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Política de Privacidade: Documento Reservado – Empresas do Sistema BNDES - Unidade Gestora AEX/DESAL/GERI1
Apoio do BNDES às Exportações
Fórum
“A Industria de Defesa no
Estado do Paraná”
Curitiba, 21.07.2014
1. Informações Institucionais
Agenda
3. BNDES Exim
4. Linhas e Programas de Financiamento
2. Conceitos Operacionais
Fundado em 20 de Junho de 1952
Empresa pública de propriedade integral da União
Instrumento chave para implementar a Política
Industrial, de Infra-estrutura e de Comércio Exterior
Apoio a micro, pequenas e médias empresas
Captação de recursos de longo prazo
Principal fonte de crédito de longo prazo
Foco no financiamento do investimento
1. Perfil do BNDES
BNDES Uruguai
Montevidéu (2009)
BNDES PLC
Londres (2009)
Rio de Janeiro
Brasília
Recife
São Paulo
2.862 funcionários
(abril/2014)
Subsidiária
BNDES África
Joanesburgo (2013)
Escritórios
1. Localização
Infraestrutura Econômica - Siderurgia
Indústrias de Base - Bens de Consumo
Insumos Básicos - Bens de Capital
Energia - Agricultura - Integração Social
Infraestrutura privada Exportações
Privatização: Gerenciamento do PND
Infraestrutura - Estrutura Produtiva
Exportações - Inclusão Social
Inovação - Desenvolvimento Sustentável -
Dinamização Regional - MPMEs
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Hoje
1. Linha do Tempo
38,2 35,139,8
47,051,3
64,9
90,9
136,4
168,4
138,9
156,0
190,4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Em R$ bilhões
1. Desembolsos BNDES total
25.984
2%17.030 1%
1.101.248
97%
R$ 116,3 bi
61%
R$ 10,6 bi
6%
R$ 63,5 bi
33%
Número de Operações Desembolsos
1.144.262 R$ 190,4 bilhões
MPMEs Média-grandes
Grandes
1. Operações em 2013
Conversão a dólares nas datas dos desembolsos
em US$ Bilhões
3,9 4,0 3,9
5,96,4
4,2
6,6
8,3
11,3
6,7
5,5
7,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Desembolsos BNDES Exim anuais
1. Informações Institucionais
Agenda
3. BNDES Exim
4. Linhas e Programas de Financiamento
2. Conceitos Operacionais
2. Formas de apoio
Operações Diretas
Empresário
Agente Financeiro
Operações Indiretas
Informação e
Relacionamento
Financiamento contratado direto com o BNDES
Financiamento contratado via Agente Financeiro do BNDES
Empresário
2. Requisitos mínimos
Agente Financeiro
Análise cadastral
Capacidade de pagamento
Garantias: a critério do Agente
Financeiro, observadas as
normas do Banco Central
BNDES
Estar em dia com as obrigações
fiscais e previdenciárias
Legislação ambiental
Não estar em regime de
recuperação de crédito
Atenção O BNDES não credencia ou indica consultores, pessoas físicas ou
jurídicas, como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o
próprio BNDES ou com os Agentes Financeiros credenciados.
2. Classificação de Porte
MICRO até R$ 2,4 milhões
PEQUENA até R$ 16 milhões
MÉDIA até R$ 90 milhões
MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões
Receita Operacional Bruta Anual *
M
P
M
E
GRANDE acima de R$ 300 milhões
Porte
* ROB da empresa ou do grupo econômico a qual pertença
1. Informações Institucionais
Agenda
3. BNDES Exim
4. Linhas e Programas de Financiamento
2. Conceitos Operacionais
3. Objetivos
Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado; Aumentar e diversificar a base exportadora do país; Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país.
Produtos Financiáveis (*)
Objetivos
Bens constantes na Relação de Produtos Financiáveis; Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME;
Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico - PPB;
Serviços de engenharia e software.
* Disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Caldeiras, geradores, motores, máquinas, instrumentos, aparelhos,
máquinas agrícolas, veículos de carga, empilhadeiras etc
Máquinas-ferramentas, prensas, robôs, turbinas, geradores, fornos,
máquinas para fabricação industrial de alimentos etc
3. Bens e Serviços Financiáveis
Ver “Relação de Produtos Financiáveis”, agrupados por NCM e NBS,
disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Bens e serviços de alto valor agregado
Grupo I
Subgrupo Máquinas
Grupo II
Bens de consumo: alimentos e bebidas, produtos químicos, vestuário, linha branca, telecomunicações, móveis etc.
