Upload
vodat
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALIZA FUNKCJONOWANIA
OPŁATY INTERCHANGE W TRANSAKCJACH
BEZGOTÓWKOWYCH
Magdalena Duluk
Anna Ziółkowska
PLAN PREZENTACJI
1) Opłata interchange
2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
3) Polityka UE odnośnie opłaty interchange
4) Scenariusze rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce w
kontekście obniżenia stawek opłat interchange
PLAN PREZENTACJI
1) Opłata interchange
2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
3) Polityka UE odnośnie opłaty interchange
4) Scenariusze rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce w
kontekście obniżenia stawek opłat interchange
OPŁATA INTERCHANGE
Opłata interchange to główna część prowizji, jaką akceptant kart płaci agentowi rozliczeniowemu, a dalej bankowi wydawcy od każdej bezgotówkowej transakcji zrealizowanej przy użyciu karty płatniczej.
WYSOKOŚĆ OPŁAT INTERCHANGE
(IX. 2011)
Źródło: http://nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/interchange.pdf
PLAN PREZENTACJI
1) Opłata interchange
2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
3) Polityka UE odnośnie opłaty interchange
4) Scenariusze rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce w
kontekście obniżenia stawek opłat interchange
LICZBA KART PŁATNICZYCH PER CAPITA WYDANYCH W POLSCE I INNYCH KRAJACH UE W 2010 R.
Źródło: Dane NBP.
DYNAMIKA WZROSTU SIECI AKCEPTACJI ORAZ LICZBY KART I TRANSAKCJI
BEZGOTÓWKOWYCH W LATACH 2003-2010
Źródło: Dane NBP.
UWARUNKOWANIA ROZWOJU
• Decyzja UOKiK� Wspólne ustalanie wysokości stawek opłat interchange
uznano za ograniczającą konkurencję i wydano nakaz zaniechania stosowania tej praktyki,
� Nie stwierdzono stosowania przez organizacje Visa i MasterCard oraz Związek Banków Polskich praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na koordynacji działań w celu ograniczenia dostępu przedsiębiorców, niebędących członkami porozumień emitentów, do rynku usług acquiringowych,
� Nałożono kary pieniężne na 20 banków, o łącznej wysokości 164 mln zł,
� Nadano punktowi pierwszemu decyzji (nakaz zaniechania stosowania przedmiotowych praktyk) rygor natychmiastowej wykonalności.
UWARUNKOWANIA ROZWOJU
• Raport NBP o opłacie interchange w 2007 r.
�Należy zachować czterostronny charakter systemów kart płatniczych w Polsce i w jego ramach próbować znaleźć sposoby ustalania opłaty interchange i jej wysokości
� Istniała potencjalna możliwość dalszego obniżania poziomu opłaty interchange w Polsce, mając na uwadze m.in. jej poziom w niektórych krajach Unii Europejskiej.
�Niezbędna pewność prawna i jasne reguły funkcjonowania,
PLAN PREZENTACJI
1) Opłata interchange
2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
3) Polityka UE odnośnie opłaty interchange
4) Scenariusze rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce w
kontekście obniżenia stawek opłat interchange
• SEPA (ang. Single Euro Payments Area)
Obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.Zapis „ każdy system kart płatniczych odpowiada za własną opłatę interchange” oznacza w praktyce brak ingerencji w dotychczasowe stawki.
•Dyrektywa w Sprawie Usług Płatniczych
Dokument ten wyznacza wspólne ramy prawne dla świadczenia usług płatniczych na obszarze Unii Europejskiej, które dotychczas podlegały regulacjom odrębnych systemów prawnych państw członkowskich. W ramach dyrektywy nie zamieszczono wymogów odnośnie określania poziomu opłat interchange.
• Ustawa o usługach płatniczych
�Implementacja Dyrektywy o usługach płatniczych
�Określa warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności w zakresie przejrzystości postanowień umownych i wymogów dotyczących informowania o usługach płatniczych; prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych oraz zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami
DZIAŁANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
• 24.07.2002 r. – decyzja w sprawie międzyregionalnej opłaty interchange w ramach stowarzyszenia Visa.
• Styczeń 2007 r. – opracowanie przez KE raportu dot. Sektora bankowości detalicznej w krajach UE.
• 19.12.2007 r. – decyzja o naruszeniu postanowienia art. 81 Traktatu WE przez MasterCard -> finalnie MasterCard odstąpił od pobierania opłaty interchange dla transakcji transgranicznych.
• 8.07.2011 r. – złożenie odwołania MasterCard od decyzji KE z 2007 r.
DZIAŁANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
• Lipiec 2013 – dyrektywa w sprawie usług płatniczych oraz wniosek dot. rozporządzenia w sprawie opłat interchange z tyt. transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart.
• Wprowadzi to: - max poziom opłat
- zakaz opłat dodatkowych
• 1.01.2014 r. planowane wejście ustawy w życie
• 1.07.2014 r. koniec okresu dostosowania podmiotów objętych ustawą do nowych przepisów
DZIAŁANIA EBC
• Postrzeganie opłaty interchange głównie przez pryzmat projektu SEPA.
• Zasady i warunki akceptacji (dla tego samego rodzaju karty płatniczej), nie mogą różnić się ze względu na położenie geograficzne.
• Opłata interchange jest efektywnym instrumentem w zakresie promocji kart wśród konsumentów krajów UE. Ale nie może być barierą dla konkurencyjności.
• Wg EBC, raport KE z 2007 r. stwarza wrażenie możliwości zakazu pobierania opłat interchange.
• Wg EBC decyzje KE i krajowych urzędów ochrony konkurencji powinny być ujednolicone.
• EBC promuje wszystkie inicjatywy prowadzące do zwiększenia konkurencji dla Visa i MasterCard na obszarze UE.
PLAN PREZENTACJI
1) Opłata interchange
2) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
3) Polityka UE odnośnie opłaty interchange
4) Scenariusze rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce w
kontekście obniżenia stawek opłat interchange
SCENARIUSZ NR 1:BRAK OBNIŻENIA POZIOMU OPŁAT
INTERCHANGE W POLSCE
1) Silna presja na wprowadzenie opłaty dodatkowej typu surcharge (w ramach implementacji Dyrektywy o usługach płatniczych )� Częstsze korzystanie z gotówki� Presja na rezygnację z usług agentów rozliczeniowych� Spadek liczby i wartości transakcji bezgotówkowych
2) Działania ze strony handlowców zmierzające do obniżenia kosztów akceptacji kart � Weryfikowanie możliwości przetwarzania poprzez zagraniczną
centralę� Możliwość akceptowania kart wyłącznie organizacji o niższym
poziomie opłaty interchange
� ograniczenie programów lojalnościowych akceptantów jedynie do klientów płacących gotówką
� czasowe zawieszenie akceptowania kart płatniczych � trwała rezygnacja z akceptowania kart płatniczych
SCENARIUSZ NR 2:OBNIŻENIE POZIOMU OPŁAT INTERCHANGE W
POLSCE DO ŚREDNIEGO POZIOMU OPŁATY OBOWIĄZUJĄCEGO W KRAJACH UNII
EUROPEJSKIEJ
1) Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce zostanie utrzymany, przy zwiększonej dynamice
2) Przychody z tytułu opłaty interchange, mimo obniżenia jej stawek, będą również znaczące
Obniżenie opłat interchange może zatem przyspieszyć osiągnięcie przez Polskę średnich unijnych
poziomów wskaźników rozwoju rynku kart płatniczych.
BIBLIOGRAFIA:
• Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim – Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, styczeń 2012r.
• Kolejny krok do obniżek opłat interchange, http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!