BÁO CÁO QUÝ Khu công nghiệp Q2 2016/media/reports/vietnam/BÁO CÁO THỊ... · vốnFDI cao nhất,chiếm65% tổng vốn đăng ký, bất động sản xếpthứ ba với

Khu công nghiệp Q2 2016Hà Nội, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ

Chỉ số kinh tế

Chỉ số thị trường

Hấp thụ thuần/Giá chào thuê

Tỷ lệ trống

www.cushmanwakefield.com

Kinh tế

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của

Việt Nam năm 2016 từ 6.5% xuống còn 6.2%, chủ yếu do khí hậu

không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam

vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất Đông Nam Á

và là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn nhất đối với các nhà

đầu tư nước ngoài.

Tính đến Tháng 5/2016, tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt 10,16 tỷ

USD (cả đăng ký mới và điều chỉnh), tăng 136% so với cùng kỳ năm

trước; vốn FDI giải ngân ước tính đạt 5,8 tỷ USD, tăng 17,2% so với

cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thu hút

vốn FDI cao nhất, chiếm 65% tổng vốn đăng ký, bất động sản xếp thứ

ba với 5,4%. Hàn Quốc dẫn đầu khi chiếm 38% tổng vốn đầu tư mới.

Tổng quan thị trường

Q2 2016, tổng nguồn cung hiện hữu giảm 2% xuống còn khoảng

1.390 ha do Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội – Đài Tư ở quận Long Biên

chuyển đổi công năng thành khu đô thị do hoạt động kém hiệu quả.

Tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường vẫn ổn định theo quý nhưng tăng 1

điểm phần trăm theo năm, ở mức hơn 72%. Sáu trong số 10 KCN đã

được lấp đầy hoàn toàn. KCN Nội Bài giai đoạn II và KCN Phú Nghĩa

ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong quý này với diện tích hấp thụ

khoảng 3 ha cho mỗi KCN.

Giá chào thuê trung bình trong Q2 2016 giảm 1% theo quý nhưng

tăng 2% theo năm, ghi nhận ở mức 2.451.000VNĐ/m2/thời hạn thuê,

tương đương với 110USD/m2/thời hạn thuê. Giá thuê tại Hà Nội cao

nhất khu vực miền Bắc, cao hơn giá chào thuê tại Hải Phòng và Bắc

Ninh khoảng 50%. KCN Nam Thăng Long có giá chào thuê cao nhất ở

mức 4.172.000VNĐ/m2/thời hạn thuê (187USD/m2/thời hạn thuê).

* TẤT CẢ GIÁ THUÊ ĐƯỢC ĐỀ CẬP LÀ GIÁ CHÀO THUÊ VÀ KHÔNG BAO GỒM VAT.

Triển vọng

Nguồn cung mới với gần 2.360 ha từ 9 dự án KCN dự kiến sẽ gia nhập

thị trường từ giờ cho đến năm 2030, tương đương với 132% nguồn

cung hiện tại. Từ năm 2030 cho đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 33 khu

công nghiệp với tổng diện tích là 8.000 ha.

Ảnh hưởng từ TPP và các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt

Nam tham gia gần đây, cùng với điều kiện kinh tế ổn định, các chính

sách đầu tư ngày càng thuận lợi và chi phí nhân công thấp, Việt Nam

dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều nhà chế tạo và sản xuất nước ngoài di

dời hoạt động sản xuất đến Việt Nam. Với nhu cầu về đất công nghiệp

gia tăng, phân khúc này sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0.83 1.59

FDI đổ vào (tỷ USD) 4.30 10.16

Cân bằng thương mại

(tỷ USD)(3.00) 1.36

Q2 15 Q2 16Triển vọng

12 tháng

Tỷ lệ trống 28.7% 27.7%

Hấp thụ ròng 12,8 ha 5,8 ha

Đang xây dựng 340 340

Giá chào thuê trung bình

(VNĐ/m2/thời hạn thuê)2.399.000 2.451.000

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016

Tổng quan thị trường khu công nghiệp Hà Nội

Trung bình = 30%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ ròng, ha Giá chào thuê, VNĐ/m2

Khu công nghiệp Q2 2016Hà Nội, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ

www.cushmanwakefield.comCopyright © 2015 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information contained within this report is gathered from mult iple sources considered

to be reliable. The information may contain errors or omissions and is presented without any warranty or representations as to its accuracy.

Về Cushman & WakefieldCushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thương mại, giúp khách hàng

thay đổi cách làm việc, mua sắm và sinh sống. Công ty hiện có 43.000 nhân viên tại hơn 60 quốc gia cùng với

kiến thức toàn cầu và am hiểu địa phương đã tạo ra giá trị nổi bật cho khách thuê và nhà đầu tư trên toàn thế

giới. Cushman & Wakefield là một trong những công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới với

doanh thu 5 tỷ USD với các dịch vụ cốt lõi như đại lý cho thuê, dịch vụ tài sản, thị trường vốn, dịch vụ tiện ích

(thương hiệu “C&W Services”), dịch vụ khách thuê toàn cầu, quản lý đầu tư (thương hiệu “DTZ Investors”), đại

diện khách thuê, định giá & tư vấn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.cushmanwakefield.com hoặc theo dõi

@Cushwake trên Twitter.

KHU VỰCTỔNG SỐ

KCNTỒN KHO (ha)

HOẠT ĐỘNG CHO

THUÊ TỪ ĐẦU NĂM

(ha)

TỶ LỆ TRỐNGHẤP THỊ RÒNG

TỪ ĐẦU NĂM (ha)

ĐANG XÂY DỰNG

(ha)GIÁ THUÊ RÒNG

(VNĐ/m2/thời hạn thuê)

Chương Mỹ 1 110 88 20% 8 0 2.342.000

Đông Anh 1 206 206 0% 0 0 2.676.000

Gia Lâm 1 78 78 0% 0 0 3.791.000

Mê Linh 1 240 240 0% 0 0 3.568.000

Thạch Thất & Quốc Oai 2 619 273 56% 2,5 0 1.607.000

Từ Liêm 1 24 24 0% 0 0 4.172.000

Sóc Sơn 3 117 99 17% 2,8 340 3.084.000

TỔNG CỘNG 10 1.394 1.008 28% 13,3 340 2.451.000

Các dự án tương lai tiêu biểu

Tên dự án Diện tích (ha) Quận Hiện trạng

KCN sạch Sóc Sơn 340 Sóc Sơn Đang xây dựng

KCN Bắc Thường Tín 430 Thường Tín Đang giải tỏa

KCN Quang Minh II 266 Mê Linh Đang giải tỏa

KCN Đông Anh 300 Đông Anh Đang lập kế hoạch

KCN Thanh Mỹ - Xuân Sơn 100 Sơn Tây Đang lập kế hoạch

Phước Võ

Giám Đốc

Định giá & Nghiên cứu

Phòng 16, Tầng 14, Vincom Centre

72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM

Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

VĂN PHÒNG Q2 2016Hà Nội, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ

Chỉ số Kinh tế

Thông tin thị trường

Biểu đồ Hấp thụ thuần/Giá chào thuê Hạng A

Tỷ lệ trống Hạng A


Kinh Tế

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh

tế của Việt Nam năm 2016 từ 6.5% xuống còn 6.2%, chủ yếu do

khí hậu không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy

nhiên, Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh

mẽ nhất Đông Nam Á và là một trong những môi trường đầu tư

hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến Tháng 5/2016, tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt 10,16

tỷ USD (cả đăng ký mới và điều chỉnh), tăng 136% so với cùng kỳ

năm trước; vốn FDI giải ngân ước tính đạt 5,8 tỷ USD, tăng 17,2%

so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp sản xuất và chế

biến thu hút vốn FDI cao nhất, chiếm 65% tổng vốn đăng ký, bất

động sản xếp thứ ba với 5,4%. Hàn Quốc dẫn đầu khi chiếm 38%

tổng vốn đầu tư mới.


