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ACS and Oil Market
Mateo Rodriguez-Sanchez
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Índice
Mercado del petróleo
ACS en el sector
Experiencias y Capacidades
Proyecto Minatitlan
Crecimiento
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PRECIOS DEL PETROLEO
Desde 2004, Crecimiento de precios del PetróleoEscenario Futuro con tendencia Alcista
Fuente: World Energy Outlook 2006
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DEMANDA PRIMARIA DE ENERGIA
El petróleo es y seguirá siendo la principal fuente primaria de energíaSupone la necesidad creciente de invertir en toda la cadena de valor del petróleo
Fuente: World Energy Outlook 2006
Incremento 40% en 20 años
Incremento 45% en 20 años
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CRECIMIENTO DE MARGENES
Costes de E&D (Exploración y Desarrollo) de campos: 7 a 10 $/bl campos convencionales y de 10 – 15 $/bl campos actuales.Mantenimiento del precio del petróleo en el entorno de 70 $/bl (Valor mínimo) Consecuencia:
• Mayor margen Petroleras para acometer nuevos proyectos• Desarrollo de campos ahora rentables• Mayor mercado EPC• Mayor margen de Contratistas 70 – 80 $/bl
7 - 10 $/bl
20 – 30 $/bl
10 - 15 $/bl
E&D Cost E&D Cost
Pasado Presente y Futuro
Op., Cost
Op., Cost
¡ Margen
Creciente ! 57usd/bl
9usd/bl
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INVERSION ACUMULADA 2005-2030
Altos precios significa un incremento espectacular de las inversiones175,000 M$/año en inversiones en PetróleoSolo en España se están ampliando 4 refinerías con inversiones que superan los 5,000 M€
122500 M$
E&D Refino
26250M$ 26250 M$
Otros
$470MM
$160MM
$175MM$25 M
M
Fuente: World Energy Outlook 2006
$175 000M (In 2005 USD)
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Índice
Mercado del petróleo
ACS en el sector
Experiencias y Capacidades
Proyecto Minatitlan
Crecimiento
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CADENA DE VALOR DEL PETROLEO
Producción
Refino Petroquímica
Derivados
Combustibles Alternativos
Transporte
Otras fuentes
Gas
***
Oil
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PETROQUIMICA: De las factorías a los productos de gran consumo.
PET/CHDM
BENZENO
PROPILENOFENOL/ACETONA
POLICARBONATOS
CUMENO
POLIPROPILENO
REFINO
(Paraxileno)
PROPILENO
VOLVER
PTA/DMT
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PIPELINES
Transporte de crudo (Por mar)
Proyecto Captain
Texaco, Mar del Norte
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UPSTREAM
CEPSA. RHOURDE EL KHROUF (ALGERIA)
Planta de separación Petroleo, gas y agua).
REPSOL: BLOQUE 16 (ECUADOR)
Amplición de producción de petroleo
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REFINERIAS
Nuevas refinerías de España en Bilbao y CartagenaProyectos llave en mano y de servicios de ingenieríaTrabajos a realizar en los próximos 3 años
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PETROQUIMICA
TA/PTA PLANT INTERQUISA
España y Canada
Contrato llave en mano de planta de PTA (materia prima para producción de PET)
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DERIVADOS
DAP Maaden(asociado a proyectos de gas y amoniaco)La planta de DAP más grande del mundo (3 MM tpd)Tecnología propia (INCRO)Ubicado en Al Jubail –Arabia SaudiLlave en mano de 550 MM $
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COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
Las inversiones crecerán espectacularmente en fuentes alternativas de combustibles líquidos
ACS también estápresente en estos combustibles alternativos a petróleo
• Agro Combustibles• Gas To Liquids• Crudos PesadosFuente: World Energy Outlook 2006
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FENOL_CUMENO
Fase 1
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FENOL_CUMENO
Fase 2
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UPSTREAM
EPC78, PEMEX, MEXICO
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PETROQUIMICA
•EASTMAN CHEMICAL San Roque (Cádiz) SPAINCHDM (Aditivo del PET)
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PETROQUIMICA
BasellProyecto PolipropilenoTarragona, España
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PETROQUIMICA
Basf S.A.
Tanques de almacenaje de Propileno
Tarragona, España
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PETROQUIMICA
RepsolHidrogenación de Benzeno
La Coruña, España
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PETROQUIMICA
General Electric: Proyecto CartagenaEspaña
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REFINERIAS
CEPSA
Refineria de San Roque
Cadiz
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PIPELINES
Transporte por tierra.
