Agenda de Comercio .i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ... con expo. petroleras a

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  • AgendadeComercioExterior

    PaoloGiordano

    EconomistaPrincipal

    SectordeIntegracinyComercio

    IXForoInternacionaldeEconoma QuoVadis Per2015Lima,Per 22demayode2015

  • ndice

    Desafos vientos adversos desde la economa mundial

    Oportunidades para Per aprovechar los mercados estratgicos

    Agenda de polticas priorizar las inversiones en integracin

    Inteligencia comercial apoyo clave para las Pymes exportadoras

  • Desafos

    Vientosadversosenlaeconomamundial

  • MonitordeComercioeIntegracin2014/2015

    Mensajes principales

    Sector exportador enfrenta un shock externo:producto de factores cclicos y estructurales.

    Existen oportunidades para la diversificacinde las exportaciones de bienes y en servicios.

    La agenda de polticas debera aprovechar lacomplementariedad de entre las medidas deapoyo al hardware y al software de laintegracin.

  • Tendenciascomerciales

    Estancamientodelasexportaciones

    EXPORTACIONESDEAMRICALATINA(PROMEDIOMVILTRIMESTRALDELATASADECRECIMIENTOINTERANUAL,PORCENTAJE,20102015)

    Heterogeneidad segn orientacin geogrfica y especializacinFuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeCPB.

  • Tendenciascomerciales

    Deteriorosustancialdesdefinesde2014

    EXPORTACIONESDEAMRICALATINA(TASADEVARIACINANUAL,PORCENTAJE,2013Y2014)

    Primeracontraccinaparentedesdelacrisisfinanciera: 2,8%en2014

    LevesmejorasenMxicoyalgunosCA(GTM,HND,NIC):impulsodelosEE.UU.

    ShockexternoenAmricadelSur: precios, demandaextra; comerciointra.

    10.3

    0.53.3

    10.4

    2.55.5 4.6

    29.5

    4.1

    1.6

    1.3 2.72.8

    2.20.2

    10.4

    1.8

    8.6

    9.77.8

    5.5 4.7 4.6 3.6 3.6 2.4 1.1

    0.02.0 3.0 4.0

    6.8 7.0 7.4

    11.9

    18.920

    10

    0

    10

    20

    30

    Nic Gua Bol Hon Mex Rep Ecu Par Uru Chi Cri Pan Els Col Bra Per Arg Ven

    2013 2014

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeINTrade/DataINTAL.

  • Tendenciascomerciales

    Shockapreciosydesaceleracinreal

    EXPORTACIONESDEAMRICALATINA(TASADEVARIACINANUAL,PORCENTAJE,2013Y2014)

    Elimpactonegativoenelvalordelasexportacionessedebealacadadeprecios

    Volumendeexportacionessiguicreciendolevementeenlasegundamitadde2014Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeINTrade/DataINTALyCOMTRADE.

  • EXPORTACIONESENPRECIOSYVOLMENES(TASADEVARIACINANUAL,PORCENTAJE,20072014)

    Crecimientodecantidadesmodestoydecreciente

    Ilusinporefectodeprecioduranteelboom

    Tendenciascomerciales

    Desaceleracinrealprecedeelshockdeprecios

    20%

    0%

    20%

    40%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    AmricaLatina

    Precios Cantidades

    20%

    10%

    0%

    10%

    20%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Mxico

    Precios Cantidades

    40%

    0%

    40%

    80%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Centroamrica

    Precios Cantidades

    40%

    20%

    0%

    20%

    40%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Intensivosenmetalesyminerales

    Precios Cantidades

    50%

    25%

    0%

    25%

    50%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Intensivosencombustiblesyenerga

    Precios Cantidades

    25%

    0%

    25%

    50%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    MERCOSUR

    Precios Cantidades

    20%

    0%

    20%

    40%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Per

    Precios Cantidades

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeINTrade/DataINTAL.

  • Comercio de servicios global mantiene cierto dinamismo Importaciones de PED muestran crecimiento sostenido Crecimiento de ALC hasta principios de 2012 y estancamiento posterior. Per mantiene la performance exportadora

    Tendenciascomerciales

    Comerciodeserviciosmantienedinamismo

    VALORDELCOMERCIOMUNDIALDESERVICIOS(ndicestrimestrales,2005=100,20082013)

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

    ComercioMundial ExportacionesdeLAC ImportacionesdePD ImportacionesdePED ExportacionesPer

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeFMI.