Không có cao ốc văn phòng mới nào đi vào hoạt động trong

Q2 2016. Hiện Hà Nội có 17 tòa nhà Hạng A, cung cấp 400.000

m2 sàn văn phòng và 67 tòa Hạng B với 784.000 m2 sàn. Trong

đó, gần một nửa tổng cung tập trung ở khu vực ngoài trung tâm,

khoảng 1/3 tập trung ở phía Tây, và chỉ 20% ở khu vực trung tâm.

Q2 2016 ghi nhận sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ lấp đầy ở cả

hai hạng. Tỷ lệ lấp đầy Hạng A tăng 5 điểm phần trăm theo quý

nhưng giảm 1 điểm phần trăm theo năm, đạt 79%. Tỷ lệ lấp đầy

Hạng B đạt gần 91%, tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước và 6

điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng hấp thụ thuần của cả hai hạng đạt gần 28.540m2 trong quý

này (tăng 53% theo quý nhưng giảm 26% theo năm). Hấp thụ

thuần của Hạng A đạt gần 21.000m2, chiếm 73% tổng diện tích

hấp thụ thuần trong quý, trong khi Hạng B đạt gần 8.000m2.

Giá chào thuê trung bình cho cả hai hạng trong Q2 2016 ổn

định so với quý trước. Giá chào thuê trung bình Hạng A đạt

634.000VNĐ/m2/tháng (tương đương US$28,46/m2/tháng) và giá

chào thuê Hạng B đạt 406.000VNĐ/m2/tháng (tương đương

US$18,22/m2/tháng).

Triển vọng

9 dự án mới dự kiến được hoàn thành trong nửa sau 2016, cung

cấp thêm khoảng 171.550 m2 sàn văn phòng ra thị trường. Do quỹ

đất để phát triển các dự án có quy mô lớn tại khu vực ngoài trung

tâm và khu phía Tây còn nhiều, nên hầu hết các dự án tương lai

đều tọa lạc tại đây, chiếm lần lượt 56% và 41% tổng nguồn cung

tương lai. Trong đó, 2/3 các dự án này đang trong giai đoạn hoàn

thiên.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Dự báo trong 12

tháng tới

CPI (%) 0,83 1,59

FDI (tỷ USD) 4,30 10,16

Cán cân thương mại

(tỷ USD)(3,00) 1,36

Q2 15 Q2 16Dự báo trong 12

tháng tới

Tỷ lệ trống Hạng A 20.4% 19.2%

Hấp thụ thuần Hạng A 12,6k 20,7k

Đang xây dựng 141,94k 113,4k


hạng A (/m2/tháng)30,25USD 28,41USD

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Trung bình = 22%

$10

$20

$30

$40

$50

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần, m2 Giá chào thuê USD/m2

VĂN PHÒNG Q2 2016Hà Nội, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ


Về Cushman & WakefieldCushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thươngmại, giúp khách hàng thay đổi cách làm việc, mua sắm và sinh sống. Công ty hiện có43.000 nhân viên tại hơn 60 quốc gia cùng với kiến thức toàn cầu và am hiểu địa phươngđã tạo ra giá trị nổi bật cho khách thuê và nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cushman & Wakefield là một trong những công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giớivới doanh thu 5 tỷ USD với các dịch vụ cốt lõi như đại lý cho thuê, dịch vụ tài sản, thịtrường vốn, dịch vụ tiện ích (thương hiệu “C&W Services”), dịch vụ khách thuê toàn cầu, quản lý đầu tư (thương hiệu “DTZ Investors”), đại diện khách thuê, định giá & tư vấn. Đểtìm hiểu thêm, hãy truy cập www.cushmanwakefield.com hoặc theo dõi @Cushwake trênTwitter.

Copyright © 2015 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information contained within this report is gathered from mult iple sources considered



CAO ỐC

NGUỒN CUNG

(M2)

DIỆN TÍCH

TRỐNG

(M2)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

DIỆN TÍCH ĐƯỢC

HẤP THỤ (M2)

ĐANG XÂY DỰNG

(M2)

GIÁ CHÀO THUÊ

TRUNG BÌNH

(USD/M2/THÁNG.)

USD

SF/NĂM

EURO

SF/NĂM

Hạng A-Trung tâm 10 118.000 6.970 5,9% 1.500 19.200 34,01 37,92 33,37

Hạng B-Trung tâm 15 113.360 7.640 6,7% 640 5.000 26,37 29,40 25,87

Tổng khu Trung tâm 25 231.360 14.610 6,3% 2.140 24.200 30,27 33,74 29,69

Hạng A-Ngoài Trung tâm 3 108.300 47.240 43,6% 13.350 94.200 29,85 33,28 29,28

Hạng B-Ngoài Trung tâm 36 443.560 45.100 10,2% 2.720 203.640 16,67 18,58 16,35

Tổng Ngoài Trung tâm 39 551.860 92.340 16,6% 16.070 297.840 19,26 21,47 18,89

Hạng A-Phía Tây 4 174.650 31.100 17,8% 5.850 0 23,74 26,47 23,29

Hạng B-Phía Tây 16 227.440 21.870 9,6% 4.480 190.700 17,18 19,15 16,85

Tổng khu Phía Tây 20 402.090 52.970 1,2% 10.330 190.700 20,03 22,33 19,65

TỔNG 84 1.185.310 15.920 13,4% 28.540 512.740 21,67 24,16 21,26

Giao dịch nổi bật trong Q2 2016

DỰ ÁN DIỆN TÍCH (M2) KHÁCH THUÊ LOẠI GIAO DỊCH KHU VỰC

Vinafor Building 2.800 Flamingo Resort Chuyển văn phòng Ngoài Trung tâm

Lotte Center Hanoi 2.000 Tek-experts Chuyển văn phòng Ngoài Trung tâm

Lotte Center Hanoi 1.500 Toyota Chuyển văn phòng Ngoài Trung tâm

TNR Tower 1.500 MB Finance Mở rộng Ngoài Trung tâm

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

TÓM TẮT THEO HẠNGTỔNG SỐ

CAO ỐC

NGUỒN CUNG

(M2)

DIỆN TÍCH

TRỐNG CHO

THUÊ LẠI (M2)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

HẤP THỤ THUẦN

HIỆN TẠI

(M2)

HẤP THỤ THUẦN

TỪ ĐẦU NĂM

ĐẾN NAY

(M2)

ĐANG XÂY

DỰNG

(M2)

GIÁ CHÀO THUÊ

TRUNG BÌNH

(USD/M2/THÁNG)

GIÁ CHÀO THUÊ

TRUNG BÌNH

TRỰC TIẾP

(USD/M2/THÁNG)

Hạng A 17 400.940 85.310 21,3% 20.710 33.560 113.400 28,41 28,41

Hạng B 67 784.370 74.610 9,5% 7.830 13.650 399.340 18,22 18,22

*Giá chào thuê tính bằng USD/m2/năm

Những dự án nổi bật đang xây dựng trong Q2 2016

DỰ ÁN DIỆN TÍCH (M2) KHÁCH THUÊ CHÍNH HOÀN THÀNH KHU VỰC

Thang Long Garden Tower 37.500 N/A 2016 Ngoài Trung tâm

Vicem Tower 37.800 N/A 2016 Phía Tây

BRG 19.200 N/A 2017 Trung tâm

VietinBank Tower 94.200 N/A 2017 Ngoài Trung tâm

Căn hộ bán Q2 - 2016Hà Nội, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ



Nguồn cung sơ cấp/Giá bán

Giá bán của tất cả các phân khúc


Kinh tế

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh

tế của Việt Nam năm 2016 từ 6.5% xuống còn 6.2%, chủ yếu do

khí hậu không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy

nhiên, Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh

mẽ nhất Đông Nam Á và là một trong những môi trường đầu tư

hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến Tháng 5/2016, tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt 10,16

tỷ USD (cả đăng ký mới và điều chỉnh), tăng 136% so với cùng kỳ

năm trước; vốn FDI giải ngân ước tính đạt 5,8 tỷ USD, tăng

17,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp sản xuất và

chế biến thu hút vốn FDI cao nhất, chiếm 65% tổng vốn đăng ký,

bất động sản xếp thứ ba với 5,4%. Hàn Quốc dẫn đầu khi chiếm

38% tổng vốn đầu tư mới.


