재 또는 하역하는 ‘(순)화물(Freight)+우편물

(특송화물 포함)’을 의미하며, 중량은 메트릭톤 단위를 사용함

22) 100위까지의 순위는 부록2 참조

23) 괄호 안은 지난 달 1,057개 공항 중 순위


83

<표 Ⅱ-38> 9월 ACI소속 주요 공항 화물 순위(단위: 톤, %)

순위공항코드　

도시/공항 국가 화 물전년대비

9월 누적누적대비

직전12개월누적

직전12개월누적대비

* 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 347,000 -0.8 3,009,000 1.6 4,110,080 2.7

* 2 MEM 멤피스, 테네시 미국 327,747 -0.8 3,054,690 2.7 4,096,792 2.4

* 3 PVG 상하이-푸동 중국 253,322 -3.5 2,128,472 -2.9 2,874,613 -3.4

* 4 ICN 서울 인천 대한민국 203,634 -3.8 1,807,075 -0.9 2,440,604 -0.8

* 5 DXB 두바이 아랍에미리트196,823 1.8 1,785,545 7.4 2,390,173 6.6

* 6 ANC앵커리지-테드 스티븐스, 알래스카 미국 192,876 -112.01,772,012 -3.2 2,405,753 -3.3

* 7 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 175,924 0.0 1,541,580 0.7 2,077,067 0.0

　 8 SDF루이스빌-스탠디포드 필드 미국 172,811 -2.7 1,597,902 0.6 2,178,163 0.5

* 9 NRT 도쿄 나리타 일본 172,798 2.0 1,464,220-15.0 1,983,878 -0.7

* 10 PEK 베이징 캐피탈 중국 168,811 -5.1 1,353,904 3.5 1,840,276 5.2

* 11 SIN 창이 싱가포르 155,581 -0.6 1,372,857 -0.7 1,837,949 -2.3

* 12 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 154,610 -7.4 1,370,740 -5.4 1,870,640 -5.7

* 13 MIA 마이애미, 플로리다 미국 154,227 1.7 1,416,228 0.5 1,936,395 1.7

* 14 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 142,168 -0.6 1,292,161 -12.0 1,753,392 0.1

* 15 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 133,476 4.3 1,144,860 2.0 1,533,999 0.9

* 16 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 128,419 0.5 1,121,354 -1.1 1,509,379 -1.6

* 17 TPE 타이완 타오유완 대만 127,508 -5.4 1,159,075 -11.0 1,565,151 -0.7

* 18 LHR 런던-히드로우 영국 122,689 -4.5 1,112,015 -4.1 1,508,446 -3.4

* 19 CAN 광저우-바이윤 중국 119,742 1.0 945,586 2.9 1,274,976 3.3

* 20 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 105,751 -2.2 934,064 -11.0 1,264,407 -14.0

* 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 104,554 -4.9 910,848 -11.1 1,232,000 -9.2

* 22 HND 도쿄-하네다 일본 84,251 7.9 676,982 3.3 931,328 3.4

* 23 SZX 쉔젠 바오안 중국 83,906 1.4 669,724 6.9 898,003 6.5

* 24 IND 인디애나폴리스, 인디애나 미국 76,637 8.7 729,374 7.9 985,273 7.3

* 25 DOH 도하 카타르 75,527 12.3 642,473 2.3 858,680 2.0

* 26 LEJ 라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 73,360 2.8 650,493 4.1 871,916 5.8

* 27 AUH 아부다비 아랍에미리트 62,354 27.3 515,909 23.5 672,010 21.7

* 28 CGN 쾰른 본 독일 59,836 -4.9 525,440 -3.3 712,407 -2.4

* 29 KIX 오사카-간사이 일본 58,522 -7.7 492,555 -8.7 676,335 -7.3

* 30 IST 이스탄불 아타투르크 터키 57,309 18.1 462,231 13.8 610,133 13.0

* 111 GMP 서울 김포 대한민국 10,515 5.1 90,805 -15.5 120,580 -20.7

* 114 CJU 제주 대한민국 9,966 -6.0 91,151 -19.6 119,925 -24.3

* 208 PUS 부산 김해 대한민국 2,921 -24.8 28,044 -25.8 37,734 -28.7

* 358KWJ 광주 대한민국 612 -10.1 7,291 1.4 9,310 -

* 386 TAE 대구 대한민국 472 -35.7 6,378 -24.7 8,490 -

* 390 CJJ 청주 대한민국 439 -13.6 　　　　

주: 1) 순위: 대상공항 1,057개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 화물실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터

- : 이용할 수 없는 데이터

* : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI


84

2.4 인접국 화물실적

가. 일본(8월)

1) 화물실적24) 총괄

2013.8월 일본 국내선25) 정기 화물은 78,677톤으로 화물탑재율은 42.6%를 기록

- 국내 정기 간선화물은 58,124톤으로 화물탑재율은 44.7%를 기록

- 국내 정기 지선화물은 20,553톤으로 화물탑재율은 40.7%를 기록

국제선26) 화물은 100,909톤으로 화물탑재율은 72.1%를 기록

<표 Ⅱ-39> 일본 8월 전체 화물실적

(단위: kg, %)