  • Servicios: fraccin baja pero creciente de export. totales, superando niveles pre-crisis Oportunidad para la diversificacin de la oferta exportable

    Tendenciascomerciales

    CrecelaparticipacindeserviciosenPerPERU

    RELEVANCIADELASEXPORTACIONESDESERVICIOS(MilesdeMillonesdeUS$yporcentaje,20082014)

    0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    10%

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    16%

    10

    20

    30

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    60

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Servicios Bienes Serviciosenporcentajedelasexportacionestotales(ejederecho)

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeINTrade/DataINTALyOMC.

  • Per:participacionesdeviajesyserviciosfinancierosmsaltasquerestoAndinos Participacinmenorenserviciosempresariales

    Tendenciascomerciales

    EspacioparacrecerensectoresdealtovaloragregadoCOMPOSICINSECTORIALDELASEXPORTACIONESDESERVICIOS

    (Porcentaje,2014)

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    Mxico Centroamrica Mercosur Caribe** RestoAndinos* Per*

    Transporte Viajes

    Telecomunicaciones,computacineinformacin Serviciosfinancieros,desegurosypensiones

    Serviciosdemanufactura,reparacinymantenimientodebienes Serviciosempresariales

    Otrosservicios

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeOMC.Nota:*2013;**2010

  • IMPORTACIONESDEEEUU,UE,YCHINA(TASADEVARIACINPROMEDIOTRIMESTRAL,PORCENTAJE,20132014)

    Factoresexternos

    Desaceleracindelademandadelossociosprincipales

    Inversin de tendencia en caso de China Crecimiento de importaciones desde LAC por debajo del crecimiento total

    20

    10

    0

    10

    20

    2013 2014

    CHINAdesdeAL CHINATotal

    15

    10

    5

    0

    5

    2013 2014

    EEUUdesdeAL UEdesdeAL EEUUTotal UETotal

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeISITC,EuroStat,yfuentesnacionales.

  • Fuerte deterioro de los precios de los principales commodities de exportacin de LAC Tendencia se acenta en el segundo semestre de 2014 y continua en 2015

    Factoresexternos

    Colapsodepreciosdeproductosbsicos

    50

    30

    10

    10

    30

    50

    70

    90

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    2011 2012 2013 2014 2015

    Soja Cobre Petrleo Caf Hierro Total

    PRECIOSDEPRINCIPALESPRODUCTOSDEEXPORTACINDEALC(PROMEDIOMVILTRIMESTRALDELASTASASDECRECIMIENTOINTERANUALES,PORCENTAJE;ENERO2011 FEBRERO2015)

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeFMI.

  • Factoresexternos

    Deteriorodelostrminosdeintercambio

    TRMINOSDEINTERCAMBIO(CAMBIOPORCENTUALANUAL,20082014)

    SalvoenCentroamrica,evolucinnegativadesde2012

    Impactomayorenexportadoresdecombustiblesyenerga

    30%

    20%

    10%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    CentralAmerica FuelsandEnergy MERCOSUR Mexico MineralsandMetals LAC Per

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeINTrade/DataINTAL.

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    GTM URU BOL PER CRI

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    BRA MEX CHL COL

    Factoresexternos

    Realineacincambiariaglobalyregional

    TIPODECAMBIOREALDEECONOMASDELAC(NDICE,2005=100;20052015)

    TIPODECAMBIONOMINALDELDLAR(NDICE,2005=100;20052014)

    Apreciacindeldlardeprimelascotizacionesdeloscommodities

    Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdelaReservaFederaldeEEUUeINTrade/DataINTAL.

    ImpactoencompetitividadpreciodeLAC

    Perestableenlosltimosaos

  • BALANZACOMERCIALDEBIENESDEEEUUYCOMERCIOMUNDIAL(PROPORCINDELCOMERCIOMUNDIALYTASADEVARIACINLOGARTMICA,PORCENTAJE,19802014)

    Factoresestructurales

    ReduccindeldficitcomercialdelosEstadosUnidos

    DficitComercialdeBienesdeEEUUen2005:7% delcomerciomundial;2014:4% ElmenorimpulsodeEEUUnoescompensadoporotraseconomasFuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeBEAyCOMTRADE.

  • Factoresestructurales

    Menorelasticidadproductodelcomerciomundial

    ELASTICIDAD PRODUCTO DEL COMERCIO MUNDIAL(COEFICIENTES CALCULADOS SOBRE VALORES A PRECIOS CONSTANTES,1992-2013)

    Sensibilidad del aumento del comercio al crecimiento del producto mundial

    Reduccin por agotamiento de efectos de apertura y de cadenas globales de valor

    Se necesitara un crecimiento mayor para sostener expansin comercial Fuente:BIDSectordeIntegracinyComerciocondatosdeFMIyCPB.

  • Factores estructuralesSustitucindeimportacionesdep