INVESTIMENTO TRANSFORMACIONAL

4 de Abril 2018, Porto

Aceleração do crescimento (taxas de crescimento anual do PIB)

2

1,7%

-0,9%

-0,3%

1,5%

2,4%

1,8% 2,5%

-1,8%

-4,0%

-1,1%

0,9%

1,8%1,5%

2,7%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zona Euro Portugal

Fonte: Eurostat, INE

Crescimento inclusivo

3Fonte: INE, desemprego a janeiro

Taxa de Desemprego

14,9%

13,7%

12,1%

10,1%

7,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2014 2015 2016 2017 2018

População residente em risco de pobreza (%)

26,6%

25,1%

23,3%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

2015 2016 2017

Recuperação do Investimento desde 2014

4Fontes: INE e Banco de Portugal

FBCF – taxa de crescimento médio anual IDE – taxa de crescimento médio anual

-11,5%

3,2%

9,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2011-2013 2014-2016 2017

1,8%

6,8%

8,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2011-2013 2014-2016 2017

E na aceleração do crescimento das exportações

5

Fonte: Banco de Portugal

Saldo da balança de B&S, milhões de euros

4,5%

6,6%

3,1%

4,7%

2,4%

11,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-12 804

3816 3511

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportações de B&S, taxa de crescimento anual

Os dois saldos mais

elevados de sempre

Crescimento das exportações baseado num conjunto diversificado de setores

6

Fonte: Banco de Portugal e INE

Crescimento B&S acima dos 10%, 2017Distribuição das exportações B&S, 2017

32,4%

18,0%16,7%

4,7%

28,2%

Ind. Capital Intensivo Turismo

Transportes e outros serviços Energia

Outras Ind. Transformadoras

24,5%

21,2%

19,5%

16,4%

15,6%

14,3%

13,9%

12,2%

11,0%

10,0%

OLEAGINOSAS

FRUTAS E HORTÍCOLAS

TURISMO

AUTOMÓVEL

PRODUTOS METÁLICOS

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

TRANSPORTES

PLÁSTICOS

PESCA

MÁQUINAS E OUTROS

Performance das Exportações: A ganhar quota desde 2005

7Fonte: OCDE, Eurostat

Exportações de bens e serviços, %PIB2005

(%PIB)

2017

(%PIB)

PT 26,6% 42,5%

DE 37,2% 47,0%

ES 24,7% 34,1%

IT 24,6% 31,2%

GR 21,3% 33,1%

Braga

Vila

RealBragança

Porto

AveiroViseu

Guarda

Coimbra

Leiria

Santarém

Lisboa

Portalegre

Évora

Beja

Algarve

Setúbal

Castelo Branco

Viana do

Castelo

Programa Revive

Investimentos Recentes

115 Novos Hotéis

Mais de 200 hotéis em renovação/ampliaçãoPT 2020 – 43 no Interior

Empreendimentos Turísticos

4

1

2

35

Grandes Grupos Nacionais

. Pestana deverá atingir os 100 hotéis (15 países) e vai investir 100M€ até 2019 em Portugal. Vila Galé: investimento em 6 novos hotéis (40M). Grupo Sana com novos investimentos em Lisboa e Porto Bay no Funchal e Algarve. Grupo Hoti vai investir 100M€ em 8 hotéis até 2020, em Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra e Algarve

Grandes Investimentos Internacionais

. Minor Hotel Group: 350M€ compra e remodelação

. Pontos Group: 260M€ em novo resort em Loulé

6

Prémios

World Travel Awards:

Portugal- Melhor destino

Lisboa - Melhor “city break”

Madeira – Melhor ilha

Org. Mundial de Turismo - ONU

Portugal Melhores politicas públicas

Ligações Aéreas

280 novas rotas e operaçõesDuplicação de ligações aos EUALigação direta à China

Formação

3000 formação inicial 3800 formação contínua

Programa Valorizar

Mais de 250 investimentos em todo o país

33 Monumentos

Próximos concursos:1. Convento de Santa Clara (Vila do Conde)2. Colégio S. Fiel (Castelo Branco)3. Coudelaria de Alter (Alter do Chão)

