คู่มือโปรแกรม NOMURA iFund -2018 · 2018-09-27 · nomura ifund page 1 nomura ifund capital nomura securities คู่มือการใช้งานเบื˙องต้น

NOMURA iFUND Page 1

CAPITAL NOMURA SECURITIES

NOMURA iFUND

คมอการใชงานเบ�องตน

บล.โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) เปดใหบรการซ�อขายกองทนรวม ซ(งเปนระบบการซ�อขายหนวยลงทนครบวงจรผานโปรแกรม NOMURA iFUND บนอนเทอรเนต ท(เพ(มความสะดวก รวดเรว ชวยใหทานสามารถซ�อขายหนวยลงทนไดครบทก <= บลจ. ดวยตวเองในท(เดยว

จดเดนของบรการ NOMURA iFUND

� สามารถ ซ�อ-ขาย กองทนรวมครบทก <= บลจ. สะดวก รวดเรว ผานระบบอนเทอรเนตไดดวยบญชเดยว � ตรวจสอบพอรตการลงทนของทก บลจ. ท(ทานลงทนไดทกวนไดดวยโปรแกรมเดยว � มบทวเคราะหกองทนรวมรายสปดาห บรการคดเลอกกองทนรวมดวยความเปนกลาง � โปรแกรม NOMURA iFUND มบรการขอมลเก(ยวกบกองทนรวมตางๆ อยางครบถวนดวยโปรแกรมเดยว เชน ผลการ

ดาเนนงาน นโยบายการลงทน เงนปนผล และคาธรรมเนยม และกราฟ NAV ยอนหลง เพ(อใหผลงทนใชประกอบการตดสนใจลงทนไดอยางสะดวกและมประสทธภาพ

�� ไมมคาใชจายเพ&มเตม จากท& บลจ. เรยกเกบ

การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND

2


3

สารบญ

เร&อง หนา 1. Create Username , Password และ Pin…………………………………………………………………………………………. 5 2. Login To NOMURA iFUND………………………………………………………………………………………………………… 7 3. TRADING

• Account Infomation …………………………………………………………………………………………………… 9 • Buy …………………………………………………………………………………………………………………….. 10 • Sell …………………………………………………………………………………………………………………….. 12 • Switch …………………………………………………………………………………………………………………. 13 • Dollar-Cost-Average…………………………………………………………………………………………………… 14 • Order Status ………………………………………………………………………………………………………….. 16 • Order History …………………………………………………………………………………………………………. 17 • Transaction Timetable……………………………………………………………………………………………….. 18 • Complex Funds……………………………………………………………………………………………………….. 19 • Form …………………………………………………………………………………………………………………. 21

4. Portfolio • By Fund……..…………………………………………………………………………………………………………... 23 • By Transaction……..…………………………………………………………………………………………………... 24 • Chart ……….…………………………………………………………………………………………………………… 25 • By AMC ……………………………………………………..…………………………………………………………. 26

5. HISTORICAL TRADE • History Transactions …………………………………………………………………………………………………. 27 • Dividen Received ………………………………………………………………………………..………..…………. 28 • Realized Gain (Loss) ……………………………………………………………………………..…………………. 29

9. TRANSFER AGENTS • Same Fund …………………………………………………………………………………………………………… 30 • Different Fund ………………………………………………………………………………………………………… 31

6. FUND INFO. • Fund Search ………………………………………………………………………………………………………… 32 • Fund Information …………………………………………………………………………………………………….. 33 • Fund Perfermance …………………………………………………………………………………………………… 34 • Fund Screener………………………………………………………………………………………………………… 35 • Compare Fund ……………………………………………………………………………………………………….. 36 • Historical Price………………………………………………………………………………………………………… 37 • Dividend ……………………………………………………………………………………………………………….. 38

7. CHART • NAV Chart ………………………………………………………………………………………………………….… 39 • Comparison Chart ………………………………………………………………………………………………….. 40 • Comparison Return ………………………………………………………………………………………………… 41

8. NOMURA iFUND • Introduction ………………………………………………………………………………………………………….. 42 • Weekly Report ……………………………………………………………………………………………………… 43


