Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune...Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg å analysere klyngesammenhenger i detalj. Begrepet

Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold

Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommuneDesember 2016

Innledning

Vi har på oppdrag for Vestfold fylkeskommune for tredje gang utarbeidet en verdiskapingsanalyse for Vestfold.

Denne rapporten beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger, samt analyseresultatene. Rapportens hovedinnhold er en analyse av næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Resultatene er kategorisert i bransjer og fremstiller også størrelsen på bransjene i de største kommunene.

Innledningsvis i rapporten gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet, og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater.

Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres deretter på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø.

I år ønsket også oppdragsgiver en sammenstilling av verdiskaping pr fylke landet, verdiskaping i offentlig sektor pr fylke, samt en oversikt over gjennomsnittlig personinntekt pr kommune i Vestfold opp mot landsgjennomsnittet. Tilleggsopplysningene ligger i rapportens vedlegg.

Side 2

Innh

old

1 Formål og metode

Analysen og dens formål 5

Begreper og metode 6

2 Resultater

Verdiskaping i Vestfold 11

Næringskart for Vestfold 12

Total verdiskaping per næringsområde 13

Verdiskaping per ansatt 15

Næringsområdene 18

I hvilke bransjer er det flest nystiftede virksomheter? 34

Vedlegg - tilleggsbestilling 36

FORMÅL OG METODE1

Side 4

Side 5

Analysen og dens formål

Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bare basert på offisielle næringskoder. Flere av virksomhetene kan knyttes til flere næringsområder, men hver virksomhet er i analysen kun koblet til ett næringsområde – den næringen som antas å være hovednæring.

Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende virksomheter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter virksomheter som i første rekke betjener et lokalt marked, det vil si butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet.

I lys av kommunereformen og de mest nylige sammenslåingsvedtakene som er fattet i Vestfold-kommunene kan deler av den geografiske inndelingen av analysene fremstå noe ulogisk. Inndelingen i analysene er som følger:

► Larvik: Larvik, Lardal

► Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke

► Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re

► Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande

Begrunnelsen for at inndelingen er som beskrevet skyldes at dette har vært inndelingen i de foregående rapportene. For å kunne vise utviklingfor de tre siste årene er det hensiktsmessig å beholde den geografiske inndelingen slik den var ved tidligere analyser.

Side 6

Næringsmiljøer i Vestfold

Hva er klynger, næringsmiljøer og nettverk? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphoping av virksomheter og foretak med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopinger hvor virksomhetene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Imidlertid kan langt fra alle næringsmiljøer defineres som klynger.

Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg å analysere klyngesammenhenger i detalj. Begrepet næringsmiljøer benyttes i hovedsak om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til hvorvidt næringsmiljøene er klynger.

Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket:

Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen.

► Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel)

► Entreprenører

► Helse- og velferdsteknologi

► IT og software

► Logistikk og transport på sjø og land

► Maritime- og offshoreleverandører

► Miljøteknologi og avfallsbehandling

► Netthandel

► Næringsmidler

► Reiseliv og hotell

► Skog- og treindustri

► Steinindustri

► Vannbehandling

► Teknologibedrifter

► Øvrig industri og produksjon

► Andre verdiskapere

Side 7

Direkte og indirekte verdiskaping

Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP.

Tilsvarende tall for en virksomhet vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). Verdiskapingen kommer her virksomhetene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter.

Verdiskaping fra virksomheter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på forrige side betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokal butikkhandel, lokale tjenester og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av virksomheter med direkte verdiskaping. For eksempel er lokal butikkhandel og fast eiendom et resultat av at folk ønsker å bo i området, noe som er generert av at det finnes inntektsmuligheter (arbeidsplasser) der.

Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. Ved presentasjon av de ulike næringsområdene er det kun direkte verdiskaping som omhandles.

Nasjonalt Virksomhet

Produksjon (produsentverdi) Driftsresultat før skatt

- Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger

+ Importskatter, MVA og toll + Lønn

= Verdiskaping (BNP) = Verdiskaping (BP)

Side 8

Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater

Datagrunnlaget er basert på siste tilgjengelige årsregnskap (2015) i Proff Forvalt som i hovedsak henter sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på.

Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende virksomheter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget:

► Aksjeselskap (AS)

► Allment aksjeselskap (ASA)► Ansvarlig selskap (ANS)

► Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

► Underavdeling (UNDERAVD)► Selskap med begrenset ansvar (BA)

► Selskap med delt ansvar (DA)

Gitt disse kriteriene, får vi et datagrunnlag bestående av 17 892 observasjoner (foretak).

2 366 observasjoner (virksomheter) bidrar med det vi vurderer som direkte verdiskaping. De resterende er definert som indirekte verdiskapere.

Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor virksomheter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (ofte foretak som ikke er aksjeselskaper). For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø-/bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse virksomhetene.

Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert virksomhet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun virksomheter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte foretak. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 4,8 % estimert verdiskaping, mot 6 % i fjorårets rapport.

I arbeidet med verdiskapingsanalysen for 2015 har vi etablert et nytt næringsområde; «Øvrig industri og produksjon». Dette næringsområdet består nå av 207 virksomheter, som hovedsakelig er hentet ut fra «Annet»-kategorien i fjorårets datagrunnlag. Endringene vi har foretatt for 2015 har medført at datagrunnlaget for 2014 også er endret, slik at materialet er sammenlignbart for de to årene.

Side 8

Side 9

Analysens begrensninger

Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende eller avvikende informasjon ved innrapportering fra virksomhetene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene.

Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på en slikt virksomhet er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. Selskapet er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi benyttet estimater som vi mener er representative for virksomheter innenfor de definerte bransjene (se mer om estimater på side 8 og bransjeinndelingen på side 6).

Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak.

I samtaler med Proff Forvalt har vi fått opplyst at tallene på antall ansatte har vært svært ustabile i perioden april 2015 til juni 2016. Dette gjelder for alle datamottakere i Norge og er en konsekvens av feil i innrapporteringen fra de enkelte foretak grunnet det nye skjemaet for AA-registrering hos NAV. Eksempler på feil er at foretak har meldt inn en rengjøringsassisten som en ansatt der han/hun faktisk var ansatt i en annen bedrift eller at deltidsmedarbeidere er rapportert som fulltidsansatte. Antall ansatte endrer seg månedsvis og angis fra SSB. Datagrunnlaget i rapporten er basert på siste innrapporterte antall ansatte fra hvert enkelt år. Antall ansatte blant de direkte verdiskaperne i datagrunnlaget er dermed 32 490 i 2015 mot 30 607 i 2014.

RESULTATER 2

Side 10

Side 11

Verdiskaping i Vestfold

Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold for 2015 er beregnet til om lag 39,5 milliarder kroner. Av dette er ca. 24,1 milliarder kroner å betrakte som direkte verdiskapende næring og 15,3 milliarder kroner indirekte verdiskaping.

Utviklingen i samlet verdiskaping har vært positiv fra 2010 til 2015.

