Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Analysis2
ธรกจโลจสตกสตลอดทงป 2560 คาดวาจะเตบโตทรอยละ 7.0 โดยสวนหนงเปนผลมาจากโมเมนตมการ
ฟนตวทตอเนองของเศรษฐกจไทยจากแรงหนนของภาคตางประเทศทขยายตวดกวาทคาด ทงในสวนของการสงออก
สนคาทในชวง 9 เดอนแรกของป 2560 ขยายตวสงถงรอยละ 9.3 YoY และในสวนของภาคการทองเทยวทฟนตวกลบ
มาอยในระดบปกต จากทกอนหนาไดรบผลกระทบจากการปราบปรามทวรศนยเหรยญ
แนวโนมธรกจโลจตกสป2561
ส�าหรบในป2561นคาดวาสถานการณโลจสตกสของไทยจะเตบโตอยางตอเนองจากสภาวะทางเศรษฐกจ
ทขยายตวเรงขนเลกนอยจากการลงทนภาครฐและการสงออกทมแนวโนมขยายตวตอเนอง
การลงทนภาครฐในป 2561 ทมแนวโนมปรบตวเพมขนตอเนอง และการเบกจายงบประมาณทภาครฐบาล
เรงอนมตโครงการในชวงครงหลงของป 2560 ประกอบกบภาคการสงออกของไทยในปหนาทยงคงขยายตว แมจะ
เปนการขยายตวจากอยางชะลอลง แตกยงจะมบทบาทหนนเศรษฐกจใหเศรษฐกจยงคงเตบโตตอเนอง ซงจะสงผลให
ภาคโลจสตกสไทยขยายตวไปในทศทางเดยวกน
ธรกจโลจสตกส1ในป2561นาจะเตบโตไดเปนอยางดทามกลางการแขงขนอยางเขมขนของผประกอบการ
แนวโนมการน�าเทคโนโลยเขามาชวยใหบรการดานโลจสตกสนาจะเพมขน เพอตอบสนองความตองการ
จดการตนทนโลจสตกสใหมประสทธภาพ และเพอใหสอดรบกบกระแสปรบเปลยนสสงคมเศรษฐกจแบบดจทล ดงนน
ในปหนาจะไดเหนภาพการแขงขนของผใหผบรการโลจสตกสในการรองรบ E-Commerce ทชดเจนขน เพอแยงชง
สวนแบงทางการตลาดของการคาออนไลนทขยายตวอยางกาวกระโดด สงผลใหความตองการบรการโลจสตกส
เพมขนเปนเงาตามตว
1ธรกจโลจสตกส ในรายงานฉบบนไมรวมถงธรกจโลจสตกสทางอากาศ
E-commerceแรงไมตกดนโลจสตกสโต
แนวโนมธรกจโลจตกสป2561
Analysis3
•ธรกจขนสงสนคาทางบก ในป 2561 นาจะมมลคา 145,100 -147,300 ลานบาท ขยายตวท
รอยละ5.3-7.0จากปทผานมาซงมมลคา137,700ลานบาท โดยภาคการขนสงทางบกคาดวา
จะขยายตวตามทศทางเศรษฐกจทเตบโตอยางตอเนอง ทงจากการลงทนของภาครฐและเอกชน
ประกอบกบแรงหนนของ E-Commerce ทขยายตวอยางโดดเดน อยางไรกด ยงมประเดนทาทาย
จากการสงออกทขยายตวอยางชะลอลงจากป 2560 ทนาจะเปนปจจยฉดรงใหภาคการขนสงสนคา
ทางบกในป 2561 ยงคงขยายตวใกลเคยงกบปทผานมา
•ธรกจคลงสนคา ในป 2561 นาจะมมลคา 75,500-76,700 ลานบาท ขยายตวรอยละ 5.3-7.0
จากปทผานมาซงมมลคา 71,700 ลานบาท โดยเปนการเตบโตไปในทศทางเดยวกบธรกจ
ขนสงสนคาทางบก นอกจากน การขยายตวของธรกจ E-Commerce จะน�ามาซงความตองการ
คลงสนคาทเพมมากขน กลาวคอ การปรบเปลยนรปแบบการคาจากออฟไลน แพลตฟอรม
(Offline Platform) หรอรปแบบรานคา/หางสรรพสนคาปลก มาเปนออนไลน แพลตฟอรม
(Online Platform) สงผลใหเกดความตองการคลงสนคาพรเมยม2 ในการจดเกบและกระจายสนคา
ไปยงผบรโภคแทนการจดเกบไวทรานคา/หางสรรพสนคาสาขา
