Analysis1

ทมา : ศนยวจยกสกรไทย

Analysis

เทรนดชายตองหลอมาแรง ดนตลาดความงามโต

ขอมลวจย กนยายน 2562

Analysis2

ศนยวจยกสกรไทย มองวา ตลาดสนคาทเกยวของกบความงามของผชาย มมลคาประมาณ 35,000 ลานบาท

แยกออกเปนสนคาทเกยวของกบการดแลรางกาย 15,000 ลานบาท ขณะทคลนกความงามส�าหรบผชาย

มมลคาประมาณ 20,000 ลานบาท โดยตลาดสวนใหญเตบโตจากกลมผชายอายระหวาง 20 - 39 ป หรอ

กลม Millennials ทเรมสนใจดแลบคลกภาพของตนเอง และเปนกลมทใชจายเพอซอสนคาและบรการ

เกยวกบความงามคอนขางสง

ภาวะเศรษฐกจทชะลอตวในปจจบน อาจสงผลกระทบตอการเตบโตของธรกจทเกยวของกบความงาม

ของผชาย ทอาจชะลอตวลงจากอดต รวมถงการแขงขนในตลาดทมความรนแรง จากการเขามาของ

ผประกอบการทงรายใหญและ SME แตตลาดนกมความนาสนใจ เมอพจารณาจากจ�านวนประชากรผชาย

กลม Millennials ทมถง 9.65 ลานคน และมการใชจายสนคาและบรการตางๆ รวมกนสงถง 7.9 แสนลานบาท

ตอป

ศนยวจยกสกรไทย เหนวา พฤตกรรมของผชายกลม Millennials มความแตกตางจากกลมอน อาท

การไมยดตดในแบรนดสนคา ชอบลองผลตภณฑและบรการใหมๆ ทตอบสนองความพงพอใจ รวมถง

การสบคนเปรยบเทยบคณภาพและราคาสนคาผานสอโซเชยล ดงนนธรกจ SME อาจจ�าเปนตองน�าเสนอ

สนคาหรอนวตกรรมใหมๆ เพอสรางจดเดนหรอความตางจากคแขง รวมถงการน�าเสนอสนคาและบรการ

ดวยคณภาพและราคาทสมเหตสมผล คมคาคมราคาเมอเทยบกบคแขง รวมถงพจารณาขยายตลาด

ไปประเทศเพอนบาน ซงใหความเชอมนตอสนคาและบรการดานความงามของไทยคอนขางสง

ประเดนสำาคญ

Analysis3

ศนยวจยกสกรไทย มองวา ตลาดความงามโดยรวมก�าลงเตบโตในตลาดประเทศไทย จากพฤตกรรมคนไทย ทหนมาดแลใสใจสขภาพรางกาย เพอสรางภาพลกษณตอสงคมภายนอก ซงตลาดดงกลาว เคยถกครอบครองโดยผหญง แตปจจบน ดวยทศนคตทเปลยนแปลงไป ประกอบกบกระแสความนยมในดารานกรองตางชาต โดยเฉพาะเกาหลและญปนทเตบโตในไทย สงผลใหกลมผชายเองกเรมใหความส�าคญ เกยวกบการดแลภาพลกษณ และบคลกภาพรางกายทปรากฏตอสงคมใหดดเชนเดยวกน ปจจยดงกลาว สงผลใหตลาดความงามในสวน ของกลมผชาย เรมมการเตบโตในชวงหลายปทผานมา และมมลคาประมาณ 35,000 ลานบาท โดยมรายละเอยดประเภทสนคาและบรการทส�าคญ ดงน

สนคาสวนบคคล เฉพาะสนคาทเกยวกบการดแลรางกายของผชาย (Men’s Grooming) จะมมลคาประมาณ 15,000 ลานบาท1 เตบโตเฉลยประมาณรอยละ 6.4 ตอป (ป 2557 - 2561) โดยเปนทนาสงเกตวา ผลตภณฑดแลผวเรมไดรบความนยม และมอตราเตบโตสงในชวงหลายปทผานมา เนองจากผชายยคใหมมการออกก�าลงกาย หรอมกจกรรมกลางแจงมากขน ทงนตลาดสนคาสวนบคคลของผชาย สามารถแยกออกได ดงน

1.) ผลตภณฑทใชในหองน�าและหลงการอาบน�า มสดสวนประมาณรอยละ 75.2 ของผลตภณฑเพอความงามผชาย โดยผลตภณฑดแลผว มสดสวนมากทสดประมาณรอยละ 46.4 ผลตภณฑดแลเสนผมรอยละ 31.6 ผลตภณฑช�าระรางกายรอยละ 15.9 และผลตภณฑระงบกลนกาย รอยละ 6.1 โดยตลาดนมการเตบโต เฉลยรอยละ 7.0 ตอป ในชวงป 2557 - 2561

