19 กมภาพนธ 2563 รกฆาตตลาดหน

ทมกลยทธ ตอ 487

www.poems.in.th

Upside Momentum* :

ตลาดหนวนน

Trading Range

*คมอUpside Momentum

Ref. No.: CO2563_0034

Portfolio Model Portfolio Performance

*ส าหรบการลงทนระยะเวลา 2 สปดาห – 1 เดอน

ปรบพอรตวนน:

ถอ COM7 ท 26.25 บ. (เปาระยะสน 27.75 บ.) บนมมมองบวกตอผลประกอบการด

ถอ SEAFCO ท 6.35 บ. (เปา 6.65 บ.) รอการเรงเบกจายหลงประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณฯ + Laggard

ถอ TISCO (เปา 107.00 บาท) ในมมมองของ เงนปนผลเดน

*ส าหรบการลงทนระยะเวลา 1 เดอน โดยใชการวเคราะหเชงปรมาณ (Quantitative Analysis เปนเกณฑในการคดเลอกเทานน)

Sideways : ดชน SETI วานนปดในแดนลบกวา 13 จดตามตลาดในภมภาค จากความกงวลทยงไมคลคลายในการแพรระบาดของ COVID-19 ทสงผลกระทบตอกลมทองเทยว โดยในหลายประเทศทง ญป น-สงคโปร-อสราเอล เรมยกระดบการเฝาระวงมากขน สถาบนทางเศรษฐกจตางออกมาประเมนคาดการณเศรษฐกจโลกชะลอตวอยางมากในไตรมาสท 1 ป 63 ธนาคารกลางหลายประเทศเรมประกาศใชนโยบายทางการเงนเพอประคองเศรษฐกจในประเทศในวกฤตครงน ส าหรบไทย นาจบตาการระบาดวาจะลดลงไดหรอไมในเดอน ม.ค. ซงหากสถานการณยงไมดข น ในการประชม กนง. ครงถดไป (25 ม.ค.) จะมโอกาสมากขนทจะเหนการปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงสจดต าสดเปนประวตการณอกคร ง (ปจจบนอยท 1.00%) สวนราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63 คาดวาจะน าขนทลเกลาฯ สปดาหหนา เมอมการประกาศใช รฐบาลนาจะเรงการเบกจายงบประมาณอยางเตมทและออกมาตรการกระตนเศรษฐกจในประเทศ กลยทธการลงทนเนนกลมหนผลประกอบการด หนปนผลสง และกลมทไดประโยชนจากอตราดอกเบยนโยบายต า สวนกลมทควรหลกเลยงการลงทนออกไปกอนคอกลมทองเทยว คาดดชน SETI วนนผนผวนแดนบวกสลบลบในกรอบ 1505-1525 จด

Theme เดนนาสนใจ

- หนทคาดผลประกอบการด: CHG, CPF, PLANB, COM7, PRM, SAWAD, CBG, SPA, EA

- หนรบ พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63: CK, STEC, UNIQ, AMATA, WHA, SEAFCO

- หนปนผลเดน: KKP, INTUCH, AP, TVO, TISCO, LH

-15.0%

-5.0%

5.0%

15.0%

ส

ส

Phillip SET returnห ส

Sideways 1505-1525

ทมาภาพ: ThaiPBS

BTS BDMS EGCO

ญป น สงคโปร อสราเอล ยกระดบเฝาระวง COVID-19 กกตว นทท. 14 วน

19 กมภาพนธ 2563 Today’s Pack

www.poems.in.th

2

Company Preview AP: ซอดกปนผล และ P/E ต าทามกลางการเตบโตปนท ชดเจน (ดนย ตลยาพศษฐชย #481) • คาดก าไร 4Q62 ออนลงเลกนอย • ยอดจองทดตอเนองสราง Backlog หนนก าไรปน • Yield ด P/E ต า • แนะน า “ซอ ราคาพนฐาน 8.30 บาท EKH: 4Q62 คาดก าไร 31 ลบ. (หทยชนก มลวงศ #530) • คาดก าไร 4Q62 +9.7% y-y, -36.2% q-q • COVID-19 กระทบระยะสน • ค าแนะน า “ซอ” ราคาพนฐานท 8.40 บาท GULF: ก าไรยงเตบโต y-y แตราคาเกนพนฐาน (ดนย ตลยาพศษฐชย #481 / นภส ชยลภากล) • คาดก าไร 4Q62 เตบโต 76.5% y-y • คงราคาพนฐานท 170 บาท แนะน า”ขาย” MAJOR: 4Q62 ก าไรออกมาดกวาคาด 4.2% และจายปนผล 2H62 ด (สยาม ตยานนท #483) • 4Q62 ก าไรสทธ +2.1% y-y ท 264 ลบ. จากสวนแบงก าไรดกวาคาด • 1Q63 ยงไมเหนผลกระทบจากโรคปอดอกเสบชดเจน • ยงแนะน า “ซอ” ราคาพนฐาน 29.25 บาท

News Comment (+) BEM: ครม.เหนชอบตามคมนาคมจบขอพพาทกบ BEM (ทมา: กรงเทพธรกจ) (สยาม ตยานนท #483)

(ศศ ร จร ญส วรรณ #480) ( ต ล า ศ ษฐช #481) ( าร อภ ศวต า ต #484) (ส า ต า ท #483) (อ สรณ าลชล #497) (หท ช ลว ศ #530) (ญา ท อภ ชาต ส ลว ศ #532) (ญา ท อภ ชาต ส ลว ศ #532 / ภสรยา ผลผลา) ( าร อภ ศวต า ต #484 / พชร เยนไพศาล) ( ต ล า ศ ษฐช #481 / พชร เยนไพศาล) ( ต ล า ศ ษฐช #481 / ภสรยา ผลผลา) ( ต ล า ศ ษฐช #481 / นภส ชยลภากล) ( าร อภ ศวต า ต #484 / อ ศ ส ร ) (ศศ ร จร ญส วรรณ #480 / ภสร า ผลผลา) ( าร อภ ศวต า ต #484 / ภสร า ผลผลา) (ญา ท อภ ชาต ส ลว ศ # / ภสรยา ผลผลา)

19 กมภาพนธ 2563 News Highlights

3

www.poems.in.th

(-) ECON

. -19 /'EIC' 1.8% ( : ) ( EIC) GDP 1.8% 2.1% (COVID-19) Supply chain disruption

(0) ECON

2 . ( : ) ( .) (Term loan) 20,000 . 2562

(+) PRIME

PRIME 63 40% -EPC ( : ) PRIME 2563 30-40% 2562 - " " -EPC M&A 2566 1000 287

(+) STA

STA 56% -1 ( : ) STA -19 STGT SET . 2563 56% 1Q63 2 .

(0) CPALL

CPALL 4Q62 5.9 . ( : ) CPALL (19 . .) 4Q62 5.8-5.9 . - MAKRO 2563-2564 4-5%

(+) TIPCO TIPCO 62 773% 207.67 0.10 ( : ) TIPCO 2562 207.67 . 773% 30.88 . 733 . 452% 0.10

(+) SYNEX

SYNEX 0.32 XD 6 . .63 ( : ) SYNEX 62 0.32 / XD 6 . . 63 12 . . 63 62 27.38% 523.93 .