•ธรกจรบจดสงสนคาระหวางประเทศ(FreightForwarder)ในป2561นาจะมมลคา58,000-57,700
ลานบาท ขยายตวชะลอเลกนอยทรอยละ 0.5-2.1 จากปทผานมาซงมมลคา 57,700 ลานบาท
ตามทศทางการสงออกของไทยทเตบโตอยางชะลอลงเลกนอยจากฐานทสงของปทผานมา
•ธรกจไปรษณยภณฑและรบสงสนคาในป2561นาจะมมลคา30,800-31,300ลานบาทขยายตว
เรงขนทรอยละ9.6-11.3จากปทผานมาซงมมลคา28,100ลานบาท จากธรกจ E-Commerce
ทขยายตวและการแขงขนในการใหบรการของผเลนในตลาดทมแนวโนมเขมขนขน
2คลงสนคาพรเมยม (Premium Warehouse) หมายถง คลงสนคาและศนยกระจายสนคาแบบใหมทมการออกแบบกอสรางใหเออตอการบรหารจดการคลงสนคาซงเปนสวน
หนงของระบบโลจสตกสแบบครบวงจร
Analysis4
หมายเหต: มลคาธรกจโลจสตกสค�านวณภายใตกรอบแนวคดรายไดประชาชาตของประเทศไทย
การเตบโตของธรกจE-CommerceในไทยหนนบรการE-Logisticsใหขยายตว
การขยายตวของธรกจE-commerceน�ามาซงความตองการบรการE-Logisticsทเพมขน
•การเปลยนผานของโลกไปสยคดจทลทการเชอมโยงผานอนเทอรเนตสงผลตอสภาพแวดลอม
ทางธรกจใหเปลยนแปลงไปสE-commerceหรอพาณชยอเลกทรอนกส3 โดยนบตงแตความนยม
โทรศพทมอถอสมารทโฟนไดเขามาเปนสอกลางใหผคนเขาถงโซเชยลเนตเวรคมากขน กระทง
กลายเปนสงทมบทบาทในชวตประจ�าวน สงผลใหตลาด E-commerce ของไทยคกคกเปนอยางมาก
โดยส�านกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกสไดประเมนวา E-commerce ในไทยป 2560 จะม
มลคา 2,812,592.03 ลานบาท สงผลให E-commerce ในไทยในระยะ 3 ปทผานมา (2557-2560)
ขยายตวเฉลยสงถงรอยละ 11.4 ตอป
•แมวารปแบบการคา E-Commerce จะสามารถซอขายและช�าระเงนผานแพลตฟอรมออนไลน
ไดอยางสะดวกสบายและงายดาย แตส�าหรบกระบวนการสงมอบสนคาจากผขายไปยงผรบยงคง
ตองอาศยวธการขนสงอย โดยกระบวนการขนสงดงกลาวจ�าเปนตองเปนระบบ E-Logistics
ทเชอมตอ หรอผานแพลตฟอรมออนไลนเดยวกนกบระบบ E-Commerce เพอใหการจดสงสนคา
เกดขนไดทนทหลงเสรจสนการซอขายและถงมอลกคาอยางรวดเรว ถกตอง และตรวจสอบได
ซงนบเปนโจทยททาทายเนองจากการจดสงสนคาทางกายภาพมปจจยแวดลอมเกยวเนองอยมาก
•ดงนน จงสามารถกลาวไดวา หวใจส�าคญของ E-Commerce อกประการหนงคอ E-Logistics
ทมประสทธภาพ ทงน รปแบบการซอขายทเปลยนไปสระบบออนไลนดงกลาวขางตน เมอเชอมโยงกน
การเตบโตของธรกจE-CommerceในไทยหนนบรการE-Logisticsใหขยายตว
3E-commerce คอ การท�ากจกรรมการซอขายและบรการผานทางเครอขายอนเทอรเนต ดวยรปแบบการคาหลายรปแบบไดแก ธรกจกบผบรโภค (B2C) ธรกจกบธรกจ
(B2B) ธรกจกบรฐ (B2G) และระหวางผบรโภคกบผบรโภค (C2C) ทงน E-commerce แบบ B2C และ B2B เปนรปแบบทมบทบาทส�าคญตอตลาดทสด
Analysis5
มากขนจะกอใหเกดเปนหวงโซอปทานในรปแบบใหมทแตกตางไปจากเดม ซงกคอ หวงโซอปทาน
E-commerce ทประกอบดวย E-marketplace ระบบช�าระเงนอเลกทรอนกส (E-payment)