Bens especiais: automóveis de passageiros, motocicletas, veículos, navios
e artefatos militares etc
3. Bens e Serviços Financiáveis
Bens e serviços de alto valor agregado
Serviços
Serviço de construção de edificações, infra-estrutura, licenciamento de
direitos de autor, serviços de pesquisa, geológico, engenharia, arquitetura,
manutenção, produção audiovisual etc
Ver “Relação de Produtos Financiáveis”, agrupados por NCM e NBS,
disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Grupo III
3. Modalidades
BNDES Exim
Pré-embarque Pós-embarque
Comercialização Externa
Financiar os custos de produção
de bens e serviços destinados a
exportação
Produção no Brasil
Financiar a comercialização no
exterior de bens e serviços
exportados do Brasil
Exportador contrata financiamento do BNDES via Agente Financeiro,
estabelecendo um Compromisso de Exportação
Pré-embarque
Procedimentos
Exportador negocia as garantias com o Agente Financeiro
Apoio do Fundo Garantidor para Investimentos - BNDES FGI
Garantias
Operações Indiretas
3. Modalidades
Exportador contrata o financiamento direto com o BNDES
Banco Mandatário realiza as atividades de suporte à operação
Pós-embarque
Procedimentos
Exportador estrutura as garantias com o BNDES
Apoio do Fundo de Garantia às Exportações - FGE
Garantias
Operações Diretas
3. Modalidades
Modalidades Linhas de Financiamento
Pré-embarque
Pré-embarque Apoio à empresa exportadora de bens e serviços
Pré-embarque Empresa Âncora Apoio a MPMEs, via uma empresa-âncora exportadora
Pós-embarque
Pós-embarque Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior
BNDES Exim Automático Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos
credenciados no exterior
3. Linhas de Financiamento BNDES Exim
1. Informações Institucionais
Agenda
3. BNDES Exim
4. Linhas e Programas de Financiamento
2. Conceitos Operacionais
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
4. Linhas e Programas de Financiamento
4.2 Programas BNDES Exim
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
4.4 BNDES Exim Automático
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
4. Linhas e Programas de Financiamento
4.2 Programas BNDES Exim
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
4.4 BNDES Exim Automático
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
Objetivo
Capital de Giro destinado às empresas exportadoras de bens mediante o
estabelecimento de um Compromisso de Exportação1
Exportador
Empresa produtora e exportadora de qualquer porte constituída sob as
leis brasileiras e que tenha sede e administração no País.
Participação Máxima
até 90% do Compromisso de Exportação1 para MPME’s, Grp II e Grp III
até 70% do Compromisso de Exportação1 para Grp I - Subgrupo Máqs.
até 50% do Compromisso de Exportação1 para demais bens do Grupo I 1 Valor FOB da Exportação, conforme constar no RE da operação
Operação Indireta, via Agente Financeiro
Circ. AEX Nº 002/2014
Prazos
• Prazo de Financiamento (carência + amortização):
até 36 meses para Grupo I - Subgrupo Máquinas
até 24 meses para demais bens dos Grupo I, Grupo II e Grupo III
• Prazo de Embarque:
durante o prazo do Financiamento
• Prazo de Amortização:
parcela única na data limite do Financiamento, ou
até 24 parcelas para Grupo I - Subgrupo Máquinas ou 12 parcelas, mensais e sucessivas, para demais bens dos Grp I, Grp II e Grp III.
Compromisso de Exportação
Valor total da exportação, expresso em dólar ou euros
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
Pagamento de principal e juros
• Período de Carência: pagamento trimestral de juros
• Amortização: pagamento mensal de principal e juros ou na parcela única
(vencendo a única ou a última na data limite do prazo de financiamento)
Data de
Contratação1
13
Financiamento e Embarque: até 36 meses
... 36
Amortização: em 12 ou 24 parcelas mensais
0 12 3 6 14 35
Carência
9
Financiamento e Embarque: até 36 meses
Amortização: Parcela Única
0 3 6 33
Carência
9
36
Data de
Contratação1
...