4

• Knownleged Center ………………………………………………………………………………………………… 44 • Fund Calendar ……………………………………………………………………………………………………… 45 • Promotion ………………………………………………………………………………………………………….. 46 • AMC Announcement ………………………………………………………………………………………………. 47 • How to Invest ……………………………………………………………………………………………………….. 48

10. Contact Us …………………………………………………………………………………………………………………………… 50


5

การสราง Username, Password, PIN NOMURA iFUND

กรณลกคาท�มบญช Internet อยแลว สามารถใช Username และ Password เดม เขาสระบบได โดยไมตองลงทะเบยนใหม

สาหรบลกคาใหม หรอผ ท�ไมเคยลงทะเบยนใชงานผานระบบ Internet ตองลงทะเบยนเพ�อกาหนด Username และ Password

ตามข )นตอนตางๆ ดงน )

1. กรณาเปดเวบไซด www.nomuradirect.com ท�หนาแรกมมบนขวามอบรเวณกลอง login เลอกสราง Username ใช

งาน Internet

2. กรณาดาเนนการตามข )นตอนท )งหมด 1 ข )นตอน โดยเร�มจาก

ข �นตอนท � การยนยนตวตนโดยกรอกขอมลสวนตวท�แจงไวกบบรษท ดงน )

- เลอกประเภทบญช

- ระบเลขท�บญชซ )อขาย

(ดเลขท�บญชไดจาก email ท�ไดรบจาก [email protected] )

Subject แจงผลการเปดบญชกบ บล. โนมระ พฒนสน ( A/C: XXXXX )

- ระบเลขท�บตรประชาชน

- ระบ วน/เดอน/ป พ.ศ.เกด

- ระบเบอรโทรศพทมอถอ

- เลอกธนาคารท�ใชบรการ ATS กบ บล.โนมระ พฒนสน

- กรอกตวอกษรท�แสดงในภาพ และตอบตกลง


6

ข �นตอนท � เปนการสราง Username , Password และ รหสสงคาส�ง ดวยตนเอง

ข �นตอนท สามารถ login เขาสระบบใชงานไดทนท


7

การ login เขาระบบ NOMURA iFUND

แกรม NOMURA iFund โ1. หลงจากเปดเวบไซด www.nomuradirect.com ท�หนาแรกมมบนขวามอบรเวณกลอง login

- กรณาระบ “ช�อผใชงาน” และ “รหสผาน” จากน )น คลก “เขาสระบบ”

- จากน )นคลก NOMURA iFUND ทางดานซายมอ ตรงกลอง โปรแกรมซ )อขาย


8

- คลก เขาสระบบ ตามหนาจอดานลาง เพ�อเลอกทารายการ ซ )อ/ขาย/สบเปล�ยน/DCA


9

Account Infomation

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Account Infomation ซายบน

2. เปนขอมลท�วไปเก�ยวกบบญชของลกคา, บญชธนาคารสาหรบชาระคาซ )อและรบเงนคาขายคนหนวย (ATS), ท�ปรกษาการเงนและการลงทน, ระดบความเส�ยงของลกคาท�ประเมนได และเลขท�ผ ถอหนวย Unit Holder ID โดย Proxy to

CNS มมขวา น )นถามคาวา Yes (วงกลมสแดง) ตอทายเลขท�ผ ถอหนวยกรณ Selling Agent แสดงวาลกคามหนงสอมอบอานาจให NOMURA เรยบรอยแลว

เลขทผถอหนวย Unit Holder ID จะประกอบดวยช�อ บลจ. และตามดวยเคร�องหมาย (S) หรอ (O)

� ตามดวยเครองหมาย (S) ขดเสนสแดง หมายถงเปนบญช Selling Agent ถามคาวา Yes (วงกลมสแดง) ตรง Proxy to CNS หมายถง ลกคามหนงสอมอบอานาจให NOMURA เรยบรอยแลว ทาใหลกคาสามารถสงคาส�ง ซ )อ-ขาย กองทน LTF & RMF บญชประเภท Selling Agent ไดโดยผานโปรแกรม NOMURA iFUND

โดยไมตองกรอกแบบฟอรมเอกสารเพ�อสงคาส�ง (ยกเวนซอโดยวธตดบตรเครดตบลจ.และขาย RMF ทกกรณ)

