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Advisor's Studio –Mit brandneuen Funktionen noch mehr Vertriebserfolg
Das perfekte Rundum-sorglos-Paket für alle Investmentvermittler
München | 20. März 2018 | Tim Bröning, Daniel Arndt
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Bis Ende 2017
WpHG FinVermV-Alt
FinVermV-Neu
Seit 03.01.2018
MiFID
II
WpHG-Neu
Wohlverhaltensregeln
Wohlverhaltensregeln
Großteil der anlegerschützenden Normen werden wahrscheinlich für §34f-Vertrieb übernommen!
Liegt noch nicht vor (auch kein Entwurf)!
MiFID II ist seit 03.01. da!
Für §34f-Vermittler gilt noch immer „alte“ FinVermV
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MiFID II-Handlungsfelder
Bereiche, die Ihren Beratungsalltag wahrscheinlich beeinflussen werden
GeeignetheitZielmarkt
Kosten-
transparenz
Aufzeichnungs-
pflicht
Kein Problem in Ihrer Beratung! Wir sorgen für eine rechtskonforme und komfortable Umsetzung in Advisor‘s Studio.
wir sind in vielen Gremien aktiv und
beobachten die Entwicklung der Situation genau
Vermittler werden via Newsletter und Website
detailliert auf dem Laufenden gehalten
MiFID II-konforme IT-Anforderungen („Worst Case“)
nahezu komplett abgeschlossen
Freischaltung der Änderungen in Advisor‘s Studio
sobald neue FinVermV gültig
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Wir wollen im Investment-Bereich Ihr erster Ansprechpartner sein
FONDS professionell KONGRESS 2018
Zum 8. Mal in Folge:
Deutscher Fondspreis 2017 in der
Kategorie „Bester Service Maklerpools“
Fonds Finanz ist größter Maklerpool in Deutschland
bekannt für die besonders starke Position
im Versicherungsbereich
strategische Entscheidung:
Ausbau Investmentsparte mit dem Ziel
„Ihr erster Ansprechpartner auch im IF-Bereich“
Unsere Erfolgsfaktoren für Sie
innovative und rechtskonforme
Beratungssoftware
hohe Fachkompetenz
Top-Rundum-Service mit
reibungsloser Bestandsübertragung
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Advisor‘s Studio
Brandneue Funktionen für noch mehr Vertriebserfolg
im Beratungsprozess
beim Abschluss
der Vermittlung
Musterportfolios Fondsbeschreibungen
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Neuerungen…
DepotrabatteElektronische
Unterschrift
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
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Advisor‘s Studio ermöglicht Ihnen eine überaus professionelle, intuitive und übersichtliche Investmentberatung
Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
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Advisor‘s Studio ermöglicht Ihnen eine überaus professionelle, intuitive und übersichtliche Investmentberatung!
Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Advisor‘s Studio ermöglicht Ihnen eine überaus professionelle, intuitive und übersichtliche Investmentberatung
Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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KundendatenaufnahmeAlle notwendigen Informationen werden lückenlos erfasst
Vorrangig beim Erstgespräch
= Zeitersparnis bei
Folgegesprächen!
Rechtskonforme Aufnahme von
Kenntnissen, Erfahrungen und
finanziellen Verhältnissen
Aufnahme mehrerer Anlageziele
möglich
Risikobereitschaft über Selbst-
einschätzung und/oder wissen-
schaftlichen Fragebogen ermitteln
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Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Depotkonstruktion4 Möglichkeiten der Depotkonstruktion bieten höchste Flexibilität
Je nach Geschäftsmodell oder Kunde
die passende Möglichkeit,
Portfolios zu erstellen
eigene Konfiguration möglich
Verwendung von Investmentfonds,
ETFs und Dimensional-Fonds
Fondsempfehlungsliste als Basis für
hohe Qualität integriert
Top aufbereitete Anlagevorschläge
zum Drucken
Manuelle Depotkonstruktion
Erstellen Sie für Einmalanlagen, Sparpläne und
VL-Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
Depotoptimierung
Erstellen Sie in wenigen Klicks effiziente
Fondsportfolios. Die Begründungen der
Anlageempfehlungen werden vom System
übernommen.