2.) ผลตภณฑโกนหนวด มสดสวนรอยละ 14.5 ของผลตภณฑเพอความงามผชาย เตบโตเฉลย รอยละ 3.7 ตอป ชวงป 2557 - 2561

3.) ผลตภณฑน�าหอม มสดสวนประมาณรอยละ 10.3 ของผลตภณฑเพอความงามผชาย เตบโตเฉลย รอยละ 4.9 ตอปในชวงป 2557 - 2561

1 Euromonitor International : Men’s Grooming in Thailand

Analysis4

2 รวบรวมโดย ศนยวจยกสกรไทย3 ค�ำนวณจำกสถตคำใชจำยครวเรอน ส�ำนกงำนสถตแหงชำต

บรการเสรมความงาม อนไดแกคลนกเสรมความงามและคลนกศลยกรรม ทก�าลงไดรบความนยม ในกลมคนไทยเพมขน โดยเฉพาะความตองการบรการความงามทางดานการดแลผวหรอ Skin Care ก�าลงไดรบความนยมเพมขน ในเกอบทกกลมอาย ทงวยรน วยท�างานและผใหญ จากความใสใจตอบคลกภาพทจะปรากฏตอสงคม โดยศนยวจยกสกรไทย คาดวา ตลาดบรการเสรมความงามทงทไมตองใชการผาตดและทตองใช การผาตดรวมในประเทศไทย มมลคาสงถงประมาณ 65,000 ลานบาท2 (มลคาตลาดเฉพาะคลนก ไมรวมบรการความงามจากโรงพยาบาล) ซงในจ�านวนน คาดวาเปนสดสวนจากตลาดกลมผชาย ทก�าลงกลายเปนลกคาทมบทบาทส�าคญในธรกจน โดยมคาใชจายรวมประมาณ 20,000 ลานบาท

ส�าหรบภาพรวมธรกจทเกยวกบความงามผชายในป 2562 นน เนองจากภาวะเศรษฐกจทชะลอตว กระทบตอ ก�าลงซอของประชาชน จงกระทบตอตลาดสนคาและบรการทเกยวกบความงามพอสมควร เนองจากเปนสนคาและบรการกลมฟมเฟอย ทสามารถลดหรอชะลอการใชจายออกไปได ท�าใหตลาดมการเตบโตทชะลอลงเมอเทยบกบ การเตบโตทสงในชวงหลายปทผานมา โดยสภาพตลาดสนคาสวนบคคล คาดวาจะยงคงมการเตบโตในระดบ รอยละ 3 - 5 จากปกต ทเตบโตรอยละ 6 - 7 ทงนเนองจากเปนสนคาทตองใชในชวตประจ�าวน อกทงสวนใหญราคาสนคาตอหนวยในแตละผลตภณฑกไมสงมากนก

ขณะทธรกจบรการเสรมความงามในป 2562 คาดวา การเตบโตจะอยในระดบต�า หรอมลคาอาจทรงตวในระดบใกลเคยงกบปกอน โดยคนไทยสวนใหญเรมมความระมดระวงการใชจายมากขน โดยเฉพาะคาใชจายประเภทฟมเฟอยเฉลยตอคนทคอนขางสง บางกลมจงอาจลดความถในการใชบรการดานความงามลง หรอบางสวน ชะลอการใชจายออกไป หากเปนบรการความงามทสามารถรอได ขณะเดยวกน จ�านวนผประกอบการรายเดมและรายใหมทเขามาเพมขน ขณะทลกคารายใหมๆ เพมขนไมมาก ท�าใหเกดการดงลกคาระหวางผประกอบการดวยกน ท�าใหบางรายตองเพมกลยทธการตลาดสงเสรมการขาย โดยเฉพาะแพคเกจราคาใหบรการ ทเพมเตม จากปกตเพอดงลกคา ท�าใหรายไดเฉลยตอคนอาจปรบลดลง และการคนทนของธรกจมระยะเวลานานขน ซงปจจยดงกลาว เปนสงทผประกอบการรายใหม โดยเฉพาะ SME ทสนใจลงทนดานคลนกเสรมความงามตองประเมนและวเคราะหกอนตดสนใจลงทนในชวงน