แตถาบญชประเภท Selling Agent ท�ไมมมคาวา Yes (วงกลมสแดง) แสดงวาหนงสอมอบอานาจยงไมผาน ดงน )นทกคร )งท�สงคาส�ง ซ )อ-ขาย ผานโปรแกรม NOMURA iFUND ตองกรอกเอกสารเพ�มเตมในเมน Form สงมาท� NOMURA ดวยเสมอ

� ตามดวยเครองหมาย (O) ขดเสนสฟา หมายถงเปนบญช Omibus ลกคาสามารถสงคาส�ง ซ )อ-ขาย กองทนท�วไปท�ไมใช LTF & RMF ไดโดยผานโปรแกรม NOMURA iFUND โดยตรงโดยไมตองใชเอกสารใดๆ เพ�มเตม


10

Buy

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Buy ซายบนเปนหนาท�ใชสงคาส�งซ )อกองทน

2. คลกเลอก ช�อกองทนท�ตองการซ )อ ตรง “ช�อยอกองทน”

3. กรณาระบจานวนเงนท�ตองการซ )อ

4. เลอกวธชาระเงน เชน เลอกตดบญชธนาคาร ATS จากน )น เลอกธนาคารท�ตด ATS

5. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง)

6. คลก ชองส�เหล�ยม และ กดสงคาส�งซ )อ เสรจส )นการทารายการ


11

ประเภทบญช (ขดเสนสเขยว) � Omibus Account เปนระบบการซ�อขายหนวยลงทนครบวงจรผานโปรแกรม NOMURA iFUND บนอนเทอรเนตท(

ชวยใหทานสามารถซ�อขายหนวยลงทนไดครบทกทก บลจ. ทกกองทน ดวยตวเองภายในบญชเดยว ยกเวนกองทน RMF & LTF

� Selling Agent ใชสาหรบการซ�อ-ขาย กองทนประเภท LTF & RMF และกองทนอ(นๆ ได แตตองกรอกฟอรมการซ�อ-ขาย ของแตละ บลจ. เปนเอกสารประกอบการทารายการทกคร �ง ยกเวนถาลกคาเซนตหนงสอมอบอานาจยนยอมใหบรษทฯ ลงนามในใบคาส (งซ�อ-ขาย สบเปล(ยน โอนหนวยของ บลจ. แทน (Proxy to CNS) กจะสามารถสงคาส (งผานโปรแกรม NOMURA iFUND ไดโดยตรงโดยไมตองกรอกเอกสารซ�อ-ขาย เพ(มเตม

ระดบความเส&ยงของลกคา (ขดเสนสชมพ) กอนท(ลกคาจะเปดบญช ซ�อ-ขาย กองทนรวมกบ NOMURA iFUND น �นตองทาแบบสอบถามเพ(อประเมนความเส(ยงท(ลกคาสามารถรบได โดยลกคาจะไมสามารถซ�อกองทนท(มระดบความเส(ยงสงกวาระดบท(เคยประเมนได เวนแตลกคาจะเลอก “เกนระดบความเส&ยงของทาน” หลงช(อกองทน บรเวณเสนสชมพ ชาระโดย สามารถชาระได x วธ คอ

7. ATS (Automatic Transfer Service) คอระบบตดเงนอตโนมตจากบญชท(ลกคาผกไวกบ NOMURA 8. Bill payment คอการโอนเงนเขาบญชของ NOMURA โดยตรง โดยระบรหสอางอง (Referance) =.รหสลกคา <.

เลขท(บตรประชาชน 9. ตดเงนฝากบรษท คอ การตดเงนจากบญชหน Cash Balance ของลกคาท(มกบ NOMURA


12

Sell

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Sell ซายบน เปนหนาท�ใชสงคาส�งขายกองทน

2. คลกเลอก ช�อกองทนท�ตองการขาย ตรง “ช�อยอกองทน”

3. กรณาเลอกการขายวาเปน จานวนเงน หรอ จานวนหนวย ตรงชอง “ขายจานวน” 4. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง)

5. คลก ชองส�เหล�ยม และ กดคาส�งขาย เสรจส )นการทารายการ

6. หากตองการขายท )งหมพอรต ขอใหระบขายเปน “หนวยท )งหมด”

7. หากตองการขายกองทนเดยวกนในวนเดยวกนมากกวา A คาส�ง ขอใหระบขายเปน “หนวย” แทนขายเปน

“จานวนเงน” เพ�อหลกเล�ยงโอกาสปฏเสธรายการจากทางบลจ.


