Competitive Analysis Anno 2007. April 30, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media Research Page

Competitive AnalysisAnno 2007

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Page 2April 11, 2023 Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company

Sommario

• UNO SGUARDO AL RESTO DEL MONDO

• IL MERCATO ITALIANO

• FOCUS SULLA STAMPA

- I Quotidiani

- I Periodici

• LE PREVISIONI DI CHIUSURA 2008



UNO SGUARDO AL RESTO DEL MONDO



Fonte: ZenithOptimedia - Forecast – Dec 2007

432455

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007

L’advertising nel mondo…

US mld$

+5,3%



Fonte: ZenithOptimedia - Forecast – Dec 2007

Resto del Mondo: Africa/Medio Oriente/Altri Paesi

0,6

8,010,2

6,0

15,0

Usa LatinAmerica

Europe Asia/Pacific Resto delMondo

I trend dei diversi Paesi

2007 vs 2006



3,15,8

3,30,6

14,4

-5

0

5

10

15

20

Italia Germania UK Usa Cina

L’andamento di alcuni importanti Paesi

%

Fonte: NMRVar% 2007 vs 2006



Fonte: NMR

Le quote dei mezzi

58

6

17

12331

40

6

21

25

45

0

41

6

14

23

86

2

62

4

14

1127

82

2

16

Italia Germania UK USA Cina

Cinema

Internet

Affissioni

Quotidiani

Periodici

Radio

Tv

Anno: 2007 Comm.Naz.le



IL MERCATO ITALIANO



Evoluzione del mercato pubblicitario

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

.

Mio Euro +17,3%

L’exploit di Internet e telefonia

Comm.NazionaleDal 2005 mezzo Internet

Dal 2003 al 2007Il mercato è cresciuto

+3,3%



La stagionalità del mercato

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2004 2005* 2006 2007Dati in ‘000€Comm.Nazionale

* Inserimento Internet



0

2

4

6

8

10

12

14

L’importanza dei settori

Comm.NazionaleAnno 2007



I settori: chi perde e chi guadagna

1,4

10,4

8,7

-1,7

2,2

3,3

-1

6,1

7,1

-4,9

-5,7

20,4

6,8

0,4

-1

TURISMO/VIAGGI

OGGETTI PERSONALI

FARMACEUTICI/SANITARI

DISTRIBUZIONE

GESTIONE CASA

ABITAZIONE

TOILETRIES

CURA PERSONA

FINANZA/ASSICURAZIONI

MEDIA/EDITORIA

BEVANDE/ALCOOLICI

ABBIGLIAMENTO

TELECOMUNICAZIONI

AUTOMOBILI

ALIMENTARI

Var % Top 15 Settori 2007 vs 2006

Comm.Nazionale



6.000

10.000

14.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007200

300

400

500

600

700

800+ 0,9%

Numero di aziende e investimento medion

° az

ien

de In

v.med

io

Torna a crescere l’investimento medioTorna a crescere l’investimento medio

+ 2,5%

‘000€

Comm.Nazionale* Inserimento Internet



Il turn-over degli advertisers

17.653 aziende 17.780 aziende

11.638 stabili

6.015 perse 6.142 nuove

inv.md.: 24.000 € inv.md.: 36.000 €

inv.md.: 653.000 € nel 2006inv.md.: 666.000 € nel 2007

2006 2007

Comm.Nazionale



La ripartizione dei mezzi

3,4

58,1

0,9

2,916,6

12,2

5,9

Comm.Naz.le

2,5

5,7

12,2

16,7 2,5 1

59,4

TV RADIO QUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA INTERNET

2007

2006



L’andamento dei mezzi

+

1,2%

TV

+

2,6%

QUOTIDIANI

+

- 8,4%

CINEMA

+

8,0%

RADIO

PERIODICI

+

1,9%

AFFISSIONI

+

41,8%

INTERNET

Comm.Naz.leAnno 2007

+

2,6%



TV

RADIO

CINEMA

-1,0 +3,712.131

+1,2 +1,46.862

+5,0 -3,61.510

+1,2 +6,81.229

+7,4 -5,61.183

-3,7 -4,9258

2007 Var% 2007 vs 2006

n°aziende n°aziende inv.medio

PERIODICI

QUOTIDIANI

AFFISSIONI

La composizione dell’investimento N°Aziende e Investimento Medio

Comm.NazionaleVar% 2007vs2006

INTERNET +17,9 +20,32.368



65 6659

6759

53 48 49

35 3441

3341

47 52 51

MKT TV QT PER RAD CIN AFF INT

% STABILI % TURNOVER

(17.780) (1.510) (6.862) (258) (1.183)

