รายงานแผนวสาหกจ 5 ป ทเหมาะสม (Final Report)

โครงการจางทปรกษาเพอด าเนนการจดท าแผนวสาหกจ 5 ป และแผนปฏบตการของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

I

สารบญ

หนา

สารบญ I

สารบญภาพ III

สารบญตาราง IV

สารบญแผนภม V

บทสรปผบรหาร I

บทท 1 การวางแผนธรกจ 1

1.1 การจดทาแผนวสาหกจระยะ 5 ป ..................................................................................................... 1

1.1.1 ความสอดคลอง ตามแนวนโยบาย ยทธศาสตร .................................................................... 1

1.1.2 ประมาณการทางการเงน และการประเมนสถานการณจาลอง (Sensitivity anlysis) ภาวการณตางๆ (Scenarios) ........................................................................................... 12

1.2 การทบทวน วเคราะห และจดเตรยมขอมล เพอเปนปจจยนาเขาในการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป .... 46

1.2.1 การวเคราะห กระบวนงานเกยวกบการขนสงทางราง และภาพรวมอนาคตตาม นโยบายของ รฟฟท. ............................................................................................................................ 46

1.2.2 จดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคของรฐวสาหกจ (SWOT) ........................................... 51

1.2.3 สญญาณบงชถงการเปลยนแปลงทสาคญในดานตางๆ เชน ดานเทคโนโลย ตลาด ความนยมของลกคา การแขงขน และสภาพแวดลอมดานกฎระเบยบขอบงคบ ................................... 58

1.2.4 ปจจยการขบเคลอนมลคา (Value Driver) ........................................................................ 63

1.2.5 ความสามารถในการนาแผนยทธศาสตรไปดาเนนการใหสาเรจ ........................................... 66

1.2.6 การบรหารความเสยงทดตามแนวทาง COSO (ERM-Integrated Framework) .................. 69

1.3 การจดทาตวชวดระดบองคกร และสายงาน ................................................................................... 71

1.3.1 วสยทศน พนธกจ นโยบาย และคานยมของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด ......................... 72

1.3.2 แผนทเชงกลยทธของ รฟฟท. (Strategy Map For SRTET) ............................................... 73

1.3.3 ตวชวดระดบองคกร และสายงาน ..................................................................................... 74

บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการดาเนนงาน (Environment Scanning) 78

2.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมอตสาหกรรม ....................................................................................... 78

2.2 ขอมลสวนตลาด กลมลกคา และกลมผมสวนไดสวนเสยของ บรษท รถไฟฟา รฟท. จากด ............. 90

2.3 ความทาทายเชงยทธศาสตร ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร และความสามารถหลก ....................... 98

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

II

บทท 3 วตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงค ยทธศาสตร และแผนปฏบตการ 99

3.1 แผนปฏบตการของ รฟฟท. .......................................................................................................... 114

ภาคผนวก 1 แผนปฏบตการ รฟฟท. ก

ภาคผนวก 2 นยามคาเกณฑตวชวดของแผนปฏบตการ รฟฟท. ข

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

III

สารบญภาพ

หนา

แผนภาพท 1- 1 โครงสรางองคกรของบรษทลกของการรถไฟแหงประเทศไทยทจะจดตงขนสาหรบการบรหารธรกจเดนรถและซอมบารงรถไฟฟาสายสแดง ................................................................. 15

แผนภาพท 1- 2 โครงสรางองคกรของสายงานขนตรงกบประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) ..................................16 แผนภาพท 1- 3 โครงสรางองคกรของฝายกลยทธ ..............................................................................................18 แผนภาพท 1- 4 โครงสรางองคกรของฝายการตลาด ............................................................................................20 แผนภาพท 1- 5 โครงสรางองคกรของฝายการเงนและบญช ................................................................................22 แผนภาพท 1- 6 โครงสรางองคกรของฝายทรพยากรบคคลและสวนเทคโนโลยสารสนเทศ ..................................23 แผนภาพท 1- 7 โครงสรางองคกรของสวนควบคมการเดนรถและรกษาความปลอดภย .......................................25 แผนภาพท 1- 8 โครงสรางองคกรของสวนกลยทธเชงปฏบตการ วางแผนดานบรการ และขบรถไฟฟา................27 แผนภาพท 1- 9 โครงสรางองคกรของสวนบรหารสถานและจดการรายได ...........................................................29 แผนภาพท 1- 10 โครงสรางองคกรของสวนฝกอบรมและความปลอดภยและคณภาพ .........................................30 แผนภาพท 1- 11 โครงสรางองคกรของสวนขบวนรถไฟฟาและศนยซอมบารง ....................................................32 แผนภาพท 1- 12 โครงสรางองคกรของสวนระบบอาณตสญญาณ .......................................................................34 แผนภาพท 1- 13 โครงสรางองคกรของสวนระบบโยธา ทางวงและระบบจายไฟฟาเหนอราง

และระบบไฟฟากาลง ............................................................................................................. 35 แผนภาพท 1- 14 โครงสรางองคกรของสวนระบบสอสาร ระบบวศวกรรมอาคาร ระบบจาหนายบตรโดยสาร

และประต ชานชาลา .............................................................................................................. 36 แผนภาพท 1- 15 โครงสรางองคกรของสวนศนยแจงซอม และสวนคลงอะไหล ...................................................37

แผนภาพท 2- 1โครงข�ายระบบรถไฟฟ�าตามแผนแม�บทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล (M-MAP) (515.2 กโลเมตร) ..................................................................................... 80

แผนภาพท 2- 2 Traffic Speed during Rush Hour ..........................................................................................87 แผนภาพท 2- 3 Extensions to Mass Transit Lines in the Next 3 Years ....................................................88 แผนภาพท 2- 4 M-Map Master plan for the BMR (2010-2029) .................................................................89

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

IV

สารบญตาราง

หนา ตารางท 1- 1 การวเคราะหสภาพแวดลอมทางยทธศาสตรของการขนสงทางรางของประเทศไทย ................................. 3 ตารางท 1- 2 ยทธศาสตรและกลยทธ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ........................................................... 4 ตารางท 1- 3 ดาเนนการวเคราะห สภาพแวดลอมของ รฟท. ........................................................................................... 8 ตารางท 1- 4 การจดตงบรษทลกเพอปฏบตการเดนรถ และซอมบารงรถไฟฟาสายสแดง ............................................ 13 ตารางท 1- 5 จานวนบคลากรกลม KI ปฏบตการเดน ทตองเขารบการอบรม ............................................................... 39 ตารางท 1- 6 จานวนบคลากรกลม KI ซอมบารงฯ ทตองเขารบการอบรม ................................................................... 39 ตารางท 1- 7 จานวนบคลากรกลม KI สวน Business Support ทตองเขารบการอบรม .............................................. 39 ตารางท 1- 8 จานวนบคลากรปฏบตการเดน กลม Roll Out Training ทตองเขารบการอบรม ................................... 40 ตารางท 1- 9 จานวนบคลากรซอมบารง กลม Roll Out Training ทตองเขารบการอบรม .......................................... 41 ตารางท 1- 10 จานวนบคลากร Business Support กลม Roll Out Training ทตองเขารบการอบรม ....................... 41 ตารางท 1- 11 ประมาณจานวนบคลากร ท รฟฟท. ตองใชกอนทจะถายโอนธรกจใหเอกชนคสญญา .......................... 42 ตารางท 1- 12 ผลตอบแทนของบรษทลกการรถไฟฯ – กรณฐาน ................................................................................ 43 ตารางท 1- 13 ผลตอบแทนของรฐบาลกรณ บรษทลกการรถไฟฯ เปนผดาเนนการ – กรณฐาน .................................. 44 ตารางท 1- 14 ผลตอบแทนตอบรษทลกการรถไฟฯ – กรณตาสดทเปนไปได ............................................................... 44 ตารางท 1- 15 ผลตอบแทนของรฐบาลกรณ บรษทลกการรถไฟฯ เปนผดาเนนการ – กรณตาสดทเปนไปได .............. 45 ตารางท 1- 16 ผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงก ประจาป 2558-2560 .................... 52 ตารางท 1- 17 ความคมคาในการใชบรการ .................................................................................................................. 52 ตารางท 1- 18 จานวนผอยอาศยในเขตสวนหลวงในชวงป 2556-2560 ....................................................................... 57 ตารางท 1- 19 จานวนผอยอาศยในเขตลาดกระบงในชวงป 2556-2560 ..................................................................... 57 ตารางท 1- 20 จานวนกลมผใชบรการรายสถาน .......................................................................................................... 60 ตารางท 1- 21 ความคมคาในการใชบรการ .................................................................................................................. 62 ตารางท 1- 22 ความนาเชอถอของการเดนรถ .............................................................................................................. 62 ตารางท 1- 23 ปจจยเสยงทสามารถระบเปนปจจยนาเขาเพอการจดทาแผนยทธศาสตรของบรษทฯ ........................... 71

ตารางท 2- 1 โครงการรถไฟฟา 12 สาย ภายใตนโยบายภาครฐ .................................................................................. 80 ตารางท 2- 2 การพฒนาการระบบรถไฟฟาในภมภาค ในป 2560 ............................................................................... 82 ตารางท 2- 3 สถตผโดยสารระบบรถไฟฟาในกรงเทพมหานคร (ลานเทยวคน) ............................................................. 83 ตารางท 2- 4 Mass Transit Lines Ranking ............................................................................................................... 85 ตารางท 2- 5 Penetration of Mass Transit Lines in Bangkok, London & Tokyo ............................................. 90

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

V

สารบญแผนภม

หนา แผนภมท 1- 1 % Train Availability ..................................................................................................................54 แผนภมท 1- 2 Punctuality Within 5 minutes ................................................................................................54 แผนภมท 1- 3 จานวน KI เรมแรกเทยบกบปจจบน .............................................................................................55 แผนภมท 1- 4 ความพงพอใจของผใชบรการ .......................................................................................................61

แผนภมท 2- 1 จานวนยานพาหนะส�วนบคคลทจดทะเบยนใหมตงแต�ป� 2552-2560 ...........................................78 แผนภมท 2- 2 สวนแบ�งทางการตลาดของระบบรถไฟฟาในพนทกรงเทพมหานคร (คาดการณป� 2560-2580) ....79 แผนภมท 2- 3 แผนปฏบตการดานคมนาคมขนส�งระยะเร�งด�วน ป 2560.............................................................79 แผนภมท 2- 4 ความคบหนาในแต�ละขนตอนการดาเนนงานของโครงการเร�งด�วน 10 สายหลก ..........................81 แผนภมท 2- 5 จานวนผโดยสารเฉลยรายวนของรถไฟฟา BTS สายสเขยวหลก และรถไฟฟา MRT .....................84 แผนภมท 2- 6 Share of Passenger per Day by Modes ...............................................................................84 แผนภมท 2- 7 Mass Transit Passenger Journeys per Day ..........................................................................85 แผนภมท 2- 8 Forecast of Number of Completed Condominiums near Mass Transit Routes* ........86

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

I

บทสรปผบรหาร

บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด (รฟฟท.) ไดจดทาแผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด พ.ศ. 2562 - 2566 โดยเปนการมองภาพรวมองคกรในระยะยาว 5 ป โดยในระยะ 1-2 ปแรก ทศทางการดาเนนงาน จะมงเนนในเรองการปรบโครงสรางองคกร การเตรยมความพรอมตอการเปลยนแปลง (Transition Period) เพอใหสอดรบตามนโยบายของการรถไฟแหงประเทศไทย และมงเนนการยกระดบทงในสวนของการใหบรการเดนรถ และการซอมบารงรกษา ซงเปนการดาเนนธรกจหลกขององคกร และในชวงระยะเวลา 3 - 5 ป ขางหนา จะเปนการตอยอดการดาเนนงานตามธรกจหลกใหมความพรอมเชงโครงสรางเพอเพมประสทธภาพและความคลองตวในการบรหารงานของ รฟฟท. เพอไมใหเกดปญหาในการจดการดานการบารงรกษา การบรหารดานการเงน การบรหารจดการสนทรพยทมอยในปจจบน ซงจะเปนการแสดงใหเหนถงความสามารถในการบรหารระบบรถไฟฟา ทจะเปนระบบหลกของโครงขายรถไฟในอนาคตของประเทศ รวมทง รฟฟท. จะตองคานงถงองคประกอบตางๆ ปจจยภายใน ปจจยภายนอกทมผลตอทศทางขององคกร ตลอดจนความเชอมโยงกบนโยบายของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) แผนยทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม และเปาหมายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพอใหโครงสรางองคกรและการดาเนนงานสอดรบกบภารกจทจะเกดขนในอนาคต

การจดทาแผนฯ ครงนไดมการปรบยทธศาสตรใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมปจจยภายในและปจจยภายนอกทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรวและสงผลตอการดาเนนงานของ รฟฟท. ดงนนกรอบแนวทาง และทศทางของ รฟฟท. ในปปจจบนจนถงป 2566 จงประกอบดวย 6 ยทธศาสตรเพอผลกดนใหองคกรสามารถบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตรไดเปนอนดบแรกและกาวไปสการบรรลวสยทศนเปนลาดบตอไป

สาระสาคญของแผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด พ.ศ. 2562 - 2566 ประกอบดวย

วสยทศน (Vision) ภารกจ (Mission) คานยม (Core Value)

วตถประสงคเชงยทธศาสตร (Strategic Objective) ยทธศาสตร (Strategy) และกลยทธ (Tactic)

การแปลงยทธศาสตรไปสการปฏบต

- แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2562 - 2566

- Balanced Scorecard บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด พ.ศ. 2562 - 2566

- แผนปฏบตการประจาป 2562

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

II

วตถประสงคเชงยทธศาสตร (Strategic Objective) ยทธศาสตร (Strategy) และกลยทธ (Tactic)

วสยทศน (Vision) บรษทฯ มงมนเพอเปนผน าในการใหบรการเดนรถไฟฟาทมมาตรฐานในระดบสากล

พนธกจ (Mission) บรษทฯ ใหบรการดวยความปลอดภย เชอถอได มประสทธภาพ และความคมคา

คานยม (Core Value) สามคค มวนย รวดเรว รอบคอบ โปรงใส บรการดวยใจ ปลอดภย ตรงเวลา

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

III

วตถประสงคเชงยทธศาสตร ยทธศาสตร กลยทธ

S1 มการสงเสรมใหองคกรมการเตบโตอยางยงยน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏบตทด OECD

1. เสรมสรางและพฒนาองคกรสความยงยน

S2 การบรหารการเปลยนแปลง (Change Management)

2. การสอสารทวท งองคกรเพอพรอมรบการเปลยนแปลง

S3 การยกระดบประสทธภาพการใหบรการการเดนรถและการซอมบารง

3. การเพมศกยภาพของการ ซอมบารงรกษา (Maintenance Performance)

4. การยกระดบมาตรฐานความปลอดภยในการใหบรการ

5. การเพมศกยภาพการใหบรการเดนรถ

6. การปรบปรงกระบวนการจดซอจดจาง

S4 การสรางความผกพนกบลกคา

7. ยกระดบการใหบรการ

8. การยกระดบมาตรฐานการจดการสงแวดลอม

S5 ยกระดบการบรหารและศกยภาพของทนมนษย

9. การยกระดบการจดการความร

10. การยกระดบบรหารจดการองคกร

S6 ส ง เ ส ร ม แ ล ะ พ ฒ น า ข ดความสามารถดวยเทคโนโลยดจทล

11. พฒนาขดความสามารถดานเทคโนโลยดจทล

ดาเนนธรกจตามหลกธรรมาภบาล

SO1

SO2 ม ง เนนศกยภาพ/ประสทธการเดนรถ และการซอมบาร ง รวมถงการป ร บ ป ร ง ร ะ บ บ ก า รบรหารจดการภายใน

SO3 ม ง เนนการตอบสนองความตองการของทกกลมลกคา

SO4 ขบเคลอนองคกร ใหทนสมย ดวยทนมนษย เทคโนโลยดจทล และนวตกรรม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

IV

การแปลงยทธศาสตรไปสการปฏบต

บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด ไดดาเนนการถายทอดยทธศาสตรไปสการปฏบต โดยไดจดทาเปน แผนทยทธศาสตร และ Balanced Scorecard บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด ซงเปนเปาหมายการดาเนนงานใน พ.ศ. 2562-2566 ดงน

- การดาเนนงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มมมมอง 4 ดาน ประกอบดวย มมมอง Finance มมมอง Stakeholder มมมอง Internal Process และมมมอง Learning & Growth

- เกณฑวดผลการดาเนนงานตาม BSC มจานวน 32 ตวชวด ประกอบดวย

มมมอง Finance 1 ตวชวด

ดาน Stakeholder 9 ตวชวด

ดาน Internal Process 15 ตวชวด

ดาน Learning & Growth 7 ตวชวด

ยทธศาสตรทง 6 ยทธศาสตร มความเชอมโยงและถายทอดลงสแผนปฏบตการประจาป 2562 ของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

1

บทท 1 การวางแผนธรกจ

1.1 การจดท าแผนวสาหกจระยะ 5 ป

1.1.1 ความสอดคลอง ตามแนวนโยบาย ยทธศาสตร

การจดทาแผนวสาหกจ ระยะเวลา 5 ป ทปรกษาไดดาเนนการทบทวนนโยบาย ยทธศาสตรหรอแผนพฒนา/ทศทางขบเคลอนดานคมนาคม ซ งอาจมผลกระทบตอสภาพแวดลอมของอตสาหกรรม (ดานคมนาคม) หรอตอการดาเนนกจการ การปฏบตงานขององคกร ไดเชนกน ซงมรายละเอยดดงน

1) แผนยทธศาสตรกระทรวงคมนาคมขนสง พ.ศ. 2560 – 2564

กระทรวงคมนาคม มภารกจหลกในการพฒนาโครงสรางพนฐานและใหบรการคมนาคมขนสง เพอขบเคลอนการพฒนาเศรษฐกจ สงคม ยกระดบคณภาพชวตของประชาชน ตลอดจนความมนคงของประเทศ ซงเปนปจจยสาคญในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ โดยในชวงการบรหารงานของรฐบาล พลเอกประยทธ จนทรโอชา

นายกรฐมนตร ซงคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) ในคราวประชมเมอวนท 29 กรกฎาคม 2557 ไดมมตเหนชอบกรอบยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ซงเปนยทธศาสตรทมงเนนการพฒนาระบบรางและทางนาของประเทศ เพอเปนกรอบ การลงทนพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคมขนสง ระยะ 8 ป สาหรบหนวยงานทเกยวของใชเปนแนวทาง ประกอบการพจารณาจดทารายละเอยดแผนงาน/โครงการ โดยการวเคราะหสภาพแวดลอมทางยทธศาสตรของการขนสงทางรางของประเทศไทย ทงทางดานนโยบาย ดานอปสงค ดานโครงสรางพนฐานและผนาสงปจจยการดาเนนงาน ดานผกากบดแล และดานเทคโนโลย สามารถ แสดงได ดงตารางท 1-1

การขนสงทางราง

โอกาส อปสรรค ความทาทาย ดานนโยบาย

• นโยบายภาครฐใหความสาคญกบการพฒนาการขนสงทางรางเปนอยางมากแมเปลยนรฐบาลในชวง 4-5 ปทผานมา

• มการกาหนดแผนแมบทรถไฟฟาเขตเมองชดเจน

ดานนโยบาย • การเปลยนแปลงในสาระสาคญ

ของบางโครงการ เมอเปลยนรฐบาล อาทรปแบบการลงทน เทคโนโลย ทาใหการดาเนนการไมเปนไปตามแผน

• ความไมแนนอนของการพฒนา

ดานนโยบาย • การบรหารความสมพนธระหวางประเทศ

และโอกาสของประเทศตางๆในการลงทนระบบรางในประเทศไทย

• การกาหนดมาตรฐานและการจดการเดนรถใหเปนแบบใชงานขามระบบไดแมจะตางเทคโนโลย(interchangeability) เพอความประหยดในการบารงรกษาและการขยาย

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

2

การขนสงทางราง โอกาส อปสรรค ความทาทาย

ระบบรางของประเทศเพอนบาน ระบบในอนาคต • การบรณาการแผนงานโครงการและการ

ลงทน

• การพฒนาพนทรอบสถานระบบขนสงมวลชนตามหลก TOD ตองการความรวมมอรวมใจอยางเขมแขงจากหนวยงานตางกระทรวงและเจาของทดนในพนท

ดานอปสงค • แนวโนมปรมาณผโดยสาร

รถไฟฟาเขตเมองเพมขนตอเนอง • ตาแหนงทตงของประเทศไทยทา

ใหการขนสงทางรางของไทยสามารถเชอมโยงกบประเทศตางๆ ไดโดยงายและสนบสนนใหไทยเปนศนยดานการขนสงของอาเซยน

ดานอปสงค • สดสวนผโดยสารและสนคาทาง

รถไฟระหวางเมองลดลงเนองจากขอจากดในการใหบรการของรฟท

ดานอปสงค • กลมเปาหมายการเดนทางและขนสงทอาจ

ทบซอนกนบางสวนของโครงการรถไฟกบโครงการทางพเศษระหวางเมองทมเสนทางขนานกน

ดานโครงสรางพนฐานแ ล ะ ผ น า ส ง ป จ จ ย ก า รด าเนนงาน • แผนการลงทนรถไฟฟาเขตเมอง

เสนทางตางๆ ชดเจน • การผลกดนโครงการรถไฟทางค

ขนาดทางหนงเมตร โดยเรมทยอยลงนามและเรมการกอสรางไดหลายเสนทางหลงจากไมมการพฒนาทางคมานาน

• การตอขยายเสนทางไปยงจงหวดใหมๆอาท บานไผ-มกดาหาร-นครพนม และ เดนชย-เชยงราย-เชยงของ

ดานโครงสรางพ นฐานแ ล ะ ผ น า ส ง ป จ จ ย ก า รด าเนนงาน • โครงขายรถไฟฟาเขตเมองยงม

จากด • รางรถไฟระหวางเมองมสภาพทรด

โทรม • เสนทางสวนใหญเปนทางเดยวทา

ใหมขอจากดมากในการเดนรถ • รถจกร รถโดยสาร แคร ทรดโทรม

ไมเพยงพอ • ปญหาระบบอาณตสญญาณ • ระบบการจดการเดนรถยง

คอนขางลาสมย • ปญหาจดตดทางรถไฟเสมอระดบ

โดยเฉพาะอยางยงทางลกผาน

• การเชอมโยงทสถานยงไมสะดวก

ดานโครงสรางพนฐานและผน าสงปจจยการด าเนนงาน • การผลกดนโครงการลงทนตางๆใหเสรจ

ตามแผน • การบารงรกษาระบบใหเปนไปตาม

มาตรฐาน • การปรบปรงการเชอมโยงฯ • การเตรยมความพรอมในการพฒนารถไฟ

ระหวางเมองใหขบเคลอนดวยระบบไฟฟา

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

3

การขนสงทางราง โอกาส อปสรรค ความทาทาย

ดานผก ากบดแล • อยระหวางการจดตงกรมการ

ขนสงทางราง

ดานผก ากบดแล • ปญหาความขดแยงในบทบาท

กากบ/ประกอบการ

ดานผก ากบดแล • การพฒนากรมการขนสงทางรางซงอย

ระหวางการจดตงใหมใหมศกยภาพเพยงพอในการขบเคลอน

• การพฒนากฎ ระเบยบ มาตรฐานดานตางๆ • การกาหนดโครงสรางคาโดยสาร/คาใชทาง

ดานเทคโนโลย • โครงการลงทนขนาดใหญจานวน

มากเปนโอกาสในการพฒนาองคความรในประเทศ

ดานเทคโนโลย • ยงตองพงพาเทคโนโลย

ตางประเทศ

ดานเทคโนโลย • การสงเสรมงานวจยและพฒนาในประเทศ

• การสงเสรมอตสาหกรรมระบบรางในประเทศ

ตารางท 1- 1 การวเคราะหสภาพแวดลอมทางยทธศาสตรของการขนสงทางรางของประเทศไทย

ทงน ภายใตยทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ไดกาหนดยทธศาสตรและกลยทธ

ดงแสดงตามตารางท 1-2 ยทธศาสตรและกลยทธ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ ประเดนยทธศาสตรท 1 “ท ว ถ ง แล ะ เป นม ต รต อสงแวดลอม”- การพฒนาระบบขนสงขนพนฐานใหเ ชอมโยง ทวถง และเปนมตรกบสงแวดลอม

1) ม โครงสร า งพ นฐานการขนส งท มคณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 2) มการพฒนาบรการขนสงขนพนฐานทมความครอบคลมและเขาถงได 3) มการพฒนาระบบขนสง ทสามารถลดการใชพลงงานทไมสะอาด เพมสดสวนการพงพงพลงงานทางเลอกและเปนมตรกบสงแวดลอม

กลยทธ 1.1 ปรบปรงและบารงรกษาโครงสรางพนฐานการขนสงใหมคณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน กลยทธ 1.2 พฒนาบรการขนสงสาธารณะขนพนฐานทมความครอบคลมและเขาถงได กลยทธ 1.3 เพ มความคลองต ว และการเชอมตอระหวางรปแบบการขนสง กลยทธ 1.4 พฒนาระบบขนสงเพอรองรบผสงอาย ผพการ และบรการเชงสงคม กลยทธ 1.5 สงเสรมและพฒนาระบบขนสงทลดการใชพลงงาน พงพงพลงงานทสะอาด และเปนมตรกบสงแวดลอม

ประเดนยทธศาสตรท 2 “ปลอดภ ย และม น ค ง ”- การยกระดบความปลอดภยและความมนคงของระบบขนสง

1) มมาตรฐานและระบบกากบดแลเรองความปลอดภยของการขนสง 2) ผใชระบบขนสงมวฒนธรรมดานความปลอดภย 3) มมาตรฐานและระบบกากบดแลเรองความมนคงของการขนสง

กลยทธ 2.1 ปรบปรงและพฒนาระบบมาตรฐานและกากบดแลดานความปลอดภย ของการขนสง กลยทธ 2.2 สงเสรมวฒนธรรมดานความปลอดภยของผใชระบบขนสง กลยทธ 2.3 ปรบปรงดานความปลอดภยของโครงสรางพนฐานการขนสง กลยทธ 2.4 ปรบปรงและพฒนาระบบมาตรฐานและกากบดแลดานความมนคงของการขนสง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

4

ยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ ประเดนยทธศาสตรท 3 “ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ แ ล ะ ข ดความสามารถ”- การพฒนาระบบขนส ง เพ อ เพ ม ข ดความสามารถในการแขงขนและขบเคลอนการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ

1) มระบบขนสงทมประสทธภาพและมตนทนการขนสงทตา 2) มระบบขนสงทสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจในภาคสวนทสาคญของประเทศตามนโยบายของรฐบาล 3) ผประกอบการในระบบขนสงมการพฒนาขดความสามารถในการแขงขนและคณภาพในการดาเนนงานอยางตอเนอง 4) องคกรของหนวยงานภาคร ฐมขดความสามารถในการก ากบดแลด านเศรษฐกจ

กลยทธ 3.1 พฒนาโครงสรางพนฐานการขนสงสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ กลยทธ 3.2 พฒนาการเ ชอมโยงระหวางประเทศและภมภาคดวยระบบขนส งและ โลจสตกส กลยทธ 3.3 ปรบปรงและพฒนาระบบกากบและดแลดานเศรษฐกจ

ประเดนยทธศาสตรท 4 “ป จ จ ย ข บ เ ค ล อ นยทธศาสตร”- การพฒนาป จ จ ย ส น บ ส น น ก า รขบ เคล อนย ทธศาสตร สความสาเรจ

1) ม ร ะบบการบร ห ารน โยบายและยทธศาสตรสการปฏบต และมระบบกฎหมายทสนบสนนการพฒนาอยางเปนรปธรรม รวมถงมการพฒนาองคกรภาครฐอยางตอเนอง 2) มการใชระบบเทคโนโลยดจทลเพอการบรหารและการบรการในระบบขนสง 3) บคลากรมองคความรและสามารถสรางนวตกรรมแกหนวยงาน 4) หนวยงานมความโปรงใส และสรางความเชอมนใหกบสาธารณะ

กลยทธ 4.1 ปรบปรงและพฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบใหสอดคลองกบบรบททเปลยนไป กลยทธ 4.2 ปรบปรงและพฒนาการบรหารองคกรภาครฐอยางตอเนอง กลยทธ 4.3 พฒนาระบบการบรหารนโยบายและขบเคลอนยทธศาสตรอยางบรณาการ กลยทธ 4.4 พฒนาเทคโนโลยดจทลดานการขนสง กลยทธ 4.5 พฒนาทรพยากรบคคล งานวจยและนวตกรรมดานการขนสง กลยทธ 4.6 สงเสรมและพฒนาระบบธรรมาภบาลและความโปรงใส

ตารางท 1- 2 ยทธศาสตรและกลยทธ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

2) แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ พ.ศ. 2560 – 2564

บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด เปนหนวยงานรฐวสาหกจ ในสงกดกระทรวงคมนาคม โดยการจดตงจากการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เพอบรหารการเดนรถไฟฟา และซอมบารงโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม และสถานรบสงผโดยสารอากาศยานในเมอง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project – Airport Rail Link : ARL) ดงนน การทบทวนความสอดคลอง ตามแนวนโยบาย ยทธศาสตร จะพจารณาตามแผนยทธศาสตร พ.ศ. 2560 – 2564 ของ รฟท.

จากสถานการณทเปลยนแปลงไปจากภายนอก ทงจากสถานการณโลก อาท รปแบบการบรโภคทเปลยนแปลงไป อนนามาซงรปแบบในการขนสงสนคาไปยงผบรโภคทหลากหลายมากยงขน รปแบบการซอขายทเปลยนแปลงไปสงผลตอการขนสงระหวางประเทศทเปลยนไปอกดวย ดงจะสงเกตเหนไดจากการเตบโตของธรกจการขนสงทาง

ไปรษณยท เ พมมากขน การขนส งระหวางประเทศท เตบโตขนจากการซอสนคาทาง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

5

อนเตอรเนต เปนตน ขณะเดยวกน สถานการณอาเซยนจะนามาซงรปแบบการยายฐานการผลต การเปนตลาดเดยวกน การลดขอจากดทางดานการขนสงสนคาระหวางประเทศสมาชกใหเขาถงและมความสะดวกรวดเรวมากยงขน และนโยบายการพฒนาโครงการระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออกจะเปนนโยบายทสงเสรมการกอสรางทสาคญของภาครฐในพนทเขตเศรษฐกจพเศษตะวนออกหลากหลายสาขาดวยกน ไดแก1

(1) ทางถนน อาท - โครงการทางพเศษสายบรพาวถ-พทยา ระยะทาง 68 กม. เพอเชอมระบบขนสงจาก

ทาเรอแหลมฉบงไปยงการขนสงทางรางและทางถนน - โครงการมอเตอรเวยพทยา-มาบตาพดระยะทาง 32 กม. เพอสงเสรมการพฒนาระบบ

โลจสตกสของนคมอตสาหกรรมดานตะวนออกเชอมกบสนามบนสวรรณภมทาเรอแหลมฉบงและนคมอตสาหกรรมมาบตาพด

(2) ทางราง - โครงการรถไฟทางค ศรราชาฉะเชงเทรา-คลอง 19 - แกงคอย ระยะทาง 106 กม.