13

Switch

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Switch ซายบน เปนหนาสาหรบสลบกองทนคอขายกองทนหน�ง แลวสลบเขาซ )ออกกองทนหน�งท�อยภายใน บลจ. เดยวกน

2. คลกเลอก ช�อกองทนท�ตองการสบเปล�ยนออก ตรง “ช�อยอกองทนสลบออก” 3. กรณาเลอกกองทนท�ตองการสบเปล�ยนเขา ตรง “ช�อยอกองทนสลบเขา” 4. กรณาเลอกวาตองการสบเปล�ยนเปนจานวนเงน หรอ จานวนหนวย ตรง “สลบกองจานวน” 5. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง) 6. ตCก ชองส�เหล�ยมท )ง D ชอง และ กดสงคาส�ง Switch เสรจส )นการทารายการ

2.


14

Dollar-Cost-Average

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Dollar-Cost-Average ซายบน 2. เปนหนาสาหรบสงคาส�งซ )อกองทนดวยวธ Dollar Cost Average โดยจะเปนการทารายการซ )อแบบอตโนมตสม�าเสมอทก

สปดาห ไปจนถงทกป แลวแตลกคาเลอกตามขดเสนสฟา 3. คลกป ม “เพ�มรายการซ )อสม�าเสมอ” 4. เลอกช�อกองทนท�ตองการตรง “ช�อยอกองทน” 5. เลอกการลงทนวาตองการลงทนแบบ “ทกสปดาห” หรอ “ทกเดอน” หรอ “กาหนดเอง” 6. ระบจานวนเงนท�ตองการลงทน ในชอง “จานวนเงน” 7. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง) 8. ตCกชองส�เหล�ยมดานลาง จากน )นกด “สงคาส�งซ )อ” เสรจส )นการทารายการ


15

2.


16

Order Status

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Order Status ซายบน

2. เปนขอมลการซ )อ-ขาย-สบเปล�ยน-โอนหนวยลงทน กองทนของลกคาของวนท�สงคาส�ง ท )งบญช (O) Omnibus และ (S)

Selling Agent โดยจะบอกถงสถานะรายการวาอยในข )นตอนใด o On process บงบอกวาการสง Order ของลกคาสาเรจแลว แตอยระหวางการดาเนนงาน

o Complete บงบอกวาการสง Order ของลกคาไดรบการยนยนหนวยลงทนสาเรจแลว รายการจะไปแสดงสนคาใน Potfolio

o Reject บงบอกวาการสง Order ของลกคาถกปฏเสธ ดเหตผลกากบไดท�ชอง Remark

o Cancel บงบอกวาการสง Order ของลกคาถกยกเลกคาส�ง ทกส )นวนหลงเวลา AE.1F น. ไปท�ชอง “ Status” เพ�อตรวจสอบสถานะรายการรอบสดทาย

3. แกไขรหรอยกเลกคาส�งไดกอนเวลา Cut off time กองทน >> ไปท�ชอง “Canncel” กด Click (ตามท�ขดเสนใตสเขยว)


17

Order History

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Order History ซายบน

2. เปนขอมลการซ )อ-ขาย กองทน ยอนหลงท )งหมดของลกคาท�ไมไดมแคขอมลวนท�สงคาส�งเหมอน Order Status โดยจะโชวขอมลท )งบญช (O) Omnibus และ (S) Selling Agent โดยจะบอกถงสถานะการดาเนนงานดวยวาอยในชวง On

process ซ�งบงบอกวาอยระหวางการดาเนนงาน หรอถาข )นสถานะ Complete บงบอกวาการสง Order ของลกคาไดรบการยนยนหนวยสาเรจแลว รายการจะไปแสดงสนคาใน Portfolio