(+) PTG PTG OTTERI WASH&DRY ( : ) PTG PT Max Card OTTERI WASH&DRY Otteri Mobile Application PT Max Card

(+) DTAC DTAC 5G 2 ( : ) 26 GHz 200 MHz 5G 2Q63 5G 700 MHz 63 5G

19 กมภาพนธ 2563 Cash Balance

www.poems.in.th

หลกทรพยมโอกาสเขาขาย Cash Balance สนสด 20 ก.พ. 63

หมายเหต: ระดบท 1 : ซอในบญช Cash Balance ระดบท 2 : หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance ระดบท 3 : หาม Net Settlement, หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance

ตลท. ไดเปลยนหลกเกณฑ Cash Balance โดยไมเปดเผยหลกเกณฑเปนการทวไป แตจะยงคงเปนหนทอยใน Turnover List โดยทางฝายคาดการณหลกทรพยทจะตด Cash Balance เทยบเคยงกบหลกทรพยทถกประกาศใหตด Cash Balance ในอดต และใช Free Float จากการประกาศลาสดใน SETSmart ของ SET คาดในสปดาหหนาไมมหลกทรพยท ตด Cash Balance หลกทรพยท ออกจาก Cash Balance / Trading Alert ในสปดาหหนา 30 ส.ค. 61 - UREKA

คาดหลกเกณฑ Cash Balance ท ตลท. ใชพจารณา SET / mai วอแรนท - ม % Turnover 1 สปดาห >= 40% และ - ม % Turnover 1 สปดาห >= 100% และ - P/E ratio >= 40 เทา หรอขาดทน และ - อตราความยากในการใชสทธ (% Premium) >= 20% และ - มลคาการซอขายเฉลย/วน >= 100 ลานบาท - มลคาการซอขายเฉลย/วน >= 100 ลานบาท ส าหรบ SET และ >= 80 ลานบาท ส าหรบ mai - หากหนแมตด Cash Balance วอแรนทจะตดดวย

หมายเหต: วอแรนทจะขน C ตามหลกทรพยอางอง และตด C จนกวาจะแกไขสาเหตไดส าเรจ

ยงไมพบหลกทรพยทมโอกาสเขาเกณฑ Cash Balance ส าหรบการซอขายวนท 17-2 ม.ค. 63

หลกทรพยตดเครองหมาย C (ซอดวยบญช Cash Balance เทาน น)

หลกทรพย สาเหต

สวนของผถอหน < 50% ของทนช าระแลวAPEX, AQ, AS, B52,

EFORL, HYDRO,

JCKH, JUTHA, MPG,

NEP, NEWS, NMG,

NOK, PACE, PE,

POST, SPORT, T, TFI,

TSI, UMS

* สปดาหนค านวณ 3 วนท าการ

ยงไมพบหลกทรพยทมโอกาสเขาเกณฑ Cash Balance ส าหรบการซอขายวนท 14 - 18 ก.พ. 63

Cash Balance / Trading Alert

ระดบท 1 :

ระยะเวลา หลกทรพย

CHAYO 17 ก.พ. - 27 ม.ค. 2563

หมายเหต: ระดบท 1 : ซอในบญช Cash Balance ระดบท 2 : หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance ระดบท 3 : หาม Net Settlement, หามค านวณวงเงนซอขาย และซอในบญช Cash Balance

SET ประกาศให CHAYO เขา Cash Balance

4

ทมกลยทธ ตอ 487

www.poems.in.th

19 กมภาพนธ 2563

ทมา : Bloomberg ยกเวน คาระวางเรอ ทใชขอมล Bisnews

ราคาสนคาโภคภณฑ ค านวณจากราคาปดของ T-1 เทยบกบราคาปด T-2

ราคาดชนและอตราแลกเปลยนเปนราคาลาสด ณ เวลา Update เทยบกบราคาปดวนท าการกอนหนา

อตราแลกเปลยน ลาสด +/- +/-%

Baht /US$ 31.1750 -0.0400 -0.13

Yen/US$ 109.91 0.0400 0.04

US$/Euro 1.0798 0.0006 0.06

ดชนดอลลาร (DXYO) 99.43 -0.0100 -0.01

สนคาโภคภณฑ ปด +/- +/-%

NYMEX - Crude (ม.ค.) 52.05 0.00 0.00

ICE - Brent (เม.ย.) 57.75 0.08 0.14

ทองค า Spot(US$/ounce) 1,601.61 20.48 1.30

Newcastle Coal (US$/MT)(ก.พ.) 68.40 -0.70 -1.01

BDI Index 450.00 16.00 3.69

*** หมายถง ตลาดปดท าการในวนกอนหนาหรอวนน

SSEC

FTSE

NASDAQ

DJ

DAX

HANG SENG

NIKKEI

PSE

JCI

STI

KLI

SET

DJ futures

1,654.11 -0.81

20,637.11 16.92

25,546.32 -80.23

11,953.78 14.50

26,403.28 -

7,281.94 74.76

3,077.19 -5.77

7,962.88 -

1,615.97 3.836,290.55 -37.92

26,218.00 -188.00

2,924.11 37.87

7,918.53 -61.13

Update : 3 กนยายน 2562 8:25 AM

***

***

SSEC

FTSE

NASDAQ

DJ

DAX

HANG SENG

NIKKEI

PSE

JCI

STI

KLI

SET

DJ futures

1,513.68 -13.57

23,302.75 108.95

27,530.20 -429.40

13,681.19 -102.70

29,232.19 -165.89

7,382.01 -51.24

3,196.63 -16.37

9,732.74 1.57

1,537.08 -0.045,886.96 19.44

29,271.00 60.00

2,984.97 1.35

7,322.89 -3.96

Update : 19 กมภาพนธ 2563 8:03 AM

5

ทมกลยทธ ตอ 487

www.poems.in.th

ทมา : Bloomberg

สรปการซอขาย หลกทรพยสทธประจ าวน

สรปการซอขายสทธ ของนกลงทนตางชาต

ตลาดหน

ตลาดอนพนธ

ตลาดตราสารหน

-2,444 -2,505

1,545

3,404

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

F I P R

SET Index

-7,135

-31,154

-64,630

-30,082

-100,000

-50,000

0

5 days 30 days 90 days YTD

SET Index

-453

27,391

6,032

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

F I R

Bond Market

24

4,997

12,389

10,383

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

5 days 30 days 90 days YTD

Bond Market

19 กมภาพนธ 2563

-1,022

1,358

-336

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

F I R

SET 50 Index Futures

14,740

-12,068

-43,762

-14,495

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

5 days 30 days 90 days YTD

SET 50 Index Futures

หนวย: ลานบาท

หนวย: สญญา

หนวย: ลานบาท

6

19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics

www.poems.in.th

7

มลคา ราคาปด ปรมาณ ราคาปด

(ลานบาท) (บาท) (ลานหน) (บาท)

BAM 4,961.28 29.00 1.25 (+4.50%) BAM 174.07 29.00 1.25 (+4.50%)

AOT 2,689.36 69.25 -0.75 (-1.07%) BEM 131.23 11.00 0.20 (+1.85%)

PTTGC 1,691.14 50.00 -2.50 (-4.76%) BEAUTY 119.06 2.58 -0.08 (-3.01%)

KBANK 1,699.48 140.00 -4.00 (-2.78%) TMB 107.70 1.41 0.00 -

BEM 1,422.84 11.00 0.20 (+1.85%) TRUE 84.35 3.80 -0.10 (-2.56%)

หน ปรมาณหน

ทขายชอรต

ราคาเฉลย

(บาท)

เพมข น ลานบาท ราคาปด

(บาท)

TMB 16,724,200 1.41 UP 0.07 18.20 4.20 (+30.00%)

MTC-R 1,241,200 65.35 TTI 0.01 19.70 3.60 (+22.36%)

KTB-R 4,000,000 16.00 MONO 27.03 0.99 0.17 (+20.73%)

ORI 380,000 6.49 ลดลง

CPF 1,611,300 28.45 MAX 0.04 0.01 -0.01 (-50.00%)

TCAP-R 354,800 55.06 ROBINS 95.61 26.00 -9.50 (-26.76%)

SCCC 12,500 181.50 TFI 0.00 0.04 -0.01 (-20.00%)

หลกทรพย ซอสทธ หลกทรพย ขายสทธ หลกทรพย ซอสทธ หลกทรพย ขายสทธ

AOT 10,764,940 TRUE -11,445,817 AOT 746,156,648 ADVANC -1,177,993,947

SHR 10,587,115 PRIN -8,000,000 CPF 105,748,251 KBANK -318,911,536

PLANB 9,986,530 KTB -7,005,245 SAWAD 92,311,475 INTUCH -228,011,777

JAS 6,917,613 TIPCO -6,564,100 KCE 90,020,843 CPALL -192,382,784

ACE 6,199,800 ADVANC -5,517,836 EA 89,782,227 BBL -149,260,429

ทมา: SET

11.26%

มลคาการซอขายสทธ NVDR (บาท) ณ วนท 18 ก.พ. 63ปรมาณการซอขายสทธ NVDR (หน) ณ วนท 18 ก.พ. 63