Il turn-over degli advertisers nei mezzi

(12.131) (1.229) (2.368)




6 4,5 6,5

18,3

38

26,7

Manzoni Mondadori RCS Sipra Publitalia Altre

Anno 2007

Stima della quota delle concessionarie

Comm.Nazionale



FOCUS SULLA STAMPA



N° aziende

Inv. Medio€ ‘000

Var%

07vs06

Stampa: aziende e investimento medio

2006

13.542 13.407

140 147

- 1,0

+ 4,7

Comm.NazionalePeriodici + Mkt Ristretto Quotidiani

2007



Stampa: i settori chi perde e chi guadagna

-3,8

2,6

2,9

25,7

-0,2

3,9

-9,4

-4

-3,9

-4,5

10,5

0,6

4,5

1,1

17,4

TOILETRIES

DISTRIBUZIONE

INFORMATICA/FOTOGRAFIA

INDUSTRIA/EDILIZIA/ATTIVITA'

SERVIZI PROFESSIONALI

MEDIA/EDITORIA

TELECOMUNICAZIONI

TURISMO/VIAGGI

ALIMENTARI


OGGETTI PERSONALI

CURA PERSONA

ABITAZIONE

AUTOMOBILI

ABBIGLIAMENTO

Var % Top 15 Settori 2007 vs 2006

Comm.NazionalePeriodici + Mkt Ristretto Quotidiani



Stampa: n°di aziende per concessionaria

0

1.000

2.000

3.000

4.000

RCS MONDADORI MANZONI 24 ORESYSTEM

HACHETTERUSCONI

2006 2007

+2,7% -1,4%

+3,4%

+15,0%+1,6%

N°Aziende

Comm.NazionalePeriodici + Mkt Ristretto QuotidianiVar% 07 vs 06



Stampa: inv. medio per concessionaria

0

50

100

150

RCS MONDADORI MANZONI 24 ORESYSTEM

HACHETTERUSCONI

2006 2007

+ 1,0%

+ 1,9% + 1,9%

+ 0,4%

- 0,6%

‘000€

Comm.NazionalePeriodici + Mkt Ristretto QuotidianiVar% 07 vs 06



I QUOTIDIANI



0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Com.Naz. Rubricata Di Servizio Locale

Le tipologie di comunicazione

Commerciale Nazionale fonte NMR; Locale, Rubricata, DI Servizio Fonte FCP

‘000 €

Previ

sioni*

QUOTIDIANI

5,1%

1,9%

4,8%

2,6%

1,8%*



I QUOTIDIANIMERCATO RISTRETTO



I quotidiani: il mercato RCS

L’universo considerato per valutare la performance dei Quotidiani non è il totale testate rilevate da Nielsen Media Research, ma il “mercato ristretto” di riferimento per RCS, così composto:

•Corriere della Sera

•La Repubblica

•Il Sole 24 Ore

•Il Giornale

•La Stampa

•Il Messaggero

•Il Giorno

•Italia Oggi

•Milano Finanza

•Gazzetta dello Sport

•Corriere dello Sport/Stadio

•Tuttosport

•Corriere Economia

•La Repubblica Affari&Finanza



Il mercato RCS: il peso

2006 2007

Quotidiani Mercato Ristretto Altri Quotidiani

64,5

35,5

66,6

33,4

Comm.Nazionale



Il mercato RCS: l’andamento

0

500

1.000

1.500

2006 2007

Tot Quotidiani Quotidiani Mercato Ristretto

+2,6%

+5,9%

Mio €

Comm.Nazionale



N° aziende


Var%

07vs06

Aziende e investimento medio

2006

3.289 3.320

186 195

+ 0,9

+ 4,9

2007

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



Variazione % N° Annunci

Variazione % Formato Medio Annunci

- 1,1

+ 12,1

- 45,8

Variazione % Annunciin bianco/nero

+ 19,0

Variazione % Annuncia colori

Mix prezzo/spazio

+ 5,9

Variazione %Advertising

- 4,4

Variazione % Prezzo

+ 10,8

Variazione % Spazio

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



MKT RISTRETTO

+ 6,5


- 2,8

Variazione % Prezzo

+ 9,5

Variazione % Spazio

Rcs

+ 5,9


- 4,4

Variazione % Prezzo

+ 10,8

Variazione % Spazio

Quotidiani

+ 6,9


- 5,7

Variazione % Prezzo

+ 13,4

Variazione % Spazio

A. Manzoni

+ 11,0


- 16,9

Variazione % Prezzo

+ 33,5

Variazione % Spazio

24 Ore System

Comm.Nazionale





1.866 stabili


inv.md.: 37.000 € inv.md.: 43.000 €


MKT RISTRETTO

2006 2007

Comm.Nazionale



Aziende e Investimento Medio

N°Aziende/Inv.Medio 2007

12,0

3,1

2,1

13,9

1,1

7,7

8,0

-16,1

-3,4

-1,9

1,8

9,8

-0,7

-1,4

Var% 2007vs2006

125

45

51

80

76

113

161

328

482

625

686

1.497

1.163

1.459RCS

Manzoni

24 Ore System

PK

Piemme

Mondadori

Sportnetwork

Investimento MedioN°Aziende

MKT RISTRETTO

Comm.NazionaleDati in ‘000 di Euro



L’andamento delle Concessionarie

TOTALE ADVERTISING + 5,9

RCS PUBBLICITA’ + 6,5

MANZONI + 6,9

24 ORE SYSTEM + 11,0

PUBLIKOMPASS + 15,9

%Quota Mercato

2006

100,0 100,0

PIEMME + 0,2

SPORTNETWORK - 6,0

MONDADORI - 0,4

SPE + 5,5

MKT RISTRETTO

36,1 36,3

20,2 20,4

16,8 17,6

7,8 8,5

5,2 4,9

7,1 6,3

3,5 3,3

0,9 0,9

2007



53,151,4

12,1 12,8

28,2 28,8

3,1 3,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4

2006 2007

L’importanza delle areeM

KT RISTRETTO

Comm.Nazionale



37 3835

38

20

2421

23

17 16 16 17

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

RCS Manzoni 24 Ore System


La situazione concorrenziale

Stima delle quote delle concessionarie per Area

MKT RISTRETTO




La “Fedeltà” dei clienti attivi (Potenziale di mercato)

Aziende Invest. Pubbl.

A.Manzoni: 20,4%

1.163

17,9%


Publikompass: 8,5%

686


24 Ore System: 17,6%

1.497


RCS Pubblicità: 36,3%

1.459

90,2% 73,9%

84,4% 68,1%

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattante e Potenziale di Mercato)


A.Manzoni: 20,4%

1.163

17,9%


Publikompass: 8,5%

686


24 Ore System: 17,6%

1.497



1.459

90,2% 73,9%

84,4% 68,1%

MKT RISTRETTO

40,2% 23,8%

24,1% 12,4%

Comm.Nazionale



…com’era prima?


40,2%


1.459

2007


39,5%


1.480

2006

90,2%91,3%

MKT RISTRETTO

(Quota Trattante e Potenziale di Mercato)

Comm.Nazionale



La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota trattanti e Potenziale di Mercato)