Q2 2016 tiếp tục ghi nhận sự sôi động của thị trường căn hộ

bán, với gần 8.000 căn hộ mới được chào bán ở tất cả các

hạng. Cho đến thời điểm Q2 2016, tổng nguồn cung sơ cấp tại

Hà Nội ghi nhận gần 16.960 căn, trong đó, nguồn cung Hạng B

tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với gần 60% tổng cung, nguồn cung

Hạng C chiếm 37%, trong khi nguồn cung Hạng A chỉ chiếm 4%.

Lượng giao dịch trong quý này giảm 11% theo quý và 17%

theo năm. Trong đó, các căn hộ Hạng B chiếm 64% tổng số

lượng căn hộ giao dịch trong quý, theo sau là Hạng C với 34%

Quận Từ Liêm có lượng giao dịch nhiều nhất, chiếm 33% tổng

lượng giao dịch trong quý này.

Giá bán phân khúc Hạng A và Hạng C ghi nhận sự tăng vọt

đáng kể theo quý và theo năm, với mức tăng 29% so với quý

trước và 17% so với cùng kỳ năm trước ở phân khúc Hạng A, đạt

60,5 triệu VNĐ/m2 (tương đương 2.714 USD/m2); và giá bán phân

khúc Hạng C tăng 3% theo quý và 14% theo năm, đạt 19,1

VNĐ/m2 (tương đương 820 USD/m2). Giá bán tăng chủ yếu là do

mức giá chào bán cao được ghi nhận từ các dự án mới được

tung bán gần đây. Ngược lại, giá bán phân khúc Hạng B giảm gần

6% theo quý và 12% theo năm, đạt 29.7 triệu VNĐ/m2 (tương

đương 1.326 USD/m2)

Triển vọng

Niềm tin thị trường được kỳ vọng sẽ duy trì tích cực trong nửa

cuối năm 2016, cả về số dự án mở bán mới và tốc độ bán. Khu

vực phía Tây được dự báo sẽ cung cấp số lượng căn hộ mới

nhiều nhất trong năm 2016. Căn hộ hạng trung và cao cấp có xu

hướng hồi phục và thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0,83 1,59

FDI (tỷ USD) 4,30 10,16


(tỷ USD)(3,00) 1,36


12 tháng

Nguồn cung sơ cấp (units) 14.650 16.960

Hấp thụ ròng 42% 30%

Giá thuê trung bình

(triệu VNĐ/m2)24,7 27,1

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Hạng A Hạng B Hạng C

Giá bán thấp nhất (VNĐ/m2) Giá bán cao nhất (VNĐ/m2)

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI

15

20

25

30

35

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2013 2014 2015 2016

Nguồn cung sơ cấp (căn) Giá chào thuê (triệu VNĐ/m2)

* TẤT CẢ GIÁ KHÔNG BAO GỒM VAT

Căn hộ bán Q2 - 2016Hà Nội, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ












Các dự án tiêu biểu được ra mắt Q2 2016

DỰ ÁN LOẠI HÌNH QUẬN HẠNG SỐ CĂN ĐÃ CHÀO BÁN

D'le Roi Soleil Mới ra mắt Tây Hồ A 540

Park Hill Premium (T10) Mới ra mắt Hai Bà Trưng B 682

Goldmark – Sapphire 1 Mới ra mắt Từ Liêm B 663

Gold Season Bổ sung Thanh Xuân B 640

Ecolife Tay Ho Mới ra mắt Từ Liêm B 185

Golden Field My Dinh Mới ra mắt Từ Liêm B 233

FLC Star Tower Mới ra mắt Hà Đồng C 444

Thong tan xa Tower Mới ra mắt Hoàng Mai C 720

Tháp Doanh Nhân Mới ra mắt Hà Đông C 390

Happy Star Tower Mới ra mắt Long Biên C 156

Các dự án tương lai tiêu biểu

DỰ ÁN VỊ TRÍTỔNG SỐ CĂN ƯỚC

TÍNHHIỆN TRẠNG

NĂM DỰ KIẾN HOÀN

THÀNH

Legend Tower Thanh Xuân 460 Đang xây dựng 2016

Vinhomes Metropolis Ba Đình 365 Làm móng 2016

Garden Hill Từ Liêm 375 Làm móng 2016

FLC Garden City Từ Liêm 1.100 Làm móng 2016

Phước VõGiám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

PHÂN LOẠI THEO HẠNG TỔNG SỐ DỰ ÁN TỔNG SỐ CĂN HẤP THỤ THUẦNMỨC GIÁ TRUNG BÌNH*

(triệu VNĐ/m2)

HẠNG A 5 760 13% 60,5

HẠNG B 46 9.940 33% 29,6

HẠNG C 45 6.260 28% 19,1

TỔNG CỘNG 96 16.960 30% 27,1

BÁO CÁO QUÝ

Thị trường Bán lẻ Q2 2016

Hà Nội, ViệtNam




Tỷ lệ trống


Kinh tế

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế

của Việt Nam năm 2016 từ 6.5% xuống còn 6.2%, chủ yếu do khí

hậu không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên,

Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất

Đông Nam Á và là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn nhất

đối với các nhà đầu tư nước ngoài.





vốn FDI cao nhất, chiếm 65% tổng vốn đăng ký, bất động sản xếp

thứ ba với 5,4%. Hàn Quốc dẫn đầu khi chiếm 38% tổng vốn đầu tư

mới.


Không có trung tâm bán lẻ mới nào gia nhập thị trường trong

Q2 2016. Hiện Hà Nội có 50 trung tâm bán lẻ, cung cấp gần 884.000

m2 sàn bán lẻ, không đổi kể từ Q4 2015 và tăng 22% so với cùng kỳ

năm ngoái. Khoảng 97% nguồn cung tập trung ở các khu vực ngoài

trung tâm do quỹ đất trong khu trung tâm tương đối khan hiếm.

Tỷ lệ trống trung bình toàn thị trường tiếp tục ghi nhận sự cải

thiện nhẹ, giảm 1 điểm phần trăm theo quý và 7 điểm theo năm

theo năm, đạt gần 11% trong Q2 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do

hoạt động cho thuê nổi bật tại các trung tâm thương mại như

Vincom Mega Mall Royal City và Times City trong quý này. Trong khi

đó, tỷ lệ trống của các trung tâm bách hóa và khối đế bán lẻ tăng

nhẹ 1 đến 2 điểm phần trăm theo quý.

