A magyar távközlési piac jövője

2018.11.08_

HTE Infokom 2018, Balatonalmádi

1© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Tartalom

Nemzetközi és hazai távközlési piaci kereslet oldali mutatók

Hazai távközlési szektor legfőbb kihívásai és várt reakciók

Kiemelt következmények

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

2© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

2016

2020

Mobil előfizetők, 2016-2020:

4,8mrd

5,7 mrd

Előfizetési penetráció:

65% 73%

CAGR: 4,2%

SIM kapcsolatok, 2016-2020:

7,9mrd

9,7 mrd

100% 112%

SIM penetráció :

CAGR: 4%

GDP hozzájárulás:

$ 3,3 billió

$ 4,2 billió

Mobil Internet Penetráció: 48% 60%

Banki infrastrustruktúrát nem használók számára 2016 decemberében már 227

szolgáltatás volt elérhető, 92 országban.

$ 1,05 billió

$ 1,14billió

MNO-k teljes bevétele:

CAGR: 2,1% InnovációM2M kapcsolatok száma 2020-ig:

1 mrd

55%

73%

Mobil forgalom CAGR:

47%

3,8mrd

5,7 mrd

Mobil szélessávú

kapcsolatok:

Okostelefonok száma:

A mobil távközlés több szinten válik még meghatározóbbá 2020-ig

Forrás: GSMAHTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

3© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Lényegében minden fő, távközlési szektort érintő digitalizációs mutató erős növekedést vagy stagnálást mutat a magyar piacon

Internet sávszélesség 154,8 kb/s/felhasználó + 99,4 kb/s

Rendszeres internet használók aránya (16-74 éves személyek %-ában) 76% -2 %pont*

Távközlési szolgáltatásból származó nettó bevétel 916,8 M Ft** + 3,6%

TV előfizetések száma 3,8 M + 7,5%

Mobil szélessávú előfizetések száma 6,5 M + 8,8%

Vezetékes szélessávú internet előfizetések száma 2,8 M + 4,4%

Internet előfizetések száma 9,5 M + 7,4%

Háztartások 1 főre jutó havi fogyasztási kiadása távközlésre, az összes kiadás arányában

6,7% -0,3 %pont

* 2015-ben ugyanakkor csak 72%-os volt az érték. ** 2016-os adat

Források: KSH, MNB, World Economic Forum (2017)

Változás (év / év)

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

2017

4© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Tartalom

Nemzetközi és hazai távközlési piaci kereslet oldali várakozások

Hazai távközlési szektor legfőbb kihívásai és várt reakciók

Kiemelt következmények

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

5© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Jelenleg az átalakuló ügyféligények és a növekvő verseny generálja a legjelentősebb kihívást a szektorban

Átalakuló ügyféligények és

növekvő piaci verseny

—OTT szolgáltatások (2016-2022: 14,5% CAGR)—‚Low fee’ szolgáltatók, diszruptív árazás—Inkumbensek közti verseny élénkülése

Működési megújulás

—Hatékony 5G fejlesztések

—Digitalizáció

—CX-et erősítő ügyfélkiszolgálás

—FMC (integrált szolgáltatóvá válás)— IoT révén új szolágáltatás-portfólió —OTT és diszruptív árazási reakciók—Adatelemzési kompetenciák —CX-et erősítő (added value) szolgáltatások

—Omnichannel értékesítés

Stratégiai megújulás

Szervezeten belüli és azon kívüli (partnership lehetőségek, akvizíciók) kompetenciák / lépések is mérlegelendők.

Kihí

váso

kR

eakc

iók

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

Forrás: KPMG, Market research future (2018), Statista

6© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

A reakciók közül több már tetten érhető, rövid távon is jelentős hatású

Forrás: KPMG

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

Digitalizáció

Magas

Alacsony

Hat

ás

FMC (vezetékes-mobil konvergencia)

IdőRövid távon Hosszú távon

OTT reakciók

IoT & 5G

2020

Diszruptív árazás

7© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Tartalom

Nemzetközi és hazai távközlési piaci kereslet oldali várakozások

Hazai távközlési szektor legfőbb kihívásai és várt reakciók

Kiemelt következmények

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

8© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

A hazai távközlési piac az integrált szolgáltatás-nyújtás felé halad, ebbe a trendbe illeszthetőek a közelmúlt felvásárlásai is

Forrás: KPMG

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

Mob

il ko

mpe

tenc

ia

Vezetékes kompetencia

Mobil hálózat üzemeltetők

(MNO)

MVNO / Márkás

viszonteladó

Nincs

Nincs

Integrált szolgáltató (FMC)

Nagykereskedelem Vezetékes infrastruktúra

OTT-k

9© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Az 5G technológiai fejlesztések és a várt új mobilpiaci belépő együttesen élénkülő keresletet eredményezhet a közeljövő frekvencia aukcióin

MFCN célra használható frekvenciák használatának eloszlása

Forrás: NMHH, KPMG gyűjtés

2019

2029

2022

2022

2019

2029

2029

TelenorVodafone Magyar Telekom Digi

** TDD

Következő aukció várt ideje

Hálózat megosztás

!

!10

11

15

15

20

60

10

12

25

15

30

10

12

30

15

20

20

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

2600 MHz

MHz

700 MHz*

2100 MHz

900 MHz

800 MHz

1800 MHz

0

03,4-3,8 GHz**

* Frekvencia aukció bejelentése 2019-ben várható

A Diginek az igazán erős mobilpiaci belépéséhez még szüksége van frekvenciasávok használati jogosultságának megszerzésére, amelyre a 2019-20-ban várható frekvencia aukciókon lesz is lehetősége.

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

10© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Az állami távközlési ökoszisztéma rendkívül komplex, az állami szerepvállalás a szektor átalakulása során növekedhet

Forrás: KPMG

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője

Nincs meghatározó állami szereplő (kivétel: Antenna Hungária, Mindig TV Extra)

Jelenlegi állami távközlési ökoszisztéma

B2B / nagyker szolgáltatások

Hálózat

Hozzáadott értékű / egyéb szolgáltatások

Verseny-szektorok

Felső-oktatás

Egyéb közszféra

B2C szolgáltatások

IoT

Projektek

Műsorszórás

KapcsolatPéter SereIgazgató

KPMG Tanácsadó Kft.H-1134 Budapest, Váci út 31

T: +36 30 824 1223E: peter.sere@kpmg.hu

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particularindividual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that suchinformation is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act onsuch information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2018 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independentmember firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name, logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app