ศนยวจยกสกรไทย เหนวา ธรกจความงามอาจกลบมาเตบโตเปนปกต หากภาวะเศรษฐกจและก�าลงซอ ของประชาชนกลบมาดขน ขณะเดยวกน หากพจารณาจากประชากรอายระหวาง 20 - 39 ป ซงเปนกลมนกเรยน ระดบมหาวทยาลย ไปจนถงวยท�างานทอย ในชวงระหวางกลม Gen Y และกลม Gen Z หรอทเรยกวา กลม Millennials ซงกลมนมความใสใจเกยวกบบคลกภาพคอนขางมากกวากลมอนๆ และมก�าลงซอและ พรอมใชจายกบสนคาและบรการทสรางความพงพอใจ โดยพจารณาปจจยดานราคาเปนประเดนรอง โดยพบวา กลมนมจ�านวนประชากรรวมกนถง 19.13 ลานคนหรอประมาณรอยละ 28.8 ของประชากรทงประเทศ โดยจ�านวนน แยกเปนเพศชายประมาณ 9.65 ลานคน ซงพบวากลมนมคาใชจายรวมทกประเภทสนคาและบรการรวมกนประมาณ 7.9 แสนลานบาท/ป3 จงเปนตลาดทยงคงมความนาสนใจ ส�าหรบผประกอบการทมความพรอม ทางดานเงนทน และบคลากรทมความรความเชยวชาญ

Analysis5

สนคาและบรการเกยวกบความงาม ทจบตลาดกลมผชาย มการเตบโตตามภาวะเศรษฐกจและมมลคาตลาดสงถงประมาณ 35,000 ลานบาท สงผลใหมผประกอบการจ�านวนมากทสนใจเขาสธรกจ ทงผประกอบการ รายใหญทมตราสนคาเปนทเชอถอ รวมถงผประกอบการ SME ทเหนถงโอกาสทางการตลาด รวมถงการใชประโยชน จากการเตบโตของสอโซเชยลในการเขาสตลาด และสามารถแขงขนกบผประกอบการรายใหญทตราสนคา มชอเสยงไดมากขน ทงในสวนของการผลตสนคาดแลรางกาย รวมถงการลงทนคลนกความงาม ซงมการเปดขนเปนจ�านวนมากในแตละป เนองจากคนรนใหมทเพงเรยนจบทางดานความงาม บางสวนกลาทจะลงทนในธรกจและเปนเจาของกจการเอง รวมถงผประกอบการทวไป ทมเงนทนและสนใจในธรกจน และมการเชญแพทยหรอผเชยวชาญมาท�างานแบบพารทไทม

มลคาตลาดความงามผชาย 35,000 ลานบาท

สนคาดแลรางกาย

15,000ลานบาท

บรการทเกยวกบความงาม

20,000ลานบาท

โอกาสของตลาดความงามผชาย

ประชากรผชายกลม Millennialsอาย 20 - 39 ป

9.65 ลานบาท

คาใชจายสนคาและบรการรวมทงหมด

7.9 แสนลานบาท/ป

ประเดนความทาทายของธรกจความงามผชาย

Analysis6

ปจจยดงกลาว สงผลใหธรกจทเกยวกบความงาม มการแขงขนทคอนขางรนแรง เนองจากผซอมทางเลอก มากขน ซง SME ทสนใจลงทนในธรกจน อาจจ�าเปนตองวเคราะหศกยภาพของตนเอง ทงทางดานเงนทน บคลากรทมความเชยวชาญดานการผลตหรอการใหบรการ รวมถงตองผลตสนคาและบรการทตอบสนองตอพฤตกรรมของผชายกลม Millennials ซงมความแตกตางจากกลมอน เพอใหธรกจประสบความส�าเรจ โดยพฤตกรรมของ กลม Millennials ทส�าคญ มดงน

การไมยดตดกบตราสนคา และไมไดยดปจจยดานราคาเปนหลก แตชอบทจะทดลองและเปดรบสงใหมๆ ทตรงกบความตองการ หรอไลฟสไตลของตนเอง และคาดหวงถงประสบการณทดทางดานคณภาพและการบรการจากธรกจ สงผลใหวงจรธรกจของผประกอบการบางรายสนลง หากสนคาไมตอบโจทยลกคา ทงนแมวาบางธรกจ อาท คลนกความงาม ผใชบรการอาจตดสนจากความเชอถอในตวแพทยผใหบรการ แตกลมนกพรอมจะไปลองใชบรการในสถานทใหม ตามค�าแนะน�าของญาต เพอน หรอทมการกลาวถงในโลกโซเชยล ซงหากเกดความประทบใจ กอาจปรบเปลยนไปใชบรการของผประกอบการรายใหม ขณะทผประกอบการรายเดม กอาจสญเสยตลาด หากสนคาหรอบรการไมสามารถตอบสนองความตองการใหมๆ ได

