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Marzo 2012. Todos los derechos reservados. Los datos aquí presentados se consideran correctos al momento de su publicación. Por favor note que el contenido de este reporte se basa en información recolectada de buena fe, de fuentes públicas y propietarias. De forma tal que, el Departamento de Investigación de CINDE no acepta responsabilidad alguna por pérdidas o daños producidos como consecuencia de la utilización de este informe, ya sea en su formato electrónico o impreso.

Datos país

Trayectoria Comprobada en sectores de alta tecnología

Oportunidades de inversión

Localización estratégica

Excelente Clima de Negocios

Calidad de Vida

AGENDA

Fuente: INEC-Costa Rica; BCCR-Costa Rica; PROCOMER - Costa Rica; Departamento de Administración Nacional de Estadísticas-Colombia; Banco Central de Colombia - Colombia; Fondo Monetario Internacional.

Notas:a/: Datos 2010 para Colombia / Datos 2011 para Costa Ricab/: Datos 2010 para Colombia / Dato estimado 2011 por CINDE para Costa Ricac/: Datos 2010 para Colombia / Dato 2011 para Costa Rica estimado por Procomer

Indicadores Colombia Costa Rica

Población en millones, 2011 46.0 4.6

Crecimiento de la Población 2001-2011 (CAGR) 1.2% 1.4%

PIB per cápita (US$), 2011 6,980 8,489

PIB per cápita, ajustado por PPC (US$), 2011 10,155 11,562

Pobreza (%) a/ 37.2% 21.6%

Desempleo (%), 2011 10.8% 7.7%

Área (km2) 1,141,748 51,100

IED en millones (US$) b/ 6,913.9 1,850.0

IED per cápita (US$) 150.2 401.0

Exportaciones de Bienes en millones (US$) a/ 39,545.6 10,361.2

Exportaciones de Bienes per cápita (US$) 858.9 2,245.4

Exportaciones de Servicios en millones (US$) c/ 4,446.4 5,018.0

Exportaciones de Servicios per cápita (US$) 96.6 1,087.4

En la última década Costa Rica ha visto un crecimiento sostenido en su inversión extranjera directa...

Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, 2011

e: Estimado

El flujo total de IED ha crecido anualmente a una tasa promedio de 14.9% desde el año 2001

En 2011, la IED representó el 4.6% del PIB y la IED per cápita alcanzó US$401. Costa Rica se clasifica entre las primeras posiciones en ambos índices en América Latina

Los flujos de IED han financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente durante la última década

2011: US$1,850 millones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mil

lon

es

de

US

$

Costa Rica: IED Total

Algunas cifras relevantes En las últimas décadas las exportaciones de bienes y servicios

se multiplicaron por más de 13 Hoy alcanzan cerca del 40% del PIB Aportan gran parte del crecimiento económico de estos años.

Son el principal motor de empleo y la posibilidad de financiamiento de las importaciones.

Sofisticación y diversificación: De pocos productos a América Central a más de 4,300 productos a

145 países. De actividades muy sencillas a actividades complejas que utilizan alta

tecnología y recurso humano sofisticado. La IED de alta tecnología, es responsable en gran parte, de la

sofisticación y diversificación de las exportaciones de Costa Rica.

Algunas cifras relevantes Más del 50% de las exportaciones del país provienen de

Zona Franca Desde el 99% de los procesadores para servidores Intel, válvulas

para el corazón, espirales de platino para aneurismas cerebrales…

Más de un 30% de las exportaciones de servicios Desarrollo de software para la industria aeronáutica, análisis

financieros para Wall Street, servicios de TI para las empresas Fortune 500

Exportaciones de servicios no turísticos ya superan los ingresos provenientes del turismo. Las exportaciones de centros de servicios compartidos crecen

10% anual; centro de contactos crecen 33% cada año; y las de software un promedio del 20% anual.