Fra 2014 til 2015 har det vært svak negativ vekst (-3,1 %) i direkte verdiskaping. Det har imidlertid vært 7,3 % økning i indirekte verdiskaping i samme tidsperiode. Samlet økning for direkte og indirekte verdiskaping fra 2014 til 2015 var på under 1 %.

10 592 576 11 638 149 12 608 361 14 077 497 14 281 181 15 322 320

18 177 540 20 188 553

21 931 125

24 138 234 24 910 625 24 131 662

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verd

iskap

ing

(TN

OK)

Indirekte verdiskaping Direkte verdiskaping

Side 12

Verdiskaping pr næringsområde (1:2)

Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskapingen for de største næringsområdene i Vestfold for årene 2013, 2014 og 2015. Tabellen fortsetter på neste side.

Tallene under trekantene viser den prosentvise veksten i bransjene fra 2014 til 2015. Halvparten av bransjene har hatt positiv vekst fra 2014 til 2015.

Næringsområdet maritim- og offshoreleverandører har hatt en kraftig nedgang på 27 % fra 2014 til 2015. Nedgangen fra 2013 til 2015 har vært på hele 38 %. Dette skyldes hovedsakelig makroøkonomiske forhold («oljekrisen»).

For de øvrige områdene har det vært en mer moderat oppgang eller nedgang de siste årene med endringer innenfor 10 % det siste året.

-5% -5% -5% 5% -9% -27% 9% 2%

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

Teknologibedrifter Engros Logistikk ogtransport på sjø og

land

Andreverdiskapere

Næringsmidler Maritime ogoffshore

Øvrig industri ogproduksjon

IT og software

Verd

iskap

ing

(TN

OK)

2013 2014 2015 Vekst 14-15

Side 13

Verdiskaping pr næringsområde (2:2)

Det er god vekst i næringsområdene helse- og velferdsteknologi, miljøteknologi og avfallsbehandling, samt steinindutri. Veksten i mindre næringsområder blir sterkt påvirket av store enkeltaktører som GE Vingmed Ultrasound AS og Pronova Biopharma Norge AS innen helse- og velferdsteknologi, NOAH AS innen miljøteknologi og avfallsbehandling, samt Larvik Granite AS og Steinriket Norge AS innen steinindustri.

Reiseliv og hotell har hatt en nedgang på 16 % i verdiskapingen fra 2014 til 2015 og en nedgang på over 25% fra 2013 til 2015.

-4% -2% 15% 21% -16% 11% 10% 3%

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

Entrepenører Skog- ogtreindustri

Helse- ogvelferdsteknologi

Miljøteknologi ogavfallsbehandling

Reiseliv og hotell Steinindustri Netthandel Vannbehandling

Verd

iskap

ing

(TN

OK)

2013 2014 2015 Vekst 14-15

Side 14

Verdiskaping pr ansatt – gjennomsnitt (1:2)

Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping pr ansatt innenfor de ulike næringsområdene. Figuren skiller mellom driftsresultat før avskrivninger og lønn, og sammenlikner 2014-tallene mot 2015-tallene. Tallene i parentes viser antall ansatte i 2015 og prosentvis endring i antall ansatte fra 2014. Figuren fortsetter på neste side.

Vi ser at steinindustri og teknologibaserte næringsmiljøer i stor grad er representert i det øvre sjiktet når vi ser på verdiskaping pr ansatt.

5 av de 16 næringsområdene kan vise til en positiv vekst i verdiskaping pr ansatt. Totalt har vi sett at det er en svak negativ utvikling i direkte verdiskaping fra 2014 til 2015 (s. 11) og at halvparten av bransjene har en negativ vekst (s. 12-13). Samtidig har antall ansatte økt med om lag 6 % totalt sett*. Dette forklarer hvorfor verdiskaping pr ansatt går ned for de fleste bransjer.

Parentes: Antall ansatte 2015 og %-vis endring antall ansatte fra 2014

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Driftsresultat før avskrivninger 2015

Lønn 2015


Lønn 2014

* Viser her til opplysninger fra Proff Forvalt om at datagrunnlaget for antall ansatte er unøyaktig for 2015 (se siste avsnitt s. 9)

Side 15

Verdiskaping pr ansatt – gjennomsnitt (2:2)

Parentes: Antall ansatte 2015 og %-visendring i antall ansatte fra 2014

Høyest vekst i verdiskaping per ansatt ser vi i Miljøteknologi- og avfallsbehandling (10 %), Steinindustri (8 %) og Øvrig industri og produksjon (8 %). I alle disse tre bransjene øker antall ansatte, og veksten i verdiskaping pr ansatt kan dermed forklares med økt verdiskaping i bransjen. Dette er i samsvar med resultatene vi så på side 12 og 13.

Til sammenlikning er bransjene med størst nedgang Andre verdiskapere (-23 %), Maritime- og offshoreservice (-22 %) og Næringsmidler (-22 %). Andre verdiskapere og Næringsmidler er bransjene med størst vekst i antall ansatte. Maritime- og offshoreservice har reduksjon i antall ansatte, men nedgangen skyldes kraftig redusert verdiskaping som omtalt på side 12.

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400


Lønn 2015


Lønn 2014

Side 16

Verdiskaping pr ansatt – gjennomsnitt vs. median

Ved uttrekket fra Proff Forvalt forekommer det ekstremverdier i noen av næringsområdene.

For eksempel innen maritime- og offshoreleverandører har Calora Subsea AS en gjennomsnittlig verdiskaping per ansatt på 9 378 TNOK, med bakgrunn i kun 4 ansatte.

Slike ekstremverdier forekommer også i andre bransjer og vi ønsker av denne grunn å visualisere verdiskaping per ansatt i de enkelte bransjene basert på median.

Medianen er et sentralitetsmål, og er den midterste verdien i et sortert observasjonssett.

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Gjennomsnitt 15

Median 15

Side 17

Teknologibedrifter

Teknologibedrifter omfatter alle virksomheter som utvikler og/eller produserer teknologirelaterte produkter. Vi har i tillegg skilt ut følgende konkrete teknologiske næringsområder i egne bransjer:

► Helse- og velferdsteknologi► Miljøteknologi og avfallsbehandling

► IT og software

► Vannbehandling

Vestfold har en stor teknologinæring med tilknytning til flere andre bransjer:

► En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren

► En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg som sentral aktører

Mange av virksomhetene er knyttet til mikro-/nanoteknologiklyngen Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg.

Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet.

Total verdiskaping for 2015 er omtrent på samme nivå som i 2014.

Horten (definert som Horten, Holmestrand, Hof Svelvik og Sande) har størst verdiskaping innen øvrige teknologiske virksomheter.

