Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Bản tin Thương mại Ngành Nhựa
và Hóa chất
Tuần từ 29/08 – 05/09/2019
1
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 -
05/0
9/2
019
Bản tin Thương mại Ngành Nhựa và Hóa chất
Tuần từ 29/08 – 05/09/2019
TỔNG QUAN KINH TẾ
Kinh tế thế giới
Tuần qua, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và tác động mạnh
mẽ lên kinh tế toàn cầu làm giảm niềm tin của các doanh nghiệp, giới đầu tư và người
tiêu dùng; làm suy yếu hoạt động thương mại, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất
khẩu; góp phần tạo ra hàng loạt biến động mạnh trên thị trường tài chính và kìm hãm
đà tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế chủ chốt.
Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức
tạp trong bối cảnh Nhật Bản đã chính thức thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh
sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Nguy cơ Brexit không thỏa thuận, cùng với đó,
cũng góp phần tác động tiêu cực tới niềm tin của doanh nghiệp, suy yếu hoạt động đầu
tư và xáo trộn các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
✓ Mỹ chính thức áp vòng thuế mới 15% đối với 112 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
bao gồm quần áo, dụng cụ và đồ điện tử.
✓ Đợt thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng bắt đầu có hiệu lực, nhắm vào đậu
nành, dầu thô và dược phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là dầu
thô Mỹ bị áp thuế suất 5%.
✓ Bộ thương mại Trung Quốc, ngày 2/9/2019, thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đây là lần thứ 3 Trung Quốc đệ đơn kiện
chính sách thuế của Mỹ lên WTO.
Kinh tế Mỹ
✓ Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ giảm mạnh xuống 89,8 điểm, đánh
dấu mức giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 12/2012 đến nay.
2
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 –
05/0
9/2
019
✓ Chỉ số ISM trong tháng 8/2019 cũng giảm từ 51,2 điểm xuống mức 49,1 điểm
thấp hơn đáng kể so với mức dụ báo 51,1 điểm cho thấy hoạt động sản xuất cảu
Mỹ chính thức bị thu hẹp.
Dấu hiệu nền sản xuất công nghiệp đang bị thu hẹp làm tăng lo ngại về khả
năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ.
Kinh tế khu vực Eurozone
✓ Doanh thu bán lẻ toàn khu vực trong tháng 7/2019 giảm 0,6% so với tháng trước
chủ yêu do tiêu dùng tại thị trường Đức sụt giảm mạnh.
✓ Lạm phát tại Eurozone vẫn thấp ở mức 1%, qua đó gây sức ép lên NHTW châu
Âu về việc “tái khỏi động” chương trình kích thích kinh tế.
Kinh tế Nhật Bản
✓ Chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 8/2019 đứng ở mức 49,3 điểm,
đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp đoạt động sản xuất của Nhật Bản bị thu hẹp;
✓ Kim ngạch xuất khẩu của Nhật đã ghi nhận tháng giảm thứ 8 liên tiếp trong tháng
7/2019 do khó khăn trong việc xuất khẩu phụ tùng xe hơi và thiết bị sản xuất
chất bán dẫn vào thị trường Trung Quốc.
✓ Hoạt động của ngành dịch vụ tăng với tộc động nhanh nhất trong gần 2 năm cho
thấy nhu cầu mạnh mẽ trong nước tiếp tục bù đắp một số sức ép bên ngoài đối
với nền kinh tế Nhật Bản.
Kinh tế trong nước
✓ Chỉ số PMI ngành sản xuất trong tháng 8/2019 chỉ đạt 51,4 điểm, ghi nhận mức
thấp nhất của chỉ số này trong 6 tháng gần đây.
✓ Tốc độ tăng trưởng sản lượng sản xuất ở mức thấp nhất trong 21 tháng qua và
xu hướng suy giảm tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa đầu tư cơ
bản trong khi sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa trung gian tiếp tục cải
thiện.
✓ Hoạt động sản xuất không duy trì được tốc độ tăng như năm 2018 nhưng nhìn
chũng vẫn đạt mức tăng trưởng khá khi chỉ số IPP trong tháng 8/2019 ước tính
tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
3
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 -
05/0
9/2
019
✓ Tổng số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 7%
so với tháng trước. Đáng chú ý, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp
thành lập mới trong 8 tháng tăng mạnh , đạt 127 tỷ VNĐ.