และระบบอ-โลจสตกส (E-Logistics) โดยในระยะขางหนา หวงโซอทาน E-commerce มแนวโนม
ขยายวงกวางขนเรอยๆ และจะเตมไปดวยโอกาสอกมากมายส�าหรบผประกอบการโลจสตกสทสามารถ
น�าพาตนเองเขาเปนสวนหนงของหวงโซอปทาน E-commerce ได
ธรกจโลจสตกสในไทยมโอกาสอกมากทงจากการใหบรการE-CommerceแบบB2CและE-Commerce
แบบB2B
•E-commerce แบบ B2C เปนรปแบบการคาระหวางธรกจกบผบรโภคนนเปนกระแสทนาสนใจ
เนองจากมความเกยวของกบผบรโภคจ�านวนมาก โดยความสามารถเขาถงตลาดออนไลนของผ
บรโภคทเพมอยางกาวกระโดดผานโซเชยลเนตเวรค สงผลใหการคาแบบออนไลนมขนาดตลาดใหญ
ทเตมไปดวยผบรโภค ผขาย และสนคาเปนจ�านวนมาก กอใหเกดบรการโลจสตกสในรปแบบใหม
คอการน�า E-Logistics มาเชอมตอกบแพลตฟอรมของ E-Commerce ผานระบบอเลกทรอนกส
สงผลให E-Commerce และการขนสงมระบบทเชอมโยงกนแบบเรยลไทม และทส�าคญยงน�า Mobile
Application เขามาใชกบ Retail Customer สงผลใหผรบสนคาสามารถเขาถงแพลตฟอรมและ
เปนสวนหนงของระบบ E-Logistics ซงนบเปนบรการทแปลกใหมและนาสนใจเปนอยางมาก
โดยบรการโลจสตกสเพอตอบสนอง E-Commerce มรปแบบทหลากหลาย อาท บรการ E-Fulfillment
บรการ E-Delivery และบรการ Food Delivery เปนตน
Analysis6
บรการE-FulfillmentแนวทางการปรบตวของSMEโลจสตกส
เปนบรการโลจสตกสเพออ�านวยความ
สะดวกใหผ ประกอบการ E-Commerce อยาง
ครบวงจร โดยครอบคลมถงการใหบรการพนท
เกบสนคา การจดการการสงซอ การหยบและบรรจ
หบห อ รวมถงการจดส งจนถงมอลกค า ซ ง
ทกกระบวนการจะควบคมดวยระบบอเลกทรอนกส
และเชอมโยงกบแพลตฟอรมของ E-Commerce
เพอใหการท�างานในแตละขนตอนสอดคลองไป
ในทศทางเดยวกน ชวยใหธรกจ E-Commerce
มประสทธภาพในการด�าเนนงานทเพมมากขนทง
ในดานการบรการและการลดตนทนของธรกจ
ผประกอบการ SME โลจสตกสอาจผนตว
เองมาเปนผใหบรการ E-Fulfillment ซงเหมาะ
กบ SME ทมนวตกรรมหรอ Start up ในการคดคน
กระบวนการจดส งสนค าอย างมประสทธภาพ
โดยเนนใชเทคโนโลยเพอการจดการระบบและใช
Out source จดสงสนคาเพอเปนการประหยดตนทน
ส�าหรบผประกอบการ SME โลจสตกสท
ไมไดมความพรอมทางดานเทคโนโลย อาจผนตวเอง
ไปเปนผใหเชาคลงสนคาพรเมยมเพอใหผประกอบการ
โลจสตกสทมนวตกรรมเขามาบรหาร หรอการผนวก
ตวเองเพ อ เป นส วนหน งของผ ประกอบการ
Fulfillment รายใหญโดยการรบเปน Sub-contracrtrs
ขนสงสนคา
Analysis7
•E-commerce แบบ B2B เปนรปแบบการคาระหวางธรกจกบธรกจ นาจะทวบทบาทขนในระยะ
ขางหนา เนองจากเทคโนโลยดจทลจะเพมความสามารถในการแสวงหาคคาทตอบสนองความตองการ
ใหแกภาคธรกจไดดทสด อกทงยงชวยใหผประกอบการของไทยสามารถเขาถงการคาระหวางประเทศ
ไดงายขน และมตนทนทต�ากวาการคาระหวางประเทศแบบดงเดม น�ามาซงประสทธภาพใน
บรการE-Logistics/บรการFoodDelivery