การสบคนขอมลกอนตดสนใจ คนรนใหมจะมการหาขอมลขาวสาร เกยวกบคณสมบตของตวสนคา มการเปรยบเทยบราคาและคณภาพสนคา รวมถงตดตามการรววจากผเชยวชาญ ผานสอโซเชยลมเดย ทเขามามผล ตอการตดสนใจเลอกซอสนคาหรอบรการเพมมากขน เนองจากมขอมลทหลากหลายและทนสมย สงผลให ผประกอบการรายใหมๆ สามารถสอสารเขาถงผบรโภคไดงายและมประสทธภาพ ภายใตตนทนทต�า และหากลกคา มความพงพอใจกบสนคาหรอบรการใหม กพรอมปรบเปลยนไปใช ท�าใหแบรนดใหมๆ สามารถเปนทรจกของตลาดไมตางจากแบรนดดงเดมทครองตลาดอย ดงนนหากมการตงราคาทไมสมเหตผล หรอมประเดนปญหาเกยวกบ ตวสนคาหรอบรการ ขาวสารจะถกกระจายอยางรวดเรว และเปนอปสรรคตอการท�าตลาด

ส�าหรบแนวทางการปรบตวของผประกอบการทเกยวของกบสนคาและบรการความงาม เพอรบมอความทาทาย ทางดานพฤตกรรมของลกคากลม Millennials มดงน

Analysis7

การนำาเสนอสนคาหรอนวตกรรมใหมๆ อยางตอเนองและตองรวดเรว เพอสรางจดเดนหรอความตาง ใหกบผลตภณฑหรอการบรการ รวมถงตอบสนองความตองการของผบรโภคแตละคนไดตรงเปาหมาย อาท สนคาดแลรางกายทมสวนผสมจากธรรมชาต ปราศจากสารเคมหรอสารทกอใหเกดการแพ การพฒนาผลตภณฑใหมคณสมบตหลายดานในหนงผลตภณฑ เพอลดขนตอนการใช และตองเหนผลเรว แตกตองมความปลอดภย ไดมาตรฐานตามทก�าหนด ขณะทบรรจภณฑกควรแสดงความเปนตวตนของผชาย หรอตามเทรนดทนยม อาท เทรนดเกาหล หรอเทรนดรกษโลก ส�าหรบคลนกความงาม ในภาวะทเศรษฐกจชะลอตว ลกคามความระมดระวงการใชจาย การลงทนทางดานเครองมอใหมๆ ทมราคาสงอาจตองค�านงถงความคมคา ความนยมของกลมลกคาทจะเขามาใชบรการตอเนอง ระยะเวลาการคนทน รวมถงภาระหนในอนาคต ซงในระยะสน ผประกอบการ อาจตองหนมาเนนคณภาพการรกษาหรอดแลความงาม เพอรกษาฐานลกคาเดมไว

การตงราคาทสมเหตสมผล แมวากลมคนรนใหมจะมความกลาทจะใชจาย แตจากตลาดทมผประกอบการ จ�านวนมาก ท�าใหตลาดเปนของผซอ ดงนน การตงราคาสนคาและบรการ จงตองพจารณาเปรยบเทยบกบคแขง ทงทางดานคณภาพ ความแตกตางในตวสนคา เพอใหคนรนใหมเหนวามความคมคาทจะจายใหกบสนคา หรอบรการ อยางไรกตาม ส�าหรบสนคาทมสวนผสมพเศษ ทมการรบรองถงประสทธภาพ อาท สวนผสม คอลลาเจนหรอเซรม ทมคณภาพสง อาจสามารถตงราคาในระดบสง ส�าหรบจบตลาดกลมทตองการบงบอกตวตนทแตกตางจากกลมอน ขณะเดยวกน นอกเหนอจากปจจจยดานราคา กคอ การรกษาคณภาพสนคา เพราะปจจบนขอมลขาวสารทงดานดและไมด จะถกกระจายไปอยางรวดเรวผานสอโซเชยล ซงหากผบรโภคมขอสงสยตอสนคาหรอบรการ อาจสงผลกระทบเชงลบตอความนาเชอถอในวงกวาง ซงจะท�าใหการแกไขปญหาท�าไดคอนขางล�าบาก

