I. Công ty mẹ

Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 Tăng/Giảm (%)

1./ Tổng doanh thu 480.000 214.065 - 55,4

2./ Lợi nhuận sau thuế 25.000 33.012 + 32

3./ Cổ tức 10% 20% 100%

4./ Thu nhập của người lao động N/A 5.620.000 N/A

II. Kết quả hợp nhất

Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 Tăng/Giảm (%)

1./ Tổng doanh thu hợp nhất 645.000 401.996 - 37,68

2./ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 30.000 50.766,7 + 45,05

I. CÁC CÔNG TY CON 2. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

2015

THỰC HIỆN 2015

ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH

(%)

1 CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

35.627,6 11.090

28.976,4 12.942,6

81,3 116,7

2 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN SỐ 1

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

29.500 2.000

31.931,5 4.006,2

108,2 200,3

3 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN SỐ 2

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

20.000 500

23.774 1.975,5

118,9 395,1

4 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

25.000 1.000

27.947,2 1.696,5

111,8 169,6

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

2015

THỰC HIỆN 2015

ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH

(%)

1 CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

95.000 3.500

87.041 3.700

91,6 105,7

2 CÔNG TY CP FRIT HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

400.000 25.000

398.025 47.815

99,5 191,3

3 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ P.TRIỂN HẠ TẦNG TT HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

22.000 540

13.812 512

62,8 94,8

4 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

3.814 160

3.389 -282

88,9

I. CÁC CÔNG TY CON 2. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

2015

THỰC HIỆN 2015

ĐẠT SO VỚI

KẾ HOẠCH (%)

5 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

44.000 1.000

42.031 1.488

95,5 148,8

6 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG LỘC ĐIỀN

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

12.500 1.250

16.536 1.285

132,3 102,8

7 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐÁ HƯƠNG BẰNG

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

9.315 180

9.239 141

99,2 78,5

8 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHÂN MÂY

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

13.345 900

11.742 -325.743

88 -

STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

2015

THỰC HIỆN 2015

ĐẠT SO

VỚI

KẾ

HOẠCH

(%)

6 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

13.000 315

11.094 327

85,3

103,8

7 CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ THỪA THIÊN HUẾ

a. Doanh thu

b. Lợi nhuận

100.000 0

79.702 6,73

79,7

0

Xây lắp Vật liệu XD

Dịch vụ KCN Bất động sản

Hoạt động tài chính

370.858,33

128.903,47

27.285,45 23.694,45

6.306,54

198.594,09

156.819,67

27.889,80 18.692,48

3.878,47

Năm 2014 Năm 2015

-6.000,0

-4.000,0

-2.000,0

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

10.785,0

-3.849,9

2.722,4 3.371,3

6.133,6

2.559,7

13.523,5

-4.055,4

5.181,7 4.423,3

10.946,4

4.070,5

14.420,4

9.978,6

2.231,5

4.910,5

12.780,8

9.857,0

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

1. Dự án Khu dân cư Khu vực 1- Thủy Dương

– Thị xã Hương Thủy:

Sau khi thi công hoàn thành bàn giao tuyến

đường chính của dự án và thi công san lấp các

khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thì dự

án tạm ngưng theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa

Thiên Huế.

Các cơ quan giúp việc của tỉnh và UBND thị

xã Hương Thủy sau khi soát xét đã kiến nghị

UBND tỉnh cho công ty tiếp tục thực hiện dự án,

tuy nhiên UBND tỉnh đã quyết định ngừng dự án

và tổ chức đấu thầu lại do UBND thị xã Hương

Thủy đã thực hiện sai thẩm quyền khi lựa chọn

nhà đầu tư.

2. Dự án Khu nhà ở Tam Thai:

Dự án đang triển khai thi công giai đoạn 1 –

Đầu tư Khu nhà ở liền kề tại điểm giao với trục

đường Hồ Đắc Di.

Phần còn lại đang tiếp tục thực hiện công tác

đền bù giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai

các giai đoạn tiếp theo.

3. Các Dự án khác: Đang thực hiện các thủ tục

theo quy định.

1. TIẾP TỤC TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN VÀO CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT.

QUẢN LÝ TỐT VÀ CÓ HIỆU QUẢ VỐN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN.

2. SẮP XẾP LẠI CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

NHẤT LÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH. THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TỪ

GIÁN TIẾP THÀNH TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LỚN.