La Repubblica: 19,4%Corriere della Sera: 27,8%

MKT RISTRETTO


23,5%1.022


31,9%1.211

82,4%87,1%




Il peso dei macrosettori

31,2 31,8

34,8 32,8

12,4 12

15 16,6

6,7 6,8

2006 2007

BENI DUREVOLI SERVIZI-ATTIVITA TEMPO LIBERO PERSONA LARGO CONSUMO

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



L’andamento dei macrosettori

+ 36,2 € mio

+ 3,2€ mio

Beni Durevoli+ 8,1%

Totale Mercato

+15,8€ mio 0 € mio +15,4€ mio

Servizi-Att.- %

Tempo Libero+ 2,4%

Persona+ 17,2%

Largo Consumo+ 7,9%

+ 1,8€ mio

MKT RISTRETTO




Beni Durevoli: il trend delle categorie

-4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000

MOTO-VEICOLI

INFORMATICA-FOTOGRAFIA

ELETTRODOMESTICI

AUTOMOBILI

ABITAZIONE

BENI DUREVOLI

Var Valore in € ‘000

8,1%

42,5%

3,6%

67,7%

3,2%

- 17,2%

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



Servizi/Attività: il trend delle categorie

-5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000

FINANZA-ASSICURAZIONI

VARIE


DISTRIBUZIONE

TELECOMUNICAZIONI

ENTI-ISTITUZIONI

INDUSTRIA-EDILIZIA-ATTIVITA

SERVIZI-ATTIVITA


0,0%

17,0%

4,6%

1,6%

0,1%

0,0%

- 18,9%

- 5,4%

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



Tempo Libero: il trend delle categorie

-4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000

TEMPO LIBERO

TURISMO-VIAGGI

GIOCHI-ARTICOLISCOLASTICI

MEDIA-EDITORIA

TEMPO LIBERO


2,4%

15,7%

37,3%

- 6,6%

- 38,8%

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



Persona: il trend delle categorie

0 4.000 8.000 12.000 16.000

FARMACEUTICI-SANITARI

OGGETTI PERSONALI

CURA PERSONA

ABBIGLIAMENTO

PERSONA


17,2%

16,4%

35,6%

12,3%

15,1%

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



Largo Cons.: il trend delle categorie

-2.000 0 2.000 4.000

TOILETRIES

GESTIONE CASA

ALIMENTARI

BEVANDE-ALCOOLICI

LARGO CONSUMO


7,9%

19,9%

10,4%

- 23,5%

- 21,8%

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



Le performances delle Concessionarie

Quote Mercato

Beni Durevoli

2006 2007

Servizi Attività Persona Tempo

LiberoLargo

Consumo

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

RCS 33,6 30,8 42,9 44,4 44,534,7 31,2 41,1 41,4 47,3

MANZONI 19,5 16,7 26,8 20,9 24,921,6 17,0 23,9 22,7 18,3

24 ORE 15,1 26,1 10,2 9,4 4,814,9 27,6 13,4 9,9 5,6

PIEMME 5,3 5,7 2,8 5,7 6,74,7 5,5 3,0 5,6 6,8

PK 8,0 7,1 7,8 7,2 10,87,5 6,5 11,7 10,1 12,1

SPORTNET. 11,8 5,1 4,3 6,8 3,411,0 4,5 2,9 4,3 5,5

Quote nei macrosettori – 2007vs2006

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



I PERIODICI



Il mercato dei Periodici

1.221 1.294 1.327

2005 2006 2007

+6,0% +2,5%

Mio €

Comm.Nazionale



Il mix spazio/prezzo

+2,5%


Variazione % Prezzo

Variazione % Spazio

- 0,2%

+ 2,7%

Comm.NazionaleVar% 07 vs 06



N° aziende


Var%

07vs06

Aziende e investimento medio

2006

12.276 12.131

105 109

- 1,2

+ 3,7

2007

Comm.Nazionale





8.120 stabili


inv.md.: 17.000 € inv.md.: 19.000 €


Comm.Nazionale

2006 2007



Aziende e Investimento Medio

56

93

96

71

2.054

1.623

2.893

3.361

RCS

Mondadori

Investimento MedioN°Aziende

Manzoni

Hachette

- 0,1

- 0,6

- 2,4

- 0,9

5,0

1,6

- 0,4

5,0

Comm.Nazionale

Var% 2007vs2006

Dati in ‘000 di Euro

N°Aziende/Inv.Medio 2007



Aziende

101

117

363

258

203

158

551

371

2.054

1.623

2.893

3.361

RCS

Mondadori

Manzoni

Hachette

Comm.Nazionale

N°Aziende totali, Esclusive, Esclusive e Nuove

anno 2007

EsclusiveN°Aziende Esclusive e Nuove



L’andamento delle Concessionarie

TOTALE ADVERTISING 100,0100,0+2,5

RCS PUBBLICITA’ 15,515,5+ 2,5

MANZONI 11,411,2+ 4,0

MONDADORI 24,325,2- 1,0

HACHETTE RUSCONI 8,68,7+ 1,0

UNIVERSO 2,22,2+ 1,0

CAIRO 4,24,2+ 2,0

CONDE’NAST 12,511,2+ 14,0

%Quota Mercato

Comm.Nazionale

2006 2007



50,5 49,2

22,4 22,518,3 18,6

3,7 4,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0


2006 2007

L’andamento per area

Comm.Nazionale



16 16 15 16

25 2524

28

12 12 12

6

9 9 97

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

RCS Mondadori Manzoni Hachette Rusconi


La situazione concorrenziale

Stima delle quote delle concessionarie per Area

Comm.Nazionale



La “Fedeltà” dei clienti attivi (Potenziale di mercato)


A.Manzoni: 11,4%

1.623

17,9%


Hachette-Rusconi: 8,6%

2.054


Mondadori: 24,3%

3.361



2.893

83,6% 86,8%

68,6% 76,0%

Comm.Nazionale



La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattante e Potenziale di mercato)


A.Manzoni: 11,4%

1.623Aziende Invest. Pubbl.