18

Transaction Timetable

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Transaction Timetable ซายบน

2. เปนขอมลชวงเวลาการซ )อ-ขาย กองทนประเภทตางๆ โดยถาสงคาส�งภายในชวงเวลาท�กาหนดจะไดราคา NAV. ในส )นวนท�สงคาส�ง แตถาสงคาส�งเลยชวงเวลาท�กาหนด Order จะถกสงในวนถดไปและไดรบราคา NAV. ในวนถดไป


19

Complex Funds

1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Complex Funds ซายบน

2. เปนการแสดงขอมลกองทนรวมท�มความเส�ยงสงหรอมความซบซอน จาก บลจ.ตาง ๆ

3. สามารถคลกท�สญลกษณ เพ�อเขาไปอานรายละเอยดของกองทนได เชน นโยบายการลงทน, มลคาการซ )อขาย,

คาธรรมเนยมและคาใชจาย หรอ ผลการดาเนนงาน นอกจากน ) หากตองการซ )อกองทนท�สามารถคลกป ม

จากน )นหนาจอจะล )งคไปท�หนาจอ Buy การทารายการซ )อกองทนไดเลย


20


21

Form

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> แลวเลอกเมน Form ซายบน

2. เปนแบบฟอรมตางๆ ท�ใชประกอบการเปดบญชท )งแบบ Omibus และแบบ Selling Agent ซ�งบญชประเภท Selling

Agent น )นตองใชเอกสารประกอบการซ )อ-ขาย ทกคร )ง และแบบฟอรมแตละ บลจ. กไมเหมอนกนหนาน )จงเปนหนารวมเอกสารดงกลาวโดยแยกตาม บลจ. ถาลกคาตองการทราบวา การเปดบญชผานบญชแบบ Selling Agent ตองใชเอกสารประกอบอะไรบาง ลกคาสามารถคลCกเขาไปท�ช�อ บลจ. น )นๆ แลวเลอกหวขอ “ชดเปดบญช+ใบคาสงซ �อของ

บลจ....” ซ�งจะเปนใบท�บอกวาตองใชเอกสารอะไรประกอบบางพรอมจดชดเอกสารไวพรอมใชงาน


22


23

Porfolio By Fund

1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> เลอกเมน By Fund ซายบน

2. เปนขอมลการลงทนของลกคาในกองทนตางๆ หลากหลาย บลจ. หลากหลายประเภท ท )งบญชแบบ Omnibus และแบบ Selling Agent โดยจะแสดงสถานะพอรตโดยรวมของลกคาไดอยางชดเจน เพ�อใหลกคาใชประกอบการบรหาร Portfolio โดยรวมไดอยางมประสทธภาพมากย�งข )น


24

Portfolio By Transaction

1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> โดยเลอกเมน By Transaction ซายบน

2. เปนขอมลการลงทนของลกคาในกองทนตางๆ หลากหลาย บลจ. หลากหลายประเภท ท )งบญชแบบ Omnibus และแบบ Selling Agent โดยจะแสดงสถานะพอรตแบบราย order ของลกคาตราบเทาท�ลกคายงถอกองทนดงกลาวอย ซ�งจะใชเปนขอมลประวตการซ )อ-ขาย ในอดตได


25

Porfolio by Chart

1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> เลอกเมน Chart ซายบน

2. เปนขอมลการลงทนของลกคาในกองทนประเภทตางๆ ท�แสดงในรปแผนภมภาพวงกลม เพ�อเหนภาพรวมสดสวนกองทนประเภทตางๆ ไดงายมากข )น


26

Porfolio By AMC

1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> เลอกเมน By AMC ซายบน

2. เปนขอมลการลงทนของลกคาท�แบงตาม บลจ. ตางๆ ท�แสดงในรปแผนภมภาพวงกลม เพ�อเหนภาพรวมสดสวนกองทนประเภทตางๆ ไดงายมากข )น


27

History Transactions

1. ไปท�เมน HISTORICAL TRADE ซายบน >> เลอกเมน Historical Transactions ซายบน

2. เปนขอมลการซ )อ-ขาย กองทน ยอนหลงท )งหมดของลกคาท�ซ�งมลกษณะคลาย Order History แตกตางตรงท� History Transaction จะโชวเฉพาะรายการท�มสถานะไดรบการยนยนหนวยสาเรจเแลว (Complete) เทาน )น สวน Order History จะโชวรายการท�มทกสถานะของคาส�ง ( On process, Complete, Reject & Cancle)


