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2018
CLH AviaciónSuministro al ala del avión (into-plane):
Experiencia y consideraciones del servicio
Iván Saco MuiñoSubdirector de CLH Aviación
Ciudad de México, 12 de abril de 2018
Conociendo al Grupo CLH
1
Somos líderes en Europa en logística de productospetrolíferos y una de las empresas más importantesdel sector a nivel internacional
1. Conociendo al Grupo CLH
1a compañía
1er operador
2a compañía
7a compañía
en Europa
en España
en Europa
en el mundo
por extensión de la red de oleoductos
por volumen de combustibles de aviación gestionados en servicios de almacenamiento aeroportuario y puesta a bordo
por volumen de capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos*
* Excluido el almacenamiento en refinerías
1.700empleados
+ 6.000 kmoleoductos
54instalaciones
almacenamiento
34instalaciones
aeroportuarias
+ 9.000.000 m3
capacidad dealmacenamiento
5países
Operamos en cinco países y estamos desarrollando un ambicioso proceso de expansión internacional
1. Conociendo al Grupo CLH
PANAMÁ
IRLANDA REINO UNIDO OMÁN
ESPAÑA
CLH Panamá
5 instalaciones aeroportuarias18.000 m3 de capacidad de almacenamiento1 red de hidrante
CLH Aviation Ireland
15.000 m3 capacidad de almacenamiento1 red de hidrante
CLH-PS
2.000 km oleoductos13 instalaciones de almacenamiento1.000.000 m3 capacidad de almacenamiento
OLC
290 km oleoductos1 instalación de almacenamiento174.000 m3 capacidad de almacenamiento
CLH
4.000 km oleoductos40 instalaciones de almacenamiento8.000.000 de m3 capacidad de almacenamiento14 instalaciones portuarias
CLH Aviación28 instalaciones aeroportuarias5 redes de hidrante
TERQUIMSAParticipada al 50% por el Grupo CLH y Royal
Vopak
En nuestros 90 años de historia nos hemos adaptado a los cambios sociales y económicos
1. Conociendo al Grupo CLH
Principales hitos
Fundación de
CAMPSAMonopolio
público
El Estado adquiere una participación
superior al 50%
El Estado vende
CAMPSA a las
petroleras
Desaparición del monopolio y
transformación de CAMPSA en
CLH
Segregación negocio aviación
CLH Aviación
Inicio expansión
internacionalCreación OLC
en Omán
Inicio actividad CLH-PS
CLH Aviación crea la filial CLH Aviation Ireland
CLH Panamá Adjudicación 5
aeropuertos
Evolución de la Estructura del capital de CLH
51%Estado
49%Otros
inversores
25%Cepsa
10%BP
65%Repsol
0,85%Otros
34,1%Operadores con
capacidad de refino
50%Inversoresfinancieros
15%Otros
operadores
0,2%Otros
99,8%Fondos de inversión
1993 – Hito claveAENA y CLH firman acuerdo
para las condiciones de
servicio de las concesiones
de almacenamiento y
puesta a bordo.
Somos líderes en España en servicios logísticos de productos petrolíferos
1. Conociendo al Grupo CLH
4.020 kmoleoductos
8.000.000 m3
Capacidad dealmacenamiento
40Instalaciones de almacenamiento
28Instalacionesaeroportuarias
8Refinerías conectadas a la red
14Instalacionesportuarias
5Redes de hidrante
A Coruña-Puerto
Asturias Gijón
SantanderMuskiz
Burgos
Santovenia
Salamanca
Palencia
RivabellosaLeón
Bilbao
Navarra
Girona
Tarragona
Castellón Mahón
Son Bonet
Son Banya
Palma
Porto Pi
Ibiza
Albuixech
Valencia
Alicante
Cartagena
La Pobla de Mafumet
ZaragozaBallobar Lleida
La Muela
Ariza
Torrejón
Madrid
C. VientosLoeches
Poblete
Puertollano
Alcázar de San Juan
Adamuz
CórdobaSevilla
Arahal
MálagaJerez
San Roque Algeciras
Huelva
Rota
Villaverde
Mora
Badajoz
Motril Almería
MéridaAlmodóvar
Barcelona
La Rioja
Zierbena-Bilbao Santurce Puerto
A Coruña
Santiago
Vigo
San Javier
Somos un operador experto, eficiente y seguro, al servicio de los clientes
1. Conociendo al Grupo CLH
Cubrimos todo el ciclo de vida de la logística de productos petrolíferos
Almacenamientoy transporte dehidrocarburos
Financiación
Almacenamientoy puesta a bordo
en aeronaves
Otros servicios especializados
• Servicios logísticos• Creciente actividad de
almacenamiento en puertos• Suministro a buques• Reservas estratégicas
y comerciales
• Almacenamiento y distribución de combustibles en aeropuertos
• Puesta a bordo en aeronaves de combustibles de aviación
• Análisis y control de calidad• Metrología• Aditivación fiscal
y de calidad• Mezcla con biocarburante
Ingeniería Desarrollo Operación Mantenimiento
Datos económicos
2
727
2016
711,4
2017
Somos una compañía con resultados estables y crecimiento sostenido
2. Datos económicos
Ingresos de explotación
(millones de euros)
Gastos de explotación
416,3
2016
409,2
2017
400,4
2016
387,8
2017
EBITDA Beneficio del ejercicio
233,6
2016
217,7
2017
Contamos con una sólida posición financiera
2. Datos económicos
EBITDA
Indicadores financieros clave 2017
CAPEX Ratio Deuda/EBITDA
EBITDA/Gastos financieros
400,4 M€ 104,2 M€ 2,03 27,77
300 millones € 130 millones €
Nuestra estrategia de futuro está basada en la eficiencia, los nuevos servicios y la expansión internacional
2. Datos económicos
Plan Estratégico 2017-2021