E-Logistics คอ การขนสงสนค าท
มความรวดเรวและแมนย�าจากการน�าเทคโนโลย
เขามาชวย โดยปจจบนการแขงขนในบรการดงกลาว
มความเขมขนขน สงผลใหผ ประกอบการเสนอ
รปแบบการขนสงทมความพเศษใหมๆ ใหแก
ผประกอบการ E-Commerce อยางการขนสงถงมอ
ผรบภายในวนเดยว (Sameday Delivery) การขนสง
ตามความต องการ เฉพาะ เจาะจงของผ ร บ
(On Demand delivery) เปนตน
FoodDelivery หรอ บรการสงซออาหาร
ออนไลนผานแอพพลเคชนสามารถอ�านวยความ
สะดวกในการจดสงอาหารจากรานไปถงผบรโภคดวย
รถจกรยานยนต นบเปนทางเลอกในการตอบโจทย
ไลฟสไตลของผบรโภคในยคปจจบน สงผลใหมแนว
โนมเตบโตไดเปนอยางด
แนวทางการปรบตวของSMEโลจสตกส
ตลาด E-Delivery ยงคงถกครองสวนแบง
โดยผประกอบการรายใหญ ซงมความสามารถใน
การเชอมตอกบ E-marketplace หรอผประกอบการ
E-commerce รายใหญทม Platform เปนของตวเอง
โดยแนวทางการปรบตวของผประกอบการ SME
โลจสตกสนน อาจเขาไปรบชวงตอจากผประกอบการ
โลจสตกสรายใหญหรอบรษท E-commerce คาปลก
รายใหญเพอขนสงสนคา
เชนเดยวกนกบตลาด FoodDelivery ซง
ถกครองสวนแบงโดยผประกอบการรายใหญเพยง
ไมกรายทเปนเจาของ Platform อกทงลกษณะตลาด
ยงคงมความเฉพาะทงจากรปแบบการขนสงโดย
จกรยานยนตและพนทการใหบรการทอยเพยงเขต
กรงเทพมหานคร ดงนน ผประกอบการ SME ยงคง
มขอจ�ากดในการเขาไปยงตลาดน
Analysis8
การด�าเนนการทเพมขนของผประกอบการ โดยเฉพาะอยางยงผประกอบการรายเลกและรายกลาง
(SMEs) ซงมอยเปนจ�านวนมากและมบทบาทตอระบบเศรษฐกจ
ปจจบน ผประกอบการโลจสตกสนนไดมการตระหนกร และตนตวเพอรบโอกาสของ
E-commerce แบบ B2B และไดมการพฒนาระบบอเลกทรอนกสดานโลจสตกสเพอตอบสนองการ
คาแบบ E-commerce โดยมการพฒนาระบบ E-Logistics System เขามาใชในการบรหารกจกรรม
ทเกยวของทางดานโลจสตกส เพอประสทธภาพในการบรการลกคาทดยงขนทงในดานความรวดเรว
ในการขนสงสนคาและการประหยดตนทนในการด�าเนนงาน อาท บรการ Supply Chain Management
บรการ Cold Chain Management บรการบรหารคลงสนคา (Warehouse Management) เปนตน
ส�าหรบผประกอบการ SME โลจสตกสทมความพรอมทางดานนวตกรรม อาจมองหาตลาดการขนสง
ทมความเฉพาะ (Niche Market) เพอเจรจาหาความรวมมอกบผประกอบการ E-commerce ใน
การจดการดานโลจสตกส
แนวโนมธรกจโลจสตกสจะเปลยนแปลงไปสการบรการE-Logisticsครบวงจร
•ธรกจโลจสตกสซงเปนธรกจทไดรบอานสงสโดยตรงจาก E-Commerce นาจะมการเตบโตอยางค
ขนานไป ดงนน ผประกอบการโลจสตกสจ�าเปนตองพฒนานวตกรรมใหกาวทนเทคโนโลยของ
E-Commerce โดยในอนาคตปรมาณสนคาทและธรกรรมการซอขายแบบ E-commerce ทมากขน
ทงจากรปแบบการคาแบบB2B และแบบB2C จะสงผลใหผประกอบการ E-Commerce แสวงหาผ
ใหบรการโลจสตกสทมระบบเทคโนโลยทสามารถเชอมโยงกบตนและมความเชยวชาญในการขนสง