Liberação
Liberação
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
Exportador
Brasil
Agente
Financeiro
BNDES
Importador
Exterior
1. Consulta
4
5
6
3. Liberação
5. Pagamentos
4. Produção e Exportação
1
2
6 3
3
2. Aprovação / Contratação / PL
6. Amortização / Liquidação
4.1 Pré-embarque - Fluxo Operacional
Objetivo
Capital de giro destinado às MPMEs fornecedoras de empresas
exportadoras de bens, mediante Compromisso de Exportação
Empresa âncora exportadora, inclusive trading co. e empresa comercial
exportadora, de qualquer porte, que deverá repassar os recursos às
MPMEs fornecedoras
Participação Máxima
Apoio via Agente Financeiro com Consulta Prévia
até 90% do valor FOB da exportação para MPME/cadeia produtiva MPME
até 80% do valor FOB da exportação para Média-Grde e Grde Empresas
4.1 Pré-embarque Empresa Âncora
Exportador
Empresa
Âncora
Brasil
Agente
Financeiro
BNDES
Importador
Exterior
1. Consulta Prévia p/ contratação
4
5
5
3. Pagamento antecipado à vista
5. Pagamentos
4. Produção e Exportação
1
1 1
2 5
MPME
3 4
2. Homologação e Liberação
2
4.1 Pré-emb Emp Âncora - Fluxo Operacional
Custo Financeiro
Máq. G II, III
Partici-
pação do
BNDES
Máquinas
até 36 meses
G I, II e III
até 24 meses
40%
TJLP em reais
e
60% TJFPE
Saldo
devedor
referenciado
em dólares
A ser
negociada
entre o
exportador
e o Agente
Financeiro
TJLP: 5,0% aa; TJFPE: 4,0% aa (em 13.02.2014)
Ver: “Moedas Contratuais” no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Pré-embarque Circular AEX Nº 02/2014, de 12.02.2014
Prazo
Total
Amorti-
zação
Máquinas
até 24 meses
G I, II e III
até 12 meses
Remuneração
BNDES Agente
até 90% do
compromiss
o de
exportação
Máquinas
1,6%
ao ano
G I, II e III
2,1% ao ano
4.1 Pré-emb - Condições para MPME
G I
30%
TJLP em reais
e
70% TJFPE
Saldo
devedor
referenciado
em dólares
100%
TJFPE Saldo
devedor
referenciado
em dólares
Partici-
pação do
BNDES
A ser
negociada
entre o
exportador
e o Agente
Financeiro
TJLP: 5,0% aa; TJFPE: 4,0% aa (em 13.02.2014)
Ver: “Moedas Contratuais” no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Pré-embarque Circular AEX Nº 02/2014, de 12.02.2014
Prazo
Total
Amorti-
zação
Remuneração
BNDES Agente
Máquinas
até 70 %
Demais G I,
até 50%
G II e III
até 90%
do Compromisso de Exportação
Máquinas
2,0%
ao ano
G I, II e III
2,5% ao ano
4.1 Pré-emb - Condições para demais Empresas
Custo Financeiro
Máq.
40%
TJLP em reais
e
60% TJFPE
Saldo
devedor
referenciado
em dólares
G I
30%
TJLP em reais
e
70% TJFPE
Saldo
devedor
referenciado
em dólares
Máquinas
até 36 meses
G I, II e III
até 24 meses
Máquinas
até 24 meses
G I, II e III
até 12 meses
G II, III
100%
TJFPE Saldo
devedor
referenciado
em dólares
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
4.2 Programas e Fundos BNDES Exim
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
4.4 BNDES Exim Automático
4. Linhas e Programas de Financiamento
BNDES PSI - Exportação Pré-embarque
4.2 Programas e outros meios de apoio
Cartão BNDES
BNDES FGI
Prog. de Sustentação do Investimento - PSI
BNDES PSI - Exportação Pré-embarque Circ. AEX Nº 001/2014
Objetivo: apoiar produção de bens de capital (Grupo I*)
Exportador: empresa exportadora de qualquer porte Taxa Fixa de Juros: 8,0% a.a.