구 분

국 내

국 제정 기기 타

소 계 간 선 지 선

화 물 78,677,298 58,124,203 20,553,095 3,056,118 100,908,609

초과수하물 2,277,365 1,435,859 841,506 4 920,552

우편물 4,756,443 2,966,346 1,790,097 18,460 4,982,993

합 계 85,711,106 62,526,408 23,184,698 3,074,582 106,812,154

탑재율(%) 42.6 44.7 40.7 62.0 72.1

자료: 일본 국토교통성

2) 노선별 국내선 화물처리실적

2013.8월 일본 국내선 화물은 78,677톤으로 전년동월대비 2.2% 증가

간선화물은 58,124톤으로 전년동월대비 3.9% 증가

- 도쿄(하네다)-신치토세노선의 화물은 17,809톤으로 9.3% 증가

- 도쿄(하네다)-후쿠오카노선의 화물은 12,385톤으로 1.0% 증가

지선화물은 20,553톤으로 전년동월대비 2.3% 감소

- 도쿄(하네다)-가고시마노선의 화물은 1,785톤으로 3.5% 감소

- 도쿄(하네다)-히로시마노선의 화물은 1,176톤으로 1.9% 감소

24) 초과수하물, 우편물을 포함하지 않은 (순)화물을 기준으로 함

25) 국내정기항공수송실적에는 커뮤터 항공수송실적이 포함되어 있음

26) 국제항공수송실적은 일본국적항공운송사업자에 의한 운항만을 대상으로 집계


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<표 Ⅱ-40> 일본 8월 노선별 국내선 화물실적

(단위: kg, %)

구 분 노 선* 화 물 전년동월대비 증감률(%)

간선*

도쿄(하네다)-신치토세 17,808,890 9.3

도쿄(하네다)-후쿠오카 12,385,042 1.0

도쿄(하네다)-오키나와(나하) 10,215,039 1.1

도쿄(하네다)-오사카 7,601,860 14.7

간사이-신치토세 493,134 -45.8

후쿠오카-오키나와(나하) 1,866,033 -4.7

간사이-오키나와(나하) 2,269,003 -1.8

기 타 5,485,202 0.0

소 계 58,124,203 3.9

지선*

도쿄(하네다)-가고시마 1,784,610 -3.5

도쿄(하네다)-구마모토 1,135,970 -6.1

도쿄(하네다)-히로시마 1,176,069 -1.9

도쿄(하네다)-가나자와 270,126 -6.0

도쿄(하네다)-마쓰야마 572,686 19.7

도쿄(하네다)-나가사키 788,641 0.4

도쿄(하네다)-미야자키 637,598 12.8

기 타 14,187,395 -3.3

소 계 20,553,095 -2.3

합 계 78,677,298 2.2

주: 1) 노선 - 2012년도 여객 수송 실적에 의한 국내 정기 간선 및 지선의 상위 7개 노선

2) 간선 - 신치토세, 도쿄(하네다), 나리타, 오사카(이타미), 간사이, 후쿠오카, 오키나와(나하)의 7공항을 서로 묶는 노선

3) 지선 - 간선을 제외한 노선


3) 지역별 국제선 화물실적

2013.8월 일본 국제선 화물은 100,909톤으로 전년동월대비 10.0% 증가

노선별 점유율은 기타 아시아, 미대륙, 중국 순

- 한국, 중국을 제외한 기타 아시아 화물은 36,117톤으로 1.0% 증가

- 미대륙 화물은 25,755톤으로 20.9% 증가, 중국 화물은 19,442톤으로 19.7% 증가

하였으며, 한국 화물은 4,532톤으로 1.7% 감소


86

<표 Ⅱ-41> 일본 8월 국제선 지역별 화물실적

(단위: kg, %)

지 역 화 물 전년동월대비 증감률(%)

중 국 19,442,229 19.7

한 국 4,532,425 -1.7

기타 아시아* 36,116,515 1.0

미대륙* 25,755,244 20.9

태평양* 2,004,472 40.5

유 럽* 12,529,743 3.8

오세아니아* 527,981 52.3

합 계 100,908,609 10.0

주: 1) 기타 아시아 - 한국, 중국을 제외한 아시아로 대만도 여기에 포함

2) 미대륙 - 서해안, 동해안, 내륙부, 알래스카, 캐나다, 브라질 등의 노선

3) 태평양 - 하와이, 괌 등의 노선

4) 유럽 - 영국, 독일, 러시아 등의 노선

5) 오세아니아 - 호주, 뉴질랜드 등의 노선



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<표 Ⅱ-42> 일본 8월 공항별 항공기 입항 및 화물 현황27)

27) 괄호 안은 일본국적기의 화물(톤)


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<표 Ⅱ-43> 일본 8월 국적별 항공기 입항 및 화물 현황28)

28) 국적은 항공기가 등록된 국가를 기준으로 하며, 항공기 입항(편)실적의 괄호 안은 경유실적을

제외한 수치


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<표 Ⅱ-44> 일본 8월 국제선 지역별 항공화물 현황

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Ⅱ. 항공화물 동향 조사 - Airportal Ⅱ. 항공화물 동향 조사 73 인바운드 cass 수입(유류할증료 제외) (단위: 백만달러, %) 구 분