總公司簡介-Q4法說會 20151119 [唯讀] · 本簡報及同時發佈之相關訊息內容，取自於公司內部與外部資料，其中包含業務發展、營運成果與財務狀況等內容。

上緯企業股份有限公司上緯企業股份有限公司SWANCOR IND. CO., LTDSWANCOR IND. CO., LTD

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綠能與環保綠能與環保

SWANCOR IND. CO., LTDSWANCOR IND. CO., LTD

2015.11.092015.11.09

本簡報及同時發佈之相關訊息內容，取自於公司內部與外部

資料，其中包含業務發展、營運成果與財務狀況等內容。

本公司並未發佈財務預測，但本簡報所作有關本公司業務上、

財務上、Q&A之說明，若涉及本公司對未來公司經營與產業

發展上之見解，可能與未來實際結果存有差異。此差異其造

免責聲明免責聲明


發展上之見解，可能與未來實際結果存有差異。此差異其造

成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國

際經濟及政策狀況、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能

掌握之風險因素。

本簡報中對未來的展望，反應本公司迄今對未來的看法。對

於這些看法未來若有任何改變或調整時，本公司並不負責隨

時提醒或更新。1

目錄目錄

公司簡介

核心產品


營運分析

競爭優勢

2

公司

簡介上緯創業史上緯創業史

年度重要史績

1992 15萬創業，開啟與世界500強的奮鬥史

1999 921地震成立上緯營造，搶修中台禪寺地母廟良顯堂佛光寺

2000 成立上緯(上海)精細化工

2006 成立上海(天津)風電材料

2008 上櫃；2010 上市


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2008 上櫃；2010 上市

2013 取得經濟部離岸風電示範補助商

2013 128MW竹南海洋風場通過環評

2014 與金風合資上緯(江蘇)新材料

2015 取得德國GL 標準實驗室資質

2015 取得電業執照，完成台電PPA 20年躉購合約

2015 海氣象觀測塔完工

2015 與台塑合資上偉(江蘇)碳纖複材公司

3

集團願景與策略集團願景與策略公司

簡介

環保及風力材料由中國第一成為全球主要供應商

離岸風電成為亞洲最主要開發商

依託”一帶一路“中

國戰略與系統廠商

及設計院一起開發

國際市場

如期完成二座示範

機組健全開發能力

建立自身MINI-EPCI

能力組建亞洲EPCI


將東南亞納入大中

華經營圈深耕印度

及南亞

發展業內關鍵產品

(如合模膠)搭配風電

樹脂銷售與制定行

業標準

透過標準實驗室快

速進入新市場

能力組建亞洲EPCI

團隊

順利完成專案融資

與台灣及亞洲業者

合資關鍵工程公司

4

核心產品核心產品

環保耐蝕材料

風力葉片材料

新能源新能源離岸風電離岸風電

新能源開發

公司

簡介


碳纖維新材料

5

目錄目錄

公司簡介

核心產品


營運分析

競爭優勢

6

風力葉片材料風力葉片材料


風力葉片材料風力葉片材料

7

核心

產品風力發電產業鏈結構風力發電產業鏈結構

原材料零組件風力發

電系統風場

開發

風場

運維

�葉片材料(增強纖維/樹脂)�鋼鐵

�葉片�齒輪箱�發電機�塔架

�電力轉換器�控制系統�變壓器�鍛件

�系統設計�系統組裝


關鍵材料

供應商

風場

開發商

風場

運維商

�鋼鐵�塔架�鑄件

�鍛件

扮演產業鏈關鍵角色

8

核心

產品

中國風力材料未來展望中國風力材料未來展望十三五規劃十三五規劃至2014年預計累積風機量約110GW ，至2020年計畫預估累250GW�280GW，

2015~2020年預估新增量約150GW-170GW ，六年平均每年新增量約25GW~27GW

風力葉片材料未來發展風力葉片材料未來發展


上緯風電發展策略上緯風電發展策略• 穩健發展，提升市占率：品牌已受認可，競爭對手都是國際大廠，優化技術服務

能量爭取新客戶及增加舊客戶之採購量

• 齊備產品線，協同國際整機廠開拓國際市場

• 開發合模膠進入風電材料市場並與風電樹脂協同銷售爭取新客戶

• 配合”一帶一路“隨中國整機及葉片廠開拓國際市場

• 嚴謹控管主要原物料供應鏈，掌握國際價格變動，降低材料成本提升競爭力

資料來源：中國風能協會

9

離岸風力發電離岸風力發電


離岸風力發電離岸風力發電

1O

風場開發商風場開發商&&運維商運維商核心

產品

台灣離岸風電推動目標與策略台灣離岸風電推動目標與策略

推動策略建置離岸風電示範風場開發商

�2025年可再生能源提高到20%，其中風力發電和太陽能發電占比將大幅增加�未來離岸風力發電量由4GW提升至9GW~10GW，相當於核一、核二及核三發電量，總投資金額1兆6000億


2015 � 15MW

2020 � 320MW

2025 � 1.52GW

2030 � 4GW

淺海推動示範計畫

國內相關技術經驗成熟

區塊開發台灣西部海域(水深0-50公尺)

選定36區域開放廠商申請

海洋(上緯)福海(永傳)台電

預計2020年完成3座示範風場 100-128MW/座

海洋、福海已與經濟部簽約

11

新能源離岸風電新能源離岸風電核心

產品

Formosa I 離岸風場之場址：位於苗栗外海（2~6公里)，水深15~ 35公尺，具地點優勢，可降低興建成本與風險

MiaoLi

x


Phase I

12

風場開發商風場開發商&&運維商運維商核心

產品

離岸風電開發經營模式說明離岸風電開發經營模式說明

開發商開發商上緯新能源上緯新能源

資本支出

開發商利益

1. 開發成功費

2. 政府補助款

2.5億及無息

融資約6億元

3. 參與電廠經營

收益

購售合約


Formosa I Formosa I 海洋風電海洋風電

營運與維護營運與維護

台灣電力公司台灣電力公司

購售合約

躉購費率

營運費用20年

13

台灣離岸風電區塊開發台灣離岸風電區塊開發核心

產品

3636區塊風場區塊風場

20302030年完成年完成


註：W代表水深，D代表離岸距離資料來源：離岸風力發電規劃場址申請作業要點，(公告日期：2015.07.2)

20302030年完成年完成

14

環保耐蝕材料環保耐蝕材料


環保耐蝕材料環保耐蝕材料

15

核心

產品霧霾之影響霧霾之影響


防腐大型儲槽、管道

火力電廠

脫硫

除塵、除濕

煙囪

冶煉電解槽等

其他遊艇、運動器材、頭盔、安全鞋頭等

圖片來源：央視網

16

環保耐蝕材料環保耐蝕材料核心

產品

產品未來展望產品未來展望配合中國政策、因霧霾之污染源必須整治，上緯運用既有資源配合中國政策、因霧霾之污染源必須整治，上緯運用既有資源及通路擴大商機、開發新應用領域、另積極開發印度及東南亞及通路擴大商機、開發新應用領域、另積極開發印度及東南亞市場。市場。中長期配合一帶一路與上緯主要往來客戶及組織有計劃的中長期配合一帶一路與上緯主要往來客戶及組織有計劃的擴展商機。擴展商機。


十三五計畫十三五計畫

環保改善計畫

新應用領域開發

一帶一路一帶一路

• 基礎建設• 新材料應用• 能源開發• 能源設備開發

一帶一路新經濟政策尚屬規畫期，整體配套措施完備後應有很大之商機

17

碳纖維新材料碳纖維新材料


碳纖維新材料碳纖維新材料

18

核心

產品碳纖維新材料碳纖維新材料

產品發展階段圖產品發展階段圖

材料事業材料事業


環氧碳纖複材熱塑碳纖複材風電碳纖複材汽車碳纖複材

19

核心

產品碳纖維新材料碳纖維新材料

100

150

碳纖維產業運用趨勢圖碳纖維產業運用趨勢圖單位：億美元

20202020

�� 碳纖維含其製品在全球汽車業及相關

運輸業產值將破 100 億美金

� 碳纖維含其製品在中國風電業應用產

值將破 20 億美金


0

50

1995 2000 2005 2010 2015 2020

運動器材航空用途產業用途20

目錄目錄

公司簡介

核心產品


營運分析

競爭優勢

21

營運分析營運分析競爭

優勢

營業收入營業收入 ((新台幣新台幣))2012年：33.37億元2013年：35.31億元2014年：59.81億元2015年：75.27億元(1-9月)

營運分析


每股盈餘每股盈餘 ((新台幣新台幣))2012年：3.62元2013年：3.18元2014年：8.93元2015年：9.74元(1-9月)

營運分析

22

目錄目錄

公司簡介

核心產品


營運分析

競爭優勢

23

競爭優勢競爭優勢競爭

優勢

洞察先機需求回應機制

.22

11 複合材料樹脂配方技術與訂制能力

碳纖維複合材料技術與訂制能力

主產品重要物性在於可靠度及案例

必須取得國際認證機構及客戶的認證

進入障礙高包括離岸風電的開發

配合政策及市場需求迅速與靈

活的整合發展新業務 (如2006

年風能及離岸風力發電之開發)


產業鏈整合

核心技術

44

33

年風能及離岸風力發電之開發)

集團事業單位及兩岸4廠資源的有效

整合

國際企業認可之品保系統與組織能力

風能產業鏈之上下游整合

24

集團未來展望集團未來展望

環保綠能

材料

維持現有材料事業維持現有材料事業部穩定成長及獲利部穩定成長及獲利

競爭

優勢


碳纖維

新材料

離岸風

電開發開發離岸風電開發離岸風電綠色能源綠色能源與兩岸指標企業合與兩岸指標企業合

資共建碳纖維新能資共建碳纖維新能源材料發展平台源材料發展平台

25

企業社會責任獎企業社會責任獎競爭

優勢


26

摘錄天下雜誌

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綠能與環保綠能與環保謝謝指教謝謝指教Q&AQ&A

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