SelskapVerdiskaping (TNOK)

KONGSBERG MARITIME AS 2 555 614 JOTRON AS 160 785 NORAUTRON AS 139 512 NEVION EUROPE AS 95 669 INDRA NAVIA AS AVD HORTEN 72 478 KONGSBERG NORSPACE AS 67 708 FLOWTITE TECHNOLOGY AS 67 380 SENSONOR AS 66 448 KONGSBERG MARITIME ENGINEERING AS 65 687 ZENITEL NORWAY AS AVD HORTEN 60 054

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 4 642 MNOKAntall selskaper: 319Antall ansatte: 4 443Vekst 13-14: 2,6 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 4 427 MNOKAntall selskaper: 292Antall ansatte: 4 699Vekst 14-15: -4,6 %

Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper:Larvik: Larvik, LardalSandefjord: Sandefjord, Andebu, StokkeTønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, ReHorten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande

7 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2014.

Inn på topp 10: Sensonor AS, Kongsberg Maritime Engineering AS og Zenitel Norway AS Avd Horten

Ut av topp 10: Vissim AS, IKM Inspection AS, IKM Instrutek AS

18 %av total direkte

verdiskaping

Teknologibedrifter

Horten: 78

Tønsberg: 99

Sandefjord: 81

Larvik: 34

Brukernavn

Presentasjonsnotater

The Norwegian Centres of Expertise Programme (NCE) is established to enhance sustainable innovation and internationalization processes in the most dynamic and growth-oriented Norwegian clusters. more The NCE Programme are one out of three cluster programmes by the Norwegian Government. The others are the Arena Programme launched in 2003 and the Global Centres of Ekspertise Program (GCE) launched in 2014.

Side 18

Engros og handel

Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsvirksomheter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men virksomheter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt.

Carlsen Fritzøe Handel AS er den største enkeltaktøren, og dekker området fra Kristiansand i sør til Jessheim i nord.

ASKO Vestfold Telemark er det nest største foretaket. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige virksomheter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt.

For øvrig er bredden i handelsvirksomhetene stor, både IT-produkter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har virksomhetene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket.

Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel.

Det er samlet sett en lav negativ vekst i verdiskapingen fra 2014 til 2015. For de ti største selskapene er det samlet en økning i verdiskapingen i 2015.


CARLSEN FRITZØE HANDEL AS 339 566 ASKO VESTFOLD TELEMARK AS 260 507 VOLMAX AS 203 297 NASTA AS 153 205 WILHELMSEN CHEMICALS AS 130 921 ALSO AS 114 847 AIRPORT RETAIL NORWAY AS 107 619 FRITZØE ENGROS AS 71 746 BAXT AS 53 307 E.A. SMITH AS AVD SMITH STÅL ØST ENGOSHANDEL

51 222

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 3 639 MNOK Antall selskaper: 630Antall ansatte: 4 149 Vekst 13-14: -0,7 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 3 463 MNOKAntall selskaper: 579Antall ansatte: 4 425Vekst 14-15: -4,8 %



Inn på topp 10: Baxt AS, Fritzøe Engros AS og E.A. Smith AS Avd Smith stål øst engroshandel

Ut av topp 10: Top-Toy Norge AS, Brevini Norge AS og Telefast AS


verdiskaping

Engros og handel

Horten: 82

Tønsberg: 208

Sandefjord: 173

Larvik: 116

Side 19

Logistikk og transport på sjø og land

NOKAS AS er den desidert største enkeltaktøren i bransjen og er markedsleder på logistikk knyttet til verditransport i Norge. Endringer i NOKAS AS’ tall vil med andre ord påvirke tallene for bransjen betydelig.

En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsvirksomheter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Sandefjord og Tønsberg. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold.

Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding og Hesnes-gruppen og som de største aktørene.

Det er en lav positiv vekst i verdiskapingen fra 2014 til 2015.

.

SelskapVerdiskaping

(TNOK) NOKAS AS 1 078 210 SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS 182 134 BASTØ FOSEN AS 162 606 STANDARD MARINE TØNSBERG AS 135 730 ABAX AS 122 584 KOMPLETT DISTRIBUSJON AS 82 182 HESNES SHIPPING AS 58 090 ATTIC FOREST AS 45 656 SCHENKER AS AVD SANDEFJORD 42 009 TDS CONTAINERSHIPS VI AS 41451

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 3 251 MNOK Antall selskaper: 279Antall ansatte: 5 007Vekst 13-14: 24,7 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 3 072 MNOKAntall selskaper: 266Antall ansatte: 4 547Vekst 14-15: -5,5 %



Inn på topp 10: Miniekspress Transport AS, Hesnes Shipping AS, Attic Forest AS og TDS Containerships VI AS

Ut av topp 10: Saga Forest Carriers INTL AS, Amedia Ressurs AS, Amedia Distribusjon Viken AS og Schenker AS avd Sandefjord


verdiskaping

Logistikk og transport på sjø og land

Horten: 50

Tønsberg: 85

Sandefjord: 69

Larvik: 60

Side 20

Andre verdiskapere

Andre verdiskapere omfatter selskaper innenfor en av følgende kategorier:

1. Store virksomheter registrert i Vestfold, men som har en stor andel av virksomheten utenfor fylkets og landets grenser. Dette omfatter Jotun A/S, Hydro Aluminium i Holmestrand og Essos raffinerier. Vi har valgt å se på disse selskapene isolert sett og ikke som en del av sine respektive næringsområder fordi vi mener de får et unaturlig utslag på bransjens verdiskaping i Vestfold

2. Virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til de store næringsområdene. Vestfold har et bredt næringsliv og flere virksomheter som ikke direkte kan knyttes til et av de definerte næringsområdene

Det er samlet positiv verdiskapingsvekst blant andre verdiskapere i 2015. Det har derimot vært en negativ vekst i tallene for verdiskaping blant de 10 største virksomhetene i bransjen. Dette forklares hovedsakelig av at det er etablert et nytt næringsområde i årets analyse –Øvrig industri og produksjon. En rekke av virksomhetene som i 2014 var plassert i Andre verdiskapere er i årets analyse flyttet over til det nye næringsområdet. Dette gjelder blant annet Norgips AS, Hilding Anders Norway AS, Steni AS, Nordisk Aviation Products og Lett-tak Systemer AS, som alle kommer på topp 10-listen til Øvrig industri og produksjon i årets analyse. Dette påvirker tallene i denne bransjen.

Selskap Verdiskaping (TNOK)

JOTUN A/S 1 054 191 HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS

675 327

ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY

214 885

NR1 TRYKK LARVIK AS 58 988 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 52 360

NET TRANS SERVICES AS 51 574 AMEDIA ANNONSEPRODUKSJON AS 47 891 SANDEFJORDS BLAD AS 40 257

BRIDON-BEKAERT SCANROPE AS 36 998 NORSK ANALYSE AS 34 672


Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 2 462 MNOKAntall selskaper: 74Antall ansatte: 2 495Vekst 13-14: 15,4 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 2 587 MNOKAntall selskaper: 71Antall ansatte: 3 390Vekst 14-15: 5,1 %


Inn på topp 10: NR1 Trykk Larvik AS, Forsvarets Forskningsinstitutt, Net Trans Services AS, Norsk Analyse AS, Amedia Annonseproduksjon AS, Sandefjords Blad AS og Bridon Bekaert Scanrope AS

Ut av topp 10: Norgips Norge AS, Hilding Anders Norway AS, Steni AS, Lett-tak systemer AS, Nordisk Aviation Products AS, Bas maskinutleie AS og Røros Flyservice AS


verdiskaping

Andre verdiskapere

Horten: 15

Tønsberg: 26

Sandefjord: 21

Larvik: 9

Side 21

Næringsmidler

Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale virksomheter og lokale virksomheter.