Las exportaciones de manufactura yservicios de alta tecnología son cada vez más importantes

$9 de cada $10 de inversión extranjera directa que se instaló en Zona Franca en la última década es IED de sectores de alta tecnología

Generación de empleos: Más de 55,000 empleos directos en zona franca 2011: 30% de los nuevos empleos generados por el sector

privado, fueron generados por empresas de alta tecnología

En 2010: 28% de los nuevos empleos generados por sector privado

Costa Rica se posiciona en Latinoaméricacomo un destino ideal para IED quebusca eficiencia

Fuente: CINDE con base en datos de ECLAC, 2012Nota: Composición de la IED según sector. Datos para 2010 o el año más reciente disponible

PaísRecursos Naturales

Manufactura ServiciosTamaño del

mercado(millones de personas)

IED por habitante (excluyendo IED de

recursos naturales ($))

Chile 41% 2% 53% 17.1 520Costa Rica -1% 58% 41% 4.6 314

Brasil 39% 37% 24% 194.9 159México 3% 60% 37% 113.4 151

Argentina 41% -17% 76% 40.1 46Colombia 74% 9% 18% 46.3 39

Costa Rica ha experimentado un cambio de la estructura de uso de los factores de producción

16.3% 14.9% 19.6%

23.5%12.9% 4.0%

36.2%

20.4% 25.9%

15.5%

12.8% 14.2%

8.5%

39.0% 36.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 2001 2010

Exportaciones industriales según intensidad en el uso de factores de producción

Base científica

Intensiva en escala (K)

Intensiva en recursosnaturales

Intensiva en trabajo (L)

Producto diferenciado

Fuente: CINDE con datos del BCCR

Las exportaciones de manufactura y servicios de ZF son cada vez más importantes

Fuente: CINDE con datos del BCCR

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Exp

orta

cion

es (

US

$ m

illon

es)

Tradicional Manufactura Zona Franca

Manufactura Local Otros bienes

Turismo Servicios Zona Franca

Otros servicios (fuera ZF)

Costa Rica ha sido exitoso en alta tecnología

Otras oportunidades de inversión

Sector TurísticoMás de dos millones de turistas nos

visitaron en el 2011

El número de turistas provenientes de América del Sur creció un 8.2% en el 2011

Costa Rica tiene 2,472 hoteles que cuentan con 44,190 habitaciones en todo el país

Estadía promedio: 12.5 nochesa/

Gasto medio: US$ 1,228.4

En el 2010, la estadía media en CR fue 2.5 noches más que el promedio de Centroamérica; el gasto medio fue US$28.1 mayor por noche.

39% de las habitaciones37% de las habitaciones24% de las habitaciones

Fuente: ICT, 2012Nota: a/Datos para turistas que ingresan vía aérea, corte a Marzo 2012

Zonas Turísticas

Fuente: ICT, 2012

Las áreas de mayor demanda son las costeras y las áreas protegidas

Destinos: El Coco, Tamarindo, Sámara, Santa Teresa, Jacó, Quepos, Dominical, Puerto Jiménez, Cahuita, Tortuguero, Sarapiquí, Fortuna y Valle Central

Sol y playa; aventura, ecoturismo, aguas termales, turismo rural, turismo médico, cruceros

Oportunidad en el Sector Agroindustrial

Costa Rica es…

1er exportador de piña del mundo

2do exportador mundial de banano

4to proveedor de melón de los Estados Unidos

3er exportador de yuca del mundo

Principal suplidor de chayote para Estados Unidos

2do exportador mundial de palmito en conserva

1er exportador de café carbono neutral del mundo

Fuente: CINDE con base en datos de Trademap; 2012

Tilapia cultivada

Proximidad a Estados Unidos ofrece oportunidad de exportar carne fresca

En 2011, el 99% de las exportaciones de tilapia de Costa Rica fueron a Estados Unidos

Costa Rica es el 4to proveedor de filetes de tilapia fresca para Estados Unidos

Existen más de mil productores de tilapia

Acuacultura en Costa Rica está enfocada en la producción de tilapia…

Hay condiciones favorables para la producción en la Región Pacífico Norte

Costa Rica: Regiones de cultivo de algunos productos agroindustriales

RegiónPrincipales Productos

Cultivados

Pacífico Central Pacífico Norte

Melón, sandía, papaya, mango, caña de azúcar

Pacífico Central Papaya, mango

NortePiña, raíces, tubérculos, naranjas, corazón de palma, caña de azúcar

Caribe Banano, piña, cacao, plátano

Pacífico SurCafé, aceite de palma, moras, frutas exóticas

CentralCafé, hortalizas, mini-vegetales

Fuente: PROCOMER

Nicaragua

Mar Caribe

Zona Pacífico Central

Pacífico Norte

Océano Pacífico

Central

Caribe

Pacífico Sur

Zona Norte

Panamá

Nuestros principales productos de exportación del sector agroindustrial en 2011

Fuente: PROCOMER, 2012

Producto2011 2010

Variación Variación

%Absoluta

Millones de US$ Millones de US$

Banano 778.3 748.1 30.2 4.0

Piña 725.8 662.3 63.4 9.6

Café 373.6 257.6 115.9 45.0

Melón 66.9 73.4 -6.5 -8.9

Yuca 66.4 52.2 14.2 27.1

Total 2,010.9 1,793.7 217.2 12.1

El 83% de la producción agrícola se dirigió a Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania

Oportunidad en el Sector de Plantas, Flores y Follajes

Nuestros principales productos de exportación del sector plantas, flores y follajes en 2011

Fuente: PROCOMER, 2012

Producto2011 2010

Variación

Variación %

Absoluta

Millones de US$Millones de

US$

Plantas ornamentales 80.1 77.5 2.6 3.4

Follajes, hojas y demás 54.4 61.1 -6.6 -10.9

Flores y capullos 32.5 33.9 -1.4 -4.2

Total 167.1 172.5 -5.4 -3.1

Estados Unidos, Bélgica y Holanda fueron los principales destinos de exportación de Plantas, Flores y Follajes

Costa Rica está ubicado a pocas horas de Norte América…

CiudadFrecuencia de

Vuelos

Duración del Vuelo

(hrs:min)Atlanta, GA Diario 4:15

Charlotte, NC Diario 4:05

Chicago, IL Semanal 6:50Dallas, TX Diario 4:20Fort Lauderdale, FL Diario 3:00Houston, TX Diario 3:35Los Ángeles, CA Diario 5:50Miami, FL Diario 2:50New York, NY Diario 4:45Newark, NJ Diario 5:15Orlando, FL Diario 3:15Phoenix, AZ Diario 5:25

Toronto, CanadáCinco veces por

semana6:00

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 2012

SJO es el 3er mejor aeropuerto en Latinoamérica y el Caribe

ASQ Top Performers 2011

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO):131 vuelos diarios en Enero 2012

Daniel Oduber Intl. Airport (LIR): 20 vuelos diarios en Enero 2012

…y también hay acceso al resto del mundo

CiudadFrecuencia de

Vuelos

Duración del Vuelo

(hrs:min)Bogotá, Colombia Diario 2:10

Buenos Aires, Argentina Tres veces por

semana8:00

Caracas, Venezuela Diario 2:50

Frankfurt, AlemaniaDos veces por

semana13:00

Guatemala, Guatemala Diario 1:30La Havana, Cuba Diario 2:25Lima, Perú Diario 3:45Madrid, España Diario 10:25Managua, Nicaragua Diario 1:00México DF, México Diario 3:00Ciudad de Panamá, Panamá

Diario 1:15

Quito, Ecuador Diario 2:10San Pedro Sula, Honduras

Diario 1:35

San Salvador, El Salvador

Diario 1:20

Santiago, Chile Diario 8:50Santo Domingo, República Dominicana

Diario 2:50Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 2012

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO):131 vuelos diarios en Enero 2012

Daniel Oduber Intl. Airport (LIR): 20 vuelos diarios en Enero 2012

Acceso libre de impuestos Acceso preferencial a través del SGP b/

En fase exploratoria

Acceso a mercados: 2.4 billones de personas, más del 65% del PIB mundial

Tratados de Libre Comercio: 90% de las exportaciones de bienes en Costa Rica

Cuenta con 9 TLC que rigen el comercio con 15 socios comerciales

Cuando entren en vigor los TLC con Singapur, Perú, UE y otros países de Caricom los socios comerciales ascenderán a 52

El país ofrece acceso excepcional a losprincipales mercados del mundo

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

CENTROAMÉRICA

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

CARICOM

CHILE

UNIÓN EUROPEA

ASIA

CHINA

SINGAPUR

PERÚ

COREA

INDIA

COLOMBIA

EFTAa/

a/: Asociación de Libre Comercio con Europa b/: Sistema Generalizado de Preferencias

Fuente: Latin Business Chronicle (FTI Consulting), 2011

Nota: Este índice mide la inseguridad de los países basándose en tasas de homicidios así como otros factores que afectan la seguridad corporativa, y la seguridad de ejecutivos de negocios extranjeros.