Giá chào thuê trung bình được ghi nhận ở mức 887.000 VNĐ/m2/

tháng (tương đương 39,8 USD/m2/tháng), giảm 1% theo quý

nhưng tăng 7% theo năm. Giá chào thuê trung bình tại khu vực

trung tâm được ghi nhận ổn định theo quý nhưng giảm 6% theo

năm, đạt khoảng 2.647.000 VNĐ/m2/tháng (tương đượng 119

USD/m2/tháng), gấp ba lần khu vực ngoài trung tâm.

Triển vọng

Khoảng 118.960 m2 nguồn cung mới dự kiến sẽ hoàn thành vào

nửa cuối năm 2016, trong đó, khoảng 40% nguồn cung tương lại sẽ

đến từ hai trung tâm thương mại Vincom tại quận Cầu Giấy và Đống

Đa. Không có thêm trung tâm bán lẻ mới nào tại khu vực trung tâm

trong năm 2016.

Với cam kết WTO, việc gia nhập FTA và ký kết TPP, số lượng các

nhà bán lẻ vào Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong tương lai dẫn đến sự

cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà bán lẻ trong nước và nước ngoài.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0,83 1,59

FDI (tỷ USD) 4,30 10,16


(tỷ USD)(3,00) 1,36


12 tháng

Tỷ lệ trống 17,8% 10,9%

Hấp thụ thuần (1.085) 8.580


(VNĐ/m2/tháng)813.000 887.000

Thị trường bán lẻ Hà Nội

(*) Giá thuê trung bình ở vạch 0 được dùng làm điểm chuẩn cho giá thuê của mỗi trung tâm

bán lẻ. Tất cả giá thuê bao gồm giá dịch vụ và không bao gồm VAT.

600

800

1,000

1,200

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần (m2) Giá chào thuê, ngàn VNĐ/m2

0%

10%

20%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trung bình = 14%

BÁO CÁO QUÝ














LOẠI HÌNH BÁN LẺ TỔNG DỰ ÁNNGUỒN CUNG

(M2)

DIỆN TÍCH TRỐNG

(M2)TỶ LỆ TRỐNG

HẤP THỤ THUẦN

HIỆN TẠI (M2)

ĐANG XÂY DỰNG

(M2)

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG

BÌNH (VNĐ/M2/THÁNG)*

Trung tâm bách hóa 2 34.000 2.000 5,9% (680) 0 1.582.000

Trung tâm thương mại 24 805.170 91.910 11,4% 9.830 170.630 851.000

Khối đế bán lẻ 24 44.730 2.850 6,4% (570) 379.560 1.020.000

TỔNG CỘNG 50 883.900 96.760 10,9% 8.580 550.190 887.000

Các dự án tiêu biểu đang xây dựng Q2 2016

DỰ ÁN VỊ TRÍ DIỆN TÍCH HIỆN TRẠNG DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Vincom Phạm Ngọc Thạch Ngoài trung tâm 27.000 Đang xây dựng 2016

Capital Garden Ngoài trung tâm 10.180 Đang xây dựng 2016

FLC Twin Tower Ngoài trung tâm 18.750 Đang xây dựng 2017

Discovery Complex Ngoài trung tâm 21.950 Đang xây dựng 2017

PHÂN THEO VỊ TRÍTỔNG DỰ

ÁN

NGUỒN CUNG


HẤP THỤ THUẦN

HIỆN TẠI (M2)

HẤP THỤ THUẦN TỪ

ĐẦU NĂM (M2)

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(VNĐ/M2/THÁNG)

Trung tâm 13 24.090 2,9% 360 360 2.647.000

Ngoài trung tâm 37 859.810 11,2% 8.220 9,650 840.000

TỔNG CỘNG 50 883.900 10,9% 8.580 10.010 887.000

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

Căn hộ dịch vụ Q2 2016


BÁO CÁO QUÝ




Tỷ lệ trống


Kinh tế


của Việt Nam năm 2016 từ 6.5% xuống còn 6.2%, chủ yếu do khí

hậu không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên,

Việt Nam vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất

Đông Nam Á và là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn

nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài.


USD (cả đăng ký mới và điều chỉnh), tăng 136% so với cùng kỳ

năm trước; vốn FDI giải ngân ước tính đạt 5,8 tỷ USD, tăng 17,2%

so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp sản xuất và chế

biến thu hút vốn FDI cao nhất, chiếm 65% tổng vốn đăng ký, bất

động sản xếp thứ ba với 5,4%. Hàn Quốc dẫn đầu khi chiếm 38%

tổng vốn đầu tư mới.


Một cao ốc căn hộ dịch vụ Hạng A hoàn thành trong Q2 2016,

nâng tổng nguồn cung Hạng A lên 8% theo quý và theo năm với

gần 2.090 căn hộ từ 13 dự án. Nguồn cung Hạng B không thay đổi

từ Q1 2014 với gần 1.170 căn hộ từ 18 dự án. Khu vực ngoài trung

tâm chiếm 60% tổng nguồn cung, theo sau là các quận phía Tây

chiếm 31%, trong khi khu vực trung tâm chỉ chiếm 9%.

Tỷ lệ lấp đầy ở cả hai hạng duy trì ổn định theo quý nhưng

tăng 4 điểm phần trăm theo năm. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy trung bình

Hạng B đạt 90%, tăng 3 điểm phần trăm theo quý và 7 điểm phần

trăm theo năm. Tỷ lệ lấp đầy Hạng A giảm 1 điểm phần trăm theo

quý nhưng tăng 2 điểm phần trăm theo năm, đạt 86%. Cao ốc mới

có tỷ lệ thuê khá tốt, tuy nhiên vẫn ảnh hưởng đến tỷ lệ lấp đầy

chung của toàn hạng trong quý này.

Mức giá chào thuê cao từ cao ốc mới khiến cho giá thuê trung

bình của phân khúc Hạng A tăng gần 5% so với quý trước, đạt

727.000VNĐ/m2/tháng (tương đương 32,6 USD/m2/tháng), nhưng

vẫn ổn định theo năm. Trong khi đó, giá chào thuê trung bình

phân khúc Hạng B tiếp tục xu hướng giảm, ghi nhận ở mức

466.000VNĐ/m2/tháng (20,9USD/m2/tháng), giảm 2% theo quý và

7% theo năm.

* GIÁ THUÊ ĐÃ BAO GỒM PHÍ PHỤC VỤ, CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT

Triển vọng

Nửa cuối năm 2016 dự kiến sẽ không có thêm dự án nào mới. Tuy

nhiên, thị trường sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các căn

hộ cho thuê, bên cạnh tình trạng thừa cung hiện tại. Do đó, để duy

trì tỷ lệ lấp đầy, giá thuê được dự đoán sẽ được duy trì ổn định

hoặc có xu hướng giảm nhẹ trong ngắn và trung hạn.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2015

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0,83 1,59

FDI đổ vào (tỷ USD) 4,30 10,16


(tỷ USD)(3,00) 1,36


12 tháng

Tỷ lệ trống Hạng A 16,5% 14,2%

Hấp thụ thuần Hạng A 39 căn 103 căn

Giá thuê tb Hạng A 719.000VNĐ 727.000VNĐ

Tỷ lệ trống Hạng B 16,7% 9,9%

Hấp thụ thuần Hạng B 73 căn 36 căn

Giá thuê tb Hạng B 492.000VNĐ 466.000VNĐ

5%

10%

15%

20%

25%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội

Trung bình = 16%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần (m2) Giá chào thuê (VNĐ/m2)