Nortura SA på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største virksomhetene i Vestfold.

De fleste av de ti største virksomhetene er underavdelinger av selskaper med tilholdssted utenfor Vestfold, eller eid av konsern utenfor Vestfold.

Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk.

Det er samlet negativ verdiskapingsvekst i 2015, både totalt og blant de 10 største virksomhetene. Blant de ti virksomhetene med størst verdiskaping er det Nortura SA Avd Tønsberg, Tine SA Avd Sem og Bakehuset AS avd Hovenga som har sterkest negativ vekst på 20-29 % nedgang.

SelskapVerdiskaping

(TNOK) NORTURA SA AVD TØNSBERG 317 536 MATBØRSEN AS 127 468 TINE SA AVD SEM 82 875 FINDUS NORGE AS AVD GRO INDUSTRIER TØNSBERG 71 614

FATLAND SANDEFJORD AS 70 687 NORREK DYPFRYS AS 69 892 GRANS BRYGGERI AS 63 150 BAKEHUSET AS AVD HOVENGA 59 904 VESTFOLDMØLLENE AS 40 016 BAMA DAGLIGVARE LARVIK AS 33 455

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 1 721 MNOKAntall selskaper: 144Antall ansatte: 2 757Vekst 13-14: 10,9 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 1 560Antall selskaper: 141Antall ansatte: 3 218Vekst 14-15: -9,4 %



Inn på topp 10: Vestfoldmøllene AS

Ut av topp 10: Findus Norge AS Avd Fabrikk Hedrum

6 %av total direkte

verdiskaping

Næringsmidler

Horten: 20

Tønsberg: 36

Sandefjord: 35

Larvik: 50

Brukernavn


FERDIG

Side 22

Maritim- og offshoreleverandører

Maritim- og offshoreleverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold, som i resten av landet.

Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Virksomhetene opererer i, eller i randsonen av, to klynger med et større regionalt nedslagsfelt:

► Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solutions). Leverandørene er organisert i Subsea Valley

► Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen

Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del.

Det er samlet sett en markant negativ verdiskapingsvekst i næringsområdet i 2015. Dette kan forklares av makroøkonomiske forhold. 8 av de 10 største virksomhetene har en negativ vekst fra 2014 til 2015 og det er et lavere antall ansatte i bransjen i 2015 sammenliknet med 2014 (-6 %).

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 2 035 MNOK Antall selskaper: 59Antall ansatte: 2 281Vekst 13-14: -15,6 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 1 489Antall selskaper: 55Antall ansatte: 2 148Vekst 14-15: -26,8 %


Inn på topp 10: NLI Elektrosystmer AS, Langset Energy, Marine Installasjon AS

Ut av topp 10: Notech AS, National Oilwell Varco Norway AS avd Tønsberg og Adecco Solutions AS avd offshore


WOOD GROUP MUSTANG NORWAY AS 414 550 MANPOWER FRAMNÆS INSTALLASJON AS 104 094 REICHHOLD AS 76 073 SLAGEN ELEKTRO AS 63 385 NOVA SUBSEA AS 61 898 BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO 61 898 SLAGEN RØR OG SVEISESERVICE AS 59 009 NLI ELEKTROSYSTEMER AS 55 944 LANGSET ENERGY AS 49 119MARINE INSTALLASJON AS 47 289


6 %av total direkte

verdiskaping

Maritime og offshore

Horten: 6

Tønsberg: 14

Sandefjord: 30

Larvik: 5

Tønsberg:

Sandefjord:

Larvik:

Brukernavn


GCE NODE er en næringsklynge med rundt 60 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Norwegian Centres of Expertise (NCE) The NCE program is a long-term strategic approach to further strengthen elite industrial clusters, allowing the cluster participants to benefit from technical and financial support for up to 10 years.

Side 23

Øvrig industri og produksjon

Næringsområdet Øvrig industri og produksjon er nyetablert i analysen i år og består hovedsakelig av virksomheter som driver innen generell produksjon samt industri som ikke er dekket av stein-, skog- og treindustri. Med bakgrunn i vår bransjekunnskap har vi valgt å flytte 207 virksomheter over i den nye kategorien.De fleste av disse virksomhetene var i fjor plassert under Andre verdiskapere.

Bransjen totalt sett har hatt en positiv vekst i verdiskaping siden 2014. 7 av de 10 største virksomhetene har hatt en positiv vekst. Blant annet ser vi at følgende selskap på topp-ti-listen har hatt sterk vekst fra 2014 til 2015: Norgips (14 %), Baggerød AS (27 %), Vinghøg AS (147 %) og Stokke Stål A/S (29 %).

SelskapVerdiskaping

(TNOK) NORGIPS NORGE AS 201 584 HILDING ANDERS NORWAY AS 119 455 NORDISK AVIATION PRODUCTS AS 95 817 STENI AS 91 719 LETT-TAK SYSTEMER AS 90 589 BAGGERØD AS 62 117 UMICORE NORWAY AS 57 931 MAUR BILPÅBYGG AS 32 394 VINGHØG AS 29 796 STOKKE STÅL A/S 27 681

Næringsområdet er nyetablert som kategori i årets analyse, men 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor ville også vært blant de 10 største verdiskaperne for 2014.

Inn på topp 10: Vinghøg AS, Stokke Stål AS

Ut av topp 10: Isachsen Industri AS avd produksjon og Glassfabrikken AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 1 307 MNOKAntall selskaper: 169Antall ansatte: 2 025Vekst 13-14: Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 1 429 MNOKAntall selskaper: 159Antall ansatte: 2 056Vekst 14-15: 9,3 %


6 %av total direkte

verdiskaping

Øvrig industri og produksjon

Horten: 46

Tønsberg: 45

Sandefjord: 40

Larvik: 28

Side 24

IT og software

Vestfold har en variert IT og software-næring, en samlet utgjør verdiskapingen i bransjen ikke mer enn 5% av den totale direkte verdiskapingen i Vestfold.

Visma Retail AS er den største aktøren.

Både GSGroup AS og Ecoonline AS har hatt over 100 % vekst i verdiskapingen fra 2014. GSGroup har hatt sterk vekst i lønnskostnadene, mens veksten i Ecoonline først og fremst kommer av at de har snudd et negativt driftsresultat i 2014.

Verdiskapingen blant virksomhetene i næringsområdet totalt er omtrent på samme nivå som i fjor. Det samme gjelder de ti største virksomhetene.

