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BASE 2014
Abril, 2015
RANKING ABAD NIELSEN 2015
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AGENDA
Um resumo das Mudanas no Mercado Brasileiro em 2014
O Setor Atacadista-distribuidor neste contexto
O processo de interiorizao do consumo e o reflexo no setor
O pensamento dos lderes do setor
Desafios e oportunidades
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VARIAO DO PIB ANUAL (%)
PIB 2014
+0,1
%Variao do PIB e Expectativa 2014 (Fevereiro 2015) Fonte: Banco
Mundial
BRASIL DESACELERA A PARTIR DE 2010
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 01
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FALTA DE INVESTIMENTO PENALIZA O PAS
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 02
Crescimento da economia dependente do consumo
%Contribuio para Crescimento do PIB, %Importncia de Investimento
do Governo, Ranking de Logstica e Infraestrutura (LPI: Logistics
Performance Index) - Fonte: Banco Mundial Ranking de fora de
Trabalho e Educao - Fonte: Frum Econmico Mundial
Contribuio para o crescimento do PIB
Ranking de Logstica
Produtividade da fora de Trabalho
Ranking do nvel de Educao
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Classe C
A RENDA menor do que o GASTO?
Diferena entre gastos e renda por nvel socioeconmico: gasto
renda. T Brasil - 2014 x 2013 Relao classe alta 2013: -0,5%, 2014:
-1,8% Relao classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% Fonte: 360
Consumer View, Nielsen | Homescan
CLASSE C AINDA GASTA MAIS DO QUE GANHA MAS BUSCA EQUILBRIO NO
ORAMENTO
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 09
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Base de 66 categorias de produto / YTD at Dezembro 14 Fonte:
Nielsen | Homescan / IPCA: 6,33%
MUDANAS NOS HBITOS DE COMPRA DO SHOPPER
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 08
E destaque para o nvel socioeconmico alto
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DESEMPENHO DOS CANAIS
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 11
%Variao das Vendas em Valor (000) dos canais deflacionada (IPCA:
6,33%) 2014 vs. 2013 Total Brasil MINI: 1-4 CKs / SUPER: 5-19 CKs /
HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen | Retail Index %Importncia do Gasto
dos lares por ocasio de compra e Canal 2014 vs. 2013 Total Brasil
Fonte: Nielsen | Homescan
% Var. Deflac. 14 x 13
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MINI/SUPER CASH&CARRY
+ 7,4% vendas mdia/ loja + 24 itens por ida ao PDV
+ 4,9% vendas mdia/ loja + 12 itens por ida ao PDV MAIOR
frequncia de compra
CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 12
Vendas mdias por loja (vendas em valor e nmero de lojas) Total
Brasil 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen | Universo e Retail Index
%Penetrao, %Gasto, Unidades compradas por ocasio de compra 2014 vs.
2013 Total Brasil Fonte: Nielsen | Homescan
Enquanto Cash&Carry obtm crescimento por meio de Penetrao e
Recompra
+ 12% novas lojas (+47 lojas) + 1.4 MI novos lares (+2pp
penetrao) 96% do aumento do gasto veio por compradores
REPETIDORES
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% Share e %Variao Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias
(TOP3 Cadeias) T. Brasil Scantrack 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen |
Scantrack
DEMANDA DO INTERIOR ATENDIDA PELO SUPER
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 14
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RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
O SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR EM NMEROS
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CONSUMO DE PRODUTOS DE ALTO GIRO ALCANOU R$ 409 BI MDIO VAREJO E
FARMA SE DESTACAM
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo
Brasileiro Nielsen
SETOR ATACADISTA
R$ 211,8 Bilhes (a preo de varejo)
7,3% CONSUMIDOR FINAL
R$ 409,5 Bilhes
7,9%
VAREJO INDEPENDENTE R$ 128,3 Bilhes
6,6%
BARES R$ 44,7 Bilhes
6,4%
FARMA-COSMTICOS R$ 17,2 Bilhes
10,4%
AUTOSSERVIOS (800 A 2000 m2) R$ 110,6 Bilhes
9,7%
INDSTRIA
AUTOSSERVIOS (acima de 2000m2) R$ 108,8 Bilhes
8,1%
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SETOR ATACADISTA-DISTRIBUIDOR MANTEM SUA RELEVNCIA NO
ABASTECIMENTO DO BRASIL O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA
CONSISTENTE
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo
Brasileiro Nielsen
38,7 39,3 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9
52,0 51,7
41,3 45,4 54,8
66,5 79,3
89,7 95,9 105,8
120,8 132,0
151,2 164,5
178,5
197,3 211,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014
Participao no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhes)
Variao Atacado Nominal: +7,3% Real: +0,9%
387 empresas comuns cresceram
8,7%
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VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL PULVERIZADO
Fonte: Universo Nielsen 2014 Nmero de lojas por canal e
importncia em faturamento Total Brasil com expanso geogrfica
83 mil lojas
536 mil lojas
1,0 mil lojas 2,4 mil lojas 5,4 mil lojas
468 mil lojas
TOTAL 1,1 milho de lojas
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ENTRE OS RESPONDENTES DO RANKING, A MODALIDADE ATACADO
DISTRIBUIDOR GANHOU ESPAO
Foram consideradas 387 empresas comuns entre 2014 e 2015. O
crescimento do setor para essas empresas foi de 8,7%
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015
43,6
32,3
3,8 19,4 0,9
45,0
31,4
3,8 18,8 1,0
2014 2015
*Considerou-se a importncia da modalidade respondida no
questionrio de 2015 segmentar as modalidades de 2014 e 2015
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RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
O PROCESSO DE INTERIORIZAO DO CONSUMO E O REFLEXO NO SETOR
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2012: CONSTATAMOS UMA INTERIORIZAO DO CONSUMO E TAMBM UM
CRESCIMENTO ACIMA DA MDIA DOS AGENTES REGIONAIS DE DISTRIBUIO
Crescimento mdio das empresas
do Ranking: 13,5%
Empresas que representam entre 25% a 50% do faturamento do
ranking cresceram em mdia
17,1%
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2013: O PROCESSO DE INTERIORIZAO CONTINUA...