...y Costa Rica es el país más seguro de América Latina

Escala (1-5), donde 1 es la mejor puntuación posible y 5 la peor

Los extranjeros tienen igualdad de derechos y obligaciones

Los extranjeros no tienen limitaciones a la propiedad y pueden manejar sus negocios libremente

Libre movilidad de capitales, no hay controles de tipo de cambio

Fuente: Foro Económico Mundial.Reporte de Competitividad Global 2011 - 2012

Propietarios extranjeros de compañías en el país son:

1=pocos y limitados 7=prevalentes y fortalecidos

Impuestos en Costa Rica

Manufactura* Si la compañía establece sus operaciones en una zona de menor desarrollo, la total / parcial exención del impuesto a las utilidades se incrementa a un periodo de 12 / 6 años con la posibilidad de renovar esta exención por múltiples periodos, sobre reinversión.* Mínimo nivel de empleo (100 trabajadores) e inversión mínima requerida en activos fijos (US$10,000,000) para ser completada en 8 años.

Servicios:* Inversión mínima requerida en activos fijos: US$150,000 (dentro de un parque industrial) y US$2,000,000 (fuera de un parque industrial) para ser completada en 36 meses. Inversión requerida en zonas de menor desarrollo se reduce a US$100,000 y US$500,000 respectivamente.* Al menos 50% de los servicios deben ser exportados.

INVIRTIENDO EN COSTA RICA / EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS

Impuestos en Costa Rica / otrosTasa

impositivaRégimen de Zona Franca

Impuesto sobre las utilidades 30%En zona franca exención completa / parcial del impuesto sobre la renta por 8 / 4 años* con la posibilidad de renovar esta exención por múltiples periodos, sobre reinversión

Aranceles de importación/exportaciónVaría

dependiendo del producto

100% de exención

Impuestos de remesas al exterior 15% 100% de exenciónImpuesto general sobre las ventas 13% 100% de exención en la compra local de bienes / serviciosTimbres 1% 100% de exenciónImpuesto a las propiedades 0.25% 100% de exención por un periodo de 10 añosImpuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles 1.5% 100% de exención por un periodo de 10 añosImpuesto de patente municipal 0.3% 100% de exención por un periodo de 10 añosImpuesto sobre la retención de regalías, honorarios y dividendos

hasta un 25% 100% de exención

Impuesto al interés 8% 100% de exenciónLimitación de los expatriados en el país

Impuesto sobre los expatriados

Creación de empleo y becas

Ninguno

Todos los residentes de Costa Rica y no residentes que trabajan en el territorio de Costa Rica bajo una relación de trabajo están sujetos a las retenciones y las cotizaciones a la seguridad social. El impuesto sobre la renta personal se incrementa a 15%

Entrenamiento técnico especializado disponible a través del INA

San José es la cuarta ciudad con la mejor calidad de vida en Latinoamérica

Fuente: “The Economist Intelligence Unit”, Julio 2011

La capital costarricense mantiene su liderazgo sobre competidores como China, Brasil, Panamá, México, India y Colombia

Ciudad / PaísClasificación

Global

Vancouver, Canadá 3Minneapolis, EEUU 44San Francisco, EEUU 51New York, EEUU 56Buenos Aires, Argentina 62Santiago, Chile 63Montevideo, Uruguay 65San Juan, Puerto Rico 66San José, Costa Rica 74Shanghai, China 79Sao Pablo, Brasil 92Ciudad de Panamá, Panamá 97Ciudad de México, México 105Bogotá, Colombia 111New Delhi, India 112

¿Por qué Costa Rica?

Modelo de negocios exitoso que ha permitido la evolución y llegada de empresas de alta tecnología para diversificar las cantidad de productos exportados.

Además, el país tiene alto potencial para albergar otros proyectos de inversión en sectores como turismo y agroindustria.

Costa Rica es una plataforma de acceso preferencial a 1/3 de la población mundial, y a 2/3 del PIB global. 90% de las exportaciones de bienes a través de Tratados de Libre Comercio

¿Por qué Costa Rica?

Excelente clima de negocios basado en una reconocida tradición de democracia, estabilidad económica y política. Asimismo, un esquema de incentivos fiscales potencian la competitividad del país

Sólida infraestructura. Más del 90% de la energía es renovable. Acceso redundante a telecomunicaciones

La calidad de vida en Costa Rica es alta. Es el país más seguro de América Latina, y uno de los 5 países con el mejor desempeño ambiental a nivel mundial

Los sectores de alta tecnología son el motor de la economía

Fuente: CINDE, 2012

1er lugar en Latinoamérica en Innovación

1er exportador de alta tecnología de Latinoamérica

4to exportador de alta tecnología en el mundo

2do exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica

Top 3 de las ciudades “Outsourcing” de Latinoamérica (San José)

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