SelskapVerdiskaping

(TNOK) VISMA RETAIL AS 111 785 SYSTEMPARTNER NORGE AS 66 719 SEAGULL MARITIME AS 64 864 ATEA AS AVD LARVIK 54 722 GSGROUP AS 53 155 HOLTE AS AVD TØNSBERG 48 284 EXSO AS 40 783 VISMA RETAIL SOFTWARE AS 37 984 LOCUS PUBLIC SAFETY AS 35 185 ECOONLINE AS 34 463


Inn på topp 10: GSGroup AS, Visma Retail Software, Ecoonline AS

Ut av topp 10: Compello AS, Instore Technical Services AS og Multicase Norge AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 1 184 MNOKAntall selskaper: 289Antall ansatte: 1 299Vekst 13-14: -6,0 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 1 213 MNOKAntall selskaper: 358Antall ansatte: 1 402Vekst 14-15: 2,4 %


5 %av total direkte

verdiskaping

IT og software

Horten: 73

Tønsberg: 138

Sandefjord: 94

Larvik: 53

Brukernavn


FERDIG

Side 25

Entreprenører

Marthinsen & Duvholt AS og Carl C. Fon AS er de to største virksomhetene i bransjen, og begge er hjemmehørende i Sandefjord.

Det er samlet negativ verdiskapingsvekst fra 2014 til 2015 for næringsområdet sett under ett. Blant de 10 største virksomhetene er veksten positiv.

Oskar og Tormod Wike AS ble flyttet fra indirekte verdiskaping til direkte verdiskaping i utarbeidelsen av årets analyse fordi de ble vurdert til nå å skape verdi utover kjøpekraft og produktinnsats generert av virksomheter med direkte verdiskaping.

Gjerden Fjellsikring ble flyttet fra Andre verdiskapere til Entreprenører i forbindelse med årets analyse da vi vurderer det dit at de hører mer hjemme i dette næringsområdet.


MARTHINSEN & DUVHOLT AS 209 156 CARL C FON AS 150 340 XERVON NORWAY AS 106 273 WK ENTREPRENØR AS 74 239 Arne Olav Lund A/S 68 857 OSKAR OG TORMOD WIKE AS 58 303 KJELDAAS AS 48 379 GJERDEN FJELLSIKRING AS 46 772 VESTFOLD FJELLBORING AS 41 739 KJELL FOSS AS 37 206


Inn på topp 10: Oskar og Tormod Wike AS, Gjerden Fjellsikring AS, Kjell Foss AS

Ut av topp 10: Arne Rød & CO AS, Atlant Entreprenør AS og Norsk Stålbygg

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 1 206 MNOKAntall selskaper: 26Antall ansatte: 1 339Vekst 13-14: 19,3 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 1 153 MNOKAntall selskaper: 25Antall ansatte: 1 336Vekst 14-15: -4,4 %


5 %av total direkte

verdiskaping

Entreprenører

Horten: 4

Tønsberg: 7

Sandefjord: 9

Larvik: 5

Side 26

Skog- og treindustri

Bergene Holm er den dominerende virksomheten innen skog-og treindustri i Vestfold. For øvrig er det flere mellomstore virksomheter i denne bransjen i fylket.

Det er lav negativ verdiskapingsvekst i 2015 blant næringsområdet som helhet. Det samme gjelder de 10 største virksomhetene.

SelskapVerdiskaping

(TNOK) Bergene Holm AS 310 923 AVEN HOLMESTRAND AS 59 259 NORDIC GARDEN AS 41 839 HASÅS AS 40 131 BARKEVIK BRUK AS 37 183 BONG NORGE AS 27 905 LARVIK IMPREGNERINGSKOMPANI AS 24 975 HUSEBY AS 22 825 1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS 21 678 MOELVEN MODUS AS AVD TØNSBERG 20 779

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 900 MNOK Antall selskaper: 111Antall ansatte: 1 265Vekst 13-14: 10,1 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 879 MNOK Antall selskaper: 106Antall ansatte: 1 440Vekst 14-15: -2,4 %



Inn på topp 10: Moelven modus AS avd Tønsberg

Ut av topp 10: Optimera Byggsystemer AS

4 %av total direkte

verdiskaping

Skog- og treindustri

Horten: 20

Tønsberg: 26

Sandefjord: 34

Larvik: 26

Brukernavn


FERDIG

Side 27

Helse- og velferdsteknologi

Virksomheter innen medisinsk verktøy og annet teknoogisk utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter).

GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren.

For enkelte av virksomhetene innenfor øvrige teknologiske virksomheter og maritim- og offshore leverandører utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten.

Det er samlet en markant økning i verdiskaping i 2015 totalt for næringsområdet. Blant de 10 største virksomhetene er det omtrent tilsvarende prosentvis økning. Både GE Vingmed Ultrasound og Pronova, som er de to desidert største verdiskaperne, hadde i overkant av 20 % vekst i verdiskaping 2015.


GE VINGMED ULTRASOUND AS 372 105 PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD 201 495 B BRAUN MEDICAL AS 35 530 WEIFA DERMA AS 23 253 UNIDENT AS 18 650 TEKNOMED AS 18 344 DOMETIC NORWAY AS 12 128 DENTINOR TANNTEKNIKK AS 10 853 NOR-DAX AS 6 193 THILESEN HOLDING AS 5 800


Inn på topp 10: Weifa Derma AS, Thilesen Holding AS

Ut av topp 10: Cederroth AS, Hjelpemidler Øst AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 649 MNOK Antall selskaper: 55Antall ansatte: 580Vekst 13-14: -1,3 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 745 MNOK Antall selskaper: 53Antall ansatte: 650Vekst 14-15: 14,7 %


3 %av total direkte

verdiskaping

Helse- og velferdsteknologi

Horten: 16

Tønsberg: 15

Sandefjord: 13

Larvik: 9

Side 28

Miljøteknologi og avfallsbehandling

Det er samlet en markant positiv verdiskapingsvekst i bransjen som helhet fra 2014 til 2015. Dette gjelder også blant de 10 største virksomhetene. Seks av de ti virksomhetene på topp ti-listen kan skilte med verdiskapingsvekst over 20 % fra 2014 til 2015.

NOAH AS er den klart største virksomheten i bransjen, og har base i Holmestrand. Foretaket alene utgjør 57 % av all verdiskaping i bransjen og har en vekst på 30 % i verdiskaping fra 2014 til 2015. Selskap

Verdiskaping (TNOK)

NOAH AS 308 960NORSK GJENVINNING RENOVASJON AS 64 152 REVAC AS 48 485 VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS 38 225 VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS 17 549 HOFMANN RENOTEC AS 14 251 CLEANWORLD AS 10 993 SEPTIK & MILJØSERVICE AS 10 430 HOF MILJØSERVICE AS 10 157 RR MILJØ AS 5 206


Inn på topp 10: RR Miljø AS

Ut av topp 10: Holtet KMT AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 448 MNOK Antall selskaper: 27Antall ansatte: 449Vekst 13-14: 5,0 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 542 MNOKAntall selskaper: 26Antall ansatte: 494Vekst 14-15: 21,0 %


2 %av total direkte

verdiskaping

Miljøteknologi og avfallshåndtering

Horten: 7

Tønsberg: 10

Sandefjord: 3

Larvik: 6

Side 29

Reiseliv og hotell

Det definerte næringsområdet består av hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn, mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter i kategorien reiseliv og hotell.

