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ANÁLISIS DE MERCADO DEL ACERO INOXIDABLE EN LA REGIÓN CARIBE - COLOMBIANA
BLADIMIR BELTRAN CANO JORGE MIGUEL VELASQUEZ VASQUEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS D, T y C
13 DE MAYO DE 2008
2
ANÁLISIS DE MERCADO DEL ACERO INOXIDABLE EN LA REGIÓN CARIBE - COLOMBIANA
BLADIMIR BELTRAN CANO JORGE MIGUEL VELASQUEZ VASQUEZ
Monografía para Optar el título de Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales
ASESOR ALBEIRO BERBESI URBINA
Administrador de Comercio Exterior
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS D, T y C
12 MAYO DE 2008
3
Cartagena de Indias, Mayo 13 de 2008
Señores:
DIRECCION DE INVESTIGACIONES Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Programa de Finanzas y Negocios Internacionales Universidad Tecnológica de Bolívar Ciudad.
Cordialmente me dirijo hacia ustedes con el objetivo de informarles que he terminado
satisfactoriamente la elaboración del anteproyecto monográfico titulado “ANÁLISIS DE
MERCADO DEL ACERO INOXIDABLE EN LA REGION CARIBE - COLOMBIANA”, por
tanto lo presento a su consideración y estudio como requisito para optar el título de
Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales.
Esperamos que el presente trabajo se ajuste a las expectativas y criterios de la
Universidad para los proyectos de grados.
Atentamente,
Bladimir Beltrán Cano C.C. 73.006.917 de Cartagena Bolívar. Código. 02-16-522
4
Cartagena de Indias, Mayo 13 de 2008
Señores:
DIRECCION DE INVESTIGACIONES Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Programa de Finanzas y Negocios Internacionales Universidad Tecnológica de Bolívar Ciudad.
Cordialmente me dirijo hacia ustedes con el objetivo de informarles que he terminado satisfactoriamente la elaboración del anteproyecto monográfico titulado “ANALISIS DE MERCADO DEL ACERO INOXIDABLE EN LA REGIÒN CARIBE - COLOMBIANA”, por tanto lo presento a su consideración y estudio como requisito para optar el titulo de Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales.
Esperamos que el presente trabajo se ajuste a las expectativas y criterios de la
universidad para los proyectos de grados.
Atentamente,
JORGE MIGUEL VELASQUEZ VASQUEZ C.C. 73.211.705 de Cartagena Bolívar. Código. 02-16-523
5
Cartagena de Indias, febrero 5 de 2008
Señores:
COMITÉ DE FACULTAD PROGRAMA DE FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Ciudad.
Por medio de la presente les informo que he asesorado técnica y metodológicamente, el
anteproyecto de la monografía titulada “ANALISIS DE MERCADO DEL ACERO
INOXIDABLE EN LA REGIÒN CARIBE - COLOMBIANA”, realizado por el estudiante
Bladimir Beltrán Cano. El documento monográfico se ajusta a los requerimientos
metodológicos y de contenidos que exige la institución para efectos de optar el titulo de
Finanzas y Negocios Internacionales.
Atentamente,
ALBEIRO BERBESI URBINA Asesor.
6
CONTENIDO
PAG.
0. ANTEPROYECTO DE GRADO 13
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13
0.1.1. Descripción del Problema 13
0.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 16
0.3. JUSTIFICACION 17
0.4. MARCO DE REFERENCIA 20
0.4.1. Marco Teórico 20
0.5. METODOLOGIA 32
0.5.1. Recolección de la Información 32
0.6. LOGROS ESPERADOS 34
1. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ACERO INOXIDABLE 35
1.1. PIB SECTOR MINERO 35
1.2. INVERSION EXTRANJERA 38
1.3. PRODUCCION ACERO EN COLOMBIA 39
1.4. PRODUCCION DESTINADA PARA LA CONSTRUCCION 40
1.5. EMPLEO DEL SECTOR 41
1.5.1. Empleo Sector en la Región Caribe 41
1.5.2. Indicadores Laborales del Sector Acero 42
2. CONDICION DE PRODUCCION Y MERCADOS 44
2.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 44
2.2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO INTERNACIONAL 44
2.3. BALANZA COMERCIAL DEL ACERO EN COLOMBIA 48
2.3.1. Exportaciones de Acero 49
2.3.2. Importaciones de Acero 50
2.4. PRODUCCIÓN DE ACERO EN COLOMBIA 51
7
2.5. CONSUMO DE ACERO EN COLOMBIA 53
2.6. RELACIÓN DEL PRECIO INTERNO CON EL PRECIO 55
INTERNACIONAL DEL ACERO
2.7. CONDICION DE PRODUCCION EN LA REGION CARIBE 58
2.7.1. Comercialización por Sectores 58
2.7.2. Mercados de Clientes en la Región Caribe 59
2.7.3. Mercados de Proveedores en la Región Caribe 60
3. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 61
3.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 61
3.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 65
3.3. BIENES SUSTITUTOS 67
3.4. POTENCIAL ENTRADA DE COMPETIDORES 69
3.5. RIVALIDAD INTERNA 71
4. ESTRATEGIAS DE MARKETING 73
4.1. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 73
4.2. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 73
4.3. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 75
4.4. ESTRATEGIA DE PRECIOS 76
CONCLUSION 77
BIBLIOGRAFIA 80
PAGINAS WEB 81
8
INDICE DE GRAFICA
PAG.
Grafica 1. Comportamiento PIB minero (2005 – 2007) 36
Grafica 2. Evolución del PIB minero por ramas minerales 1994 – 2006 37
Grafica 3. Inversión extranjera (2004 – 2007) 38
Grafica 4. Producción anual de acero 39
Grafica 5. Porcentaje de elaboración de productos para la construcción 40
Grafica 6. IPL: índice de productividad laboral 42
Grafica 7. Indicador de remuneración por horas 43
Grafica 8. Participación porcentual por continentes 45
Grafica 9. América latina producción siderurgia 2006 46
Grafica 10. Producción EU 2006 47
Grafica 11. Producción mundial de acero 48
Grafica 12. Exportaciones de acero en colombia millones de dolares 50
Grafica 13. Importaciones de acero en Colombia millones de dólares 51
Grafica 14. Producción de acero en Colombia según tipo de producto 52
Grafica 15. Producción de acero en Colombia por empresa 2005 53
Grafica 16. Variación de precios acero en Colombia 2006 56
Grafica 17. Evolución Precios Internacionales 2002 – 2005 56
Grafica 18. Precios internos del acero en Colombia 57
Grafica 19. Consumo de acero inoxidable por sectores comerciales 58
Grafica 20. Mercados de clientes en la Región Caribe 59
Grafica 21. Mercados de proveedores de la Región Caribe 60
Grafica 22. Poder de negociación cliente en el sector del acero inoxidable 64
Grafica 23. Poder de negociación proveedores del acero inoxidable 66
Grafica 24. Bienes sustitutos del acero inoxidable 68
Grafica 25. Barrears de entradas para nuevos productos 69
Grafica 26. potencial entrada nuevos competidores en el sector acero inoxidable 71
9
Grafica 27. Rivalidad interna en el sector de acero inoxidable en Colombia 72
10
INDICE DE TABLAS
PAG: Tabla 1. Tasa de crecimiento de la población ocupada 41 Tabla 2. Balanza comercial colombiana de acero 49 Tabla 3. Consumo per. Capita de acero en Colombia 54 Tabla 4. Tabla matriz de comparación sustitutos 67 Tabla 5. Productoras Nacionales y Regionales 72
11
INDICE DE FOTOGRAFIAS
Pag.
Fotografia 1 EL ACERO ESTRUCTURAL ....................................................... 31
Fotografia 2 NAVAJAS CAZA .......................................................................... 83
Fotografia 3 Cámara Fotográfica Digital .......................................................... 83
Fotografia 4 Muebles de acero inoxidable a medida ....................................... 84
Fotografia 5 Sillas en Acero Inoxidable............................................................ 84
Fotografia 6 Llave de tuercas ajustable de 7” de acero inoxidable .................. 85
Fotografia 7 Rines llantas de carro en acero inoxidable .................................. 85
Fotografía 8 Chimenea en Acero Inoxidable .................................................... 86
Fotografia 9 Estación Saint Pancras - Londres – Inglaterra W. H. Barlow ....... 86
Fotografia 10 Equipos de Purificación AQUA PURIFICACION SYSTEMS...... 87
Fotografia 11 TANQUES ACERO INOXIDABLE BODEGA ............................. 87
Fotografia 12 Barras para hormigón ................................................................ 88
Fotografia 13 Barras para Molienda ................................................................ 88
Fotografia 14 Alambrón ................................................................................... 89
Fotografia 15 Planchas Gruesas Rollos......................................................... 89
Fotografia 16 Planchas laminadas en Caliente Rollos .................................... 90
Fotografia 17 Planchas laminadas en Frío ...................................................... 90
Fotografia 18 ZincAlum en Planchas o Rollos ................................................. 91
Fotografia 19 Hojalata Electrolítica en Láminas ............................................... 91
Fotografia 20 TUBULARES EN ACERO ......................................................... 92
12
INDICE DE ANEXOS
ANEXO A. PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE…………………………………...81
ANEXO B. PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA CONSTRUCCION...86
13
0. ANTEPROYECTO DE GRADO
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
0.1.1. Descripción del Problema En la actualidad, El creciente volumen de los mercados internacionales hacia América
Latina de productos siderúrgicos chinos ha sido fuente de preocupación para los
industriales de la siderurgia latinoamericana en especial al mercado colombiano1.
Es importante destacar que los volúmenes de acero que entran en la región como bienes
finales del Comercio Indirecto son aún mayores que los inquietantes volúmenes que
entran como productos siderúrgicos, lo que vuelve la situación más crítica para la región.
Se estima que entraron a la región 1,5 millones de toneladas de productos siderúrgicos
pertenecientes al Capítulo 72 del arancel de aduana, contra más de 2,5 millones de
toneladas en bienes finales de Comercio Indirecto2. Una preocupación adicional de la
siderúrgica latinoamericana, es que la cadena de valor metalmecánica está también
siendo afectada por la importación de productos chinos, destacándose los equipamientos
para oficina, las bicicletas y los aparatos electrodomésticos, con el consiguiente deterioro
del nivel de empleo. La congestión en los puertos, tanto en los países exportadores, como
importadores de minerales de hierro, comenzó a ser un problema serio. Brasil, Australia y
China con sus terminales portuarios, sobrepasados por la demanda.