830 millones €
400 millones €
España Expansión internacional Proyectos internacionales en marcha
Nuevos servicios adaptados a los clientesIncorporación de las últimas tecnologíasCambio cultural
Estudiamos el mercado y analizamos nuevas oportunidades de negocio que aporten valor a la compañía
Reino UnidoIrlandaOmánPanamá
CLH Aviación
3
CLH Aviación es el principal operador en España dedicado al almacenamiento, distribución y puesta a bordo de combustibles para aviones
3.1. CLH Aviación en España
Gestor de las Instalaciones Centralizadas de Combustible y Agente de Puesta a Bordo de 28 instalaciones aeroportuarias
Presencia en organismos internacionales: • Miembro del Comité de Operaciones y Technical Forum de JIG• Socio Estratégico de IATA: Fuel Technical y Fuel Services Group• Miembro de varios Comités y Subcomités del Energy Institute• Miembro Asociado de ALTA
CLH Aviación en cifras
3.1 CLH Aviación en España
Asesoramiento técnico a terceros
Formación interna y a terceros
Servicio puesta a bordo
Diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de combustible m3
28Instalaciones
5 Redes de hidranteO&M en los principales aeropuertos
6.500.000 m3
Jet A-1 almacenado en 2017
2.400.000 m3
Suministrado a aeronaves en 2017
+ 400 profesionalescon experiencia en el manejo de combustible
+ 140 vehículos de suministro
O&M de instalaciones de almacenamiento yredes de hidrante
Inspecciones y adaptación a norma
Desarrollo de servicios de valor añadidopara compañías aéreas y suministradores
Servicios
CLH Aviación opera la Fuel Farm del aeropuerto de Dublín a través de su filial CLH Aviation Ireland
3.2 CLH Aviación en el mundo
15.000 m3
Incremento de capacidad dealmacenamiento
CLH Aviation Irelandofrece servicios de
recepción, almacenamiento y
expedición de combustible a todos los suministradores
que operan en el aeropuerto
Ampliación, puesta en marcha y conexión con la Fuel Farm
1 red hidrante
+40 M€Inversión
3Nuevos tanques
20 añosConcesión
CLH Panamá realizará la operación y mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento y puesta a bordo de cinco aeropuertos
3.2. CLH Aviación en el mundo
CLH Panamá iniciará las operaciones en julio de
2018
10 añosConcesión
+40 vehículosAdquisición flota nueva de vehículos de suministro
1Construcción y operación de una estación de servicio
Puesta en marcha de las nuevas infraestructuras de combustible
Implementación del modelo operativo de CLH Aviación
Negocio de into-plane
4
Modelos de licencias de into-plane
4. Negocio de into-plane
Con licitación
Licencias PAB
Licitación por la Autoridad Aeroportuaria
Número de agentes de puesta a bordo:Operador únicoVarios, según actividad del aeropuerto
Obtención de permisos y licencias para Agente de Puesta a Bordo
Número de agentes no limitado
Sin licitación
Modelos de compañías de into-plane
4. Negocio de into-plane
Independientes
Compañías PAB
Especialistas en su negocioServicio competitivoSin conflictos de interesesAbiertos
Compañías petrolíferas o filiales
Prestación de servicios a clientes de la petroleraMenor transparencia en precio
Consorcio de compañías aéreas
Servicios en exclusividad al consorcio
Relaciones con clientes
4. Negocio de into-plane
Petroleras
Servicios a compañías aéreas clientes de los operadores petrolíferos
Compañías aéreas
Contrato directo con compañías aéreas, únicas o consorcios
Clientes
El modelo de operador independiente es ampliamente utilizado internacionalmente
4. Negocio de into-plane
Algunos ejemplos de aeropuertos principales que aplican modelos de logística independiente (listado no exhaustivo)
El modelo de operador independiente tiene importantes ventajas
4. Negocio de into-plane
Es un modelo habitual y creciente en la aviación internacional, y alineado con los objetivos de la Reforma Energética en México de promoción de la competencia, la inversión privada y la eficiencia.
Facilita la entrada de suministradores de producto en condiciones igualitarias, potenciando así precios de suministro competitivos para las aerolíneas y contribuyendo a aumentar el tráfico aéreo y volumen de pasajeros en el aeropuerto
Genera competencia entre operadores logísticos, que deben ofrecer servicios eficientes y de calidad para ganar las licitaciones para las concesiones del servicio
Promueve competencia e
inversión privada
Sencillo y probado internacionalmente
Eficiente
Modelo sencillo y probado en el mundo, con numerosas referencias de aeropuertos internacionales de máximo nivel:
P.ej. Madrid, Barcelona, JFK, La Guardia, Atlanta, Stuttgart, Múnich, San Diego, Miami, Bruselas, Panamá, Dublín, Lima, Quito, Oslo, etc.
Tendencia creciente a nivel mundial de expansión del modelo de logística independiente
La situación de competencia asegura un servicio eficiente en coste para las aerolíneas
Titán, 13 28045 Madrid (España)Tel: (+34) 91 774 60 00www.clh.es
Muchas gracias