ฉบบท 6/2556

เรอง ผลการดาเนนงานของระบบธนาคารพาณชยป 2555

นายอานภาพ ควนชกล ผอานวยการอาวโส ฝายกลยทธสถาบนการเงน สายนโยบายสถาบน

การเงน เปดเผยผลการดาเนนงานของระบบธนาคารพาณชยป 2555 วา ระบบธนาคารพาณชยมเสถยรภาพ

โดยสนเชอขยายตวไดด สภาพคลองตงตวขนตามการขยายตวของสนเชอ คณภาพสนเชออยในเกณฑด

กาไรสทธและเงนกองทนเพมขน โดยมรายละเอยดดงน

เศรษฐกจไทยทฟนตวตามแรงสงจากอปสงคภายในประเทศหลงภาวะนาทวมและมาตรการกระตน

เศรษฐกจของภาครฐ สงผลใหสนเชอของระบบธนาคารพาณชยขยายตวรอยละ 13.7 ในป 2555 โดยผลกระทบ

ของเศรษฐกจโลกตอภาคการสงออกของไทยและการออกหนกเพมขนของบรษทขนาดใหญหลายแหง ทาให

สนเชอธรกจ (สดสวนรอยละ 69.8 ของสนเชอรวม) ขยายตวชะลอลงจากปกอนมาอยทรอยละ 10.6

ทงน สนเชอธรกจชะลอตวลงในเกอบทกภาค ยกเวนภาคธรกจการเงนและธรกจกอสรางทยงขยายตวได

เพมขนจากการใหสนเชอแกธรกจเพอการลงทน (Holding Companies) เพอใชขยายธรกจในตางประเทศ

ธรกจเชาซอรถยนต การซอมสรางหลงอทกภยและโครงการกอสรางขนาดใหญของรฐ อนง สนเชอ SME

(สดสวนรอยละ 51.8 ของสนเชอธรกจ) ขยายตวไดดทรอยละ 14.1 ในขณะทสนเชออปโภคบรโภค (สดสวน

รอยละ 30.2 ของสนเชอรวม) ขยายตวรอยละ 21.6 เรงตวขนในสนเชอทกประเภท โดยเฉพาะสนเชอรถยนต

จากมาตรการรถยนตคนแรก และสนเชอสวนบคคลจากความตองการใชจายหลงนาทวมและธนาคารพาณชย

หนมาใหสนเชอประเภทนมากขน เนองจากไดรบผลตอบแทนคอนขางสง

ในป 2555 ธนาคารพาณชยระดมเงนฝากเพมขนเพอทดแทนตวแลกเงน (Bill of Exchange :

B/E) ทครบกาหนดจากผลของมาตรการเรยกเกบเงนนาสงกองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบน

การเงนบนฐานของ B/E และเกณฑควบคมการออก B/E ของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย และมการกยมเงนเพมขนรวมทงการออกหนกดอยสทธและออกหนกในตางประเทศดวย

อยางไรกด สนเชอทขยายตวตอเนองทาใหสภาพคลองของระบบธนาคารพาณชยโดยรวมตงตวขน โดยสดสวน

สนเชอตอเงนฝาก B/E และเงนกยมเพมขนเปนรอยละ 87.9

คณภาพสนเชออยในเกณฑดตามภาวะเศรษฐกจทฟนตวตอเนอง โดยสนเชอทไมกอใหเกดรายได

(NPL) มยอดคงคาง 254.2 พนลานบาท ณ สนป 2555 ลดลงจากป 2554 จานวน 11.9 พนลานบาท

จากการรบชาระหน การตดหนสญและการขายหน NPL ในสวนของสนเชอธรกจ เปนสาคญ สงผลใหสดสวน

-2-

Gross NPL และ Net NPL ตอสนเชอรวม ลดลงเหลอรอยละ 2.3 และรอยละ 1.1 ตามลาดบ โดยสนเชอ

ธรกจมสดสวน NPL ลดลงเหลอรอยละ 2.4 และสนเชออปโภคบรโภคลดลงเหลอรอยละ 1.9 อยางไรกด

สนเชอจดชนกลาวถงเปนพเศษ (Delinquent Loan) เพมขน 23.2 พนลานบาท มาอยท 243.1 พนลานบาท