Musterportfolios
Wählen Sie im nächsten Schritt direkt in der
Depotkonstruktion ein Fonds Finanz- oder ein
eigenes Musterportfolio aus.
Wenn Sie ein Musterportfolio als sparplanfähig
gekennzeichnet haben, wird dieses automatisch
bei vorhandener Sparrate ausgewählt.
Fondsassistent
Beraten Sie wie im Online-Shop!
Nutzen Sie den Fondsassistent, um aus geprüften
Top-Fonds oder aus Ihren eigenen Fonds Ihre/n
Favoriten auszuwählen.
NEUJetzt
verfügbar
NEUJetzt
verfügbar
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FondsassistentKomfortabel Fonds beraten – einfach wie im Online-Shop
Schnelle und einfache Beratung
bereits ab einem Fonds
Fondslisten mit den überzeugendsten
Fonds oder Ihren eigenen Fonds
Detaillierte Fondsbeschreibungen und
Vorschläge fürs Beratungsprotokoll
Rechtskonformität gegeben
Ideal insbesondere für Kunden
mit kleinen Anlagesummen
Fondsassistent
Beraten Sie wie im Online-Shop!
Nutzen Sie den Fondsassistent, um aus geprüften Top-
Fonds oder aus Ihren eigenen Fonds Ihre/n Favoriten
auszuwählen.
Manuelle Depotkonstruktion
Erstellen Sie für Einmalanlagen, Sparpläne und
VL-Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
Depotoptimierung
Erstellen Sie in wenigen Klicks effiziente
Fondsportfolios. Die Begründungen der
Anlageempfehlungen werden vom System
übernommen.
Musterportfolios
Wählen Sie im nächsten Schritt direkt in der
Depotkonstruktion ein Fonds Finanz- oder ein
eigenes Musterportfolio aus.
Wenn Sie ein Musterportfolio als sparplanfähig
gekennzeichnet haben, wird dieses automatisch
bei vorhandener Sparrate ausgewählt.
Fondsassistent
Beraten Sie wie im Online-Shop!
Nutzen Sie den Fondsassistent, um aus geprüften
Top-Fonds oder aus Ihren eigenen Fonds Ihre/n
Favoriten auszuwählen.
NEUJetzt
verfügbar
NEUJetzt
verfügbar
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FondsassistentKomfortabel Fonds beraten – einfach wie im Online-Shop
Schnelle und einfache Beratung
bereits ab einem Fonds
Fondslisten mit den überzeugendsten
Fonds oder Ihren eigenen Fonds
Detaillierte Fondsbeschreibungen und
Vorschläge fürs Beratungsprotokoll
Rechtskonformität gegeben
Ideal insbesondere für Kunden
mit kleinen Anlagesummen
Fondsassistent
Beraten Sie wie im Online-Shop!
Nutzen Sie den Fondsassistent, um aus geprüften Top-
Fonds oder aus Ihren eigenen Fonds Ihre/n Favoriten
auszuwählen.
NEUJetzt
verfügbar
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FondsassistentKomfortabel Fonds beraten – einfach wie im Online-Shop
Schnelle und einfache Beratung
bereits ab einem Fonds
Fondslisten mit den überzeugendsten
Fonds oder Ihren eigenen Fonds
Detaillierte Fondsbeschreibungen und
Vorschläge fürs Beratungsprotokoll
Rechtskonformität gegeben
Ideal insbesondere für Kunden
mit kleinen Anlagesummen
Fondsassistent
Beraten Sie wie im Online-Shop!
Nutzen Sie den Fondsassistent, um aus geprüften Top-
Fonds oder aus Ihren eigenen Fonds Ihre/n Favoriten
auszuwählen.
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Manuelle DepotkonstruktionIhrer Fantasie freien Lauf lassen
Depot kann spontan zusammengestellt
und überprüft werden
Depotoptimierer kann auch
mit eigenen Fonds ergänzt werden
(z. B. bei Kundenwunsch)
Anzeige im Ertrags-Risiko-Diagramm
Manuelle Depotkonstruktion
Erstellen Sie für Einmalanlagen, Sparpläne und VL-
Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
Manuelle Depotkonstruktion
Erstellen Sie für Einmalanlagen, Sparpläne und
VL-Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
Depotoptimierung
Erstellen Sie in wenigen Klicks effiziente
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übernommen.