BÁO CÁO QUÝ












Các dự án tiêu biểu đang xây dựng Q2 2016

DỰ ÁN SỐ CĂN ƯỚC TÍNH VỊ TRÍ CHỦ ĐẦU TƯNĂM DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Somerset West Point 200 Tây Hồ Golden Villa Ltd. Co. 2017

Somerset West Central Hanoi 252 Cầu Giấy Handico Thuy Duong JSC 2017

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

PHÂN THEO HẠNGTÔNG SỐ

DỰ ÁNTỔNG SỐ CĂN (căn) TỶ LỆ TRỐNG

HẤP THỤ THUẦN HIỆN

TẠI (căn)

HẤP THỤ THUẦN

KỂ TỪ ĐẦU NĂM

(căn)

GIÁ CHÀO THUÊ

TRUNG BÌNH


BÌNH

TRỰC TIẾP*

Hạng A 13 2.087 14.2% 103 118 727.000VNĐ 727.000VNĐ

Hạng B 18 1.167 9.9% 36 19 466.000VNĐ 466.000VNĐ

Khu công nghiệp Q2 2016TP Hồ ChíMinh, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ




Tỷ lệ trống


Kinh tế


của Việt Nam năm 2016 từ 6.5% xuống còn 6.2%, chủ yếu do khí hậu












Một khu công nghiệp (KCN) mới tại Huyện Bình Chánh với quy

mô hơn 300 ha bắt đầu cho thuê trong quý này. Q2 2016, TP HCM

có 19 KCN đang hoạt động với tổng diện tích gần 3.940 ha, trong đó,

diện tích sử dụng thuần chiếm khoảng 63% tổng diện tích đất. Thời

hạn quyền sử dụng đất trung bình còn lại là 35 năm.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình của toàn thị trường giảm 6 điểm phần

trăm theo quý lẫn theo năm, đạt 65%, chủ yếu là do tỷ lệ lấp đầy vẫn

còn thấp tại KCN mới. Trong khi đó, giá thuê trung bình tăng 2%

theo quý và theo năm, đạt khoảng 2.858.000VNĐ/m2/thời hạn thuê,

(tương đương 128USD/m2/thời hạn thuê). Giá thuê tăng chủ yếu là do

giá chào thuê cao tại KCN mới. Giá chào thuê trung bình tại TP HCM

cao hơn gấp đôi so với các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai.

Giá thuê nhà xưởng xây sẵn với diện tích dao động khoảng 2.000 -

3.000 m2 được chào từ 55.760 VNĐ - 78.060 VNĐ/m2/tháng (tương

đương 2,5USD - 3,5USD/m2/tháng).

* TẤT CẢ GIÁ THUÊ ĐƯỢC ĐỀ CẬP LÀ GIÁ CHÀO THUÊ, KHÔNG BAO GỒM VAT

Triển vọng

Quỹ đất dành cho khu công nghiệp tại TP HCM dự kiến sẽ tăng

khoảng 2.600 ha từ 10 dự án KCN mới cho đến giai đoạn 2030, tăng

khoảng 66% so với nguồn cung hiện hữu. Tuy nhiên, phần lớn các dự

án này vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và bồi thường;

tiến độ xây dựng sẽ kéo dài hơn so với dự kiến.

Ảnh hưởng từ TPP và các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt

Nam tham gia gần đây, cùng với điều kiện kinh tế ổn định, các chính

sách đầu tư ngày càng thuận lợi và chi phí nhân công thấp, Việt Nam

dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều nhà chế tạo và sản xuất nước ngoài di

dời hoạt động sản xuất đến Việt Nam. Với nhu cầu về đất công nghiệp

gia tăng, phân khúc này sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng tới

CPI (%) 0,83 1,59


Cân bằng thương mại

(tỷ USD)(3,00) 1,36

Quý 2 - 2015 Quý 2 - 2016Triển vọng

12 tháng tới

Tỷ lệ lấp đầy 29% 35%

Hấp thụ ròng 0 ha 18 ha

Đang xây dựng 1.000 ha 1.000 ha


(m2/thời hạn thuê)2.740k VNĐ 2.858k VNĐ

20%

25%

30%

35%

40%

2012 2013 2014 2015 2016

VĂN PHÒNG TP HỒ CHÍ MINH

Trung bình = 33%

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

2,900,000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần, ha Giá chào thuê (VNĐ/m2)

Khu công nghiệp Q2 2016TP Hồ ChíMinh, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ

www.cushmanwakefield.comCopyright © 2016 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information contained within this report is gathered from multiple sources cons idered










KHU VỰC Tổng số KCNTổng nguồn cung

(HA)

Hoạt động cho

thuê từ đầu năm

(HA)

Tỷ lệ trốngĐang xây dựng

(HA)

Giá thuê ròng

(VNĐ/m2/thời hạn

thuê)

Quận 2 1 72 72 0% 0 2,230,000

Quận 7 1 195 193 1% 0 5.799.000

Quận 12 1 22 22 0% 0 2.221.000

Quận Bình Tân 2 321 321 0% 0 4.972.000

Quận Tân Phú 2 92 92 0% 0 4.460.000

Quận Thủ Đức 3 110 110 0% 0 3.931.000

Huyện Nhà Bè 2 506 315 38% 0 2.102.000

Huyện Bình Chánh 3 421 110 74% 231 2.562.000

Huyện Củ Chi 4 753 396 47% 173 1.595.000

TỔNG CỘNG 19 2.493 1.631 35% 404 2.858.000

*Giá thuê là giá chào thuê (/m2thời hạn thuê)

Dự án tiêu biểu quý 2 2016

Dự án Diện tích Quận Hiện trạng

Lê Minh Xuân – Giai đoạn 3 231 Bình Chánh Đang xây dựng

Tây Bắc Củ Chi – Giai đoạn 2 173 Củ Chi Đang xây dựng

Hiệp Phước – Giai đoạn 3 1.000 Nhà Bè Đang giải tỏa và bồi thường

Vĩnh Lộc 1 – Giai đoạn 3 200 Bình Chánh Đang giải tỏa và bồi thường

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

VĂN PHÒNG Q2 2016TP HCM, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ


Thông tin thị trường

Biểu đồ Hấp thụ thuần/Giá chào thuê Hạng A

Tỷ lệ trống Hạng A


Kinh tế



không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên, Việt

Nam vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất Đông

Nam Á và là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn nhất đối với

các nhà đầu tư nước ngoài.








Không có dự án mới nào đi vào hoạt động trong Q2 2016. Tuy

nhiên, một tòa nhà Hạng B chuyển đổi thêm 6.000m2 diện tích bán lẻ

thành văn phòng cho thuê và một tòa nhà Hạng B khác tạm ngưng

cho thuê do thay đổi nội bộ. Hiện toàn thành phố có 10 tòa văn phòng

Hạng A cung cấp hơn 190.000m2 diện tích sàn và 47 tòa Hạng B với

tổng diện tích sàn đạt 704.800m2. Tất cả cao ốc Hạng A và 64%

nguồn cung Hạng B tọa lạc tại khu vực trung tâm.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình của phân khúc Hạng A có những cải

thiện rõ nét trong quý này, tăng 3 điểm phần trăm theo quý và 2 điểm

phần trăm theo năm, đạt 94%. Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy của Hạng B

không đổi theo quý và theo năm, giữ ở mức 95%.

Tổng hấp thụ thuần của cả hai hạng đạt hơn 6.000m2 trong quý này

(tăng 232% theo quý và 536% theo năm). Trong khi Hạng A ghi nhận

5.400m2 sàn được hấp thụ, chiếm 85% tổng lượng hấp thụ thuần của

quý, Hạng B chỉ đạt 760m2, chủ yếu là do là các tòa nhà Hạng B tại

khu trung tâm có mức hấp thụ thuần âm, khoảng 2.000m2.