เพอรองรบการขยายตวของทาเรอแหลมฉบง - รถไฟความเรวสง กรงเทพ-ระยอง (มนไฮสปดเทรน) ผาน 4 จงหวด คอ กรงเทพฯ

ฉะเชงเทรา ชลบร และระยอง เรมตนจากสถานลาดกระบงสนสดทสถานระยอง (3) ทางอากาศ - โครงการพฒนาสนามบนอตะเภา เปนสนามบนนานาชาตแหงท 3 เชอมโยงกบ

สนามบนดอนเมองและสวรรณภมใหสามารถรองรบผโดยสารเพมเปน 5 ลานคนตอป เพอรองรบการพฒนาเศรษฐกจภาคตะวนออกและการทองเทยว

- โครงการศนยซอมอากาศยานทาอากาศยานอตะเภา ใหเปนนคมอตสาหกรรมการบนเพอรองรบการคมนาคมขนสงทางอากาศทขยายตวและเปนศนยกลางอตสาหกรรมการผลตและซอมบารงอากาศยานของภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

(4) ทางเรอ - โครงการขยายทาเรอมาบตาพดระยะท 3 เพอรองรบการขนสงสนคาจากรถไฟความเรว

สงและรถไฟทางคในอนาคต - โครงการขยายทาเรอแหลมฉบงระยะท 3 เปนการรวมทนระหวางภาครฐและเอกชน

เพอเพมศกยภาพในการขนสงสนคาใหเปน 6-7 ลานทอย2 จากเดมทรองรบไดเพยง 3 ลานทอยการกอสรางทสาคญของภาครฐในพนทเขตเศรษฐกจพเศษตะวนออกการพฒนาโครงสรางพนฐาน

1 ปยพงศ พวณชย หนวยวเคราะหเศรษฐกจภาคบรการ สวนเศรษฐกจรายสาขาศนยวจยเศรษฐกจ ธรกจ และเศรษฐกจฐานราก ธนาคารออมสน. การพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออกกบอนาคตธรกจกอสรางไทย. สบคนจาก http://www.gsb.or.th/getattachment/8de08880-ff05-4c8a-afca-930df9d84f0c/Hot_Issue_EEC_final.aspx. คน เมอ มนาคม 2560. 2 หมายเหต: ทอย หรอ TEUs (Twenty-foot) คอ หนวยนบสนคาทบรรจในตคอนเทนเนอรความยาว 20 ฟต

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

6

สถานการณและนโยบายเหลาน ทาให รฟท. จาเปนตองขยายและพฒนาโครงสรางพนฐานใหสอดรบกบสถานการณดงกลาว รองรบความตองการทงจากปจจยภายนอก และรองรบการดาเนนนโยบายของรฐบาลทเนนการขยายโครงสรางพนฐานใหประเทศไทยมขดความสามารถในการแขงขนเพมมากยงขน รองรบการเปลยนแปลงรปแบบการขนสงแบบ Multi-Model ในอนาคต สอดคลองกบผลการประชมรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะเพอปรบปรงแผนวสาหกจ พ.ศ. 2560 – 2564 ของ รฟท. ทเหนวา รฟท. ควรทจะมการปรบปรงและขยายเสนทางในการขนสงใหมากยงขน ควบคไปกบการปรบปรงคณภาพการใหบรการดานความตรงตอเวลา ความทนสมย และมความปลอดภยเปนทเชอมนตอการใชบรการทงการขนสงผโดยสาร และการขนสงสนคา

ทงน การทบทวนเกยวกบจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค เพอดาเนนการวเคราะห สภาพแวดลอมของ รฟท. สามารถสรปผลได ดงตารางท 1-3 ดาเนนการวเคราะห สภาพแวดลอมของ รฟท.

จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค

• บคลากรมความชานาญด า น ร ะ บ บร า งแ ล ะลอเลอน องคกรมการสะสมความร มสถาบนพ ฒ น า บ ค ล า ก ร ( โ รง เ ร ยนวศวกรรมรถไฟ) และมโครงสรางพนฐานในการขนส งผโดยสารและสนคา ทงรถจกร สถานและ ICD

• ความปลอดภยทสงกวาร ะ บ บ ก า ร ข น ส งภ า ค พ น ด น ( Land Transportation) ระบบอน และมตนทนตอหนวยของการขนสงตาทสด เมอเทยบกบรปแบบการขนสงทางบกดวยกน (ตน/กม.)

• ทรพยสนท รฟท. ถอครองสามารถใชเปนกลไกในการขยายธรกจไ ด : ม ท ด น ท มศกยภาพในการพฒนา

• ม ค ว าม เป นม ต รต อส ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะประหยดพลงงานในการขนสงตอหนวยท

• ภาพลกษณขององคกรยงไมสามารถสรางความเชอมนใหแกผ รบบรการและผมสวนรวม รวมถงภาพลกษณการบรหารงานการ เดนรถไฟสายแอรพอรต เรล ลงคทขาดทน ทาให รฟท. ขาดความนาเชอถอ

• ขาดความเชอมโยงของแตละหนวยงาน รวมถงขาดการบรณาการการวางแผนในการบรหารจดการ การบ าร งร กษา รา ง อาณ ตสญญาณ และการจดซอรถจกรและลอเลอน

• องคกรมขนาดใหญ ซบซอน และขาดการกาหนดรปแบบการดาเนนธรกจ (Business Model) ทชดเจน

• มโครงสรางทางการเงนและสภาพแวดลอมทางการเงนทไมเหมาะสม

• มสายการบงคบบญชาหลายระดบ มจานวนบคลากรจานวนมาก และมความหลากหลาย ทาใหองคกรประสบปญหาการบรณาการการท า งานระหว า ง

• นโยบายร ฐ เ ก อหน น ใหระบบขนสงทางรางเปนร ะ บ บ ข น ส ง ห ล ก ข อ งประเทศ มการอนมตงบลงทนโครงสรางพนฐาน เพมขดความสามารถการใหบรการระบบราง (มการลงทนในโครงการรถไฟฟาความเรวสง) และรฐบาลมการเรงหาแนวทางในการปรบปร งระเบยบตาง ๆ เพอใหการสนบสนนการดาเนนการของรฟท.

• ระดบราคาพลงงาน และสถานการณสงแวดลอม ทาให การขนส ง ในลกษณะ Mass Transportation ไดรบการสนบสนนรฐบาล ภาคเอกชนตองการเขามามสวนรวมในการทาธรกจรวมกบการรถไฟมากขนและประชาชนมความสนใจมาใชบรการมากขน

• นโยบายรฐบาลสนบสนนก า ร เ ก ด บ ร ษ ท ล ก แ ล ะแนวทางในการแยกหนวยธรกจ (Business Unit) จะสรางความคลองตวมากขน

• ค น ภ า ย น อ ก ไ ม เ ข า ใ จป ญ ห า ข อ ง ก า ร ร ถ ไ ฟประกอบกบความไมเขาใจระบบราง และรฟท. มภาพลกษณในเชงลบกบห น ว ย ง า น ภ า ค ร ฐ ทเกยวของ ทาใหไมไดรบการสนบสนนท เพยงพอและต อ เ น อ ง ท ง เ ร อ งงบประมาณ และอตรากาลงคน

• การถกควบคมราคาและต อ งบ ร ก า รก า ร ขน ส งสาธารณะท ไ ม สะทอนตนทนจรง

• ผใชบรการ (เชนลกคาทเปนบคคลหรอคณะบคคลทมกาล งซอและองคกรเอกชนทใชบรการขนสงสนคา) มความคาดหวงจ า ก ก า ร ใ ช บ ร ก า ร ส ง ในขณะเดยวมทางเลอกในการใชบรการเพมขน

• มทางตดผานเยอะ ทาใหตองรบภาระเรองการทาระบบอาณตสญญาณ

• มค แข ง ใน ชองทางการขนสงอน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

7

จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค

มากกวา • โ ค ร ง ข า ย ข น ส ง

ครอบคลมทกภมภาคและเชอมโยงจงหวดหลกๆ 47 จงหวดทวประเทศมความพรอมปร บปร ง แล ะขย ายโครงขายตอจากเดมใหร ะ บ บ ข น ส ง มประสทธภาพเพมขน

• พ.ร.บ. รฟท. ใหความคมครองรฟท. ในดานการจดเกบรายไดและการใชประโยชนจากทรพยสน

• ได ร บ เ งนลงทนจากรฐบาลในการพฒนาโครงสรางพนฐานอยางเรงดวน

หนวยงานทมความสมพนธในเชงหวงโซคณคา (Value Chain) ใหสอดคลองกนแ ล ะ เ ป น ไ ป ใ น ท ศ ท า งเดยวกบความตองการขององคกรไดยาก

• ขาดแคลนบคลากรทมความเชยวชาญการทางานในเชงธรกจและเชงวศวกรรมและโครงสรางพนฐาน และในลกษณะหนวยงานสนบสนน เพอรองรบการดาเนนงานของหนวยธรกจ ทงยงไมมระบบการบรหารจดการองคความรทด ทาใหสญเสยองคความร ไ ปพร อมกบ การเ ก ษ ย ณ อ า ย ข อ งผชานาญการ

• ระบบประเมนราคาทดน คาเชา ของรฟท. ยงไมครบวงจร การขาดแคลนปจจยสนบสนนตาง ๆ เพอใหการบรหารทรพย ส น เปน ไปอยางมประสทธภาพ เชน ระบบบญช ระบบตนทน ทร พย ส นถาวร เป นต น รวมทงไมมความชดเจนในการจดทายทธศาสตรดานการบร หารจ ดการท ด นของรฟท. ทมอยอยางเปนระบบ ท า ให ไม สามารถจ า แ น ก ท ด น เ พ อ ใ ชประโยชนสงสดตามความเหมาะสมของทาเลได

• ข า ด ร ะ บ บ ข อ ม ล ด า นบคลากรของหนวยงาน และระบบการประเมนผลการดา เนนงานเพอพจารณาคาตอบแทน การเลอนและโยกยายตาแหนงยงไม ไดเชอมโยงกบทกษะ ความร

ในอนาคต และสงผลตอรายไดทมากขน

• ก า ร ท ร า ค า ท ด น ม ก า รปรบตวสงขนอยางตอเนอง สงผลใหทดนของการรถไฟสามารถสรางโอกาสในทางธ ร ก จ ไ ด ม า ก ข น เ ช น มกกะสน กม. 11 แมนา ผานพหลโยธน

• มการรวมกลมทางเศรษฐกจของประ เทศ ในภม ภาคอาเซยน ทาใหประเทศไทยท ม ข อ ไ ด เ ป ร ย บ ใน เ ช งภมศาสตรสามารถพฒนาไปสการเปนศนยกลางการขนสง และสรางโอกาสใหก า ร ข น ส ง ร ะ บ บ ร า ง โดยเฉพาะการขนสงสนคา

• น โ ย บ า ย ส ง เ ส ร ม ก า รทองเทยวของรฐทาใหรฟท. ม โอกาสดาเนนแผนการทองเทยวทางรถไฟ ซงเคยด า เ น น ง า น จ น ป ร ะ ส บความสาเรจมาแลว

• โอกาสในการเชอมตอกบประเทศเพอนบานจากการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน รวมถงการสงเสรมเขตเศรษฐกจพเศษ

• การบรหารจดการรถไฟฟาสายสแดงและแอรพอรต เ ร ล ล ง ค ใ ห ป ร ะ ช า ช นสามารถเดนทางเชอมโยงระหวางทาอากาศยานดอนเม อ งก บท าอากาศยานสวรรณภมไดอยางสะดวกรวดเรว

• รปแบบการดาเนนชวตของผ ใ ช บ ร ก า ร ท ม ก า ร ใ ช Application ในการจองตว ขายตว เปนตน

• มปญหาการบกรกพนทดนรถไฟของผเชา ผบกรก

• รฟท.ไดรบผลกระทบจากการพฒนาพนทรอบขางทางรถไฟ เชน การสรางถ น น แ ล ะ ส ง ก อ ส ร า งขวางทางนาทาใหนาทวมรางเกดความเสยหาย การขยายตวของถนนยงทาใหเกดทางลกผานรางรถไฟเปนจานวนมาก กอใหเกดความไมปลอดภยในการใหบรการขนส งและไมสามารถทาความเรวได

• ความเขมงวดในการขออน ญ า ต ก อ ส ร า ง เ ช น การศกษาผลกระทบตอส ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ก า รตอตานของประชาชนในพนท สงผลใหการกอสรางเ ป น ไ ป ไ ด ย า ก ข น น อ ก จ า ก น จ า น ว นผรบเหมากอสรางระบบรางมนอยราย และไมคอยม ค ณ ภ า พ ส ง ผ ล ต อมาตรฐานการควบคมงาน การกอสรางและการตดตงหนางาน รวมทงทาใหงานลาชา

• ขอจากดดานการจดหารถจกรและลอเลอน เกดจาก ป ญ ห า เ ง อ น ไ ข แ ล ะระยะเวลาการดาเนนงานโดยวธการประกวดราคาแ ล ะ ข อ เ ส น อ เ ท ค น คเกยวกบรถจกร ลอเลอนทผานมา ทาใหการจดหารถจกร ลอเลอนและพสดมความลาชา

• ตนทนในทางดาเนนธรกจทมาจากปจจยภายนอกม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

8

จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค

ความสามารถและตวชวดผลงาน (KPI) ทเหมาะสมสาหรบตาแหนงตาง ๆ ซงเปนหลกการสาคญในการสรางแรงจงใจ และการไดบคลากรทมทกษะ ความรแ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทเหมาะสมกบแตละตาแหนง นอกจากน นโยบายในการบรหารอตราก าล ง และระบบผลตอบแทนสงผลใหรฟท. ไมสามารถดงดดบคลากรทมศกยภาพจากภายนอกได

• การสอสารองคกรมขอจากดในเรองชองทางและวธการส อสารท ท า ให บ คลากรภายในและภายนอกไดรบและเขาใจขอมลขาวสารไดอยางถกตอง ทวถง และทนเหตการณ

• วฒนธรรมองคกรทไมเออตอการพฒนา

แนวโนมทจะสงขน เชนคาวสดกอสราง ขณะเดยวกนรายไดจากการใหบรการลดลง ทาใหเกดปญหาการข า ด ส ภ า พ ค ล อ ง ท า งการเงน และปญหาทางบญช

• ผใชบรการ (เชนลกคาทเปนบคคลหรอคณะบคคลทมกาล งซอและองคกรเอกชนทใชบรการขนสงสนคา) มความคาดหวงจ า ก ก า ร ใ ช บ ร ก า ร ส ง ในขณะเดยวมทางเลอกในการใชบรการเพมขน

ตารางท 1- 3 ดาเนนการวเคราะห สภาพแวดลอมของ รฟท.

จากกระบวนการวเคราะหดงกลาว นามาประกอบกบผลการสมภาษณผแทนของหนวยงาน

ภายใน และหนวยงานภายนอกทเปนผมสวนไดสวนเสย โดยยงคงคานงถงความเชอมโยงระหวางแผนวสาหกจ พ.ศ. 2560 – 2564 กบแผนฟนฟกจการการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 ทาใหสามารถออกแบบยทธศาสตรของการรถไฟฯ ภายใตแผนวสาหกจฯ พ.ศ. 2560-2564 ดงน

1. ยทธศาสตรการเพมความสามารถในการใหบรการขนสงทางรางของประเทศ โดยอาศยจดแขง

ของการรถไฟฯ ทบคลากรมความชานาญดานระบบรางและลอเลอน และมโครงสรางพนฐานในการขนสงผโดยสารและสนคา ทงรถจกร สถานและ ICD และโอกาสทรฐบาลมการอนมตงบลงทนโครงสรางพนฐาน เพมขดความสามารถการใหบรการระบบราง และรฐบาลมการเรงหาแนวทางในการปรบปรงระเบยบตาง ๆ เพอใหการสนบสนนการดาเนนการของการรถไฟฯ รวมถงโอกาสจากนโยบายรฐบาลดานการทองเทยวและการสงเสรมเขตเศรษฐกจพเศษ และการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน นอกจากน หากพจารณาความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรนกบแผนฟนฟกจการการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 พบวา มความสอดคลองกบแผนฟนฟกจการการรถไฟ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

9

แหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 ในยทธศาสตรท 1, 3, 4, 6 และ 7 ไดแก ยทธศาสตรท 1 การพฒนาระบบการบรหารจดการทดยทธศาสตรท 3 การปรบปรงการใหบรการและเพมปรมาณการขนสงสนคา/พฒนาระบบโลจสตกสทางรางยทธศาสตรท 4 การปรบปรงการใหบรการและเพมจานวนผโดยสารยทธศาสตรท 6 การลดอบตเหตในการเดนรถและยกระดบการรกษาความปลอดภย ในขบวนรถและพนทสถาน และยทธศาสตรท 7 การพฒนาผลตภณฑใหมทมศกยภาพในการเพมรายไดในระยะยาวและสงเสรมระบบในปจจบน ทงน ในการกาหนดตวชวดของยทธศาสตรนเนนในประเดนของความสะดวก ความปลอดภย และความตรงเวลา โดยวดผลผานตวชวด Load Factor และระดบความพงพอใจของผใชบรการทงการขนสงสนคาและการโดยสาร โดยประเดนหลกทสาคญอนนาไปสการกาหนดกลยทธของแตละยทธศาสตร คอ

สรางความเชอมนในความปลอดภย (safety) ยกระดบคณภาพการใหบรการตอผโดยสารและลกคาสนคา (Service Quality) เพมศกยภาพการใหบรการขนสงสนคาและผโดยสาร (Supply capacity building)

2. ยทธศาสตรการพฒนาองคกรและการจดการใหเชอมโยงอยางบรณาการ ยทธศาสตรนเนนการปรบปรงองคกรใหมประสทธภาพมากยงขน โดยจะชวยแกไขจดออนขององคกรทขาดความเชอมโยงและบรณาการทางานรวมกนระหวางหนวยงาน ทาใหยงคงการวางแผนในการบรหารจดการ การบารงรกษา ราง อาณตสญญาณ และการจดซอรถจกรและลอเลอน ซงภายใตยทธศาสตรนจะเนนการปรบปรงองคกรในดานบคลากร ดานขอมลและสารสนเทศ และดานกฎระเบยบตาง ๆ ทเปนอปสรรคในการดาเนนงาน นอกจากน หากพจารณาความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรนกบแผนฟนฟกจการการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 พบวา มความสอดคลองกบแผนฟนฟกจการการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 ในยทธศาสตรท 1, 2, 4 และ 5ไดแก ยทธศาสตรท 1 การพฒนาระบบการบรหารจดการทด ยทธศาสตรท 2 การพฒนาบคลากรเพอการจดการสมยใหมยทธศาสตรท 4 การปรบปรงการใหบรการและเพมจานวนผโดยสาร และยทธศาสตรท 5 การปรบปรงระบบการบรหารทรพยสน (Non-core) เพอแกไขภาระทางการเงนจากการดาเนนการในอดต ภายใตยทธศาสตรนจงเนนในประเดน ไดแก การพฒนาและปรบปรงองคกร (OD) การพฒนาบคลากร (HR) กฎระเบยบทเกยวของ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ โดยวดผลผานกระบวนการประเมนผลการดาเนนงานของ สคร. ซงตองดาเนนการเกบขอมลและประเมนผลอยแลวในทก ๆ ป โดยประเดนหลกทสาคญอนนาไปสการกาหนดกลยทธของแตละยทธศาสตร คอ มระบบเทคโนโลยสารสนเทศทเชอมโยงกนและสนบสนนการตดสนใจทกระดบ การปรบปรงโครงสรางองคกรและกระบวนการทางาน (Re-organization and Re-

process) เพอเพมประสทธภาพและบรณาการการบรหารจดการองคกร การบรหารและพฒนาบคลากรเพอรองรบการเพมประสทธภาพการบรหารจดการองคกร

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

10

3. ยทธศาสตรการเพมฐานะการเงนเพอแกไขอปสรรคและขอจากดทางดานการเงนและนาจดแขงดานทรพยสนมาพฒนาใหมประสทธภาพ โดยพยายามลดตนทนคาใชจาย และสรางโอกาสในการหารายไดใหมากยงขน นอกจากน หากพจารณาความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรนกบแผนฟนฟกจการการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 พบวา มความสอดคลองกบแผนฟนฟกจการการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2558-2567 ในยทธศาสตรท 1, 3, 5 และ 7 ไดแก ยทธศาสตรท 1 การพฒนาระบบการบรหารจดการทด ยทธศาสตรท 3 การปรบปรงการใหบรการและเพมปรมาณการขนสงสนคา/พฒนาระบบโลจสตกสทางรางยทธศาสตรท 5 การปรบปรงระบบการบรหารทรพยสน (Non-core) เพอแกไขภาระทางการเงนจากการดาเนนการในอดต และยทธศาสตรท 7 การพฒนาผลตภณฑใหมทมศกยภาพในการเพมรายไดในระยะยาวและสงเสรมระบบในปจจบน ทงน ภายใตยทธศาสตรนไดเนนการเพมรายไดทางการเงน และการจดการเพอลดรายจาย เปนสาคญ โดยวดผลจาก EBITDA ทดขนในแตละป โดยประเดนหลกทสาคญอนนาไปสการกาหนดกลยทธของแตละยทธศาสตร คอ การเพมรายไดจากธรกจเดนรถอยางมประสทธภาพ เพมรายได non-core อยางกาวกระโดด ลดตนทนการดาเนนงาน

สรปการทบทวนความสอดคลอง ตามแนวนโยบาย ยทธศาสตร

จากการศกษาแนวนโยบาย และแผนยทธศาสตรทเกยวของทผานมา สามารถแสดงปจจย

ภายนอกของ รฟฟท. ใหเหนถงภาพรวมของสงทตองดาเนนการ เพอตอบสนองนโยบายและทศทางขบเคลอนนโยบายดานคมนาคม และผโดยสาร เพอตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมประสทธภาพ ซงเมอวเคราะหแนวทาง การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการขนสงของประเทศ และทศทางสถานการณโลก สถานการณอาเซยน และนโยบายอน ๆ ทอาจสงผลกระทบตอการดาเนนงานของ รฟฟท. แลว สามารถสรปประเดนสาคญท รฟฟท. ตองเรงดาเนนการ ดงตอไปน 1) การบรณาการระบบคมนาคมขนสง (Integrated Transport Systems) โดยเฉพาะโครงการ

รถไฟความเรวสง เชอม 3 สนามบน แบบไรรอยตอ ทเชอมตอ 3 ทาอากาศยานในเขตกรงเทพมหานครและเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก คอ ทาอากาศยานดอนเมอง ทาอากาศยานสวรรณภม และทาอากาศยานอตะเภา จดทาโครงสรางพนฐานระบบคมนาคมขนสง ใหประชาชนสามารถเขาถงไดโดยสะดวกและเชอมโยงกนอยางเปนระบบโดยสมบรณ ซงใชโครงสรางและแนวเสนทางการเดนรถเดมของระบบแอรพอรต เรล ลงค (Airport Rail Link) ทเปดใหบรการอยในปจจบน โดยใหเอกชนเขารวมทนฯ (ผไดรบการคดเลอก คาดวาจะทราบผลภายในป พ.ศ. 2561) แบบ PPP Net Cost 50 ป ดาเนนการกอสรางและใหบรการ

2) การพฒนาบคลากรดานโลจสตกส โดยการสรางความรและทกษะเฉพาะดานทตรงตอความตองการของอตสาหกรรม เชน ความรดานภาษา ความรดานเทคโนโลย และความร ในการดาเนนธรกจ เพอรองรบตอการเตบโตของประเทศ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

11

3) การนาเทคโนโลยและนวตกรรมมาใชในการพฒนาระบบคมนาคมขนสง (Technology and Innovation) มาประยกตใชพฒนาโครงสรางพนฐานการเดนรถและการใหบรการ

4) การเพมขดความสามารถในการแขงขนการใหบรการเดนรถไฟฟากบการขนสงสนคาในรปแบบอน และเพมความปลอดภยและความเชอถอในกระบวนการบรการเดนรถไฟฟา

5) การพฒนาบรการทดขน เพอสรางความพงพอใจใหแกผรบบรการจาก รฟฟท. ซงควรทจะพฒนาทงในเชงการตลาด และพฒนาคณภาพการใหบรการควบคกน

6) การไมเปนภาระทางงบประมาณของรฐ โดยพยายามลดผลขาดทนจากการดาเนนงานหรอ การเดนรถ ทาใหประสบปญหาขาดทนและขาดสภาพคลองลดลง โดยพยายามหาแนวทาง ในการเพมรายได และลดรายจายควบคกน

7) การปรบปรงตาม กฎ ระเบยบทเกยวของทจาเปน เชน พ.ร.บ.ความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน พ.ศ. 2554 มวตถประสงคใชบงคบกบผประกอบกจการ และนายจางทงภาคเอกชน และรฐวสาหกจ ตลอดจนผทเกยวของตองดาเนนการบรหารและจดการดานความปลอดภยอาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางานเพอประโยชนแกลกจาง เปนตน

การทบทวนความสอดคลอง ตามแนวนโยบาย ยทธศาสตร และสถานการณ ทเกยวของ

กบ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด เพอสะทอนใหเหนถงทศทางของการขบเคลอนองคกรทจาเปนตองสอดรบทศทางและนโยบายทางดานคมนาคมของประเทศ เพอใหรบทราบถงกรอบแนวทางในการดาเนนงานของหนวยงาน อนนาไปสการกาหนดเปาหมายและทศทางขององคกร เพอขบเคลอนองคกรใหสามารถดาเนนการภายใตความตองการทางดานนโยบายรฐบาลตาง ๆ ทเกยวของ และสามารถเตรยมความพรอมใหกบองคกรในดานการพฒนาขดความสามารถและศกยภาพในการใหบรการอยางมประสทธภาพตอไป

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

12

1.1.2 ประมาณการทางการเงน และการประเมนสถานการณจาลอง (Sensitivity analysis) ภาวการณตางๆ (Scenarios)

ตามประกาศเชญชวนการคดเลอกเอกชน การรวมลงทนกบเอกชนในกจการของรฐ โครงการรถไฟความเรวสงเชอมสามสนามบน (โครงการฯ EEC) เมอวนท 30 พฤษภาคม 2561 จากการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) โดยรวมสทธการเดนรถไฟฟาแอรพอรตลงก ใหกบเอกชนคสญญา ซงตามแผนการปฏบตงาน (Timeline) จะประกาศผลเอกชนผไดรบการคดเลอกภายในตลาคม 2561 และลงนามในสญญาโครงการฯ ภายในป 2561 เมอเอกชนคสญญาชาระคาใหสทธรวมลงทนในโครงการแอรพอรต เรลลงก และ รฟท. ไดแจงถงการสนสดของพนธะผกพนในแตละพนท ตอ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด (รฟฟท.) จงถอเปนการสนสดการบรหารงานโครงการแอรพอรต เรลลงก โดย รฟฟท.

ทงน คณะกรรมการ รฟท. ไดเหนชอบการจดตงบรษทลก ดานบรหารสนทรพย และบรษทลกใหบรการเดนรถไฟฟาสายสแดงแลว ซงอยในขนตอนการทารายงานเสนอกระทรวงคมนาคมเพอเสนอคณะรฐมนตร (ครม.) อนมตตอไป

การจดตงบรษทลก ใหบรการเดนรถไฟฟาสายสแดง มแนวทางในการปรบปรงจากบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จากด (รฟฟท.) (ผบรหารการเดนรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงก ในปจจบน ) โดยเพมขอบเขตงานและทนจดทะเบยน โดยมวตถประสงคในการทาหนาทบรหารการเดนรถไฟฟาสายสแดง (Operator) และไดรบสทธในการบรหารพนทของสถานรายทางของสายสแดง ยกเวนสถานกลางบางซอ สถานดอนเมอง สถานรงสต ซงเปนสถานใหญ และมระบบรถไฟความเรวสง และรถไฟฟาแอรพอรตลงกสวนตอขยาย ชวงพญาไท-บางซอ-ดอนเมอง ซง รฟท. จะเปนผดแล และอาจมอบใหบรษทลกดานบรหารทรพยสนฯ เปนผดาเนนการ

ตามหลกการดงกลาว คาดวา รฟฟท. จะสนสดการใหบรการเดนรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงก ภายใน 2 ป (พ.ศ. 2562-2563) ซงในชวงนจะมการถายโอนบคลากรไปยง บรษทใหบรการเดนรถไฟฟาสายสแดง ซงตองการบคลากรประมาณ 600 คน

ดงนน การประเมนสถานการณจาลองในภาวการณตางๆ (Scenarios) จะอยบนพนฐานหลกการ ชวงของการเปลยนแปลงกอนใหบรการเดนรถไฟฟาสายสแดง (Transition Period) ในชวงป พ.ศ. 2562 – 2563 และชวงใหบรการเดนรถไฟฟาสายสแดงในชวงป พ.ศ. 2564 เปนตนไป

1) การประเมนสถานการณจาลองในภาวการณตางๆ (Scenarios)

การประเมนสถานการณจาลองในภาวการณตางๆ แบงออกเปน 4 สวน หลก ดงน

การจดตงบรษทลกเพอปฏบตการเดนรถ และซอมบารงรถไฟฟาสายสแดง ในสวนทเกยวของกบการดาเนนงานของ รฟฟท. คอ การจดทาแผนธรกจและตวชวดทเหมาะสมสาหรบองคกร/หนวยงานในการดาเนนงานรถไฟฟาสายสแดง เพอนาเสนอเรองในการอนมตจดตงบรษท รวมทงการสรรหาผบรหาร และพนกงาน การทาสญญากบผใหบรการดานซอมบารง การฝกอบรมและจดสรรบคลากรลงในตาแหนงปฏบตงาน ตลอดจนถงการทดสอบการเดนรถ และเรมใหบรการ ดงแสดงตามตาราง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

13

หมายเหต: เปนการประเมนสถานการณเบองตน ระยะเวลาดงตาราง อาจมการเปลยนแปลง อนเนองจากเหตปจจย ดานนโยบาย ดานความพรอมของบคลากร และการทดสอบระบบการเดนรถ

1. จดท าแผนธรกจและตวชวดทเหมาะสมส าหรบองคกร/หนวยงานในการด าเนนงานรถไฟฟาสายสแดง เพอน าเสนอเรองในการอนมตจดตงบรษท

3-4

2. เสนอขอความเหนชอบ คกร. เพอน าสงเอกสารตอ 1-23. เสนอ คค. สคร. และคณะกรรมการทเกยวของ 1-24. เสนอ ครม. และ ครม. อนมต 25. ด าเนนการจดทะเบยนจดตง/ แปรรปบรษทลก <36. สรรหาผบรหาร/ พนกงาน 157. เจรจาและรางสญญากบผใหบรการดานซอมบ ารง 48. ฝกอบรมและจดสรรบคลากรลงในต าแหนงปฏบตงาน 189. ทดสอบระบบการเดนรถ (Trial Run) 3-610. เรมเดนรถเชงพาณชย (เปดใหบรการรถไฟฟาสายสแดง) N/A

เม.ย. - ม.ย. ก.ค. - ก.ย.

ขนตอนและกระบวนการด าเนนงานตามปงบประมาณการจดตงบรษทลกเพอปฏบตการเดนรถ และซอมบ ารงรถไฟฟาสายสแดง

ก.ค. - ก.ย.Q4

ป 2562 ป 2563

Q1 Q2 Q3 Q4ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ม.ค.

Q1ต.ค. - ธ.ค.

ป 2561

Q2ม.ค. - ม.ค. เม.ย. - ม.ย.

Q3ขนตอนการด าเนนงาน

ระยะเวลา(เดอน)

เม.ย. - ม.ย.Q3 Q4

ก.ค. - ก.ย.