Sandefjord lufthavn AS utgjør den største aktøren i bransjen.

Øvrige hotellforetak utgjør også en vesentlig del av verdiskapingen.

Color Line er en annen stor aktør og utgjør i 2015 en verdiskaping på 6 % av den totale verdiskapingen for bransjen. Merk at dette kun er den landbaserte delen av Color Line sin virksomhet. Transportvirksomheten tilhører næringsområdet Logistiskk og transport på sjø og land.

Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men utgjør en begrenset andel av den direkte verdiskapingen.

Det er samlet reduksjon i verdiskapingen for 2015 for næringsområdet som helhet. Den negative veksten kan blant annet forklares ved at Sandefjord Lufthavn, som utgjør opp mot 20 % av total verdiskaping, har hatt negativ vekst. Til sammenlikning har Høyt og Lavt Klatrepark hatt en vekst i verdiskaping på over 100 %.

SelskapVerdiskaping

(TNOK) SANDEFJORD LUFTHAVN AS 99 960 FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS 58 311 QUALITY HOTEL TØNSBERG AS 42 795 HØYT OG LAVT AKTIVITETSPARK AS 20 911

GRAND HOTEL LARVIK AS 18 613 COLOR LINE AS AVD LARVIK 16 269 HOTEL KLUBBEN AS 16 203 COLOR LINE AS AVD SANDEFJORD 15 469

ENGØ GÅRD AS 15 238 WASSILIOFF HOTEL AS 12 896

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 620 MNOK Antall selskaper: 124Antall ansatte: 1 366Vekst 13-14: -10,9 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 522 MNOKAntall selskaper: 120Antall ansatte: 1 435Vekst 14-15: -15,7 %



Inn på topp 10: Høyt og lavt aktivitetspark, Color Line AS avd Sandefjord, Wassilioff Hotel AS

Ut av topp 10: Rica Hotel Sør AS, Color Line AS Landansatte, Thon Hotell Brygga

2 %av total direkte

verdiskaping

Reiseliv og hotell

Horten: 18

Tønsberg: 42

Sandefjord: 27

Larvik: 33

Brukernavn


The Conference Coast seeks to attract visitors from the meetings segment into the municipality Vestfold in Norway. The company consist of the leading travel trade players in the area

Side 30

Steinindustri

Steinindustrien er i første rekke en næring med utgangspunkt i Larvik og basert på utvinning av larvikitt.

Lundhs AS er fortsatt den dominerende virksomheten.

Det er samlet en vekst i verdiskapingen i 2015 både for næringsområdet som helhet og blant de 10 største virksomhetene. Veksten kan hovedsakelig forklares av Larvik Granite og Steinriket Norge vekst i verdiskaping fra 2014 til 2015 på henholdsvis 43 % og 168 %. Selskap

Verdiskaping (TNOK)

LUNDHS AS 229 528LARVIK GRANITE AS 67 310 METSO NORWAY AS 48 059 TØNSBERG GRANIT AS 38 533 MONARK AS 21 205 STEINRIKET NORGE AS 20 614 STRANDBERG STEIN AS 9 195 EGERSUND GRANITE AS 7 280 NORTH SEA STONE INDUSTRY AS 5 237 SANDVIK KALDNES AS 4 884


Inn på topp 10: Steinriket Norge AS og Sandvik Kaldnes AS

Ut av topp 10: Monzonite AS og Nordicstone AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 421 MNOK Antall selskaper: 26Antall ansatte: 357Vekst 13-14: -4,6 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 466 MNOK Antall selskaper: 33Antall ansatte: 365Vekst 14-15: 10,8 %


2 %av total direkte

verdiskaping

Steinindustri

Horten: 5

Tønsberg: 6

Sandefjord: 6

Larvik: 16

Side 31

Netthandel

Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjord-basert næring hvor flere virksomheter har sitt utspring i IT-handelsselskaper.

I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel.

Det er positiv verdiskapingsvekst i 2015, både for næringsområdet som helhet og blant de 10 største virksomhetene. 80 % av veksten i bransjen kan forklares med økningen i verdiskapingen til Komplett Services AS.

SelskapVerdiskaping

(TNOK) KOMPLETT SERVICES AS 257 193 DENTAL DIRECT AS 21 896 HERHOLDT ANDERSEN AS 19 818 FJELLSPORT AS 14 898SKITT FISKE AS 14 304 RUSSESERVICE AS 8 204 FLOYD.NO AS 6 713 LUNEHJEM.NO AS 4 235 INTERVISJON AS 4 069 HELENA COSMETICS AS 3 818


Inn på topp 10: Floyd AS

Ut av topp 10: Svangaard Brands AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 334 MNOK Antall selskaper: 61Antall ansatte: 524Vekst 13-14: 12,2 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 368 MNOK Antall selskaper: 55Antall ansatte: 596Vekst 14-15: 10,1 %


1 %av total direkte

verdiskaping

Netthandel

Horten: 11

Tønsberg: 12

Sandefjord: 25

Larvik: 7

Side 32

Vannbehandling

Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arena-programmet og er støttet av VRI-Vestfold.

I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk).

Næringsområdet har opplevd en lav, positiv verdiskapingsvekst i 2015. Blant de største virksomhetene er det Krüger Kaldnes (+36 %), BB Produkter VVA AS (+22 %) og Amiantit Norway (+16 %) som har hatt sterkest prosentvis vekst. Enwa PMI AS og VA Consult AS har hatt negativ verdiskapingsvekst på henholdsvis -25 % og -19 %.


KRÜGER KALDNES AS 58 322 ENWA PMI AS 46 761 ENWA WATER TECHNOLOGY AS 23 962 AVK NORGE AS 19 448 BB PRODUKTER VVA AS 13 117 EMS TEKNIKK AS 12 404 VA CONSULT AS 11 319 AMIANTIT NORWAY AS 10 177 SPYLETEKNIKK AS 9 873 BIOWATER TECHNOLOGY AS 7 026


Inn på topp 10: Enwa Water Technology AS

Ut av topp 10: Enwa AS

Nøkkeltall 2014Total verdiskaping: 232 MNOK Antall selskaper: 29Antall ansatte: 271Vekst 13-14: 28,3 %Nøkkeltall 2015Total verdiskaping: 238 MNOK Antall selskaper: 29Antall ansatte: 289Vekst 14-15: 2,9 %


1 %av total direkte

verdiskaping

Vannbehandling

Horten: 2

Tønsberg: 13

Sandefjord: 11

Larvik: 3

Brukernavn


Vannklyngen er et tverrfaglig nettverk innen vannbehandling. Vannklyngen har medlemmer fra leverandørindustrien konsulentselskaper, akademia og offentlig sektor VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

Side 33

I hvilke bransjer er det flest nystiftede virksomheter? Direkte og indirekte verdiskaping

Vi ser en tydelig tendens til at det er flest nyetablerte foretak innenfor grunnarbeid, oppføring av bygg, elektro, maling osv.