La capacidad instalada de acero en China en 2005 fue de 414 millones de toneladas. Sin
embargo, el mismo gobierno de ese país ha anunciado incrementos de 100 millones de
toneladas más para 2008.
1 http://www.ilafa.org/noticias.htm
14
Lo anterior resulta relevante, ya que se estima que para el 2006, la exportación total china
podría ser de 40 millones de toneladas, es decir, 45 por ciento más que en 2005. Según
analistas internacionales, si China sufriera una desaceleración importante en su
economía, que pudiera ocasionar una contracción de la demanda conduciendo a un
exceso de 15% de su oferta exportable, podría redundar en un excedente adicional de 50
millones de toneladas en el mercado mundial. Dicha cifra excedente es equivalente al
consumo total de América Latina en 2006 y dos veces la exportación anual de la industria
siderúrgica latinoamericana. Dichas condiciones, permitirían a la industria china desplazar
a cualquier productor en los países a donde exporte, constituyendo un grave riesgo para
la industria de América Latina2. La preocupación de la industria siderúrgica mundial
apunta a responder los fuertes incrementos de demanda. La falta de materia prima puede
restringir la producción de acero en el mundo. Los precios del acero se han incrementado,
como consecuencia de las restricciones mencionadas.
El resultado más relevante es un balance del comercio de acero que muestra claramente
el déficit de la región, tanto en productos pertenecientes al acero de manera directa e
indirecta. La cantidad total de acero chino que llegó a América Latina durante el año 2006
es cercana a los 5 millones de toneladas anuales, lo que sin duda alguna representaría un
problema que las empresas e industrias que producen y comercializan el acero deben
conocer y tomar las estrategias mas óptimas para encarar la amenaza de los mercados
cada ves mas competitivos y globalizados. Esta problemática, incentiva a realizar estudios
de mercados que permitan analizar eficientemente cuales son las amenazas y
oportunidades que este mercado pueda ofrecer ya sea para aprovecharlas o evitarlas.
2 Ibíd.
15
Según los datos importados del departamento administrativo nacional de estadísticas
(DANE), Colombia ha presentado en los últimos años una inestabilidad en la balanza
comercial. Analizando los datos encontramos que en el primer trimestre del año 2001 la
balanza fue positiva con un total de 10.139 millones de dólares, no obstante en el
segundo trimestre del año 2004 la balanza fue negativa con un total de -8.668 millones de
dólares lo que indica que las importaciones fueron superiores a las exportaciones. Esto
muestra la inestabilidad del mercado internacional del acero colombiano, por tal motivo las
empresas que comercializan con el acero en especial las empresas que diseñan
productos en acero inoxidable tienen que identificar las amenazas y oportunidades que
este mercado pueda asignar para ser competitivos en este sector3.
La costa Caribe Colombiana ha venido creciendo demográficamente y se estima que al
crecer la población aumentaría el consumo masivo del acero inoxidable
desencadenándose en los otros mercados tales como el de la construcción, industria
alimenticia, electrodomésticos y automoción el consumo también aumentaría. Esto
indicaría que no es ajena la necesidad de analizar este mercado tan importante para el
país, y promover estudios de mercados que permitan ampliar la información acerca del
acero para minimizar los riesgos a causa de la información para todas las empresas
jurídicas y personas naturales que pertenezcan a dicho mercado.
Es por ello la razón de realizar un análisis en el presente estudio que permita evaluar el
mercado del acero inoxidable que sirva de marco de referencia para todo aquel que le
interese este tema tan importante y que a su ve sirva para estudios posteriores
investigativos y de mercados.
3 www.dane.gov.co
16
0.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 0.2.1. Objetivo General: Evaluar el mercado del acero inoxidable la región caribe
colombiana, por medio de un análisis estructural del sector, que sirva de marco referencial
para empresas que se dediquen a la comercialización y producción de diseños de
productos en acero inoxidables en el sector de la construcción.
0.2.2. Objetivos Específicos.
• Analizar el sector del acero inoxidable teniendo en cuenta el potencial de la región
en la elaboración de productos para la construcción.
• Analizar la condición de producción y mercados del acero inoxidable en la costa
caribe.
• Evaluar el sector del acero teniendo en cuenta las 5 fuerzas de Michael Porter en
un entorno internacional
• Proponer estrategias de marketing mix (4ps) apropiadas para ingresar en el
mercado de productos de la construcción en acero inoxidable.
17
0.3. JUSTIFICACION Actualmente el mundo presenta constantes cambios y la exigencia de ser cada vez más
competitivo en los mercados, se refleja cada día más, todas las empresas y entidades de
producción y comercialización de acero inoxidable luchan por perseverar en el mercado
manejando estrategias adecuadas para conseguir de manera efectiva los objetivos
corporativos planteados. Aquellas empresas que conocen mejor sus clientes y usuarios
en el mercado en el que se encuentran y a sus competidores directos e indirectos
identifican con destrezas las oportunidades y amenazas de las variables del entorno y que
el sector consiga proporcionar, para tomar las decisiones que funden valor y
posicionamiento.
El presente análisis de mercado es muy fundamental porque gestiona hacer un análisis
que permita diagnosticar mercado del acero inoxidable que servirá sin dudas para la
identificación de oportunidades y amenazas que este mercado pueda implantar en los
mercado globalizados y competitivos que exigen cada ves mas calidad y eficiencia. Las
empresas diseñadoras de producto de acero inoxidable, deben conocer en la actualidad
cual es la situación del mercado en el cual pertenece, con el fin de marcar las diferencias
necesarias y poder tomar las medidas pertinentes y adquirir ventaja competitiva en el
sector.
El hecho de llevar a cabo el presente estudio permite observar el panorama del acero
inoxidable como una actividad económica en crecimiento que genera empleo y por lo
tanto aporta mucho al desarrollo económico de la región caribe y Colombia. Por tal razón,
este mercado por ser importante y significativo tanto como para el país y para las
empresas mismas, realizar estudios que permitan optimizar una eficiente producción y
comercialización del acero contribuirá también al desarrollo mismo del sector y empresas
pertenecientes a la industria.
18
En los últimos años el sector de la construcción se ha caracterizado por ser uno de los
sectores más dinámicos de la economía colombiana. En el tercer trimestre de 2006, la
construcción presentó un crecimiento de 21% anual. En los nueve primeros meses del
2007 la construcción contribuyó a la variación acumulada del PIB total en 0.97 puntos
porcentuales, lo que lo convierte en el tercer sector con mayor participación para este
período y en el sector de mayor crecimiento.
Al comparar el tercer trimestre de 2007 y el mismo período de 2006, el PIB del sector de
la construcción creció el 2,60%. Al comparar el tercer trimestre de 2007 con el mismo
período de 2006, el comportamiento del subsector obras civiles presentó una variación
positiva del 19,59%; mientras que el subsector edificaciones disminuyó el 8,43%.
En Corficolombiana se cree que para el 2008, el sector de la construcción continuará
presentando la tendencia alcista. Las condiciones de la demanda continúan favorables
tanto para la economía como para el sector de la construcción. Para el 2008, las obras
civiles serán parte importante en el crecimiento del sector, ya que para el período 2008-
2011 se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo una inversión total en infraestructura de
aproximadamente 50 billones de pesos, en especial el desarrollo de carreteras, la
consolidación de los sistemas de transporte masivo en algunas ciudades y en las nuevas
obras asociadas a la expansión de la capacidad4.
Dentro del sector de la construcción se destaca el crecimiento de las edificaciones (15.6%
acumulado enero-septiembre) generado por el buen momento que pasa la economía
colombiana, lo que se traduce en un aumento de la demanda por este tipo de bienes,
derivado de mayores ingresos y facilidad en las condiciones de financiación. De otro lado,
las obras civiles alcanzaron un crecimiento de 20.9% para el acumulado de enero a
septiembre respecto al mismo período de 2007, a causa del aumento en las inversiones
en infraestructura derivadas de la expansión productiva que ha tenido el país.
4 CORFICOLOMBIA. Investigaciones económicas. Marzo 2007
19
Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio se logrará identificar las oportunidades,
amenazas que el sector pueda poseer, así como el conocimiento de la misma actividad
comercial. Además para las empresas diseñadoras de productos de acero inoxidable les
permitirán conseguir una ventaja competitiva frente a sus competentes y tomar las
medidas necesarias para mantenerse en el mercado y ser cada vez mejor5.
5http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo266.pdf.
20
0.4. MARCO DE REFERENCIA
0.4.1. Marco Teórico El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que
contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa
pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser
afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por
mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. Contiene, por definición, un
mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros
elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno.
Los metales y las aleaciones empleados en la industria y en la construcción pueden
dividirse en dos grupos principales: Materiales FERROSOS y NO FERROSOS. Ferroso
viene de la palabra Ferrum que los romanos empleaban para el fierro o hierro. Por lo
tanto, los materiales ferrosos son aquellos que contienen hierro como su ingrediente
principal; es decir, las numerosas calidades del hierro y el acero.
21
Clasificación del Acero
Los diferentes tipos de acero se clasifican de acuerdo a los elementos de aleación que
producen distintos efectos en el Acero :
ACEROS AL CARBONO: Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos
aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el
0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los productos fabricados con aceros al
carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras de
construcción de acero, cascos de buques, somieres y horquillas.
ACEROS ALEADOS: Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio,
molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y
cobre que los aceros al carbono normales. Estos aceros de aleación se pueden
subclasificar en:
Estructurales: Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas,
tales como engranajes, ejes y palancas. Además se utilizan en las estructuras de
edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes, barcos y semejantes. El
contenido de la aleación varía desde 0,25% a un 6%.
Para Herramientas: Aceros de alta calidad que se emplean en herramientas para cortar y
modelar metales y no-metales. Por lo tanto, son materiales empleados para cortar y
construir herramientas tales como taladros, escariadores, fresas, terrajas y machos de
roscar.