Giá chào thuê trung bình Hạng A đạt gần 1,06 triệu VNĐ/m2/tháng

(tương đương 47,5USD/m2/tháng), tăng 3% theo quý và 2% theo

năm do diện tích trống còn lại hạn chế. Giá thuê trung bình Hạng B

ổn định theo quý và theo năm, đạt hơn 610.000VNĐ/m2/tháng (tương

đương 27,5VNĐ/m2/tháng).

Triển vọng

Hơn 80.000m2 diện tích sàn dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2016.

Nguồn cung Hạng A - đặc biệt là mặt sàn lớn - giới hạn sẽ khiến giá

thuê phân khúc này có xu hướng tăng nhẹ. Ưu thế thị trường vẫn

thuộc về khách thuê khi ngân sách thuê văn phòng sẽ tiếp tục được

cắt giảm bằng nhiều biện pháp như đàm phán lại với chủ tòa nhà

hoặc chuyển đến các cao ốc có giá thuê hợp lý hơn.

.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Dự báo trong 12

tháng tới

CPI (%) 0,83 1,59

FDI (tỷ USD) 4,30 10,16


(tỷ USD)(3,00) 1,36

Q2 15 Q2 16Dự báo trong 12

tháng tới

Tỷ lệ trống Hạng A 7,8% 5,9%

Hấp thụ thuần Hạng A 1,36k 5,42k

Đang xây dựng 221,6k 184,5k

Giá chào thuê TB hạng A

(/m2/tháng)46,6USD 47,5USD

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM

Trung bình = 14%

$44

$46

$48

$50

$52

$54

$56

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần, m2 Giá chào thuê USD/m2

VĂN PHÒNGQ2 2016TP HCM, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ


Về Cushman & WakefieldCushman & Wakefield là Công ty hàng đầu Thế giới trong lĩnh vực bất động sản thươngmại, giúp khách hàng thay đổi cách làm việc, mua sắm và sinh sống. Công ty hiện có43.000 nhân viên tại hơn 60 quốc gia cùng với kiến thức toàn cầu và am hiểu địa phươngđã tạo ra giá trị nổi bật cho khách thuê và nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cushman & Wakefield là một trong những công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới với doanh thu 5 tỷ USD với các dịch vụ cốt lõi như đại lý cho thuê, dịch vụ tài sản, thịtrường vốn, dịch vụ tiện ích (thương hiệu “C&W Services”), dịch vụ khách thuê toàn cầu, quản lý đầu tư (thương hiệu “DTZ Investors”), đại diện khách thuê, định giá & tư vấn. Đểtìm hiểu thêm, hãy truy cập www.cushmanwakefield.com hoặc theo dõi @Cushwake trênTwitter..




CAO ỐC

NGUỒN CUNG

(M2)

ĐANG XÂY

DỰNG

(M2)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

DIỆN TÍCH

ĐƯỢC HẤP

THỤ (M2)

HOÀN THÀNH TỪ

ĐẦU NĂM ĐẾN

NAY

(M2)

GIÁ THUÊ

TRUNG BÌNH

(USD/M2/THÁNG)

USD

SF/NĂM

EURO

SF/NĂM

Hạng A – Trung tâm 10 193.800 184.560 5,9 5.420 0 47,50 52,95 46,59

Hạng B – Trung tâm 30 417.750 30.000 5,8 (1.990) 0 31,95 35,62 31,34

Hạng B – Ngoài trung tâm 17 287.060 111.900 5,0 2.750 0 20,91 23,31 20,49

TỔNG 57 898.610 326.460 5,6 6.180 0 31,78 35,42 31,17

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

TÓM TẮT THEO HẠNGTỔNG SỐ

CAO ỐC

NGUỒN CUNG

(M2)

DIỆN TÍCH

TRỐNG

(M2)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

HẤP THỤ

TRONG QUÝ

(M2)

HẤP THỤ TỪ

ĐẦU NĂM ĐẾN

NAY

(M2)

ĐANG XÂY

DỰNG

(M2)

GIÁ CHÀO THUÊ

TRUNG BÌNH

(USD/M2/THÁNG)

GIÁ CHÀO THUÊ

TRỰC TIẾP

TRUNG BÌNH

(USD/M2/THÁNG)

Hạng A 10 193.800 11.460 5,9 5.420 990 184.560 47,50 47,50

Hạng B 47 704.810 38.760 5,5 760 511 141.900 27,46 27,46

*Giá thuê là giá chào US$/m2/tháng

Giao dịch nổi bật Q2 2016

DỰ ÁN DIỆN TÍCH (M2) KHÁCH THUÊ LOẠI GIAO DỊCH KHU VỰC

Pearl Plaza 3,000 Roche Chuyển địa điểm Ngoài Trung tâm

Vietcombank Tower 2,200 Hoa Sen Group Mở rộng Trung tâm

Times Square 1,450 Mitsui & Co. Vietnam Chuyển địa điểm Trung tâm

VRG Building 790 CIMB Thuê mới Ngoài Trung tâm

Harbour View 623 UTS Chuyển địa điểm Trung tâm

Petro Vietnam Tower 597 Aero Asia Chuyển địa điểm Trung tâm

Harbour View 499 Hanjin Shipping Mở rộng Trung tâm

Harbour View 499 Openasia Group Chuyển địa điểm Trung tâm

Lawrence S. Ting 450 ConCung Mở rộng Ngoài Trung tâm

Diamond Plaza 400 Baxter Healthcare Chuyển địa điểm Trung tâm

Significant Projects Under Construction Q2 2016

DỰ ÁN DIỆN TÍCH (M2) KHÁCH THUÊ CHÍNH HOÀN THÀNH KHU VỰC

HQC Royal Tower 22,500 N/A 2016 Ngoài Trung tâm

SGGP Building 16,940 N/A 2016 Ngoài Trung tâm

Hai Quan Tower 30,000 N/A 2016 Trung tâm

Saigon Center Phase 2 40,000 N/A 2017 Trung tâm

Deutsches Haus 24,900 N/A 2017 Trung tâm

Mapletree Business Center 30,000 N/A 2017 Ngoài Trung tâm

E.Town Central 35,000 N/A 2017 Ngoài Trung tâm

Căn hộ bán Q2 - 2016Tp. Hồ ChíMinh, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ



Biểu đồ Nguồn cung sơ cấp/Giá bán Q2 2016

Biểu đồ nguồn cung sơ cấp/Giá bán các hạng Q2 2016


Kinh tế














Có sự tăng trưởng về số lượng căn hộ mới được chào bán trong

Q2 2016, với hơn 9,770 căn được chào bán ở tất cả các hạng, trong

đó hơn một phần ba tập trung ở khu vực phía Nam. Tính đến Q2 2016,

toàn TP HCM có khoảng 23.000 căn hộ sơ cấp ở tất cả các hạng,

trong đó nguồn cung Hạng B chiếm lĩnh thị trường với khoảng 38%

tổng nguồn cung sơ cấp, Hạng A và Hạng C chiếm lần lượt 29% và

33%. Các quận 2, 7, 8 và Quận Bình Thạnh tiếp tục thống lĩnh thị

trường khi chiếm khoảng 54% tổng nguồn cung sơ cấp.

Lượng giao dịch trong Q2 2016 giảm gần 25% theo quý và 29%

theo năm. Trong đó, lượng giao dịch tại Quận 2, 7, 8 và Bình Thạnh

chiếm hơn 50% tổng số giao dịch trong quý này.