1 Quartil 9,6% 2 Quartil 10,7%
3 Quartil 13,4%
4 Quartil 15,2%
1 E 2 GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
3 E 4 GRUPO DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
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2014: O PROCESSO DE INTERIORIZAO PERMANECE
Regionalizao, de acordo com o Estado sede de cada empresa
Fonte: Ranking ABAD/Nielsen Variao Nominal das vendas
Brasil Norte Nordeste
Centro-
Oeste Sudeste Sul
25% 4,9 6,9 9,3 36,7 3,4 12,6
25,1% a 50% 10,9 13,7 12,5 11,5 5,1 7,1
50,1% a 75% 12,2 17,3 10,0 17,2 8,2 8,9
75,1% a 100% 13,4 12,5 12,5 14,7 13,7 16,7
TOTAL 10,2 12,2 11,0 20,6 7,3 11,1
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RANKING ABAD NIELSEN 2015
O PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR
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PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR
Mais de 80% dos empresrios acreditam no crescimento das vendas
em 2015 (faturamento, volume e produtividade)
Mais de metade das empresas declara que investiro em
Armazenagem, Sistemas de informaes e Tecnologia de gesto
Metade das empresas investe em aes relacionadas com
Responsabilidade Social com destaque para profissionalizao dos
jovens, reciclagem, Desenvolvimento
comunitrio, Educao e meio ambiente
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PENSAMENTO DOS LDERES DO SETOR ASSUNTOS DE ALTO IMPACTO /MUITO
IMPORTANTES
Infraestrutura de transporte
Necessidade de reforma trabalhista
Necessidade de uma reforma tributria
Pontualidade na entrega por parte da indstria
Fora de marca junto ao Consumidor
Capacitar a fora de vendas
Apoiar o cliente varejista
Tirar foco do preo e valorizar a prestao de servio
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RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
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PREVISO DA INFLAO 2015 7,93%
AUMENTO DE COMBUSTVEIS (+8%)
AUMENTO DE ENERGIA (+27,6%)
RACIONAMENTO DE GUA
INFLAO DE PREOS
ADMINISTRADOS (+9,3%)
Aumento no Preo de Combustveis, Energia e Inflao de Preos
Administrados e Perspectiva de Inflao Fonte: Ata do COPOM (188
Reunio) Janeiro/2015
2015: UM ANO COM GRANDES DESAFIOS
MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 04
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27 MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 10
DIVERSIFICAO DE CANAIS E REGIES
Shopper visita, em mdia, 4 diferentes canais Regies
subaproveitadas no pas
EXCELNCIA EM EXECUO
Presena na loja e diferenciao no PDV
ENTENDER O COMPORTAMENTO DAS CATEGORIAS ESSENCIAL
EXCELNCIA EM EXECUO FUNDAMENTAL
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IMPORTNCIA DOS SETORES NO SUPERMERCADO DE VIZINHANA
14,7
15,6
6,4
14,5 12,1
9,0
27,7
NO ALIMENTAR PERECVEIS NO INDUSTRIALIZADOS LIMPEZA
BEBIDAS PERECVEIS INDUSTRIALIZADOS PERFUMARIA
MERCEARIA SECA
PERECVEIS SO SETORES QUE CRESCEM NO VAREJO POR ESTAREM
RELACIONADOS COM AS TENDNCIAS DA SOCIEDADE
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29 MUDANAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 39
REFLEXES OS DESAFIOS DA MARCA
Fonte: Nielsen
No canal de abastecimento
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Obrigado!
OLEGRIO ARAJO [email protected]
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O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL
144,1 159,4 171,2 180,5
198,5 226,0
252,7 286,4
317,6 344,1
379,4 409,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercado de consumo
Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2015 (base 2014)