✓ Hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục khởi sắc và giữ đà
phát triển vói mức kỷ lục về số dự án đăng ký cấp mới trong 8 thnasg và số vốn
thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
✓ Lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Trong những tháng tới
hoạt động kiểm soát lạm phát sẽ được hỗ trợ nhờ xu hướng giá cả các loại hàng
hóa cơ bản trên thế giới không có nhiều áp lực do tăng trưởng kinh tế toàn cầu
chậm lại.
4
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 –
05/0
9/2
019
NGÀNH NHỰA – HÓA CHẤT VIỆT NAM
Nhập khẩu hóa chất
Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 8 tháng đầu năm 2019 đạt
245 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.
Một số mặt hàng hóa chất chính có lượng nhập khẩu giảm từ Thái Lan trong 7
tháng đầu năm 2019 như Axit terephthalic tinh chế, Oxy già, Natri bicarbonate…
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ Thái Lan
(ĐVT: triệu USD)
2018 2019
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
Axit
terephthalic
tinh chế
Vinyl
chloride
monomer
Toluene Oxy già Caprolactam Natri
bicarbon
Methyl
Tertiaty
Butyl Ether
Muội carbon
Chủng loại hóa chất nhập khẩu từ Thái Lan
7 tháng đầu năm 2019(ĐVT: triệu USD)
7T/2018 7T/2019
5
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 -
05/0
9/2
019
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu
8 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan ước
đạt 522 nghìn tấn với trị giá 824 triệu USD, tăng 6,2% về lượng và tăng 0,8% về trị
giá so với cùng kỳ năm 2018
Nhập khẩu chất dẻo PVC, EVA từ thị trường Đài Loan tăng mạnh so với cùng kỳ
năm 2018; trong khi đó nhật khẩu PET, PP và ABS lại giảm.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Hưng Nghiệp Formosa
Nhựa và Hóa chất Tpc Vina
Top Solvent (Việt Nam)
Haosheng Vina
Polytex Far Eastern (Việt Nam)
Shin-Etsu Việt Nam
TM Phổ Bình
Hàng tiêu dùng Masan
Top doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường
Thái Lan 7 tháng đầu năm 2019
Trị giá ( nghìn USD)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ Đài Loan(ĐVT: nghìn tấn)
2018 2019
6
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 –
05/0
9/2
019
8.10%
9.30%
9.30%
15.30%
9.10%11.20%
15.90%
21.90%
Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ
thị trường Đài Loan (% theo khối lượng) ABS
PE
PP
PET
PS
EVA
PVC
Loại khác
8.2%7.3%
7.4%
10.6%
7.4%
13.7%9.1%
36.3%
Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ
thị trường Đài Loan
(% theo trị giá)ABS
PE
PP
PET
PS
EVA
PVC
Loại khác
0 5 10 15 20 25 30 35
Hưng Nghiệp Formosa
Nan Pao Resins Việt Nam
Nhựa Cao Su Tiee Ing Việt Nam
Sợi Thế Kỷ
Hspolytech
San Fang Việt Nam
CN Sợi Thế Kỷ
Tae Kwang MTC Việt Nam
Top doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu
từ Đài Loan 7 tháng 2019
Trị giá (Nghìn USD)
7
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 -
05/0
9/2
019
Xuất khẩu sản phẩm nhựa
Vải bạt đứng thứ 4 về xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong 7 tháng năm
2019, với kim ngạch đạt 205,8 triệu USD, chiếm 10,9% tổng kim ngạch xuất
khuẩn sản phẩm nhựa trong 7 tháng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng
trong tháng 7/2019, xuất khẩu sản phẩm nhựa vải bạt 30,4 triệu USD, tăng 12%
so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Dự kiến trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa vải bạt tăng
10% so với năm 2018.
Sản phẩm nhựa vải bạt được xuất khẩu tới 78 thị trường trong 7 tháng đầu năm
2019, trong đó xuất khẩu lớn nhất đến thị trường Mỹ đạt 47,7 triệu USD, chiếm
23,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Hàn Quốc
Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 về sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam trong
7 tháng đầu năm 2019.
Theo thống kê của Hải Quan Việt Nam, tháng 7/2019 kim ngạch xuất khẩu
sản phẩm nhựa tới thị trường Hàn Quốc đạt 18,2 triệu USD, tăng 32% so với
cùng kỳ năm 2018 và tăng 10,8% so với tháng 6/2019.
7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Hàn Quốc
đạt 115,9 triệu USD, chiếm 5,9% tổng kim ngacgj xuất khẩu sản phẩm nhựa
tăng 30,1% so với cùng năm 2019.
