Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Birža – finansējuma piesaistei, straujākai attīstībai un atpazīstamībaiLiene DubavaBiržas Nasdaq Riga valdes locekle
TIRGUS VĒRTĪBA UN LIKVIDITĀTE
Biržā tiek noteikta uzņēmuma tirgus vērtība un nodrošināta tā likviditāte, ļaujot investoriem jebkurā brīdī pārdot un iegādāties uzņēmuma vērtspapīrus.
Uzņēmuma iespējas biržā
KAPITĀLA PIESAISTE
Kapitāla piesaiste biržā veicina uzņēmuma izaugsmi un neatkarību no banku finansējuma. Atšķirībā no riska kapitāla, kas parasti uzņēmumā ienāk kā prasīgs investors ar nozīmīgu līdzdalību un ambīcijām aktīvi darboties uzņēmuma pārvaldē, biržā kapitāls tiek piesaistīts no plaša un kvalitatīva investoru loka, kas no uzņēmuma sagaida ilgtermiņa izaugsmi.
UZTICAMĪBA
Biržas uzņēmuma statuss kalpo kā starptautiski atzīta kvalitātes zīme.
ILGTERMIŅA VĒRTĪBAS PIEAUGUMS
Biržas uzņēmumi, ieviešot labu korporatīvo pārvaldību, strādājot visu akcionāru labā un mērķtiecīgi veidojot investoru attiecības, sasniedz savu attīstības potenciālu un veicina ilgtermiņa vērtības pieaugumu.
AKCIJU OPCIJAS UZŅĒMUMA DARBINIEKIEM
Mūsdienīgs instruments uzņēmuma vadības un darbinieku komandas piesaistīšanai un motivēšanai, kas veicina darbinieku interesi par uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmi un ļauj samazināt personāla nodokļu izmaksas.
ATPAZĪSTAMĪBA
Birža sniedz iespēju uzņēmumam veidot tēlu un stiprināt savu atpazīstamību Baltijas tirgū, tādējādi veicinot tā zīmola un biznesa izaugsmi.
• Investori kļūst par uzņēmuma līdzīpašniekiem• Investori sagaida uzņēmuma akciju cenas kāpumu
un/vai dividendes• Plašākas iespējas ieviest Akciju opciju programmu
• Aizņemtais kapitāls ar noteiktu atmaksas termiņu• Uzņēmuma akcionāru struktūra paliek nemainīga• Investori saņem iepriekš noteiktus kupona maksājumus un
pamatsummu• Pielāgoti aizņemšanās nosacījumi (summa, atmaksas termiņš,
kupona lielums, iespējama pakāpeniska kapitāla piesaiste vairākos posmos u.tml.)
AKCIJAS OBLIGĀCIJAS
Kā atnāk uz biržu?
Birža
Publisks piedāvājums
Privāts piedāvājums ierobežotam investorulokam
Bez kapitāla piesaistes ar esošo akcionāru bāzi (tikai akcijām)
Kapitāla piesaiste pēc iekļaušanas biržā
Process
ambīcijas+
vēlme augt
AS/SIAUzņēmuma stāstsSkaidra stratēģija
Profesionāla vadības komanda Pārskati
mārketings publicitāte+
tēla veidošana
Izmaksas
Vidēji 5-10% no piesaistītā kapitāla, kas ietver:
• due-dilligence
• investīciju bankas pakalpojumus
• juridiskā konsultanta atbalstu
• mārketinga izmaksas
• biržas un depozitārija izmaksas u.c.
ES fondu atbalsta programma finansējuma piesaistei biržāIespēja atgūt līdz pat 50% izmaksām, bet ne vairāk kā 100 000 EUR akciju emisijai un 20 000 EUR obligāciju emisijai
4,7 MEUR/51 MEUR
2020.g.
36 MEUR*/110 MEUR
147,4 MEUR/507 MEUR
22 MEUR/91 MEUR
Iekļaušana biržā bez kapitāla piesaistes
/0,31 MEUR
Regulētais tirgus Attīstības tirgus First North
4,3 MEUR* /114 MEUR
3,3 MEUR/23 MEUR
3,74 MEUR*/10 MEUR
* Otrreizējais piedāvājums
2017.g. oktobris
Kopējā tirgus vērtība (kapitalizācija) norādīta uz 1. tirdzniecības dienu
16 MEUR* /71 MEUR
5 MEUR*/9 MEUR
25,3 MEUR*/339 MEUR
0,6 MEUR/12 MEUR
38 MEUR/98 MEUR
Akciju emitenti biržā
300 MEUR10 gadi1,875%
2,2 MEUR7 gadi
7%
2020.g.
30 MEUR5 gadi4,25%
300 MEUR5 gadi3,25%
20 MEUR10 gadi
6%
6,2 MEUR5 gadi
7%
20 MEUR3 gadi0,6%
* Papildu emisija Regulētais tirgus Attīstības tirgus First North
10 MEUR*5 gadi4,25%
2018.g.jūn.
8 MEUR3 gadi
8%
0,4 MEUR*10 gadi
7%
0,25 MEUR*10 gadi
7%
10 MEUR3 gadi
8%
10 MEUR*4 gadi4,25%
0,25 MEUR*10 gadi
7%
1 MEUR*10 gadi
7%
15 MEUR*7 gadi1,3%
20 MEUR*10 gadi
6%
8 MEUR10 gadi
6%
20 MEUR5 gadi
6%
5 MEUR3 gadi
5%
Obligāciju emitenti biržā
3 MEUR2 gadi4,5%
3,8 MEUR5 gadi
9%
Uz tikšanos biržā!Liene DubavaNasdaq Riga valdes [email protected] 212 431
NasdaqRiga
Nasdaq Baltic
nasdaqbaltic.com