โดยเพมขนทงในสนเชอธรกจและสนเชออปโภคบรโภค โดยเฉพาะภาคอตสาหกรรมโลหะขนมลฐาน สนเชอ

รถยนตและสนเชอสวนบคคล ทงน ฐานสนเชอทขยายตวสงทาใหสดสวน Delinquent Loan ตอสนเชอรวม

ทรงตวทรอยละ 2.2 แมวาคณภาพสนเชอยงอยในเกณฑด แตธนาคารพาณชยมความระมดระวงและคานงถง

ความเสยงจากความไมแนนอนของเศรษฐกจโลก จงไดกนเงนสารองเพมขน ทาใหสดสวนเงนสารองทมตอ

เงนสารองทตองกนตามกฎหมายเพมขนเปนรอยละ 157.2

ในป 2555 ระบบธนาคารพาณชยมกาไรสทธ 173.9 พนลานบาท เพมขนจากปกอน 30.4

พนลานบาท หรอรอยละ 21.2 โดยกาไรทเพมขนมาจากทงรายไดดอกเบยสทธและรายไดคาธรรมเนยม เชน

คานายหนาธรกจประกนภยและคาบรการบตรอเลกทรอนกส เปนตน ประกอบกบการลดอตราภาษเงนได

นตบคคลเหลอรอยละ 23 สงผลใหอตราผลตอบแทนตอสนทรพยเฉลย (Return on Asset : ROA) เพมขนเปน

รอยละ 1.2 และอตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (Return on Equity : ROE) เพมขนเปนรอยละ 9.5

ขณะทอตราสวนรายไดดอกเบยสทธตอสนทรพยเฉลย (Net Interest Margin : NIM) ทรงตวทรอยละ 2.5

ระบบธนาคารพาณชยมเงนกองทนเพมขนเพยงพอทจะรองรบการขยายสนเชอในระยะตอไป

โดยเงนกองทนทเพมขนสวนใหญมาจากการออกหนกดอยสทธทนบเปนเงนกองทนชนท 2 และการจดสรรกาไร

อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยง (BIS Ratio) และอตราสวนเงนกองทนชนท 1 ตอสนทรพยเสยง

(Tier-1 ratio) อยทรอยละ 16.3 และรอยละ 11.8 ตามลาดบ ซงสงกวาอตราสวนเงนกองทนตามเกณฑ

Basel III ทเรมมผลบงคบใชในป 2556 มาก

ธนาคารแหงประเทศไทย 7 กมภาพนธ 2556

ผลการด าเนนงานของระบบธนาคารพาณชย ป 2555

ระบบ ธพ. มเสถยรภาพ สนเชอขยายตวไดด สภาพคลองตงตวขน คณภาพสนเชออยในเกณฑด มก าไรสทธและเงนกองทนเพมขน

2

• สนเชอขยายตว 13.7% จากอปสงคภายในประเทศและมาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐ

o สนเชอธรกจขยายตว 10.6% (สนเชอ SME ขยายตว 14.1%)

o สนเชออปโภคบรโภคขยายตว 21.6%

• สภาพคลองตงตวขนตามการขยายตวของสนเชอ

o L/(D + เงนกยม) เพมขนเปน 87.9%

• Gross NPL ลดลง 11.9 พนลานบาท เหลอ 2.54 แสนลานบาท

o Gross NPL ratio ลดลงเหลอ 2.3% และ Net NPL ratio ลดลงเหลอ 1.1%

• ก าไรสทธเพมขนจากรายไดดอกเบยและคาธรรมเนยมนายหนาธรกจประกนภย

o ROA เพมขนเปน 1.2% ขณะท NIM ทรงตวท 2.5%

• เงนกองทนเพมขนจากการออกหนกดอยสทธทนบเปนเงนกองทนชนท 2 และการจดสรรก าไร

o BIS ratio 16.3% และ Tier 1 ratio 11.8%

3

15.1

13.7

14.8 10.6

15.8

21.6

14.4

14.1

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

51 52 53 54 55

สนเชอรวม สนเชอธรกจ

สนเชออปโภคบรโภค สนเชอ SME

% yoy

-8.9

3.0

-5.0

4.2

15.1 13.7

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

51 52 53 54 55

GDP (ราคาคงท) GDP (ราคาประจ าป) สนเชอรวม

% yoy

12.0

19.2

28.2

9.4 10.8

14.1

8.0

4.2

15.8

23.6

3.7

9.8

25.6

16.4

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

อตสาหกรรม พาณชย สาธารณปโภค การบรการ อสงหา ธรกจการเงน กอสราง

%yoy

53 54 55 53 54 55 53 54 55 53 54 55 53 54 55 53 54 5553 54 55

การขยายตวของสนเชอธรกจ สดสวนสนเชอธรกจ ธนวาคม 2555

ธรกจทขยายตวเพมขน ธรกจทชะลอตว

อปโภคบรโภค30.2

อตสาหกรรม20.8

พาณชย15.5

การเงน10.0

สาธารณปโภค7.1

บรการ5.6

อสงหา 4.9

กอสราง1.8 อน

4.2

สนเชอธรกจ69.8%

4

10.1

21.8

27.1

9.1 11.7

39.0

27.8

12.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40%yoy

53 54 55 53 54 55 53 54 55

ทอยอาศย รถยนต สวนบคคล บตรเครดต

53 54 55

การขยายตวของสนเชออปโภคบรโภค

ทอยอาศย13.9

รถยนต8.5

สวนบคคล6.2

บตรเครดต1.6

ธรกจ69.8

อปโภคบรโภค30.2%

5

สดสวนสนเชออปโภคบรโภค ธนวาคม 2555

6

15.1

13.7

6.8

27.2

13.0

9.8

13.5

11.0

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Q451

Q2 Q452

Q2 Q453

Q2 Q454

Q2 Q455

สนเชอรวม เงนรบ าก

เงนรบ าก B/E เงนรบ าก เงนกยม

% yoy

107.8

96.4

89.993.1

85.887.9

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Q451

Q2 Q452

Q2 Q453

Q2 Q454

Q2 Q455

สนเชอตอเงน าก สนเชอตอเงน ากและ B/Eสนเชอตอเงน ากและเงนกยม

%

7

NPL แยกประเภทสนเชอ Delinquency* แยกประเภทสนเชอ

2.7 2.3

3.02.4

2.0 1.9

1.3 1.1

0

1

2

3

4

5

6

0

100

200

300

400

500

2552 2553 2554 2555

NPL อปโภคบรโภค NPL ธรกจ

% NPL สนเชอรวม % NPL ธรกจ

% NPL อปโภคบรโภค % Net NPL

% ตอสนเชอรวมพนลานบาท

2.22.2

1.9 1.9

3.2

2.8

0

1

2

3

4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2552 2553 2554 2555SM อปโภคบรโภค SM ธรกจ% SM สนเชอรวม % SM ธรกจ% SM อปโภคบรโภค

% ตอสนเชอรวมพนลานบาท

* สนเชอจดชนกลาวถงเปนพเศษ (special mentioned loan) หรอ สนเชอคางช าระเกน 1 เดอน แตไมเกน 3 เดอน

5.1 4.5

2.92.3

1.0 0.9

6.2 5.16.7 5.4

0

3

6

9

12

15

Q451

Q2 Q452

Q2 Q453

Q2 Q454

Q2 Q455

อตสาหกรรม พาณชยสาธารณปโภค บรการอสงหา กอสราง

% ตอสนเชอ

8

3.03.8

1.6 1.3

2.6 2.8

4.2

3.0

2.6 2.8

0

2

4

6

8

10

Q451

Q2 Q452

Q2 Q453

Q2 Q454

Q2 Q455

อตสาหกรรม พาณชยสาธารณปโภค บรการอสงหา กอสราง

% ตอสนเชอ

NPL Delinquency

9

2.4 2.32.0 2.0

1.8 1.9

1.2 1.4

0

2

4

6

Q451

Q2 Q452

Q2 Q453

Q2 Q454

Q2 Q455

ทอยอาศย บตรเครดต สวนบคคล รถยนต

% ตอสนเชอ

1.6 1.4

1.6 1.61.8 1.7

8.0

6.0

0

2

4

6

8

10

12

Q451

Q2 Q452

Q2 Q453

Q2 Q454

Q2 Q455

ทอยอาศย บตรเครดต สวนบคคล รถยนต

% ตอสนเชอNPL Delinquency

48.850.5

48.947.7 47.0

40

45

50

55

60

51 52 53 54 55

%

2.5 2.52.0 2.1

1.1 1.2

0

1

2

3

4

51 52 53 54 55NIM ก าไรจากการด าเนนงาน ROA

% ตอสนทรพยเ ลย

196 185213

255288

99 91123 143

174

0

50

100

150

200

250

300

51 52 53 54 55ก าไรจากการด าเนนงาน ก าไรสทธ

พนลานบาท

10

1/ คาใชจายด าเนนงาน / รายไดรวม * เรมใชมาตฐานการบญชเรองผลประโยชนพนกงานไตรมาส 1 ป 54

ก าไร ความสามารถในการท าก าไร

ความเพยงพอของเงนกองทน (CAR) ประสทธภาพในการด าเนนงาน 1/

14.116.1 16.2 15.2 16.3

11.412.5 12.5 11.8 11.8

0

5

10

15

20

25

51 52 53 54* 55

%

CAR

Tier 1

เกณฑขนต า= 8.5%