Especiales: Los Aceros de Aleación especiales son los aceros inoxidables y aquellos con
un contenido de cromo generalmente superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta
resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, se emplean en turbinas de vapor,
engranajes, ejes y rodamientos.
22
ACEROS DE BAJA ALEACION ULTRARRESISTENTES: Esta familia es la más reciente
de las cuatro grandes clases de acero. Los aceros de baja aleación son más baratos que
los aceros aleados convencionales ya que contienen cantidades menores de los costosos
elementos de aleación. Sin embargo, reciben un tratamiento especial que les da una
resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Por ejemplo, los vagones de
mercancías fabricados con aceros de baja aleación pueden transportar cargas más
grandes porque sus paredes son más delgadas que lo que sería necesario en caso de
emplear acero al carbono. Además, como los vagones de acero de baja aleación pesan
menos, las cargas pueden ser más pesadas. En la actualidad se construyen muchos
edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas
sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios.
ACEROS INOXIDABLES: Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros
elementos de aleación, que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y
oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos
aceros inoxidables son muy duros; otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia
durante largos periodos a temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, en
arquitectura se emplean muchas veces con fines decorativos. El acero inoxidable se
utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los
fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar
instrumentos y equipos quirúrgicos, o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste a la
acción de los fluidos corporales. En cocinas y zonas de preparación de alimentos los
utensilios son a menudo de acero inoxidable, ya que no oscurece los alimentos y pueden
limpiarse con facilidad.
23
Un metal muy diferente: Como todos los tipos de aceros, el acero inoxidable no es un
metal simple sino una aleación. Lo que tienen en común todos los aceros es que el
principal ingrediente (elemento de aleación) es hierro, al que se añade una pequeña
cantidad de carbono. El acero inoxidable fue inventado a principios del siglo XX cuando se
descubrió que una pequeña cantidad de cromo (habitualmente un mínimo de 11%)
añadido al acero común, le daba un aspecto brillante y lo hacía altamente resistente a la
suciedad y a la oxidación. Esta resistencia a la oxidación, denominada «resistencia a la
corrosión», es lo que hace al acero inoxidable diferente de otros tipos de acero.
No es un revestimiento: El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento
especial aplicado al acero común para darle características “inoxidables”. Aceros
comunes, e incluso otros metales, son a menudo cubiertos o “bañados” con metales
blancos como el cromo, níquel o zinc para proteger sus superficies o darles otras
características superficiales. Mientras que estos baños tienen sus propias ventajas y son
muy utilizados, el peligro radica en que la capa puede ser dañada o deteriorarse de algún
modo, lo que anularía su efecto protector. La apariencia del acero inoxidable puede, sin
embargo, variar y dependerá en la manera que esté fabricado y en su acabado superficial.
El acero inoxidable está en todas partes: Su resistencia a la corrosión es lo que da al
acero inoxidable su nombre. Sin embargo, justo después de su descubrimiento se apreció
que el material tenía otras muchas valiosas propiedades que lo hacen idóneo para una
amplia gama de usos diversos. Las posibles aplicaciones del acero inoxidable son casi
ilimitadas, hecho que puede comprobarse con tan solo unos ejemplos:
En el hogar: cubertería y menaje, fregaderos, sartenes y baterías de cocina, hornos y
barbacoas, equipamiento de jardín y mobiliario.
24
En la ciudad: paradas de autobús, cabinas telefónicas y resto de mobiliario urbano,
fachadas de edificios, ascensores y escaleras, vagones de metro e infraestructuras de las
estaciones.
En la industria: equipamiento para la fabricación de productos alimentarios y
farmacéuticos, plantas para el tratamiento de aguas potables y residuales, plantas
químicas y petroquímicas, componentes para la automoción y aeronáutica, depósitos de
combustible y productos químicos.
Tipos de aceros inoxidables: Los aceros inoxidables que contienen solamente cromo se
llaman ferríticos, ya que tienen una estructura metalográfica formada básicamente por
ferrita. Son magnéticos y se distinguen porque son atraídos por un imán. Con elevados
porcentajes de carbono, estos aceros son templables y pueden, por tanto, endurecerse
por tratamiento térmico. Se llaman aceros inoxidables "martensíticos", por tener
martensita en su estructura metalográfica.
Los aceros inoxidables que contienen más de un 7% de níquel se llaman austeníticos, ya
que tienen una estructura metalográfica en estado recocido, formada básicamente por
austenita. No son magnéticos en estado recocido y, por tanto, no son atraídos por un
imán.
Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer por deformación, pasando su
estructura metalográfica a contener martensita. Se convierten en parcialmente
magnéticos, lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los artefactos eléctricos.
A todos los aceros inoxidables se les puede añadir un pequeño porcentaje de molibdeno,
para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros.
Usos del acero inoxidable: Los aceros inoxidables se utilizan principalmente en cuatro
tipos de mercados:
25
• Electrodomésticos: grandes electrodomésticos y pequeños aparatos para el hogar.
• Automoción: especialmente tubos de escape.
• Construcción: edificios y mobiliario urbano (fachadas y material).
• Industria: alimentación, productos químicos y petróleo.
Su resistencia a la corrosión, sus propiedades higiénicas y sus propiedades estéticas
hacen del acero inoxidable un material muy atractivo para satisfacer diversos tipos de
demandas, como lo es la industria médica6.
Otros elementos en el acero: Aunque la composición química de cada fabricante de
aceros es casi secreta, certificando a sus clientes solo la resistencia y dureza de los
aceros que producen, sí se conocen los compuestos agregados y sus porcentajes
admisibles7.
• Aluminio: se emplea como elemento de aleación en los aceros de nitruracion, que
suele tener 1% aproximadamente de aluminio. Como desoxidante se suele emplear
frecuentemente en la fabricación de muchos aceros. Todos los aceros aleados en
calidad contienen aluminio en porcentajes pequeñísimos, variables generalmente
desde 0.001 a 0.008%.
• Boro: logra aumentar la capacidad de endurecimiento cuando el acero está
totalmente desoxidado.
6 Http://es.wikipedia.org/wiki/acero inoxidable 7 http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Otros_elementos_en_el_acero
26
• Cobalto: muy endurecedor. Disminuye la templabilidad. Mejora la dureza en
caliente. El cobalto es un elemento poco habitual en los aceros.Se usa en los
aceros rápidos para herramientas, aumenta la dureza de la herramienta en
caliente. Se utiliza para aceros refractarios. Aumenta las propiedades magnéticas
de los aceros.
• Cromo: es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de
aceros aleados, usándose indistintamente en los aceros de construcción, en los de
herramientas, en los inoxidables y los de resistencia en caliente. Se emplea en
cantidades diversas desde 0.30% a 30%, según los casos y sirve para aumentar la
dureza y la resistencia a la tracción de los aceros, mejora la templabilidad, impide
las deformaciones en el temple, aumenta la resistencia al desgaste, la
inoxidabilidad, etc. Forma carburos muy duros y comunica al acero mayor dureza,
resistencia y tenacidad a cualquier temperatura. Solo o aleado con otros
elementos, proporciona a los aceros características de inoxidables y refractarios;
también se utiliza en revestimientos embellecedores o recubrimientos duros de
gran resistencia al desgaste, como émbolos, ejes, etc.
• Estaño: es el elemento que se utiliza para recubrir láminas muy delgadas de acero
que conforman la hojalata8.
• Manganeso: aparece prácticamente en todos los aceros, debido, principalmente, a
que se añade como elemento de adición para neutralizar la perniciosa influencia
del azufre y del oxigeno, que siempre suelen contener los aceros cuando se
encuentran en estado líquido en los hornos durante los procesos de fabricación. El
manganeso actúa también como desoxidante y evita, en parte, que en la
solidificación del acero que se desprendan gases que den lugar a porosidades
8 http://es.wikipedia.org
27
Perjudiciales en el material. Si los aceros no tuvieran manganeso, no se podrían
laminar ni forjar, porque el azufre que suele encontrarse en mayor o menor
cantidad en los aceros, formarían sulfuros de hierro, que son cuerpos de muy bajo
punto de fusión (981º aprox.) que a las temperaturas de trabajo en caliente (forja o
laminación) funden, y al encontrarse contorneando los granos de acero crean
zonas de debilidad y las piezas y barras se abren en esas operaciones de
transformación. Los aceros ordinarios y los aceros aleados en los que el
manganeso no es elemento fundamental, suelen contener generalmente
porcentajes de manganeso variables de 0.30 a 0.80%.
• Molibdeno: es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad de
endurecimiento de acero, así como su tenacidad. Los aceros inoxidables
austeníticos contienen molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión.
• Nitrógeno: se agrega a algunos aceros para promover la formación de austenita.
• Níquel: una de las mayores ventajas que reporta el empleo del níquel, es evitar el
crecimiento del grano en los tratamientos térmicos, lo que sirve para producir en
ellos gran tenacidad. El níquel además hace descender los puntos críticos y por
ello los tratamientos pueden hacerse a temperaturas ligeramente más bajas que la
que corresponde a los aceros ordinarios. Experimentalmente se observa que con
los aceros aleados con níquel se obtiene para una misma dureza, un limite de
elasticidad ligeramente más elevado y mayores alargamientos y resistencias que
con los aceros al carbono o de baja aleación. En la actualidad se ha restringido
mucho su empleo, pero sigue siendo un elemento de aleación indiscutible para los
aceros de construcción empleados en la fabricación de piezas para maquinas y
motores de gran responsabilidad, se destacan sobre todo en los aceros cromo-
níquel y cromo-níquel-molibdeno. El níquel es un elemento de extraordinaria
importancia en la fabricación de aceros inoxidables y resistentes a altas
temperaturas, en los que además de cromo se emplean porcentajes de níquel
variables de 8 a 20%. Es el principal formador de austenita, que aumenta la
28
tenacidad y resistencia al impacto. El níquel se utiliza mucho para producir acero
inoxidable, porque aumenta la resistencia a la corrosión9.
