อยากลงทุนในหุ น แต กลัวความเสี่ยงเนื่องจาก SET TRI Index เริ่มจัดทําข อมูลในป

Sensitivity: Internal


อยากลงทุนในหุนแตกลัวความเส่ียง : นักลงทุนมือใหมมีวิธีลดความเสี่ยงจากการลงทุนไดอยางไร

1


5.64%

123.52%

47.68%

-32.85%-7.13%

-4.91%

24.36%15.85% 14.89%

2.99%

57.84%

41.38%39.56%

129.41%

-26.66%

19.66%28.50%

90.37%

-17.32%-3.58%

-31.57%

ผลตอบแทนรายป

2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2323 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539

การเคล่ือนไหวของ SET ในอดีตที่ผานมา

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)เน่ืองจาก SET TRI Index เริ่มจัดทําขอมูลในป พ.ศ 2545


-49.14%

-3.19%

36.05%

-42.36%

14.94%20.04%

118.48%

-10.73%

10.21%

-0.51%

29.53%

-40.99%

66.90%

43.52%

3.00%

38.74%

-3.46%

18.26%

-10.64%

22.83%16.36%

-7.60%

4.15%

การเคล่ือนไหวของ SET ในอดีตที่ผานมา (ตอ)

วิกฤตตมยาํกุง

วิกฤตY2K

ปลดหนี้

IMF

วิกฤตSubprime

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)เน่ืองจาก SET TRI Index เริ่มจัดทําขอมูลในป พ.ศ 2545

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562


คุณรับความเสี่ยงไดหรือไม

“ตรวจสอบไดจากการทําแบบทดสอบวัดระดับความเส่ียง”

การสํารวจระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดจาก

Suitability Test

สแกน QR

แบบทดสอบวัดระดับความเส่ียง ส่ิงสําคัญไมทําไมได

Sensitivity: Internal6ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยCopyright 2020, The Stock Exchange of Thailand, All rights reserved.

129.41%

-49.14%

49.06%

-23.37%

33.62%

-5.75%

22.47%

-4.84%

20.70%

2.28%

ต่ําสดุ

20ป15ป10ป

5ป

1ป

สูงสดุ

การลงทุนระยะยาว

มีความผันผวนมากกวาการลงทุนระยะสั้นๆ

ย่ิงลงทุนหุนระยะยาวโอกาสขาดทุนจะยิ่งนอยลง

ท่ีมา : SETSMARTหมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนรวมจาก SET Index (Price Change และ Dividend Yield)

คํานวณผลตอบแทนแบบคาเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric Mean)

12.12%

3.19%

25ป

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุนไทย

ป 2518 – 2562

การลงทุนในหุนระยะยาว… ชวยลดความผันผวนได


ท่ีมา : https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

Annual Asset Class Returns

ท่ีมา : https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

มือใหมเลือกหุนอยางไรดี

2


ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยCopyright 2020, The Stock Exchange of Thailand, All rights reserved. 9

เลือกหุนแบบไหน … ใหเหมาะกับตัวเอง

1 3

2

ลงทุนระยะยาว 10-15 ป

ลงทุนเพื่อทํากําไรระยะส้ัน

ลงทุนเพื่อรับเงินปนผลหุนท่ีมีปนผลดี

จายปนผลสมํ่าเสมอมีอัตราการเติบโตดี เชน หุนในกลุม SET High Dividend 30 Index

หุนขนาดกลางหรือเล็กมีการเติบโตสูงอยางตอเน่ือง และหาจังหวะขายทํากําไรเปนระยะ

หุนกิจการขนาดใหญมีผลการดําเนินงานดี ฐานะการเงินม่ันคง เชน หุนกลุม SET 50

หุนเติบโตมีผลการดําเนินงานโดดเดนมีแนวโนมเติบโต

เริ่มลงทุน…Buy/Sell อยางไรตองซื้อหุนคร้ังละก่ีตัว

3


การสงคาํส่ังซ้ือขายผานโปรแกรม Settrade Streaming

ดูภาพรวมตลาดRealtime

ดูหุนในพอรตและดูสถานะคําสั่งซื้อ

Portfolio

สงคําสั่งซื้อขายงายๆ Buy/Sell

1234

1

2

3

1. ใส ช่ือหุน 2. ใสจํานวน (Volume)3. ใสราคา (Price)4. ใสร หัสซื้อขาย (PIN)

*ช่ือหุนท่ีแสดงเปนเพียงตัวอยางเพ่ือประกอบการศึกษาเทาน้ัน มิไดมีเจตนาในการช้ีนําการลงทุนแตอยางใด


12

34

12

34

สงคําสั่งซื้อขายงายๆ

Buy /Sell

Buy Sell


1 ใสช่ือหุน 2 ใสจํานวน (Volume) 3 ใสราคา (Price) 4 ใสรหัสซ้ือขาย (Pin)


V S DCAกลยุทธลงทุนหุน มือใหมใชวิธีไหนดี

4


Market Timing VS DCA ลงทุนแบบไหนดี?