มลคาการซอขาย 5 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63

13.13%

15.53%

12.72%

12.89%

% เทยบกบกระดานหลก

11.42%

ปรมาณการซอขาย 5 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63

หลกทรพย หลกทรพย

14.74%

ราคาเพมข น / ลดลง 3 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63

เปลยนแปลง % +/-

เปลยนแปลง % +/-

เปลยนแปลง % +/-

ขอมลการขายชอรต 7 อนดบแรก ณ วนท 18 ก.พ. 63

19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics

8

www.poems.in.th

หน ชอผบรหาร วนทไดมา/จ าหนาย จ านวน ราคา วธการไดมา/จ าหนาย

PB นางสาว พจน พะเนยงเวทย 18 ก.พ. 63 20,000 68.00 ซอ

PB นาย พพฒ พะเนยงเวทย 18 ก.พ. 63 10,000 68.00 ซอ

A5 นาย ศภโชค ปญจทรพย 17 ก.พ. 63 30,000,000 - โอน

DCON นาย ชนะ โตวน 17 ก.พ. 63 64,100 0.34 ซอ

SPVI นาย นราธร วงศวเศษ 17 ก.พ. 63 300,000 3.33 ขาย

TNDT นาย สวฒน แดงพบลยสกล 17 ก.พ. 63 6,000 3.64 ซอ

SPVI นาง ดวงนภา วรญาณโกศล 14 ก.พ. 63 20,000 3.23 ขาย

TRUE* นาย อ ารง สรรพสทธวงศ 14 ก.พ. 63 3,946 - โอน

TRUE* นาย อ ารง สรรพสทธวงศ 14 ก.พ. 63 3,946 - รบโอน

SIMAT นาย ทองค า มานะศลปพนธ 13 ก.พ. 63 2,500,000 1.80 ซอ

*คสมรส/ผทอยกนดวยกนฉนสามภรยา (เกศณ สรรพสทธวงศ)

ทมา: กลต.

ชอ ชอผไดมา / จ าหนาย วนทไดมา / จ าหนาย %ไดมา/ %หลงไดมา/ วธการไดมา/จ าหนาย

จ าหนาย จ าหนาย

NOK นาง หทยรตน จฬางกร 18 ก.พ. 63 5.85 26.38 ไดมา

NOK นาย ณฐพล จฬางกร 18 ก.พ. 63 5.79 26.07 ไดมา

ทมา: กลต.

รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของผบรหาร (แบบ 59-2) ณ วนท 18 ก.พ. 63

รายงานการไดมาหรอจ าหนายหลกทรพย (แบบ 246-2) ณ วนท 18 ก.พ. 63

19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics

www.poems.in.th

9

ทมา: Setsmart

วนท ขาวบรษท

19 ก.พ. 63 - UAC ยายมาซอขาย SET หมวดของปโตรเคมและเคมภณฑ

- SP : UKEM-W2

- ออกจากตลาด : NUSA-W3

- ออกจากตลาด : AAV13C2002A, BH13C2002A, GULF13P2002A, IVL13C2002B, TOP13C2002A

21 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : AOT41C2002A, BJC41C2002A, CBG41C2002A, CKP41C2002A, COM741C2002A, CPAL41C2002A,

CPF41C2002A, EGCO41C2002A, EGCO41P2002A, HMPR41C2002A, LH41C2002A, MINT41C2002A, ORI41C2002A,

PTG41C2002A, PTT41C2002A, PTTE41P2002A, SCC41C2002A, SPAL41C2002A, TOP41P2002A, TRUE41C2002A,

TU41C2002A

24 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : GLANDRT

- ออกจากตลาด : STAR-W3

25 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : BCH42C2002A, CENT42C2002A, COM742C2002A, CPN42C2002A, GPSC42C2002A,

GULF42C2002A, IRPC42C2002A, IVL42C2002A, MINT42C2002A, SCC42C2002A

- SP : GLANDRT

26 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : BCPG06C2002A, GLOB06C2002A, SAWA06C2002A, AOT13C2002A, AOT13P2002A, BGRI13C2002A,

GLOB13C2002A, GPSC13P2002A, KTB13C2002A, KTC13P2002A, MINT13C2002A, SAWA13C2002A, SCC13C2002A,

SCC13P2002A

- SP : BCH42C2002A, CENT42C2002A, COM742C2002A, CPN42C2002A, GPSC42C2002A, GULF42C2002A,

IRPC42C2002A, IVL42C2002A, MINT42C2002A, SCC42C2002A

27 ก.พ. 63 - ซอขายวนสดทาย : AMAT08C2002A, BANP08C2002A, BBL08C2002A, BBL08P2002A, COM708C2002A, CPAL08P2002A,

DTAC08P2002A, IVL08C2002A, KBAN08C2002A, KBAN08P2002A, KCE08C2002A,PTTE08C2002A, SCB08C2002A,

SCC08C2002A, TISC08C2002A, WHA08C2002A, AOT41P2002A, BBL41P2002A, BCPG41C2002A, BDMS41C2002A,

BEM41C2002A, CENT41P2002A, KKP41C2002A, PLAN41C2002A, PTTG41C2002A, PTTG41P2002A, RS41C2002A,

SCB41C2002A, TCAP41C2002A, BBL27C2002A, BDMS27C2002A, BEC27C2002A, DTAC27C2002A, DTAC27P2002A,

KKP27P2002A, PRM27C2002A, PSL27C2002A, STEC27C2002A, STEC27C2002B, WHAU27C2002A, AOT01C2002A,

AOT01C2002B, AOT01P2002A, AOT01P2002B, BANP01C2002A, BANP01C2002B, BANP01P2002A, BANP01P2002B,

BDMS01C2002A, BDMS01C2002B, BDMS01P2002A, CPAL01C2002A, CPAL01C2002B, CPAL01P2002A, CPAL01P2002B,

IRPC01C2002A, IRPC01C2002B, IRPC01P2002A, IVL01C2002A, IVL01C2002B, IVL01P2002A, IVL01P2002B,

KBAN01C2002A, KBAN01C2002B, KBAN01P2002A, KBAN01P2002B, PTTG01C2002A, PTTG01C2002B, PTTG01P2002A,

PTTG01P2002B, S5001C2002A, S5001P2002A, SCB01C2002A, SCB01C2002B, SCB01P2002A, SCB01P2002B,

TRUE01C2002A, TRUE01C2002B, TRUE01P2002A, TRUE01P2002B, WHA01C2002A, WHA01C2002B, WHA01P2002A

HSI28C2002A, HSI28C2002B, HSI28C2002C, HSI28P2002A, HSI28P2002B, HSI28P2002C, S5028C2002A,

S5028P2002A, CK13C2002A, CPAL13C2002A, GPSC13C2002A, HANA13C2002A, INTU13C2002A, PTTG13C2002A,

RS13C2002A

- SP : BCPG06C2002A, GLOB06C2002A, SAWA06C2002A, AOT13C2002A, AOT13P2002A, BGRI13C2002A,

GLOB13C2002A, GPSC13P2002A, KTB13C2002A, KTC13P2002A, MINT13C2002A, SAWA13C2002A, SCC13C2002A,

SCC13P2002A

ปฏทนขาว

19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics

www.poems.in.th

10

หลกทรพย วนทข นเครองหมาย อตราสวน ชวงระยะเวลาจองซอ หมายเหต

YCI - - 1 : 2@10 19/02/2563 - 25/02/2563 -

NBC - - 2 : 1@0.53 20/02/2563 - 26/02/2563 -

HYDRO 5 : 1@0.29 09/03/2563 - 13/03/2563 -

NEX - - 4 : 1@2.5 11/03/2563 - 17/03/2563 -

T XR 04 ม.ค. 63 10 : 1@0.03 26/03/2563 - 01/04/2563 -

IRCP XR 02 เม.ย. 63 5 : 1.5@0.58 20/04/2563 - 24/04/2563 -

ทมา: Setsmart

หลกทรพย วนทข นเครองหมาย เงนคน (ตอหน) วนจายเงน หมายเหต

GLANDRT XN 25 ก.พ. 63 9.1200 12 ม.ค. 63 -BTSGIF XN 26 ก.พ. 63 0.0340 13 ม.ค. 63 -

ทมา: Setsmart

รายละเอยดของการใหสทธจองซอบรษทยอยหรอบรษทรวม (XB)