การนำาเสนอขอมลขาวสาร ควรใชชองทางสอสารทงออนไลนและสอดงเดม โดยชองทางออนไลน อาจใชส�าหรบน�าเสนอความเคลอนไหวผลตภณฑ หรอนวตกรรมทคดคนขนมาใหม หรอขอมลทผบรโภค ตองการความอพเดตรวดเรว เชนโปรโมชนพเศษส�าหรบสมาชก หรอใชเปนชองทางสอสารสองทางเกยวกบ ความตองการของผบรโภค โดยขาวสารตางๆ ตองแสดงถงความจรงใจ งายๆ ไมซบซอน รวมถงตองแกไขขอมลทอาจเกดความคลาดเคลอนทนท เพอไมใหเปนประเดนลกลามและเปนผลเสยตอภาพลกษณ สวนชองทางสอสารดงเดม กยงคงตองใชส�าหรบโฆษณาประชาสมพนธภาพลกษณ เพอใหสนคาและตราสนคาเปนทจดจ�า

กลาวโดยสรป ตลาดสนคาและบรการส�าหรบกลมผชายทมมลคาสงถงประมาณ 35,000 ลานบาทตอป สงผลใหผประกอบการทเลงเหนถงโอกาสเขาสธรกจนเพมขน ทงในสวนของผประกอบการ SME รวมถงผประกอบการ รายใหญ ทเดมเคยผลตสนคาความงามทวไป กขยายสนคาออกมาเพอจบตลาดนโดยเฉพาะ สงผลใหการแขงขนมความรนแรง ดงนนผประกอบการทจะประสบความส�าเรจ จะเปนผทมศกยภาพดานการแขงขน ทงศกยภาพ ในการผลตสนคาและบรการ ทมความแตกตางจากค แขง เพอใหสนคาตรงตามความตองการของผ ซอ ทหลากหลาย ภายใตราคาทสมเหตผล การมศกยภาพทางดานบคลากรทจะสามารถสรางความนาเชอถอ ดานคณภาพสนคาและบรการตอลกคา โดยเฉพาะลกคาใหมทเรมตดสนใจใชบรการ ขณะเดยวกน ธรกจ SME ทตองการลงทนในธรกจความงามทตองใชเงนลงทนสง อาท คลนกทใหบรการเกยวกบความงาม ในชวงทเศรษฐกจชะลอตว อาจตองค�านงถงสายปานทางดานเงนทน ทรองรบการคนทนทอาจใชเวลานานขน ประกอบการ ตดสนใจดวย

Analysis8

และเพอลดการแขงขนตลาดในประเทศ ผประกอบการทเกยวของกบความงามผชาย ควรใหความสนใจกบตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพอนบานกลม CLMV (กมพชา สปป.ลาว เมยนมา และเวยดนาม) ซงแมวาตลาดความงามส�าหรบผชาย เฉพาะผลตภณฑดแลรางกาย อาจจะยงมมลคาไมสงมากนกประมาณ 8,000 ลานบาท (6,700 ลานบาทส�าหรบตลาดเวยดนาม 900 ลานบาทส�าหรบตลาดพมา และประมาณกวา 200 ลานบาทส�าหรบตลาดกมพชาและลาว) แตตลาดกมการเตบโตตอเนองเฉลยประมาณรอยละ 10 ตอป เนองจากกลมผชายรนใหมทมรายไดปานกลางขนไป เรมมไลฟสไตลในการดแลตวเองมากขน รวมถงตองการสนคา ทบงบอกตวตนหรอการสรางภาพลกษณของตนเองใหดด เชนเดยวกบประเทศอนๆ โดยสนคาทมแนวโนมเตบโตสง ไดแก ผลตภณฑดแลใบหนาและเสนผม ขณะเดยวกน คลนกทใหบรการเกยวกบความงาม กเรมเปนทสนใจของประชากรกลมทมรายไดสงในประเทศเหลาน สงผลใหคลนกความงามทอยในพนทใกลชายแดน นาจะไดรบความสนใจ จากลกคาทขามมาจากประเทศเพอนบาน ทงนขอไดเปรยบทส�าคญของสนคาและบรการของไทยกคอ ผบรโภคในประเทศเพอนบาน ตางมการตดตามเทรนดทางดานความงามของไทย ผานทางดารานกรองทมชอเสยง และมความเชอถอในคณภาพรวมถงความคมคาของสนคาและบรการจากไทยคอนขางสง โดยเฉพาะนวตกรรมการผลตสนคา ทเกยวกบการดแลรางกาย ซงปจจยเหลานจะชวยใหสนคาและบรการของไทยมลทางขยายตลาดไปตางประเทศ และชวยลดการแขงขนของตลาดในประเทศได