การลงทุนโดยคาดการณทิศทางตลาด ใชการวิเคราะหทางเทคนิค และการวิเคราะหเศรษฐกิจ

ประกอบกัน แลวตัดสินใจลงทุน เพื่อใหสามารถซ้ือหุน ณ ราคาท่ีดีท่ีสุด และขายใน

ราคาท่ีดีท่ีสุดเชนกัน

เหมาะกับ

นักลงทุนที่วิเคราะหปจจัยพื้นฐานและภาวะเศรษฐกิจไดดี

นักลงทุนที่มีความรูเรื่องการวิเคราะหทางเทคนิค

นักลงทุนที่มีเงินกอน (Lump sum) และรอคอยเวลาท่ีเหมาะสมในการลงทุนได

การทยอยลงทุนแบบถัวเฉล่ียตนทุน โดยซื้อหลักทรัพยดวยจํานวนเงินท่ีเทาๆ กันทุกเดือน

จะทําใหไดราคาตนทุนของหลักทรัพยแบบถัวเฉลี่ย จึงมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพราะถึงแมวาจะไมไดกําไรสูงสุด แตก็ไมมีทางขาดทุนแบบกูไมกลับ

นักลงทุนที่มีวินัยในการลงทุน

นักลงทุนที่ไมมีเวลาในการติดตามขอมูลหุนมากนัก

นักลงทุนที่มีเงินเร่ิมตนลงทุนไมมากนัก

Dollar Cost Averaging : DCAMarket Timing

เหมาะกับ


Lump เดือน ราคาซ้ือ เงินลงทุน จํานวนหุนม.ค. 10.00ก.พ. 9.50มี.ค. 9.00เม.ย. 8.00 120,000 15,000พ.ค. 8.50มิ.ย. 9.00ก.ค. 9.80ส.ค. 10.50ก.ย. 11.00ต.ค. 12.00 120,000 10,000พ.ย. 10.50ธ.ค. 11.50

Sum เดือน เม.ย.หุนถูกเดือน ต.ค.หุนแพง


LumpSumถาเขาผิดจังหวะซ้ือตอนเดือน ต.ค.

ข า ด ทุ น

กํา ไ ร

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9.5฿9฿

8฿8.5฿

9.8฿

11฿11.5฿

10฿

12฿

10.5฿

10,000หุน

* มูลคาพอรตปลายงวด = ราคาตลาด ณ ส้ินงวด x จํานวนหุน ** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (มูลคาพอรตปลายงวด – เงินลงทุน) / เงินลงทุน

9฿

10.5฿

เงินลงทุนท้ังหมด 120,000 บาท

15,000หุน

ถาเขาถูกจังหวะซ้ือตอนเดือน เม.ย.

มูลคาพอรตปลายงวด

115,000฿ – 120,000฿ = -4.17%120,000฿

10,000 หุน x 11.5฿ = 115,000฿

ผลตอบแทนจากการลงทุน

172,500฿ – 120,000฿ = 120,000฿

มูลคาพอรตปลายงวด15,000 หุน x 11.5฿ = 172,500฿

43.75%ผลตอบแทนจากการลงทุน


ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยCopyright 2020, The Stock Exchange of Thailand, All rights reserved. 17

เดือน ราคาซ้ือ เงินลงทุน จํานวนหุนม.ค. 10.00 10,000 1,000ก.พ. 9.50 10,000 1,053มี.ค. 9.00 10,000 1,111เม.ย. 8.00 10,000 1,250พ.ค. 8.50 10,000 1,176มิ.ย. 9.00 10,000 1,111ก.ค. 9.80 10,000 1,020ส.ค. 10.50 10,000 952ก.ย. 11.00 10,000 909ต.ค. 12.00 10,000 833พ.ย. 10.50 10,000 952ธ.ค. 11.50 10,000 870

9.94 120,000 12,238

DCA

ราคาเฉลี่ย 9.94 บาท

ตนทุนเฉล่ีย 9.81 บาท

Sensitivity: Internal18ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยCopyright 2020 , The Stock Exchange of Thailand, All rights reserved.

