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0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Fonte: SEBRAE/ PE
Estudo Econômico do
APL de Confecções do Agreste
Pernambucano
2012
0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Fonte: SEBRAE/ PE
Objetivos Principais
• Descrever quantitativamente o Polo de Confecções do Agreste
• Analisar a dinâmica econômica do Polo, apontando as suas potencialidades e os principais problemas
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Critérios de Classificação dos Empreendimentos Existentes
Empresas x Empreendimentos Complementares
Diferem pela declaração do empresário ou entrevistado quanto à sua atividade de vendas
– Empresas – vendem produtos finais para o consumidor, atacadista, rede de lojas, etc.
– Empreendimentos Complementares – Não vendem produtos finais para o consumidor, atacadista ou rede de lojas
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Fontes das Informações
• 1.235 questionários
• 123 mil arrolamentos (para contagem das empresas)
• Grupos focais
• Entrevistas pessoais
• Dados secundários: IBGE, MTE
• 10 Municípios Pesquisados
– Caruaru* – Toritama* – Santa Cruz do Capibaribe* – Agrestina – Brejo da Madre de Deus
– Cupira – Riacho das Almas – Surubim – Taquaritinga do Norte – Vertentes
* Fizeram parte da pesquisa de 2002
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População, Produto Interno Bruto e Variações 2000 – 2010
Unidade geográfica População 2010
PIB 2009 (R$ mil preços
correntes)
Variação População
2000/2010 (%)
Variação total do PIB a preços constantes
2000/2009 (%)
Agrestina 22.679 108.811 13,2 50,9
Brejo da Madre de Deus 45.180 163.271 18,6 48,2
Caruaru 314.912 2.428.599 24,2 49,2
Cupira 23.390 93.631 4,5 29,4
Riacho das Almas 19.162 91.226 5,6 67,6
Sta Cruz do Capibaribe 87.582 400.885 48,3 63,9
Surubim 58.515 269.852 16,3 45,1
Taquaritinga do Norte 24.903 103.842 26,0 53,2
Toritama 35.554 149.176 63,1 101,2
Vertentes 18.222 66.013 21,8 57,4
Caruaru + Toritama + SCCapibaribe (Polo-3)
438.048 2.978.660 31,0 57,2
Total dos dez municípios (Polo-10)
650.099 3.875.306 27,1 56,1
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População, Produto Interno Bruto e Variações - 2000 – 2010
Unidade geográfica População 2010
PIB 2009 (R$ mil preços
correntes)
Variação População
2000/2010 (%)
Variação total do PIB a preços constantes
2000/2009 (%)
Total dos dez municípios (Polo-10)
650.099 3.875.306 27,1 56,1
Marcos de comparação
Brasil 190.756.000 3.239.404.000 12,3 36,2
Nordeste 53.082.000 437.720.000 11,2 47,9
Pernambuco 8.796.000 78.428.000 11,1 44,3
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Comparações
31,0% 27,1%
12,3% 11,2% 11,1%
57,2% 56,1%
36,2%
47,9% 44,3%
Caruaru + Toritama+ S C Capibaribe
Polo-10 Brasil Nordeste Pernambuco
Crescimento Demográfico 2000-10 Crescimento Econômico 2000-09
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Dados dos Entrevistados
38%
62%
Sexo
Masculino Feminino
93,9%
4,8%
1,4%
Função do Entrevistado
Sócio/Proprietário
Gerente
Outros
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Dados dos Entrevistados
63,4%
31,2%
2,0%
0,3%
2,7%
Escolaridade
Fundamental
Ensino médio
Graduação
Pós-graduação
Não sabem/Não responderam
18 a 24 16%
25 a 30 23%
31 a 40 36%
41 a 45 12%
Mais de 45
13%
Idade
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Tempo Médio de Vida das Unidades Produtivas (em anos)
7,3
5,8
5,2 5,1 5,0
4,3 4,1
2,7 2,7 2,1
56% 62% 70% 65% 71% 76% 71% 83% 85% 94% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Caruaru S CCapibaribe
Taq doNorte
RiachoAlmas
Brejo MDeus
Cupira Toritama Vertentes Agrestina Surubim
Anos de Vida % de Empresas com até 05 anos de vida
