TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 05/01/2018

Ngân hàng Nhà nước cho biết tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng

12/2017 ước đạt khoảng 18,06%, thấp hơn mục tiêu được điều chỉnh hồi

quý 3 khoảng 2%. Mức tăng này khá gần với mức tăng 18,7-19,3% do ông

Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia công bố

tại hội thảo “Tổng quan thị trường tài chính 2017” ngày 26/12/2017. Theo Ủy

ban này, kể từ 2015 đến hết 2017, tín dụng tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh. Phân

tích cơ cấu trong loại hình tổ chức cho vay thì thị phần tín dụng tiêu dùng của

nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tăng mạnh, từ 39% toàn ngành năm

2016 lên 45,7% cuối năm 2017; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần chiếm

42,4%, giảm nhẹ từ mức 47% cuối năm 2016; nhóm công ty tài chính và cho

thuê tài chính chiếm 7,6% (năm 2016 là 9,3%), còn lại là nhóm ngân hàng nước

ngoài. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, tín dụng tiêu dùng vẫn là một

trong những mảng hoạt động tiềm năng và chiến lược của các tổ chức tín dụng

và dự báo tăng trưởng cao.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố

công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo đó, tổng thu ngân

sách Nhà nước ở mức 1.319.200 tỷ đồng, nhưng tổng chi tới 1.523.200 tỷ đồng.

Như vậy mức bội chi ngân sách Nhà nước trong năm nay dự toán là 204.000 tỷ

đồng, ứng với tỷ lệ 3,7% so GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương ở

mức 195.000 tỷ đồng, còn địa phương là 9.000 tỷ đồng. Trong năm nay, ngân

sách Nhà nước sẽ chi trả nợ gốc là 159.744 tỷ đồng, còn tổng mức vay là

363.284 tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ ngày 04/1: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND tăng 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 3 tuần, 2 tháng so với phiên trước,

nguồn cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến

động. Cùng ngày, khối lượng trúng thầu trên OMO đạt 51 tỷ đồng với kỳ hạn 7

ngày, lãi suất 5%/năm, tương ứng với lượng bơm ròng 51 tỷ đồng. Đồng thời,

NHNN đã phát hành 6.707 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 0,60%/

năm, khối lượng tín phiếu đáo hạn trong ngày đạt 9.700 tỷ đồng, tương ứng với

lượng bơm ròng 2.993 tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 04/1 được công bố ở mức 22.411, tăng 6

VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.083. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.708 -

22.711, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do nằm trong

khoảng 22.720 - 22.730. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới quy đổi lúc

16h ở mức 35,81 triệu đồng/lượng (1306,86 USD/ounce), giá vàng SJC tại Hà

Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,60 - 36,66 triệu đồng/lượng, cao

hơn giá thế giới khoảng 845,62 nghìn đồng/lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn đều tăng điểm sau khi kết thúc phiên ngày 04/1. Tại

sàn HCM, VN-Index tăng 14,08 điểm lên 1019,75 điểm, tương ứng tăng 1,40%

so với phiên trước, VN30-Index tăng 9,49 điểm lên mức 1014,15 điểm

(+0,94%). Khối lượng giao dịch tăng lên 252,91 triệu đơn vị (6.214,84 tỷ đồng),

trong đó có 96,95 triệu đơn vị thuộc VN30 (3634,62 tỷ đồng). Cung - cầu toàn

sàn đạt 402,35/408,45 triệu đơn vị, VN30 đạt 129,97/133,58 triệu đơn vị. Trên

sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,31 điểm (+0,26%) lên 119,5 điểm, HNX30-

Index tăng 0,78 điểm (+0,34%) lên 230,35 điểm. Thanh khoản trên sàn giảm

xuống mức 61,21 triệu đơn vị (988,21 tỷ đồng), trong đó có 40,18 triệu đơn vị

thuộc HNX30 (789,82 tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 104,09/94,24

triệu đơn vị, HNX30 đạt 56,63/51,53 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại bán

ròng 0,13 triệu đơn vị ứng với giá trị mua ròng 315,67 tỷ đồng trên HoSE. Tại

sàn Hà Nội, họ bán ròng 0,60 nghìn đơn vị ứng với giá trị 13,45 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 10/2017 11/2017