Av de totale nystiftede foretak ser vi at det etableres flest enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Det er totalt 2 714 nystiftede virksomheter i Vestfold i 2015 innenfor disse virksomhetsområdene.

Vi gjør oppmerksom på at bransjeinndelingen i denne plansjen ikke er sammenfallende med rapporten for øvrig. Inndelingen i denne plansjen er basert på næringsområdene definert i Foretaksregisteret.

0%0%0%0%0%0%

3%3%3%3%

4%5%5%5%

6%6%

7%9%

12%12%

15%

0% 5% 10% 15% 20%

Off.adm., forsvar, sosialforsikringKraftforsyning

Bergverksdrift og utvinningLønnet arbeid i private husholdn.

Vann, avløp, renovasjonFinansiering og forsikring

Overnattings- og serveringsvirks.Industri

Transport og lagringJordbruk, skogbruk og fiske

AnnetInformasjon og kommunikasjon

Annen tjenesteytingKultur, underholdning og fritid

UndervisningForretningsmessig tjenesteyting

Helse- og sosialtjenesterOmsetning og drift av fast eiendom

Varehandel, bilverkstederFaglig, vit. og tekn. tjenesteyting

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bransjefordeling

VEDLEGG

Side 35

Verdiskaping pr fylke

DatagrunnlagetI fylkesfordelt nasjonalregnskap bryter SSB nasjonale tall for BNP ned på landets 19 fylker (pluss kontinentalsokkelen m.m). For å sammenligne verdiskapingen mellom regioner, deles den på antall innbyggere eller sysselsatte. Det siste anses mest relevant fordi det tar hensyn til ut- og innpendling av regionen. BNP per sysselsatt må imidlertid ikke tolkes som en analyse av produktivitetsforskjeller mellom fylkene. Hvis man skulle gjort en produktivitetsanalyse, måtte man også tatt hensyn til realkapitalen i fylkene.

Bruttoproduktet for markedsrettet næring beregnes ved:• Bruttoprodukt = Lønnskostnader + Kapitalslit + Netto

produksjonsskatter + driftsresultatFor offentlig forvaltning er driftsresultatet per definisjon lik null, slik at bruttoproduktet beregnes på følgende måte:• Bruttoprodukt i offentlig forvaltning = Lønnskostnader +

Kapitalslit + Netto produksjonsskatter

Bruttoprodukt (verdiskaping) i VestfoldBNP per sysselsatt var NOK 692 074 for Vestfold i 2014. Dette utgjør 91 % av landsgjennomsnittet (Fastlands-Norge).

Målt i verdiskaping per sysselsatt ligger Vestfold på 16. plass av fylkene. Plasseringen har vært fallende de siste 20 år og har dalt fra 13. plass til 16.plass fra 2010-2014. Vestfold er eneste fylke med negativ utvikling fra 2013-2014. Dette omtales ytterligere på neste side. Relativ BNP per sysselsatt var 96 % av landsgjennomsnittet i 1993, 88 % i 2010 og 91 % i 2014.

Kilde: SSB

-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

VERDISKAPING PR SYSSELSATT PR FYLKE

2013

2014

Nasjonalt snitt

Side 36

0,7 %7,0 %

3,5 %3,3 %

2,7 %3,0 %

5,7 %0,9 %

1,6 %5,3 %

6,0 %8,2 %

2,1 %4,7 %

6,6 %1,9 %

-0,2 %1,8 %

0,5 %6,2 %

3,4 %

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

ØstfoldAkershus

OsloHedmarkOppland

BuskerudVestfold

TelemarkAust-AgderVest-Agder

RogalandHordaland

Sogn og FjordaneMøre og Romsdal

Sør-TrøndelagNord-Trøndelag

NordlandTroms

FinnmarkSvalbard

Landsgjennomsnitt

ENDRING I ANTALL SYSSELSATTE 2011-2014

Verdiskaping pr fylke

Bruttoprodukt (verdiskaping) i VestfoldVestfold er det fylket som har hatt lavest vekst i verdiskaping per sysselsatt i perioden 2011-2014. Veksten har vært på 7,2 % mot landsgjennomsnitt på 12,9 %.

I samme periode har imidlertid Vestfold hatt en vekst i antall sysselsatte som er høyere enn landsgjennomsnittet. Veksten i Vestfold i 5 årsperioden var på 5,7 % mot 3,4 % på landsbasis. Bare Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag og Svalbard hadde en høyere vekst i antall sysselsatte.

Det finnes ikke nyere tall enn 2014-tall per 1.1.2017.

Kilde: SSB

7,2

%7,

3 % 9,

7 %

10,5

%10

,7 %

11,9

%11

,9 %

12,6

%12

,9 %

12,9

%13

,1 %

13,4

%14

,2 %

14,3

%15

,0 %

15,1

%15

,5 %

17,2

% 19,2

%

ENDRING I VERDISKAPING PER SYSSELSATT, 2011-2014

Side 37

Verdiskaping pr fylke - Endring i verdiskaping per sysselsatt fra 2013 til 2014

Figuren viser endringen i verdiskaping per sysselsatt fra 2013 til 2014.

Som det fremgår er Vestfold eneste fylke som har hatt nedgang i verdiskaping per sysselsatt. Nedgangen var på 0,6%.

En nærmere analyse viser at antallet sysselsatte har økt med 3 % samtidig som at verdiskapingen (bruttoproduktet) bare har økt med 2,4%. Vestfold hadde høyest prosentvis økning i antall sysselsatte av alle fylkene noe som kan bidra til å forklare nedgangen i verdiskaping per sysselsatt. Men for eksempel Vest-Agder hadde også en økning i antall sysselsatte på 2,9 %, men har likevel klart å opprettholde verdiskapingen per sysselsatt. Det er med andre ord ikke gjennomgående at høyere vekst i antall sysselsatte gir lavere verdiskaping pr sysselsatt.

Kilde: SSB

-0,6

%

2,0

%

2,1

% 2,7

%

2,7

%

2,7

%

2,8

% 3,6

%

3,7

%

3,7

%

3,9

% 4,7

%

4,7

%

5,0

%

5,0

%

5,0

%

6,3

%

7,6

% 8,3

%

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

Side 38

Verdiskaping pr fylke – andel offentlig verdiskaping

De gule aksene i figuren til høyre illustrerer hvor stor andel verdiskaping offentlig forvaltning utgjør av total verdiskaping i hvert fylke. I Vestfold utgjør verdiskaping i offentlig sektor 27 % av total verdiskaping. Dette er høyere enn gjennosnittet for landet som er 24 %.