• Plomo: el plomo no se combina con el acero, se encuentra en él en forma de
pequeñísimos glóbulos, como si estuviese emulsionado, lo que favorece la fácil
mecanización por arranque de viruta, (torneado, cepillado, taladrado, etc.) ya que el
plomo es un buen lubricante de corte, el porcentaje oscila entre 0.15 y 0.30 %
debiendo limitarse el contenido de carbono a valores inferiores al 0.5 % debido a
que dificulta el templado y disminuye la tenacidad en caliente. se añade a algunos
aceros para mejorar mucho la maquinabilidad.
• Silicio: aumenta moderadamente la templabilidad. Se usa como elemento
desoxidante. Aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono.
• Titanio: se usa para estabilizar y desoxidar el acero.
• Tungsteno: también conocido como wolframio. Forma con el hierro carburos muy
complejos estables y durísimos, soportando bien altas temperaturas. En
porcentajes del 14 al 18 %, proporciona aceros rápidos con los que es posible
triplicar la velocidad de corte de loa aceros al carbono para herramientas.
• Vanadio: posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos con
el hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción y
poder cortante en los aceros para herramientas.
• Zinc: es elemento clave para producir chapa de acero galvanizado.
9 http://es.wikipedia.org
29
Reciclaje del acero: Todos los metales, y el acero entre ellos, tienen una propiedad que
desde el punto de vista medioambiental es muy buena: pueden ser reciclados una vez
que su uso inicial ha llegado a su término10.
De esta manera todas las máquinas, estructuras, barcos, automóviles, trenes, etc., se
desguazan al final de su vida útil y se separan los diferentes materiales que los
componen, originando unos desechos seleccionados que se conocen con el nombre de
chatarra.
Esta chatarra se prensa y se hacen grandes compactos en las zonas de desguace que se
envían nuevamente a las acerías, donde se consiguen de nuevo nuevos productos
siderúrgicos, tanto aceros como fundiciones. Se estima que la chatarra reciclada cubre el
40% de las necesidades mundiales de acero.
El acero se puede obtener a partir de mineral (ciclo integral) en instalaciones que
disponen de Altos Hornos o partiendo de chatarras férricas (ciclo electrosiderúrgico) en
Hornos Eléctricos.
Las chatarras seleccionadas contenidas en la cesta de carga se introducen en el horno
eléctrico por su parte superior, en unión de agentes reactivos y escorificantes,
desplazando la bóveda giratoria del mismo. Se funde la chatarra de una o varias cargas
por medio de corriente eléctrica hasta completar la capacidad del horno. Este acero es el
que va a constituir una colada. Se analiza el baño fundido y se procede a un primer afino
para eliminar impurezas, haciendo un primer ajuste de la composición química por adición
de ferroaleaciones que contienen los elementos necesarios.
El comercio de chatarra es un buen negocio que suministra materiales de segunda mano
para su reutilización o reciclaje. La chatarra es un recurso importante, sobre todo porque
recorta el gasto de materias primas y el de energía empleado en procesos como la
fabricación del acero.
10 http://es.wikipedia.org
30
Como precaución general en el manejo de chatarra hay que tomar las medidas oportunas
para no sufrir cortes que provoquen heridas, ya que es altamente infecciosa, produciendo
la infección del tétanos, por eso el personal que maneja chatarra debe estar siempre
vacunado contra esta infección y así no sufrir los daños provocados por los cortes que
pueda sufrir. Cualquier persona que sufra un corte con un elemento de acero, debe acudir
a un Centro Médico para que le vacunen contra el tétanos.
EL ACERO ESTRUCTURAL11
Es el material estructural más usado para construcción de estructuras en el mundo. Es
fundamentalmente una aleación de hierro (mínimo 98 %), con contenidos de carbono
menores del 1 % y otras pequeñas cantidades de minerales como manganeso, para
mejorar su resistencia, y fósforo, azufre, sílice y vanadio para mejorar su soldabilidad y
resistencia a la intemperie. Es un material usado para la construcción de estructuras, de
gran resistencia, producido a partir de materiales muy abundantes en la naturaleza. Entre
sus ventajas está la gran resistencia a tensión y compresión y el costo razonable.
A pesar de la susceptibilidad al fuego y a la intemperie es el material estructural más
usado, por su abundancia, facilidad de ensamblaje y costo razonable; en Colombia su
mayor uso como material estructural ha correspondido a las varillas usadas en el concreto
reforzado y a los perfiles livianos usados en estructuras de techos.
11 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%203/ACERO%20ESTRUCTURAL.htm
31
Fotografia 1 EL ACERO ESTRUCTURAL
Figura 2.7 uniones, arriostramientos en estructura de acero, UN La Nubia
32
0.5. Metodología 0.5.1. Tipo de investigación. La presente investigación se realizará a través de
encuestas directas realizadas a las principales empresas transformadoras y
comercializadoras de la Región Caribe, además con un estudio provenientes de fuentes
no propias de lo autores, es decir, provienen de fuentes de información secundaria, cuyo
origen pertenecen de los diferentes organismos, e instituciones nacionales e
internacionales concernientes al sector del acero inoxidable entre ellos los productores y
comercializadores.
• El procedimiento de los datos recopilados de acuerdo a su fuente de información,
serán analizados e interpretados profundamente para hacer un estudio de
mercados lo más eficientemente posible, por lo tanto el Tipo de investigación se
clasifica como descriptiva-analítica.
• Los datos, cifras y material investigativo, serán procesados y presentados en un
informe final con el propósito de cumplir con los objetivos planteados en la
investigación.
0.5.2. RECOLECCION DE LA INFORMACION 0.5.2.1. Información primaria. Se obtendrá por medio del desarrollo de una encuesta
directa realizada a las empresas transformadoras y comercializadoras de acero inoxidable
en la Región Caribe (ver anexo), encontradas en el DIC (Directorio Industrial Colombiano)
y las páginas amarillas de Publicar S.A. que se analizaran mediante gráficos para
obtener conclusiones. Esto se realizo por visitas personales a las diferentes ciudades de
la Región Caribe, donde en muchas oportunidades fuimos rechazados por estas
empresas, pero sin embargo en algunas nos atendieron de la mejor manera facilitándonos
la información requerida, para así cumplir con el objetivo de encuestar, analizar los datos
y en base a esto sacar conclusiones, para que los interesados en el sector tomen
decisiones estratégicas.
33
0.5.2.2 Información secundaria. Se obtendrá de las distintas publicaciones por parte de
las instituciones proveedoras de información secundaria, al igual que textos, Internet,
registros y documentos técnicos y especializados en el sector siderúrgico que brinden
información recopilada y análisis oportunos y actualizados, foros, congresos, ensayos,
notas e información referida, como son las siguientes fuentes de información:
• ANDI-FEDEMETAL: para conocer datos acerca de las oportunidades, fortalezas,
debilidades y amenaza que presenta el sector de acero inoxidable en Colombia.
• DANE: para información estadística acerca del sector en Colombia.
• ILAFA: para conocer la producción mundial del acero.
• WIKIPEDIA: para conocer la terminología.
• CORFICOLOMBIANA: para conocer cifras económicas, de producción, de
inversión del sector.
34
0.6 LOGROS ESPERADOS
• Aportar información escrita adecuada que le sirva para desarrollar actividades de
marketing para las empresas dedicadas al diseño de productos en acero
inoxidables y especialmente para el sector de la construcción.
• Brindarle información documentada a productores, comercializadores y
consumidores.
• Obtener y analizar información referente al marketing para lograr el mejor
desarrollo de las actividades en los productores de productos en acero inoxidable.
35
1. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ACERO INOXIDABLE
El entorno económico del sector siderúrgico será medido con base en indicadores
macroeconómicos o agregados económicos que permitan conocer el comportamiento
del sector y así poder determinar la viabilidad de incursionar en el mercado
identificando las posibles amenazas y oportunidades que este sector pueda poseer. Es
por ello que en este capitulo se interpretara el comportamiento del PIB, la inversión
extranjera, y el empleo del sector.
1.1. PIB SECTOR MINERO
El comportamiento del PIB del sector minero nacional en el año 2004 fue de 2.306
miles de millones de pesos, equivalente a un 2.75% del PIB nacional que en ese año
fue de 83.772 miles de millones de pesos. En el año 2005 el PIB minero fue de 2.401
miles de millones equivalentes a un 2.74% del PIB nacional que fue de 87.728 miles
de millones de pesos. En el año 2006 el PIB mantuvo su decrecimiento con respecto al
PIB nacional bajando con un porcentaje de 2.58%, posteriormente la cifra en el año
2007 el PIB presentó una decaída significativa debido al bajón de la productividad
nacional que fue de 49.457 miles de millones de pesos del PIB nacional y en el sector
minero fue de 1.263 miles de millones de pesos, lo cual indica que el sector minero a
venido cayendo en los últimos años debido a la escasez de los recursos minerales
extraídos de la tierra los cuales la productividad y encuentros en Colombia son cada
vez menor. (Ver grafica 1).
36
Grafica 1. Comportamiento PIB minero (2005 – 2007) Miles de millones
Fue
nte: ministerio de minas. 2007
Mirado en el conjunto de la economía nacional, el peso de la minería es aún
relativamente bajo. Durante los últimos años su mayor contribución al PIB se registró
en 2004 cuando alcanzó el tope de 2,8%. Es de destacar que su aporte al PIB durante
el cuatrienio 2004 – 2007 fue notoriamente más alto que en el periodo 1999 – 2002,
debido principalmente al crecimiento de la minería carbón, tal como se puede observar
en la gráfica 1.
37
Grafica 2 Evolución del PIB minero por ramas minerales 1994 – 2006 Millones de pesos constantes 1994
Fuente. DANE. 2006
El sector minero es uno de los de mas lento desarrollo en el país con un bajo nivel de
participación en el PIB y en la generación de empleo, ya que tiene poco
encadenamiento con procesos industriales, a excepción de los materiales de
construcción y el carbón, lo cual lo ha llevado en general a un nivel muy alta de
atención en la formulación de políticas de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo ha
establecido unos objetivos, acorde al diagnóstico situacional del país en todas las
dimensiones del desarrollo, con miras a lograr el crecimiento económico y la
generación de oportunidades para todos, con el propósito de mantener el desarrollo
sostenible que se traduce en el bienestar de las empresas y las familias mejorando la
calidad de vida ya que este impulsa el crecimiento económico sostenible y la
generación de empleo12. (Ver grafica 2).