CPI (%mm) 0,41% 0,13% 2,62%

IIP (%mm) 8,00% 2,76% 17,18%

Xuất khẩu (tr.USD) 20.292 19.990 23,92%

Nhập khẩu (tr.USD) 18.111 19.394 18,44%

09T/2017 10T/2017 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 3.257.982 3.600.658 10,70%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 28.238 33.087 82,8%

FDI thực hiện (tr.USD) 14.200 16.000 11,89%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

04/01 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.739/22.411/23.083 +06 +0,03%

USD/VND (TT liên NH) 22.708 - 22.711 +01 +0,00%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,66 0,00 0,00%

VN-Index 1019,7 +14,08 +1,40%

HNX-Index 119,5 +0,31 +0,26%

VN30-Index 1014,15 +9,49 +0,94%

HNX30-Index 230,35 +0,78 +0,34%

52,4

51,9

54,254,6

54,1

51,6

52,5

51,7 51,8

53,3

51,651,4

52,5

48

49

50

51

52

53

54

55

12/16 03/17 06/17 09/17 12/17

Chỉ số PMI sản xuất

940

950

960

970

980

990

1.000

1.010

1.020

1.030

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

28/12 29/12 02/01 03/01 04/01

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch thứ ba của

năm mới khi đón nhận các thông tin kinh tế khả quan như khu vực sản xuất Mỹ

rất tích cực, lĩnh vực tư nhân Mỹ tăng thêm 250 nghìn việc làm. Kết thúc phiên

04/01, chỉ số Dow Jones tăng 152,45 điểm (+0,61%), lên 25.075,13 điểm. Chỉ

số S&P 500 tăng 10,93 điểm (+0,40%), lên 2.723,99 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng

12,38 điểm (+0,18%), lên 7.077,92 điểm. Thị trường chứng khoán châu Âu

tăng vọt trong phiên thứ Năm, bất chấp đồng euro tăng mạnh lên mức cao nhất

3 năm do đón nhận các dữ liệu kinh tế khả quan. Kết thúc phiên 04/01, chỉ số

FTSE 100 tại Anh tăng 24,77 điểm (+0,32%), lên 7.695,88 điểm. Chỉ số DAX

tại Đức tăng 189,68 điểm (+1,46%), lên 13.167,89 điểm. Chỉ số CAC 40 tại

Pháp tăng 82,41 điểm (+1,55%), lên 5.413,69 điểm. Trên thị trường chứng

khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản trở lại sau kỳ nghỉ tết dài ngày đã có

phiên tăng vọt lên mức cao nhất 26 năm với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu

năng lượng và chứng khoán. Chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông

tiếp tục kéo dài chuỗi ngày tăng điểm nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của Trung

Quốc trong tháng 12/2017. Kết thúc phiên 04/01, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật

Bản tăng 741,39 điểm (+3,26%), lên 23.506,33 điểm. Chỉ số Hang Seng tại

Hồng Kông tăng 175,53 điểm (+0,57%), lên 30.736,48 điểm. Chỉ số Shanghai

Composite tại Thượng Hải tăng 16,6 điểm (+0,49%), lên 3.385,71 điểm.