DCA

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9.5฿9฿

8฿8.5฿

11฿11.5฿

10.5฿

* มูลคาพอรตปลายงวด = ราคาตลาด ณ ส้ินงวด x จํานวนหุน ** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = (มูลคาพอรตปลายงวด – เงินลงทุน) / เงินลงทุน

9฿

10.5฿

140,737฿ – 120,000฿ = 120,000฿

มูลคาพอรตปลายงวด12,238 หุน x 11.5฿ = 140,737฿

17.28%ผลตอบแทนจากการลงทุน

1,000 หุน

1,053 หุน

1,111 หุน

1,250 หุน

1,176 หุน

1,111 หุน

1,020 หุน

952 หุน

909หุน

952 หุน 870หุน

833หุน

12฿

9.8฿

เงินลงทุนจํานวนหุนท่ีซื้อได

120,000฿12,238 หุน

= 9.81฿= ราคาตนทุนเฉลี่ย

เงินลงทุนท้ังหมด 120,000 บาท

(เดือนละ 10,000 บาท)

จํานวนหุนท่ีซ้ือได12,238 หุน

10฿


5อยากเร่ิมลงทุนในหุนควรทําอยางไร


เปดบัญชี e-Open Account

สแกน QR


โปรแกรม Streaming Click2Win คือ โปรแกรมจาํลองการลงทุนหุนแบบออนไลนผาน Streaming เพื่อใหผูสนใจลงทุนได รู เลน และลองลงทุน แบบเหมือนจริงท่ีสุดดวยขอมูลจริง บรรยากาศจริง และเงินลงทุนเสมือนจริง เพื่อใช เปนเคร่ืองมือในการสรางความคุนเคยกับการสงคาํสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพยดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต

ดาวนโหลด Appทดลองเทรดหุนกอนลงสนามจริง

For Android

For I-Phone


1รูรายละเอียดขอมูลหุนภายใน 1 หนาดวย “สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน” ใสช่ือยอหุน (Quote) ท่ีตองการทราบ

รวบรวมขอมูลรายละเอียดของหลักทรพัยท้ังหมดในตลาด รวมท้ังกฏเกณฑ และขอมูลการซื้อขาย

รูจักแหลงขอมูล และวิธีการดูขอมูลจากแหลงตางๆ

2

3

www.set.or.th

แสดงขอมูลรายละเอียดหลักทรัพย• ลักษณะการประกอบธุรกิจ• รายช่ือผูถือหุนใหญ• ขอมูลสถิติและการจายเงินปนผล• งบการเงิน 3 ปยอนหลัง• อัตราสวนทางการเงินและอัตราการเปล่ียนแปลง


www.set.or.th/education

เติมเต็มประสบการณเรียนรูกาวสูการเปนนักลงทนุคุณภาพ ดวยความรูการลงทุนและหลักสูตรออนไลนที่อดัแนนดวยเนื้อหาการลงทุน โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ

www.setsmart.com

คลังมหัศจรรยที่เก็บขอมลูหุนทุกตัวใน SET และ mai ยอนหลัง ทั้ง ราคาซ้ือขาย, ดัชนี, ขอมูลทางสถิติที่สําคัญ, ขอมูลบริษัทจดทะเบียน รวมถึงโปรแกรมการ Screen หุน และ DCA หุน


www.settrade.com

1 2IAA Consensus ตัวชวยสําคัญ

ดูขอมูลราคาหุน

1. เลือกเมนู คนหาขอมูลหลักทรัพยและ กรอกชื่อหลักทรพัยท่ีสนใจ

2. เลือกเมนู IAA Consensusดูขอมูล Target Price และคําแนะนําของแตละBroker

รวบรวมขอมูลภาวะตลาด การซ้ือขาย รวมท้ังขาวและบทวเิคราะห จากโบรคเกอรตางๆ

คนหาขอมูลหลักทรัพย



รูจักตัวเอง รับความเสี่ยงไดแคไหน … ถายังมือใหมเลือกลงทุนแบบระยะยาวไวกอน ชวยลดความผันผวนได

Market Timing จับจังหวะตลาด ควรมีประสบการณและหนาตัก DCA คือเกมยาว เนนวินัย เติมเงินทีละนอย เติมนานๆ

ไมควรพลาดแหลงขอมูลทั้งดีและฟรี ท่ี www.set.or.th และ www.settrade.com มีขอมูลหุน งบการเงิน บทวิเคราะห รวมท้ัง มีคลังความรูดานการลงทุนไวใหนักลงทุนไวเรียนรู … และมี Click2Win ไวซอมมือ

T A K E A W A Y ST A K E A W A Y S

1

2

3


Documents

อยากลงทุนในหุ น แต กลัวความเสี่ยงเนื่องจาก SET TRI Index เริ่มจัดทําข อมูลในป