Hạng A và Hạng C ghi nhận sự tăng giá theo quý và theo năm, do

giá chào bán cao từ các dự án mới vừa chào bán. Giá bán trung

bình Hạng A ghi nhận mức tăng mạnh khoảng 9% theo quý và 17%

theo năm, đạt 53,3 triệu VNĐ/m2 (*) (tương đương US$2,390/m2). Giá

bán trung bình Hạng C tăng 1% theo quý và 8% theo năm, đạt 19.6

triệu VNĐ/m2 (tương đương 880 USD/m2). Ngược lại, giá bán phân

khúc Hạng B giảm gần 5% theo quý và 3% theo năm, đạt 29.5 triệu

VNĐ/m2 (tương đương 1.314 USD/m2)

(*) TẤT CẢ GIÁ KHÔNG BAO GỒM VAT

Triển vọng

Từ nửa sau 2016 trở đi, xấp xỉ 80,000 căn hộ dự kiến sẽ được chào

bán. Nguồn cung tương lai có xu hướng tập trung ở khu Nam và khu

Đông, chiếm gần 60% tổng nguồn cung tương lai. Một lượng lớn các

dự án Hạng A và Hạng B có vị trí tốt đón nhận khá nhiều sự quan tâm

từ các nhà đầu tư. Niềm tin thị trường phân khúc nhà ở dự kiến sẽ tiếp

tục cải thiện trong ngắn và trung hạn.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0,83 1,59



(tỷ USD)(3,00) 1,36


12 tháng

Nguồn cung sơ cấp (căn) 19.760 23.000

Tỷ lệ hấp thụ thuần(%) 42,4% 25,7%

Giá trung bình

(Trệu VNĐ/m2)24,3 33,05

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

0

20

40

60

80

100

120

140

Hạng A Hạng B Hạng C

Nguồn cung sơ cấp (căn) Giá thấp nhất (triệu VNĐ/m2)

Giá cao nhất (triệu VNĐ/m2)

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM

15

20

25

30

35

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nguồn cung sơ cấp (căn) Giá chào thuê (triệu VNĐ/m2)











Copyright © 2016 Cushman & Wakefield. All rights reserved. The information contained within this report is gathered from multiple sources cons idered


Căn hộ bán Q2 - 2016Tp. Hồ ChíMinh, ViệtNam

BÁO CÁO QUÝ

Những dự án nổi bật đang xây dựng trong Q2 2016

DỰ ÁN ƯỚC TÍNH SỐ CĂN VỊ TRÍ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Vinhomes Golden River 3.000 Quận 1 VinGroup 2017 - 2018

The Goldview 1.905 Quận 4 Saigon Garment – Match JSC 2017

M – one Saigon 963 Quận 7 Thao Dien Investment 2017

Hung Phuc Residence 544 Quận 7 Phu My Hung 2018

Phước VõGiám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

PHÂN LOẠI THEO HẠNG TỔNG SỐ DỰ ÁN NGUỒN CUNG HẤP THỤ RÒNGMỨC GIÁ TRUNG BÌNH*

(TRIỆUVNĐ/M2)

HẠNG A 32 6.690 25,1% 53,3

HẠNG B 55 8.730 24,9% 29,3

HẠNG C 45 7.580 27,3% 19,6

TỔNG CỘNG 132 23.000 25,7% 33,0

Những dự án nổi bật ra mắt trong Q2 2016

DỰ ÁN VỊ TRÍ DỰ KIẾN HOÀN THÀNH SỐ CĂN ĐÃ CHÀO BÁN LOẠI HÌNH DỰ ÁN

Vinhomes Golden River Quận 1 2017 - 2018 1,000 Dự án mới

The Art Quận 2 2017 510 Bổ sung

Opal Riverside Thủ Đức 2017 434 Dự án mới

Heaven Riverview Quận 8 2017 390 Dự án mới

Xi Grand Court Quận 10 2017 360 Dự án mới

Celadon City Tân Phú 2017 270 Bổ sung

Richstar Tân Phú 2018 860 Bổ sung

River City Quận 7 2018 850 Dự án mới

Centa Park Tân Phú 2018 350 Dự án mới

The Golden Star Quận 7 2018 330 Dự án mới

Rivera Park Quận 10 2018 270 Dự án mới

Valeo Dam Sen Tân Phú 2018 170 Dự án mới

Sunrise Riverside Nhà Bè 2018 150 Bổ sung

Newton Phú Nhuận 2018 150 Dự án mới

Bonatica Premier Tân Bình 2018 140 Bổ sung

Samland Riverside Bình Thạnh 2018 140 Dự án mới

Nam Phuc – Le Jardin Quận 7 2018 116 Dự án mới

Diamond Riverside Quận 8 2019 1,566 Dự án mới

Saigon Royal Quận 4 2019 340 Dự án mới


BÁO CÁO QUÝ


TP Hồ ChíMinh, ViệtNam




Tỷ lệ trống


Kinh tế














Q2 2016, một trung tâm thươngmại và hai siêu thị mới đi vào hoạt

động với khoảng 17.000 m2 diện tích sàn bán lẻ. Tuy nhiên, một trung

tâm thương mại ở Quận 7 ngừng hoạt động do kinh doanh không hiệu

quả. Hiện toàn thành phố có 132 trung tâm bán lẻ với tổng diện tích

sàn bán lẻ ghi nhận hơn 1,1 triệu m2. Quận 1 vẫn là khu vực tập trung

nguồn cung bán lẻ cao nhất, chiếm khoảng 16% tổng nguồn cung.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường ổn định theo quý nhưng

tăng 2 điểm phần trăm theo năm, đạt 92%. Các trung tâm bán lẻ mới

đi vào hoạt động đều đạt tỷ lệ lấp đầy khá cao, trên 80%. Xu hướng

đầu tư gần đây của các nhà bán lẻ khổng lồ vào các trung tâm thương

mại có quy mô lớn với mức giá thuê cạnh tranh ở khu vực ngoài trung

tâm đã khiến cho tỷ lệ lấp đầy tại khu vực này đạt 94%. Điều này trái

ngược với khu trung tâm với tỷ lệ lấp đầy không đổi theo quý nhưng

giảm 2 điểm phần trăm theo năm, đạt 86%, chủ yếu do một phần của

một trung tâm thương mại lớn đang được tu sửa.

Giá thuê trung bình tiếp tục xu hướng giảm theo năm, giảm 3% so

với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,27 triệu VNĐ/m2/tháng (56,8

USD/m2/tháng), chủ yếu là do giá chào thuê thấp từ các dự án mới tại

khu vực ngoài trung tâm suốt sáu quý vừa qua. Giá thuê ở khu vực

trung tâm vẫn ổn định theo quý, nhưng tăng 4% theo năm, đạt 2,43

triệu VNĐ/m2/tháng (109 USD/m2/tháng), gấp đôi giá thuê ở khu vực

nội thành và gấp ba lần ở khu vực ngoại thành.