12 DESARROLLO MINERO EN COLOMBIA
38
1.2. INVERSION EXTRANJERA La inversión extranjera también se en comparación con el PIB nacional. En el 2004
hasta el 2005 la inversión extranjera tanto como en el sector minas y a nivel nacional
el incremento fue significativo al pasar de 1.246 millones de dólares a 2.157 millones
de dólares la inversión extranjera en el sector minas. No obstante en el año 2006
observamos una caída significativa hasta el año 2007, lo cual es preocupante porque
la inversión extranjera significa un valor importante para el desarrollo de la economía
nacional (ver grafico 3).
Grafica 3. Inversión extranjera (2004 – 2007) Millones de dólares
Fuente: ministerio de minas. 2006
39
1.3. PRODUCCION ACERO EN COLOMBIA
La producción del acero en Colombia en el 2004 fue de 587.222 toneladas, en el año
2005 creció con un total de 607.559 toneladas, de igual manera se mantuvo el alza en
para el año 2006 de 644.151 toneladas. Por otra parte para el año 2007 la caída en la
productividad del acero tubo una caída significativa que demuestra el momento de
escasez y de poca productividad, con una cifra de 315.358 toneladas, debido a la poca
inversión extranjera, escasez de los recursos minerales y factores socioeconómicos, lo
cual es preocupante en términos de competitividad internacional. (Ver grafica 4).
Grafica 4. Producción anual de acero en Colombia
Miles de toneladas
Fuente: ministerio de minas. 2006
40
1.4. PRODUCCION DE ACERO INOXIDABLE DESTINADA PARA LA CONSTRUCCION EN LA REGION CARIBE.
Grafica 5. Porcentaje de producción de acero inoxidable destinado a la construcción en la Región Caribe
PRODUCCION DESTINADA A LA CONSTRUCCION
33%
67%
0%
0%
1 a 25%
26% a 50%
51% a 75%
76% a 100%
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
En la Región Caribe el porcentaje de producción de bienes destinados para la
construcción para lo corrido del 2008 en su totalidad se mantiene en un rango que va del
26% al 50%, con una participación del 67% de las empresas en la región. Por otra parte el
33% de las empresas de la región mantienen un porcentaje que va del 1% al 25%. (Ver
grafica 5)
41
1.5. EMPLEO SECTOR
El empleo en el presente subcapitulo será medido bajo las estadísticas estipuladas por el
DANE, lo cual nos permite conocer cual ha sido el comportamiento de estos indicadores
en los últimos 5 años.
1.5.1. Empleo costa caribe por sector
Los resultados de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para el segundo trimestre
de 2006, registró En ciudades de la Región Caribe se observaron incrementos en el
número de ocupados de las actividades de transporte, comercio y otras ramas (incluye
agropecuaria) que en conjunto aportan cerca del 46%. En el caso de Barranquilla y
Cartagena todos los sectores mostraron crecimiento en el número de ocupados, en
especial la industria, la construcción, el comercio y el transporte que en conjunto
aportan cerca del 60% de los empleos generados en estas dos ciudades (Tabla 1).
Tabla 1. Tasa de crecimiento de la población ocupada
Fuente. DANE, 2006
42
1.5.2. Indicadores laborales sector acero
El indicador que permite conocer el rendimiento de la producción medida en mano de
obra en el sector acero según nos muestra la grafica es bastante positiva ya que en lo
que ha venido desde el año 2002 hasta el año de 2007 las cifras han sido crecientes lo
que indica que a pesar de ser un sector maltratado en términos de productividad,
regalías, inversión extranjera, etc., este contribuye a emplear al pueblo (Ver grafica 6).
De igual manera este sector según las cifras suministrada por el DANE, remunera muy
bien a sus empleados lo que contribuye al crecimiento económico del país y al PIB
per. Cápita (Ver grafica 7).
Grafica 6. IPL: índice de productividad laboral
Miles de empleo
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
IPL: Indice de productividad laboral
Fuente. DANE, 2007
43
Grafica 7. Indicador de remuneración por horas Miles de pesos
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
IRH: Indice de remuneración por horas
Fuente. DANE, 2007
44
2. CONDICIÓN DE PRODUCCIÓN Y MERCADOS
2.1. Producción Mundial de Acero.
De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero
(IISI), la producción mundial de acero bruto en el año 2006 fue de 1.240 millones de
toneladas, lo que representa un aumento interanual del 8,7%. Como viene sucediendo, la
mayor cuota de ese aumento se debe a China cuya producción total se situó en 419
millones de toneladas, con un incremento del 17,7%.
Las estimaciones del IISI respecto de la demanda mundial de productos siderúrgicos para
el año 2006 eran de 1.113 millones de toneladas, de las que el 32% corresponde a China.
Las previsiones para el año 2007 se mantienen optimistas, se espera que China supere el
listón de los 400 millones de toneladas, lo que elevará la demanda mundial a 1.179
millones de toneladas.
China ya no es el único nuevo actor en el panorama siderúrgico: este país, junto con
Brasil, Rusia e India (BRIC) aumentarán su demanda en el 12%, duplicando el incremento
mundial previsto para el año 2007.
2.2. Producción y consumo internacional.
De acuerdo con los datos recogidos por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero
(IISI), la producción mundial de acero bruto en el año 2006 fue de 1.240 millones de
toneladas, lo que representa un aumento interanual del 8,7%. Como viene sucediendo, la
mayor cuota de ese aumento se debe a China cuya producción total se situó en 419
millones de toneladas, con un incremento del 17,7%.
45
América latina como lo muestra el grafico 8, posee el 5% de la producción mundial lo cual
indicaría ser el cuarto continente productor de acero por encima de África que posee un
3% de la producción mundial de acero, siendo Asia y Oceanía los principales
productores. (Ver grafica 8).
Grafica 8. Participación porcentual por continentes
Fuente. ILAFA. 2006
46
Grafica 9. América latina producción siderurgia 2006 Miles de toneladas
Fuente. ILAFA. 2006
El acero con mayor capacidad productiva en América latina es el acero crudo quien
supera la producción de hierro primaria y los laminados terminados. América latina se
destaca por sus abundantes reservas naturales entre ellos el hierro. Durante los últimos
años, la producción de materias primas utilizadas para elaborar acero no ha dejado de
crecer en la región mostrando su mayor dinamismo en respuesta a la creciente demanda
internacional liderada por china. (Ver grafica 9).
China ya no es el único nuevo actor en el panorama siderúrgico: este país, junto con
Brasil, Rusia e India (BRIC) aumentarán su demanda en el 12%, duplicando el incremento
mundial previsto para el año 2007. En la Unión Europea la producción total de acero se
situó en 198 millones de toneladas con un aumento interanual del 6,6%. Las
importaciones de productos Siderúrgicos, excluidos los semiproductos para
47
transformación, alcanzaron un récord histórico, con 35 millones de toneladas, de forma
que la Unión Europea fue importadora neta en el año 2006. El aprovisionamiento de
mercado creció el 13,5%, recuperando la caída del año 2005 y aupado por la mejoría de
la construcción y de la calderería y construcciones mecánicas (ver grafico 10).
Grafica 10. Producción EU 2006
Fuente. Eurofer. 2006
48
Grafica 41. Producción mundial de acero Miles de toneladas
Fuent
e: IISI. 2006
2.3. BALANZA COMERCIAL DEL ACERO EN COLOMBIA
La balanza comercial colombiana presenta un superávit en la balanza debido a que las
exportaciones colombianas en los últimos 5 años han superado significativamente a las
importaciones. En el año 2004 hubo un superavit en la balanza comercial de 62.906 miles
de dólares, no obstante en el 2005 disminuyó a 35.278 miles de dólares, pero en el año
2007 las cifras no fueron las mejores presentándose un déficit con un valor de – 169.853
miles de dolares.
49
Tabla 2. Balanza comercial colombiana de acero
Miles de dólares FOB
Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
2004 154 587,4 217 494,2 62 906,7
2005 227 915,3 263 193,3 35 278,0
2006 237 093,0 262 544,5 25 451,4
2007 374 237,8 204 383,9 -169 853,9 Fuente. DANE, 2007
2.3.1. Exportaciones de acero
A pesar de la poca productividad del sector minero y el sector acero en Colombia, este
país conserva la actividad exportadora en lo que ha venido en los últimos 6 años. En el
2004 las exportaciones fueron de 217 miles de dólares, en el año 2005 fueron de 263
miles de dólares, en el 2006 la cantidad exportadora fue de 262 miles de dólares, no
obstante en el año 2007 l cifra exportadora se redujo con un total de 204 miles de dólares
(Ver grafica 12).
50
Grafica 12. Exportación de acero en Colombia millones de dólares
Fuente. DANE, 2007
2.3.2. Importaciones de acero
Las importaciones de acero han sido crecientes en lo que ha venido de los últimos 4 años.
La grafica muestra que en el año 2004 las importaciones fueron de 154 miles de dólares,
y en el 2007 fueron de 374 miles de dólares, superando estas a las exportaciones
generando un déficit en la balanza comercial (Ver grafica 13).
51
Grafica 13. Importaciones de acero en Colombia millones de dólares
Fuente. DANE, 2007
2.4. Producción de acero en Colombia
La producción de acero durante los últimos tres años se puede ver en la gráfica 14. Las
formas intermedias que incluyen planchones, tochos y palanquilla constituyen el 36% de
la producción nacional. Los productos planos que incluyen chapas y bobinas laminadas
en caliente, tienen el porcentaje mas bajo de producción en Colombia con tan solo el
7.4% de la producción total. Los productos no planos como alambrón, barras y perfiles
tienen la mayoría de la producción con el 57%, esto es acorde con la orientación que tiene
el sector hacia la industria de la construcción.