5,9
5,0
Empresas Emp Com
Média Geral
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Quantidades de unidades produtivas por Município 7.169
4.530
2.818
1.396 1.185
454 415 401 299 135
38,1%
24,1%
15,0%
7,4% 6,3%
2,4% 2,2% 2,1% 1,6% 0,7%
S CCapibaribe
Caruaru Toritama Brejo MDeus
Taq doNorte
Surubim RiachoAlmas
Vertentes Agrestina Cupira
Total = 18.803
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Quantidade de unidades produtivas por Município,
segundo o Tipo
5.722
1.313 962 1.156 821
291 146 129 124 80
1.447
3.217
1.856
240 365
163 256 170 291 55
S CCapibaribe
Caruaru Toritama Brejo MDeus
Taq doNorte
Surubim Vertentes Agrestina RiachoAlmas
Cupira
Empresas Empreendimentos Complementares
10.743 – Empresas 8.060 – Empreendimentos Complementares 18.803
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Formalidade e Informalidade
2012 (18.803)
33,6%
6,8%
66,4%
93,2%
0%
100%
Empresas EmpreendimentosComplementares
Formais Informais
8,2%
91,8%
0%
100%
Total
Formais Informais
2002 (12.141)
10.743 8.060
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Unidades Produtivas Formais Unidades Produtivas Informais
Municípios Quantidade
de Formais
% das Formais
no total das
unidades produtivas
Quantidade
de Informais
% das informais
no total das
unidades produtivas
Agrestina 38 12,7 261 87,3
Brejo da Madre de Deus 223 16,0 1.173 84,0
Caruaru 963 21,3 3.568 78,7
Cupira 22 16,3 113 83,7
Riacho das Almas 76 18,3 339 81,7
Santa Cruz do Capibaribe 1.349 18,8 5.820 81,2
Surubim 150 33,0 304 67,0
Taquaritinga do Norte 128 10,8 1.057 89,2
Toritama 644 22,9 2.174 77,1
Vertentes 72 18,0 329 82,0
TOTAL 3.666 19,5 15.138 80,5
Quantidade de unidades produtivas, segundo formalidade e informalidade, por município pesquisado
Formais + Informais = 18.803
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Segmentos de Atuação das empresas, por segmento (a soma pode ultrapassar 100% - possível mais de uma resposta)
45%
34%
9% 7% 6% 4% 3% 3% 1%
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82% 50% 29% 42% 19% 72% 58% 51%
56% 74%
23%
95% 96%
22%
5% 10%
12%
22%
8%
39%
Agrestina Brejo MDeus
Caruaru Cupira RiachoAlmas
S CCapibaribe
Surubim Taq Norte Toritama Vertentes
Moda Feminina Jeanswear Streetwear Moda íntima Moda Praia CM&B
Os 02 principais segmentos de atuação de cada município (% do segmento no município) (a soma pode ultrapassar 100% - possível mais de uma resposta)
Total de Unidades Produtivas do Município
299 1.396 4.530 135 415 7.169 454 1.186 2.818 402
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38.973
24.963
17.750
7.580 6.072
3.338 3.184 2.629 1.402 1.286
36,4%
23,3%
16,6%
7,1% 5,7%
3,1% 3,0% 2,5% 1,3% 1,2%
S CCapibaribe
Caruaru Toritama Brejo MDeus
Taq doNorte
Vertentes Surubim RiachoAlmas
Agrestina Cupira
Total = 107.177
Pessoas ocupadas na produção, por Município
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Forma de Criação dos Produtos
(a soma pode ultrapassar 100% - possível mais de uma resposta)
53% 59%
7%
24%
17% 22%
4% 1% 1% 0%
Cópia Criação própria Criação de estilista/designer
contratado
Pesquisas emlivros/revistas
técnicas
Pesquisas nainternet
Empresa Empreendimentos Complementares
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Desenvolvimento de Coleções, pelas Empresas
9%
90%
1%
Desenvolve coleções?
Sim
Não
Não sabem/Nãoresponderam
Total = 18.803
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8%
32%
15%
29%
10% 5%
Uma Duas Três Quatro Mais dequatro
Nãosabem/Não
responderam
Quantas coleções desenvolve por ano?
Quantitativo de Coleções Produzidas em 01 Ano (Empresas)
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Solicitou empréstimo nos
últimos cinco anos?