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc Myanma Hà Lan Braxin Pháp
Thị trường xuất khẩu sản phẩm vải bạt nhựa
7 tháng đầu năm 2019(ĐVT: Triệu USD)
7T/2018 7T/2019
8
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 –
05/0
9/2
019
3 sản phẩm nhựa lớn nhất xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc trong 7 tháng
đầu năm đó là tấm, phiến, màng nhựa; sản phẩm nhựa công nghiệp và vải bạt.
Trong năm 2019, ngoài việc Hàn Quốc thúc đẩy mạnh cuộc chiến chống túi
nhựa và hướng đến các sản phẩm nhựa sinh học tự phân hủy bảo vệ môi
trường thì thị trường này mới ra một số số lệnh cắm mới. Vì vậy, các doanh
nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Hàn Quốc cần nên chú ý các
quy định, điều luật mới này.
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường
Hàn Quốc 2018 - 2019(ĐVT: Triệu USD)
2018 2019
34.80%
16.90%
8.90%
7.70%
5.40%
5.40%
4.60%
4.10%
3.00%
9.40%
Cơ cấu chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu tới thị
trường Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2019
(% theo trị giá)Tấm, phiến, màng nhựa
SP nhựa công nghiệp
Vải Bạt
SP nhựa gia dụng
Nút, nắp, mũ van
Túi nhựa
Dây đai
SP dùng trong vận
chuyển, đóng gói
Các loại ống và phụ kiện
Loại khác
9
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 -
05/0
9/2
019
TÌNH HÌNH NGÀNH NHỰA – HÓA CHẤT TUẦN TỪ 29/8 – 05/9/2019
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa
➢ Về thị trường nhập khẩu
• Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 135 nghìn
tấn với trị giá 194 triệu USD, giảm 14% về lượng và giảm 12% trị giá so với tuần
trước.
• Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Singapore, Hàn Quốc giảm mạnh;
tăng từ các thị trường Mỹ Nhật Bản so với tuần trước.
0 2 4 6 8 10 12
Em-tech Việt Nam
Segyung Vina
Knc International
Kureha Việt Nam
Dong - A Bestech Vina
Yura Việt Nam
Uju Vina
Điện tử Cais Vina
Top doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Hàn
Quốc 7 tháng đầu năm 2019
Trị giá (Nghìn USD)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Singapore Hàn Quốc Hồng
Kông
Mỹ Đài Loan Thái Lan Trung
Quốc
Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa
tuần từ 29/8 - 05/9/2019
Tuần từ 22/8 - 29/8/2019 Tuần từ 29/8 - 05/9/2019
10
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 –
05/0
9/2
019
Xuất khẩu sản phẩm nhựa
➢ Về thị trường xuất khẩu
• Theo số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua đạt 91 triệu USD giảm
10,8% so với tuần trước.
• Trong tuần qua, sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều nhất tới 3 thị trường là Nhật Bản,
Hàn Quốc và Mỹ với kim ngạch xuất khẩu đến 10 triệu USD. So với tuần trước, xuất
khẩu sản phẩm nhựa đến Nhật Bản, Hàn Quốc đều giảm lượt 18% và 7,3% còn xuất
khẩu đến Mỹ tăng 18,2%.
➢ Về chủng loại xuất khẩu
• Trong tuần, tất cả các sản phẩm nhựa xuất khẩu đều có sự biến động so với tuần
trước đó.
0
5
10
15
20
25
Nhật Bản Hàn Quốc Mỹ Đài Loan Hồng Kông Singapore
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa
tuần từ 29/8 - 05/9/2019
(Đvt: triệu USD)
Tuần từ 22/8 - 29/8/2019 Tuần từ 29/8 - 05/9/2019
11
Bản t
in T
hư
ơng m
ại
Ngành N
hự
a v
à H
óa c
hất
Tuần t
ừ 2
9/0
8 -
05/0
9/2
019
*3920: Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa
được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác
3921: Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic
3923: Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại
nút đậy khác, bằng plastic
3924: Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic
3926: Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 3901 đến 3914.
---------------------------------------THE END -------------------------------------
0
5
10
15
20
25
30
35
40
3923 3926 3921 3920 3919 3924
Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa
tuần từ 29/08 - 05/09/2019(ĐVT: Triệu USD)
Tuần từ 22/8 - 29/8/2019 Tuần từ 29/8 - 05/9/2019