3. MỞ RỘNG ĐỊA BÀN KINH DOANH NHẤT LÀ ĐỊA BÀN CÁC TỈNH PHÍA NAM.

4. TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐÓ ƯU TIÊN NGUỒN NHÂN LỰC LÀ CÁN BỘ

QUẢN LÝ, KỸ SƯ VÀ KỸ THUẬT QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG VÀ LỰC LƯỢNG CÔNG NHÂN CÓ TAY

NGHỀ CAO.

5. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM ĐỂ ĐA DẠNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ

ÁN.

6. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU HCC TRÊN

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHI HỘI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN.

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

1./ Doanh thu hợp nhất 550 700 900 1.050 1.200

2./ Lợi nhuận hợp nhất 40 45 50 55 65

3./ Vốn điều lệ công ty mẹ 152,46 152,46 152,46 200 200

4./ Cổ tức tại công ty mẹ 15 15 20 20 20

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

430 500 600 650 700

120 200

300 400

500

Thị trường truyền thống

Thị trường ngoài

Đơn vị: Tỷ VND

I. SÁP NHẬP CÔNG TY CHÂN MÂY VÀO CÔNG TY LỘC ĐIỀN 2. TÁI CƠ CẤU CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1

Công việc đã hoàn thành:

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hai công ty để

thông qua việc sáp nhập.

- Sau Đại hội, các công ty đã ký Hợp đồng sáp nhập làm cơ

sở cho việc thực hiện các thủ tục tiếp theo.

- Cơ quan Thuế đã tổ chức kiểm tra và phát hành Biên bản

kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đối

với đơn vị bị sáp nhập (Công ty Chân Mây)

- Công ty Chân Mây đã hiệu chỉnh lại Báo cáo tài chính đến

thời điểm 31/12/2015 theo số liệu được soát xét bởi cơ quan

Thuế.

- Công ty Lộc Điền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

niên và ban hành Nghị quyết sau đại hội.

- Công ty Chân Mây đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

niên để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và

xin ý kiến cổ đông một số vấn đề liên quan sau khi sáp nhập.

- Công ty Lộc Điền đã làm việc với các tổ chức tín dụng để tái

cơ cấu lại các khoản vay của công ty sau khi sáp nhập công ty

Chân Mây vào công ty Lộc Điền.

- Công ty Lộc Điền đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất

thường ngày 07/5/2015 với các cổ đông của cả hai công ty có

tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm bàn giao để thông qua

Điều lệ công ty, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thông

qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng 5

năm 2016-2020.

TT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015

1 a. Doanh thu

b. Lợi nhuận 3.370.203

1,35

3.389.188

- 282

2 Tổng tài sản 4.294.754 3.232.406

3 a. Vốn chủ sở hữu

b. Vay và nợ ngắn hạn

c. Vay và nợ dài hạn

2.336.368 1.958.385

0

2.050.762 1.181.644

0

4

Lợi nhuận qua các năm

a. Năm 2011

b. Năm 2012

c. Năm 2013

52,874

121,843

7,5551

1. Tình hình hoạt động qua các năm Đơn vị: 1000 VNĐ

2. Phương án tái cấu trúc công ty

Lựa chọn một trong ba phương án sau:

2.1/ Tái cấu trúc công ty bằng cách tăng vốn điều lệ và

tăng cường năng lực bộ máy quản lý điều hành.

2.2/ Bán toàn bộ công ty và giải quyết quyền lợi cho cổ

đông theo Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện

hành.

2.3/ Bán cổ phần của HCC đang có tại công ty CP Vật liệu

xây dựng số 1 cho nhà đầu tư khác.

3. TÁI CƠ CẤU CÔNG TY CP KHAI THÁC ĐÁ VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG BẰNG Đơn vị: 1000 VNĐ

TT CHỈ TIÊU NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015

1 Doanh thu 12.035.814 11.027.393 10.075.967 8.767.684 9.239.582

2 Tài sản cố định 5.339.522 4.793.132 5.014.331 4.360.437 3.706.544

3 Vốn chủ sở hữu 6.763.715 6.996.050 6.683.618 5.864.517 6.005.829

4 Nợ phải thu 4.405.931 5.846.245 6.084.019 4.988.752 4.985.663

5 Lợi nhuận sau thuế 570.238 745.549 234.617 (819.101) 141.312

6 Nợ phải thu/Doanh thu 36,6% 53,0% 60,4% 56,9% 54,0%

7 Nợ phải thu/Vốn CSH 65,1% 83,6% 91,0% 85,1% 83,0%

8 Tỷ suất LN/DT (ROA) 4,6% 5,6% 1,6% (6,1%) 1,1%

9 Tỷ suất LN/Vốn CSH (ROE) 8,4% 10,7% 3,5% (14,0%) 2,4%

LợI thế:

Vị trí mỏ đá kết nối dễ dàng với thành phố Huế và trung tâm các

huyện lỵ như Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền.