Participação do BNDES:
MPME: até 100% do Compromisso de Exportação
Grde Empresa: até 80% do Compromisso de Exportação
Limite de Financiamento: R$ 50 milhões por Cliente ou Grupo Econômico
Prazo: até 36 meses, amortização em parcela única ou em até 30 mensais
Garantia: negociada com Agente Financeiro ou com BNDES FGI
Vigência: operações contratadas até 31/12/2014
* exceto: NCMs 8517.1 e 8517.70 (aparelhos telefônicos portátil sem fio, entre outros)
Imagem da página inicial do portal do Cartão BNDES em maio/2014
Cartão BNDES
Objetivo: linha de crédito rotativa pré-aprovada para MPMEs
Valor: até R$ 1 milhão: BB, Bradesco, BRDE, Banrisul, CX, Itaú, Sicoob Taxa Fixa de Juros: 0,99% ao mês (em maio de 2014)
Prestações: fixas e iguais
Prazo de Pagamento: de 3 a 48 meses
Apoio à exportação:
serviços de normatização, conformidade, certificação etc.
serviços tecnológicos, design, adequação, pedido de registro etc.
software de gerenciamento de exportações
máquinas e equipamentos para ampliação da capacidade
insumos para segmentos calçadista, moveleiro, têxtil, confecção etc.
cursos de idioma (inglês e espanhol)
Cartão BNDES
Cartão BNDES
Fundo Garantidor para Investimentos - FGI
BNDES FGI Circ. Nº 65/2012
Objetivo: completar garantias reais exigidas na concessão de crédito em
operações de pré-embarque
Cliente: MPMEs Limite por Cliente: R$ 10 milhões;
Cobertura máxima: até 80% do valor financiado
Contra-garantia: até R$ 1 milhão, fiança; acima, fiança + garantia real
Contratação: automática com acréscimo do encargo ao financiamento
Encargo por Concessão de Garantia: 0,20% x n. meses da operação
FGI está disponível junto a 16 Agentes Financeiros.
Consulte o Portal do BNDES: www.bndes.gov.br/apoio/fgi
Agentes Financeiros Cotistas habilitados em operação
Agentes Financeiros cotistas habilitados
Fundo Garantidor para Investimentos - FGI
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
4.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
4.4 BNDES Exim Automático
4. Linhas e Programas de Financiamento
Objetivo
Apoio a comercialização das exportações brasileiras de bens e serviços
por meio das seguintes modalidades:
• Supplier credit:
Refinanciamento ao Exportador via desconto pelo BNDES dos títulos ou documentos de crédito do principal e juros do financiamento concedido pelo Exportador ao Importador;
• Buyer credit:
Contrato de Financiamento firmado entre o BNDES e o Importador, com interveniência do Exportador. As condições do financiamento são negociadas caso a caso.
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
Circ. Nº 176/2002
Exportador
A liberação dos recursos é realizada em reais ao Exportador (empresa de
qualquer porte)
Participação Máxima
até 100% do valor em qualquer Incoterm
Prazo Máximo
até 12 anos
Operação Direta com o BNDES
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
Taxa de Juros
Custo Financeiro
Remuneração
Básica do BNDES
Remuneração
de Risco
Taxa Final
+
+
=
100% LIBOR de acordo com o prazo da operação +
saldo referenciado em dólar dos EUA
Mínimo de 1,0% aa
de 0,4% a 4,18% aa
Lin
ha
s P
ós
-em
ba
rqu
e
Obs: são aplicáveis ainda Encargo de Compromisso, de 0,5% aa; Taxa de
Administração, até 1% flat; e Remuneração do Banco Mandatário,
de até 1% flat do valor do financiamento
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
Exportador
Brasil
Banco
Mandatário
BNDES
Importador
Exterior
1. Bens exportados
1
2
2
3 4
4
2. Títulos cambiais
4. Pagamentos
3. Liberação (reais) 3
2
4.3 Pós-embarque – Fluxo Operacional
Garantias
• Garantia Publica de Crédito à Exportação (acima de 2 anos) lastreado
no Fundo de Garantia à Exportação - FGE, atendido pela Seguradora
Brasileira de Crédito a Exportação - SBCE
• Aval, fiança bancaria ou carta de crédito de banco no Brasil ou no
Exterior *, com limite de crédito aprovado pelo BNDES
• Garantia Corporativa
• Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido por
seguradoras privadas
• Garantias prestadas por organismos multilaterais de crédito*
como: BID, CAF, CABEI, BLADEX etc.
* Ver “Instituições Financeiras Credenciadas”,
disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
Conceito
Banco Mandatário é responsável pelos seguintes serviços:
• análise da documentação,
• manutenção de arquivos e registros atualizados,
• repasse de recursos ao Exportador,
• cobrança,
• fechamento de câmbio.