Já fechados:4. Hotel Turismo da Guarda (Guarda)5. Pavilhões Parque D. Carlos (Caldas da Rainha)6 . Convento de S. Paulo (Elvas)7. Paço de Valverde (Évora)

Turismo: Investimentos recentes no território português

7

Braga Vila Real Bragança

Porto

AveiroViseu

Guarda

Coimbra

Leiria

Santarém

Lisboa

Portalegre

Évora

Beja

Algarve

Setúbal

Castelo Branco

1 3

5

121416

15

19

21

2322

24

25

6

Viana do

Castelo2

18

Indústria

1. Eurostyle Systems(Viana do Castelo)

. Componentes para automóveis. Investimento de € 18M em 2 fábricas que deverão criar 100 empregos até 2019

6. Bosch (Braga)

. Investimento de € 48M no domínio da multimédia automóvel. . Pode gerar mais 465 empregos

23. Embraer (Évora)

. Aeronáutica | 2 projetos de investimentos nas fábricas de Évora (€ 93,6M) | Mais de 200 empregos

24. Lauak (Grândola)

. Aeronáutica | Nova fábrica

. Investimento de € 32M e criação de mais de 100 empregos

15. Purever (Nelas)

. Produtos de refrigeração, salas limpas

. Exporta para 26 países e investiu €46 M que poderá criar mais 140 empregos

22. Mechacrome (Évora)

. Aeronáutica | início em março 2017

. Investimento de € 30M e criação 300 empregos até 2020

21. Fonte Salem (Santarém)

. Exporta 65% produção para 70 países e vai investir € 40M nos próximos 3 anos

25. FAIRFRUIT (Beja)

. Indústria agro-alimentar: transformação e embalamento de fruta de 1ª categoria. . Investimento de € 14M; vai criar 35 postos de trabalho e 150 empregos sazonais

12. Renault (Cacia)

. Investimento de € 100M até 2019 na produção da nova geração caixas de velocidade

16. Labesfal Farma (Tondela)

. Indústria farmacêutica: nova fábrica permite aumentar produção e criar cerca de 140 empregos 19. Frulact (Covilhã)

. 5º maior empresa mundial de preparados indústria alimentar. Dinamização agrícola da região da Cova da Beira

17. PSA (Mangualde)

. Novos carros de lazer (classe LAV)

. Investimento de € 50M (PT2020) para se adaptar à Indústria 4.0

3. Faurecia (Bragança)

. . Equipamentos para automóveis

. Investimento: €41,5M

. Criação de + 400 empregos

2. Eurocast(Arcos de Valdevez)

. Fábrica de componentes para automóveisque está a criar 100 novos postos de trabalho, num investimento de € 20M

13. Sakthi (Águeda)

. Investiu € 80M numa fábrica de componentes de ferro p/ automóveis. Prevê criar + de 1000 empregos

20. Bluepharma (Coimbra)

. Empresa farmacêutica portugesaestá a investir o €30 milhões e vai criar 200 empregos

5. Continental (V. N. Famalicão)

. Investimento de € 96M na expansão da fábrica para produção de pneus e peças automóveis

10. Amy’s Kitchen(Santa Maria da Feira)

. Produtos alimentares saudáveis

. Investimento de € 60M e criação de 600 postos de trabalho

26. Lundin Mining(Neves-Corvo)

. Exploração mineira para produção de zinco | Investimento de € 350M e criação de 300 empregos

9

11

18. Coficab (Guarda)

. Empresa que produz cabos para automóveis com tecnologia 4.0 vai criar mais 200 empregos

17

20

26

8. Amyris (Porto)

Investimento de € 50M a 5 anos vai criar centro europeu de biotecnologia industrial no Porto

4. Kathrein Automotive(Vila Real)

. Empresa de produção de antenas, com clientes como a Audi e BMW, que em 3 anos criou 500 empregos

14. Navigator (Setúbal)

. Indústria da pasta e do papel

. Vai investir € 200M na produção de papel “tissue” doméstico nas fábricas de Cacia e Figueira da Foz

14

14

9. CaetanoBus (V.N. Gaia)

. Investimento recente ajudará a criar mais de 100 empregos nas engenharias de produção