Công ty CP Bê tông và Xây dựng và Công ty CP Xây lắp Thừa

Thiên Huế là các đơn vị nội bộ tiêu thụ lớn.

Mặt bằng đặt máy nghiền sàng để chế biến đá rộng rãi.

Độ cứng của đá phù hợp với tiêu chuẩn.

Bất lợi:

Nằm gần các mỏ đá khác nên mức độ cạnh tranh cao.

Sản lượng sản xuất thấp, chi phí cao nên sức cạnh tranh kém.

Bị chiếm dụng vốn lớn do thời gian bị nợ kéo dài.

Chi phí trung chuyển đá nguyên liệu từ mỏ về máy xay/Chi phí

trung chuyển từ bãi vào máy xay cao,

Dây chuyền nghiền sàng đá cũ, công suất thấp và không đồng bộ

nên chi phí sản xuất cao.

Công tác quy hoạch mỏ, mở moong và cắt tầng khai thác chưa

hợp lý.

Tái cấu trúc bằng cách nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực bộ máy điều hành tại đơn vị kết hợp với đầu tư mới hệ thống

nghiền sàng đá có công suất hợp lý, quy hoạch lại mỏ và mở moong, cắt tầng khai thác một cách bài bản để công ty hoạt

động ổn định và lâu dài.

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

1./ Doanh thu 430 550 750 900 1.100

2./ Lợi nhuận sau thuế 30 35 40 45 50

3./ Vốn điều lệ công ty mẹ 152,46 152,46 152,46 200 >=200

4./ Cổ tức 15 15 20 20 20

Đơn vị: Tỷ VND

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

310 350

450 500 600 120

200

300

400

500

Thị trường truyền thống

Thị trường ngoài

Chi tiêu Thanh tiên

1/ Kê hoach đâu tư tai san tư mua săm mơi 3.000

Mua săm thiêt bi va dung cu thi công (đâu tư thêm môt sô may moc thiêt bi phuc vu

thi công, côp pha va cư thep cho cac đơn vi xây lăp)

3.000

2/ Kê hoach khâu hao trong năm 2016 5.864

-Nguyên giá TSCĐ đâu kỳ

- Nguyên gia mua săm trong kỳ

Tông nguyên gia

-Khâu hao phát sinh trong năm

-Khâu hao bât đông san đâu tư

-Khâu hao phát sinh TSCĐ tăng

98.008

3.000

101.008

2.205

3.059

600

3/ Kê hoach đâu tư cac dư an 57.000

3.1/ Khu Chung cư Đao Tân

3.2/ Khu chung cư Khu vực 1 Thủy Dương

3.3/ Khu Biệt thự Thủy Trường

3.4/ Khu nha ở Tam Thai

3.5/ Khu công nghiệp Phú Bai GĐ2

1.000

20.000

1.000

30.000

5.000

Chi tiêu Thanh tiên

4/ Kê hoach cac khoan phai nôp ngân sach 19.012

4.1/ Thuê giá tri gia tăng

4.2/ Thuê thu nhâp doanh nghiệp

4.3/ Thuê đât

4.4/ Thuê môn bai

4.5/ Các khoan thuê va phi khác

6.000

6.000

1.000

12

6.000

5/ Kê hoach nhu câu vôn lưu đông va vôn đâu tư cac dư an 357.500

5.1/ Giá tri san lương xây lăp

○ Vong quay vôn binh quân

○ Nhu câu vôn

5.2/ Hoạt đông kinh doanh bât đông san

○ Vong quay vôn binh quân

○ Nhu câu vôn

5.3/Hoat đông khác

○ Giá tri san lương

○ Vong quay vôn binh quân

○ Nhu câu vôn

6/ Tông vôn lưu đông cân co theo kê hoạch

6.1/ Tông nhu câu vôn trong năm

6.2/ Vôn lưu đông cân co

6.3/ Vôn lưu đông cân vay

450.000

1,5 vong

300.000

57.000

2,0 vong

38.500

1.000

2,0 vong

0,5

339.000

357.500

21.220

336.280