28

Dividened Received

1. ไปท�เมน HISTORICAL TRADE ซายบน >> เลอกเมน Dividened Received ซายบน

2. เปนขอมลเงนปนผลท�ลกคาไดรบ


29

Realized Gain (Loss)

ceived 1. ไปท�เมน HISTORICAL TRADE ซายบน >> เลอกเมน Realized Gain (Loss) ซายบน

2. เปนขอมลของกาไร-ขาดทนท�เกดข )นจากการลงทน


30

Same Fund

1. ไปท�เมน TRANSFER AGENTS ซายบน >> เลอกเมน Same Fund ซายบน

2. เปนหนาจอท�ใชสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทนกองทนรวมจากท�อ�นมาท� NOMURA แบบเขา บลจ. เดม

ประเภทบญช (ขดเสนสเขยว)

�� Omnibus Account เปนระบบการสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทน หรอ การโอนหนวยลงทนมาเขาบญช

Omnibus เปนบญชแบบไมเปดเผยช�อผ ถอหนวยลงทน โดยจะตองกรอกเอกสารแบบคาขอโอนหนวยลงทนของแตละ

บลจ.น )น ๆ , หนงสอแจงความประสงคใหเปดเผยสถานะท�แทจรงเพ�อทารายการโอนยายหนวยลงทน (ฉบบ NOMURA),

แนบสาเนาบตรประชาชน A ใบ/รายการ

�� Selling Agent เปนระบบการสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทน หรอ การโอนหนวยลงทนมาเขาบญช Selling

Agent เปนบญชเปดเผยช�อผ ถอหนวยลงทน ใชสาหรบกองทนประเภท LTF & RMF โดยจะตองกรอกเอกสารแบบคาขอ

เปดบญชของแตละ บลจ., กรอกแบบฟอรมคาขอโอนหนวยลงทน, สาเนาบตรประชาชน D ใบ, สาเนาหนาบญชธนาคาร

A ใบ

หมายเหต ตนทนจะเปล�ยนตามราคา NAV ณ วนท�บลจ.ทารายการโอนหนวย


31

Different Fund

1. ไปท�เมน TRANSFER AGENTS ซายบน >> เลอกเมน Different Fund ซายบน

2. เปนหนาจอท�ใชสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทนกองทนรวมจากท�อ�นมาท� NOMURA แบบสบเปล�ยน บลจ.

�� Selling Agent เปนระบบการสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทน หรอ การโอนหนวยลงทนมาเขาบญช Selling

Agent เปนบญชเปดเผยช�อผ ถอหนวยลงทน ใชสาหรบกองทนประเภท LTF & RMF โดยเปนการเปล�ยน บลจ. ลกคา

จะตองกรอกเอกสาร ใบคาส�งขายเพ�อสบเปล�ยนหนวยลงทน LTF & RMF ของ บลจ.ตนทาง, ชดแบบคาขอเปดบญชของ

บลจ. ปลายทาง, ใบคาส�งซ )อเพ�อสบเปล�ยนหนวยลงทน LTF & RMF จาก บลจ. อ�น, สาเนาบตรประชาชน D ใบ , สาเนา

หนาบญชธนาคาร A ใบ

und


32

Fund Search

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Search ซายบน

2. Fund Search เปนขอมลเบ )องตนของกองทนโดยจดเรยงตามลาดบ Performance จากมากไปหานอย โดยลกคา

สามารถเลอกรายละเอยดไดดวยตวเองวา จะเลอกกองทนจากสนทรพยประเภทอะไร ความเส�ยงระดบไหน คดเลอก

Performance จากชวงระยะเวลาเทาไร และท�ผลการคนหา

หนาน )จะเปนหนาหลกท�สามารถ Link ไปหนาอ�นๆ ได ลกคาสามารถคลกดรายละเอยดกองทน และกราฟ NAV

ยอนหลงไดโดยตรงท�ป ม ขวามอของแตละกองทน เพ�อใหลกคาใชตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )น