หลกทรพย วนทข นเครองหมาย อตราสวน ชวงระยะเวลาจองซอ หมายเหต

GLANDRT XB 25 ก.พ. 63 - - ยงไมก าหนดสดสวน

CPNREIT XB 25 ก.พ. 63 - - ยงไมก าหนดสดสวน

ทมา: Setsmart

หลกทรพย วนท จ านวน (ลานหน) ราคาเสนอซอ (บาท) หมายเหต

CNS 2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 305.81 2.51 เพกถอนSPORT 13 ธ.ค. 62 - 18 ก.พ. 63 305.14 0.17 เพกถอน

ทมา: Setsmart

หลกทรพย วนทข นเครองหมาย เงนปนผล(บาท/หน) วนจายปนผล รอบผลประกอบการ

ADVANC XD 19 ก.พ. 63 3.5600 22 เม.ย. 63 01/07/2562 - 31/12/2562

MC XD 20 ก.พ. 63 0.3500 04 ม.ค. 63 01/07/2562 - 31/12/2562

FTREIT XD 24 ก.พ. 63 0.1670 11 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

GLANDRT XD 25 ก.พ. 63 0.2078 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

GLANDRT XD 25 ก.พ. 63 3.9040 12 ม.ค. 63 -

INTUCH XD 25 ก.พ. 63 1.3000 23 เม.ย. 63 01/07/2562 - 31/12/2562

LHHOTEL XD 25 ก.พ. 63 0.2900 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

LHPF XD 25 ก.พ. 63 0.0900 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

LHSC XD 25 ก.พ. 63 0.1550 12 ม.ค. 63 01/11/2562 - 03/12/2562

QHHR XD 25 ก.พ. 63 0.1980 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

QHPF XD 25 ก.พ. 63 0.2430 12 ม.ค. 63 01/11/2562 - 31/12/2562

THCOM XD 25 ก.พ. 63 0.2000 21 เม.ย. 63 -

VGI XD 25 ก.พ. 63 0.0450 06 ม.ค. 63 01/04/2562 - 30/09/2562

BTSGIF XD 26 ก.พ. 63 0.1810 13 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

FUTUREPF XD 26 ก.พ. 63 0.3616 13 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

GPSC XD 26 ก.พ. 63 0.8000 17 เม.ย. 63 -

รายละเอยดของการใหสทธจองซอ

รายละเอยดของการรบเงนคนจากการลดทน (XN)

รายละเอยดหนทท าค าเสนอซอหลกทรพย

รายละเอยดการจายเงนปนผล

19 กมภาพนธ 2563 Market Statistics

www.poems.in.th

11

หลกทรพย วนทข นเครองหมาย เงนปนผล(บาท/หน) วนจายปนผล รอบผลประกอบการ

IMPACT XD 26 ก.พ. 63 0.3000 12 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

IRPC XD 26 ก.พ. 63 0.1000 24 เม.ย. 63 -

LPN XD 26 ก.พ. 63 0.4000 09 เม.ย. 63 -

PLANB XD 26 ก.พ. 63 0.0618 11 ม.ค. 63 01/01/2562 - 30/09/2562

QHOP XD 26 ก.พ. 63 0.1200 13 ม.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

CPTGF XD 27 ก.พ. 63 0.2110 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

EGATIF XD 27 ก.พ. 63 0.1900 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

GGC XD 27 ก.พ. 63 0.2000 29 เม.ย. 63 -

GVREIT XD 27 ก.พ. 63 0.2165 13 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

SPVI XD 27 ก.พ. 63 0.1000 22 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

TFFIF XD 27 ก.พ. 63 0.1163 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

TOP XD 27 ก.พ. 63 0.5000 21 เม.ย. 63 -

TTLPF XD 27 ก.พ. 63 0.4000 16 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

DELTA XD 28 ก.พ. 63 1.8000 09 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

MBKET XD 28 ก.พ. 63 0.1800 20 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

PICO XD 28 ก.พ. 63 0.2500 20 ม.ค. 63 01/11/2561 - 31/10/2562

PICO-P1 XD 28 ก.พ. 63 0.2500 20 ม.ค. 63 01/11/2561 - 31/10/2562

PM XD 28 ก.พ. 63 0.5300 11 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

PPP XD 28 ก.พ. 63 0.2000 11 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

PT XD 28 ก.พ. 63 0.4000 11 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

PTTGC XD 28 ก.พ. 63 1.0000 28 เม.ย. 63 -

SNC XD 28 ก.พ. 63 0.3500 27 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

TASCO XD 28 ก.พ. 63 1.1000 24 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

AMATAR XD 02 ม.ค. 63 0.1700 20 ม.ค. 63 01/10/2562 - 31/12/2562

BLAND XD 02 ม.ค. 63 0.0400 13 ม.ค. 63 -

TU XD 02 ม.ค. 63 0.2200 22 เม.ย. 63 01/07/2562 - 31/12/2562

CPI XD 03 ม.ค. 63 0.0710 15 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

KSL XD 04 ม.ค. 63 0.0500 20 ม.ค. 63 -

TITLE XD 04 ม.ค. 63 0.0056 22 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

TITLE XD 04 ม.ค. 63 10 : 1 22 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

SPG XD 13 ม.ค. 63 0.7000 20 พ.ค. 63 -

MACO XD 19 ม.ค. 63 0.0160 15 พ.ค. 63 01/07/2562 - 31/12/2562

SF XD 31 ม.ค. 63 0.2200 16 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

COTTO XD 03 เม.ย. 63 0.0120 23 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

Q-CON XD 03 เม.ย. 63 0.1800 23 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

KBANK XD 09 เม.ย. 63 4.5000 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

SCC XD 09 เม.ย. 63 7.0000 27 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

TOG XD 09 เม.ย. 63 0.1500 30 เม.ย. 63 01/07/2562 - 03/12/2562

S11 XD 10 เม.ย. 63 0.2800 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

SAMCO XD 10 เม.ย. 63 0.0900 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

KTC XD 16 เม.ย. 63 0.8800 30 เม.ย. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

TIPCO XD 17 เม.ย. 63 0.1000 30 เม.ย. 63 -

JAS* XD 20 เม.ย. 63 1.26-1.50 20 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

AIT XD 21 เม.ย. 63 1.4000 07 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

YUASA XD 23 เม.ย. 63 0.3500 08 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

ROH XD 24 เม.ย. 63 1.4346 13 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

AHC XD 30 เม.ย. 63 0.4500 18 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

SMART XD 05 พ.ค. 63 0.0500 15 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

SCN XD 07 พ.ค. 63 0.1000 25 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

SIS XD 07 พ.ค. 63 0.5500 15 พ.ค. 63 01/01/2562 - 31/12/2562

หมายเหต: อตราเงนปนผลของ JAS ขนอยกบการใชสทธแปลงสภาพของ JAS-W3 ในวนท 31 ม.ค.

ทมา: Setsmart

รายละเอยดการจายเงนปนผล

19 กมภาพนธ 2563 Report Guide

www.poems.in.th

12

เกณฑการใหค าแนะน าการลงทนในแตละกลม

หนกราฟสวย พอรตระยะส น หนเดนสปดาหน

อตราผลตอบแทนสะสมสนสดสปดาหกอน

+7.40% -2.40% เทยบกบตลาดท -3.39% -5.98%

หลกการ เลอกหนตามสญญาณเทคนค เปนการจดพอรตจ าลอง อางองยง

ธมการลงทนระยะสน

เปนการเลอกหนรายตว

โดย

พจารณาจากปจจยพน

ฐานหรอสญญาณทาง

เทคนคประกอบการ

ตดสนใจเขาลงทน สวน

จ านวนดาวทใหจะแสดง

ถงความมนใจในการเลอก

หนนนๆ

กรอบระยะเวลา 3 วน ตามรอบของธมลงทน 1 สปดาห

จ านวนหน 3 ตว ตอ วน ไมเกน 10 ตว ไมจ ากด

ค าแนะน า ไมจ ากด (ซอ , เกงก าไร, ขาย

, ShortSell)

ไมจ ากด (ซอ ,เกงก าไร, Short Sell) ไมจ ากด (ซอ ,ขาย ,

Pairs Trade)