7. VESTAS (Porto)

. Líder mundial de soluções para energias renováveis. Emprega 100 engenheiros e prevê contratar mais 350

4

78

10

13

11. Eurocast Aveiro (Estarreja)

. Empresa que produz peças para a indústria automóvel investiu €50 M e está a criar mais de 150 empregos

Indústria: Investimentos recentes no território português

BragaVila Real Bragança

Porto

AveiroViseu

Guarda

Coimbra

Leiria

Santarém

Lisboa

Portalegre

Évora

Beja

Algarve

Setúbal

Castelo Branco

5

12

11

13

2

4

Viana do

Castelo

20

1

12. OutSystems(Proença-a-Nova)

. Empresa de software com clientes em 43 países. Prevê criar mais 200 empregos até 2018 no interior

4. Farfetch

. Empresa de e-commerce de artigos de luxo poderá ultrapassar os 2000 trabalhadores em Portugal até ao final de 2018. Novo polo em Braga criará +150 empregos

3. Fujitsu (Braga)

. Abriu o segundo Centro de Competências digitais em Braga, criando mais 200 empregos

5. Critical Software (Coimbra)

. Empresa tecnológica de Coimbra abriu 4 novos centros de engenharia em Vila Real, Viseu, Tomar e Évora e vai contratar mais 300 engenheiros 11. Altran (Fundão)

. Empresa líder mundial de serviços de engenharia e I&D com 1200 colaboradores em PT . Vai chegar aos 400 postos de trabalho no Fundão.

13.Tekever (Ponte de Sôr)

. Produção de drones | Invest. € 30M

. Pode chegar aos 200 empregos

2. Primavera (Braga)

. Multinacional especializada no desenvolvimento de soluções de gestão para o mercado global, emprega cerca de 300 colaboradores e vai empregar mais 70 em 2018

20. Omnibees (Faro)

. Software de apoio ao turismo e gestão hoteleira, com cerca de 250 colaboradores e presença internacional (continente americano)

1. Prozis (Esposende/Póvoa de Lanhoso)

. Líder europeu na venda online de suplementos nutricionais e desportivos. Tem já mais de 250 trabalhadores e investiu recentemente em unidade de produção e I&D na Póvoa Lanhoso e centro de marketing digital em Esposende

3

10

5

5

5

21. ACIN (Ribeira Brava)

. Soluções cloud computing

. 250 postos trabalho na Madeira

21

Serviços Tecnológicos

7. VESTAS (Porto)

. Líder mundial de soluções para energias renováveis. Emprega 100 engenheiros e prevê contratar mais 350

8. Natixis (Porto)

. Em 2017, o Banco francês escolheu o Porto para instalar o centro de competências em TI. Já conta com 300 trabalhadores e prevê contratar +200 em 2018

9. Blip (Porto)

. Startup portuguesa foi comprada por empresa Inglesa, líder de jogo online (Betfair), que abriu centro de software no Porto com 400 engenheiros e programadores

18. Mercedes (Lisboa)

. Centro de desenvolvimento de software (Hub do Beato). Preve criar 350 empregos qualificados até final de 2019, contando já com 120 engenheiros e cientistas

15. Google (Oeiras)

. Centro de competências e de desenvolvimento para serviços para a Europa, Médio Oriente e África . Vai criar 500 postos de trabalho qualificados em Oeiras

17. Zalando (Lisboa)

. Plataforma de moda online líder na Europa abriu centro de competências em Lisboa, com 50 trabalhadores, número que deverá aumentar para 150 até 2020

14. CGI (Sintra)

Empresa de software Canadiana, abriu centro de Cloud Computing em Sintra em 2017. Até ao final de 2018, vai crescer para 1200 trabalhadores.

6. Hostelworld (Porto)

. Maior plataforma mundial de reserva de hostels vai abrir escritório no Porto e criar 50 postos de trabalho (informática e tecnologia)

16. Cisco (Oeiras)

. Empresa tecnológica expandiu atividade em Portugal, empregando hoje mais de 400 pessoas,

19. Siemens (Lisboa)

. Industrial Cyber Security Operation Centerem Lisboa (em 2017) aumentou 14% o número de trabalhadores (mais 200). –Indústria 4.0

4

4

76

10. Feedzai (Coimbra)

. Startup portuguesa soma mais de €70M de investimento captado. Tem escritórios em Coimbra, Porto, Lisboa, Londres, Nova Iorque e Hong Kong e emprega perto de 300 pessoas altamente qualificadas.