Obs: Não assume o risco de crédito da operação
4.3 Pós-embarque - Banco Mandatário
Ver Item 7 - “Disposições aplicáveis aos Agentes Financeiros e Bancos Mandatários”,
da Circular nº 176/02, de 12.09.2002 – Regulamento, disponível no
Portal do BNDES na Internet: www.bndes.gov.br
4.3 Pós-embarque - Banco Mandatário
Remuneração do Banco Mandatário:
• até 1% flat sobre o valor liberado, devida pelo Exportador ao Banco
Mandatário, pela prestação de serviços de administração e de cobrança
• deve ser retida pelo Banco Mandatário na data do repasse dos recursos
ao Exportador.
4.1 BNDES Exim Pré-embarque
4.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora
4.3 BNDES Exim Pós-embarque
4.4 BNDES Exim Automático
4. Linhas e Programas de Financiamento
Objetivo
Apoio a comercialização das exportações brasileiras de bens por meio da
concessão de linhas de crédito para bancos parceiros do BNDES na
América Latina e África.
Empresa exportadora brasileira, incluindo trading company e empresa
comercial exportadora.
Participação Máxima
até 100% do valor da exportação, em qualquer INCOTERM
Prazo Máximo
até 5 anos
4.4 BNDES Exim Automático
Exportador
1. Contrato Comercial
2. Emissão da Carta de Credito L/C
3. Embarque e endosso da L/C
Exportador
Brasil
Banco
Mandatário
BNDES
Importador
Exterior
1. Contrato Comercial
2
3
4
5
5 4
3
Bco. com limite
de crédito
3. Embarque
5
4. Liberação (reais)
5. Pagamento
4.4 BNDES Exim Automático – Fluxo Op.
• Operações não produzem regresso contra o Exportador
• Banco no exterior pode originar operações com Importadores
• Liberação de recursos em reais, à vista, no Brasil, ao Exportador
• Procedimentos operacionais ágeis
• Financiamento de longo prazo, com taxa fixa por todo o período
• Operação negociada com banco local
4.4 BNDES Exim Automático
Vantagens para o Exportador
Vantagens para o Exportador
Condições do Financiamento
Prazo de financiamento até 5 anos
Pagamentos de principal de juros semestrais
Participação do BNDES até 100% do Incoterm
Custo Financeiro LIBOR
Remuneração do BNDES de 0,40% a 1,35% a.a.
Despesas do Exportador
Encargo de Administração do BNDES zero
Comissão do Banco Mandatário - Brasil até 1,0% flat ou até USD 10 mil
Remuneração do Banco no Exterior
• Flat fee pela emissão da Carta de Crédito; ou
• Spread do banco para assumir risco de crédito do Importador
4.4 BNDES Exim Automático
Brasil
Colômbia: BBVA Colombia, Itaú Colombia,
Bancolombia, Banco de Bogotá e Bancóldex
Panamá: Bladex (cobertura para Am. Latina)
Multibank e Credicorp.
Honduras: Banco Ficohsa
Peru: Interbank
Paraguai: BBVA Paraguay, Itaú Paraguay,
Banco Continental e Banco Regional
Chile: BCI e Itaú Chile
Uruguai: NBC Uruguay e Itaú Uruguay,
Santander Uruguay, BBVA Uruguay
Argentina: Banco Credicoop,
Banco de la Provincia BsAs,
Banco Galicia, Banco Macro,
Banco Patagonia, HSBC Argentina,
Itaú Argentina, Santander Río e
ICBC Argentina
Cobertura para América Latina:
Banco do Brasil e Bradesco
Bolívia: Banco Nacional de Bolivia
México: Santander México
Am. Latina Bancos Países
Total 34 12
El Salvador: Banco Hipotecario
4.4 BNDES Exim Automático - América Latina
África Bancos Países
Total 12 6
África do Sul
Quênia
Nigéria*
Marrocos*
Angola*
Moçambique*
* em negociação
4.4 BNDES Exim Automático - África
www.bndes.gov.br
Informações
Onde obter
mais informações
www.bndes.gov.br/faleconosco
www.cartaobndes.gov.br
www.bndes.gov.br/ouvidoria
www.bndes.gov.br
Central de Atendimento
Fale Conosco Operações Indiretas
Cartão BNDES Ouvidoria
Obrigado!
Área de Comércio Exterior