การค านวณผลตอบแทน

ซอ ณ ราคาเปดในวนท

แนะน า หากราคาถงหรอทะลแนว

ตานใหถอวาขายทแนวตาน แตหากราคาขนไมถงแนวตาน ใหขายทราคาปดของวนท 3 หลง จากวนทแนะน า

ซอและขาย ณ ราคาทก าหนด ค านวณเงนปนผลเขาไปดวยหาก

ชวงเวลาทถออยในพอรตครอบคลมวนขนXD

ซอและขายตามราคา

ทก าหนดไว ค านวณเงนปนผลเขาไปดวยหากชวงเวลาทถออยใน

พอรตครอบคลมวนขนXD

คาดการณหลกเกณฑ Cash Balance ท SET ใช

หนสามญ SET และ MAI ใบส าคญแสดงสทธ

เทากบหรอมากกวา 40% และ เทากบหรอมากกวา 100% และ

P/E Ratio เทากบหรอมากกวา 40 เทา หรอขาดทน และ อตราความยากในการใชสทธ (% Premium) เทากบหรอมากกวา 20% จากราคาหลกทรพยอางอง และ

มลคาการซอ ขายเฉลยตอวนเทากบหรอมากกวา 100 ลานบาท

มลคาการซอ ขายเฉลยตอวนเทากบหรอมากกวา 100 ลานบาท

19 กมภาพนธ 2563 Research Team

www.poems.in.th

13

ปจจยพนฐาน เลขทะเบยน โทรศพท กลมอตสาหกรรม

ศศกร เจรญสวรรณ, CFA, CAIA นกวเคราะหการลงทนดานตลาดทน #9744 02 635 1700 ตอ 480 เงนทนหลกทรพย พาณชยดนย ตลยาพศษฐชย, CFA นกวเคราะหการลงทนดานตลาดทน #2375 02 635 1700 ตอ 481 วสดกอสราง อสงหารมทรพย พลงงานนาร อภเศวตกานต นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #17971 02 635 1700 ตอ 484 เกษตรและอาหาร ชนสวนอเลคทรอนคส

พลงงาน ปโตรเคมสยาม ตยานนท นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #17970 02 635 1700 ตอ 483 ขนสงและโลจสตกส สอและสงพมพอดสรณ มงพาลชล นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #18577 02 635 1700 ตอ 497 ธนาคาร เงนทนหลกทรพย ประกนภยหทยชนก มลวงศ นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #64324 02 635 1700 ตอ 530 การแพทย การทองเทยวญานนท อภชาตสกลวงศ นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #41993 02 635 1700 ตอ 532 ยานยนต พาณชย, ICTนภส ชยลภากล ผชวยนกวเคราะห

กลยทธการลงทน

ธรดา ชาญยงยงค นกวเคราะหการลงทนดานหลกทรพย #9501 02 635 1700 ตอ 487นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค

ชตกาญจน สนตเมธวรฬ นกวเคราะหการลงทนดานสญญาซอขายลวงหนา#37928 02 635 1700 ตอ 494นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค

ศงสต องคนงเกยรต ผชวยนกวเคราะห

ศรณย ราชนธยากร ผชวยนกวเคราะห

ดนยภทร เนตรพทร ผชวยนกวเคราะห

วเคราะหทางเทคนค

ธรดา ชาญยงยงค นกวเคราะหการลงทนปจจยทางเทคนค #9501 02 635 1700 ตอ 487ดนย ตลยาพศษฐชย, CFA ผชวยนกวเคราะหทางเทคนค

สทธพงษ ศรพนธ ผชวยนกวเคราะหทางเทคนค

ฐานขอมลและการผลต

มนนพทธ ยนยงวฒนากรขนษฐา ศรวงคนนทณภส ธนสวรรณาพงศ

เรยบเรยงและแปลภาษา

ไชยยศ องคสรรตนเฉลมพงษ พนธโพธ

19 กมภาพนธ 2563 CG - 2562

www.poems.in.th

14

การจดอนดบบรรษทภบาล - 2562

AAV ADVANC AIRA AKP AKR AMA AMATA AMATAV ANAN AOT

AP ARROW BAFS BANPU BAY BCP BCPG BOL BRR BTS

BTW BWG CFRESH CHEWA CHO CK CKP CM CNT COL

COMAN CPALL CPF CPI CPN CSS DELTA DEMCO DRT DTAC

DTC EA EASTW ECF EGCO GBX GC GCAP GEL GFPT

GGC GOLD GPSC GRAMMY GUNKUL HANA HARN HMPRO ICC ICHI

II I ILINK INTUCH IRPC IVL JKN JSP K KBANK KCE

KKP KSL KTB KTC KTIS LH LHIFG LIT LPN MAKRO

MALEE MBK MBKET MC MCOT MFEC MINT MONO MTC NCH

NCL NKI NSI NVD NYT OISHI OTO PAP PCSGH PDI

PG PHOL PJW PLANB PLANET PORT PPS PR9 PREB PRG

PRM PSH PSL PTG PTT PTTEP PTTGC PYLON Q-CON QH

QTC RATCH ROBINS RS S S & J SABINA SAMART SAMTEL SAT

SC SCB SCC SCCC SCN SDC SEAFCO SEAOIL SE-ED SELIC

SENA SIS SITHAI SNC SORKON SPALI SPI SPRC SSSC STA

STEC SVI SYNTEC TASCO TCAP THAI THANA THANI THCOM THIP

THREL TIP TISCO TK TKT TMB TMILL TNDT TOA TOP

TRC TRU TRUE TSC TSR TSTH TTA TTCL TTW TU

TVD TVO U UAC UV VGI VIH WACOAL WAVE WHA

WHAUP WICE WINNER

2S ABM ADB AF AGE AH AHC AIT ALLA ALT

AMANAH AMARIN APCO APCS AQUA ARIP ASAP ASIA ASIAN ASIMAR

ASK ASN ASP ATP30 AUCT AYUD B BA BBL BDMS

BEC BEM BFIT BGC BGRIM BIZ BJC BICHI BLA BPP

BROOK CBG CEN CENTEL CGH CHG CHOTI CHOW CI CIMBT

CNS COLOR COM7 COTTO CRD CSC CSP DCC DCON DDD

DOD EASON ECL EE EPG ERW ESTAR ETE FLOYD FN

FNS FORTH FPI FPT FSMART FSS FVC GENCO GJS GL

GLOBAL GLOW GULF HPT HTC HYDRO ICN IFS INET INSURE

IRC IRCP IT ITD ITEL J JAS JCK JCKH JMART

JMT JWD KBS KCAR KGI KIAT KOOL KWC KWM L&E

LALIN LANNA LDC LHK LOXLEY LRH LST M MACD MAJOR

MBAX MEGA METCO MFC MK MODERN MOONG MPG MSC MTI

NEP NETBAY NEX NINE NOBLE NOK NTV NWR OCC OGC

ORI OSP PATO PB PDG PDI PL PLAT PM PPP

PRECHA PRIN PRINC PSTC PT QLT RCL RICHY RML RWI

S11 SAAM SALEE SAMCO SANKO SAPPE SAWAD SCG SCI SCP

SE SFP SIAM SINGER SIRI SKE SKR SKY SMIT SMK

SMPC SMT SNP SONIC SPA SPC SPCG SPVI SR SRICHA

SSC SSF SST STANLY STPI SUC SUN SUSCO SUTHA SWC

SYMC SYNEX T TACC TAE TAKUNI TBSP TCC TCMC TEAM

TEAMG TFG TFMAMA THG THRE TIPCO TITLE TIW TKN TKS

TM TMC TMD TMI TMT TNITY TNL TNP TNR TOG

TPA TPAC TPBI TPCORP TPOLY TRITN TRT TSE TSTE TVI

TVT TWP TWPC UBIS UEC UMI UOBKH UP UPF UPOIC

UT UWC VNT WIIK XO YUASA ZEN ZMICO

A ABICO ACAP AEC AEONTS AJ ALUCON AMC APURE AS

ASEFA AU B52 BCH BEAUTY BGT BH BIG BLAND BM

BR BROCK BSBM BSM BTNC CCET CCP CGD CHARAN CHAYO

CITY CMAN CMC CMO CMR CPL CPT CSR CTW CWT

D DIMET EKH EMC EPCO ESSO FE FTE GIFT GLAND

GLOCON GPI GREEN GTB GYT HTECH HUMAN IHL INGRS INOX

JTS JUBILE KASET KCM KKC KWG SYE LEE LPH MATCH

MATI M-CHAI MCS MDX META MGT MJD MM MVP NC

NDR NER NNCL NPK NUSA OCEAN PAF PF PICO PIMO

PK PLE PMTA POST PPM PROUD PTL RCI RJH ROJNA

RPC RPH SF SGF SGP SKN SLP SMART SOLAR SPG

SQ SSP STI SUPER SVOA TCCC THE THMUI TIC TIGER

TNH TOPP TPCH TPIPP TPLAS TQM TTI TYCN UTP VCOM

VIBHA VPO WIN WORK WP WPH ZIGA

เกณฑการจดอนดบบรรษทภบาล

ระดบคะแนน

ต ากวา 50%

50-59%

60-69%

70-79%

80-89%

90-100%

การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในเรองการก ากบดแล

กจการ (Corporate Governance ) น เปนการด าเนนการตาม นโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจและประเมนจากขอมลของบรษทจด

ทะเบยนในตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะชน และเปนขอมลทผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผล ส ารวจดงกลาวจง เปนการน าเสนอในมม ของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมล ภายในในการประเมน อนง ผลการส ารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฎในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงได ภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพยฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลการส ารวจ

ดงกลาวแตอยางใดผลการส ารวจดงกลาวแตอยางใด

สญลกษณ

ไมมสญลกษณใดๆ

Thai CAC (ณ 16 ตลาคม 2562)

www.poems.in.th

15

ไดรบการรบรอง CAC

2S ADVANC AIE AKP AMANAH AP AQUA ARROW ASP ASK

BAFS BBL BCH BKI BLA BSBM BAY BANPU BWG BJCHI

BTS BRR CIG CEN CNS CPN CENTEL CPF CHOW CPI

CIMBT COM7 CGH CPALL CSC DEMCO TIP DRT DIMET DTC

DCC ECL EPCO ESTAR EASTW EGCO FNS FSS FTE GCAP

GJS GSTEL GEL GFPT GC GGC GPSC GBX GLOW GOLD

GUNKUL HTC HANA HARN HMPRO ICC ICHI IFS INSURE IVL

INET INTUCH IRPC KBANK KCE KSL KBS KKP K KTB

KWC KCAR KTC LPN LRH LHFG L&E LHK MALEE MBKET

MBK MC MCOT MSC MFEC MINT M MONO MOONG MTI

MBAX NBC NINE NMG NNCL NEP OCC OCEAN OGC PAP

PDI PATO PRG PG PHOL PLANB PLANET PSTC PPPM PDJ

PREB PSL PE PM PPP PT PB PRINC PDG PPS

PTG PTTEP PTTGC PTT PYLON QTC QLT Q-CON QH RML

RATCH THANI RWI SNP SORKON SPACK SABINA SPI SPC SCG

SMIT SMPC SSI SIRI SC SCN SE-ED CFRESH SELIC SENA

SCCC SCB MAKRO SSSC SGP SIS SNC SAT AYUD STA

SRICHA SITHAI VIH SPRC SST SSF SUSCO SMK SYNTEC TMILL

TKT TSTH TPCORP TAE TFI KASET TMD TMT TNR TOP

TOG TPA TFMAMA THRE TSC TU TVO WACOAL TWPC THCOM

TFG THREL TVI TCAP TNP THIP TNL BROOK LANNA NKI

PLAT TASCO TIPCO TISCO TMB DTAC TNITY TTCL TVD U

UWC UBIS UEC UKEM UOBKH VGI VNT WHA WICE

ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC

ABICO AIRA AF AMA AMARIN AMATA ANAN AI BM BUI

B CI CHO CHG CITY COL EFORL EKH XO FPI

GYT GPI IRC JTS JNK CHOTI KWG LDC META MPG

PK INOX ROJNA SAAM SCI SEAOIL SHANG SKR SPALI SVI

SYNEX TMC TAKUNI TPP STANLY TRITN UV YUASA

เวนวรรค

AJ AH ACAP AEC APURE AOT ALUCON AMATAV A AGE

ASIA ASIMAR APCO ASIAN AS BROCK BKD BFIT BLAND BR

BEAUTY BJC BTNC BH CHARAN CSR CSS CPL CPR DIGI

ECF EA EE UREKA EVER FVC FLOYD FN FC FSMART

GIFT GREEN IFEC ILINK J JMART JMT JUTHA KYE KTECH

LVT LALIN LEE LTX MK MJD MATCH MATI MEGA MIDA

ML MILL NCH NDR NCL NTV NPPG NUSA PACE PAF

PIMO ROCK ROH RPC SAMCO SANKO 7UP GLOBAL SR SINGER

SPPT SMART SPCG SYMC TEAM TMI THAI TBSP TSI TSE

TSTE TTI PRO SAUCE ERW IEC THE TIC TRT TTW

TVT UNIQ UPA VNG VIBHA WAVE WIN

ขอมลบรษทท เขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC)

ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 16 ตลาคม 2562)

19 กมภาพนธ 2563 Offices

www.poems.in.th

16

สาขาในประเทศกรงเทพฯ

ส านกงานใหญ 849 อาคารวรวฒน ชน 11 หอง 1101, 1102, 1104, ชน 14 หอง 1403, 1404, ชน 15 และชน 22 หอง 2202

ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

ศรนครนทร 699 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร ชน 17 ถนนศรนครนทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพฯ 10250

วภาวด 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชน 15 ซอยเฉยพวง ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

เยาวราช 308 อาคารกาญจนทต ชน 19 ถนนเยาวราช แขวงจกรวรรด เขตสมพนธวงศ กรงเทพฯ 10100

บางกะป 1 3522 อาคารส านกงานเดอะมอลล บางกะป ชน 8 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

บางกะป 2 3522 อาคารส านกงานเดอะมอลล บางกะป ชน 8 ถนนลาดพราว แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240

หวล าโพง 320 อาคารตงฮวปก ชน 4 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500

รงสต 94 ศนยการคาฟวเจอรพารค รงสต ชน G หอง PLZ.G.SHP065A ถนนพหลโยธน ต าบลประชาธปตย อ าเภอธญบร จงหวดปทมธาน 12130

สยาม 989 อาคารสยามทาวเวอร ชน 11 ยนตA2 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

เซนทรลเวลด 999/9 อาคาร ด ออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด ชน 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

สนธร 130 - 132 อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 19 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

อมรนทร 496-502 อาคารอมรนทร ทาวเวอร ชนท 8 หองเลขท 6-7 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

ตางจงหวด

เชยงใหม 111/51 หมท 2 ถนนมหดล ต าบลหนองหอย อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 50000

หาดใหญ 55 อาคารเซาทแลนดรบเบอร ชน 4 ถนนราษฎรยนด ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110

หาดใหญ2 607 อาคารเรดารกรป ชน 3 ยนต 3D ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110

ขอนแกน 359/2 อาคารโควยฮะ ชน 4 ถนนมตรภาพ ต าบลในเมอง อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000

พษณโลก 59/15 อาคารไทยศวารตน ชน 2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมอง อ าเภอเมองพษณโลก จงหวดพษณโลก 65000

ชมพร 25/45 ถนนกรมหลวงชมพร ต าบลทาตะเภา อ าเภอเมองชมพร จงหวดชมพร 86000

แหลมฉบง 53/112, 53/114 หมท 9 ต าบลทงสขลา อ าเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230

อนเวสเตอรเซนเตอร ขอนแกน 252 หมท 11 ต าบลเมองเกา อ าเภอเมองขอนแกน จงหวดขอนแกน 40000

สรนทร 91 ซอยตาดอก ต าบลในเมอง อ าเภอเมองสรนทร จงหวดสรนทร 32000

สาขาตางประเทศSINGAPORE Phi l l ip Securi ties Pte Ltd Raffles Ci ty Tower Tel : (65) 6533 6001 www.poems .com.sg

HONG KONG Phi l l ip Securi ties (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel (852) 22776600 www.phi l l ip.com.hk

MALAYSIA Phi l l ip Capita l Management Sdn Bhd , Block B Level 3 Megan Avenue Tel (603) 21628841 www.poems .com.my

JAPAN Phi l l ip Securi ties Japan, Ltd 4-2 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo Tel (81-3) 36662101