ตารางท 1- 4 การจดตงบรษทลกเพอปฏบตการเดนรถ และซอมบารงรถไฟฟาสายสแดง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

14

การประมาณโครงสรางอตรากาลง บรษทใหบรการเดนรถไฟฟาสายสแดง การจดตงบรษทลกของ รฟท. สาหรบการบรหารโครงการระบบรถไฟชานเมอง (สายสแดง) เปนการจดตงบรษทจากดขนใหม โดยมเปาหมายหลก เพอทจะพฒนาธรกจจากโครงสรางพนฐานทมอยเพอสรางรายไดใหกบ รฟท. เพมศกยภาพในการแขงขนของรฟท. และพฒนาองคความรดานการบรหารการเดนรถและซอมบารง รวมถง การดาเนนการทเกยวของทางธรกจ เชน การตลาดและการบรการ เพอนาไปตอยอดสาหรบพฒนาองคกรในอนาคต โดยบรษทลกของ รฟท. จะมการแบงแยกอานาจการบรหารท ชดเจนออกจาก รฟท. เอง ซงเปนเพยงผถอหน และมหนาท อานวยความสะดวกในการจดสรรทรพยากรบางสวนเทานน ดงนน การบรหารงานโครงการตางๆ เชน การบรหารรายรบ-รายจาย การจดซอจดจาง ระบบบญช เปนตน จะเปนอสระจากกน และมการแบงแยกสนทรพยและหนสนทชดเจน เพอใหบรษทลกของ รฟท. สามารถทจะ ตดสนใจและบรหารไดอยางมประสทธภาพโดยคานงถงผลประกอบการทางการเงนทดของโครงการระบบรถไฟฟาสายสแดง) โดยสรป บรษทลกของ รฟท. มความจาเปนท จะตองจดตงองคกรท เปนอสระจาก รฟท. โดยสงหนงทสาคญ คอจะตองสามารถจดหาบคลากรท มความรความเชยวชาญท เหมาะสมภายใตการกาหนดผลตอบแทนท สามารถแขงขนไดในระดบเดยวกบอตสาหกรรม เพอใหสอดคลองไปกบการบรหารโครงสรางองคกรของบรษทลก ซงการดาเนนงานทงหมดน มวตถประสงคเพอทจะนาไปสการบรหารโครงการรถไฟฟา สายสแดง ทประสบความสาเรจอยางยงยน โดยโครงสรางองคกรของบรษทลก3 ของการรถไฟแหงประเทศไทยทจะจดตง ขนสาหรบการบรหารธรกจเดนรถและซอม บารงรถไฟฟาสายสแดง โดยแบงระดบชนตาแหนงงานออกเปน 7 ระดบ ตามระดบคางาน ดงน • Level 0 (L0) ระดบประธานเจาหนาทบรหาร • Level 1 (L1) ระดบผบรหารระดบสง • Level 2 (L2) ระดบผอานวยการฝาย • Level 3 (L3) ระดบผจดการสวน • Level 4 (L4) ระดบหวหนาแผนก หรอ รองผจดการสวน • Level 5 (L5) ระดบเจาหนาท • Level 6 (L6) ระดบพนกงาน ในสวนของการแบงบทบาทหนาทความรบผดชอบจะประกอบดวย 4 สายงาน โดยมรายละเอยดดงน

3 ผลการศกษางานบรการทปรกษา เพอจดทาแผนธรกจ แผนการบรหาร และแผนปฏบตการจดเดนขบวนรถ โครงการระบบรถไฟ

ชานเมอง (สายสแดง) โดยสถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย พ.ย. 2559

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

15

แผนภาพท 1- 1 โครงสรางองคกรของบรษทลกของการรถไฟแหงประเทศไทยทจะจดตงขนสาหรบการบรหารธรกจเดนรถและซอมบารงรถไฟฟาสายสแดง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

16

1) สายงานขนตรงกบประธานเจาหนาทบรหาร สายงานขนตรงกบประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) จะประกอบไปดวย 4 สวนงาน ไดแก

สวนบรหารความเสยง สวนตรวจสอบภายใน สวนการประชม และสวนกฎหมาย ดงน

แผนภาพท 1- 2 โครงสรางองคกรของสายงานขนตรงกบประธานเจาหนาทบรหาร (CEO)

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนบรหารความเสยง ประเมนความเสยงขององคกรใหเปนไปตามแผนงาน ศกษา วเคราะหปจจยเสยง และกาหนด

ระดบความเสยงของแตละโครงการ จดทารายงานบรหารความเสยง และจดประชมกบหนวยงานทเกยวของเพอสอสารดานการ

บรหารความเสยง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

17

สวนตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ ใหตรงตามนโยบาย ระเบยบ และวธปฏบตท

องคกรไดกาหนดไว เพอใหมนใจวามการควบคมเพยงพอทจะบรรลภารกจขององคกร เชน

การตรวจสอบทางการเงน การตรวจสอบการปฏบตตามขอกาหนดหรอกฎระเบยบทวางไว การตรวจสอบความนาเชอถอและความปลอดภยของระบบสารสนเทศ เปนตน

สวนการประชม จดการและประสานงานการประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผถอหน รวมทงดแล

และประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ/ผถอหน ตลอดจนขอกาหนดทางดานกฎหมายและกฎระเบยบอนทเกยวของ

บนทกการประชมของบรษท สาหรบการรายงานไปยงผทมสวนเกยวของทงหมด จดทาและเกบรกษาเอกสารตางๆ ขององคกร และดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษท

สวนกฎหมาย ใหคาปรกษาดานกฎหมายแกหนวยงานตางๆ ขององคกร จดรางตรวจสอบนตกรรมและสญญารวมถงการดาเนนคดเกยวกบนตกรรมและสญญา

ตวชวดการด าเนนงาน จานวนรายงานและแผนบรหารความเสยง ครอบคลมตามมาตรฐาน COSO ความสาเรจของกจกรรมตามแผนบรหารความเสยง การตรวจสอบและวเคราะหคณภาพ เปนไปตามขอกาหนดมาตรฐาน รวมถงตามแผนและ

ระยะเวลาทกาหนด

ความผดพลาดทมนยสาคญทคนพบและไดรบการแกไข การประสานงานการจดประชมและกาหนดการประชมเสรจตามจดประสงคและเวลาทกาหนด

ความพงพอใจของผบรหาร

จานวนครงทมขอผดพลาดจากการทาสญญา

รอยละของคาใชจายดานกฎหมายตอรายไดขององคกร

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

18

2) สายงานการตลาดและบรการ ในสวนของสายงานการตลาดและบรการ จะประกอบดวยฝายกลยทธ ซงแบงออกเปนสวน

การวางแผนกลยทธ และพฒนาธรกจ และฝายการตลาด แบงออกเปนสวนสอสารองคกร และสวนการตลาด โดยจะขนตรงกบผบรหารระดบสงดานการตลาดและบรการ (CMO) ดงน

2.1 ฝายกลยทธ

แผนภาพท 1- 3 โครงสรางองคกรของฝายกลยทธ

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนการวางแผนและกลยทธ กาหนดทศทางและกลยทธขององคกร รวมทงแปลงกลยทธไปสแผนปฏบตการ จากระดบองคกร

ไปสระดบหนวยงานตางๆ พฒนาเครองมอในการตดตามและตรวจสอบการดาเนนงานตามกลยทธขององคกร ปรบเปลยนและทบทวนกลยทธใหสอดคลองกบสภาวะแวดลอมทเปลยนไป วเคราะหและวางแผนกลยทธสนบสนนเปาหมายทางธรกจ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

19

สวนพฒนาธรกจ

ดาเนนงานศกษาวจยความเปนไปไดในการเพมศกยภาพของธรกจปจจบน หรอพฒนาธรกจใหมๆ ขององคกร

กาหนดเปาหมายการดาเนนการและการเตบโตของธรกจ รวมทงประเมนความคบหนาของโครงการ โดยเปรยบเทยบกบแผนงานทกาหนด

ดแล จดการ และหารายไดจากสนทรพย อาคารสถานท รวมถงการใหเชาพนทเชงพาณชย ตวชวดผลการดาเนนงาน

ตวชวดการด าเนนงาน

รอยละของความสาเรจของกลยทธองคกรตามแผนปฏบตการทกาหนด

รอยละของความสอดคลองของการจดสรรงบประมาณทหนวยงานดาเนนการสอดคลองกบ กลยทธองคกร

จานวนโครงการพฒนาธรกจทไดมการปฏบตจรงและประสบความสาเรจ

รายไดทเพมขนจากการพฒนาธรกจใหม โดยเฉพาะรายไดอนๆ ทนอกเหนอจากผโดยสาร (Non-Fare Revenue)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

20

2.2 ฝายการตลาด

แผนภาพท 1- 4 โครงสรางองคกรของฝายการตลาด

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนสอสารองคกร กาหนดกลยทธเกยวกบการบรหารและการสรางทงคณคาและภาพลกษณทดใหกบแบรนดของ

องคกร บรหารความสมพนธกบสอสารมวลชนและผมสวนไดเสยอนๆ รวมถงใหขอมลกบนกลงทนและ

ผถอหน บรหารขอมลทเกยวของกบองคกรทมการเผยแพร ออกผานสอตางๆ ทงสอดงเดมและสอใหม

รวมถงบรหารจดการประชาสมพนธภายในสถานและขบวนรถไฟ ประสานงานรวมกบพนกงานภายในองคกร เพอปลกฝงจตสานกในการชวยเหลอสงคม และ

ยกระดบคณภาพชวตประชาชน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

21

สวนการตลาด วางแผนและสารวจวจยแนวโนมของอตสาหกรรมและพฤตกรรมผบรโภค เพอใชในการวางแผน

กลยทธทางการตลาด และดาเนนงานตามแผนดงกลาวเพอดงดดผใชบรการ

พฒนาระบบตวรวมกบหนวยงานภายนอก เพอสรางความสะดวกสบายในการใชบรการใหกบผโดยสาร

ดาเนนการปรบปรงและพฒนาสงอานวยความสะดวกตางๆ ทตอบโจทยความตองการของผโดยสารอยางตอเนอง

บรหารจดการการเขาถงแตละสถาน ซงรวมถงการพฒนาระบบขนสงขนาดรอง ( feeder) เพออานวยความสะดวกใหกบผโดยสาร

ตวชวดการด าเนนงาน

รอยละของความแตกตางระหวางคาใชจายจรงเทยบกบงบประมาณทกาหนดขน

การเพมขนของสวนแบงทางการตลาด

อตราการเตบโตของรายได อตราผลตอบแทนจากการโฆษณา ตนทนการตลาดตอหนวยสนคา

รายไดทเพมขนจากการดาเนนกจกรรมทางการตลาด ความพงพอใจของผโดยสารทเพมขนจากการพฒนาระบบการเขาถงแตละสถาน และสงอานวย

ความสะดวกตางๆ

รอยละของพนกงานทมสวนรวมในกจกรรมเพอสงคม (CSR)

จานวนกจกรรมเพอสงคม (CSR) ทประสบผลสาเรจ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

22

3.1 ฝายการเงนและบญช

แผนภาพท 1- 5 โครงสรางองคกรของฝายการเงนและบญช

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนจดซอ วางแผนการจดซอจดหาวตถดบและอปกรณเครองใชตางๆ เพอใหสอดคลองกบแผนการ

ดาเนนงาน รวมถงแผนการซอมบารงของบรษท เพอใหสามารถดาเนนงานไดอยางราบรน กาหนดวธและกระบวนการในการจดซอจดจางทมประสทธภาพ เจรจาตอรองกบผขายในดานราคา คณลกษณะของสนคาใหมความคมคาและเหมาะสม ประเมนและคดเลอกผขาย เพอใหไดผขายทมคณภาพ จดทาใบสงซอสนคาเสนอใหผมอานาจ

อนมต สงใหผขายสนคาและตดตามการสงมอบสนคา

สวนการเงน

บรหารเงนสดและจดหาแหลงเงนทนตามแผนงบประมาณ รวมถงควบคมตนทนการดาเนนงานใหเปนไปตามแผน

วางแผนการจดการดานภาษ ของบรษทภายใตกรอบของกฎหมาย และจดทาแผนงบประมาณและงบลงทนในแตละป

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

23

สวนบญช บนทก ตรวจสอบ บรหารจดการระบบบญชและจดทารายงานทางการเงนและบญชตางๆ ใหม

ความครบถวนสมบรณ ถกตองและเปนไปตามมาตรฐานการบญช โดยคานงความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

ตวชวดการด าเนนงาน พสดมเพยงพอตอความตองการ

ระยะเวลาเฉลยในการจดซอจดจาง

คาใชจายทเกดขนจากการจดซอสนคาผดพลาด หรอไมตรงกบความตองการของผใชงาน

รอยละมลคาทลดลงจากราคาทเสนอ

การจดสงรายงานทางการเงน ถกตองครบถวนและทนเวลา

จานวนครงทพบการทจรต

สภาพคลองทางการเงน

ตนทนการดาเนนงานหรอคาใชจายจรงเทยบกบแผนงบประมาณทวางไว

3.2 ฝายทรพยากรมนษย และสวนเทคโนโลยสารสนเทศ

แผนภาพท 1- 6 โครงสรางองคกรของฝายทรพยากรบคคลและสวนเทคโนโลยสารสนเทศ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

24

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนบรหารทรพยากรบคคล กาหนดนโยบายและดาเนนการวางแผนอตรากาลงคนใหเหมาะสมกบขอบเขตการดาเนนงาน สรรหาคดเลอกบคลากร (HR) การประเมนผลการปฏบตงาน การบรหารคาตอบแทนและ

สวสดการ และแรงงานสมพนธ เพอใหองคกรมบคลากรทมความสามารถสอดคลองกบเปาหมายขององคกร

สวนพฒนาทรพยากรบคคล

วางแผนและควบคม กระบวนการฝกอบรม/ พฒนาทรพยากรบคคล ตงแตการวเคราะหหาความจาเปนในการฝกอบรมการกาหนดโครงสรางหลกสตรฝกอบรม

การวดผล/ประเมนผล/ตดตามผล การดาเนนกจกรรมเพอเพมผลผลตในองคกร รวมถงการสรางความผกพนของพนกงานทมตอองคกร

สวนเทคโนโลยสารสนเทศ จดหาเทคโนโลยใหมๆ ทเหมาะสม และคมคาตอการลงทน เพอนามาสนบสนนการดาเนนงาน

ของบรษทในดานตางๆ

วางแผนและตรวจสอบดแลใหอปกรณพรอมใชงาน พรอมทงแกไขปญหาใหกบผใชงานระบบสารสนเทศ

ตวชวดการด าเนนงาน รอยละของจานวนพนกงานทผานการทดลองงาน

อตราการลาออกและเลอนตาแหนงในตาแหนงงานทสาคญ

ระยะเวลาในการบรรจตาแหนงงานทวาง

รอยละของพนกงานทไดรบการฝกอบรมและพฒนา

ความพงพอใจของพนกงานในดานการฝกอบรมและพฒนา

จานวนครงทระบบทางานผดปกตเนองจากการละเลยของเจาหนาท ระยะเวลาเฉลยในการตอบสนองความตองการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ

รอยละของระยะเวลาทระบบคอมพวเตอรหรอระบบเครอขายดานเทคโนโลยสารสนเทศไมสามารถใชงานได (Down-time)

จานวนเหตการณทสงผลกระทบตอความปลอดภยของระบบและฐานขอมลอยางมนยสาคญ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

25

4. ปฏบตการ (COO) – ฝายปฏบตการเดนรถ ในสวนของฝายปฏบตการเดนรถ จะประกอบดวยสวนควบคมการเดนรถและสวนรกษาความปลอดภย

สวนกลยทธเชงปฏบตการ สวนวางแผนดานบรการ สวนขบรถไฟฟา สวนบรหารสถาน สวนจดการรายได สวนฝกอบรม และสวนความปลอดภยและคณภาพ โดยจะขนตรงกบผอานวยการฝาย และผบรหารระดบสงดานปฏบตการ (COO) ตามลาดบ ดงน 4.1 สวนควบคมการเดนรถและสวนรกษาความปลอดภย (CCR & Traffic Management)

แผนภาพท 1- 7 โครงสรางองคกรของสวนควบคมการเดนรถและรกษาความปลอดภย

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

26

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนควบคมการเดนรถ กากบดแลการปฏบตการภายในศนยควบคมการเดนรถ (CCR) ทงในสวนของระบบรถไฟฟาสาย

สแดงและระบบเดมของ การรถไฟฯ ทวงรางรวมกบสายสแดง รวมถงการเดนรถภายใน ศนยซอมบารง ใหเปนไปอยางราบรน ผานระบบอาณตสญญาณและระบบอนๆ

บรหารรปแบบการทางานในสวนตางๆ ทงแผนการวงของรถไฟ ระบบคอมพวเตอร และระบบการสอสาร พรอมทงปรบปรงกระบวนการดาเนนงานในสวนของการควบคมการเดนรถใหมประสทธภาพมากขน

บรหารจดการและควบคมระบบการจราจรทเกดขน (Traffic management) ทงในบรเวณรางรถไฟ และบรเวณสถาน เพอใหการเดนรถเปนไปอยางปลอดภย และเกดความสะดวกตอผโดยสาร

ประสานงานรวมกบผทเกยวของ เชน พนกงานขบรถ พนกงานประจาสถาน ผดแลกจการซอมบารง เปนตน เพอใหสามารถเดนรถไดอยางถกตองและปลอดภย

ในกรณฉกเฉน ผควบคมการเดนรถ จะเปนผรบขอมลเหตการณทเกดขนเพอสงการและประสานงาน ในการควบคมดแลและตอบสนองตอเหตการณโดยเรวทสด

สวนรกษาความปลอดภย

ดาเนนการรกษาความปลอดภย (Security) โดยประสานงานรวมกบฝายปฏบตการสถาน ในการตอบสนองตอเหตการณทเกดขน

บรหารดานการรกษาความปลอดภย เพอใหความชวยเหลอและอานวยความสะดวกใหแกผโดยสารในบรเวณสถานรถไฟฟา

ตวชวดการด าเนนงาน จานวนและระดบความผดพลาดในการปฏบตการและควบคมการเดนรถ

ระยะเวลาการเดนรถเทยบกบตารางเวลาทกาหนด

ตนทนทเกดขนในการปฏบตการควบคมการเดนรถ

ระยะเวลาเฉลยในการจดการและตอบสนองกบเหตการณฉกเฉน และการรกษาความปลอดภย

จานวนความเสยหายทเกดขนจากเหตการณความไมปลอดภย ทงในสวนของการปฏบตการเดนรถ และบรเวณสถาน

ระดบความพงพอใจของผโดยสาร ทงในดานความสะดวกสบายและความปลอดภย

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

27

4.2 สวนกลยทธเชงปฏบตการ สวนวางแผนดานบรการ (Planning & Analysis) และสวนขบรถไฟฟา Train Crew)

แผนภาพท 1- 8 โครงสรางองคกรของสวนกลยทธเชงปฏบตการ วางแผนดานบรการ และขบรถไฟฟา

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนกลยทธเชงปฏบตการ บรหารจดการและพฒนาระบบการเดนรถ (System) ใหมประสทธภาพอยางตอเนอง เชน ระบบ

อาณตสญญาณและระบบอนๆ ทเกยวของ จดทาแผนงานอนๆ ทเกยวของกบการเดนรถและซอมบารง เชน แผนการประสานงานรวมกบ

หนวยงานอนๆ แผนจดซอขบวนรถไฟและอปกรณตางๆ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

28

สวนวางแผนดานบรการ จดทาแผนดานการปฏบตการเดนรถใหสอดคลองกบจานวนผโดยสาร รวมถงตามชวงเวลาท

เหมาะสม อกทงสอดคลองกบการเดนรถรวมกบระบบอนภายใตโครงการระบบรถไฟชานเมอง(สายสแดง) ดวย

วางแผนตารางการเดนรถ (Timetable) ในแตละวน ใหเหมาะสมกบจานวนขบวนรถ และความตองการของผโดยสารวางแผนประสานงานรวมกบสวนขบรถไฟฟา (Train Crew) เพอใหสามารถทจะเดนรถไดตามแผนดาเนนงานทวางไว

จดทารปแบบการประเมนความสามารถของระบบในการปฏบตการเดนรถ เพอทจะนาไปใชสาหรบการพฒนาการปฏบตการเดนรถไฟฟาในอนาคต

สวนขบรถไฟฟา (Train Crew) ดาเนนการขบรถไฟฟา โดยคานงถงมาตรฐานและกฎระเบยบทกาหนด และเพอใหเกดความ

ปลอดภย และสะดวกสบายของผโดยสาร ตรวจสอบการใชงานและความเสยหายทอาจเกดขนอยางตอเนอง

ตวชวดการด าเนนงาน ระยะเวลาการเดนรถเทยบกบตารางเวลาทกาหนด

ระยะเวลารอคอยของผโดยสารโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวนจานวนแผนงานดานปฏบตการทประสบผลสาเรจ เชน แผนรบมอฉกเฉนทสามารถลดระยะเวลาในการแกไขปญหาขอผดพลาดดานการเดนรถ

จานวนการพฒนาระบบในการปฏบตการเดนรถใหมความทนสมยและสามารถใชงานไดจรง

ตนทนของกจกรรมตางๆ ทเกดขนในแผนกลยทธดานการปฏบตการ

จานวนและระดบความผดพลาดในการขบรถไฟฟา

ระดบความพงพอใจของผโดยสารในการเดนทางดวยรถไฟฟา

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

29

4.3 สวนบรหารสถานและจดการรายได (Station Staff)

แผนภาพท 1- 9 โครงสรางองคกรของสวนบรหารสถานและจดการรายได

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนบรหารสถาน บรหารจดการสถานรถไฟฟา และสงอานวยความสะดวกตางๆ โดยคานงถงความปลอดภย

สะดวกสบาย ความสะอาด และทนสมย ตอบโจทยกบความตองการของลกคา ใหความชวยเหลอกบผโดยสารในการเดนทางในบรเวณสถาน รวมถงการตดตอสอบถามตางๆ ท

เกยวของ ศกษาและพฒนาสงอานวยความสะดวกตางๆ กบผโดยสารภายในสถาน ประสานงานรวมกบหนวยงานตางๆ เชน เจาหนาทรกษาความปลอดภย ฝายปฏบตการเดนรถ

ในกรณฉกเฉนหรอเหตการณไมปกต ตรวจสอบและดแลสถานการณตางๆ บรเวณสถาน โดยคานงถงความปลอดภยและการอานวย

ความสะดวกใหกบผโดยสารเปนหลก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

30

สวนจดการรายได บรหารระบบตวโดยสารทสะดวกตอการใชงานของผโดยสาร ออกแบบและพฒนากระบวนการซอตวโดยสาร เชน การแลกเหรยญ ใหมประสทธภาพ บรหารและจดเกบรายไดทเกยวของกบผโดยสาร (Fare revenue) และรายไดอนๆ ทเกดขน

โดยคานงถงผลตอบแทนทเกดขน และสภาพคลองของบรษท พฒนาระบบจดเกบรายไดทมประสทธภาพ โปรงใส และปลอดภยตอการขนสง

ตวชวดการด าเนนงาน จานวนความเสยหายทเกดขนจากเหตการณทไมปลอดภยในบรเวณสถาน ระยะเวลาเฉลยการใหบรการดานการซอตวโดยสาร ระยะเวลาเฉลยการตอบสนองหรอใหความชวยเหลอตอผโดยสาร จานวนผโดยสารในแตละชวงเวลาตอจานวนพนกงานบรหารสถาน จานวนรายไดเทยบกบทบนทกไวในระบบ จานวนขอผดพลาดในการจดการรายได อตราการเพมขนของรายได ระดบความพงพอใจของผโดยสารในบรเวณสถาน

4.4 สวนฝกอบรม (Operations Training Staff)

แผนภาพท 1- 10 โครงสรางองคกรของสวนฝกอบรมและความปลอดภยและคณภาพ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

31

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนฝกอบรม วางแผนดานการฝกอบรมดานการปฏบตการและซอมบารง ซงรวมถงแผนการเดนรถในรปแบบ

ตางๆ รวมถงจดทาแผนและกลยทธในการฝกอบรมดานการปฏบตการและซอมบารง ทงกอนและหลงปฏบตงาน เพอพฒนาบคลากรใหมความพรอมและเชยวชาญในการดาเนนงาน

จดทาแผนการถายทอดองคความรรวมกบผเชยวชาญภายนอก และภายในบรษท ทงในสวนของการปฏบตการเดนรถ และการซอมบารง

จดทาแบบทดสอบสาหรบผเขาฝกอบรม เพอคดเลอกผปฏบตงานไดอยางเหมาะสม

สวนความปลอดภยและคณภาพ (Safety and Quality) จดทาแผนดานการบรหารความปลอดภยและคณภาพ ใหเปนขอยดมนสาหรบพนกงานในการ

ปฏบตงาน

แจกแจงรายละเอยดทเกยวของกบมาตรฐาน คมอ และกฎระเบยบในการเดนรถตางๆ ใหกบผปฏบตงาน

ตรวจสอบการทางานในสวนของการปฏบตการเดนรถและซอมบาร งให เปนไปตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

ตวชวดการด าเนนงาน อตราการถายทอดองคความร/ แลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

ระยะเวลาการพฒนาของบคลากรดานการปฏบตการใหทางานไดจรง

ตนทนในการดาเนนงานดานการปฏบตการ

อตราผทผานการคดเลอกสาหรบปฏบตงาน

จานวนแผนและกลยทธในการฝกอบรมทสามารถใชไดจรง

จานวนขอผดพลาดทเกดขนในการปฏบตการเดนรถและซอมบารง

จานวนเวลาทสญเสยจากการมผบาดเจบรายแรงในการปฏบตงานและใชบรการ

5. ปฏบตการ (COO) – ฝายซอมบ ารง ในสวนของฝายซอมบารง จะประกอบดวยสวนขบวนรถไฟฟาและศนยซอมบารง สวนระบบอาณตสญญาณ สวนระบบโยธา สวนทางวงและระบบจายไฟฟาเหนอราง สวนระบบไฟฟากาลง สวนระบบสอสาร สวนระบบวศวกรรมอาคาร สวนระบบจาหนายตวโดยสารอตโนมตและประตชานชาลา สวนศนยแจงซอม และสวนคลงอะไหล โดยจะขนตรงกบผอานวยการฝายซอมบารงและผบรหารระดบสงดานปฏบตการ (COO) ตามลาดบ โดยมหนาทความรบผดชอบหลกของฝายซอมบารง ดงน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

32

ความรบผดชอบหลกของฝายซอมบ ารง วางแผนการซอมบารงในแตละชวงระยะเวลา ซงรวมถงการกาหนดความถและวธในการซอม

บารง เพอใหการใชงานเปนไปอยางมประสทธภาพ และปลอดภย ดาเนนการตรวจสอบและซอมบารง ควบคมดแลใหอปกรณในการซอมบารงมปรมาณทเพยงพอตอความตองการ และอยในคณภาพ

ทพรอมใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานทกาหนดไว ประเมนผลการดาเนนงาน ในสวนของคณภาพในการซอมบารง ประเมนความเสยงในการซอมบารง และผลกระทบทเกดขน ตามมาตรฐาน EN50126 ประสานงานรวมกบสวนปฏบตการเดนรถในการเคลอนยายอปกรณและขบวนรถไฟฟาใหไปอย

ในพนทซอมบารง เรยนรและแลกเปลยนองคความรและเทคโนโลยดานการซอมบารง ทงจากภายในและภายนอก

องคกร

5.1 สวนขบวนรถไฟฟาและศนยซอมบ ารง (RST & DWE)

แผนภาพท 1- 11 โครงสรางองคกรของสวนขบวนรถไฟฟาและศนยซอมบารง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

33

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน ซอมบารงขบวนรถไฟฟาทงหมด และอปกรณตางๆ ในศนยซอมบารง ซงรวมถงการซอมบารง

เชงปองกน (Preventive) และเชงแกไขปรบปรง (Corrective) เตรยมการใหอปกรณในการซอมบารงพรอมใชอยตลอดเวลา เพอปองกนปญหาการลาชาท

เกดขนจากการซอมบารง ประสานงานรวมกบสวนปฏบตการเดนรถในการเคลอนยายขบวนรถไฟฟาใหไปอยในพนทซอม

บารง

นอกจากน ในสวนขบวนรถไฟฟาและศนยซอมบารง จะตองมการวางแผนเพมอตรากาลงในสวนของการซอมบารงใหญ (Overhaul) ซงจะถกดาเนนการภายหลงจาก 5 ป หลงเปดใหดาเนนการ โดยมหนาทความรบผดชอบดงขางตน ซงหนาท หลกคอการซอมบารงใหญ โดยจะตองมการวางแผนซอมใหสอดคลองกบสภาพการใชงาน โดยมแผนผงโครงสรางองคกร ดงน

ตวชวดการด าเนนงาน

ระยะเวลาเฉลยในการซอมบารงในแตละรปแบบเทยบกบความตองการใชงาน

ความพรอมใช (Availability) ของขบวนรถไฟฟาและระบบอปกรณในศนยซอมบารง

จานวนขอบกพรองและระดบความผดพลาดในการดาเนนการซอมบารง

อตราการถายทอดองคความร /แลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

ตนทนทเกดขนจากการซอมบารงในแตละรปแบบ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

34

5.2 สวนระบบอาณตสญญาณ (SIG)

แผนภาพท 1- 12 โครงสรางองคกรของสวนระบบอาณตสญญาณ

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน ออกแบบระบบและโครงสรางพนฐานทเกยวของ เชน วงจรไฟตอน (Track Circuits) ปายบอก

ทาง (Signals) ใหเหมาะสมกบลกษณะการเดนรถไฟฟา ศกษาขอกาหนด กฎระเบยบ และมาตรฐานตางๆ ทเกยวของกบระบบอาณตสญญาณ ดาเนนการตรวจสอบระบบอาณตสญญาณ ซงรวมถงโครงสรางพนฐานตางๆ ใหอยในสภาพ

การใชงานทสมบรณอยางตอเนอง โดยคานงถงความปลอดภยเปนหลก

ตวชวดการด าเนนงาน จานวนและระดบความเสยหายทเกดขนจากระบบอาณตสญญาณ ความแตกตางระหวางระยะเวลาในการเดนรถจรงเทยบกบตารางเวลาการเดนรถ ซงเกดจาก

ระบบอาณตสญญาณ จานวนการปรบปรงพฒนาระบบอาณตสญญาณ ใหมความทนสมย และมประสทธภาพดานเวลา

และตนทนเพมขน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

35

อตราการถายทอดองคความร/ แลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

ตนทนในการบรหารและซอมบารงระบบอาณตสญญาณ

5.3 สวนระบบโยธา (CIV) สวนทางวงและระบบจายไฟฟาเหนอราง (TRW & OCS) และสวนระบบ

ไฟฟาก าลง (PSY)

แผนภาพท 1- 13 โครงสรางองคกรของสวนระบบโยธา ทางวงและระบบจายไฟฟาเหนอราง และระบบไฟฟากาลง

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน ดาเนนการตรวจสอบและซอมบารงระบบงานโยธา (Civil work) ระบบราง (Trackwork) และ

ระบบจายไฟฟาเหนอราง (Overhead catenary system) และระบบไฟฟากาลง (Power supply) ใหอยในสภาพการใชงานทสมบรณอยางตอเนอง โดยคานงถงความปลอดภยเปนหลก

ประสานงานรวมกบการรถไฟฯ ในการบรหารงานดานการซอมบารง ระบบโยธา และระบบราง ใหมความเชอมโยงกน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

36

ตวชวดการด าเนนงาน จานวนและระดบความผดพลาดทเกยวของกบระบบโยธา ระบบราง ระบบจายไฟฟาเหนอราง

และระบบไฟฟากาลง ระยะเวลาเฉลยในการซอมบารงระบบโยธา ระบบราง ระบบจายไฟฟาเหนอราง และระบบ

ไฟฟากาลง ตนทนทเกดขนจากการซอมบารงงานระบบตางๆ ความแตกตางระหวางระยะเวลาในการเดนรถจรงเทยบกบตารางเวลาการเดนรถ ซงเกดจาก

ระบบดงกลาว ซงรวมถงการเดนรถรวมกนระหวางรถไฟฟาและรถไฟทางไกล

อตราการถายทอดองคความร/ แลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

5.4 สวนระบบสอสาร (COM & SCADA) สวนระบบวศวกรรมอาคาร (BES) และสวนระบบจ าหนาย

บตรโดยสารและประต ชานชาลา (AFC & PSD)

แผนภาพท 1- 14 โครงสรางองคกรของสวนระบบสอสาร ระบบวศวกรรมอาคาร ระบบจาหนายบตรโดยสาร

และประต ชานชาลา

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

37

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน บรหารจดการระบบคอมพวเตอร Computerized Maintenance Management System

(CMMS) ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนอง ดาเนนการตรวจสอบและซอมบารงระบบวศวกรรมอาคาร รวมถงวางแผนงบประมาณสาหรบ

การปรบปรงระบบตามชวงอายของอาคาร ออกแบบ ตรวจสอบและซอมบารงระบบจาหนายบตรโดยสารอตโนมตและประตชานชาลา

โดยคานงถงความสะดวกสบายและความปลอดภยของผโดยสารเปนหลก

ตวชวดการด าเนนงาน จานวนขอบกพรองทเกดขนจากระบบสอสาร เชน ความลาชาในการจดซอ ระยะเวลาเฉลยในการซอมบารงแตละระบบ ความพรอมใช (Availability) ของเครองจาหนายตวโดยสารอตโนมตและประตชานชาลา ตนทนทเกดขนจากการซอมบารงระบบตางๆ

อตราการถายทอดองคความร/ แลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

5.5 สวนศนยแจงซอม (FRC) และสวนคลงอะไหล (Store)

แผนภาพท 1- 15 โครงสรางองคกรของสวนศนยแจงซอม และสวนคลงอะไหล

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

38

ความรบผดชอบหลกของสวนงาน สวนศนยแจงซอม (FRC) จะทาหนาทสนบสนนการดาเนนงานตามแผนซอมบารงของทกแผนก

โดยจะคอยหมนสารวจความลาชา (Maintenance Back-log) และคอยสงสญญาณเตอนใหแผนกซอมบารงเรงดาเนนการหากพบความลาชา

เกบรวบรวมสถตและจดทารายงานดานการซอมบารง เพอใชในการประเมน สวนแผนกคลงอะไหล (Store) จะควบคมดแลใหอปกรณในการซอมบารงมปรมาณทเพยงพอ

และอยในคณภาพทเปนไปตามมาตรฐานทกาหนดไว โดยประสานงานรวมกบแผนกซอมบารง ควบคมการเบกจายของวสดตางๆ และกาหนดเกณฑขนตาของปรมาณอะไหลในคลงทตองสงซอ

เมอปรมาณตากวาเกณฑ (Reorder Point) รวมถงพยากรณปรมาณการใชงานเชงสถต ดวยระบบคอมพวเตอร CMMS

ตวชวดการด าเนนงาน ระยะเวลาในการซอมบารงเทยบกบความตองการใชงาน ระยะเวลารอคอยทเกดขนในกระบวนการทางานของศนยแจงซอมและแผนกคลงอะไหล ความถกตองและโปรงใสของการจดทาสถตการซอมบารง ตนทนคลงสนคาในการจดเกบวสดและอปกรณตางๆ ระยะเวลาเฉลยในการจดซอสนคา อตราการพยากรณทตรงกบความตองการใชงานจรง

อตราการถายทอดองคความร/ แลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

39

ช ว ง ก า ร ส ร ร ห า พ น ก ง า น ( Permanent & Outsource) แ ล ะ ก า ร อ บ ร ม (Training) ชวง Transition Period จ านวนบคลากร กลม KI ตามสวน/ ฝายงานตางๆ ทเขารบการอบรม