เพอการใหบรการทเปนเลศยงขน ซงในปจจบนผประกอบการโลจสตกสรายใหญในตางประเทศมแนว
โนมทจะใชเทคโนโลยขนสงเพอลดตนทนดานโลจสตกส อาท การใชปญญาประดษฐ (AI: Artificial
Intelligence) เพอใหหวงโซอปทานในอนาคตสามารถด�าเนนไปไดแบบอตโนมต โดยไดเรมทดลอง
โดรนและหนยนตเคลอนทไดแบบอตโนมตเขามาใชในกระบวนการโลจสตกสบางแลว
• ในระยะขางหนาผประกอบการไทยอาจตองมการจบตากระแสการเปลยนแปลงของการใชเทคโนโลย
ของภาคโลจสตกสอยางใกลชด เพอเปนการสรางความสามารถในการแขงขนทเขมขนเปนอยางมาก
ในยคดจทลเทคโนโลย
Analysis9
โอกาสและความทาทายของSMEโลจสตกสยคE-Logistics
ธรกจSMEโลจสตกสยงคงมโอกาสอกมากจากตลาดE-Commerceทมแนวโนมขยายตวขณะเดยวกน
ยงคงมความทาทายจากผประกอบการโลจสตกสตางชาตทมความเชยวชาญทางเทคโนโลยและนวตกรรม
• ในระยะขางหนาทงตลาด E-Commerce ในประเทศทจะขยายตวทงในดานปรมาณการซอขายและ
พนทใหบรการขนสงทขยายครอบคลมทงประเทศมากขน โดย คาดวา กจกรรมโลจสตกสจะ
ปรบเปลยนสรปแบบ E-Logistics ในสดสวนทเพมขน น�ามาซงโอกาสของผประกอบการโลจสตกส
ทสามารถปรบตวไดทน
• อยางไรกด ยงคงมความทาทายอยมากในยค E-Logistics เนองจากมการเขามาใหบรการโลจสตกส
จากผประกอบการตางชาตรายใหญทมความเชยวชาญทางดานนวตกรรม ดงนน ผประกอบการ SME
โลจสตกสของไทยจ�าเปนตองตงรบและปรบตวใหทนในทกดานโดยเฉพาะการพฒนาดานเทคโนโลย
เพอไมใหเกดขอจ�ากดในการเขาไปมสวนรวมในตลาด E-commerce
• ส�าหรบกลยทธทส�าคญของผประกอบการ SME โลจสตกส นน คอการเขาไปมสวนรวมในหวงโซ
อปทาน E-commerce ตามแตความพรอมทางดานเทคโนโลยของผประกอบการแตละรายจะเออ
อ�านวย โดยผประกอบการทมความพรอมทางดานเทคโนโลยและนวตกรรมอาจพฒนาตวเองในฐานะ
ธรกจ Start up เพอบรการดานโลจสตกสใหแกผประกอบการ E-commerce อยางครบวงจร ส�าหรบ
รายทยงมขอจ�ากดดานนวตกรรมและเงนลงทน อาจเรมทยอยปรบตวโดยการพฒนาเทคโนโลยขน
ตนทสอดคลองกบผประกอบการรายใหญ เพอความสะดวกในการเขาไปรบจางชวงตอหรอรวมเปน
พนธมตรกบผประกอบการรายอน อาท ระบบ GPS เพอบอกต�าแหนงของรถขนสนคา ระบบ RFID
เพอใช tag สนคาและความสะดวกในการกระจายสนคา ทงน ธรกจโลจสตกสนนมกด�าเนนการเปน
พนธมตรระหวางกนอยแลว เนองจากหลกการด�าเนนธรกจตงอยบนการบรหารการขนสงใหเกดความ
รวดเรวและตนทนทต�าทสด
• นอกจากน ในยค E-Logistics ผเลนรายใหญในตลาดโลจสตกสเนนการใชเทคโนโลยเขามาจดการ
บรหารหวงโซโลจสตกสเปนหลก ขณะเดยวกนไดมความพยามยามทจะถอสนทรพยใหนอยทสดเพอ
เปนการประหยดตนทน ดงนน กจกรรมดานคลงสนคาและขนสงของบรษทโลจสตกสเหลานมกม
การใชบรการของ Outsource เปนหลก ซงนบวาเปนทางออกทนาสนใจส�าหรบผประกอบการ SME
โลจสตกสในการเขาไปเตมเตมความตองการของผประกอบการรายใหญดงกลาว
โอกาสและความทาทายของSMEโลจสตกสยคE-Logistics