Musterportfolios
Wählen Sie im nächsten Schritt direkt in der
Depotkonstruktion ein Fonds Finanz- oder ein
eigenes Musterportfolio aus.
Wenn Sie ein Musterportfolio als sparplanfähig
gekennzeichnet haben, wird dieses automatisch bei
vorhandener Sparrate ausgewählt.
Fondsassistent
Beraten Sie wie im Online-Shop!
Nutzen Sie den Fondsassistent, um aus geprüften
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Favoriten auszuwählen.
NEUJetzt
verfügbar
NEUJetzt
verfügbar
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Manuelle DepotkonstruktionIhrer Fantasie freien Lauf lassen
Manuelle Depotkonstruktion
Erstellen Sie für Einmalanlagen, Sparpläne und VL-
Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
Depot kann spontan zusammengestellt
und überprüft werden
Depotoptimierer kann auch
mit eigenen Fonds ergänzt werden
(z. B. bei Kundenwunsch)
Anzeige im Ertrags-Risiko-Diagramm
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Manuelle DepotkonstruktionIhrer Fantasie freien Lauf lassen!
Depot kann spontan zusammengestellt
und überprüft werden
Depotoptimierer kann auch
mit eigenen Fonds ergänzt werden
(z. B. bei Kundenwunsch)
Anzeige im Ertrags-Risiko-Diagramm
Manuelle Depotkonstruktion
Erstellen Sie für Einmalanlagen, Sparpläne und VL-
Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
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VL-Sparpläne eigene Anlagevorschläge mit
Investmentfonds und ETFs.
Depotoptimierung
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übernommen.
Musterportfolios
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Depotkonstruktion ein Fonds Finanz- oder ein
eigenes Musterportfolio aus.
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gekennzeichnet haben, wird dieses automatisch bei
vorhandener Sparrate ausgewählt.
Fondsassistent
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NEUJetzt
verfügbar
NEUJetzt
verfügbar
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Advisor‘s Studio ermöglicht Ihnen eine überaus professionelle, intuitive und übersichtliche Investmentberatung
Beratungsgespräch
vorbereiten
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
aufnahme
Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Kundendaten-
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Anlagevorschlag
entwickeln
Dokumentation
erstellen
Kundenbedarf
wecken
Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
Kostenlos
Fachliche Unterstützung durch Teams
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
Depot-Schnellcheck
Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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AnlageprüfungSicherheit für Sie und Ihren Kunden
Abschluss der Beratung durch
automatische Prüfung
Angemessenheit
(Kenntnisse und Erfahrungen
des Kunden)
Geeignetheit
(finanzielle Risikotragfähigkeit,
Ziele und Risikobereitschaft)
Visuell klar verständliche
Darstellung
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Kundenbedarf
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Geeignetheit
prüfen
Anlageprüfung
Rechtskonform
Einfach & intuitiv
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Fachliche Unterstützung durch Teams
Fonds-Schnellcheck
Anlageklassen-
übersicht
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Anlagestrategie
Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
Depotrabatte
Elektronische
Unterschrift
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Beratungsgespräch
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Anlageklassen-
übersicht
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Rechtskonform
Einfach & intuitiv
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Depotkonstruktion(vier Arten)
Rechtssicherheit
Wirtschaftsprüfung
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Unterschrift
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Kundendaten-
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Rechtssicherheit
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Unterschrift
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Welche Wege Sie noch einschlagen können, um Advisor‘s Studio kennenzulernen
Ihr persönlicher Advisor‘s Studio-Kalender
Hauptstadtmesse am 18. September 2018 in Berlin
Roadshow vom 04. – 08. Juni 2018 in Berlin, Hamburg, Bonn, Stuttgart und München
Advisor‘s Studio-Workshops in Hamburg (16. Mai), Frankfurt (4. September), + weitere Termine in Planung
Einstieg in Advisor‘s Studio
kostenloser Testzugang
Beantragung über Homepage oder Landingpage
www.fondsfinanz.de/advisors-studio
fondsfinanz.advisors-studio.de
Bei Fragen, rufen Sie uns einfach an!
Präsentationen, E-Learning Filme und aufgezeichnete
Online Schulungen als Einstieg für Sie
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