De grå aksene indikerer andel sysselsatte personer i offentlig forvaltning sammenliknet med total sysselsetting i fylket. I Vestfold utgjør sysselsetting i offentlig forvaltning 31 % av totalt sysselsetting. Landsgjennomsnittet er på 30 %.

Kilde: SSB

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Andel offentlig verdiskaping Andel ansatte i offentlig forvaltning

Andel offentlig verdiskaping (nasjonalt snitt) Andel ansatte i offentlig forvaltning (nasjonalt snitt)

Side 39

Gjennomsnittlig skattbar personinntekt pr kommune i Vestfold

Gjennomsnittlig skattbar personinntekt for personer over 17 år var på landsbasis i 2015 NOK 305 500. For Vestfold var tilsvarende tall 277 000 som er 90,7 % av det nasjonale gjennomsnittsnivået for skattbar personinntekt. Vestfolds nivå sammenliknet med landsgjennomsnittet er noe lavere enn det var i 2011 (91,1 %)

Alle kommunene i Vestfold lå under landsgjennomsnittet i 2015.

Tjøme og Lardal er kommunene i Vestfold som hadde lavest skattbar personinntekt i 2015, mens Nøtterøy og Tønsberg hadde høyest nivå.

Alle kommunene i Vestfold lå under landsgjennomsnittet i 2015.

Kilde: SSB

252

800

254

500

255

300

267

400

274

500

275

100

275

500

275

800

276

200

278

200

281

600

295

500

296

200

296

900

277

000

305

500

GJENNOMSNITTLIG SKATTBAR PERSONINNTEKT PR KOMMUNE I

VESTFOLD, 2015

Kommune 2011 (NOK) 2015 (NOK)Tjøme 228 900 252 800

Lardal 222 900 254 500

Larvik 229 700 255 300

Horten 240 800 267 400

Andebu 244 700 274 500

Hof 248 600 275 100

Holmestrand 244 800 275 500

Sandefjord 245 500 275 800

Svelvik 244 700 276 200

Re 247 800 278 200

Stokke 248 200 281 600

Sande 253 600 295 500

Nøtterøy 260 700 296 200

Tønsberg 260 700 296 900

Gjennomsnitt Vestfold 245 900 277 000

Landsgjennomsnitt 270 000 305 500

Side 40


Gjennomsnittlig skattbar personinntekt for personer over 17 år har økt med 12,7 % i Vestfold i perioden 2011-2015.

Tjøme og Hof er kommunene i Vestfold som har hatt lavest økning i 5-årsperioden, mens Nøtterøy og Tønsberg har hatt høyest økning i gjennomsnittlig skattbar inntekt i samme periode.

Alle kommunene i Vestfold har hatt en vekst som er under landsgjennomsnittet i perioden.

Kilde: SSB

10,4

%

10,7

%

11,0

%

11,1

% 12,2

%

12,3

%

12,3

%

12,5

%

12,9

%

13,5

%

13,6

%

13,9

%

14,2

%

16,5

%

ENDRING I SKATTBAR PERSONINNTEKT PR

VESTFOLDKOMMUNE, 2011-2015

10,5 %

10,6 %

11,3 %

11,5 %

11,9 %

12,3 %

12,3 %

12,5 %

12,6 %

12,6 %

12,8 %

12,9 %

13,0 %

13,1 %

13,1 %

13,2 %

13,4 %

13,5 %

13,6 %

13,8 %

14,4 %

0% 5% 10% 15% 20%

TelemarkAust-AgderVest-Agder

ØstfoldFinnmarkHedmarkBuskerudNordlandVestfoldVestfoldOppland

Nord-TrøndelagMøre og Romsdal

RogalandLandsgjennomsnitt

AkershusSogn og Fjordane

TromsHordaland

OsloSør-Trøndelag

ENDRING I GJENNOMSNITTLIG PERSONINNTEKT PR FYLKE

2011-2015

Side 41


Inntektsnivåene i Vestfoldkommunene har endret seg noe ulikt de siste 20 årene. Figurene til høyre viser inntektsnivået i de ulike Vestfoldkommune i 1995 og 2015. Som det fremgår har f.eks. Svelvik falt fra en 1.plass på listen i 1995 til en 6. plass i 2015. Tjøme har falt fra en 7. plass i 1995 til en sisteplass i 2015, mens Tønsberg har klatret fra en 5.plass i 1995 til en 1. plass i 2015.

Følgende kommuner har klatret på listen:Tønsberg, Stokke, Re, Sandefjord, Hof, Andebu og Lardal.

Følgende kommuner har falt på listen:Svelvik, Horten, Tjøme og Larvik

Følgende har uendret plassering:Nøtterøy, Sande og Holmestrand

Figuren nederst viser prosentvis vekst i 20-årsperioden. Til tross for kun en plass klatring på lista er Lardal kommunen med høyest vekst i gjennomsnittlig personinntekt i perioden.

Kilde: SSB

252 800

254 500

255 300

267 400

274 500

275 100

275 500

275 800

276 200

278 200

281 600

295 500

296 200

296 900

230 000 250 000 270 000 290 000 310 000

TjømeLardalLarvik

HortenAndebu

HofHolmestrand

SandefjordSvelvik

ReStokke

Sande (Vestf.)Nøtterøy

Tønsberg

GJENNOMSNITTLIG PERSONINNTEKT 2015

84 300

100 100

102 700

103 300

106 100

106 200

106 300

108 300

108 800

111 400

112 000

114 400

115 400

117 700

0 40 000 80 000 120 000

LardalHof

AndebuLarvik

SandefjordRe

HolmestrandTjømeStokke

TønsbergHorten

Sande (Vestf.)Nøtterøy

Svelvik

GJENNOMSNITTLIG PERSONINNTEKT 1995

133% 135% 139% 147% 157% 158% 159% 159% 160% 162% 167% 167% 175% 202%

Vekst i gjennomsnittlig personinntekt, 1995-2015

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EYEY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet bygger vi tillit i kapitalmarkedene og i økonomier over hele verden. Gjennom å utvikle gode ledere som forplikter seg til å levere det vi lover bidrar vi til å bygge et bedre arbeidsliv for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn.

Ernst & Young AS inngår i det globale nettverket til Ernst & Young, og kan referere til en eller flere av medlemmene av Ernst & Young Global Limited, der hvert medlem er en egen juridisk enhet. Ernst og Young Global Limited er et britisk selskap med begrenset ansvar og leverer ingen tjenester til kunder. For mer informasjon, se www.ey.com/no

© 2016 Ernst & Young ASAll Rights Reserved

Ernst & Young er kun ansvarlig for rapportens innhold overfor Vestfold fylkeskommune som oppdragsgiver.

Documents

Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune...Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg å analysere klyngesammenhenger i detalj. Begrepet