Giá vàng đã đảo chiều tăng mạnh trở lại trong ngày thứ Năm khi đồng USD

nhanh chóng quay đầu đi xuống sau phiên hồi phục trước đó. Kết thúc phiên

04/01, giá vàng giao ngay tăng 10,14 USD (+0,77%), lên 1.322,90 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục giữ được đà tăng trong phiên thứ Năm nhờ đồng USD giảm

mạnh dù chịu áp lực chốt lời. Kết thúc phiên 04/01, giá dầu thô Mỹ tăng 0,38

USD/thùng (+0,62%), lên 62,01 USD/thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

04/01 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,207 0,46% 1,197-1,193 1,219-1,214

GBP/USD 1,355 0,27% 1,348-1,346 1,363-1,36

USD/JPY 112,74 0,22% 112,3-112,1 113,3-113,1

Vàng 1322,90 0,77% 1298-1290 1351-1338

Dầu(NY) 62,01 0,62% 61,32-61,04 62,9-62,56

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 04/01 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 25.075,13 0,61% 26,88%

NASDAQ Mỹ 7.077,92 0,18% 31,48%

S&P 500 Mỹ 2.723,99 0,40% 21,67%

FTSE 100 Anh 7.695,88 0,32% 7,74%

DAX Đức 13.167,89 1,46% 14,69%

NIKKEI 225 Nhật 23.506,33 3,26% 22,98%

SHANGHAI TQ 3.385,71 0,49% 9,09%

PG Bank Research

Bộ Lao động Mỹ ngày hôm qua cho biết số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp lần

đầu trong tuần kết thúc ngày 30/12 bất ngờ tăng lên mức 250 nghìn đơn từ mức

247 nghìn đơn sau điều chỉnh của tuần trước đó. Các chuyên gia kinh tế dự báo

số đơn của tuần này sẽ giảm xuống mức 240 nghìn đơn từ mức 245 nghìn đơn

chưa điều chỉnh của tuần trước đó. Bộ Lao động cũng cho biết số đơn trung

bình 4 tuần tăng lên mức 241,75 nghìn đơn từ mức 238,25 nghìn đơn của trung

bình tuần trước đó.

Báo cáo mới công bố của ADP cho thấy việc làm trong lĩnh vực tư nhân tại Mỹ

tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 12 thêm 250 nghìn việc từ mức 185 nghìn

việc của tháng 11. Các chuyên gia kinh tế dự báo số việc làm tư nhân tháng 12

sẽ chỉ tăng thêm 190 nghìn việc. Paul Ashworth, kinh tế trưởng tại Mỹ của

Capital Economics cho rằng mức tăng mạnh hơn dự báo của số việc làm tư

nhân tháng 12 một phần nhờ dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp tăng mạnh

do Bộ Lao động công bố gần đây.

IHS Markit/Nikkei vừa công bố báo cáo cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Nhật

Bản tiếp tục mở rộng trong tháng 12 dù với tốc độ chậm hơn, chỉ số nhà quản

trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ đạt 51,1 điểm, thấp hơn mức 51,2 điểm của

tháng 11. Trong đó, số công việc tồn đọng giảm khi số công việc mới tăng

chậm lại, chỉ số giá đầu ra tăng lên mức cao nhất 29 tháng.

IHS Markit/Caixin cho biết hoạt động của ngành dịch vụ Trung Quốc tăng tốc

trong tháng 12 khi PMI dịch vụ tăng lên mức 53,9 điểm từ mức 51,9 điểm của

tháng 11. PMI tổng hợp tăng lên mức 53 điểm từ mức 51,6 điểm tháng trước

đó. Trong đó, hoạt động dịch vụ tăng trưởng vững chắc nhờ sự tăng tốc mạnh

mẽ của sản lượng trong hoạt động sản xuất.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 1%-

1,25%

1,25%-

1,5% 01/02/18

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 25/01/18

Anh

GBP 0,50% 0,50% 08/02/18

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 23/01/18

Úc

AUD 1,50% 1,50% 06/02/18

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

nay Dự báo

Kỳ

trước

18:00 CPI Châu Âu 1,4% 1,5%

23:00 PMI sản xuất Mỹ 57,6 57,4

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

(Dự báo)

Kỳ

trước

21:15 Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ 250K/(191K)

185K

21:30 Số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp Mỹ

250K/(241K)

247K

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644

Đỗ Kim Thoa

Chuyên viên Phân tích

Email: thoadk.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390