52
Grafica 14. Producción de acero en Colombia según tipo de producto Miles toneladas
Fuente. ANDI
El grupo siderúrgico DIACO, se ha consolidado como el primer productor de acero en
Colombia, debido en gran parte a la compra y reestructuración de varias empresas. Este
grupo alcanza actualmente una producción aproximada
de 300.000 ton/año. Acerías Paz del Río se ha mantenido como un protagonista
importante del sector con una producción cercana a las 280.000 ton/año, esto lo ha
logrado en gran parte gracias al mineral de hierro que posee.
Aceros Sogamoso, Acasa y Sidoc con un volumen individual de producción menor, en
conjunto aportan una cantidad importante de 164.000 ton/año. El tamaño de la producción
de las empresas transfoi piadoras es mucho más pequeño que el de las siderúrgicas, con
un total de 230.000 ton/año, concentrado principalmente en Acesco y Corpacero.
53
La capacidad instalada del sector, según un estudio de la cadena siderúrgica realizado
por Oscar Ramírez Acevedo de la Organización G&J, es de 1.200.000 ton/año, por lo
tanto la cadena está utilizando un 65% de su capacidad. Esto es un porcentaje alto
respecto a otras industrias colombianas, pero le da un margen para crecer (Ver grafica
15).
Grafica 15. Producción de acero en Colombia por empresa 2005
Miles de toneladas
Fuente: ANDI
2.5. Consumo de acero en Colombia
Los principales sectores en que se consume acero en Colombia son los de la
construcción, con la mayor participación, y como materia prima en la industria
metalmecánica. El consumo de acero en Colombia durante el año 2006 fue de
aproximadamente 1.774,000 ton, según el DANE la población proyectada para el año
2003 es de 50.583.577 habitantes, teniendo como base esta población el consumo de
acero per capita del país es de 39 kg. El consumo per capita de acero en Colombia es
54
muy bajo comparado con los demás países latinoamericanos, lo cual indica que en el país
no hay una cultura del uso del acero13.
En este momento el precio del acero se ha puesto a un nivel muy competitivo respecto a
otros materiales, y por lo tanto ciertas industrias podrían utilizar acero para reemplazarlos,
como en el caso de la industria de la construcción, donde se podrían utilizar estructuras
completamente de acero, que pueden tener mejores prestaciones frente a otras que
combinen concreto y acero, en cuanto a propiedades mecánicas, tiempo de construcción
y sismo resistencia.
Tabla 3. Consumo per. Capita de acero en Colombia
Fuente: ANDI. DANE. 2007
En Colombia hay una fuerte tendencia a construir en concreto considerando que este
material es mas barato que el acero, pero la mayoría de los constructores consideran que
el costo de la estructura no es mas del 15 %) del costo de una construcción, por lo tanto la
diferencia solamente incidiría en un 2% de la inversión total14. Tornando en cuenta la
disminución en el tiempo de construcción y la eficiencia de una estructura metálica, lo
anterior podría ser subsanado.
Un gran porcentaje de lo que se consume en el país de productos no planos es producido
internamente, mientras que la mayoría de lo que se consume de productos planos es
importado. Del total del consumo nacional, el 42 % es producido en Colombia, lo demás
proviene de importaciones.
13 Mayra Juliana Díaz Rojas*, Luís Mario Mateus**ESTADO DEL SECTOR SIDERÚRGICO EN COLOMBIA, 2006. 14 Ing. Pedro Ospina, Simposio acero y concreto, 1998
55
2.6. Relación del precio interno con el precio internacional del acero
El precio interno de Colombia, está estrechamente relacionado con el nivel mundial. Al
estar en una economía globalizada, Colombia no puede sustraerse de los precios que
rigen el mercado mundial, por lo que estos han seguido esta tendencia; entre otras
razones por el aumento significativo de las materias primas importadas y nacionales,
especialmente de la chatarra.
En la gráfica 16 se aprecia cómo el precio de la chatarra, materia prima fundamental para
las siderúrgicas, ha crecido por encima del precio interno promedio mensual del acero.
Entre octubre de 2003 y febrero 24 de 2004, el precio de compra de chatarra se ha
incrementado el 34%, mientras que el precio de venta del acero muestra un aumento del
18%.
A nivel internacional, el precio de las barras, ha aumentado en forma significativa. En
América Latina ha pasado de cerca de US$180/ton FOB en enero del 2002 a más de
US$430/ton FOB y en Estados Unidos por encima de los US$510/ton FOB 2005, con
tendencia a continuar subiendo, tal como lo han pronosticado los analistas
internacionales.
56
Grafica 16. Variación de precios acero en Colombia 2006
Fuente. DIACO. 2006
En las gráficas 16 y 17 se muestran, la evolución del precio del Alambrón Trefiladle así
como la evolución del precio de las Barras, los cuales cuentan también con significativos
incrementos en los precios en los mercados del mundo.
Grafica 17. Evolución Precios Internacionales 2002 – 2005 Dólares
Fuente. ANDI. 2006
57
En el gráfico 18 se aprecia claramente cómo los precios en Colombia de las barras en
dólares, a pesar del incremento que han sufrido en pesos, mantuvieron una tendencia a la
baja hasta 1999. De ese año en adelante, se han mantenido relativamente constantes,
con una recuperación desde el 2003. Esta recuperación apenas alcanza los niveles que
se tenían en 1998, estando siempre por debajo del precio internacional en dólares;
situación claramente insostenible en el tiempo.
Grafica 18. Precios internos del acero en Colombia
Fuente. DIACO. 2005
En cuanto a la incidencia de los precios del acero en la vivienda, las alzas no afectan al
sector de manera significativa, ya que su peso promedio del 5.5%, sobre un incremento
del 19%, el impacto estaría entre 1.02% y el 1.07%, el cual si bien es importante, no
explica por si sólo un freno en la reactivación del sector construcción.
58
2.7. CONDICION DE PRODUCCION EN LA REGION CARIBE
2.7.1. Comercialización por sectores. De acuerdo con los datos suministrados por las empresas encuestadas en este trabajo, la
Región Caribe colombiana no es productora de acero como tal, sino más que todo
comercializadora y transformadora de acero de todo tipo.
Como se puede apreciar el sector industrial y el sector de la construcción, son los
sectores en donde mas se consumen los productos elaborados en acero inoxidable con
una cantidad porcentual de 31% para ambos, seguido por el sector alimenticio que
también tiene una buena participación de 25% en esta comercialización. Cabe resaltar
que tanto el sector alimenticio y el sector automotriz, son sectores donde los productos
consumidos son en su totalidad productos transformados del acero inoxidable (Ver grafica
19).
Grafica 19. Consumo de acero inoxidable por sectores comerciales
SECTORES COMERCIALES
31%
31%
25%
13%
Sector Industrial
Sector de la construcción
Sector Alimenticio
Sector Automotriz
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
59
2.7.2. Mercados de clientes en la Región Caribe. Los productos de acero inoxidable poseen diversos tipos como de clientes que van desde
clientes locales hasta nacionales. Se puede observar que los clientes locales y regionales
son los que mas demandan estos productos con participaciones porcentuales idénticas,
no obstante los clientes nacionales también muestran una importante participación dentro
de este mercado.
Según nos muestran los clientes internacionales no tienen el mas mínimo interés en
obtener productos elaborados en acero inoxidable, locuaz nos hace pensar que cada país
cubre su demanda interna. (Ver grafica 20).
Grafica 20. Mercados de clientes en la Región Caribe
CLIENTES
37%
38%
25%0%
Clientes Locales
Clientes Regionales
Clientes Nacionales
Cientes Internacionales
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
60
2.7.3. Mercados de proveedores de la Región Caribe
Según la recopilación de datos suministrados por medio de las encuestas, tal parece que
cada empresa que comercializa el acero inoxidable en la Región Caribe, posee un
proveedor diferente para el desarrollo de su actividad económica, no existe para las
empresas de la Región caribe un proveedor que marque la diferencia en precio y en
calidad, ya que la mayoría de los proveedores trabajan con estándares de precio y calidad
(Ver grafica 21).
Grafica 21. Mercados de proveedores de la Región Caribe
PROVEEDORES
16%
16%
17%17%
17%
17% Acinox S.A.
Corte Acero S.A.
Proveedor Internacional
Aceros Industriales
Arcelor Mital
Sirurgia Internacional
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
61
3. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste.
La idea es que las empresas que producen y comercializan acero inoxidable deben
evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia
industrial. Esta metodología permite conocer el sector industrial del acero inoxidable
teniendo en cuenta varios factores como: el número de proveedores y clientes, los
canales de distribución para tener acceso a los clientes, el índice de crecimiento del
mercado y los cambios tecnológicos referente al acero, etc.15.
3.1. Poder de negociación de los clientes
Los productos del sector acero tienen una extensa gama de clientes, tanto minoristas
como mayoristas, lo que hace poco probable que estos puedan ejercer un gran poder de
negociación sobre la industria. La distribución de sus productos en el mercado es variada,
pero, en general, esta la realizan las mismas empresas productoras, lo que reduce aún
más la importancia que podría tener esta fuerza. Adicionalmente, existen diversas
empresas importadoras de acero y derivados de menor tamaño que son básicamente
distribuidoras.
Los clientes potenciales para el acero inoxidable son todas aquellas empresas que
producen y comercializan los bienes y servicios segmentados en el lugar a emplear sus
objetivos de mercados tal y como se menciono en el marco teórico de la presente
investigación y las cuales son:
15 http://www.monografias.com/trabajos-pdf/cinco-fuerzas-porter/cinco-fuerzas-porter.shtml
62
• Comercializadoras de Electrodomésticos y Accesorios para el hogar:: un segmento de clientes que usan el acero inoxidables son las
empresas de productos para el el hogar en especial los
electrodomésticos en acero inoxidables, entre ellos grandes
electrodomésticos y pequeños aparatos para el hogar. Artículos de
Cocina, Cubiertos, Ollas, Sartenes, Lavadoras, Neveras, Pequeños
Electrodomésticos, Batidoras y Procesadoras, Cafeteras y Tostadoras,
Licuadoras, etc.
En Colombia las principales empresas comercializadoras de estos
productos son:
LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA
WHIRLPOOL COLOMBIA S.A
CENTRALES
HACEB
ICASA
ELECTROLUX
PHILLIPS
• Sector Automotriz: en este sector también se encuentran diversos
productos a base de acero inoxidables, como lo son: tubos de escapez,
persianas, rines, defensas, estribos, etc.
UMO
MOMO
BWA
OMEGA
IMEC
63
• Sector industrial: empresas que se dedican al almacenamiento de
graneles líquidos.
ECOPETROL S.A.
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
SHELL COLOMBIA
PETCO COLOMBIA
• Industria alimenticia. El sector alimenticio también para mayor calidad
en el proceso de elaboración de sus productos de consumo masivo se
requieren de maquinaria en acero inoxidables. Entre las principales
industria alimenticias de Colombia se encuentran:
CODEGAN
MOLINOS TRES CASTILLOS
ALPINA
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
COCACOLA COMPANY
POSTOBON S.A.
• Sector de la construcción
TUBO CARIBE
ACESCO
DIACO
SIDOC
64
De acuerdo a la información suministrada por las empresas del sector notamos
que el poder de negociación de los clientes es medio ya que estas empresas
manejan precios estandarizados, los cuales los clientes deben afrontar aunque
no sean los más satisfactorios a la hora de negociar o realizar una compra ya
sea de una materia prima o de un producto terminado, aunque hay
excepciones donde el cliente propone un precio dependiendo la cantidad de
producto que este vaya a comprar. (Ver grafico 22).
Grafica 22. Poder de negociación cliente en el sector del acero inoxidable
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
65
3.2. Poder de negociación de los proveedores
Los principales insumos de la industria del acero son Zinc, Vanadio, Tungsteno,
Titanio, Silicio, Plomo, Níquel, Nitrógeno, Molibdeno, Manganeso, Estaño,
Cromo, Cobalto, Boro, Aluminio, et como se ha mencionado a lo largo de la
presente investigación, representan en promedio del costo de producción del
acero. El abastecimiento de acero, dependiendo del tipo de materia prima, se
realiza de diversas formas. Localmente se tiene una amplia base de
proveedores (acero reciclado), e internacionalmente se realiza principalmente a
través de grandes comercializadoras internacionales de "commodities", aunque
en algunos casos se adquiere el acero directamente de los productores.
El precio del acero depende de diversas variables como las perspectivas de
crecimiento de los países desarrollados y el incremento de la demanda en otros
países, lo cual hace imposible poder controlar su evolución. Sin embargo, es
importante destacar que en los últimos dos años el poder de negociación de los
proveedores ha aumentado debido a la aumento en la demanda mundial por
acero y permitió que las empresas metalúrgicas puedan negociar mejores
precios en sus materias primas.
Los principales países productores y exportadores de acero inoxidables en el
mundo son CHINA y ALEMANIA, lo que indicaría la alta rivalidad que existe
entre estos dos países dentro del mercado. Es ahí donde Colombia debe
aprovechar la calidad tanto en precio y producto, teniendo en cuenta el país de
origen, esto con el fin de que los principales importadores de Colombia
adquieran el acero inoxidable con mayor calidad y al mejor precio porque
debemos analizar cuáles son las oportunidades que nos brindan cada uno de
los países y aprovecharlas para así obtener ventajas.
66
De acuerdo a la información suministrada por las empresas del sector del acero
Inoxidable en la Región Caribe, el poder de negociación de los proveedores es
Medio, ya que existe diversidad de proveedores y no existe exclusividad de
compra.
Los proveedores deber entablar una buena relación con sus clientes, debido a
la cantidad de competencia que se generan entre sí, dándoles así a los
clientes una oportunidad de negociar con los precios de los productos. Los
clientes aprovechan la existencia de inventario de acero inoxidable para poder
obtener la materia prima o el producto terminado aun mejor precio posible y de
mejor calidad.
(Ver grafico 23).
Grafica 23. Poder de negociación proveedores del acero inoxidable
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
67
3.3. Bienes sustitutos
Tal como hemos comentado ya en la sección correspondiente al análisis de la
demanda, existen sustitutos relevantes para el acero. Dichos productos son
parte del consumo de hogares tales como los electrodomésticos que no son
hechos a base de acero sino a base de plásticos, hierro, galvanizado, madera
etc., en la construcción también existen sustitutos, en el sector automotor, e
industrias. No obstante, existe un sustituto que podría hacerle frente al acero, el
plástico, pero dada la creciente tendencia hacia lo ecológico este posible
sustituto iría perdiendo fuerza. En todo caso, la sustitución de productos se da
al interior de la industria.
Colombia es deficitaria en cuanto a producción de acero, debido a que el
consumo de este producto es mayor que su producción. El país tiene una
fuerte orientación hacia la producción de laminados no planos dirigidos a la
construcción. (Ver grafico 14).
Tabla 4. Tabla matriz de comparación sustitutos
PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLES
PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL ACERO INOXIDABLE
SILLAS SILLAS PLASTICAS
SILLAS EN MADERA
TUBOS DE ESCAPES TUBOS DE ESCAPES EN HIERRO
TUBOS DE ESCAPES ALUMINIZADOS
COCINA COCINAS EN MADERA
COCINAS EN PVC
TUBOS
TUBOS CONCRETOS
TUBOS DE COBRES
TUBOS PLASTICOS ALTA PRESION
SILOS SILOS EN HIERRO
SILOS EN OTROS METALES
68
De acuerdo a la información recolectada por medio de las encuestas podemos
concluir que existen productos elaborados en otros materiales como madera y
otros productos como mármol, concreto, que sustituyen ó reemplazan en un
33% cada uno, los productos elaborados en acero inoxidable. Por otro lado
existen otros metales como hierro aluminio, y productos elaborados en plástico,
etc., que los reemplazan en un 17%.(Ver grafica 24).
Por otro lado analizando las encuetas concluimos que las barreras de entrada
para estos sustitutos son Media-Alta, Entonces vemos que el acero inoxidable y
los productos elaborados en este mismo, son de bastante aceptación debido a
su durabilidad, resistencia y anticorrosión y muchas otras características
significativas que hacen de este producto uno de los mejores a la hora de
escoger una materia prima para elaborar bienes finales. (Ver grafico 25).
Grafica 24. Bienes sustitutos del acero inoxidable
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
69
Grafica 25. Barrears de entradas para nuevos productos
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
3.4. Potencial entrada de competidores
Uno de los principales requisitos para poder ingresar al altamente competitivo
mercado del acero son las economías de escala. En este sentido, las empresas
con mayor capacidad de producción y con mayor integración vertical son las
que pueden obtener mayores beneficios, para lo cual se requieren fuertes
montos de inversión. Así mismo, el manejo adecuado en las mezclas de las
materias primas y la amplia base de clientes cultivada por cada empresa en
particular, es un activo que se obtiene en base a una larga experiencia en la
industria. Otra barrera de entrada importante es el pequeño tamaño del
mercado colombiano por lo netamente importador, como nos muestra la
balanza comercial las importaciones son mayores a las exportaciones de
acero, esto no impide necesariamente la entrada de nuevos competidores, sí
reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra por lo que reduciría las
probabilidades de ingreso de nuevos competidores. Si bien, tal como ya se
70
mencionó. Las principales empresas productoras y transformadoras del acero
son: DIACO, APDR, AMOSO, ACASA, SIDOC, ACESCO Y CORPOACERO. Y
las principales empresas comercializadoras de productos para el hogar son:
INDUFRIAL, CENTRALES, HACEB, ICASA, ELECTROLUX, ETC.
La tendencia también ha tocado a Colombia, con la compra por parte del grupo
Gerdau de la siderúrgica Diaco y en otro subsector, como el de tubos, la firma
estadounidense Maverick adquirió Tubocaribe y el Consorcio Metalúrgico
Colmena. Con esta movida fortaleció su presencia en el continente, compró
una de las últimas joyas que quedaban sueltas en el mercado —como
Tubocaribe— y de paso golpeó a su principal rival, Lone Star Steel, al que
Tubocaribe le suministraba en exclusiva producto colombiano.
De acuerdo a la información de las encuestas realizadas a las empresas del
sector del acero inoxidable en la Región Caribe, el potencial de entrada de los
nuevos competidores es Medio, ya que la entrada a este sector con productos
innovadores, con nueva tecnología, tendencias y el manejo de buena calidad
permite a cualquier inversionista que lo desee, ingresar a este sector no fácil,
pero si esforzado. (Ver grafico 26).
71
Grafica 26. Potencial entrada de nuevos competidores en el sector acero inoxidable
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
3.5. Rivalidad interna
El sector del acero se ha caracterizado por ser uno de los de mayor
competencia en la industria siderúrgica. El aumento de la demanda interna de
los últimos 4 años generó que la competencia al interior del sector, lo que
incentivó una "guerra de precios" que tuvo como consecuencia la salida del
mercado de varias empresas, muchas de las cuales fueron adquiridas por otras
firmas con mejor situación patrimonial. Esta competencia al interior de la
industria ha sido exacerbada por el hecho de ser el acero, un producto poco
diferenciable al menos en los segmentos más grandes del mercado.
Adicionalmente, es importante destacar que las importaciones serán un factor
siempre presente en la rivalidad de la industria, pero tal como comentamos
anteriormente, la amenaza de estás dependerá del precio y el tipo de producto
que importe en términos de calidad. En tal sentido esta fuerza después de
haber analizado las encuestas es clasificada como "alta", tenido los
competidores nacionales la mayor participación. (Ver grafica 27).
72
Tabla 5. Productoras Nacionales y Regionales PRODUCTORAS NACIONALES DE
ACERO PRODUCTORAS REGIONALES
DIACO TUBOCARIBE
ACESCO INCARA
CENTRALES INDUFRIAL
SOCODA GUINOVART
Grafica 27. Rivalidad interna en el sector de acero inoxidable en Colombia
Fuente: encuesta desarrollada. Mayo 2008
73
4. ESTRATEGIAS DE MARKETING
Con el inicio de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos y el ALCA
se presenta una amenaza para las siderúrgicas colombianas por la entrada
libre de productos manufacturados en acero inoxidable a un menor costo y
mejor calidad.