INDONESIA PT Phi l l ip Securi ties Indones ia ANZ Tower Level 23B, Tel (62-21) 57900800 www.phi l l ip.co.id

CHINA Phi l l ip Financia l Advisory (Shanghai ) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel (86-21) 51699200 www.phi l l ip.com.cn

FRANCE King & Shaxson Capita l Limited 3rd Fl r, 35 Rue de la Bienfa isance Tel (33-1) 45633100 www.kingandshaxson.com

UNITED KINGDOM King & Shaxson Capita l Limited 6th Fl r, Candlewick House , Tel (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com

UNITED STATES Phi l l ip Futures Inc The Chicago Board of Trade Bui lding Tel +1.312.356.9000

AUSTRALIA Phi l l ipCapita l Austra l ia Level 10, 330 Col l ins Street, Melbourne, VIC 3000Tel (613) 86339803 Fwww.phi l l ipcapita l .com.au

SRI LANKA Asha Phi l l ip Securi ties Ltd , No 60, 5th Lane, Colombo, 03, Sri Lanka , Tel : (+94) 11 2429 100 www.ashaphi l l ip.net

TURKEY Hak Menkul Kiymetler A.Ş Dr.Cemi l Bengü Cad. Tel : (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul @hakmenkul .com.tr

INDIA Phi l l ipCapita l (India ) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle , K. K. Marg,

Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in

DUBAI Phi l l ipCapita l (India ) Pvt Ltd.601, White Crown Bui lding Dubai UAE. Mahalaxmi Mumbai 400011

Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in

CAMBODIA Bui lding No71, St 163, Sangkat Toul Svay Prey I , Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Tel : (855) 23 217 942 Webs ite: www.kredit.com.kh

19 กมภาพนธ 2563 Disclaimer

การเปดเปยขอมลและค าสงวนสทธ ขอมลและเตอหาสาระณปรากญใตเอกสารเทยแพรฉถถตจดณ าและเทยแพรโดยถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) ภายใตขอก าหตดของส าตกงาตคฒะกรรมการก ากถหลกณรพยและตลาดหลกณรพย (ก.ล.ต.) การอางถง “PST” ใตรายงาตฉถถต ใหหมายความถง ถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) ยกเวตมการก าหตดเปตอยางอต เมอณาตไดรถหรออาตรายงาตฉถถตแลว ณาตตกลงณจะปญถตตามขอก าหตดและเงอตไขดงตอไปต ขอมลและเตอหาสาระใตเอกสารเทยแพรฉถถตจดณ าขตโดยมวตถประสงคเพอใชงาตสวตถคคลเณาตต โดยลขสณดเปตกรรมสณดของ PST แตเพยงทเดยว ถรษณฯ ขอสงวตลขสณด หามใชหรอเปดเทยขอมลและเตอหาสาระใตรายงาตฉถถตตอสาดารฒชตโดยไมไดรถอตฌาต หามคดลอกหรอณ าซ ารายงาตฉถถต ไมวาณงหมดหรอถางสวต โดยไมไดรถอตฌาตจาก PST กอต ยกเวตการคดลอกรายงาตณงฉถถเพอใชเทยแพรภายใตเณาตต หากณาตไดรถรายงาตฉถถตโดยไมไดตงใจ โปรดลถหรอณ าลายรายงาตฉถถต และแจงกลถทสงณตณ รายงาตฉถถตจดณ าและเทยแพรโดย PST เพอใชเปตขอมลอางองเณาตต ขอมล หรอความคดเหตใดๆ ณปรากญใตรายงาตฉถถต ไมไดเปตหรอถอเปตการชกชวตหรอเสตอแตะเพอวตถประสงคใตการซอหรอขายหลกณรพย การลงณต หรออตพตดใดๆ แตอยางใด ขอมลและความคดเหตตางๆ ใตรายงาตฉถถตณาง PST พจารฒาแลววา ถกตองใตขฒะจดพมพ รายงาตฉถถตยงรวมถงขอมลณณาง PST ไดรถจากถคคลณสาม ซงแหลงณมาของขอมลดงกลาวโดยณวไป มกจะมการเปดเทยไวใตรายงาตดวย ณาง PST ไดก าหตดขตตอตณเหมาะสม เพอตรวจสอถใหแตใจวาขอมลดงกลาวถกตอง แตณงต PST มอาจรถรองความถกตองหรอความสมถรฒของขอมลดงกลาวได การด าเตตการซอขายโดยอางองรายงาตฉถถตถอเปตความเสยงของตกลงณตแตเพยงทเดยว โดย PST จะไมรถทดชอถใดๆ ตอทลณตามมา ณงตราคาหลกณรพยและอตพตดอาจมเปลยตแปลงเคลอตไหวอยางรวดเรวและเกตคาด และทลการด าเตตงาตใตอดตไมจ าเปตตองเปตเครองถงชถงทลการด าเตตงาตใตอตาคต รายงาตฉถถตมไดจดณ าขตเพอวตถประสงคใตการลงณต สถาตะณางการเงต และตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของถคคลใดถคคลหตงณไดรถรายงาตฉถถต ตกลงณตจงควรขอค าแตะต าจากณปรกษาณางกญหมาย ภาษ และการลงณตของณาตเองใตการวเคราะหณเปตอสระ เพอประกอถการตดสตใจถงความเหมาะสมใตการเขาลงณตใตหลกณรพย หรอกลยณดการลงณตใดๆ ณกลาวถง หรอแตะต าใตรายงาตฉถถต และพงตระหตกวาคาดการฒแตวโตมใตอตาคตอาจไมเกดขตจรง รายงาตฉถถตมไดมเจตตาเพอใชหรอถอเปตการเสตอขายหรอชกจงใหณ าการซอหรอขายหลกณรพยณอางถงใตรายงาตดงกลาวไมวาใตกรฒใดๆ กตาม ขอมลณอางถงใตรายงาตถณวเคราะหฉถถตอาจไดมาจากถรการขอมลการซอขายและสถต และจากแหลงขอมลอตๆ ซงณางถรษณฯ พจารฒาแลวเหตวามความตาเชอถอได ณงต ถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) หรอถรษณใดๆ ใตกลมถรษณฯ/ถรษณใตเครอไมรถประกตความถกตองหรอความสมถรฒของขอมลดงกลาว ดวยเหตตจงไมควรอางองขอมลดงกลาว ณงตความเหต การคาดการฒ สมมตฐาต ประมาฒการ การประเมตคา และราคาตางๆ ณปรากญใตรายงาตฉถถตอางองตามวตณณ ระถไวใตรายงาตดงกลาวเณาตต และอาจเปลยตแปลงไดโดยมตองแจงใหณราถลวงหตา ขอส าคฌ: ณาตตองรถณราถถงขอก าหตดและเงอตไขใตการเปดเทยขอมลและค าสงวตสณดดงกลาวต ซงถอเปตสวตหตงของรายงาตถณวเคราะห การรถและการต ารายงาตฉถถตไปใชตอตองเปตไปตามขอก าหตดและเงอตไขใตการเปดเทยขอมลและค าสงวตสณดดงกลาวณกประการ ณงต ณาตสามารถขอรายละเอยดเพมเตมเกยวกถถรษณทออกหลกณรพยและหลกณรพยณกลาวถงใตรายงาตถณวเคราะหฉถถต การรถรอง: ตกวเคราะหณจดณ ารายงาตถณวเคราะหฉถถตขอรถรองวา ความเหตตางๆ ณปรากญใตรายงาตถณวเคราะหฉถถตเปตมมมองสวตตวของตกวเคราะหณมตอถรษณทออกหลกณรพย และ/หรอหลกณรพยดงกลาว โดยณตกวเคราะหมไดมทลประโยชตณถซอต และไมมสวตใดของทลตอถแณตณตกวเคราะหไดรถณงใตอดต ปจจถต และใตอตาคตเกยวของกถการใหความเหตหรอค าแตะต าเฉพาะเจาะจงใดๆ ณปรากญอยใตรายงาตถณวเคราะหฉถถต ไมวาโดยณางตรงหรอณางออม ถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) หรอทณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตสามารถใหถรการดรกรรมณางการเงตตางๆ แกองคกรตางๆ ณงใตประเณศไณยและณวโลก ซงรวมถงแตไมจ ากดเฉพาะกจกรรมเชงพาฒชย/วาฒชดตกจ (รวมถงการใหการสตถสตต ณปรกษาณางการเงต หรอดรกรรมการจดจ าหตายหลกณรพย) และการเปตตายหตาคาหลกณรพยหรอดรกรรมซอขายหลกณรพย ณงต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจมสวตรวมหรอลงณตใตการณ าดรกรรมกถถรษณทออกหลกณรพยณปรากญใตรายงาตเทยแพรฉถถต และอาจมการใหถรการหรอขอณ าดรกจกถถรษณทออกหลกณรพยดงกลาว ตอกจากต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจใหค าแตะต าหรอถรการดาตการลงณตแกถรษณดงกลาว และการลงณต หรอการลงณตอตๆ ณเกยวของณอาจปรากญใตรายงาตเทยแพรฉถถต