Empresas
(%)
Empreendimentos
Complementares
(%)
Sim, a banco 17 9
Sim, a terceiros 1 -
Sim, a bancos e terceiros - -
Não 72 80
Não sabem / Não responderam 10 10
Total 100 100
Ocorrência de Solicitação de Empréstimo, nos últimos cinco anos
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Opções Empresas (%) Empreendimentos
Complementares (%)
Sim, as linhas de crédito existentes são adequadas
39 39
Não, as linhas de crédito existentes não são adequadas
19 11
Em parte: as linhas de crédito existentes são adequadas, em parte
2 1
Não sabem / Não responderam 39 49
Total 100 100
Avaliação dos Responsáveis pelas unidades produtivas da Adequação ou não das linhas de créditos existentes
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Municípios Pessoas ocupadas
no setor de confecções População em Idade
Ativa (PIA) *
Participação das pessoas ocupadas no setor de confecções na PIA (%)
Sta Cruz do Capibaribe 72.459 53,8
Caruaru 264.345 9,4
Toritama 28.908 61,4
Brejo da Madre de Deus 36.864 20,6
Taquaritinga do Norte 20.727 29,3
Vertentes 15.117 22,1
Surubim 49.291 6,5
Riacho das Almas 16.185 16,2
Agrestina 18.959 7,4
Cupira 19.666 6,5
Total Polo-10 542.521 19,8
Pessoas Ocupadas na Produção de Confecções x
População em Idade Ativa*
* IBGE, Censo Demográfico 2010
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Faturamento Empresas Empreendimentos Complementares
Total
Faturamento total em 2011 (R$ 1000)
949.952 152.753 1.102.705
Faturamento médio anual em 2011 (R$ 1000)
88,4 19,0 65,7
Faturamento médio e total anual (em 2011) das unidades produtivas - Empresas e Empreendimentos Complementares
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Regiões para onde a Produção é Vendida (% do Total das Empresas Pesquisadas)
74,9%
3,4%
6,9%
12,8%
2,0%
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Para onde a Produção é Vendida no Nordeste (% do Total das Empresas Pesquisadas)
MA PI CE RN PB PE AL SE BA
5,3%
1,3% 3,6%
1,7%
10,5%
31,3%
5,0%
1,2%
15,0%
RN
PE
BA
SE
AL
CE
PB PI
MA
74,9%
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Pontos Fracos
• Má formação da mão de obra
• Escassez de trabalhadores, especialmente, qualificados
• Falta de profissionalismo
• Predominância de empresas informais
• Carga tributária excessiva para os formalizados
• Questão ambiental
• Imagem da região, como produtora de bens de baixa qualidade
• Falta de segurança
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Pontos Fortes
• Preço baixo do produto
• Baixo custo da mão de obra
• Capacidade empreendedora
• Adaptabilidade à mudança
• “Pessoas bravas, guerreiras”
• Capacidade produtiva elevada
• Localização do Polo
• Radiação do Polo
• Alta concentração de empresas em pequeno espaço
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OPORTUNIDADES
• Formalização
• Atingir novos mercados consumidores
AMEAÇAS
• Concorrência de fora (produtos chineses, sobretudo)
• Surgimento de novos arranjos produtivos no Brasil
• Informalidade, especialmente, nas relações de trabalho
• Carga tributária alta para os formais
• Especulação imobiliária
• Guerra fiscal
Oportunidades e Ameaças
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AGRESTE PERNAMBUCANO
Até 500 U.P.
501 até 2.000 U.P.
2.001 até 5.000 U.P.
Mais de 5.000 U.P.
Municípios Estudados
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Até 500 U.P.
501 até 2.000 U.P.
2.001 até 5.000 U.P.
Mais de 5.000 U.P.
6,3% 38,1%
15,0%
24,1%
7,4%
05 municípios 90,9%
AGRESTE PERNAMBUCANO Municípios Estudados
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AGRESTE PERNAMBUCANO
Até 500 U.P.
501 até 2.000 U.P.
2.001 até 5.000 U.P.
Mais de 5.000 U.P.
38% - 7.169
24% - 4.530
15% - 2.818
03 municípios somam 77% - 14.517 U.P.
sendo 7.997 Empresas (55%)
6.530 Emp. Comp. (45%)
Municípios Estudados
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Resumo
• A população dos 10 municípios (650mil) cresceu 27% (2000-2010) representando 7% da população do estado
• PIB do Polo equivale a 5% do PIB (base 2009) de Pernambuco (R$ 78,4 bilhões)
• Houve crescimento no número de unidades produtivas entre 2002 – 2012 (12.141 18.803)
• Houve crescimento do número de empresas formalizadas entre 2002-2012
• Em Toritama, segundo empresários pesquisados, “não existem pessoas desempregadas”
0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Fonte: SEBRAE/ PE
• 95% dos empresários têm no máximo ensino médio • 75% dos empresários têm até 40 anos de idade • Produz cerca de 842,5 milhões de peças/ano • Em todo o polo trabalham 132.705 pessoas, sendo
• 107.177 funcionários • 25.528 familiares (02 em média)
• Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe concentram o maior número de unidade produtivas (77%)
• 66% das unidades produtivas têm menos de 05 anos de existência
Resumo
0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Fonte: SEBRAE/ PE
• Atender um maior número de empresas
• Levar as vantagens competitivas da formalidade para um maior número de empreendimentos informais
• Fortalecer o polo de confecções o Como um centro produtor de moda o Promover inovação e a cooperação empresarial o Fortalecer a estruturação das empresas o Abrir novos mercados
Desafios
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Estudo Econômico do APL de Confecções do Agreste Pernambucano, 2012
Presidência do Conselho
Pio Guerra Junior
Diretoria Executiva
Roberto Castelo Branco – Diretor Superintendente
Aluísio Ferraz – Diretor Técnico
Adriana Lira – Diretora Adm./Financeira
Equipe Técnica Sebrae
Ana Claudia Arruda - Gestora do Observatório Empresarial
Mário César Freitas Lins - Gestor do Projeto de Confecções
Equipe Técnica Datamétrica
André Magalhães, Robson Correia, Carlos Magno, Anderson Barbosa, Fabiana Barbosa
Consultoria Técnica
Gustavo Maia Gomes
Realização: