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2012年2⽉3⽇代表取締役社⻑ 岡村陽久
株式会社アドウェイズ株式会社アドウェイズ20122012年年33⽉期⽉期 第第33四半期決算説明会四半期決算説明会
（（東証マザーズ2489）
（2）アプリ事業 ････ P. 11（3）海外事業 ････ P. 13
1. 当四半期の業績 ････ P.32. 事業の概況と今後の展開 ････ P.9
（1）スマートフォン広告事業 ････ P. 10
⽬次
3. 通期実績予想 ････ P.15
2
4. 配当について ････ P.175. 補⾜資料 ････ P.19
3
1.当四半期の業績 〜売上⾼
2,484 2,175
388318
9921,204
243 232
241 302227 343
8784
国内製アプリ海外製アプリ海外広告インターネットスマートフォンモバイルその他
（百万円）
2012年3⽉期2Q 3Q
4,661 4,665
4
●国内広告事業全体の売上⾼は前四半期⽐1億66百万円の減少。
モバイルで3億9百万円減、スマートフォンで70百万円減。⼀⽅でインターネット広告は2億12百万円の増加。
●アプリ事業全体の売上⾼は前四半期⽐1億19百万円の増加。
●海外広告事業の売上⾼は前四半期⽐60百万円の増加。
1. 当四半期の業績〜売上⾼
5
4Q 12/1Q 2Q 3Q
営業利益（百万円）
営業利益率
2011年3⽉期4Q 2012年3⽉期1Q 2Q 3Q
9.9%
5.1%3.9%
1.当四半期の業績 〜営業利益
210162
400
462
8.6%
■ 前四半期⽐較
0
100
200
300
400
500
600
（単位：百万円）
2012年3⽉期2Q 3Q
増益による上昇＋108
⼈件費採⽤教育費
-21
400
広告宣伝費その他諸経費
-25 462
1.当四半期の業績 〜営業利益
当四半期の営業利益は、引き続きアプリが好調に推移した事により、前四半期⽐で61百万円（前四半期⽐15 .3%）増加しました。
主な要因は以下になります。・アプリの売上の好調・インターネットの売上の好調・⼈件費および採⽤等の諸費⽤
の増加
中国⼦会社の決算期は12⽉のため、当社グループにおける2012年3⽉期第3四半期の連結決算対象は7⽉〜9⽉となります。
6
-196 -181 -221
88180
5 37104
186
-25-20 -9
275258367
911117
42
13
▲400
▲200
0
200
400
600
800 国内製アプリ
海外製アプリ
海外広告
インターネット
モバイル（含スマートフォン）その他
消去⼜は全社
7
1.当四半期の業績 〜セグメント内訳別の営業利益
2012年3⽉期1Q 2Q 3Q
（百万円）
8
●国内広告事業（モバイル・インターネット）は前四半期と同⽔準を維持。モバイル（含スマートフォン）で前四半期から92百万円の減少し、インターネットで92百万円の増加。
●アプリ事業は前四半期⽐53百万円の増加。
●海外広告事業は前四半期⽐32百万円の増加。
1. 当四半期の業績 〜セグメント内訳別の営業利益
前四半期との⽐較
9
2. 事業の概況と今後の展開
①スマートフォン広告事業②アプリ事業③海外事業
■今後の注⼒事業
事業の概況と今後の展開
当四半期のスマートフォン広告の取扱⾼は3億18百万円。ʼ11年12⽉の⽉間取扱⾼は1億4千万円超で拡⼤傾向を維持。
10
2. 事業の概況と今後の展開 ①スマートフォン広告事業
スマートフォン広告事業の概況
⇒広告効果測定機能を追加して純広告販売にも注⼒！
スマートフォン広告取扱⾼の推移
239
388
318
050
100150200250300350400450
2012年度3⽉期1Q 2Q 3Q
百万円
※※前四半期は特殊要因のため増加しています。前四半期は特殊要因のため増加しています。
050
100150200250300350400450500
2012年3⽉度1Q 2012年3⽉度2Q 2012年3⽉度3Q 2012年3⽉度4Q
百万円
海外製アプリ 国内製アプリ
050
100150200250300350400450500
2012年3⽉度1Q 2012年3⽉度2Q 2012年3⽉度3Q 2012年3⽉度4Q
百万円
海外製アプリ 国内製アプリ
当四半期に発⽣している海外製アプリの売上は、第4四半期に計上。
11
※本データは課⾦売上（ストア⼿数料含む）と広告収⼊の合算値を取り出したもので、会計上の売上数値と異なります。
2. 事業の概況と今後の展開 ②アプリ事業
アプリ事業の概況
会計期間のグロス売上会計期間のグロス売上
売上発⽣期間のグロス売上売上発⽣期間のグロス売上
①①②②
③③
①①②②
③③
2011年6⽉リリース2011年11⽉リリース
ラインアップを拡充しゲーム分野を拡⼤。
2. 事業の概況と今後の展開 ②アプリ事業
アプリ事業の展開
「スペースクロニクル for GREE」（アドウェイズ）
「７ セブン サウザンドウォーズ」（バンダイナムコゲームスと共同開発）
©2011 NAMCO BANDAI Games Inc.Image Art & Logo
Tadahiko Kawaguchi
「ヒーロー：ヒストリー」（アドウェイズ）
「煙にまいたらさようなら。」（アドウェイズ）
コアユーザー対象
のラインアップ
コンテンツ会社と提携
iOSAndroid
2011年7⽉リリース2011年11⽉リリース
iOSAndroid
2011年10⽉リリース2011年12⽉リリース
iOS 2011年12⽉リリース
iOS 2011年10⽉リリース
カイブツクロニクル（アドウェイズ）トップセールスランキング最⾼1位を獲得。
iOS 2011年1⽉リリースAndroid 2011年4⽉リリース
12
⼩悪魔キャバ嬢らいふ（ラビオンソーシャル）トップセールスランキング最⾼2位を獲得。
iOS
iOSAndroid
「タワーオブドラゴン」（ラビオンソーシャル）
2012年1⽉31⽇リリース
NewNew
iOS
「シクヨロのきーやん」（ラビオンソーシャル）
2012年2⽉中リリース予定
NewNew
海外事業の概況アジアの成⻑市場と⽶国に拠点を拡⼤。
13
中国⼦会社（上海）（2003年開設）
フィリピン⼦会社（2011年開設）
インド⼦会社（開設⾒込）
シンガポール⼦会社（2011年12⽉開設）
ベトナム⼦会社（2011年開設）
⽇本
(C)T(C)T--worldatlasworldatlas All Right Reserved.All Right Reserved.
⽶国San Francisco
オフィス↓
⽶国⼦会社（今年度開設⾒込）
2. 事業の概況と今後の展開 ③海外事業
Y!奇摩と業務提携（2011年12⽉開始）
インドネシア⼦会社（2011年開設）
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2. 事業の概況と今後の展開 ③海外事業
・2011年11⽉に伊藤忠商事が当社⾃⼰株式4,689株を取得し、同社の出資⽐率20.4%の持分法適⽤関連会社に。アジアのネット・スマートフォン分野での協業を加速。
・台湾においてWEBサービスを提供開始。
・シンガポール⼦会社「Adways Innovations Singapore」を設⽴（2011年12⽉）。
・昨年8⽉に調査拠点を設置した⽶国カリフォルニア州で⼦会社を設⽴（今年度予定）。
海外事業の展開
15
3.3.通期業績予想通期業績予想
3. 通期業績予想
16
売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益
今回業績予想（A） 18,000 1,400 1,430 900
前回業績予想（B） 17,650 1,120 1,150 690
差異（A-B） ＋350 ＋ 280 ＋ 280 ＋ 210
増減率（%） 2.0% 25.0 % 24.3 % 30.4 %
※⼩数点第2位を切捨て
◇2012年3⽉期連結業績予想数値（2011年4⽉1⽇〜2012年3⽉31⽇）（単位：百万円）
売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益
第3四半期実績（C） 13,490 1,025 1,044 692
進捗率（C÷A） 74.9% 73.2% 73.0% 76.8%
※⼩数点第2位を切捨て
17
4.4.配当について配当について
◇基本⽅針
「株主への安定した利益の還元」今期はスマートフォン向けゲームアプリが⼤幅に成⻑し、当初予想を⼤幅に上回る結果で推移しております。中⻑期的な成⻑に向けた基盤の整備も同時に進んでいることから、株主の皆様のご⽀援にお応えするため、初めての株主配当を実施させていただくことといたしました。
今回は連結当期純利益の11％を配当性向の⽬処とし、1株当たり1,230円の期末配当予定。
4. 配当について
18
19
5.5.補⾜資料補⾜資料
20
【四半期】連結損益計算書（前年同期⽐）
2012年3⽉期3Q
2011年3⽉期3Q 増減額 増減率
売上⾼ 4,665 3,832 ＋832 ＋21.7%
売上総利益 1,090 632 ＋457 ＋72.3%売上総利益率 23.4% 16.5% ＋6.9ポイント -
販管費 628 480 ＋147 ＋30.7%
販管費率 13.5% 12.5% ＋1.0ポイント -
営業利益 462 152 ＋310 ＋203.6%
営業利益率 9.9% 4.0% ＋5.9ポイント -
経常利益 469 146 ＋322 ＋220.6%
四半期純利益 344 59 ＋285 ＋477.2%
(単位：百万円）
5.補⾜資料
21
【四半期】連結損益計算書（前四半期⽐）
2012年3⽉期3Q
2012年3⽉期2Q 増減額 増減率
売上⾼ 4,665 4,661 ＋3 ＋0.1%
売上総利益 1,090 981 ＋108 ＋11.1%売上総利益率 23.4% 21.1% ＋2.3ポイント -
販管費 628 580 +47 +8.1%
販管費率 13.5% 12.5% +1.0ポイント -
営業利益 462 400 ＋61 ＋15.3%
営業利益率 9.9% 8.6% ＋1.3ポイント -
経常利益 469 403 ＋65 ＋16.2%
四半期純利益 344 253 ＋91 ＋36.2%
(単位：百万円）
5.補⾜資料
22
【累計】連結損益計算書（前年同期⽐）
2012年3⽉期3Q
2011年3⽉期3Q 増減額 増減率
売上⾼ 13,490 11,788 ＋1,702 ＋14.4%
売上総利益 2,816 2,021 ＋795 ＋39.3%売上総利益率 20.9% 17.1% ＋3.8ポイント -
販管費 1,790 1,371 ＋418 ＋30.5%
販管費率 13.3% 11.6% ＋1.7ポイント -
営業利益 1,025 649 ＋376 ＋58.0%
営業利益率 7.6% 5.5% ＋2.1ポイント -
経常利益 1,044 646 ＋397 ＋61.4%
四半期純利益 692 325 ＋366 ＋112.5%
(単位：百万円）
5.補⾜資料
23
3,5103,797
3,990 3,965 3,8324,118 4,164
4,661 4,665
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
10/3Q 4Q 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q
（単位：百万円）連結売上⾼ 四半期推移
5.補⾜資料
24
82.2% 82.7% 82.5% 83.5% 82.7% 82.1%
78.9%
80.9% 80.4% 81.6% 81.9% 82.2% 82.2%80.6%
78.1% 76.6%
82.4%
78.2%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
10/3Q 4Q 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q
掲載料 その他原価
対連結売上⾼売上原価率 対単体売上⾼掲載料率
連結売上原価 四半期推移（単位：百万円）
5.補⾜資料
25
連結販管費 四半期推移
12.3% 11.7% 11.3% 11.2% 12.2%14.0%
12.5%13.5%
12.5%
0
100
200
300
400
500
600
700
10/3Q 4Q 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q
⼈件費 採⽤教育費 地代家賃減価償却費 その他経費 対連結売上⾼販管費率
（単位：百万円）
5.補⾜資料
26
（単位：百万円）連結営業利益 四半期推移
183
239
152
462
400
210
162
252232
6.0% 6.4%8.6%
9.9%
3.9%4.0%5.1%
6.1%5.2%
0
100
200
300
400
500
600
10/3Q 4Q 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q
営業利益 対連結売上⾼営業利益率
5.補⾜資料
27
連結貸借対照表（前四半期⽐）
2012年3⽉期3Q
2012年3⽉期2Q 増減額 増減率
流動資産 6,386 5,618 ＋768 ＋13.7%（現預⾦） 3,555 2,758 ＋796 ＋28.9%固定資産 1,032 1,020 ＋11 ＋1.1%
総資産合計 7,419 6,639 ＋780 ＋11.7%流動負債 2,582 2,739 ▲157 ▲5.7%
（1年以内返済予定⻑期借⼊⾦） - - - -
固定負債 36 40 ▲3 ▲8.9%負債合計 2,619 2,780 ▲160 ▲5.8%
純資産合計 4,800 3,859 ＋940 ＋24.4%
(単位：百万円）
5.補⾜資料
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
28
セグメント内訳別連結売上⾼構成⽐四半期推移 (単位：百万円）
前四半期⽐
11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 増減額 増減率モバイル 2,609 2,658 2,557 2,659 2,526 2,484 2,175 ▲309 ▲12.4％
スマートフォン － － － － 239 388 318 ▲70 ▲18.0％インターネット 998 910 894 933 870 992 1,204 +212 ＋21.4％
海外広告 130 155 130 237 215 241 302 ＋60 ＋25.2%海外製アプリ 4 11 16 31 76 227 343 ＋116 ＋51.3%国内製アプリ － － － － － 84 87 +2 +3.1%その他CP等 248 228 233 256 235 243 232 ▲10 ▲4.3%
合計 3,990 3,965 3,832 4,118 4,164 4,661 4,665 ＋3 ＋0.1%
3,990 3,965 3,8324,118 4,164
5.補⾜資料
4,661 4,665
当四半期より開⽰セグメントが変更となり、開⽰上はモバイル、スマートフォン、インターネットなど国内広告事業は広告事業となっております。
(400)
(200)
0
200
400
600
800
29
セグメント内訳別連結営業利益構成⽐四半期推移 (単位：百万円）
前四半期⽐
11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 増減額 増減率モバイル
スマートフォン 272 281 238 239 258 367 275 ▲92 ▲25.1％
インターネット 133 114 113 119 91 88 180 ＋91 ＋104.2％海外広告 8 15 ▲12 21 11 5 37 +31 +536.6%
海外製アプリ ▲14 8 ▲1 7 17 104 186 ＋82 ＋78.4%国内製アプリ － － － － － 42 13 ▲29 ▲68.2%
その他CP等 39 ▲22 ▲1 ▲9 ▲20 ▲25 ▲9 ＋15 －消去⼜は全社 ▲200 ▲144 ▲184 ▲167 ▲196 ▲182 ▲221 ▲38 －
合計 239 252 152 210 162 400 462 ＋61 ＋15.3%
5.補⾜資料
239 252152 210 162
400462
当四半期より開⽰セグメントが変更となり、開⽰上はモバイル、スマートフォン、インターネットなど国内広告事業は広告事業となっております。
30
当社グループの従業員数 四半期推移 (単位：名）
5.補⾜資料
0
100
200
300
400
500
600
700
10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q
⽇本アドウェイズ 166 163 169 172 188 190 207 208 213
中国アドウェイズ 61 64 63 74 78 77 89 115 133
中国開発センター 82 82 76 88 86 86 96 131 139
コンテンツグループ 38 37 37 40 38 40 40 51 56東南アジアアドウェイズ － － － － － － 24 52 84
合計 359 346 345 374 390 393 456 557 625
625557
359 346 345 374 390 393456
31
会社概要
株式会社アドウェイズ（英名：Adways Co., Ltd.）
2001年2⽉28⽇
インターネット広告事業
岡村 陽久
1,478百万円 [2011年12⽉末⽇現在]
15,907百万円 [2011年3⽉期連結]
625名（臨時雇⽤者除く）[2011年12⽉末⽇現在]
会社名
設⽴年⽉⽇
事業概要
代表者⽒名
資本⾦
売上⾼
従業員数
32
■経営ビジョン
『世界のインターネット商社になる』PC・モバイルだけでなく、あらゆるメディアにアフィリエイト広告を拡⼤
させ、アフィリエイト広告を⽇本・中国だけでなく、全世界へ浸透させる。
33
本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズによる現在の予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。本資料における将来の展望に関する表明は、発表⽇現在において利⽤可能な情報に基づいて、株式会社アドウェイズにより2012年2⽉3⽇現在においてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。
本⽇はありがとうございました