8 9

5

14

15

17

18

19

16

10

10

Empresas tecnológicas: Investimentos recentes no território português

Desafios ao crescimento

11

EnergiaQualificações

Abertura

Endividamento Demografia

Défice < 1% | Redução em 2 anos da dívida pública %PIB em 7 p.p.

12Fonte: Banco de Portugal, OE

Dívida Pública, %PIBDéfice público, %PIB

123,5

125,6

130,1

128,8

130,6

129

126,2

118

120

122

124

126

128

130

132

2018F201720162015201420132012

-7,2

-4,4

-2,0

-0,9 -1,0

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2014 2015 2016 2017F 2018F

Dívida do setor não-financeiro diminuiu 50 p.p. %PIB (2012/2017)

13Fonte: Banco de Portugal

Dívida SNF - Particulares e Empresas

Privadas, %PIB

FBCF – taxa de crescimento médio anual,

volume

94 90 86 81 77 74

171 163155

147 141 138

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Particulares Empresas Privadas

-11,5%

3,2%

9,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2011-2013 2014-2016 2017

Crescimento: O que aumenta o PIB (mais recursos)

14Fonte: Banco de Portugal, INE

PIB = f (K; L; Rn)

• FBCF: 9,0%

• IDE: 8,3%

• População Ativa:150 mil novos

empregados; menos 110 mil

desempregados

• 35% educação terciária na

população com 25-34 anos

• Exportações agro-alimentares: 8,2%

• Candidatura 2000 MW de energia

limpa a preços de Mercado

Crescimento: Transformar a função de produção

15

PIB = f (K; L; Rn)

• Mercados e acesso internacionalProgramas: Capitalizar e Internacionalizar

• InstituiçõesProgramas: Simplex

• Tecnologia e InovaçãoProgramas: Indústria 4.0, Startup PT e Interface

Capitalizar, Internacionalizar

16

Capitalizar

• Incentivo fiscal ao reforço dos capitais próprios

• Melhorar a restruturação empresarial

• Acesso a fontes de financiamento

Internacionalizar: Aumentar as exportações de bens e serviços num

volume correspondente a 50% do PIB até 2025, Diversificar os

mercados; Reforçar o financiamento das exportações.

Simplex

• Modernizar a administração pública, simplificar leis e

procedimentos

• Espaço Empresa

Capacitar e Inovar

17

Indústria 4.0

• Capacitação dos recursos humanos e cooperação tecnológica

• Criação da Startup I4.0

Interface• Capacitar organizações de interface que têm vindo a garantir a

aproximação da Ciência e Economia (FITEC);

• Acelerar transferência de tecnologia, reforçando as redes de

investigação e inovação.

Startup Portugal

• Melhorar o ecossistema das startups (Rede de Incubadoras)

• Facilitar as suas condições de financiamento (Startup Voucher, fundo

200M)

• Promover a internacionalização das startups (Web Summit)

Redução da dependência de importações energéticas

18

Importações de energia, % das Importações

totais de mercadorias

0

5

10

15

20

25

2012 2017

• Produção de energia renovável

equivalente a 65% da energia

consumida em 2016

• Março de 2018 – Renováveis

produziram 103% da necessidade

de consumo de eletricidade

• Solar: Candidatura de 2000 MW a

preços de Mercado, sem feed in

tariff

Fonte: INE

20,8 %

11,6 %

Oportunidade: Melhoria das qualificações

19

População com educação terciária finalizada,

% do escalão etário

26,3

30,5

13,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

55-64 anos 25-34 anos

Alemanha Portugal

1

2

5

0

1

2

3

4

5

6

2003 2010 2017

Fonte: Eurostat, ARWU 2017

Número de Universidades Portuguesas no

ARWU Top 500

35,0

ORGANIZAÇÃO EM COLABORAÇÃO

Muito obrigado. Questões são bem-vindas.

4 de Abril 2018, Porto