ตารางท 1- 5 จานวนบคลากรกลม KI ปฏบตการเดน ทตองเขารบการอบรม

ตารางท 1- 6 จานวนบคลากรกลม KI ซอมบารงฯ ทตองเขารบการอบรม

ตารางท 1- 7 จานวนบคลากรกลม KI สวน Business Support ทตองเขารบการอบรม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

40

การฝกอบรม Key Instructors (KIs) ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดอน ทงน กระบวนการจดซอจดจาง และตารางกจกรรมการดาเนนงานฝกอบรมของผรบจางดาเนนการอบรม โดย

- ภายหลงการฝกอบรม KIs ผเขาฝกอบรมตองจดทาเอกสารถายทอดความรฉบบภาษาไทย เพอใชในชวง Roll Out Training

- การจดทาเอกสารถายทอดความรฉบบภาษาไทย สามารถจางบรษทภายนอก เพอลดการใชกาลงคนในชวงดงกลาว

- รฟฟท. ตองวางแผนอตรากาลงคน เพอหาบคลากรทดแทนบคลากรทเขารวมฝกอบรมในฐานะ KIs โดยควรจางพนกงานในลกษณะสญญาจางชวคราว

- การอบรม KIs ในแตละตาแหนงจะใชเวลาประมาณ 1 – 2 เดอนตอระบบ ดงนน การหาบคลากรทดแทนชวคราวสามารถทาไดโดยไมจาเปนตองสรรหาวาจางเพมเตม เชน การทางานลวงเวลา โดยพนกงานตาแหนงเทยบเคยงกน การวางแผนและจดระบบงานของแตละแผนกใหม ใหใชอตรากาลงลดลงชดเชย

อตรากาลงทขาด การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดยประเมนสมรรถนะของ

พนกงานในตาแหนงใกลเคยงและมอบหมายภารกจเพม ทงน อาจเชอมโยงกบโอกาสความกาวหนาในอนาคต เพอเปนแรงจงใจ

- บคลากรระดบบรหารของสวนงาน Business Support จะเขามาเรมในการวางกลยทธ กาหนดแผนงาน และออกระบบงานสาหรบโครงการฯ โดยอาจใชผบรหารของ รฟฟท. ทประเมนแลวมสมรรถนะเหมาะสมเขามาดาเนนการ

- รฟท. อาจจาเปนตองจางผบรหารบางฝายเพมเตม เพอใหมบคลากรทมสมรรถนะเหมาะสมกบการผลกดนนโยบาย

จ านวนบคลากร กลมสวนทเหลอทงหมดทเขารบการอบรม

ตารางท 1- 8 จานวนบคลากรปฏบตการเดน กลม Roll Out Training ทตองเขารบการอบรม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

41

ตารางท 1- 9 จานวนบคลากรซอมบารง กลม Roll Out Training ทตองเขารบการอบรม

ตารางท 1- 10 จานวนบคลากร Business Support กลม Roll Out Training ทตองเขารบการอบรม

การฝกอบรมชวง Roll Out Training ตองใชบคลากรสวนปฏบตการเปนจานวนมาก ซง รฟฟท. จาเปนตองจางบคลากรมาทดแทน เพอใหการเดนรถของ ARL เปนไปอยางตอเนอง

• การจางบคลากรมาทดแทนเพมเตมควรดาเนนการในลกษณะพนกงานสญญาจาง โดยมระยะเวลาการจาง 1 ป ใหครอบคลมชวงทพนกงานแตละกลมเขารวมการฝกอบรม

• อตรากาลงทตองสรรหาพนกงานสญญาจางเพมเตม ขนอยกบการจดตารางการฝกอบรมของ KIs • พนกงานทเขาฝกอบรมของโครงการฯ มสวนCCR & Traffic Management ใชอตรากาลงสงกวาท

รฟฟท. มอย 13 อตรา ซงตองสรรหาวาจางเพมเตม เพอเปนพนกงานประจา • สวนของ Business ตองมการดงพนกงานเขามาชวยในการวางระบบเพมเตม เพอดาเนนการตาม

แผนงานทผบรหารวางไว

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

42

ชวงเรมดาเนนการโครงการรถไฟฟาสายสแดง

ตารางท 1- 11 ประมาณจานวนบคลากร ท รฟฟท. ตองใชกอนทจะถายโอนธรกจใหเอกชนคสญญา

การดาเนนโครงการฯ ชวงประมาณ 6 เดอนแรกจาเปนตองใชอตรากาลงคนสงมาก เนองจาก รฟฟท. ยงคงบรหาร ARL กอนทจะถายโอนธรกจใหเอกชนคสญญาโครงการรถไฟความเรวสงเชอมสามสนามบน

ในชวงดงกลาวอาจตองมการวาจางพนกงานสญญาจางในระดบปฏบตการ ระยะเวลาการจางประมาณ 6 เดอน (ขนอยกบระยะเวลาทคาบเกยวระหวาง 2 โครงการ) ซงอาจตองใชพนกงานสญญาจางชวคราวถง 225 อตรา

ระยะเวลาคาบเกยวระหวาง 2 โครงการ ซงสงผลตอการวาจางบคลากรเพมเตม รฟท. และ รฟฟท. อาจวางแผนรวมกบเอกชนคสญญาโครงการรถไฟความเรวสงเชอมสามสนามบน เพอใหการถายโอนธรกจ มกรอบเวลาทสอดคลองกบการเปดดา เนนการโครงการฯ

ทงน ตาแหนงงาน เชน Train Crew ใชระยะเวลาในการฝกอบรมจานวนมาก อาจทาความตกลง หรอสญญา ใหสามารถใชบคลากรของเอกชนคสญญาโครงการรถไฟความเรวสงเชอมสามสนามบนทไดรบการฝกอบรมแลว เขามาดาเนนการแทนในชวงระยะเวลาทคาบเกยวดงกลาว

เนองจากภายหลงการถายโอนธรกจ ARL อตรากาลงในสวนของการซอมบารงจะลดลงอยางมาก เนองจากมการใชบรษทภายนอกเขามารบจางซอมบารง รฟฟท. อาจขอแปลงกรอบอตรากาลงในสวนของการซอมบารงมาเปนกรอบอตรากาลงในสวนของการปฏบตการเดนรถ (ทงน การเปลยนแปลงอาจขนอยกบ นโยบายจาก รฟท.)

การวาจางบรษทในการซอมบารงควรดาเนนการในรปแบบ Charter Rail โดยกาหนดให ผรบจางใชบคลากรของ รฟฟท. ในสวนของการซอมบารงรวมดวย

Operation ARL Operation

Red Line Operation

New Permanent StaffRecruitment

Temporary Staff Recruitment(6 Months)

CCR & Traffic Management 25 38 13 25Planning & Analysis 4 8 4 4Train Crew 58 50 - 42Station Staff 128 260 132 128Head Office Station Management Staff 1 4 3 1Head Office Station & Revenue Management Staff 7 18 11 7Operations Training Staff 0 10 10 0Safety Management Staff 13 20 7 13Security 5 5 - 5Total 241 413 180 225

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

43

รฟฟท. จะใหทาสญญาใหพนกงานในสวนของการซอมบารงไปการปฏบตงานในบรษท ผรบจางชวคราว (Secondment) เปน ระยะเวลา 5 ป

ภายหลงชวงระยะเวลา 5 ป หาก รฟฟท. มขดความสามารถในการดาเนนซอมบารงแลว รฟฟท. อาจขอเพมอตรากาลงในสวนของการซอมบารงเพอดาเนนการซอมบารงโดยหนวยงานภายใน หรอ จดตงบรษทลก เพอใหบรการซอมบารง

ในสวนของ Business Support สามารถจดสรรพนกงานทมอยในปจจบนตามโครงสรางองคกรใหม เนองจากมอตรากาลงใกลเคยงกบการประมาณการ

2) การประเมนทางดานการเงน

การดาเนนงานโดยบรษทลกของการรถไฟฯ จะทาใหรฐมรายไดเพมอกทางหนงคอ รายไดจากเงนปนผล นอกจากนยงชวยใหรฐมความยดหยนในการบรหารโครงการและการกาหนดอตราคาจางเหมาบรการ เนองจากบรษทลกของการรถไฟฯ ไมมขอจากดดานผลตอบแทนทคาดหวงเหมอนกรณบรษทเอกชน อยางไรกด อตราคาจางบรการและเงนอดหนนของรฐควรมากพอทจะทาใหกระแสเงนสดของบรษทลกเพยงพอสาหรบการดาเนนโครงการโดยไมตองหาแหลงเงนทนเพมเตม

2.1 กรณรปแบบโครงการ Net Cost บรษทลกฯ จาเปนตองมเงนทนเรมตนประมาณ 3,000 ลานบาท เพอใหเพยงพอสาหรบเปนเงนทนหมนเวยนในชวงแรกกอนทโครงการจะมกาไร โดยการรถไฟฯ จะลงทนในบรษทลกฯ ดวยการกเงนโดยมรฐบาล คอ กระทรวงการคลง เปนผคาประกนเปนจานวนเทากบ เงนลงทนทงหมด

2.2 กรณรปแบบโครงการ Gross Cost รฐจะจายคาจางเหมาบรการใหแกบรษทลกโดยจะเรมจางกอนการเปดดาเนนงาน 3 ป คอ ประมาณ (ปลายป พ.ศ. 2561 -2562) โดยคดคาจางเหมาบรการชวง 3 ป รวมเปนวงเงน 1,900 ลานบาท

ตารางท 1- 12 ผลตอบแทนของบรษทลกการรถไฟฯ – กรณฐาน

Net Cost Gross Cost

กระแสเงนสดอสระ 55,865 ลานบาท 4,195 ลานบาท

NPV ของกระแสเงนสดอสระ 15,676 ลานบาท 1,685 ลานบาท

อตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 18.30% ไมม เนองจากไดรบการอดหนนคาจางบรการตงแตกอนโครงการ

เปดใหบรการอตราผลตอบแทนตอตนทน (B/C) 1.38 1.11

ระยะเวลาคนทน (Payback period) 10 ป ไมม เนองจากไมมเงนลงทน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

44

ตารางท 1- 13 ผลตอบแทนของรฐบาลกรณ บรษทลกการรถไฟฯ เปนผดาเนนการ – กรณฐาน

หมายเหต. NPV : Net Present Value (มลคาปจจบนสทธ)

กรณตาสดทเปนไปได ในกรณทจานวนผโดยสารเปนไปตามกรณตาสดทเปนไปได โครงการจะประสบปญหาขาดทน โดย

หากโครงการเปนรปแบบ Net Cost ซงบรษทลกฯ เปนผรบความเสยงดานรายได บรษทลกฯ จะมสภาพคลองไมเพยงพอและจะตองไดรบเงนทนอดหนนเพมเตมจากภาครฐรวมทงหาแหลงเงนทนเพมเตม ทงนผลกระทบตอบรษทลกฯ ในกรณตาสดทเปนไปไดสามารถสรปได ดงตารางท 1-14

ตารางท 1- 14 ผลตอบแทนตอบรษทลกการรถไฟฯ – กรณตาสดทเปนไปได

Net Cost Gross Costรายไดคาสมปทาน ไมมรายไดคาเชาด าเนนงาน รวม 26,995 ลานบาท

NPV 12,917 ลานบาทเงนปนผล รวม 28,918 ลานบาท

NPV 8,702 ลานบาทรวม 1,461 ลานบาทNPV 428 ลานบาท

คาจางด าเนนงาน ไมม รวม 77,729 ลานบาทNPV 31,347 ลานบาท

กระแสเงนสดอสระ 38,565 ลานบาท 63,284 ลานบาทNPV ของกระแสเงนสดอสระ -827 ลานบาท 5,164 ลานบาทอตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 4.79% 6.06%อตราผลตอบแทนตอตนทน (B/C) 0.94 1.07ระยะเวลาคนทน (Payback period) ไมม เนองจากผลตอบแทนทรฐ

ไดรบตลอดอายโครงการนอยกวาเงนลงทน

18 ป

ไมมเนองจากเปนการจางด าเนนงาน

Net Cost Gross Costกระแสเงนสดอสระ 13,537 ลานบาท 7,659 ลานบาทNPV ของกระแสเงนสดอสระ 1,655 ลานบาท 2,108 ลานบาทอตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 7.35% ไมมเนองจากไดรบการอดหนน

คาจางบรการตงแตกอนโครงการเปดใหบรการ

อตราผลตอบแทนตอตนทน (B/C) 1.07 1.16ระยะเวลาคนทน (Payback period) 22 ป ไมมเนองจากไมตองมเงนลงทน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

45

สาหรบรปแบบ Net Cost บรษทลกฯ ตองไดรบเงนเพมจานวน 5,200 ลานบาท เพอใหมสภาพคลองเพยงพอตอการดาเนนงาน โดยเปนเงนอดหนนจากรฐจานวน 3,470 ลานบาท และเงนกจานวน 1,430 ลานบาท โดยผลกระทบตอรฐหากรฐใหเงนอดหนนแกบรษทลก สรปไดดงตารางท 1-15

ตารางท 1- 15 ผลตอบแทนของรฐบาลกรณ บรษทลกการรถไฟฯ เปนผดาเนนการ – กรณตาสดทเปนไปได

สรปประมาณการทางการเงน

รปแบบการลงทนแบบ Gross Cost การจางใหบรษทลกฯ หรอจางใหเอกชนดาเนนการ มความแตกตางกนไมมาก เนองจากการลงทนในรปแบบ Gross Cost ทางภาครฐตองเสยคาใชจายเพอจางบรษทลกและเอกชนในอตราใกลเคยงกน

รปแบบการลงทนแบบ Net cost การใหบรษทลกของการรถไฟฯ เปนเจาของโครงการจะใหผลประโยชนทางดานการเงนและผลประโยชนตอรฐท มากกวาภาคเอกชน เนองจากรฐจะไดรบรายไดคาโดยสารผานทางเงนปนผลของบรษทลกฯ อยางไรกตาม การใหเอกชนเปนเจาของโครงการและบรหารงานจะทาใหรฐสามารถลดภาระหนไดมากกวา เนองจากรฐจะไดรบคาสมปทานเปนเงนกอนจากเอกชนเมอโครงการเรมเปดใหบรการ

Net Cost Gross Costเงนสมทบแกผรบจางเดนรถ รวม 3,470 ลานบาท

NPV 2,855 ลานบาทไมม

คาจางด าเนนงาน ไมม รวม 63,673 ลานบาทNPV 25,853 ลานบาท

กระแสเงนสดอสระ 3,186 ลานบาท 7,174 ลานบาทNPV ของกระแสเงนสดอสระ -13,949 ลานบาท -15,079 ลานบาทอตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 0.53% 0.96%อตราผลตอบแทนตอตนทน (B/C) 0.57 0.7ระยะเวลาคนทน (Payback period) ไมมเนองจากผลตอบแทนท รฐไดรบตลอดอายโครงการนอยกวา

เงนลงทน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

46

1.2 การทบทวน วเคราะห และจดเตรยมขอมล เพอเปนปจจยน าเขาในการจดท าแผนวสาหกจ 5 ป 1.2.1 การวเคราะห กระบวนงานเกยวกบการขนสงทางราง และภาพรวมอนาคตตาม นโยบาย

ของ รฟฟท.

เนองจากกรงเทพฯ มอตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ สงคม การขยายตวของเมอง และการเพมขนของจานวนประชากรอยางรวดเรว เมอเปรยบเทยบกบเมองอนๆ ของประเทศไทย โดยในดานประชากร กรงเทพฯ และปรมณฑล มประชากรคดเปนสดสวนประมาณ 15% ของจานวนประชากรรวมทงประเทศ ซงการเพมขนอยางรวดเรวนกอใหเกดปญหาทสาคญหลายดาน เชน ปญหาดานทอยอาศย สาธารณปโภค สงคมและสงแวดลอม ตลอดจนปญหาจราจรและการขนสงของเมองดวยเหตทกรงเทพฯ มการเพมขนของประชากรอยางรวดเรวและการขยายตวของเมองทไมไดมการวางแผนทเหมาะสม ทาใหระบบสาธารณปการ เชน ถนนและระบบขนสงมวลชนทจะรองรบความตองการในการเดนทางของประชาชน โดยเฉพาะผทอาศยอยบรเวณชานเมองท จะเดนทางเขามาในเขตชนในของกรงเทพฯ ดวยเหตนประชาชนทมกาลงซอกจะหาซอรถยนตสวนตวมาใชเพอการเดนทาง สงผลใหปรมาณรถยนตสวนบคคลในกรงเทพฯ เพมขนสงอยางรวดเรว และมแนวโนมเพมตอไปในอนาคต โดยจากขอมลการสารวจพบวาจานวนรถยนตทจดทะเบยนเพมขนจาก 987,999 คน ในป พ.ศ. 2535 เปน 10,696,636 คน ในป พ.ศ. 2560 เพมขนเฉลยปละ 10% และเนองจากปญหาการเพมขนของจานวนรถยนตสวนบคคลนทาใหประชาชนตองใชระยะเวลาในการเดนทางมากขน และตองเสยคาใชจายในการใชรถมากขน

ซงในทางกลบกนผบรโภคท เดนทางดวยรถสาธารณะกจาเปนตองรบภาระทเกดจากปญหานดวย เชนกน จะเหนไดจากแนวโนมของจานวนผโดยสารรถสาธารณะทจะลดลงอยางตอเนองโดยจานวนผโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรงเทพ (ขสมก.) ไดลดลงจาก 382,682 คน/วน ในป พ.ศ. 2553 เหลอเพยง 286,349 คน/วน ป 2560 ลดลงเฉลย 4.7 % ตอป

สาหรบรปแบบการเดนทางดวยรถไฟฟา มแนวโนมการใชบรการเพมขนทกป เนองจากเปนอกหนงตวเลอกในการเดนทาง และหลกเลยงปญหาการจราจรไดอยางด จากการรวบรวมขอมลพบวา จานวนผโดยสารรถไฟฟา BTS ในปทเปดใหบรการคอ พ.ศ. 2542 มจานวนผโดยสารเฉลยตอวนท 148,641 คนตอวน และเพมเปน 660,681 คนตอวน4 ในป พ.ศ. 2560 เพมขนเฉลย 10% ตอป สาหรบจานวนผโดยสารรถไฟฟา MRT เพมขนจาก 154,360 คนตอวน ในป พ.ศ. 2548 เปน 295,4175 คนตอวน เพมขน 5% ตอป

จากขอมลดงกลาว สรปไดวา การเดนทางดวยรถยนตเพมขนเรอยๆ จากการเพมขนอยางรวดเรวของจานวนรถจดทะเบยน แตการเดนทางดวยรถสาธารณะของ ขสมก. กลบลดลงอยางตอเนอง ในขณะทการเดนทางดวยระบบรถไฟฟามการเพมขนอยางตอเนองอยางเหนไดชด ซงเปนผลมาจากความเรวและความตรงตอเวลาของรถไฟฟา ราคานามนผนผวน และรปแบบการใชชวตของประชาชนทเปลยนไป ดงนน จะเหนไดวา ยงคงมปรมาณอปสงคท มความตองการใชรถไฟฟาอยเพอหลกเลยงปญหาจราจร ความสะดวกสบาย และประหยดเวลา

4 http://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/bts-ridership

5 http://investor-th.bemplc.co.th/ridership_report.html

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

47

อยางไรกด กรงเทพมหานครและปรมณฑล ยงตองมการพฒนาแนวเสนทางรถไฟฟาใหมๆ เพอตอบสนองความตองการของผเดนทาง ใหครอบคลมกบความหนาแนนของประชากรในอนาคต และใหผเดนทางมทางเลอกในการเดนทางมากขน

แผนภาพท 1- 16 แผนท M-Map1

โครงการรถไฟฟาทเปดใหบรการแลว : 5 เสนทาง Airport Rail Link พญาไท–สวรรณภม ระยะทาง 28.5 กม.

โครงการรถไฟฟาสายสนาเงน หวลาโพง–บางซอ-เตาปน ระยะทาง 21 กม.

โครงการรถไฟฟาสายสเขยวเขม หมอชต – สาโรง ระยะทาง 23.3 กม

โครงการรถไฟฟาสายสเขยวออน สนามกฬาแหงชาต–บางหวา ระยะทาง 14 กม.

โครงการรถไฟฟาสายสมวง เตาปน–บางใหญ ระยะทาง 23 กม. ระยะทางรวม 109.8 กโลเมตร

โครงการทอยระหวางการกอสราง (รอยละความสาเรจของโครงการฯ) สายสแดงเขม (บางซอ-รงสต) 26.3 กม.

o สญญา 1 : 63.49% o สญญา 2 : 94.65% o สญญา 3 : 23.20%

(ณ เดอนมกราคม 2561) สายสแดงออน (บางซอ-ตลงชน) 15 กม.

o งานโยธาแลวเสรจ

สายสนาเงน (บางซอ-ทาพระ, หวลาโพง-บางแค) 27 กม. o ความกาวหนา 97.69% (ณ เดอนมกราคม 2561)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

48

สายสเขยวเขม (หมอชต-คคต) 18.4 กม. o ความกาวหนา 55.64% (ณ เดอนมกราคม 2561)

สายสเขยวเขม (แบรง-สมทรปราการ) 12.8 กม. o ความกาวหนา% 100 (ณ เดอนมกราคม 2561)

ระยะทางรวม 99.5 กโลเมตร โครงการทเรมการกอสรางในป 2560 : 3 เสนทาง สายสชมพ (แคราย – มนบร) ระยะทาง 34.5 กม.

สายสเหลอง (ลาดพราว – สาโรง) ระยะทาง 30.4 กม.

สายสสมตะวนออก (ศนยวฒนธรรมฯ–มนบร) ระยะทาง 21.2 กม.

ระยะทางรวม 86.1 กโลเมตร o สายสชมพและเหลอง มแผนเปดใหบรการ ในป 2564 o สายสสม มแผนเปดใหบรการ ในป 2566

โครงการทอยระหวางขนตอนการประกวดราคา : 3 เสนทาง สายสแดงเขม (บางซอ – หวลาโพง) ระยะทาง 8.5 กม.

สายสแดงออน (บางซอ – หวหมาก) ระยะทาง 19 กม.

สายสมวง (เตาปน – ราชบรณะ) ระยะทาง 23.6 กม.

ระยะทางรวม 51.1 กโลเมตร o สายสแดงออน แดงเขม มแผนเปดใหบรการ ในป 2565 o สายสมวง มแผนเปดใหบรการ ในป 2567

โครงการทเตรยมเสนอ ครม. : 7 เสนทาง สายสแดงเขม (รงสต–ม.ธรรมศาสตร) ระยะทาง 8.9 กม.

สายสแดงออน (ตลงชน–ศรราช, ตลงชน-ศาลายา) ระยะทาง 19.5 กม.

สายสนาเงน (บางแค-พทธมณฑล สาย 4) ระยะทาง 8 กม.

สายสเขยวเขม (สมทรปราการ–บางป) ระยะทาง 9.5 กม.

สายสเขยวเขม (คคต–ลาลกกา) ระยะทาง 6.5 กม.

Airport Rail Link (พญาไท–สนามบนดอนเมอง) ระยะทาง 21.8 กม.

สายสสมตะวนออก (ศนยวฒนธรรมฯ–บางขนนนท) ระยะทาง 13.4 กม.

ระยะทางรวม 87.6 กม.

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

49

โครงการทอยระหวางการกอสรางและเสนอ ครม.

แผนภาพท 1- 17 โครงการทอยระหวางการกอสรางและเสนอ ครม.

กรอบแนวคดการพฒนาและบรณาการระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล

แผนภาพท 1- 18 แผนท M-Map2

ทศทางนโยบายและมาตรการส าคญในการพฒนาแผนแมบท M-MAP 2 วสยทศน:

มงพฒนากรงเทพฯ และปรมณฑล ส เมองชนนาอยางยงยน ในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน เพอยกระดบคณภาพชวต ลดความสญเสยทางเศรษฐกจ จากการจราจรตดขด และทาใหกรงเทพฯ เปนเมองนาอยและนาสนใจดวยอตลกษณทางชาตพนธและวฒนธรรม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

50

1. เพมขดความสามารถและเครอขายการคมนาคมขนสงทางราง 2. พฒนาการเขาถง ความสะดวก และความปลอดภยของผใชบรการ 3. สอดคลองกบการพฒนาและการขยายตวของเมองในปจจบนและอนาคต 4. สงเสรมใหเกดการปรบเปลยนรปแบบการเดนทางของประชาชน(Modal Shift) 5. มาตรการในการเชอมตอระบบขนสงและเพมการเขาถงสนามบน(Global gateways) แนวคด M-MAP 2 : การพฒนาระบบขนสงมวลชนใหมการเชอมโยงระหวางศนยกลางเมองและเมอง

รองกาหนดพนทเปาหมายในรศม 40, 20 และ 10 กม. ซงมสถานสยาม สลม มกกะสน และพระราม 9 เปนสถานศนยกลาง

แผนภาพท 1- 19 พนทรศมศนยกลางเมอง และเมองรอง

ภาพรวมอนาคตตามนโยบายของ รฟฟท. นโยบายของ รฟฟท. ประกอบดวย

1. ใหบรการดวยใจ ปลอดภย และมประสทธภาพ สรางความพงพอใจและความคมคา แกผใชบรการ

2. สรางมาตรฐานการปฏบตงานในการเดนรถ และซอมบารง 3. พฒนาบคลากรใหมศกยภาพอยางตอเนอง 4. รบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอมทเกยวเนองกบธรกจขององคกร 5. อานวยความสะดวกในการเชอมตอกบระบบขนสงอนๆ

จากกระบวนงานเกยวกบการขนสงทางราง และนโยบายของ รฟฟท. ดงกลาว ทปรกษาไดนาไปเปนปจจยนาเขาเพอการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

51

1.2.2 จดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคของรฐวสาหกจ (SWOT)

การวเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทงภายนอกและภายในองคกร ซงปจจยเหลานจะชวยใหเขาใจไดวามอทธพลตอผลการดาเนนงาน ขององคกรอยางไร จดแขงขององคกรจะเปนความสามารถภายในทถกใชประโยชนเพอการบรรลเปาหมาย ในขณะทจดออนขององคกรจะเปนคณลกษณะภายในททายากตอการบรรลเปาหมายของผลการดาเนนงาน โอกาสทาง สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณทใหโอกาสเพอการบรรลเปาหมายองคกรในทางกลบกนอปสรรคทาง สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณทขดขวางการบรรลเปาหมายขององคกร ผลจากการวเคราะห SWOT จะใชเปนแนวทางในการกาหนด กลยทธเพอใหองคกรเกดการพฒนาไปในทางทเหมาะสม

1) จดแขง

S1 บคลากรมความรความเชยวชาญการเดนรถ S2 ระบบโครงสรางพนฐานมความพรอมในการลงทน S3 ความคมคาของการใชบรการ ดานการประหยดเวลาในการเดนทาง

ในประเดนของจดแขงขององคกรนน ทปรกษาไดดาเนนการสมภาษณ คณะผบรหารระดบสง และคณะกรรมการ ของ รฟฟท. รวมถงการรวบรวมและวเคราะหปจจยภายในของ รฟฟท. พบวาความคดเหน และมมมองจากผบรหารระดบสง และคณะกรรมการ มความเหนตรงกน ในดาน ดงตอไปน

S1: บคลากรมความรความเชยวชาญการเดนรถ โดยความเชยวชาญในทน คอ การใหบรการเดนรถไฟฟาชานเมอง (Commuter Train) ซงมความเรวสงสดท 160 กโลเมตรตอชวโมง และใชระบบจายไฟแบบสายสงเหนอหว ซงในประเทศไทย ณ ปจจบน มผใหบรการเดนรถไฟฟาทมความเรวสงสดทระดบดงกลาว เพยงแครายเดยว คอ รฟฟท.

S2: ระบบโครงสรางพนฐานมความพรอมในการลงทน โดยทางวงโครงการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงกปจจบน (ARL) ระยะทางประมาณ 28 กโลเมตร จานวนสถาน 8 สถาน เปนสวนหนงของโครงการรถไฟความเรวสง เชอม 3 สนามบน แบบไรรอยตอ โดยแบงเปน 3 ชวง รวมระยะทางประมาณ 220 กโลเมตร ใชทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) สวนตอขยาย 2 ชวง คอ รถไฟความเรวสงสวนตอขยาย แอรพอรตลงก ดอนเมอง-พญาไท ระยะทาง 21 กม. (อยในแผนเดมทจะมการกอสราง ความเรว 160 กม./ชม.) และรถไฟความเรวสงจาก สนามบนสวรรณภม-สนามบนอตะเภา ระยะทาง 170 กม. (ปรบจากแผนเดมของรถไฟความเรวสงสายตะวนออก (ลาดกระบง-ระยอง รองรบความเรวสงสด 250 กม./ชม.) พรอมเชอมเขาออกสนามบน

S3: ความคมคาของการใชบรการ ดานการประหยดเวลาในการเดนทาง โดยวเคราะหจากผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงก ประจาป 2558-2560 พบวาผลสารวจดานความคมคาในการใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก โดยรวม มระดบคะแนนเฉลย 3 ป สงสด ท 3.99 คะแนน (ยกเวนคะแนนดานความรสกทมตอรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก) แสดงดงตารางท 1-16

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

52

ตารางท 1- 16 ผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงก ประจาป 2558-2560

ซงหากพจารณาลงไปในรายละเอยดของดานความคมคาในการใชบรการ จะพบวาหวขอ ชวยประหยดเวลาในการเดนทาง มระดบคะแนนสงทสดในรอบ 3 ป แสดงดงตาราง 1-16

ตารางท 1- 17 ความคมคาในการใชบรการ

จากผลสารวจดานความคมคาของการใชบรการ ดานการประหยดเวลาในการเดนทาง ทแสดงขางตน พบวามความสอดคลองกบอตราการเตบโตของจานวนผโดยสาร ทมอตราเตบโตเฉลยระหวางป 2558-2560 เทากบรอยละ 7.97 โดยหากประมาณการอตราการเตบโตโดยเฉลยของผโดยสารเทากบคาเฉลยป 2558-2560 คาดการณจานวนผโดยสารรวมตลอดป 2561 จะเทากบ ประมาณ 23.45 ลานเทยว/คน หรอเตบโตจากป 2558 ทมจานวนผโดยสารเทากบ 19.31 ลานเทยว/คน หรอคดเปนอตราเตบโตเทากบ รอยละ 21.41

2) จดออน

W1 มาตรฐานการเดนรถ มประสทธภาพดอยกวาคเทยบ W2 ขาดความคลองตวในการดาเนนธรกจ W3 การบรหารจดการ อะไหล Inventory (RST management) W4 ขาดระบบบรหารจดการตามมาตรฐานคณภาพ และบรหารจดการองคกร โดยเฉพาะการบรหาร

จดการบคคล W5 ขาดการเชอมโยงระบบประเมนผลกบระบบแรงจงใจ W6 ภาพลกษณความนาเชอถอตอการเดนรถอยในระดบตา

3.303.403.503.603.703.803.904.004.10

ดานความคมคาในการใชบรการ

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก

โดยรวม

ดานคณภาพ สงอานวยความ

สะดวกบนสถาน และในขบวนรถ

ดานการประชาสมพนธ

และการใหขอมล

ดานการใหบรการของพนกงานสถาน

ดานบตรโดยสาร และการตลาด

ดานความนาเชอถอของการเดนรถ

ป 2558 3.95 3.82 3.80 3.78 3.71 3.65

ป 2559 4.05 3.94 3.92 3.94 3.91 3.75

ป 2560 3.98 3.81 3.78 3.84 3.80 3.59

3.95 3.82 3.80 3.78

3.71 3.65

4.05 3.94 3.92 3.94 3.91

3.75

3.98

3.81 3.78 3.84 3.80

3.59

ป 2558 ป 2559 ป 2560

ดานความคมคาในการใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก โดยรวม 3.95 4.05 3.98

ชวยประหยดเวลาในการเดนทาง 4.17 4.28 4.26

ชวยลดคาใชจายในการเดนทาง 3.94 4.05 3.96

ความครอบคลมพนทในการใหบรการ 3.73 3.83 3.73

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

53

2) จดออน

W7 จานวน KI ในสวนของการซอมบารงรกษา

ในประเดนทเกยวของกบจดออน ซงเปนปญหาทเกดขนภายในองคกรนน สวนใหญ เปนปญหาทเกดจากการดาเนนงานทเปนธรกจหลกขององคกร คอ การใหบรการเดนรถ และซอมบารง มประสทธภาพดอยกวา เมอเปรยบเทยบกบผใหบรการเดนรถไฟฟารายอนๆ รวมทงความคลองตวในการดาเนนธรกจ เนองจาก บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด เปนบรษททการรถไฟแหงประเทศไทยจดตงขนเพอบรหารการเดนรถไฟฟาโครงการ Airport Rail Link ระหวางสถานพญาไท – สวรรณภม โดยรบคาตอบแทนการบรหารจดการเดนรถไฟฟาในลกษณะการทาสญญาเปนรายป ตามวงเงนทกาหนดในสญญา และการจายคาตอบแทนใหถอตามคาใชจายทเกดขนจรง โดยรายไดทเกดจากโครงการ ARL ทงรายไดในสวนการเดนรถ/ รายไดพฒนาเชงพาณชย ตองสงคน รฟท. ทงหมด ทาใหการสรางรายไดอนนอกเหนอจากการเดนรถจาเปนตองผานขนตอนอนมตจาก รฟท. รวมทงขาดแรงจงใจในการสรางรายไดดงกลาว

ในประเดนดานระบบบรหารจดการตามมาตรฐานคณภาพ และบรหารจดการองคกร รฟฟท. ยงอยระหวางเรมดาเนนการเพอใหไดรบมาตรฐานการจดการเชน ระบบ ISO 9001-2015 ดานกระบวนการซอมบารง ระบบ ISO 9001-2015 สวนการเดนรถ เปนตน และโดยเฉพาะอยางยงการบรหารจดการบคคล รฟฟท. อยระหวางดาเนนการพฒนาระบบ PMS และการเชอมโยงกบระบบแรงจงใจ ซง ณ ปจจบน รฟฟท. ยงไมสามารถใชระบบประเมนผลการปฏบตงานเพอขบเคลอนผลการปฏบตงานระดบองคกร ระดบหนวยงานและระดบบคคลได ประกอบกบความชดเจนของโครงการโครงการรถไฟความเรวสง เชอม 3 สนามบน แบบไรรอยตอทใหเอกชนผชนะการประมลไดสทธในการบรหารโครงการ ARL และโครงการระบบรถไฟชานเมอง (สายสแดง) สงผลให รฟฟท. มความจาเปนอยางเรงดวนในการพฒนาระบบบรหารจดการตามมาตรฐานคณภาพ และบรหารจดการองคกร

W1: มาตรฐานการเดนรถ มประสทธภาพดอยกวาคเทยบ โดยทาการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานตามมาตรฐานการเดนรถ กบ บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จากด (มหาชน) (รถไฟฟา BTS) และ บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) (รถไฟฟา MRT) พบวา ทงรถไฟฟา BTS และ รถไฟฟา MRT มการจางบรษทภายนอก (Outsource) ดาเนนการแบบ Full service maintenance for Rolling Stockc & Rail Infrastructure เปนระยะเวลา 30 ป และ 20 ป ตามลาดบ ซงมการกาหนดขอตกลงความพรอมใชงาน (Availability) ไวทมากกวา 99.8% (ครอบคลมทงการจดหาอะไหล อปกรณ สาหรบระบบ Rolling Stockc & Rail Infrastructure) ในขณะท รฟฟท. ดาเนนการซอมบารงและจดหาอปกรณเอง (ยกเวนระบบอาณตสญญาณ Signaling ทวาจางบรษทภายนอกเปนระยะเวลา 1 ป) ซงหากพจารณาเปรยบเทยบผลการดาเนนงานมาตรฐานการเดนรถกบ รถไฟฟา BTS และ รถไฟฟา MRT ในสวนของ Train Availability และ Punctuality within 5 minutes พบวา ผลการดาเนนงานของรถไฟฟา ARL ดอยกวาทง รถไฟฟา BTS และ รถไฟฟา MRT (คานวณบนฐาน รถไฟฟา ARL จานวน 6 ขบวน (ระบบ Automatic Train Operater 5 ขบวน และระบบ Semi- Automatic Train Operater 1) รถไฟฟา BTS 35 ขบวน และรถไฟฟา MRT 19 ขบวน) แสดงไดดงแผนภมท 1-1 และแผนภมท 1-2

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

54

99.73% 100%

97.31%

94.44%

99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80% 99.80%

99.80% 99.80%

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

% of Train Availability

ARL MRT BTS

within 5 minutes

โดยสาเหต ทความพรอมใชของขบวนรถไฟฟา สวนใหญมาจาก ปญหาขดของของอปกรณตางๆ ของขบวนรถไฟฟา การสงซออปกรณ Rolling Stock มความลาชา และอานาจตอรองนอยเนองจากปรมาณในการสงซอแตละครงนอย ขาดการบรณาการกระบวนการจดซอจดจางรวมกบหนวยงานตนเรอง เปนตน

W2: ขาดความคลองตวในการดาเนนธรกจ เนองจากบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด เปนบรษททการรถไฟแหงประเทศไทยจดตงขนเพอบรหารการเดนรถไฟฟาโครงการ Airport Rail Link ระหวางสถาน พญาไท – สวรรณภม โดยรบคาตอบแทนการบรหารจดการเดนรถไฟฟาในลกษณะการทาสญญาเปนรายปตอป ตามวงเงนทกาหนดในสญญา และการจายคาตอบแทนใหถอตามคาใชจายทเกดขนจรง โดยรายไดทเกดจากโครงการ ARL ทงรายไดในสวนการเดนรถ/ รายไดพฒนาเชงพาณชย ตองสงคน รฟท. ทงหมด ทาใหการสรางรายไดอนนอกเหนอจากการเดนรถจาเปนตองผานขนตอนอนมตจาก รฟท. รวมทงขาดแรงจงใจในการสรางรายไดดงกลาว

W3: การบรหารจดการ อะไหล Inventory (RST management) เนองดวย รฟฟท. ดาเนนการดาน การซอมบารงรกษาในภาพรวม ทงระบบ Rolling Stock, ระบบรางและจายไฟเหนอราง, ระบบอปกรณใน โรงซอมบารง, ระบบไฟฟา และเครองกล ทงหมด (ยกเวนระบบอาณตสญญาณ : Signaling) อนจะสงผลโดยตรงตอความพรอมในการใหบรการเดนรถ (W1) รวมทงการจดหาอปกรณ และอะไหลตางๆ เอง ยงขาดการบรณาการรวมกนของฝายงานทเกยวของเชน สวนงานระบบอปกรณไฟฟา สวนระบบไฟฟาและโครงสรางพนฐาน สวนงานซอมบารงรถไฟฟา สวนจดซอและพสด สวนระบบเทคโนโลยและสารสนเทศ ตงแตกระบวนการจดซออะไหลสารองสาหรบคลงพสด กระบวนการยนยนความตองการในการสงซอ ท มรายละเอยดครบถวนและเปนปจจบนของหนวยงานตนเรอง จนถงกระบวนอนมตสงซอ ยงขาดการกาหนด SLA รวมกนอยางชดเจน ยงขาดการนาระบบ IT เขามาชวยในการดาเนนงาน

W4: ขาดระบบบรหารจดการตามมาตรฐานคณภาพ และบรหารจดการองคกร โดยเฉพาะการบรหารจดการบคคล

W5: ขาดการเชอมโยงระบบประเมนผลกบระบบแรงจงใจ รฟฟท. ยงอยระหวางเรมดาเนนการเพอใหไดรบมาตรฐานการจดการเชน ระบบ ISO 9001-2015

ดานกระบวนการซอมบารง ระบบ ISO 9001-2015 สวนการเดนรถ เปนตน และโดยเฉพาะอยางยงการบรหารจดการบคคล รฟฟท. อยระหวางดาเนนการพฒนาระบบ PMS และการเชอมโยงกบระบบแรงจงใจ ซง

98.14% 98.30%

97.16%

98.54%

99.90% 99.85% 100.00% 99.95%

99.90% 99.80% 99.90% 99.95%

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

Punctuality within 5 minutes

ARL MRT BTS

แผนภมท 1- 1 % Train Availability แผนภมท 1- 2 Punctuality Within 5 minutes

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

55

ณ ปจจบน รฟฟท. ยงไมสามารถใชระบบประเมนผลการปฏบตงานเพอขบเคลอนผลการปฏบตงานระดบองคกร ระดบหนวยงานและระดบบคคลได

W6: ภาพลกษณความนาเชอถอตอการเดนรถอยในระดบตา โดยวเคราะหจากผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลงก ประจาป 2558-2560 พบวาผลสารวจดานความนาเชอถอตอการเดนรถ มระดบคะแนนตาทสด ตลอด 3 ป แสดงดงกราฟท 1 รวมทง ในปจจบน ท Social Media เขามามบทบาทตอการรบรและการตดสนใจของผใชบรการ สงผลให รฟฟท. ตองเรงดาเนนการแกไข และปรบปรง ผลการดาเนนงานดานภาพลกษณขององคกร

W7: จานวน KI ในสวนของการซอมบารงรกษา เนองจากบคลากรในสวนของการซอมบารงรกษา มบทบาททสาคญทจะทาใหธรกจการเดนรถ ซงเปนธรกจหลกขององคกรสามารถขบเคลอนได การรกษา และพฒนาบคลากรดงกลาวถอวามความสาคญเปนอยางมาก ซง นบจากชวงแรกในการจดตงบรษท รฟฟท. จนถงปจจบน กลมบคลากรในสวนของการซอมบารงรกษาไดแก กลม RST DWS และ TRW มจานวนลดลงอยางตอเนอง ดงแสดงในแผนภมท 1-3

แผนภมท 1- 3 จานวน KI เรมแรกเทยบกบปจจบน

จานวน KI ทลดลงดงกลาว ทาให รฟฟท. ตองจดอบรมหลกสตร Train The Trainer เพอเปนการเพมจานวนบคลากร ดานตางๆ ทมความสาคญ ตอธรกจขององคกร อยางเรงดวน

3) โอกาส

O1 อตราการเตบโตของความตองการในการเดนทางโดยรถไฟฟาในเสนทาง (พญาไท -สวรรณภม) เพมสงจากพฤตกรรมการเดนทางทเปลยนแปลงไป (กอน ARL และ หลง ARL)

O2 นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟฟาสายสแดง (บางซอ -รงสต/บางซอ-ตลงชน) ซง รฟท ไดรบมอบหมายในการบรหารโครงการ โดยเออตอโอกาสในการทาธรกจของ รฟฟท. ในการเขาไปบรหารจดการการเดนรถ

จ านวน KI เรมแรก, 10

จ านวน KI เรมแรก, 4

จ านวน KI ปจจบน, 5

จ านวน KI ปจจบน, 3

0

2

4

6

8

10

12

RST&DWS TRW

จ านว

นคน

จ านวน KI เรมแรกเทยบปจจบน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

56

3) โอกาส

O3 นโยบายรฐใหภาคเอกชนเขารวมลงทน โครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนาม แบบไรรอยตอ ซงเสนทางการเดนรถ ARL ของ รฟฟท. เปนสวนหนงของโครงการฯ

O4 นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟความเรวสง กทม-โคราช เออตอปรมาณการเดนทางทเพมขนจากสถานเชอมตอ

O5 การนาระบบเทคโนโลย/นวตกรรม มาเพมศกยภาพในการบรหารจดการการเดนรถ O6 นโยบายภาครฐสนบสนน Infrastructure ดานระบบราง O7 ปรมาณผโดยสารทใชสนามบนสวรรณภม ทใชบรการ ARL O8 ความคบหนาตามแผนการพฒนาระบบโครงขาย M-Map1 ทสงเสรมปรมาณผโดยสารในระบบขนสง

มวลชน

สาหรบประเดนทางดานโอกาสนน เปนการพจารณาปจจยภายนอกทจะสงเสรมให รฟฟท. มโอกาส

ทางธรกจ หรอชองทางในการพฒนาองคกรใหมประสทธภาพมากยงขน ซงโอกาสทสาคญและสงผลตอการดาเนนงานของ รฟฟท. นน ไดแก อตราการเตบโตของความตองการในการเดนทางโดยรถไฟฟาในเสนทาง (พญาไท-สวรรณภม) เพมสงจากพฤตกรรมการเดนทางทเปลยนแปลงไป นโยบายภาครฐทสนบสนนการบรณาการโครงสรางพนฐาน การพฒนาระบบขนสงขนพนฐานใหเชอมโยง ทวถงและเปนมตรกบสงแวดลอม รวมทงการเพมความสามารถในการใหบรการขนสงทางรางของประเทศ ซงปรากฎอยในทกยทธศาสตรทสาคญของประเทศ เชน แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 ยทธศาสตรการพฒนาระบบคมนาคมขนสง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยทธศาสตรกระทรวงคมนาคมขนสง พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทงแผนวสาหกจ การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทงการนาเทคโนโลยและนวตกรรมมาใชในการพฒนาระบบคมนาคมขนสง (Technology and Innovation) เขามาเปนสวนหนงในการพฒนาธรกจบรการ เปนตน

O1: อตราการเตบโตของความตองการในการเดนทางโดยรถไฟฟาในเสนทาง (พญาไท -สวรรณภม) และ O7: ปรมาณผโดยสารทใชสนามบนสวรรณภม ทใชบรการ ARL โดยวเคราะหจากการเพมขนของผอยอาศย ในเขตสวนหลวง และเขตลาดกระบง (ระยะรศมจาก

สถานรถไฟฟา ARL) ในชวง 5 ป ทผานมา พบวามอตราเตบโตเฉลยในชวง 5 ป เทากบรอยละ 1.23 และ 1.22 ตามลาดบโดยประเภทของผอยอาศยในเขตสวนหลวง ดงตารางท 1-17 และโดยประเภทของผอยอาศยในเขตลาดกระบง ดงตารางท 1-18

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

57

ตารางท 1- 18 จานวนผอยอาศยในเขตสวนหลวงในชวงป 2556-2560

ตารางท 1- 19 จานวนผอยอาศยในเขตลาดกระบงในชวงป 2556-2560

นอกจากนน การขยายตวของธรกจทองเทยวทมการคาดวา ในป 2561 จะมนกทองเทยวตางชาตทงหมด 38.63 ลานคน เพมขนจากป 2560 รอยละ 9.16 ซงปรมาณผโดยสารทใชสนามบนสวรรณภมเพมมากขน เปนโอกาสในการเพมจานวนผโดยสารทจะใชบรการ ARL

O2: นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟฟาสายสแดง O3: นโยบายรฐใหภาคเอกชนเขารวมลงทน โครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนาม แบบไรรอยตอ O4: นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟความเรวสง กทม-โคราช O5: การนาระบบเทคโนโลย/นวตกรรม มาเพมศกยภาพในการบรหารจดการการเดนรถ O6: นโยบายภาครฐสนบสนน Infrastructure ดานระบบราง O8: M-Map1

สภาพแวดลอมของรปแบบการขนสงอน เชน การขนสงทางถนน ทางนา และทางอากาศ การเปลยนแปลงบรบทในเชงเศรษฐกจของประเทศ อาท การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน สถานการณทางดานพลงงาน และสถานการณดานสงแวดลอม รวมถงนโยบายรฐบาลทสาคญ เชน การ ทรฟท ไดรบมอบหมายในการบรหารโครงการรถไฟชานเมองสายสแดง และความชดเจนทจะให รฟฟท. เขาไปบรหารจดการการเดนรถโครงการรถไฟชานเมองสายสแดง ในขณะทโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนาม

ป 2556 2557 2558 2559 2560รวม 116,688.00 118,371 120,136 121,740 122,534 แยกตามลกษณะสถานะของบคคลผทมสญชาตไทย และมชออยในทะเบยนบาน 113,970 115,615 117,405 119,017 119,721 ผทไมไดสญชาตไทย และมชออยในทะเบยนบาน 1,012 1,028 1,059 998 1,038 ผทมชออยในทะเบยนบานกลาง (ทะเบยนซงผอ านวยการทะเบยนกลางก าหนดใหจดท าขนส าหรบลงรายการบคคลทไมอาจมชอในทะเบยนบาน

947 996 1,029 1,088 1,193

ผทอยระหวางการยาย (ผทยายออกแตยงไมไดยายเขา) 759 732 643 637 582

ป 2556 2557 2558 2559 2560รวม 165,724 168,309 170,070 171,933 173,987

แยกตามลกษณะสถานะของบคคลผทมสญชาตไทย และมชออยในทะเบยนบาน 164,390 166,944 168,638 170,544 172,522ผทไมไดสญชาตไทย และมชออยในทะเบยนบาน 348 369 438 465 500ผทมชออยในทะเบยนบานกลาง (ทะเบยนซงผอ านวยการทะเบยนกลางก าหนดใหจดท าขนส าหรบลงรายการบคคลทไมอาจมชอในทะเบยนบาน

763 763 762 675 606

ผทอยระหวางการยาย (ผทยายออกแตยงไมไดยายเขา) 223 233 232 249 359

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

58

แบบไรรอยตอ ไดมประกาศเชญชวนเอกชนเขารวมลงทนแลว และคาดวา จะทราบผชนะการประมลภายในสนป 2561 ซง รฟฟท. มบคลากรทมความพรอมในการดาเนนการเพอใหเกดความตอเนองในการใหบรการประชาชน นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟความเรวสง กทม-โคราช เออตอการบรณาการโครงขายระบบขนสงทางราง การผลกดนโครงการรถไฟฟาสายตางๆ ตาม M-Map1 ของรฐบาล ทมความเกอหนนตอกนในดานจานวนผใชบรการ นโยบายภาครฐทสนบสนนการบรณาการโครงสรางพนฐาน การพฒนาระบบขนสงขนพนฐานใหเชอมโยง ทวถงและเปนมตรกบสงแวดลอม รวมทงการเพมความสามารถในการใหบรการขนสงทางรางของประเทศ ซงปรากฎอยในทกยทธศาสตรทสาคญของประเทศ เชน แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 ยทธศาสตรการพฒนาระบบคมนาคมขนสง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยทธศาสตรกระทรวงคมนาคมขนสง พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทงแผนวสาหกจ การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทงการนาเทคโนโลยและนวตกรรมมาใชในการพฒนาระบบคมนาคมขนสง (Technology and Innovation) เขามาเปนสวนหนงในการพฒนาธรกจบรการ เปนตน

4) อปสรรค

T1 ความไมแนนอนเอกชนรายใหมทรบสมปทานรถไฟเชอม 3 สนามบน จะไดสทธบรหารและเดนรถแอรพอรตลงก

T2 ภาพลกษณองคกร ทงในเรองความเปนมออาชพ และความโปรงใสในการบรหารจดการ T3 การเปลยนของเทคโนโลยและนวตกรรมทรวดเรว ทาใหอาจไมสามารถปรบตวไดทนตอการรบมอ

สาหรบอปสรรคของการดาเนนงานของ รฟฟท. นน พบวา สวนหนงเปนปญหาอนเกดจากการดาเนน

นโยบายเชงสงคม ซงสงผลตอบทบาทภาระหนาท ของ รฟฟท. รวมถงพบวาอปสรรคสวนใหญเกดจากปญหาดานภาพลกษณความเปนมออาชพ และความโปรงใสในการบรหารจดการ รวมทงความสามารถในการปรบตวขององคกร ตอสถานการณปจจบน ทมการเปลยนแปลง และการแขนขนทรนแรง

1.2.3 สญญาณบงชถงการเปลยนแปลงทสาคญในดานตางๆ เชน ดานเทคโนโลย ตลาด ความนยมของลกคา การแขงขน และสภาพแวดลอมดานกฎระเบยบขอบงคบ

ดานเทคโนโลย

สานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต และ สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ไดจดทา รายงานโครงการศกษาเทคโนโลยยทธศาสตรแหงชาต ดวยเครองมอคาดการณอนาคตและตพมพเผยแพร เมอ กรกฎาคม 2 5 5 9 ( ส บ ค น ไ ด จ า ก http://www.apecforesight.org/index.php/research/4 9 -key-tech-final-report.html)

ทาใหมองเหนโอกาสและความเปนไปไดของการพฒนาเทคโนโลยตางๆ ทจาเปนตอการพฒนาเทคโนโลยทจาเปนสาหรบการนาประเทศไทยเขาสการเปน ไทยแลนด 4.0 โดยเครองมอทถกนามาใชภายใต

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

59

วธการเฉพาะทเรยกวา การคาดการณเทคโนโลยยทธศาสตร (Key Technology Exercise) และใหผลการคาดการณออกมาวา เทคโนโลยยทธศาสตร ทจาเปนตอประเทศไทยในอก 10 ปขางหนา จะไดแก

อนดบท 1 เทคโนโลย Cybersecurity: emphasize on cryptography เปนเทคโนโลยทจะรวบรวมเครองมอ แนวคด วธปองกน การบรหารความเสยง และแนวปฏบต ทจะนาไปสการรกษาความปลอดภยใหกบระบบเครอขายคอมพวเตอรและอเลกทรอนกส รวมถงระบบขอมลและการจดเกบข อมล โดยเนนไปทเทคโนโลยการเขารหสเพอปองกนการเขาถงขอมล การดดแปลงขอมล หรอการทาลายขอมล โดยบคคลท 3 หรอบคคลทไมเกยวของ

อนดบท 2 เทคโนโลย Advanced Geographic Information System (GIS) เปนเทคโนโลยขนสงสาหรบระบบของการจดเกบ การจดการ การวเคราะห และการแสดงผล ของขอมลเชงภมศาสตร หรอขอมลเชงพนทภมศาสตรของโลกแบบอจฉรยะ

อนดบท 3 เทคโนโลย Electrical Energy Storage เปนเทคโนโลยทใชเพอการจดเกบพลงงานไวเพอการนาออกมาใชภายหลงเมอตองการ โดยจะรวมถงเทคโนโลยเกยวกบการพฒนา แบตเตอร และเซลเชอเพลง ทมประสทธภาพในการจดเกบทสงขน

อนดบท 4 เทคโนโลย Smart Sensors: Body area sensor (BAS), Intelligence plaster, Implant sensors เปนเทคโนโลยเกยวกบเซนเซอรอจฉรยะ ทจะทาหนาทตรวจวดหรอตรวจจบสญญาณตางๆ โดยเฉพาะสญญาณทสอออกมาทางรางกาย พลาสเตอรหรอแผนปดทตรวจวดหรอตรวจจบสญญาณได รวมถงเซนเซอรทใชฝงเขาไปในรางกาย

อนดบท 5 เทคโนโลย Big data: emphasize on data visualization and data integration เปนเทคโนโลยทใชในการจดการกบขอมลจานวนมหาศาล ทรวมวธการในการนาเขาขอมล การตรวจจบขอมล การจดเกบ การจดการ และการประมวลขอมลจานวนมากไดในเวลาทรวดเรว โดยการหลอมรวมเทคโนโลยหลากหลายชนดเขาดวยกน เชน การทดสอบประสทธภาพของแอพพลเคชนเทยบกน การสบคนหาคาตอบจากแหลงขอมลจานวนมาก (Crowdsourcing) การนาเสนอขอมลหรอผลการวเคราะหขอมลในรปของกราฟฟคทเขาใจไดงาย การหลอมรวมขอมลจากแหลงตางๆ เพอใหเกดเปนขอมลใหมทตรงกบความตองการใชงานไดดขน

แมวาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศไทยไดพฒนาขนมาเปนเวลานานพอสมควรแลว ทศทางการเปลยนแปลงในเทคโนโลยทเกยวของ กเกดขนและเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว รวมถงการนาเทคโนโลยเหลานไปประยกตใชงานทหลากหลายและขามสาขา โดยเฉพาะอยางยง ในการนาไปใชงานเชงพาณชย ซงปจจบนไดรบความนยมนามาใชงานในประเทศทพฒนาแลว สาหรบการวางแผนงานวจยพฒนาดานวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม ทงในระดบบรษท ระดบประเทศ และสาหรบความรวมมอในระดบกลมประเทศ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

60

ดานความนยมของลกคา

การสารวจความพงพอใจของผใชบรการและผไมใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก (Airport Rail Link) แบงกลมเปาหมายในการสารวจออกเปน 2 กลม คอกลมผใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก และกลมผไมใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก ซงจากกลมตวอยางผใชบรการ 1 ,578 คน เปนชาวไทย จานวน 1,243 คน รอยละ 78.77 และชาวตางชาต จานวน 335 คน รอยละ 21.23 โดยสรปผลสารวจ ดงน

สถาน จ านวนผใชบรการ

(ราย) จ านวนท

ตองการ (ราย) จ านวนทเกบได

(ราย) 1 พญาไท (Phaya Thai) 884,939 367 379 2 ราชปรารถ (Ratchaprarop) 242,355 100 108 3 มกกะสน (Makkasan) 528,329 219 225 4 รามคาแหง (Ramkhamhaeng) 341,232 142 157 5 หวหมาก (Hua Mak) 337,010 140 150 6 บานทบชาง (Ban Thap Chang) 159,443 66 74 7 ลาดกระบง (Lat Krabang) 519,302 250 258 8 สวรรณภม (Suvarnabhumi) 601,729 250 258 รวมจานวนทงสน 3,614,339 1,500 1,578

ตารางท 1- 20 จานวนกลมผใชบรการรายสถาน

หมายเหต – จานวนประชากร ทใชเปนฐานคดกลมตวอยาง เปนจานวนรวมของผใชบรการของสถานเดอนพฤษภาคม 2560 ซงจานวนผใชบรการทงหมดอาจมการเปลยนแปลงตามความเหมาะสม

ความพงพอใจตอการใหบรการของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก

ภาพรวมความพงพอใจตอการใหบรการของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก อยในระดบมาก 3.83 หรอรอยละ 76.60 โดยกลมตวอยางชาวตางชาต มความพงพอใจมากกวากลมตวอยางชาวไทย คาเฉลย 4.22 หรอรอยละ 84.40 และคาเฉลย 3.73 หรอรอยละ 74.60

ผใชบรการมความพงพอใจตอดานความรสกทมตอรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก มากทสด คาเฉลย 4.08 หรอรอยละ 81.60 ความพงพอใจอยในระดบพงพอใจมาก สวนดานทมความพงพอใจนอยทสด คอดานความนาเชอถอของการเดนรถ คาเฉลย 3.59 หรอรอยละ 71.80 ความพงพอใจอยในระดบพงพอใจมาก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

61

แผนภมท 1- 4 ความพงพอใจของผใชบรการ

กลมผไมใชบรการ รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก

จากกลมตวอยางจานวน 260 ตวอยาง ชาวไทย จานวน 209 คน รอยละ 80.38 และชาวตางชาต จานวน 51 คน รอยละ 19.62 สรปผลการสารวจ ดงน

กลมผไมใชบรการ มองวา รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก มประโยชนตอนกทองเทยว หรอผเดนทางระหวางในเมอง กบ ทาอากาศยานสวรรณภม อยในระดบมประโยชนมาก คาเฉลย 3.92 หรอรอยละ 78.40 โดยเหตผลทไมใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก คอ เสนทางทใหบรการไมตรงกบเสนทางทเดนทางมากทสด เมอถามถงการรบรเกยวกบการประชาสมพนธของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก พบวารอยละ 57.31 ไมเคยพบเหนเกยวกบการประชาสมพนธของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก ซงหากมการขยายเสนทางในการใหบรการ รอยละ 51.92 มความรสกเฉยๆ เพราะยงไมทราบเสนทางทกาลงขยาย แตหากมโอกาสใชบรการ พบวา รอยละ 71.92 แสดงความคดเหนวาจะใชบรการ เนองจากคดวาสะดวกรวดเรวและใชบรการในการเดนทางนอย

ความคดเหนตอการใหบรการของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก

ภาพรวมความคดเหนตอการใหบรการของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก อยในระดบเหนดวยมาก คาเฉลย 3.61 หรอรอยละ 72.20 โดยเหนดวยกบประเดนการเปนระบบขนสงทชวยใหการเดนทางไป ทาอากาศยานสะดวกรวดเรว มากทสด คาเฉลย 3.97 หรอรอยละ 79.40 สวนประเดนเรองการประชาสมพนธการใหบรการ เปนประเดนทเหนดวยนอยทสด คาเฉลย 3.33 หรอรอยละ 66.60 เหนดวยในระดบปานกลาง

สงทกลมตวอยางคาดหวง หรอ ตองการจากรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก มากทสด คอ ดานความปลอดภยในการใชบรการ

ขอเสนอแนะจากผใชบรการ

จากผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก ดานทมผลสารวจความพงพอใจสงทสด คอ ดานความคมคาในการใชบรการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก โดยรวม ซงจากผลสารวจดงกลาวผใชบรการมขอเสนอแนะเกยวกบการขยายเสนทางเดนรถ เพมสถานใหครอบคลมพนท และมจดเชอมตอกบระบบขนสงมวลชนอนๆ เพอใหเกดความคมคาในการใชบรการมากขน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

62

ตารางท 1- 21 ความคมคาในการใชบรการ

ในสวนของผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการของรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก ดานทมผลสารวจความพงพอใจตาทสด คอ ดานความนาเชอถอของการเดนรถ ซงจากผลสารวจดงกลาวผใชบรการมขอเสนอแนะเกยวกบการเพมจานวนรถไวใหบรการอยางเพยงพอและเพมรอบการใหบรการ หรอมรถไฟฟาไวสารองในชวงเวลาเรงดวน เพอใหบรการไดอยางเพยงพอ รวมถงสงเสรมความพงพอใจในดานความนาเชอถอของการเดนรถอกดวย

ตารางท 1- 22 ความนาเชอถอของการเดนรถ

ขอเสนอแนะจากผวจย

ควรมการบรหารจดการเรองการเดนรถในชวงเวลาเรงดวน (ระหวางเวลา 06.00 – 08.00 น.) ใหมความเหมาะสม และตรงตอเวลา ซงเปนประเดนทไดรบความพงพอใจนอยทสด ทางรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก ควรมการพจารณาเพมความถในการเดนรถในชวงเวลาเรงดวน หรออาจพจารณาเพมจานวนตโดยสารในการใหบรการ ใหสามารถรองรบผโดยสารแตละเทยวในชวโมงเรงดวนใหมากขน นอกจากนการควบคมการเดนรถใหตรงตามเวลาทกาหนดไว โดยเฉพาะในชวโมงเรงดวน กเปนอกปจจยหนงทควรใหความสาคญ เนองจากมผโดยสารทงชาวไทยและชาวตางชาตบางทานไดใหขอมลวา ในการใชบรการรถไฟฟาในชวโมงเรงดวน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

63

รถไฟฟาไมมาตามเวลา ทาใหพลาดนดหมายสาคญ จงอยากใหทางผบรการใหความสาคญเรองความตรงตอเวลาในการเดนรถ โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน

ดานกฎ ระเบยบทเกยวของ

จากการศกษาขอมลเกยวกบ กฎ ระเบยบทเกยวของทอาจจาเปนตองมการปรบปรง ความจาเปนดานบคลากรและเทคโนโลยสารสนเทศ ทเกยวของกบ รฟฟท. ซงตองนามาพจารณา บงคบใช ปฏบต หรอเปนแนวทาง/ทบทวนแนวทางในการดาเนนการขององคกร ดงน ดานบคลากร

พ.ร.บ.ความปลอดภยอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน พ.ศ. 2554 พ.ร.บ. คมครองแรงงานฉบบท 6 (พ.ศ.2560)

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ

พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. วาดวยธรกรรมทางอเลกทรอนกส พ.ศ. 2544 ระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสดดวยวธการทางอเลกทรอนกส พ.ศ. 2549 พระราชบญญต วาดวยการกระทาผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เรอง หลกเกณฑการเกบรกษาขอมล

จราจรทางคอมพวเตอรของผใหบรการ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎกาวาดวยวธการแบบปลอดภยในการทาธรกรรมทางอเลกทรอนกส พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

มาตรฐานหรอแนวทางการบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศระดบสากล

แนวทางการกากบดแลและบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและสอสารตามกรอบ COBIT5 มาตรฐานความตอเนองทางธรกจ (BS 25999, ISO 22301) ระบบมาตรฐานความมนคงความปลอดภยระบบสารสนเทศ (ISO 27001)

แนวทางการบรหารจดการการบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ (ITIL Framework)

1.2.4 ปจจยการขบเคลอนมลคา (Value Driver)

ปจจยการขบเคลอนทมผลตอการก าหนดยทธศาสตรระดบองคกรในดานของกฎระเบยบทเกยวของ ในการปรบเปลยนสถานะของบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จากด จาเปนตองมการศกษากฎระเบยบท

เกยวของทมผลตอการปรบปรงกระบวนการทางานขององคกร ซงกฎระเบยบทเกยวของดงกลาว จะแยกเปนกฎระเบยบทเกยวของกบการดาเนนธรกจหลก และกฎระเบยบทเกยวของกบกระบวนการสนบสนน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

64

กฎระเบยบทเกยวของกบกระบวนการสนบสนน ทสาคญคอ กฎระเบยบดานการจดซอจดจาง เนองจากปจจยความสาเรจของการจดซอจดจางคอความคลองตวในการจดซอ เนองจากในอดตทผานมา บรษทฯ จดหาอะไหลไดลาชา สงผลตอความพรอมของขบวนรถ ดงนน จงจาเปนตองมการศกษากฎระเบยบดานการจดซอจดจางฉบบใหมไดแก พระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ซงหลกเกณฑการจดซอจดจางใหม ครอบคลมประเดนทสาคญ เชน การจดทาแผนการจดซอจดจางประจาป การใหความสาคญกบการคดเลอกจากคณภาพโดยไมจาเปนตองใชราคาทตาทสด รวมถงการเปดเผยขอมลการจดซอจดจาง ดงนน บรษทฯ ควรใหความสาคญกบการกาหนดราคากลางโดยเปรยบเทยบกบราคามาตรฐานทสานกงบประมาณหรอหนวยงานกลางอนกาหนด ซงมความสมพนธและเกยวของกบการจดใหมหลกสตรการฝกอบรมเพอสงเสรมและพฒนาเจาหนาท ใหมความรและความเชยวชาญเกยวกบการจดซอจดจางและการบรหารพสดตามหลกวชาชพ และเปนไปตามพระราชบญญต

กฎระเบยบทเกยวของกบกระบวนการสนบสนน ประเดนอน อาจมความเกยวของกบความพรอมของระบบสารสนเทศ ทสมพนธกบ นโยบายความมนคงปลอดภยของระบบสารสนเทศภาครฐ ทเกยวของกบพระราชบญญตวาดวยการกระทาผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบญญตวาดวยธรกรรมทางอเลกทรอนกส พ.ศ. 2544 ทมงเนน การจดใหมระบบสารสนเทศและระบบสารองสารสนเทศซงอย ในสภาพพรอมใชงานและจดทาแผนเตรยมพรอมกรณฉกเฉน เปนต น รวมถง การตรวจสอบและประเมนความเสยงดานสารสนเทศอยางสมาเสมอ

สาหรบกฎระเบยบทเกยวของกบการดาเนนธรกจหลก และเปนปจจยสาคญในการปรบเปลยนองคกรคอ การเปลยนสถานะโดยเนนบทบาทของการรวมลงทนของเอกชน ทเปนไปตามพระราชบญญตการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ พ.ศ. 2556 ซงการรวมลงทนระหวางภาครฐและภาคเอกชนเพอจดทาโครงการ โครงสรางพนฐานและบรการสาธารณะทเปนหนาทของรฐ โดยรฐมอบหมายหนาท ใหภาคเอกชนดาเนนการจดทาโครงการดงกลาวแทนผานสญญารวมลงทน ดงนน เมอบทบาทของบรษทฯ มการปรบเปลยนโดยอาจตองมการเตรยมความพรอมถงการบรหารการเดนรถไฟฟาความเรวสง 3 สนามบน สงผลตอการตองมการศกษาถงกฎระเบยบทเกยวของเกยวกบบทบาทของเอกชนทจะเขามารวมลงทน และการปรบโครงสรางองคกรและบทบาทการดาเนนงานของบรษทฯ หลงจากทมการควบรวม

ดงนน กลาวโดยสรป ปจจยสาเรจทมผลตอการเปลยนแปลงของกฎระเบยบดงกลาว คอ การศกษาถงการเปลยนแปลงขององคกร หากกฎระเบยบนนมผลบงคบใช และขอจากดททาใหองคกรไมสามารถดาเนนงานไดตามกฎระเบยบดงกลาวได ดงนน จงจาเปนตองมการทาความเขา ใจ และการสอสารถงกฎระเบยบดงกลาวอยางทวถงทงองคกร ปจจยส าเรจทมผลตอการก าหนดยทธศาสตรระดบองคกรในดานของการบรหารทรพยากรมนษย

การวางแผนอตรากาลงทเหมาะสม เปนการกาหนดความตองการกาลงคนทงในแงปรมาณและคณภาพทสามารถรองรบธรกจในอนาคตได ดงนน การวางแผนกาลงคนจะชวยใหองคการมการปรบเปลยนตามกลยทธขององคกรได รวมถงเสรมสรางประสทธภาพในเชงแขงขนและสามารถบรหารตนทนทางธรกจ นอกจากนน การวางแผนกาลงคนจะทาใหองคกรสามารถวางตาแหนงในเชงการแขงขน (Competitive Position) ทชดเจน โดยบรษทฯ ตองมการวเคราะห ขอมลทงขอมลปจจยภายใน ไดแก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

65

การสรางความพรอมของผมสวนเกยวของในการวางแผนกาลงคน กระบวนการ ขอมล และความรในการวางแผนอตรากาลงคน รวมถงปจจยภายนอก ไดแก ความเคลอนไหวของตลาดแรงงาน กฎหมายกฎระเบยบทเกยวของ เปนตน ทงน จาเปนตองมการบรณาการแผนกาลงคนกบแผนการบรหารทรพยากรมนษย โดยเชอมโยงไปถงแผนสรรหาการคดเลอก การพฒนาทรพยากรมนษย การบรหาร Talent และการบรหารความกาวหนาในอาชพและกาลงคนทดแทน

โครงสรางองคกร จากการทบรษทฯ ตองมการเตรยมการเปลยนสถานะขององคกรใหม จงจาเปนตองมการศกษาโครงสรางขององคกรทเหมาะสมในเชงแขงขน ทงนรปแบบของการจดโครงสรางองคกรตามแนวปฏบตทด มความหลากหลาย เชน การจดโครงสรางองคกรตามความเชยวชาญเฉพาะ การจดโครงสรางองคกรตามลกคาหรอตลาด การจดโครงสรางองคกรตามพนท หรอการจดโครงสรางองคกรตามกระบวนการ เปนตน ซงรปแบบของบรษทฯ อาจพจารณาผสมผสานกน ในความเหนทรส องคกรทมลกษณะเปลยนผาน และตองการการกาหนดและจดวางระบบบรหารจดการองคกรในระยะแรก มกจะมการจดโครงสรางองคกรตามความเชยวชาญเฉพาะดานรวมถงอาจมการจดตามกระบวนการทางธรกจทเกยวเนองกน โดยเปนลกษณะผสมผสาน หรอ Hybrid

การประเมนผลการดาเนนงานและแรงจงใจ รปแบบการเปลยนผานไปยงบรษทฯ ใหม จาเปนตองมการกาหนดระบบการประเมนผลการดาเนนงานทเปนมาตรฐาน เพอใหท กฝายงานมเปาหมายในระดบสายงาน ระดบบคคลากร ซงถายทอดมาจากเปาหมายในระดบองคกร ทงน การกาหนดเปาหมายและตวชวดทเปนรปธรรม ตองดาเนนการอยางมระบบ โดยจะตองสามารถตรวจสอบไดถงความสมดลของตวชวด และการสรางความมนใจตอผบรหารและกลมผมสวนไดสวนเสยวาเปาหมายองคกรจะสามารถบรรลได ภายใตทรพยากรทจดสรรในแตละป ทงน จะมความสมพนธกบระบบแรงจงใจทเปนมาตรฐานสากล ดงนน การบรณาการระบบการจดการผลการปฏบตงานกบระบบการบรหารแรงจงใจ จงสามารถใชเปนเครองมอในการประเมนผลการปฎบตงาน ควบคไปกบการประเมนสมรรถนะของบคลากร และนาไปสการปรบปรงสมรรถนะของบคลากรทจาเปนตองมในระยะยาว ความเหนของทรส บรษทฯ ยงไมมระบบการประเมนผลการปฏบตงานทเปนรปธรรม และยงไมสามารถผกโยงกบระบบแรงจงใจได จงทาใหไมสามารถถายทอดตวชวดในระดบองคกรลงสระดบสายงาน และยงไมเหนภาพรวมของความสมดลของตวชวดองคกรทควรกาหนดผาน Balanced Scorecard

ทกษะบคลากรในเชงการแขงขน บรษทฯ ควรมการกาหนด Competency Level ทคาดหวงในแตละตาแหนงงาน รวมถงมการประเมนสถานะทแทจรงของบค ลากร ณ ปจจบน ถงระดบ Competency ดงกลาว เพอนามาจดหลกสตรในการฝกอบรม การจด Coaching การเปน Mentor เพอยกระดบ Competency ในเชงการแขงขนใหสระดบทกาหนด ซงการดาเนนการดงกลาวจะสมพนธตงแตกระบวนการแรก คอ การจดสรรกาลงคน และการจดโครงสรางองคกร

ดงนน ทง 4 ปจจยทไดกลาวมาขางตน ไดแก การบรหารอตรากาลงคน การกาหนดรปแบบโครงสรางองคกรทเหมาะสม การกาหนดระบบประเมนผลการดาเนนงานทเปนรปธรรม และการกาหนดทกษะของบคลากรทสามารถแขงขนได ลวนแลวแตเปนปจจยความสาเรจของการบรหารทรพยากรมนษยสมยใหม ซงบรษทฯ ควรพจารณาแนวทางดงกลาวอยในแผนกลยทธขององคกร

ปจจยส าเรจทมผลตอการก าหนดยทธศาสตรระดบองคกรในดานเทคโนโลยสารสนเทศ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

66

ปจจบนพฒนาการและการนาเทคโนโลยมาประยกตใชในองคการ สงผลใหเกดการเปลยนแปลงทงโดยทางตรงและทางออม ซงกอใหเกดความทาทายแกองคกรใหนาเทคโนโลยมาใชใหเกดประโยชนสงสดแกธรกจ ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยเพอปรบปรงรปแบบการทางานขององคการ ไดแก การลดคาใชจายการดาเนนงานดวยการใช เทคโนโลยซงสงผลใหกระบวนการทางานไดเปลยนรปแบบไป เทคโนโลยสานกงานอตโนมต (office automation) ทเปลยนรปแบบของกระบวนการทางานและประสานงานในองคการใหมประสทธภาพดยงขน และเปนเครองมอทมประสทธภาพในการบรหารงานของผบรหารในระดบตาง ๆ ขององคการ โดยเทคโนโลยสารสนเทศจะผลตสารสนเทศทสาคญใหแกผบรหารทจะใชเปนแนวทางในการตดสนใจและการสรางความไดเปรยบเหนอกวาคแขง รวมถงการใชเทคโนโลยในการตดตอสอสารกบกลมผมสวนไดสวนเสยทสาคญ โดยเฉพาะลกคาทมาใชบรการ เพ อใหบรษทฯ สามารถนาฐานขอมลพฤตกรรมการใชบรการของลกคา มาประยกตกบกระบวนการกาหนดกลยทธทางการตลาดทเหมาะสมในการวางแผนการเดนรถ หรอการออกกลยทธสงเสรมการขายใหมๆ ซงเปนมมมองของการใช Data Analytic หรอรวมถงการใชเทคโนโลยในการสอสารและสรางความสมพนธกบลกคา และสามารถใชเปนเครองมอเพอสรางภาพลกษณขององคกรสสาธารณชน

ดงนน ความสาคญของกระบวนการบรหารเทคโนโลยสมยใหม คอ การทบรษทฯ ตองนาเทคโนโลยมาใชเพอชวยในการปรบปรงประสทธภาพการดาเนนงาน ผลผลตทไดรบ อาจเปนกระบวนการดาเนนงานทคลองตวขน หรอการลดคาใชจายดาเนนงานบางรายการลงไดจากเปาหมายทกาหนด รวมถงการใชเทคโนโลยสารสนเทศ ในการชวยวเคราะหขอมลลกคา โดยการใชประโยชนจากฐานขอมลลกคาทมาใชบรการ เพอวเคราะหถงพฤตกรรม และสงทลกคาชนชอบเมอเทยบกบความคาดหวงของล กคา นามาสการกาหนดกลยทธทางการตลาดทสามารถสรางความไดเปรยบในเชงแขงขนได

1.2.5 ความสามารถในการนาแผนยทธศาสตรไปดาเนนการใหสาเรจ

เนองจาก ณ ปจจบน รฟฟท. อยระหวางจดทาแผนวสาหกจ ป 2562-2566 จงไมสามารถแสดงความสามารถในการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรทกาหนดแตแตละป สามารถดาเนนงานตามแผนงานทสอดคลองตามยทธศาสตรทกาหนด และประเมนความสาเรจของแผนยทธศาสตรไดอยางชดเจน ทงนหากพจารณาการดาเนนงานทผานมาในภาพรวมองคกรจะเปนการพจารณาสอดคลองกบตวชวดและเปาหมายทไดรบจาก รฟท. ตามสญญาจางรายป เพอดาเนนการบรหารการเดนรถไฟฟาโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม และสถานรบสงผโดยสารอากาศยานในเมอง (Airport Rail Link) โดย รฟฟท. ดาเนนการตามมาตรฐานการใหบรการท รฟท. กาหนด โดยใชเกณฑประเมนผลการปฏบตงาน (KPI) ตามหลก Balance Scorecard มาเปนเกณฑในการกาหนดตวชวด ซงสามารถดาเนนการไดตามท รฟท. กาหนดอยางครบถวน โดยผลการดาเนนงานตามตวชวดทสาคญ แสดงไดดง แผนภาพท 1-20 และแผนภาพท 1-21

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

67

แผนภาพท 1- 20 ผลการดาเนนงานตามตวชวดทสาคญ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

68

แผนภาพท 1- 21 ผลการดาเนนงานตามตวชวดทสาคญ (ตอ)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

69

1.2.6 การบรหารความเสยงทดตามแนวทาง COSO (ERM-Integrated Framework)

จากการวเคราะหสถานะในปจจบนของบรษทฯ ประกอบกบการคาดการณถงทศทางของบรษทฯ ในอนาคต ตอการเปลยนแปลงในระดบนโยบาย ทจะมผลกระทบทงการประกอบกจการในสวนของรถไฟฟาความเรวสง 3 สนามบน และรถไฟชานเมองสายสแดง ซงประเดนดงกลาวสามารถวเคราะหไดเปนประเดนความเสยงทสาคญ ตามหลกการของ COSO ERM ไดดงน ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk) หมายถง ความเสยงทอาจจะเกดขนจากการท

นโยบายมการเปลยนแปลง และองคกรไมสามารถกาหนดแผนกลยทธในการรองรบสถานการณดงกลาวไดอยางทนทวงท หรอไมมการถายทอดแผนกลยทธในการรองรบสถานการณทเปลยนแปลงไป นาไปสการกาหนดเปนแผนการดาเนนงานใหรบทราบและถอปฏบตรวมกน ซงจากประเดนดงกลาวขางตน จะมความเสยงทเกยวของอย 3 ประเดน ไดแก นโยบายทไมชดเจน นามาสการวางแผนเชงกลยทธทไมมประสทธภาพ ขาดกลยทธใน การเตรยมความพรอมขององคกรสการเปลยนแปลง และแผนกลยทธทม ไมสามารถแปลงไปสการปฎบตได

ความเสยงดานปฏบตการ (Operational Risk) ไดแก ความเส ยงท เกยวของกบกระบวนการปฏบตงาน การเตรยมความพรอมดานบคลากรทงทางดานอตรากาลงและทกษะในการปฏบตงานทเหมาะสม รวมถงการใชระบบงานในการสนบสนนกระบวนการปฏบตงานทงหมด ซงหากพจารณาในประเดนดงกลาว ในแผนวสาหกจฉบบน มงเนนการยกระดบในทกกระบวนการการดาเนนงานของบรษทฯ ใหเทาเทยมมาตรฐานสากล หรอเทยบเทากบคเทยบในอตสาหกรรมเดยวกน โดย ระบบงานหลก ไดแก การเดนรถและการซอมบารง ตองมผลการดาเนนงานทเปนตววดและประเมนความสาเรจของระบบงานดงกลาว เทยบเทากบคาทดทสดของอตสาหกรรม (Best in Class) รวมถงกระบวนการสนบสนนทสาคญ ไดแก กระบวนการจดซอจดจาง และการวางแผนการซอมบารง ตองมการกาหนดกระบวนการเพอเชอมตอกบกระบวนการหลก เพอแสดงถงการบรณาการทเกดประโยชนสงสด และเปนการพจารณาทงหวงโซกระบวนการ (Value Chain) เพอใหสรางความมนใจถงประสทธภาพการดาเนนงานทสงสดในทกกระบวนการ ดงนน ปจจยเสยงทเกยวของเพอนามาวเคราะห จะเปนในสวนของระบบงานไมบรณาการกน สงผลตอความลาชาในการทางาน และไมสามารถยกระดบผลการดาเนนงานเขาสระดบทเทยบเคยงกบอตสาหกรรมได หรอในระดบ Best in Class ได ซงจะเปนปจจยเสยงทเกยวของกบกระบวนการหลกขององคกร รวมถงปจจยความพรอมของขบวนรถไมเตมศกยภาพ ซงเปนปจจยขบเคลอนทสาคญของประสทธภาพกระบวนการหลก นอกจากนน ควรมการพจารณาปจจยเสยงทเกยวของกบบคลากร ไมวาจะเปนบคลากรทปฏบตการเดนรถ ปฏบตการซอมบารง ท ณ ปจจบนมอตรากาลงนอยกวาทควรจะเปน และไมสามารถรกษาบคลากรดงกลาวไวได ดงนน จงมปจจยเสยงทเกยวของ ไดแก บคลากรทมทกษะและความเชยวชาญเฉพาะดาน ไมเพยงพอ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

70

รวมถงนอกเหนอจากกระบวนการสาคญแลว กระบวนการหนงทมผลตอการสนบสนนการเปลยนแปลงทศทางขององคกรไดแก กระบวนการบรหารการเปลยนแปลง (Change Management) จาเปนตองมการกาหนดกระบวนการ ขนตอนการดาเนนงาน และผรบผดชอบทชดเจน ซงปจจยเสยงทเกยวของกบประเดนน ไดแก ขาดกระบวนการในการบรหารการเปลยนแปลง (Change Management) สงผลตอความตระหนก และความมนใจในทศทางขององคกรของบคลากรในองคกร

ความเสยงดานการเงน (Financial Risk) เปนความเสยงทเกยวของทงทางดานผลประกอบการขององคกรในการบรหารทงรายไดและคาใชจายไมเปนไปตามเปาหมาย ซงในประเดนดงกลาว การทลกษณะการดาเนนงานของบรษทฯ เปน Net Cost กบ การรถไฟแหงประเทศไทย สงผลทาใหประเดนของการบรหารผลประกอบการอาจจะยงไมใชปจจยเสยงทมระดบความรนแรงสง ซงอาจจะตองคานงถอการควบคมคาใชจายในบางรายการ ใหสะทอนผลผลตทแทจรง ดงนน ปจจยเสยง การควบคมคาใชจายยงไมเตมประสทธภาพ จงควรเปนประเดนทบรษทฯ นามาพจารณา โดยปจจยทมผลตอกระบวนการดานการเงนและงบประมาณ ไดแก ความพรอมของงบประมาณ และอตราการเบกจายงบประมาณและงบลงทนทมประสทธภาพ ดงนน ประเดนความเสยงทเกยวของ คอ ขาดการวางแผนงบประมาณท เ พยงพอในการรองรบการเปลยนแปลงขององคกร และงบประมาณไมเพยงพอในการเพมศกยภาพการเดนรถและซอมบารง

ความเสยงดานการปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของ (Compliance Risk) จากการทองคกรตองมการเปลยนแปลงสถานะการดาเนนงาน ซงขนอยกบระดบนโยบายนน ความเสยงทเกยวของในประเดนดงกลาว คอ กฎหมาย กฎระเบยบทรองรบการเปลยนแปลงขององคกรดงกลาวนน บรษทฯ ไดมการวเคราะหประเดนทตองมการเตรยมความพรอมอยางไร รวมถง การสอสารถงกฎระเบยบทมการเปลยนแปลงใหกบพนกงานไดรบทราบ มการดาเนนการอยางไรบาง ดงนน ปจจยเสยงทเกยวของ ไดแก ขาดการวเคราะหกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของในการรองรบและเตรยมพรอมเพอการเปลยนแปลงขององคกร และขาดการสอสารถงกฎระเบยบทเกยวของในการเปลยนแปลงองคกรสพนกงาน

สามารถสรปประเดนปจจยเสยงทสามารถระบเปนปจจยนาเขาเพอการจดทาแผนยทธศาสตรของบรษทฯ ไดดงน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

71

Strategic Risk Operational Risk Financial Risk Compliance Risk

น โ ย บ า ย ท ไ ม ช ด เ จ น น า ม า ส ก า ร ว า ง แ ผ นเ ช ง ก ล ย ท ธ ท ไ ม มประสทธภาพ

ความพรอมของขบวนรถไมเตมศกยภาพ

ข า ด ก า ร ว า ง แ ผ นงบประมาณทเพยงพอในก า ร ร อ ง ร บ ก า รเปลยนแปลงขององคกร

ข า ด ก า ร ว เ ค ร า ะ หกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของในการรองรบและเตรยมพรอมเพอการเปลยนแปลงขององคกร

ขาดกลยทธในการเตรยมความพรอมของงองคกรสการเปลยนแปลง

บคลากรท ม ท กษะและความเชยวชาญเฉพาะดาน ไมเพยงพอ

งบประมาณไมเพยงพอในการเพมศกยภาพการเดนรถและซอมบารง

ข า ด ก า ร ส อ ส า ร ถ งกฎระเบยบทเกยวของในการเปลยนแปลงองคกรสพนกงาน

แ ผ น ก ล ย ท ธ ท ม ไ มสามารถแปลงไปสการปฎบตได

ระบบงานไมบรณาการกน สงผลตอความลาชาในการทางาน

การควบคมคาใชจายยงไมเตมประสทธภาพ

ไมสามารถยกระดบผลการดาเนนงานเขาส ระดบทเทยบเคยงกบอตสาหกรรมได หรอในระดบ Best in Class ได

ขาดกระบวนการในการบรหารการเปลยนแปลง ( Change Management) สงผลตอความตระหนก และความมนใจในทศทางขององคกรของบคลากรในองคกร

ตารางท 1- 23 ปจจยเสยงทสามารถระบเปนปจจยนาเขาเพอการจดทาแผนยทธศาสตรของบรษทฯ

1.3 การจดท าตวชวดระดบองคกร และสายงาน

กระบวนการจดทาตวชวดระดบองคกร ทปรกษาดาเนนการตามหลก Balanced Scored Card ซงเปนเครองมอทชวยให รฟฟท. สามารถนาเอากลยทธไปปฏบตจรง และสามารถตดตามประเมนผล การดาเนนงานได (Monitoring & Evaluation) เรมตนทวสยทศน พนธกจ นโยบาย และคานยม ของ รฟฟท. โดยแบงมมมองทงหมด 4 ดานหลก ไดแก ดานการเงน (Financial Perspective) ดานผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Perspective) ดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process) ดานการเรยนร และพฒนา (Learning and Growth)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

72

1.3.1 วสยทศน พนธกจ นโยบาย และคานยมของ บรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จ ากด

วสยทศน (Vision) บรษทฯ มงมนเพอเปนผนาในการใหบรการเดนรถไฟฟาทมมาตรฐานในระดบสากล พนธกจ (Mission) บรษทฯ ใหบรการดวยความปลอดภย เชอถอได มประสทธภาพ และความคมคา นโยบาย (Policy)

1) ใหบรการดวยใจ ปลอดภย และมประสทธภาพ สรางความพงพอใจและความคมคาแกผใชบรการ

2) สรางมาตรฐานการปฏบตงานในการเดนรถ และซอมบารง

3) พฒนาบคลากรใหมศกยภาพอยางตอเนอง

4) รบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอมทเกยวเนองกบธรกจองคกร

5) อานวยความสะดวกในการเชอมตอกบระบบขนสงอนๆ

คานยม (Value)6 สามคค มวนย รวดเรว รอบคอบ โปรงใส บรการดวยใจ ปลอดภย ตรงเวลา

6 รฟฟท. อยระหวางการทบทวนคานยมใหม โดยจะมการปรบปรงภายหลงทไดรบความเหนชอบจาก คณะกรรมการ รฟฟท.

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

73

1.3.2 แผนทเชงกลยทธของ รฟฟท. (Strategy Map For SRTET)

แผนภาพท 1- 22 แผนทเชงกลยทธของ รฟฟท. (Strategy Map For SRTET)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

74

เปาประสงคดานกลยทธตามมกรอบแนวคดของ Balnce Scorecard (BSC) ทง 4 ดาน 1) ดานการเงน (Financial Perspective) ไดแก F1: รอยละการเบกจายตามแผนงบประมาณ 2) ดานผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Perspective) ไดแก SH1: ยกระดบการใหบรการ SH2: การสอสาร

ทวองคกรเพอพรอมรบการเปลยนแปลง SH3: เสรมสรางและพฒนาองคกรสความยงยน

3) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) IP1: การเพมศกยภาพการใหบรการเดนรถ IP2: การเพมศกยภาพของการซอมบารง IP3: ปรบปรงกระบวนการจดซอจดจางใหมประสทธภาพ IP4: การยกระดบมาตรฐานความปลอดภยในการใหบรการ

4) ดานการเรยนร (Learning and Growth Perspective) ไดแก L1: ยกระดบการบรหารบคลากร L2: บรหารจดการองคกร L3: การยกระดบการจดการความร L4: พฒนาขดความสามารถดานเทคโนโลย

1.3.3 ตวชวดระดบองคกร และสายงาน กลยทธ ตวชวด หนวยวด เปาหมายผลการด าเนนงาน ผรบ

ผดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 1. มมมองดานการเงน Finance

F1 1.1 รอยละการเบกจายตามแผนงบประมาณ

รอยละ 90 90 90 90 90 ทกหนวยงาน

2. มมมอง Stakeholder

Customers Engagement

SH1 ยกระดบการใหบรการ

2.1 ระดบความพงพอใจผใชบรการ

ระดบ 3.96 4.16 4.37 4.44 4.51 สวนประชาสมพนธฯ/ ฝายปฏบตการเดนรถ/ ฝายอานวยการ

2.2 รอยละการจดการขอรองเรยนในระยะเวลาทกาหนด

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายธรกจองคกร/ ฝายปฏบตการเดนรถ

2.3 รอยละความสาเรจในการดาเนนการดานการตลาด/สงอานวยความสะดวก/พนกงาน

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายธรกจองคกร

2.4 ขอรองเรยนจากผโดยสาร (Complain)

จานวนขอรองเรยน/

250000 คน

7 7 7 7 7 สวนประชาสมพนธฯ/ สวนความปลอดภย/ ฝายปฏบตการเดนรถ

2.5 ความสาเรจในการดาเนนงานตามแผนงานหารายไดเพม

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายธรกจองคกร

2.6 รอยละการดาเนนงานตามแผนการเพมจานวนผโดยสาร

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายธรกจองคกร

Change Management (Transition) SH2 การสอสารทวทง

องคกรเพอพรอมรบการเปลยนแปลง

2.7 ความสาเรจในการจดทาและดาเนนงานตามแผนการเตรยมความพรอมเพอปรบรปแบบองคกรตามมตคณะกรรมการนโยบายและกากบดแลรฐวสาหกจ (คนร.)

ระดบ 3 3 3 3 3 ฝายอานวยการ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

75

กลยทธ ตวชวด หนวยวด เปาหมายผลการด าเนนงาน ผรบ ผดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566

มการสงเสรมใหองคกรมการเตบโตอยางยงยนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏบตทด OECD SH3 เสรมสรางและ

พฒนาองคกรสความยงยน

2.8 ความสาเรจในการดาเนนงานตามแนวทางการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ (ITA)

ระดบ 3 3 3 3 3 ส ว น ส า น ก ง า นกรรมการผอานวยการใหญ

2.9 ความสาเรจของการจดทาแผนการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจาป 2562

ระดบ 3 3 3 3 3 สวนสอสารองคกรและลกคาสมพนธ

3. มมมอง Internal Process การเพมศกยภาพการใหบรการเดนรถ IP1 การเพมศกยภาพ

การใหบรการเดนรถ 3.1 ความสาเรจในการขอ

การรบรองISO 9001-2015 สวนการเดนรถ

ระดบ 3 3 3 3 3 สวนความปลอดภยและคณภาพ/ ฝายปฏบตการเดนรถ

3.2 Service REliability รอยละ 99% 99% 99% 99% 99% ฝายปฏบตการเดนรถ/ฝายวศวกรรมและซอมบารง

3.3 Train Punctuality within 5 minutes

รอยละ 99% 99% 99% 99% 99% ฝายปฏบตการเดนรถ

3.4 ความปลอดภยของผโดยสาร (Safety Passenger

1 คนตอลาน <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 สวนความปลอดภยและคณภาพ/ ฝายปฏบตการเดนรถ

การเพมศกยภาพการซอมบ ารงรกษา IP2 การเพมศกยภาร

การซอมบารงรกษา 3.5 ความสาเรจในการ

ดาเนนงานตามแผนการขอการรบรองISO 9001-2015 กระบวนการซอมบารง

ระดบ 3 - - - - สวนความปลอดภยและคณภาพ/ ฝายวศวกรรมและซอมบารง

3.6 Train Availability รอยละ 99% 99% 99% 99% 99% ฝายวศวกรรมและซอมบารง

3.7 Service Availability

- TVM รอยละ 98.5% 99% 99% 99% 99% ฝายวศวกรรมและซอมบารง

- TOM รอยละ 92.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% - AG รอยละ 99.3% 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% - PSD รอยละ 99.0% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 3.8 ความสาเรจในการจดทา

แผนบารงรกษาเชงปองกน เพอจดทางบประมาณ (Preventive maintenance)

ระดบ 3 3 3 3 3 ฝายวศวกรรมและซอมบารง

3.9 รอยละ SLA ตามกระบวนการซอมบารงทไดรบการปรบปรง SP/WI

รอยละ 90 90 - - - ฝายวศวกรรมและซอมบารง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

76

กลยทธ ตวชวด หนวยวด เปาหมายผลการด าเนนงาน ผรบ ผดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566

การปรบปรงกระบวนการจดซอจดจางใหมประสทธภาพ IP3 การปรบปรง

กระบวนการจดซอจดจางใหมประสทธภาพ

3.10 ร อ ย ล ะ SLA กระบวนการจดซอจดจางทปรบปรง/SP/WI ทมการปรบปรง

รอยละ 90 90 - - - สวนจดซอและพสด

3.11 ความสาเรจในการจดทาแผนปฏบ ตการจดซอจดจาง

ระดบ 3 3 3 3 3 สวนจดซอและพสด

3.12 ความสาเรจในการนาระบบงานดาน IT ทนามาใชในกระบวนการจดซอจดจาง

ระดบ 3 3 - - - สวนระบบเทคโนโลยสานสนเทศ

3.13 ความเพยงพอของวสด/อปรณ อะไหล(ในก า ร ซ อ ม บ า ร งInventory Management

รอยละ 90 90 90 90 90 สวนจดซอและพสด

การยกระดบมาตรฐานความปลอดภย IP4 การยกระดบ

มาตรฐานความปลอดภยในการใหบรการ

3.14 ความสาเรจในการดาเนนงานตามแผนการขอรบรองตามมาตรฐาน ISO45001:2018

ระดบ 3 3 3 - - สวนความปลอดภยและคณภาพ

3.15 ความสาเรจในการเตรยมความพรอมขอรบรอง ISO14001:2015

ระดบ 3 3 3 - - สวนความปลอดภยและคณภาพ

4. มมมอง Learning & Growth ยกระดบการบรหารบคลากร LG1 ยกระดบการบรหาร

บคลากร 4.1 ความสาเรจในการ

พฒนา Key Instructor ระดบ 3 3 3 3 3 ฝายอานวยการ

4.2 ความสาเรจของการพฒนาระบบ PMS เชอมแรงจงใจ

ระดบ 3 3 3 3 3 ฝายอานวยการ

4.3 รอยละของพนกงานทเขารวมโครงการเพมศกยภาพการใหบรการเดนรถ

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายปฏบตการเดนรถ/ ฝายธรกจองคกร/ ฝายอานวยการ

4.4 รอยละของพนกงานทเขารวมโครงการผานเกณฑการฝกอบรม

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายปฏบตการเดนรถ/ ฝายธรกจองคกร/ ฝายอานวยการ

การบรหารจดการองคกร LG2 การบรหารจดการ

องคกร 4.5 ความสาเรจในการ

พฒนาระบบการบรหารความเสยงตามแนวปฏบตทด (COSO)

ระดบ 3 3 3 3 3 ฝายบรหารความเสยง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

77

กลยทธ ตวชวด หนวยวด เปาหมายผลการด าเนนงาน ผรบ ผดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566

การยกระดบการจดการความร (KM) LG3 การยกระดบการ

จดการความร (KM) 4.6 ความสาเรจการพฒนา

ระบบการจดการความร (KM)

รอยละ 90 90 90 90 90 ฝายอานวยการ

พฒนาขดความสามารถดานเทคโนโลย LG4 พฒนาขด

ความสามารถดานเทคโนโลย

4.7 ความสาเรจของการพฒนาฐานขอมลการดาเนนงานและระบบเทคโนโลยดจทลเพอรองรบการบรหารจดการ

รอยละ 90 90 90 90 90 สวนระบบเทคโนโลยสานสนเทศ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

78

บทท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอมการด าเนนงาน (Environment Scanning)

2.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมอตสาหกรรม

ภาพรวมธรกจระบบขนขนสงมวลชนในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 40 ปทผานมา ประเทศไทยมการพฒนาทางสงคมและเศรษฐกจมาโดยตลอด ดงเหน

ไดจากการมงมนในการเปลยนจากการเปนประเทศทมรายไดระดบตา ไปสการเปนประเทศทมรายไดระดบปานกลางถงระดบสง ประกอบกบจาานวนประชากรทหนาแนนในกรงเทพฯ ลวนแตเปนปจจยททาใหมการจราจรตดขดและยงคงทวความรนแรงมากขนเรอยๆ อางองจากรายงานการประเมนสภาพจราจรทวโลกประจาาป 2560 ของ INRIX ระบวา กรงเทพฯ ถกจดอยในอนดบท 11 ของเมองทมปญหาจราจรตดขดทสดในบรรดาเมองใหญ 1,360 เมอง ใน 5 ทวปทวโลก นอกจากน ยงพบวาคนไทยใชเวลาเฉลย 56 ชวโมงตอปไปกบการอยบนทองถนน โดยปจจยหนงททาาใหปญหาการจราจรบนทองถนนยงคงเปนปญหาเรอรงคอ การเพมขนอยางตอเนองของปรมาณรถยนต ซงสวนทางกบความสามารถในการรองรบยานพาหนะบนทองถนนทมอยอยางจาากด โดยจากรายงานของกรมการขนสงทางบก จะเหนไดวาจานวนยานพาหนะสวนบคคลทจดทะเบยนใหมของประเทศไทย3 ในชวง 8 ปทผานมา มอตราการเตบโตเฉลยสะสมตอปอยท 3.8%

แผนภมท 2- 1 จานวนยานพาหนะส�วนบคคลทจดทะเบยนใหม�ตงแต�ป� 2552-2560

อยางไรกด นบตงแตมการเปดใหบรการระบบรถไฟฟาถอเปนการเพมชองทางการคมนาคมททาใหผโดยสารเปลยนจากการโดยสารยานพาหนะบนทองถนนมาใชระบบขนสงทางรางมากขน ดงเหนไดจากสวนแบงการเดนทางดวยระบบรถไฟฟาในกรงเทพฯ (ซงวดจากจานวนเทยวของการเดนทางตอวนของแตล ะประเภทการเดนทาง) ทมการเตบโตอยางตอเนอง (รปท 3) และคาดวาจะเพมขนจาก 6.4% ในป 2556 เปน 23.8% ในป 2580 โดยสานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) คาดการณวาสวนแบงการเดนทางดวยระบบรถไฟฟาจะคอยๆ เพมขนมาทดแทนสดสวนการเดนทางดวยรถโดยสารประจาทางในปตอๆ ไปจากเครอขายรถไฟฟาในกรงเทพฯ ทมการขยายตวเพมขน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

79

แผนภมท 2- 2 สวนแบ�งทางการตลาดของระบบรถไฟฟาในพนทกรงเทพมหานคร (คาดการณป� 2560-2580)

ปจจบน รฐบาลมแผนขบเคลอนการพฒนาเศรษฐกจของประเทศโดยการสงเสรมนโยบาย ประเทศ

ไทย 4.0 วตถประสงคหลกของแผนงานนไมเพยงแตจะชวยยกระดบเศรษฐกจไปส "เศรษฐกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม" หรอ "ประเทศทมรายไดสง" ผานอตสาหกรรมทมนวตกรรมและความกาวหนา แตยงชวยในการพฒนาโครงสรางพนฐานในประเทศเพอลดขอจากดในดานตางๆ รวมถงชวยลดสภาพการจราจรทตดขด อนจะนามาซงประสทธภาพและคณภาพชวตทดขนของประชาชน ทงน ในป 2560 กระทรวงคมนาคมไดออกแผนปฏบตการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน รวมทงสน 36 โครงการ คดเปนมลคาประมาณ 896 พนล านบาท (หรอ ประมาณ 25.6 พนลานเหรยญสหรฐฯ)

การพฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาเปนสงทรฐบาลใหความสาคญอยางตอเนอง ดงเหนไดจากการท สนข. ไดกาหนดแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล (M-MAP) ระยะเวลา 20 ป เพอเปนแนวทางในการพฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล (รวมจงหวด นครปฐม ปทมธาน นนทบร สมทรปราการ และสมทรสาคร) ในชวงระยะเวลา 20 ป (นบตงแตป 2553-2572) โดยแผนแมบทนไดกาหนดโครงการรถไฟฟา 12 สาย ครอบคลม 515.2 กโลเมตร 312 สถาน อยางไรด ตามแผนเรงรดของมตคณะรฐมนตรรฐบาลปจจบน กาหนดใหมนโยบายเรงการดาเนนการกอสรางโครงการระบบรถไฟฟา 10 สายหลกจากทงหมด 12 โครงการ หรอระยะทาง 464 กโลเมตร จากทงหมด 515.2 กโลเมตร ดงเหนไดจากรปทแสดงความคบหนาในแตละขนตอนการดาเนนงานของโครงการเรงดวน 10 สายหลก

แผนภมท 2- 3 แผนปฏบตการด�านคมนาคมขนส�งระยะเร�งด�วน ป 2560

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

80

ทงน เพอใหเกดผลประโยชนสงสดตอสาธารณะและเพอเปนการขยายโครงขายระบบรถไฟฟาใหครอบคลมมากยงขน สนข.ประสานความรวมมอกบองคการความรวมมอระหวางประเทศของญปน (JICA) ในการจดทาแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล (พนทตอเนอง) ฉบบท 2 (M-MAP2) โดยคาดวาจะมการบรรจโครงการรถไฟฟาสายใหม 4 สาย ไดแก สายสทอง (ระยะท 1) (กรง ธนบร-คลองสาน ระยะทาง 1.7 กโลเมตร) สายสเทา (ระยะท 1) (วชรพล-ทองหลอ ระยะทาง 16.3 กโลเมตร) LRT (บางนา-สนามบนสวรรณภม ระยะทาง 18.3 กโลเมตร) และสายสนาตาล (แคราย -ลาสาล ระยะทาง 22 กโลเมตร) เขาไปในแผนแมบทฉบบใหมดงกลาว ซงคาดวา M-MAP2 จะแลวเสรจในเดอนสงหาคม 2561 ขณะน สนข. อยในระหวางการศกษาความเปนไปไดของการพฒนา M-MAP2 โดยคาดวาจะไดรบการอนมตจากคณะรฐมนตรในตนป 2563

แผนภาพท 2- 1โครงข�ายระบบรถไฟฟ�าตามแผนแม�บทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล

(M-MAP) (515.2 กโลเมตร)

ตารางท 2- 1 โครงการรถไฟฟา 12 สาย ภายใตนโยบายภาครฐ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

81

แผนภมท 2- 4 ความคบหนาในแต�ละขนตอนการดาเนนงานของโครงการเร�งด�วน 10 สายหลก

เปรยบเทยบพฒนาการระบบรถไฟฟาของกรงเทพมหานครและประเทศใกลเคยง ในป 2560 กรงเทพฯ และปรมณฑล (ประกอบดวย 5 จงหวด ไดแก นครปฐม ปทมธาน นนทบร

สมทรปราการ และสมทรสาคร) มจานวนประชากรรวมกนกวา 10.8 ลานคน ในขณะทประช ากรในกรงโตเกยว ประเทศญปน มจานวน 13.8 ลานคน ประชากรในฮองกง มจานวน 7.4 ลานคน และประชากรในประเทศสงคโปร มจานวน 5.8 ลานคน ทงนอตราการครอบคลมพนทของรถไฟฟาในกรงเทพฯ ยงคงเทากนกบปกอน คอ 10.2 กโลเมตรตอประชากรลานคน จากจานวนประชากรทยงคงเพมขนเลกนอยจากปกอน ซงการเพมขนของประชากรเพมขนในสดสวนเดยวกนกบระยะทางรถไฟฟาทเพมขนจากการเปดใหบรการสถานเตาปน ซงเปนสถานสวนตอขยายของรถไฟฟาใตดนสายสนาเงน ระยะทาง 1.2 กโลเมตร เมอวนท 11 สงหาคม 2560 ในแงของอตราการครอบคลมพนทของรถไฟฟาในประเทศไทยยงมสดสวนนอยเมอเปรยบเทยบกบประเทศอนในภมภาคเดยวกน โดยอตราการครอบคลมพนทของรถไฟฟาในกรงโตเกยว ประเทศญปน อยท 42.0 กโลเมตรตอประชากรลานคนสงคโปรอยท 39.4 กโลเมตรตอประชากรลานคน และ ฮองกงอยท 35.0 กโลเมตรตอประชากรลานคน นอกจากนในป 2560 สวนแบงทางการตลาดในแงของจานวนเทยวโดยสารของระบบรถไฟฟาในฮองกงมสดสวน 49% กรงโตเกยว 48% สงคโปร 46% ในขณะทกรงเทพฯ มเพยง 6% เทานน จากขอมลเชงเปรยบเทยบทกลาวมาขางตน นบเปนขอมลปจจยหลกทแสดงใหเหนวากรงเทพฯ ยงคงตองพฒนาอยางเรงดวนสาหรบโครงขายระบบรถไฟฟาเพอรองรบสภาพการจราจรทแออดในปจจบนและยงคงตองพฒนาตอไปเมอเทยบกบประเทศใกลเคยง

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

82

ตารางท 2- 2 การพฒนาการระบบรถไฟฟาในภมภาค ในป 2560

ภาพรวมระบบรถไฟฟาในกรงเทพมหานครในปจจบน ระบบรถไฟฟา BTS

รถไฟฟา BTS เปนระบบรถไฟยกระดบแหงแรกของประเทศไทยและกอสรางขนเหนอถนนสายหลกใจกลางกรงเทพฯ ซงบรหารโดยบทเอสซและเปดใหบรการตงแตวนท 5 ธนวาคม 2542 ปจจบนระบบรถไฟฟาบทเอส เปดใหบรการทงหมด 35 สถาน ระยะทางรวม 38.1 กโลเมตร โดยแบงออกเปนสองเสนทาง คอ สายสขมวทหรอสายสเขยวเขม ประกอบดวย 23 สถาน โดยวงผานใจกลางกรงเทพฯ จากทศเหนอถงทศตะวนออก (หมอชต-สาโรง) และสายสลมหรอสายสเขยวออน ประกอบดวย 13 สถาน โดยวงผานใจกลางเมองจากทศใตถงทศตะวนตก (สนามกฬาแหงชาต-บางหวา) ทงสองเสนทางเชอมตอกน ทสถานสยาม สาหรบยอดผโดยสารรวมในระบบรถไฟฟาสเขยวสายหลก ป 2560/61 อยท 241.2 ลานเทยวคน และมอตราการเตบโตสะสมเฉลยปละ 8.7% นบตงแตเรมเปดใหบรการ โดย ณ วนท 31 มนาคม 2561 บทเอสซมจานวนรถไฟฟา 52 ขบวน ขบวนละ 4 ต (รวม 208 ต) และไดมการจดซอขบวนรถไฟฟาใหมอก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ต (รวม 184 ต) ในเดอนพฤษภาคม 2559 เพอรองรบความตองการในการใชบรการทเพมขนของเสนทางรถไฟฟาสายปจจบน รวมไปถงการเปดใหบรการของสวนตอขยายสายสเขยวเหนอและใตในอนาคต ทงน เราคาดวาจะมการจดสงรถไฟฟาชดแรกภายในป 2561/62 และสงมอบชดสดทายภายในป 2563/64

ระบบรถไฟฟา MRT

รถไฟฟา MRT บรหารโดย บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ (BEM) จานวน 2 เสนทาง ระยะทางรวม 43.0 กโลเมตร ไดแก โครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลมรชมงคล (โครงการรถไฟฟาใตดนสายสนาเงน) ซงเปนรถไฟฟาใตดนสายแรกของประเทศไทย เปดใหบรการอยางเปนทางการตงแตวนท 3 กรกฎาคม 2547 ระยะทาง 20.0 กโลเมตร 18 สถาน (หวลาโพง-บางซอ) และโครงการรถไฟฟามหานครสายฉลองรชธรรม (โครงการรถไฟฟาใตดนสายสมวง) ระยะทาง 23.0 กโลเมตร 16 สถาน (บางใหญ-เตาปน) ทงน รถไฟฟา MRT สายสนาเงนมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอส จานวน 3 สถาน ไดแกสถานศาลาแดง สถานอโศก และสถานหมอชตตอมาเมอวนท 11 สงหาคม 2560 ไดมการเปดใหบรการสถานเตาปน ระยะทาง 1.2 กโลเมตร ซงอยภายใตโครงการรถไฟฟาใตดนสายสนาเงนสวนตอขยาย โดยสถานดงกลาวจะเปนจดเชอมตอระหวางโครงการรถไฟฟาสายสมวงและสายสนาเงนสวนตอขยาย (เตาปน-ทาพระ) ซงคาดวาจะเรมเปดใหบรการแบบเตมรปแบบไดในป 2563 สาหรบป 2560 ทผานมา รถไฟฟา MRT ในสวนของรถไฟฟาใตดนสายสนาเงนมยอดผโดยสารทงหมด 108.0 ลานเทยวคน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

83

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงก (ARL) เชอมตอทาอากาศยานสวรรณภมกบสถานพญาไท ซงตงอยใจ

กลางเมองเปนระบบรถไฟฟายกระดบระยะทาง 28.5 กโลเมตร 8 สถาน ดาเนนงานโดยการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เปดใหบรการตงแตวนท 23 สงหาคม 2553 โดยมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอสสถานพญาไทและรถไฟฟา MRT สถานเพชรบร

ระบบรถไฟฟาชานเมองระบบรถไฟฟาชานเมอง เปนหนงในโครงการรถไฟฟาสายสแดงออนซงดาเนนงานโดยรฟท. เปดใหบรการระยะทางรวม

15.3 กโลเมตร 4 สถาน (บางซอ-ตลงชน) โดยเปดทดลองเดนรถดวยรถดเซลราง เรมทดลองเดนรถตงแตวนท 8 กนยายน - 30 พฤศจกายน 2555 และเรมเปดใหบรการชวคราว ณ วนท 5 ธนวาคม 2555 ทงน โครงการระบบรถไฟฟาชานเมองจะเปดใหบรการอยางเตมรปแบบระหวางสถานบางซอและสถานรงสต ในป 2564

ระบบรถโดยสารดวนพเศษ BRT โครงการ BRT บรหารโดยบทเอสซ เปนโครงการแรกเรมของทางกรงเทพฯ ทจะเชอมตอระบบขนสง

มวลชนในพนทกรงเทพฯ เขาดวยกน เพอใหบรการระบบขนสงมวลชนเปนแบบบรณาการทงในเขตเมองและพนทรอบนอก โดย BRT จะมความเรวสงกวารถโดยสารประจาทางทวไปเพราะจะวงบนชองทางพเศษทแยกออกจากถนนหลก BRT มระยะทางรวม 15.0 กโลเมตร 12 สถาน (ชองนนทร-ตลาดพล) โดยมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอสทสถานชองนนทรการขยายตวของระบบขนสงมวลชนนนมงเนนประโยชนของสาธารณะเปนหลก

ทงนการเตบโตของจานวนผโดยสารไมวาจะเปนรถไฟฟาทบเอส รถไฟฟา MRT รถไฟฟา Airport Rail Link และ BRT จะสงผลดตอโครงขายระบบขนสงมวลชนทงระบบ เนองจากระบบขนสงมวลชนสายหนงจะสงตอผโดยสารไปยงระบบอนๆ ทงน เสนทางรถไฟฟาบทเอส วงผานใจกลางกรงเทพมหานคร อกทงยงเปนศนยกลางของสวนตอขยายตางๆ และยงเปนเสนทางทเขาถงสถานทสาคญทงเชงทอยอาศยและเชงพาณชย ทาใหมจานวนผโดยสารในระบบเพมขนตามเสนทางรถไฟฟาทเพมขนดวย

ตารางท 2- 3 สถตผโดยสารระบบรถไฟฟาในกรงเทพมหานคร (ลานเทยวคน)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

84

แผนภมท 2- 5 จานวนผโดยสารเฉลยรายวนของรถไฟฟา BTS สายสเขยวหลก และรถไฟฟา MRT

จากขอมลจานวนผโดยสารเฉลยตอวนทใชบรการขนสงมวลชนสาธารณะทางบกในพนทกรงเทพฯ

และปรมณฑล (BMR) จะพบวาการใชบรการรถโดยสารประจาทางของ ขสมก.(BMTA) ยงคงเปนสดสวนใหญแตมแนวโนมลดลง ขณะทผโดยสารดวยรถไฟฟาขนสงมวลชนมสดสวนเพมขนเปนลาดบ (BTS, MRT และ ARL) สวนหนงเปนผลมาจากการเดนทางโดยรถไฟฟาเปนทางเลอกทสะดวกและรวดเรว มเสนทางทขนสงผโดยสารมงสใจกลางเมอง อกทงมสวนตอขยายและสถานเชอมตอกนเพมขน จงไดรบความนยมมากขน

แผนภมท 2- 6 Share of Passenger per Day by Modes

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

85

แผนภมท 2- 7 Mass Transit Passenger Journeys per Day

ในชวง 5 ปทผานมา จานวนผโดยสารรถไฟฟาทกเสนทางเพมขนตอเนอง แตเปนทนาสงเกตวา ในชวงเรมตนของการเปดใหบรการเดนรถไฟฟาแตละเสนทางจะมจานวนผใชบรการไมมากนก จนกระทงมการขยายการลงทนสวนตอขยายหรอมการเชอมตอกบรถไฟฟาเสนทางอนหรอเมอมการเปดให บรการเดนรถมาแลวระยะหนง จงจะมจานวนผโดยสารเรงตวขน ซงทศทางการเพมขนของจานวนผโดยสารจะสะทอนถงรายรบของธรกจในระยะตอไป ทงน ภาวะการเดนรถไฟฟาในป 2560 มรายละเอยดดงน

ตารางท 2- 4 Mass Transit Lines Ranking

รถไฟฟา BTS สายสลมและสขมวท

มผใชบรการเฉลยตอวน 715,294 ครง เตบโต 4.5% YoY สงกวาทคาดไวเลกนอย ซงเปนจานวนสงกวาเสนทางอน เนองจาก BTS เปดใหบรการกอนเสนทางอนและเปนเสนทางหลกทผานยานCBD (Central Business District: CBD) ไดแกยานใจกลางเมอง หรอ ศนยกลางธรกจ (Central Business District: CBD) เปนยานทมการใชประโยชนทดนเพอการประกอบธรกจเปนหลก ซงในเชงกายภาพมกมทาเลทตงอยตรงศนยกลางเมองทสะดวกในการเขาถงมความหนาแนนของประชากรสง และ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

86

มการขยายตวของอาคารในแนวตงเปนสาคญ ประกอบดวย พนทสลม สาทร สรวงค พระรามท 4 เพลนจต วทย สขมวท (ซอย 1-ซอย 71) และอโศก ทมประชากรวยทางานและวยเรยนจานวนมากสญจรเปนประจา

รถไฟฟา MRT สายสน าเงนและสมวง

มการเชอมสวนตอขยายชวงสถานบางซอของสายสนาเงนกบสถานเตาปนของสายสมวง ชวยใหผโดยสารสามารถเดนทางไดสะดวกขน สงผลใหจานวนผโดยสารรถไฟฟาMRT เพมขน โดยสายสนาเงนมผใชบรการเฉลยตอวน 295,300 ครง เตบโต 7.7% YoY ขณะท MRT สายสมวงมจานวนผโดยสารเฉลยตอวน 48,760 ครง (หลงจากมการเชอมตอกบสายสนาเงนในเดอนส.ค. 2560) เพมขน 47.1% จากเฉลยตอวน 33,130 ครง ในปกอน (หมายเหต: สายสมวงเปดเดนรถครงแรกเดอน ส.ค. 2559)

รถไฟฟา ARL

มจานวนผใชบรการเฉลย 66,300 ครงตอวน เตบโตสงท10% YoY แตยงตากวาทคาดการณมาก

แผนภมท 2- 8 Forecast of Number of Completed Condominiums near Mass Transit Routes*

คาดวาจานวนผโดยสารทใชบรการเสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนในระยะ 1 - 3 ปขางหนามแนวโนมขยายตวเพมขน ซงเออตอการสรางรายไดของผประกอบการ ปจจยหนนจากแนวโนมผโดยสารรถไฟฟาขนสงมวลชนทจะเพมจานวนขนตามการขยายตวของทพกอาศยตามแนวเสนทางรถไฟฟาและบรเวณใกลเคยง ทงน ขอมลจากการสารวจของ AREA ระบวา ในป 2559-2560 มคอนโดมเนยมเปดขายใหมรวม 1.2 แสนยนต และคาดวาจะมคอนโดมเนยมเปดขายใหมอก 6.4 หมนยนตในป 2561 จากตวเลขคอนโดมเนยมเปดขายใหมราว 1.8 แสน ยนต ซงประเมนวาจะมคอนโดมเนยมตามแนวเสนทางรถไฟฟาในกรงเทพฯ และปรมณฑลทจะทยอยแลวเสรจและเขาอยไดในชวงป 2561-2563 ประมาณ 1.3 แสนยนต โดยจานวนอปทานคอนโดมเนยม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

87

ขางตนนอาจใชเปนตวแทน (proxy) ประมาณการจานวนผใชบรการเสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนทจะเพมขนตามจานวนยนต คอ ไมตากวา 4.7 หมนครวเรอน หรอมการเขาอยจรงประมาณ 9.5 หมนคน คาดวาเปนยนตคอนโดมเนยมทขายได (Sold) ประมาณ 60% ซงในจานวนนเปนการเขาอยอาศยจรงราว 60% และเปนยนตเพอการลงทนและเกงกาไรอก 40% (ประมาณการใหจานวนผเขาอยอาศยจรงเฉลยยนตละ 2 คน) ในชวงป 2561-2563

แผนภาพท 2- 2 Traffic Speed during Rush Hour

ความจาเปนตองเลอกใชระบบการเดนทางทรวดเรวและมความแนนอนดานเวลา

เนองจากปญหาการจราจรทางถนนทหนาแนนมากขนตามจานวนยานพาหนะในพนทกรงเทพฯ และปรมณฑลทเพมขนตอเนอง ทาใหอตราความเรวเฉลยของรถยนตทสญจรทางถนนในชวงเวลาเรงดวนอยในระดบตา และจะยงตามากในยานใจกลางเมองและในยาน CBD ดงนน ผสญจรในเสนทางประจายานดงกลาว อาจมแนวโนมปรบพฤตกรรมมาใชบรการรถไฟฟามากขนเมอมการเปดบรการเสนทางรถไฟฟาสายใหมๆ และ/หรอในสวนตอขยาย แผนการขยายเสนทางและระยะทางของภาครฐในการใหบรการรถไฟฟาในสวนตอขยายยงคงเพมขน

ตอเนอง

สงผลใหเสนทางเดนรถเดมและสวนตอขยายใหมมจดเชอมตอกนเพมขนและมระยะทางเดนรถไกลขนการมจานวนสถาน ทางเชอมตอระหวางอาคารและพนทเชงพาณชยบรเวณโดยรอบสถานเพมขน จะชวยหนนรายรบของผประกอบการ ทงน เสนทางสวนตอขยายทจะเปดใหบรการไดภายใน 1-3 ปขางหนา ไดแก

- เสนทางรถไฟฟา BTS สวนตอขยายสายสเขยวใตชวงแบรง - สมทรปราการ ระยะทาง 12.58 กม.จานวน 9 สถาน จะทยอยเปดใหบรการทเหลออก 8 สถานในปลายป 2561

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

88

- เสนทางรถไฟฟา MRT สายสนาเงนสวนตอขยายจานวน 2 ชวง คอ 1) ชวงหวลาโพง – หลกสอง (กาญจนาภเษก) รวม 14 กม. จานวน 11 สถาน คาดวาจะเปดบรการในป 2562 และ 2) ชวงเตาปน – ทาพระ ระยะทางรวม 12 กม. จานวน 8 สถาน คาดวาจะเปดบรการในป 2563

- เสนทางรถไฟฟาชานเมอง (Commuter Rail) สายสแดง 2 ชวง คอ 1) ชวงบางซอ - ตลงชน (สายสแดงออน) ระยะทาง 15.2 กม. จานวน 3 สถาน และ 2) ชวงบางซอ - รงสต (สายสแดงเขม) ระยะทาง 26.3 กม. จานวน 10 สถาน คาดวาจะเปดบรการในป 2563

- เสนทางรถไฟฟา BTS สวนตอขยายสายสเขยวเหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม - คคต ระยะทาง 18.2 กม. จานวน 16 สถาน คาดวาจะเปดใหบรการในป 2563

แผนภาพท 2- 3 Extensions to Mass Transit Lines in the Next 3 Years

อยางไรกตาม ป 2561-2562 ยงมบางเสนทางทอยระหวางการกอสรางขยายโครงขายระบบรถไฟฟา

มวลชน ขณะทการเปดใหบรการเสนทางเดนรถไฟฟาสายใหม (สแดง) และเสนทางสวนตอขยายจะกระจกตวอยในชวงป 2563 ดงนน ผประกอบการจะมรายรบเพมขนจากรายไดคาโดยสารของเสนทางรถไฟฟาสายเดมและสวนตอขยายทจะทยอยเปดใหบรการเพม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

89

แผนภาพท 2- 4 M-Map Master plan for the BMR (2010-2029)

ในระยะยาว ภาครฐยงคงมนโยบายในการขยายเสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนสายใหมๆ ใหครอบคลม

เพมมากขน ทงน จากการเปรยบเทยบความครอบคลมของเสนทางบรการรถไฟฟาขนสงมวลชนของไทยในปจจบนกบเสนทางบรการของตางประเทศ พบวา อตราสวนสถานรถไฟฟาหนงแหงในกรงเทพฯ ใหบรการครอบคลมพนท 111 ตารางกโลเมตรหรอ 1:111 เทยบกบ 1:29 ในโตเกยว (ญปน) และ 1:41 ในลอนดอน (องกฤษ) สะทอนวาในไทยมโอกาสลงทนเสนทางรถไฟฟาใหมๆ และเสนทางสวนตอขยายตางๆ มากขนเพอใหเปนระบบโครงขายทเชอมตอกนทงหมด จงเปนโอกาสของเอกชนผใหบรการเดนรถในการรบรรายไดจากบรการทเกยวของในสวนตางๆ อกมาก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

90

ตารางท 2- 5 Penetration of Mass Transit Lines in Bangkok, London & Tokyo

2.2 ขอมลสวนตลาด กลมลกคา และกลมผมสวนไดสวนเสยของ บรษท รถไฟฟา รฟท. จ ากด

สวนตลาด

สวนตลาดทสาคญของ รฟฟท. คอ ผทเดนทางในเขตกรงเทพมหานครและชานเมองตาม ทศตะวนออก เสนทางพญาไท-ทาอากาศยานสวรรณภม

กลมลกคา

กลมลกคาของ รฟฟท. สามารถแบงตามรปแบบการใชบรการรถไฟฟาได 3 กลมหลก คอ กลมท 1. ผโดยสารทใชบรการเพอเดนทางไปทาอากาศยานสวรรณภมเพอเดนทาง(ผใชบรการเครองบน)กลมท 2. ผโดยสารทใชบรการเพอเดนทางไปทาอากาศยานสวรรณภมเพอทางาน กลมท 3. ผโดยสารทใชบรการเพอเดนทางสญจรตามสายทางหรอเชอมตอระบบขนสงมวลชนอนๆ

กลมผมสวนไดสวนเสยทส าคญ

กลมผมสวนไดสวนเสยสาคญของ รฟฟท. ประกอบดวย 1. ชมชนตามแนวสายทาง 2. ประชาชนทวไป 3. รฐบาล/รฟท. 4. พนกงาน/ลกจาง รฟฟท. 5. คณะกรรมการ รฟฟท.

--ขอมลทเกยวกบทศทาง และแผนการดาเนนงานทสาตคญของ รถไฟฟาสายสแดง รฟฟท. และ เอกชนรวมลงทน ทจะดาเนนการสามสนามบน

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

91

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

92

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

93

การวเคราะหในชองของการเปลยนผานองคกร (SRTET Transition Plan)

• รฟท. พจารณา แผนงานและตวชวดทสาคญ ท รฟฟท. จดทา สาหรบการจดตงบรษทลกเดนรถไฟฟาสายสแดง

• รฟท. อาจตองจางผบรหารบางฝายเพมเตม เพอใหมบคลากรทมสมรรถนะเหมาะสมกบการผลกดนนโยบาย บคลากรระดบบรหารสวนงาน Business Support จะเขามาเรมในการวางกลยทธ กาหนด

แผนงาน และออกระบบงานสาหรบโครงการฯ ซงสามารถใชผบรหารของ รฟฟท. ทประเมนแลวมสมรรถนะเหมาะสมเขามาดาเนนการ

• แผนงานสาคญทใชในชวง Transition Period ไดแก การเตรยมความพรอมเพอรองรบสถานะของบคลากรองคกร (สภาพการจาง) (HR

Reduction & Allocation) แผนการสงเสรมและพฒนา Key Instructor ในกระบวนการทสาคญ แผนงานพฒนาระบบการบรหารผลการปฏบตงาน (PMS) แผนการปรบโครงสรางองคกรและอตรากาลง การตรวจสอบสถานะทางการเงน กฎหมาย ภาษ และการปฏบตการ (Due diligence)

(รฟท. +รฟฟท.) การวางแผนและดาเนนการสงมอบระบบการเดนรถและการดาเนนการวงทดสอบ

(TrialRun) (รฟฟท. + เอกชน)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

94

• การเตรยมบคลากร เพอทดแทน KI ทตองไปฝกอบรมสายสแดง (ใชเวลาประมาณ 1-2 เดอนตอระบบ) สามารถทาไดโดย การทางานลวงเวลา โดยพนกงานตาแหนงเทยบเคยงกน การวางแผนและจดระบบงานของแตละแผนกใหม ใหใชอตรากาลงลดลงชดเชยอตรากาลงท

ขาด การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) โดยประเมนสมรรถนะของพนกงานใน

ตาแหนงใกลเคยงและมอบหมายภารกจเพม ทงน อาจเชอมโยงกบโอกาสความกาวหนาในอนาคต เพอเปนแรงจงใจ

• การฝกอบรมบคลากรสวนปฏบตการ ตองใชบคลากรทดแทนการเดน ARL เปนจานวนมาก การสรรหาในลกษณะสญญาจาง อาจทาไดไมเพยงพอทงจานวนและคณภาพ รฟฟท. อาจตองตดตอกบเอกชนทไดรบสทธในการบรหาร ARL ใหสรรหาบคลากรสวนปฏบตงานเขามาทดแทนกลมเหลานเปนการเตรยมความพรอมของเอกชนคสญญาไปในตว ซง รฟฟท. สามารถกาหนดระยะเวลาทชดเจนในการยายบคลากรทงหมดไปเรมงานรถไฟฟาสายสแดงได

• ทงน จานวนบคลากรขนกบทางเลอกในการดาเนนงานของเอกชนวาจะเปนไปตามกรณใด การวเคราะหประเดนสาคญทสงผลตอการดาเนนงานการการกาหนดทศทางองคกร

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

95

ทงน จากประเดนสาคญตางๆ มผลตอการกาหนดทศทางและแผนการดาเนนงานของ รฟฟท. ไดเปน 3 ชวง ดงน

จากปจจยภายในและภายนอกทกาหนด สามารถวเคราะหจดออน จดแขง โอกาส และอปสรรค (SWOT) ไดดงน จดแขง

1. บคลากรมความรความเชยวชาญการเดนรถ 2. ระบบโครงสรางพนฐานมความพรอมในการลงทน 3. ความคมคาของการใชบรการ ดานการประหยดเวลาในการเดนทาง

จดออน 1. มาตรฐานการเดนรถ มประสทธภาพดอยกวาคเทยบ 2. ขาดความคลองตวในการดาเนนธรกจ 3. การบรหารจดการ อะไหล Inventory (RST management) 4. ขาดระบบการบรหารจดการองคกร โดยเฉพาะการบรหารจดการบคคล 5. ขาดการเชอมโยงระบบประเมนผลกบระบบแรงจงใจ 6. ภาพลกษณความนาเชอถอตอการเดนรถอยในระดบตา 7. จานวน Key Instructor (KI) ในสวนของการซอมบารงรกษา (RST , GRW & DWS)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

96

โอกาส

1 อตราการเตบโตของความตองการในการเดนทางโดยรถไฟฟาในเสนทาง (พญาไท-สวรรณภม) เพมสงจากพฤตกรรมการเดนทางทเปลยนแปลงไป (กอน ARL และ หลง ARL)

2 นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟฟาสายสแดง (บางซอ-รงสต/บางซอ-ตลงชน) ซง รฟท ไดรบมอบหมายในการบรหารโครงการ โดยเออตอโอกาสในการทาธรกจของ รฟฟท. ในการเขาไปบรหารจดการการเดนรถ

3 นโยบายรฐใหภาคเอกชนเขารวมลงทน โครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนาม แบบไรรอยตอ ซงเสนทางการเดนรถ ARL ของ รฟฟท. เปนสวนหนงของโครงการฯ