4.1. Estrategias de Comunicación Una estrategia seria incursionar en nuevos mercados que aprovechen el acero
como principal materia prima haciendo campañas para promover la calidad de
este, la calidad es un factor muy importante del acero inoxidable por ser
utilizado en la industria alimenticia permitiendo que los alimentos no se
contaminen ni adquieran ningún sabor diferente al que puedan tener.
Realizar campañas para que el cliente en Colombia se identifique con nuestros
productos nacionales hechos con acero nacional, colocando nuestros
productos por encima de cualquier producto extranjero. Los consumidores debe
crear dentro de sí un sentido de pertenecía y confianza por el acero nacional el
cual no les permita dudar a la hora de elegirlo. Esto se realizara por medio de
talleres, seminarios, congresos, publicaciones, que tengan como objetivo
culturizar a las empresas y personas a la utilización del acero inoxidable, ya
que ofrece muchas ventajas como resistencia, durabilidad, estilo, acabados,
etc.,,.
4.2. Estrategia de distribución Para la producir y comercializar acero inoxidable la estrategia adecuada seria
tener en cuenta que existen dos tipos de plaza:
Plaza para productos de consumo de acero inoxidable.
74
Plaza para productos industriales de acero inoxidable.
Cobertura de Mercado. En la selección de la plaza es importante seleccionar el
tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer en acero
inoxidable.
Estrategia de Costos. La mayoría de los consumidores piensa que cuanto más
corta sea la plaza, menor será el costo de distribución, y por lo tanto menor el
precio que deban pagar.
Por lo tanto utilizar una plaza de distribución más corta, da por resultado
generalmente, una cobertura de mercado muy limitada, un control de los
productos más alto y unos costos más elevados, por el contrario una plaza más
larga da por resultado una cobertura más amplia, un menor control del producto
y costos más bajos.
El almacenamiento requiere de un lugar para guardar los productos si es que
mantiene un inventario. Se toma en cuenta el tamaño, cantidad y ubicación de
las instalaciones para almacenarlos.
Fomentar el uso del acero en aplicaciones donde se usa otros productos como
la madera y el plástico promoviendo las bondades del acero con el medio
ambiente las cuales, no tiene el plástico por ser un material que su tiempo de
degradación es muy largo. La madera por ser un recurso que se busca su
conservación encuentra en el acero un alivio al este suplir sus usos abriendo
un nuevo mercado en Colombia donde, aun se le da prioridad a la madera en
la pequeña construcción.
La logística aglutina todas las funciones de distribución física, concentrándose
en el costo total de la distribución en lugar de hacerlos en sus funciones
individuales. Las decisiones sobre el transporte debe considerar las opciones
existentes en cuanto al uso de ferrocarril, camión, barco, avión, etc.
75
4.3. Estrategias del producto Implantar nuevas gamas que cubran un segmento de mercado en el que exista
un gran vacío. Ajustarse a las necesidades de nuestros clientes debe ser
siempre la prioridad número uno. En el mercado se necesitan soluciones
versátil y resistente a las condiciones climatológicas adversas. Combina la
máxima resistencia y durabilidad con un acabado muy estético. Las
características de las nuevas gamas representan las ventajas inherentes de la
construcción modular, que incluyen rapidez en la construcción, una total
adaptación al cliente y al terreno, así como un gran control de la calidad y
eliminación de riesgos.
• Nuestra estrategia es de enfocarnos en proveer productos de acero de
calidad y procesar con precisión el mismo, para promover mejores
relaciones con nuestra clientela. Esta estrategia nos permite incrementar
nuestro número de clientes.
• La segunda faceta de nuestra estrategia es mejorar los sistemas de
calidad. Esto agregará valor y precios bajos para nuestros clientes.
• seguir revisando y suplementando nuestros productos para servir mejor
a la industria. Además de los productos, enfocarse en la nueva
tecnología de equipo de proceso. Proveyendo la calidad y proceso de
precisión de partes requeridas por nuestros clientes.
• seguir creciendo en nuestra exportación. Somos parte de la economía
global y si nuestros clientes participan en el mercado de exportación,
estamos preparados para ayudarlos.
76
4.4. Estrategia de precios
El negocio de acero regional se rige por los precios internacionales. Al final,
con la globalización, debe ser competitivo de acuerdo con los patrones
mundiales. El precio del acero internacionalmente es en dólares, por lo que
debemos prestar mucha atención a la relación del real con el dólar.
Necesita tener flexibilidad para adaptar su negocio a este tipo de cambios.
Nuestro producto está valuado en dólares, y por lo tanto debemos costear
nuestra materia prima en dólares. Necesitamos tener experiencia y flexibilidad
para comprar y vender con esta estructura de dólar. De hecho, hay que
observar los precios internacionales en todos los productos.
77
CONCLUSION
Fortalezas del sector.
• Conocimiento tecnológico
• Equipos de fabricación modernos
• Buen nivel de calidad de las fabricas (ISO 9000)
• Relativa estabilidad de la fuerza laboral
Debilidades del sector
• Niveles de calidad no unificados
• Dificulta de acceso al crédito
• Carencia de proveedores nacionales confiables
• Fletes internos costosos
• Alta dependencia de materia prima importada
• Productos son de bajo valor agregado
• Alta dependencia de los sectores construcción y agrario
• Falta inversión en investigación y desarrollo
Oportunidades del sector
• Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal
• Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de tecnología
limpia
• Desarrollar programas de acercamiento y concentración de los
proveedores
Amenazas del sector
• Demanda de grandes volúmenes que ninguna fabrica colombiana puede
atender individualmente
• Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes
distribuidores a nivel nacional
78
• Altos precios de equipos amenazan la reconversión y modernización
tecnológica
¿Que debemos hacer?
• Hacer parte de procesos de integración horizontal, es decir producir
componentes que hagan parte de grandes cadenas
• Dejar procesos poco rentables es decir, los intensivos en mano de obra
y/o poco valor agregado
• Mejorar procesos: productivos, de tecnología, de capacitación de la
mano de obra, de servicios de post-venta.
• Buscar alianzas estratégicas. Las productoras Colombianas tienen un mercado amplio para cubrir, pero su
capacidad instalada no produce los volúmenes requeridos. Una inversión de
capital tendiente a su modernización, podría disminuir las importaciones
actuales.
El consumo per cápita de acero en el país es muy bajo, esto puede explicarse
debido al atraso que hay en la cultura del uso del acero en Colombia. El
principal consumidor de este producto es el sector de la construcción, lo cual
mantiene poca diversificación en las productoras nacionales, concentradas
básicamente en la elaboración de productos largos.
A pesar del bajo consumo per capita, la industria siderúrgica nacional solo
cubre un 42% de este, el restante debe ser cubierto por las importaciones. Esto
es aun más acentuado en el mercado de los productos planos, los cuales
alcanzaron el 79 % de las importaciones totales de acero en el 2003,
evidenciando la baja disponibilidad de productos planos en el país y las
limitaciones en la variedad y en las dimensiones de estos.
79
El uso de la capacidad instalada del sector es del 65 %, el cual es alto respecto
a otras industrias colombianas. Un esfuerzo constante en la modernización y
reconversión industrial, así como en la creación de canales de producción y
comercialización más efectivos, mediante los hoy llamados clusters, pueden
aumentar la capacidad productiva en los próximos años.
La industria siderúrgica nacional debe estudiar alianzas estratégicas que
permitan su crecimiento. Además, debe buscarse la diversificación, para
ingresar a mercados menos competidos. Para esto es necesaria la asesoría de
entidades y agremiaciones que orienten las empresas para mejorar su
eficiencia y competitividad. Las entidades deben promover una cultura
exportadora, que permita la comercialización directa con empresas extranjeras
y promuevan la inversión en el país, actualmente el mercado esta orientado
hacia el consumo interno, dificultando el aprovechamiento de tratados como el
ALCA. Esto, sumado a la ubicación geográfica de las empresas en el centro del
país, como en Boyacá, Bogotá y Medellín, que aumenta los costos de
transporte en caso de exportaciones.
80
Bibliografía
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Acevedo Chedid, 2003.
MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque aplicado. 4 ed.
México: Pearson Educacion, 2004
PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: J.
Vergara, 1991
PORTER, Michael E. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los
sectores industriales y de la competencia. México, D. F: CECSA, 1982
KINNEAR, Thomas C., Taylor, James R., Investigación de Mercado un enfoque
aplicativo, 4 ed, Mc Graw Hill.
81
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82
ANEXOS
83
ANEXO A PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE
Electrodomésticos y otros.
Fotografia 2 NAVAJAS CAZA
Fotografia 3 Cámara Fotográfica Digital
84
Fotografia 4 Muebles de acero inoxidable a medida
Fuente. Google.com/imágenes
Mobiliario en acero inoxidable a medida i modular. Encimeras, islas centrales,
estanterías, fregaderos, armarios altos y bajos, muebles calientes, self-service
y otros complementos.
Fotografia 5 Sillas en Acero Inoxidable
85
AUTOMOCIÓN Y HERRAMIENTAS
Fotografia 6 Llave de tuercas ajustable de 7” de acero inoxidable
Fotografia 7 Rines llantas de carro en acero inoxidable
86
CONSTRUCCIÓN.
Fotografía 8 Chimenea en Acero Inoxidable
Fuente. Google.com/imágenes
Fotografia 9 Estación Saint Pancras - Londres – Inglaterra W. H. Barlow (1864)
Fuente. http://www.herrera.unt.edu.ar
87
Industria: alimentación, productos químicos y petróleo.
Fotografia 10 Equipos de Purificación AQUA PURIFICACION SYSTEMS
Fotografia 11 SALA DE TANQUES ACERO INOXIDABLE BODEGA ESMERALDA S.A.
88
ANEXO B PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA CONSTRUCCION
BARRAS EN ACERO Fotografia 12 Barras para hormigón
Fotografia 13 Barras para Molienda
89
Fotografia 14 Alambrón
PLANOS EN ACERO
Fotografia 15 Planchas Gruesas Rollos
90
Fotografia 16 Planchas laminadas en Caliente Rollos
Fotografia 17 Planchas laminadas en Frío
91
Fotografia 18 ZincAlum en Planchas o Rollos
Fotografia 19 Hojalata Electrolítica en Láminas
92
TUBULARES EN ACERO
Fotografia 20 TUBULARES EN ACERO