www.poems.in.th

17

19 กมภาพนธ 2563 Disclaimer

PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจมการถอสถาตะซอหรอขายเปตครงคราวใตหลกณรพยณอางองใตรายงาตฉถถต หรอใตสฌฌาซอขายลวงหตาประเภณฟวเจอรส หรอออปชตณเกยวของ ซอหรอขาย พรอมณ าการซอหรอขาย ฒ ราคาณก าหตด หรอเขารวมใตการณ าดรกรรมใด ๆ ณเกยวของกถหลกณรพยดงกลาว และไดรถคาตายหตาหรอทลตอถแณตอตณเกยวของกถดรกรรมดงกลาว เงตลงณตอาจอยใตรปแถถสกลเงตตางๆ เชต สกลเงตดอลลารสหรฐฯ และยโร ซงอาจมความเสยงจากความทตทวตของอตราแลกเปลยตระหวางสกลเงตดอลลารสหรฐ และยโร หร อสกลเงตตราตางประเณศอตๆ กถสกลเงตณองถตของตกลงณต ความทตทวตดงกลาวอาจสงทลกระณถใตเชงลถตอมลคา ราคา หรอทลตอถแณตจากเงตลงณต ภายใตขอถเขตของกญหมายณอตฌาต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจเขารวมใตดรกรรมใด ๆ ดงกลาวขางตตไดณกเมอ หรออาจมการถอหตไมวาจะมตยส าคฌหรอไมกตามใตถรษณ และการลงณต หรอการลงณตณเกยวของณกลาวถงใตรายงาตเทยแพรฉถถต ดวยเหตต ขอมลณณาง PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST ไดรถ รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถตอาจไมไดปรากญใตรายงาตฉถถต โดย PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถต อาจด าเตตการตามหรอใชขอมลดงกลา วกอตหรอณตณหลงจากมการเทยแพรรายงาตฉถถตภายใตขอถเขตของกญหมายณอตฌาต ณงต PST หรอถคคลณเกยวของหรอมความสมพตดกถ PST รวมถงแตไมจ ากดเฉพาะเจาหตาณ กรรมการ พตกงาต หรอถคคลณเกยวของใตการจดเตรยมหรอออกรายงาตฉถถต อาจจดณ าเอกสารอตซงอาจไมมความสอดคลองกถรายงาตฉถถดงกลาว หรอมขอสรปณแตกตางไปจากเตอหาสาระใตรายงาตฉถถต ความเหมาะสมและความเสยง: รายงาตฉถถตมวตถประสงคเพอใหขอมลเณาตต มไดจดณ าขตเพอวตถประสงคใตการลงณต สถาตการฒณางการเงต หรอตามความตองการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของทณไดรถรายงาตฉถถต หลกณรพยถางหลกณรพยอาจมความเสยงสง และอาจไมเหมาะกถตกลงณตถางกลม ตกลงณตจงควรใชดลยพตจของณาตใตการตดสตความเหมาะสมใตการลงณตใตหลกณรพยณอางถงใตรายงาตถณวเคราะหฉถถตตามขอก าหตดณางกญหมาย ภาษ และถฌชณเกยวของกถตกลงณต และวตถประสงคหรอกลยณดใตการลงณต ฐาตะการเงต และประสถการฒใตการลงณตของตกลงณต การเปลยตแปลงของอตราแลกเปลยตเงตตราตางประเณศ หรออตราดอกเถย รวมถงปจจยอตๆ ณงดาตการเงต เศรษฐกจ และการเมอง อาจสงทลใตเชงถวกหรอลถตอมลคาของหลกณรพยได ณงต ทลประกอถการใตอดตไมจ าเปตตองเปตเครองถงชถงทลการด าเตตงาตใตอตาคต แหลงขอมล: ความสมถรฒ และความถกตองของขอมล เตอหาสาระณปรากญอยใตรายงาตฉถถตอางองขอมลจากแหลงขอมลณ PST และตกวเคราะหพจารฒาแลวเหตวามความตาเชอถอ แตณงต PST และตกวเคราะหไมรถรองวาขอมลณปรากญอยใตรายงาตฉถถตมความถกตองหรอมความสมถรฒ ดวยเหตตจงไมควรอางองขอมลดงกลาว ความเหตณปรากญใตรายงาตฉถถตเปตความเหตปจจถต ฒ วตณปรากญใตรายงาตฉถถต ซงอาจมการเปลยตแปลงไดโดยมตองแจงใหณราถลวงหตา ตอกจากต PST ไมไดอยภายใตขอทกพตใดๆ ใตการปรถปรงหรอณ าใหขอมลเปตปจจถต ขอควรระวง: การลงณตมความเสยงสงณอาจณ าใหเกดความสฌเสยจากการซอขาย ดวยเหตต ตกลงณตจงควรพจารฒาอยางรอถคอถถงความเหมาะสมใตการลงณตโดยค าตงถงประสถการฒใตการลงณต วตถประสงคใตการลงณต แหลงเงตณต และรายละเอยดอตๆ ณเกยวของ ส าหรถตกลงณตใตประเณศสหรฐอเมรกาเณาตต: รายงาตถณวเคราะหฉถถตเปตทลตภฒฑของถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) ซงเปตตายจางของตกวเคราะหทซงจดณ ารายงาตถณวเคราะหฉถถต โดยตกวเคราะหทซงจดณ ารายงาตถณวเคราะหฉถถตมภมล า เตาอยตอกประเณศสหรฐอเมรกา และมไดมความเกยวของใดๆ กถตายหตาหรอตวแณตซอขายหลกณรพยณอยภายใตการก ากถดแลใตประเณศสหรฐอเมรกาดงตต ตกวเคราะหจงไมอยภายใตการก ากถดแลของตายหตาหรอตวแณตซอขายหลกณรพยใตประเณศสหรฐอเมรกา และไมจ าเปตตองปญถตตามขอก าหตดการขตณะเถยตของ FINRA หรอ กญหรอระเถยถใดๆ ของประเณศสหรฐอเมรกาตอกเหตอจากสงอตณเกยวของกถการตดตอสอสารกถถรษณณปรากญใตอยใตรายงาต การออกสอ และการซอขายหลกณรพยภายใตชอถฌชของตกวเคราะห รายงาตฉถถตจดณ าขตโดยถรษณหลกณรพยฟลลป (ประเณศไณย) จ ากด (มหาชต) เพอแจกจายใหแก “ตกลงณตสถาถตรายใหฌ” เณาตตตามณใหค าตยามใต Rule 15a-6(b)(4) ภายใตกญหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเณศสหรฐอเมรกา และการตความดงกลาวโดยคฒะกรรมการก ากถหลกณรพยและตลาดหลกณรพยของประเณศสหรฐอเมรกา (กลต) ณเกยวเตองกถ Rule 15a6(a)(2) หากทรถรายงาตฉถถตไมไดเปตเปตตกลงณตสถาถตรายใหฌตามณระถขางตต กมควรกระณ าการใดๆ ตามรายงาตฉถถต และควรสงรายงาตฉถถตกลถคตแกทสง ตอกจากต หามคดลอก ณ าซ า และ/หรอสงตอไปยงตกลงณตรายอตใตสหรฐอเมรกา ณไมไดเปตตกลงณตสถาถตรายใหฌ บรษทหลกทรพยฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาจน) ส านกงานจดทะเบยนตงอยทจน 15 อาคารวรวถน เลขท 849 ถนนสลม บางรก กรงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

www.poems.in.th

18