4 นโยบายภาครฐในการลงทนรถไฟความเรวสง กทม-โคราช เออตอปรมาณการเดนทางทเพมขนจากสถานเชอมตอ

5 การนาระบบเทคโนโลย/นวตกรรม มาเพมศกยภาพในการบรหารจดการการเดนรถ

6 นโยบายภาครฐสนบสนน Infrastructure ดานระบบราง 7 ปรมาณผโดยสารทใชสนามบนสวรรณภม ทใชบรการ ARL 8 ความคบหนาตามแผนการพฒนาระบบโครงขาย M-Map1 ทสงเสรมปรมาณผโดยสารในระบบ

ขนสงมวลชน อปสรรค

1 ความไมแนนอนเอกชนรายใหมทรบสมปทานรถไฟเชอม 3 สนามบน จะไดสทธบรหารและเดนรถแอรพอรตลงก

2 ภาพลกษณองคกร ทงในเรองความเปนมออาชพ และความโปรงใสในการบรหารจดการ

3 การเปลยนของเทคโนโลยและนวตกรรมทรวดเรว ทาใหอาจไมสามารถปรบตวไดทนตอ การรบมอ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

97

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

98

2.3 ความทาทายเชงยทธศาสตร ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร และความสามารถหลก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

99

บทท 3 วตถประสงคเชงยทธศาสตร เปาประสงค ยทธศาสตร และแผนปฏบตการ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

100

เปาประสงค

1. ผมสวนไดเสยมความเชอมนและยอมรบในการดาเนนงานตามหลก ธรรมาภบาลขององคกร

2. มการประเมนคณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครฐ (ITA) 3. ยกระดบการดาเนนงานตามหลกธรรมาภบาล (CG Code)

วตถประสงคเชงยทธศาสตรท 1 (SO1) ด าเนนธรกจตามหลกธรรมาภบาล

โดยมงเนนการสงเสรมใหองคกรมการเตบโตอยางยงยน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations Sustainable Development Goals) รวมทงกรอบแนวปฏบตทดของ DJSI (The Down Jones Sustainability Indices) โดยมเปาหมายทสาคญ คอ การบรรลเปาหมายใน 3 มต ไดแก มตเศรษฐกจ (Economic) มตสงคม (Social) และมตสงแวดลอม (Environment)

รวมถงการมงเนนในการพฒนาและสงเสรมการกากบดแลกจการทด และมงสมาตรฐานของ OECD Principles (The Organisation for Economic Co-operation and Development) ภายในป 2563 โดยการดาเนนงานดวยความโปรงใส ปราศจากทจรตคอรปชน มมาตรฐานทางจรยธรรมและจรรยาบรรณในวชาชพ และเปนทยอมรบในดานภาพลกษณขององคกรในมมมองของสาธารณชน

ด าเนนธรกจตามหลกธรรมาภบาล

SO1

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

101

ยทธศาสตรท 1 มการสงเสรมใหองคกรมการเตบโตอยางยงยนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏบตทด OECD

กลยทธท 1 เสรมสรางและพฒนาองคกรสความยงยน (OC1)

การสงเสรมใหองคกรมการเตบโตอยางยงยน โดยการใหความสาคญกบการกากบดแลกจการทดตามหลกธรรมาภบาล และมงสมาตรฐานสากลของ OECD Principles เพอสงเสรมภาพลกษณทด และความเชอมนตอผมสวนไดสวนเสยขององคกร ประกอบดวยหลกการ 5 ขอ คอ 1.การเคารพสทธผถอหน 2.การปฏบตตอผถอหนอยางเปนธรรม 3.เคารพบทบาทของผมสวนไดสวนเสย (Roles of Stakeholders) 4.การเปดเผยขอมลและความโปรงใสและ 5.บทบาทความรบผดชอบของคณะกรรมการ

รวมถง ยงมงเนนในการดาเนนงานภายในองคกรเพอใหเกดความโปรงใส รวมทงการยกระดบคณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครฐ ตามแนวทางการประเมนของสานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตในภาครฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดบผลการประเมน การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซงสะทอนมาจากผลจากการรบรหรอประสบการณตรงของประชาชนทเคยรบบรการจากหนวยงานภาครฐ เพอให รฟฟท. เปนหนวยงานทไดรบการยอมรบ รวมทงเปนการสงเสรมภาพลกษณทดขององคกร

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

102

เปาประสงค

1. ไดรบการรบรองระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015)

2. ยกระดบมาตรฐานการใหบรการเดนรถและซอมบารง เพอมงสระดบสากล

3. พฒนาระบบบรหารจดการองคกร

4. สรางความมนคงทางการเงนในระยะยาว

มงเนนศกยภาพ/ประสทธการเดนรถ และการซอมบ ารง รวมถงการปรบปรงระบบการบรหารจดการภายใน

SO2

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

103

วตถประสงคเชงยทธศาสตรท 2 (SO2) มงเนนศกยภาพ/ประสทธภาพ การเดนรถ และการซอมบ ารง รวมถงการปรบปรงระบบการบรหารจดการภายใน

โดยองคกรจะใหความสาคญในการพฒนาและยกระดบมาตรฐานดานระบบมาตรฐานทสาคญ เชน มาตรฐาน ISO9001-2015 กระบวนการการซอมบารง มาตรฐาน ISO9001-2015 สวนการเดนรถ การยกระดบมาตรฐานความปลอดภย ISO 45001-2018 รวมทงมาตรฐานการจดการดานสงแวดลอม ISO 14001-2015 นอกจากนน ยงมการมงเนนการปรบปรงกระบวนการซอมบารง เพอใหสามารถสนบสนนใหกระบวนการซอมบารง สามารถดาเนนงานไดตามขอกาหนดทงดานคณภาพ และระยะเวลา เพอนาไปสการยกระดบกระบวนงานในดานการใหบรการเดนรถ และซอมบารงอยางมประสทธภาพ

การพฒนาระบบมาตรฐานดงกลาว เพอเพมประสทธภาพและการดาเนนงานขององคกร รวมถงการลดตนทนในการดาเนนงาน การบารงรกษา และเพมอตราผลตอบแทนทางการเงนขององคกร และการวางแผนการบารงรกษา (Maintenance Strategy) ทเหมาะสมขององคกร

อยางไรกตาม ในชวงสภาวการณ ปรบเปลยนองคกร (Transition Period) เพอเตรยมความพรอมรบความเปลยนจากแนวนโยบายตางๆ รฟฟท. ใหความสาคญในการเตรยมความพรอมโดยมการประเมนมลคาองคกรเพอชาระหนคงคางกบทาง รฟท. รวมทงการสอสารใหทงพนกงาน ผบรหาร และกลมผมสวนไดสวนเสยทสาคญรบทราบถงการเปลยนแปลงขององคกรในอนาคต

ยทธศาสตรท 2 การบรหารการเปลยนแปลง (Change Management)

กลยทธท 2 การสอสารทวทงองคกรเพอพรอมรบการเปลยนแปลง

จากการเปลยนแปลงในระดบนโยบายทมผลกระทบอยางมนยสาคญตอการดาเนนงานขององคกร และการจดทาแผนงานในอนาคต องคกรตองมการปรบตวตอความแตกตางและการเปลยนแปลง ซงจะสงผลใหองคกรนนๆ สามารถทจะดารงอยอยางมประสทธภาพในทกสถานการณ โดยการเปลยนแปลงของบรษทฯ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

104

มาจากผลกระทบในเชงนโยบายทบรษทฯ จะตองปรบตวเพอมองหารปแบบใหมๆ ในการดาเนนธรกจ การปรบปรงกระบวนการในการทางานเพอกอใหเกดผลลพธทมประสทธภาพภายใตสภาพแวดลอมและสภาวะทางธรกจทเปลยนแปลงอยางรวดเรว การบรหารการเปลยนแปลงจงหมายถง การวางแผน การดาเนนการตางๆ ทจะลดผลกระทบทเกดขนจากการเปลยนแปลง และสนบสนนใหเกดการปรบตวและการยอมรบ พรอมทงสรางศกยภาพใหมๆ เพอรองรบใหการเปลยนแปลงเกดขนอยางเปนผลตามเปาหมายทวางไว

การบรหารการเปลยนแปลงสงผลใน 2 ระดบ คอ ระดบองคกรและระดบบคคล ซงหมายถงบคลากรแตละคนในองคกรทไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงในระดบขององคกร การเปลยนแปลงมผลหรออาจเปนผลจากการปรบเปลยนของกลยทธซงนาไปสการกาหนดกระบวนการทางธรกจขององคกร โครงสรางองคกรทอาจตองปรบเปลยนเพอรองรบกบวธการทางานหรอกจกรรมใหมๆ รวมทงการวดผลลพธทจะนาไปสการใหรางวลและแรงจงใจตางๆ ทกาหนดไวสาหรบบคลากรในองคกรเมอสามารถปรบตวกบการเปลยนแปลงได สาหรบในระดบของบคลากร การเปลยนแปลงเขามาสการรบรของบคลากรแตละคน มาสความรความเขาใจ การทดลองปฏบต และประเมนผลวาการเปลยนแปลงนนเปนอยางไร กอนไปสการยอมรบและการปรบตวกบการเปลยนแปลง ในการบรหารการเปลยนแปลงจาเปนอยางมาก ทจะตองมการเปลยนแปลงทง 2 ระดบ และบรหารจดการใหระดบองคกรและระดบบคลากรตองมกระบวนการทางานในลกษณะบรณาการกน

บทบาททสาคญในกระบวนการบรหารการเปลยนแปลง ภายใตกระบวนการของการบรหารการเปลยนแปลงในองคกร จะมบทบาทหลกๆ ทสาคญ ไดแก Change Sponsor ผทจะตดสนใจวา การเปลยนแปลงใดจะเกดขน Change Advocate ผทสนบสนนการเปลยนแปลง Change Agent ผทชวยใหการเปลยนแปลงเกดขน และ Change Target ผทตองปรบตวตอการเปลยนแปลง

ปจจยความสาเรจทจะตองมการกาหนดในแผนการดาเนนงาน คอ การสอสารถงการเปลยนแปลงและทศทางองคกรดงกลาว โดยผนาและผบรหารระดบสงทจะมสวนผลกดนใหการเปลยนแปลงนนเกดขน โดยมการกาหนดชองทางการสอสารทเพยงพอ มการวเคราะหประสทธผลของแตละชองทางการสอสาร กาหนดผแทนแตละสายงานทจะมบทบาทเปน Change Agent และกาหนดแผนงานและตดตามผลการปฎบตงานรวมกนอยางสมาเสมอ

ดงนน กจกรรมทสาคญสาหรบกลยทธนคอการจดตงคณะทางาน เพอศกษาตดตามผลการปรบรปแบบองคกรตามมตคณะกรรมการนโยบายและกากบดแลรฐวสาหกจ (คนร.) และ๒. เต ร ยมการส าหร บทางเลอกท 1 ถาองคกรถกยบเลก และมการเลกจางบคลากร ตองมการศกษากฎหมายทเกยวของ และอตราการจายเงนชดเชย และจายคาชดเชยพนกงานตามกฎหมาย ทางเลอกท 2 หากไมเกดการยบเลก เพยงแตเปลยนแปลงชอองคกร แตองคกรยงดาเนนการตอไปภายใตรปแบบองคกรใหม จะไมเกดการจายคาชดเชยในกรณเลกจาง แตใชการโอนพนกงานทงหมดไปบรษทใหมแทน สาหรบบคลากรทโอนยาย ตองมการกาหนดคางาน และสมพนธกบคาตอบแทนและสภาพการจาง และหากกรณพนกงานไมยนดโอนยายไปองคกรใหม ตองมการการศกษากฎหมายทเกยวของ และอตราการจายเงนชดเชย และจายคาชดเชยพนกงานตามกฎหมาย เพอสอสารเพอทาความเขาใจตอบคลากรทง 2 กลม และประสานกบหนวยงานทเกยวของเพอหางบประมาณเพมเตม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

105

ยทธศาสตรท 3 การยกระดบประสทธภาพการใหบรการการเดนรถและการซอมบารง

กลยทธท 3 การเพมศกยภาพของการซอมบ ารงรกษา (Maintenance Performance)

กลยทธม ง เนนการการ เ พมศกยภาพของการซอมบ าร งรกษา ( Maintenance Performance) ทงในการสรางระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015 กระบวนการซอมบารง ใหมมาตรฐาน และขอกาหนดในการปฏบตงานทชดเจน สามารถตดตาม ปรบปรงและพฒนากระบวนงานได โดยมวตถประสงคใหสามารถใชขบวนรถไฟฟาทมอยอยางเตมประสทธภาพ พรอมทงลดตนทน และเพมความนาเชอถอในการใหบรการเดนรถ รวมทงจดทามาตรฐานการดาเนนงานทเปนการบรณาการรวมกนของฝายงานในองคกร อยางเชน ปรบปรงกระบวนงานจดซอจดจางไดอยางมประสทธภาพ ทนการณ เปนตน โดยจดใหมการจดทาแผนซอมบารงเชงปองกน (Preventive Maintenance) ใหไดอยางเปนรปธรรมในการตดตาม ประเมน และปรบปรงการดาเนนงาน เพอยกระดบความสามารถในการซอมบารง ใหมประสทธภาพทเทยบเคยงไดกบผใหบรการเดนรถไฟฟา รายอนๆ ของประเทศ

สาหรบการยกระดบประสทธภาพในการใหบรการเดนรถ รฟฟท. มงเนนไปในดานการจดทามาตรฐานคณภาพ ISO9001 – 2015 สวนการเดนรถ เพอใหสามารถรองรบความตองการใชบรการของผโดยสารไดอยางมประสทธภาพ และเพอเปนการสรางความพงพอใจใหกบผใชบรการ

กลยทธท 4 การยกระดบมาตรฐานความปลอดภยในการใหบรการ

นอกจากน รฟฟท. ยงเตรยมการในสวนของ มาตรฐานความปลอดภย ทงในสวนของผใชบรการ และสวนของผปฏบตงาน โดยเตรยมความพรอมในดานการขอการรบรองมาตรฐานความปลอดภย ISO45001 - 2018 รวมทงมาตรฐานการจดการดานสงแวดลอม ISO14001-2015 เพอเปนการยกระดบการดาเนนงานของ รฟฟท. ตอนโยบายการใหบรการเดนรถไฟฟาในอนาคต

กลยทธท 5 การเพมศกยภาพการใหบรการเดนรถ

สาหรบการยกระดบประสทธภาพในการใหบรการเดนรถ รฟฟท. มงเนนไปในดานการจดทา

มาตรฐานคณภาพ ISO9001 – 2015 สวนการเดนรถ กระบวนงานในสวนการเดนรถ มการปรบปรงเพอใหสามารถรองรบความตองการใชบรการของผโดยสารไดอยางมประสทธภาพ เชน ความเชอถอไดในการเดนรถ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

106

(Service Reliablity) รวมทงบรณาการกบสวนงานอน เพอสรางความพงพอใจใหกบผใชบรการ นอกจากน ยงมงเนนทจะพฒนาบคลากรในสวนการเดนรถใหมความรใหม รวมทงการถายทอดองคความรทสาคญในสวนการเดนรถ ความปลอดภย และมาตรฐานการบรการ

กลยทธท 6 การปรบปรงกระบวนการจดซอจดจาง

การปรบปรงกระบวนการจดซอจดจางอยางบรณาการรวมกนกบสวนงานทเกยวของ

ใหมความคลองตวและมประสทธภาพ แกปญหาภาวะการขาดแคลนอะไหลทสาคญ (Critical Spare Part) ทไมพอเพยง ชนสวนอะไหลทสาคญเหลานหากขาดไปจะทาใหไมสามารถดาเนนการเดนรถได หรออาจตองลดความเรวในการใหบรการลง ทาใหจานวนรถไฟฟาทสามารถเดนรถไดไมเพยงพอมากยงขนตอจานวนผโดยสาร โดยเฉพาะในชวโมงเรงดวน (Peak time)

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

107

เปาประสงค

1. ยกระดบความพงพอใจและความผกพนของผใชบรการ

2. ลดขอรองเรยน และเพมประสทธภาพการจดการขาวเชงลบ

SO3

มงเนนการตอบสนองความตองการของทกกลมลกคา

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

108

วตถประสงคเชงยทธศาสตรท 3 (SO3) มงเนนการตอบสนองความตองการของผใชบรกา

โดยเนนการรวบรวมและวเคราะหขอมลทเปนเสยงของลกคา (Voice of Customer: VOC) เพอนาไปสการเพมประสทธภาพในการบรหารจดการดานลกคา (Customer Analytics) และการปรบปรงการใหบรการตามขอเสนอแนะจากผลสารวจความพงพอใจของผใชบรการและขอรองเรยนทไดรบ รวมถง การสรางประสบการณทดในการใชบรการ Airport Rail Link (ARL) ซงจะมงเนนการสรางประสบการณทดใหกบผใชบรการ ใน Touchpoint ทลกคาสมผสได เชน ดานสงอานวยความสะดวก ดานพนกงาน เปนตน เพอรกษา/เพมระดบความพงพอใจและความผกพนในการใชบรการกบ รฟฟท. ตอไป

ยทธศาสตรท 4 การสรางความผกพนกบลกคา

กลยทธท 7 ยกระดบการใหบรการ

โดยใหความสาคญกบการศกษาปจจยและระดบความตองการ ความคาดหวง ทสงผลตอความพงพอใจของลกคา ซงจะมการวเคราะหสารสนเทศจากการสารวจเพอการเรยนรเกยวกบผใชบรการ และนามาสรปผลเปนขอเสนอแนะเพอการปรบปรงการดาเนนงานขององคกร โดยเฉพาะในการดาเนนงานดาน Operation เปนลาดบแรก เชน การบรหารจดการในการเดนรถใหเพยงพอ การกาหนดระยะเวลาทเหมาะสมทรอรถในชวโมงเรงดวน การจดการขอรองเรยน และการแกปญหาตางๆ ในกรณเกดเหตขดของ เปนตน โดยสารสนเทศดงกลาวจะถกนาไปใชประโยชนในการยกระดบการใหบรการ การปรบปรงดานการตลาด ระบบงาน และกระบวนการทางาน รวมถงการสรางความสมพนธกบลกคาทเหมาะสม

นอกจากน ยงใหความสาคญกบการทบทวนและปรบปรงมาตรฐานการใหบรการลกคาทสอดคลองกบความตองการ ความคาดหวงของลกคา และดาเนนการเพอยกระดบมาตรฐานและขนตอนการใหบรการตามทไดมการปรบปรง/ทบทวนใหม ในป 2562 รวมถงมงเนนในการปรบปรงการจดการขอ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

109

รองเรยน โดยจะมการกาหนดกาหนดมาตรฐานระยะเวลาในการชแจง/แกไขใหลกคา (Service Level Agreement :SLA) หลงจากทลกคารองเรยน ตามแตละขอรองเรยนทเขามาในแตละชองทางและแตละประเภทของขอรองเรยนทเหมาะสม เพอใหลกคามนใจวา ทกปญหา/ขอรองเรยนจะไดรบการตอบสนองทรวดเรวตามมาตรฐาน SLA ทกาหนด

การสรางประสบการณทดในการใชบรการ Airport Rail Link (ARL) จะมงเนนการสรางประสบการณทดใหกบผใชบรการ ทสมผส ภายใตทรพยากรทจากด และอาจมบางประเดนทยงไมสามารถตอบสนองความตองการ/ ความคาดหวงของลกคาไดทกแงมม ดงนน การสรางประสบการณทดในการใชบรการในมมของดานการตลาด ทงโปรโมชน และสวนลดตางๆ ดานสงอานวยความสะดวกในสถานทใหบรการของ รฟฟท. (บนสถาน และบนรถไฟฟา) ดานการสอสาร และการใหบรการของพนกงาน จะชวยบรรเทาความไมพงพอใจจากการใชบรการ ในบางประเดนทอาจยงไมไดรบการตอบสนองได และเพอรกษา/เพมระดบความพงพอใจและความผกพนในการใชบรการกบ รฟฟท. ตอไป

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

110

เปาประสงค

1. การยกระดบการบรหารและพฒนาศกยภาพของบคลากรใหตอบสนอง ตอทศทางองคกร

2. พฒนาเทคโนโลยดจทล ใหมมาตรฐานและมความมนคง ปลอดภยรองรบการเตบโตของธรกจ

3. ยกระดบบทบาทของนวตกรรมสการพฒนากระบวนการทางาน และการขยายผลเชงพาณชย

วตถประสงคเชงยทธศาสตรท 4 (SO4) ขบเคลอนองคกร ใหทนสมยดวยทนมนษย เทคโนโลยดจทล และนวตกรรม

โดยใหความสาคญกบปจจยสาคญทเปนการดาเนนงานพนฐานในสนบสนนการดาเนนงานของ

องคกร (Enabler) ในการขบเคลอนและผลกดนองคกร ซงไดแก ทนมนษย และเทคโนโลยดจทล ซงมรายละเอยดทสาคญ ดงน

ทนมนษยจะมงเนนในการสงเสรมการบรหารทนมนษย (Human Resource Management : HRM) และการพฒนาเพอเพมขดความสามารถของบคลากร (Human Resource Development: HRD)

ขบเคลอนองคกร ใหทนสมย ดวยทนมนษย เทคโนโลยดจทล และนวตกรรม

SO4

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

111

ใหมความพรอม จานวน และมศกยภาพทเพยงพอ เพอรองรบการเปลยนแปลงทจะเกดขนในการดาเนนการสายสแดง และการดาเนนงานในอนาคตดวย รวมถงทนเทคโนโลยในยคดจทล มความยดหยน และสามารถทางานแบบบรณาการกน

ระบบการบรหารความเสยงองคกร จะสนบสนนและสรางความเชอมนในการบรรลตอเปาหมายทองคกรกาหนดไว และสรางการมสวนรวมตอการบรหารจดการ และ

เทคโนโลยดจทล จะมงเนนในการสนบสนนใหองคกรกาวสการเปลยนแปลงเปน Digital Utility โดยใหความสาคญใน 3 มต ไดแก Digital Service เพอเพมประสทธภาพในการใหบรการลกคา Digital Operational Excellence เพอเพมประสทธภาพในการดาเนนงาน และ Productivity ใหสงขน และ Digital Business เพอเพมประสทธภาพของผลตภณฑและการใหบรการในปจจบน และนาไปสการออกแบบผลตภณฑและบรการใหมๆ รวมถงธรกจใหมในอนาคต

ยทธศาสตรท 5 ยกระดบการบรหารและศกยภาพของทนมนษย

กลยทธท 8 สงเสรมการบรหารทนมนษย (HRM) (HR1)

โดยกลยทธมงเนนในการบรหารทนมนษยในลกษณะเชงกลยทธมากขน (Strategic HRM) ซงจะพฒนาระบบการบรหารคนใหมประสทธภาพและประสทธผล เพอใหองคกรบรรลเปาหมาย โดยใหความสาคญในการพฒนาระบบ Competency โดยเฉพาะกบกลมบคลากรทเปน Key Instructor (KI) ซงจะเปนเครองมอสาคญในการเชอมโยงวสยทศน พนธกจ ยทธศาสตร และกลยทธขององคกรเขากบการบรหารทรพยากรบคคล เพอทจะวเคราะหคณลกษณะทจาเปนสาหรบพนกงานในแตละตาแหนงงาน และเตรยมความพรอมบคลากรใหพรอมรองรบการดาเนนงานในการบรหารจดการสายสแดงในอนาคต เพอใหพนกงานในตาแหนงงานนนๆ สามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพและสอดคลองกบทศทางการดาเนนงาน รวมถงเปาหมายขององคกร รวมถงการประเมนสมรรถนะของบคลากร (Competency Gap Analysis) และนาไปสการพฒนาบคลากรทเหมาะสมตอไป

ทงนการยกระดบการบรหารบคลากร มแนวทางทสาคญ มดงน

- การสงเสรมและพฒนา Key Instructor ในกระบวนการทสาคญ โดยเปนการกาหนดแนวทางทจะชวยพฒนาขดความสามารถในการทางานของบคลากรในสายอาชพของตน สนบสนนใหผบรหารและพนกงานทกคนจดทาแผนพฒนาบคลากรรายบคคล (IDP) ได เพอใหบคลากร รฟฟท. ไดจดทาแผนพฒนาบคลากรรายบคคล (Individual Development Plan: IDP) ทชวยพฒนาขดความสามารถในการทางานของบคลากรแตละบคคล และชวยใหบคลากรบรรลถงเปาหมายในสายอาชพของตนทเชอมโยงกบความตองการ

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

112

หรอเปาหมายขององคกรและหนวยงาน รวมทงปนการพฒนาบคลากรของ รฟฟท. เกดประสทธภาพสงสด โดยบคลากรแตละคนสามารถจดทาแผนการพฒนาตนเองทสอดคลองกบรปแบบการเรยนรของตนเอง

- พฒนาระบบการบรหารผลการปฏบตงาน (PMS) เปนการมงเนนการพฒนาระบบประเมนผลการปฏบตงานใหเปนกลไกในการขบเคลอนผลการปฏบตงานระดบองคกร ระดบหนวยงานและระดบบคคล โดยปรบปรงหลกเกณฑการประเมนผลของพนกงานใหสอดคลองกบ Competency ทไดปรบปรง รวมถงการพฒนาหลกเกณฑ วธปฏบตใหสามารถวดผลการปฏบตงานไดจรง และเชอมโยงกบระบบแรงจงใจขององคกร สามารถแยกกลมบคลากรไดจากผลการประเมนอยางเปนธรรมและใหสามารถวดผลการปฏบตงานไดอยางถกตอง นาเชอถอ และสามารถแยกคนเกงออกจากคนไมเกงได

- การปรบโครงสรางองคกรและอตรากาลง โดยเปนการกาหนดกระบวนการในการศกษาและวเคราะหการเปลยนแปลงตางๆ ทเขามามผลกระทบกบองคกร นาไปสการวางแผนและพฒนาองคกร ใหมกระบวนการและโครงสรางองคกรเพอรองรบกบสภาวการณปจจบนและรองรบการดาเนนงานในอนาคต โดยการเปลยนแปลงตางๆ นตองมความสามารถในการปรบตวรองรบไดอยางรวดเรว ซงจะตองทาการศกษาและเตรยมความพรอมในดานระบบงาน (Work System) ทงโครงสรางองคกร โครงขายทรพยสน ทสามารถรองรบการดาเนนการ การพฒนาดานกระบวนการดาเนนการ (Processes) ภายในทสามารถรองรบการดาเนนการสอดคลองกบสภาวการณปจจบนและรองรบโครงสรางการดาเนนธรกจในอนาคต รวมทงพฒนาบคลากร และระบบสนบสนนอนๆ ทเกยวของกบการดาเนนธรกจในอนาคต (ธรกจในอนาคต คอการเดนรถสายสแดง)

กลยทธท 9 การยกระดบการจดการความร (KM) (HR2)

การใหความสาคญตอการบรหารจดการองคความร (Knowledge Management) ตลอดทงกระบวนการ ตงแต การระบองคความรทมความสาคญตอการดาเนนธรกจในปจจบนและอนาคตขององคกร การจดเกบองคความรทเกดขน ทงทเปน Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge รวมถงการเผยแพร การแบงปนองคความรทเกดขนระหวางหนวยงาน/ฝายงาน/กลมงาน เพอใหเกดการปรบปรงและเพมประสทธภาพและประสทธผลในการดาเนนงานขององคกร นอกจากนกลยทธดงกลาวจะสนบสนนใหเกดการจดเกบและพฒนานวตกรรมขององคกร ใหเกดการตอยอด การนาไปประยกตใช เพอใหการทางานทเปนมาตรฐาน และผลกดนองคกรสการยกระดบการดาเนนงาน และรองรบการดาเนนงานในอนาคต

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

113

กลยทธท 10 การยกระดบบรหารจดการองคกร (RM1)

การใหความสาคญตอกระบวนการบรหารความเสยงตลอดทงกระบวนการ โดยเรมใหเกดการพฒนากระบวนการทเปนระบบผานการวเคราะหการปรบปรงการบรหารเสยงเทยบกบแนวปฏบตทด COSO ERM (GAP Analysis) และสรประเดนสาคญในการปรบปรงกระบวนการบรหารความเสยง รวมทงการดาเนนงานเพอรองรบตามแนวปฏบตทดในการกาหนดวตถประสงค การระบปจจยเสยง การประเมนระดบความเสยง การจดทาแผนจดการความเสยง และการตดตามผลการบรหารความเสยงระหวางป นอกจากนมงเนนสรางความรความเขาใจเกยวกบความเสยงใหกบบคลากร และหนวยงานเจาของความเสยง เพอใหมการพฒนากระบวนการบรหารความเสยงไดอยางเปนระบบ และรองรบการดาเนนงานในอนาคตในการวเคราะห และกาหนดแนวทางในการจดการไดอยางทนการณ

ยทธศาสตรท 6 สงเสรมและพฒนาขดความสามารถดวยเทคโนโลยดจทล

กลยทธท 11 พฒนาขดความสามารถดานเทคโนโลยดจทล

โดยกลยทธจะมงเนนในการพฒนาขดความสามารถดานเทคโนโลยดจทล (Digital Technology) เพอพฒนาเทคโนโลยดจทล ใหมมาตรฐานและมความมนคง ปลอดภยรองรบการเตบโตของธรกจ มงเนนการพฒนาและปรบปรงฐานขอมลขององคกรเพอนาไปสการวเคราะหและการบรหารจดการ (Data Driven Execution) ซงใหความสาคญกบการพฒนาขดความสามารถดานระบบงานและขอมล โดยมการบรหารและจดการขอมลจานวนมาก ทงขอมลทถกจดเกบในฐานขอมล และขอมลท ยงไมมระบบจดการ (Unstructured Data) และมการวเคราะหขอมลเชงลกเพอนาไปใชตอยอดใหเกดผล (Big Data & Analytics) รวมถงการบรณาการขอมลขององคกรทงหมดทกระจดกระจายอยในหลายหนวยงานใหเปนระบบ และสอดคลองเปนภาพเดยวกนเพอตอยอดใหเกดประโยชนในการยกระดบคณภาพงานบรการและการบรหารของ รฟฟท. และเพอรองรบการขบเคลอนองคกรไดอยางมประสทธภาพ

รวมถงการวเคราะหการพฒนาระบบการเชอมโยงขอมลภายในองคกรใหมประสทธภาพ เกดการแลกเปลยนขอมลอยางอตโนมต และขยายผลถงการเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงาน โดยจะใหความสาคญในการเชอมโยงขอมลผานระบบกลาง (Shared platform) เพอใหทกหนวยงานสามารถเขาถงขอมลและแลกเปลยนขอมลไดในวงกวาง ควบคกบมาตรการในการควบคมความปลอดภยและสทธในการเขาถงขอมลทเหมาะสม

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

114

นอกจากน จะมการวเคราะหการพฒนาระบบใหบรการทตอบสนองตอความตองการและความพงพอใจของลกคาภายในองคกร/พนกงาน และลกคา/ผใชบรการ ไดอยางถกตอง รวดเรว แมนยาและเปนไปในเชงรก ทงในดานการบรณาการฐานขอมลลกคาเพอนาไปสการวเคราะหและการบรหารจดการ (Customer Data and Analytics) การปรบปรงฐานขอมลขององคกรเพอนาไปสการวเคราะหและการบรหารจดการ (Data Driven Execution) และการพฒนาการใหบรการลกคาดวยเทคโนโลยดจทล (Digital Service)

รวมทงศกษาแนวทางการสรางความมนคงปลอดภย และความเชอมนในการดาเนนงานดวยเทคโนโลยดจทลใหกบผมสวนไดสวนเสยทกภาคสวน ซงเปนปจจยพนฐานทชวยขบเคลอนองคกรโดยจะครอบคลมเรองมาตรฐาน (standard) การคมครองความเปนสวนตวและขอมลสวนบคคล (privacy) การรกษาความมนคงปลอดภย (cyber security) รวมถงสงเสรมและพฒนาการบรหารจดการเทคโนโลยดจทลสมาตรฐานสากลทง ดานปฏบตการและดานบรหารจดการและบรการ

ดงนน จะพบวาเทคโนโลยดจทลจะเขามามบทบาทสาคญในการทางานมากขน เพอสนบสนนการทางานใหมความคลองตว การเพมประสทธภาพ และประสทธผลขององคกร เชน การบรณาการฐานขอมลเพอสนบสนนการตดสนใจขององคกรทดขน การมระบบทสนบสนนการดาเนนงานในดานการดาเนนงานอยางมประสทธภาพ การเพมประสทธภาพในการใหบรการลกคาผาน Digital Service เปนตน

3.1 แผนปฏบตการของ รฟฟท.

การจดทาแผนปฏบตการของ รฟฟท. แสดงรายละเอยดตามภาคผนวกท 1

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

ก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

ข

ภาคผนวก 1 แผนปฏบตการ รฟฟท.

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

ก

แผนยทธศาสตรบรษท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.จ ากด

ข

ภาคผนวก 2

นยามคาเกณฑตวชวดของแผนปฏบตการ รฟฟท.