Metragaz Pipeline Magreb - Europa
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Índice
Mercado del petróleo
ACS en el sector
Experiencias y Capacidades
Proyecto Minatitlan
Crecimiento
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CAPACIDADES DE ACS
Ingeniería Construcción Operación y mantenimiento
Amplitud de servicios en toda la cadena de valor
Mas de 40 años de experienciaContratista Integral (Ingeniería, compras y construcción, Operación y Mantenimiento)Excelente posicionamiento en el mercado Llave en ManoDesde la gestión integral de proyectosExperiencia internacionalCapacidad propia de ingeniería de prestigio internacionalSólida cartera de clientes nacionales e internacionalesFortaleza financiera para afrontar inversiones
Promoción
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CAPACIDAD DE EJECUCION EN TODAS LAS ACTIVIDADES
C
Ingeniería ComprasProcesos
DetalleEquipos
Materiales HAZOP/Riesgos
PermisosConstructibilidad
ContratoContratoTerminaciTerminacióón n
PlantasPlantasConstrucción
Supervisión
Construcción y Start up
LogísticaRepuestos
Inspección
ComprasExpedición
IngenieríaBásica
Ingeniería deDetalle
Construcción y Start-upCompras
Seguridad, Salud y MedioambientePlanificación y Control Costes QA/QC Conocimientos
E P
PlantCompletion
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DEMANDA DE MERCADO
Contratistas EPC (Llave en mano)Contratos de gran volumen de negocio
• Contratos que han pasado de valores del entorno de 100 MM€ a contratos de + 500 MM€
Restringido a contratistas generales con alta capacidad técnica y solidez financieraSituación de aumento sin precedentes en demanda
• Menor competencia• Mayor capacidad de seleccionar contratos en función de una
adecuada evaluación de riesgos
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CLIENTES
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PRESENCIA INTERNACIONAL
• Europa: España, Portugal, Grecia• América Latina: Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Chile• Norte América: Canadá, EEUU• África: Argelia, Túnez, Marruecos, Tanzania, Eritrea, Egipto• Oriente Medio: Arabia Saudí• Asia: China, Vietnam
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Índice
Mercado del petróleo
ACS en el sector
Experiencias y Capacidades
Proyecto Minatitlan
Crecimiento
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DEISOPENTANIZER 46.000 tpy isopentane
BENZENE REDUCTION 470.000 MT/Y
MEROX UNIT 42.000 kg/hr.
GASOLINE ALKYLATION UNIT160.000 tpy
PLATFORMING RZ-100450,000 tpy
Más de 400 refinerías y plantas petroquímicas
PROYECTO MINA
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PROYECTO MINA: ANTES
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MINATITLAN – PEMEX - MEXICO
Ingeniería y diseño• + de 1 Millón de horas• Diseño en 3D (PDMS)• Ingeniería en Madrid, Mexico,
Venezuela
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MINATITLAN – PEMEX - MEXICO
Aprovisionamientos• Aprovisionamientos en México, Europa, EEUU y
Asia
• 400 pedidos a suministradores
• 750 equipos de proceso
• 6000 toneladas transportadas vía marítima y aérea
• 1600 inspecciones desarrolladas
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MINATITLAN – PEMEX - MEXICO
200,000 m3 de hormigón y 8,000 toneladas de estructura
38
MINATITLAN – PEMEX - MEXICO
Mas de 11,000 Tn de equipos
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PROYECTO MINA: AHORA
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Índice
Mercado del petróleo
ACS en el sector
Experiencias y Capacidades
Proyecto Minatitlan
Crecimiento
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ACS: Una garantía de crecimiento constante
• Por estar en toda la cadena del oil (ciclos que se contrarrestan)
• Por dar todos los servicios desde ingeniería a mantenimiento
• Por Diversificar geográficamente
• Por Diversificación de clientes
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007
RefinoUpstreamOffshoreTotal
%
42
…………………….y rentable
Altas barreras de entrada• Tecnológicas (experiencia)
• Fidelización de clientes
• Capacidad financiera para Proyectos de gran tamaño
Rentabilidad Sostenida
Posición privilegiada por estar en toda la cadena de valor
• Nuevos modelos de contrato
• Nuevas tecnologías y tendencias