และลกคาสามารถกดซ )อกองทนผานหนาน )โดยคลกเลอกท�ป ม ขวามอ และสามารถเลอกกองทนท�สนใจท�

ป ม Check Box ดานซายมอ และเม�อลกคาไปท�เมนอ�นๆ เชน Fund Information, Compare Fund เปนตน ขอมล

กองทนท�ถกเลอกจากป ม Check Box ดานซายมอ กจะถก Link ไปเมนดงกลาวแบบอตโนมต


33

Fund Information

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Information ซายบน

2. เปนขอมลเบ )องตนของกองทน เชน ขอมลท�วไป นโยบายการลงทน สดสวนการลงทน มลคาการซ )อขาย คาธรรมเนยม ผล

การดาเนนงานยอนหลง กราฟ NAV ยอนหลง ระดบความผนผวนของราคา และ Top Ten Holding เพ�อใหลกคาทราบ

รายละเอยดเก�ยวกบแตละกองทน และตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )น


34

Fund Perfermance

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Perfermance ซายบน

2. เปนขอมลท�จดลาดบผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทน ตามท�นกลงทนเลอกตามประเภทสนทรพย และประเภท

กองทน และระดบความเส�ยง หรอแมแตเฉพาะเจาะจงไปท�ราย บลจ. โดยแสดงผลการดาเนนงานยอนหลงต )งแต 1 เดอน

จนถง AF ป โดยจะมการ Ranking จาก Fund Perfermance มากท�สดไปหาต�าสด โดยจะใชวดดวยระยะเวลาเทาไร

เปนเกณฑข )นอยกบผใชโปรแกรมเลอก โดยสามารถ Click ไดท�หวขอสเทาดานบน เชน คลกท� E Yr โปรแกรมกจะ

Ranking จาก Past Performance 5 Yr. จากมากท�สดลงไป ถาคลกท� 1 Yr โปรแกรมกจะ Ranking จาก Past

Performance 3 Yr. จากมากท�สดลงไป เปนตน


35

Fund Screener

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Screener ซายบน

2. ใชเพ�อใหนกลงทนสามารถคดกรองกองทน ตามเกณฑความตองการของตนเอง ตวอยางเชน นกลงทนตองการซ )อกองทน

LTF ท�มผลการดาเนนงานท�ดโดยกาหนกเกณฑดงน ) Fund Size ข )นต�า E,FFF ลาน 3 Year Return (Annualize%)

ข )นต�า DF% ไดรบ Morning Star Rating ข )นต�า A ดาว และสดทายม 3 Yr StdDev ข )นต�า 1 % ดงภาพประกอบ

ดานลาง เม�อนกลงทนกด Search ระบบกจะหากองทน LTF ตามเง�อนไขท�นกลงทนกาหนดไวตามเกณฑท�กลาวมาแลว

โดยมกองทนใหเลอกท )งหมด AI กองทนดงภาพ ท )งน )เพ�อการคดเลอกกองทนมประสทธภาพมากย�งข )น และเพ�อการ

ตดสนใจคดเลอกกองทนของนกลงทนไดงายมากข )น

โดยระบบจะมการ Ranking ตามหวขอสเทาจากมากท�สดไปหาต�าสด ซ�งจะใชวดดวยระยะเวลาเทาไรเปนเกณฑข )นอย

กบผใชโปรแกรมเลอก โดยสามารถ Click ไดท�หวขอสเทาดานบน เชน คลกท� 1 Years โปรแกรมกจะ Ranking จาก

Past Performance 3 Years จากมากท�สดลงไปตามภาพ เปนตน


36

Compare Fund

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Compare Fund ซายบน

2. เพ�อใหนกลงทนสามารถเปรยบเทยบขอมลพ )นฐานของแตละกองทนไดสงสด E กองทน เพ�อใหการตดสนใจคดเลอก

กองทนไดงายมากข )น


37

Historical Price

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Historical Price ซายบน

2. เปนขอมล มลคาหนวยลงทนยอนหลง ราคาขาย ราคาซ )อคน และมลคาทรพยสนของกองทนท�เลอก โดยสามารถดขอมล