Triển vọng

Hơn 173.000 m2 sàn bán lẻ mới dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm

2016. Nhu cầu về mặt bằng bán lẻ ở khu trung tâm vẫn cao, tuy nhiên

do quỹ đất khan hiếm đồng nghĩa với việc các dự án trong tương lai

chủ yếu sẽ ở tại các khu vực ngoài trung tâm, hầu hết tập trung tại khu

vực phía nam và phía tây thành phố với cơ sở hạ tầng và các dự án

nhà ở đang được hình thành.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0,83 1,59

FDI (tỷ USD) 4,30 10,16


(tỷ USD)(3,00) 1,36


12 tháng

Tỷ lệ trống 9,3% 8.0%

Hấp thụ thuần 17,4k m2 4,4k m2


(m2/tháng)1,280k VNĐ 1,267k VNĐ

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Thị trường bán lẻ TP Hồ Chí Minh

Trung bình = 13%

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần (m2) Giá chào thuê (VNĐ/m2)

(*) Giá thuê trung bình ở vạch 0 được dùng làm điểm chuẩn cho giá thuê của mỗi trung tâm bán

lẻ. Tất cả giá thuê bao gồm giá dịch vụ và không bao gồm VAT.












BÁO CÁO QUÝ



Dự án đang xây dựng tiêu biểu Q2 2016

DỰ ÁN DIỆN TÍCH (M2) DỰ KIẾN HOÀN THÀNH KHU VỰC

Saigon Centre (Giai đoạn 2) 55.000 2016 Trung tâm

Aeon mall Bình Tân 64.000 2016 Ngoài trung tâm

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

PHÂN THEO LOẠI HÌNH SỐ DỰ ÁNNGUỒN CUNG


HẤP THỤ THUẦN HIỆN TẠI

(M2)


ĐẦU NĂM (M2)


(VNĐ/M2/THÁNG)

Khối đế bán lẻ 10 31.520 11,2% 650 2.620 803.000

Cửa hàng bách hóa 8 116.270 4,6% (8.370) (8.370) 1.160.000

Trung tâm mua sắm 24 572.040 8,4% 12.100 48.500 1.174.000

Trung tâm bán lẻ 7 34.490 10,4% 30 (1.850) 3.224.000

Siêu thị 79 285.090 - - - -

Trung tâm bán sỉ 4 66.000 - - - -

TỔNG CỘNG 132 1.105.400 8,0% 4.400 40.900 1.267.000

PHÂN THEO VỊ TRÍ SỐ DỰ ÁNNGUỒN CUNG


HẤP THỤ THUẦN HIỆN TẠI

(M2)


ĐẦU NĂM (M2)


(VNĐ/M2/THÁNG)

Trung tâm 30 184.850 14% 1.170 1.980 2.428.000

Ngoài trung tâm 100 920.550 6% 3.230 38.920 944.000

TỔNG CỘNG 130 1.105.400 8,0% 4.400 40.900 1.267.000




Tỷ lệ trống




BÁO CÁO QUÝ

Kinh tế



không thuận lợi và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên, Việt

Nam vẫn được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất Đông

Nam Á và là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn nhất đối với

các nhà đầu tư nước ngoài.







Tổng quan Thị trường

90 căn hộ dịch vụ đầu tiên của một dự án Hạng B bắt đầu được

chào thuê trong Q2 2016. Hiện TP HCM có hơn 760 căn hộ từ 8 cao

ốc căn hộ dịch vụ Hạng A và 2.380 căn từ 24 cao ốc hạng B. Trong

đó, Quận 1 chiếm đến 44% tổng nguồn cung của cả hai hạng.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình của phân khúc Hạng B tiếp tục được cải

thiện theo năm, tăng 5 điểm phần trăm theo năm, đạt 95%. Trái lại,

tỷ lệ lấp đầy trung bình của phân khúc Hạng A giảm 6 điểm phần

trăm theo quý và gần 9 điểm phần trăm theo năm, đạt 86%, chủ yếu

do tỷ lệ lấp đầy còn thấp ở cao ốc mới.

Thị trường căn hộ dịch vụ tại Quận 1 vẫn hoạt động tốt nhất do

vị trí đắc địa, cơ sở vật chất và tiện nghi hoàn thiện và đầy đủ.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy thấp tại cao ốc mới đã kéo tỷ lệ lấp đầy chung

tại khu trung tâm giảm còn 90%, trong khi khu vực ngoài trung tâm

đạt 95%.

Mức giá chào thuê trung bình ở cả hai hạng đều tăng theo quý và

theo năm, chủ yếu do giá chào thuê cao ở các tòa nhà mới đi vào

hoạt động. Giá chào thuê trung bình của phân khúc Hạng A tăng 2%

theo quý và gần 6% theo năm, đạt 684.300 VNĐ/m2/tháng (tương

đương 31USD/m2/tháng). Giá chào thuê Hạng B tăng 2% theo quý và

3% theo năm, đạt 486.300VNĐ/m2/tháng (21,8USD/m2/tháng). Giá

thuê tại khu vực trung tâm luôn cao hơn các khu vực khác 40 - 50%.

Triển vọng

Hơn 600 căn từ năm dự án mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào nửa

cuối năm 2016, trong đó khoảng 55% nguồn cung mới sẽ tập trung ở

Quận 1. Việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, triển vọng kinh tế Việt

Nam thuận lợi sẽ giúp mang lại nhiều cơ hội cho thị trường căn hộ

cho thuê.

5 tháng đầu

năm 2015

5 tháng đầu

năm 2016

Triển vọng

12 tháng

CPI (%) 0,83 1,59

FDI (tỷ USD) 4,30 10,16


(tỷ USD)(3,00) 1,36


12 tháng

Tỷ lệ trống Hạng A 4,9% 13.7%

Giá thuê tb Hạng A 646k VNĐ 684k VNĐ

Tỷ lệ trống Hạng B 12,3% 5,2%

Giá thuê tb Hạng B 471k VNĐ 486k VNĐ

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Thị trường căn hộ dịch vụ Tp. Hồ Chí Minh

Trung bình= 14%

460,000

480,000

500,000

520,000

540,000

560,000

580,000

-40

0

40

80

120

160

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hấp thụ thuần (căn) Giá chào thuê (VNĐ/m2)

* TẤT CẢ GIÁ THUÊ LÀ GIÁ CHÀO THUÊ, BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ VÀ KHÔNG BAO GỒM VAT














BÁO CÁO QUÝ

Dự án tiêu biểu đang xây dựng Q2 2016

DỰ ÁN SỐ CĂN ƯỚC TÍNH VỊ TRÍ NHÀ ĐẦU TƯNGÀY HOÀN THÀNH

DỰ KIẾN

Ascott Waterfront Saigon 222 Quận 1 M.I.K Corporation 2016

New Pearl Residence 120 Quận 3 Sunny World 2016

Saigon Plaza 119 Quận 1 Quoc Cuong Group 2016

Cosmo Residence 89 Quận 3 N/A 2016

Sila Urban Living 127 Quận 3 Hieu Duc JSC 2016

Phước Võ

Giám Đốc




Tel: +84 8 3823 7968

Fax: +84 8 3823 7969

[email protected]

PHÂN THEO HẠNGTỔNG SỐ

TÒA NHÀ

TỔNG SỐ CĂN HỘ

(CĂN)TỶ LỆ TRỐNG

HẤP THỤ THUẦN HIỆN

TẠI (CĂN)

HẤP THỤ THUẦN

TỪ ĐẦU NĂM

(CĂN)


BÌNH*


BÌNH TRỰC TIẾP*

Hạng A 8 760 13,7% 9 13 684.300VNĐ 684.300VNĐ

Hạng B 24 2.380 5,2% 88 130 486.000VNĐ 486.000VNĐ

* Tất cả giá thuê là giáo chào thuê, bao gồm phí dịch vụ và không bao gồm VAT

Documents

BÁO CÁO QUÝ Khu công nghiệp Q2 2016/media/reports/vietnam/BÁO CÁO THỊ... · vốnFDI cao nhất,chiếm65% tổng vốn đăng ký, bất động sản xếpthứ ba với