ยอนหลงไดสงสดต )งแตมการจดต )งกองทน


38

Dividend

1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Dividend ซายบน

2. เปนขอมลการจายเงนปนผลยอนหลงต )งแตมการต )งกองทน ของกองทนท�ทานเลอก หรอในกรณท�ไมใสช�อยอกองทน

โปรแกรมกจะคดเลอกกองทนท�จายเงนปนผลจากชวงเวลาลาสดลงไป ตามประเภทสนทรพย และประเภทของกองทนท�

ทานเลอก


39

NAV Chart

1. ไปท�เมน CHART ขวาบน >> แลวเลอก NAV Chart ซายบน

2. เปนขอมลกราฟ NAV ยอนหลง ของกองทนท�เราตองการด โดยใสช�อ Fund Code ลงไป ซ�งสามารถดยอนหลงไดสงสด

ท� 1IE วน เพ�อใชประกอบการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา


40

Comparison Chart

1. ไปท�เมน CHART ขวาบน >> เลอก Comparison Chart ซายบน

2. เปนขอมลกราฟ NAV ยอนหลงท�ใชในการเปรยบเทยบการเคล�อนไหวของราคา กบกองทนอ�นๆ ไดสงสด E กองทน

พรอมกน เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา


41

Comparison Return

1. ไปท�เมน CHART ขวาบน >> เลอก Comparison Return ซายบน 2. เปนขอมล NAV แบบกราฟแทงเพ�อเปรยบเทยบผลการดาเนนงานยอนหลงท�สด AE กองทนแรก เพ�อใชในการ

เปรยบเทยบกบกองทนอ�นๆ ในประเภทสนทรพย และประเภทกองทนชนดเดยวกน ตามการเลอกของนกลงทน โดยนกลงทนสามารถเลอกไดวาจะใชชวงเวลายาวนานขนาดไหนในการวดผลการดาเนนงานยอนหลง ต )งแต A สปดาหถง E ป เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา


42

Introduction

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> Introduction ซายบน 2. คอรายละเอยดเก�ยวกบภาพรวมบรการของ NOMURA iFund


43

Weekly Report

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> Weekly Report ซายบน 2. เปนบทวเคราะหภาพรวมการลงทน และสดสวนการลงทนท�เหมาะสมในสนทรพยประเภทตางๆ และกองทนเดนชนด

ตางๆ และผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทนในประเภทสนทรพยประเภทเดยวกน เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา


44

ตวอยาง Report


45

Knownleged Center

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> เลอก Knownleged Center ซายบน 2. เปนขอมลท�วไปเก�ยวกบการลงทนในกองทนรวม ความหมายของกองทนประเภทตางๆ รวมถงความรดานการลดหยอน

ภาษ เพ�อเพ�มพนความรดานกองทนรวมใหมากข )นของลกคา


46

Fund Calendar

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> Fund Calendar ซายบน

2. เปนขอมล IPO กองทนรวมออกใหมประจาเดอน เพ�อใหลกคาสะดวกในการตดตามกองทนออกใหมไดในท�เดยว


47

Promotion

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> เลอก Promotion ซายบน

2. เปนขอมลขาวสารPromotion ของกองทนตางๆ เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )น


48

AMC Announcement

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> เลอก AMC Announcement ซายบน

2. เปนขอมลประกาศ และขาวสารของ บลจ. ตางๆ


49

How to Invest

1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> แลวเลอกเมน How to Invest ซายบน

2. เปนขอมลเก�ยวกบวธการลงทนรวม รวมถงประเภทบญชแบบตางๆ และเอกสารตางท�ใชประกอบ


50

Contact Us

NOMURA DIRECT : 0 - 2638 – 5500, 02-081-2500

NOMURA iFUND : 0 - 2638 - (5623 or 5628 or 5634 or 5625 or 5626 or 5639 or 5649 or 5648)

Address : 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120

Phone : 0-2638-5000, 0-2081-2000

Trading Website : www.nomuradirect.com

Documents

คู่มือโปรแกรม NOMURA iFund -2018 · 2018-09-27 · nomura ifund page 1 nomura ifund capital nomura securities คู่มือการใช้งานเบื˙องต้น