Hachette-Rusconi: 8,6%

2.054


Mondadori: 24,3%

3.361



2.893

83,6% 86,8%

68,6% 76,0%

Comm.Nazionale

18,5%28,0%

16,6% 11,3%



…com’era prima?


18,5%


2.893


18,6%


2.754

83,6%83,4%

Comm.Nazionale

20072006



Il peso dei macrosettori

42,3 44,4

21,1 21,2

13,2

15,1 14,5

8,2

11,9

8,0

2006 2007

PERSONA BENI DUREVOLI LARGO CONSUMO SERVIZI-ATTIVITA' TEMPO LIBERO

Comm.Nazionale



+32,6 € mio

- 0,5€ mio

Persona+ 7,8%

Totale Mercato

- 3,9€ mio + 7,6€ mio

Beni Durevoli+ 2,8%

Largo Consumo- 7,7%

Servizi/Attività- 2,0%

Tempo Libero- 0,5%

L’andamento dei macrosettori

+42,6€ mio -13,2€ mio

Comm.Nazionale



Persona: il trend delle categorie

-15.000 0 15.000 30.000 45.000

CURA PERSONA

FARMACEUTICI-SANITARI

OGGETTI PERSONALI

ABBIGLIAMENTO

PERSONA


7,8%

15,0%

2,8%

- 5,0%

- 1,6%

Comm.Nazionale



Beni Durevoli: il trend delle categorie

-2000 0 2000 4000 6000 8000

ABITAZIONE

AUTOMOBILI

INFORMATICA-FOTOGRAFIA

MOTO-VEICOLI

ELETTRODOMESTICI

BENI DUREVOLI


2,8%

12,1%

8,7%

4,8%

1,4%

0,0%

Comm.Nazionale



Largo Consumo: il trend delle categorie

-16.000 -12.000 -8.000 -4.000 0

ALIMENTARI

GESTIONE CASA

BEVANDE-ALCOOLICI

TOILETRIES

LARGO CONSUMO


- 7,7%

- 1,8%

- 3,8%

- 14,7%

- 9,9%

Comm.Nazionale



Servizi/Attività: il trend delle categorie

-6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000

TELECOMUNICAZIONI

FINANZA-ASSICURAZIONI

ENTI-ISTITUZIONI


VARIE

DISTRIBUZIONE

INDUSTRIA-EDILIZIA-ATTIVITA

SERVIZI-ATTIVITA


- 2,0%

22,9%

7,5%

- 1,3%

- 4,7%

- 9,0%

- 5,1%

- 13,6%

Comm.Nazionale



Tempo Libero: il trend delle categorie

-4.000 -2.000 0 2.000 4.000

TURISMO-VIAGGI

MEDIA-EDITORIA

GIOCHI-ARTICOLISCOLASTICI

TEMPO LIBERO

TEMPO LIBERO


- 0,5%

11,2%

4,3%

- 0,2%

- 6,9%

Comm.Nazionale



Quote Mercato

Persona

2006 2007

Beni Durevoli

Servizi-Attività

Largo Consumo

Tempo Libero

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

RCS 16,6 17,2 13,5 13,3 12,816,0 17,3 14,9 13,4 12,6

MONDADORI 24,9 24,1 32,3 23,9 20,423,9 23,2 32,5 22,1 21,7

MANZONI 12,8 10,0 9,5 8,4 13,813,2 9,9 9,1 8,4 14,2

HACHETTE 11,5 6,5 9,4 5,6 4,911,3 9,4 4,9 4,5

Le performances delle Concessionarie

Comm.Nazionale

Quote nei macrosettori – 2007vs2006

6,4



LE PREVISIONI DI CHIUSURA 2008



Previsioni di chiusura 2008

2006 2007 2008

+3,1%

+0,8%

+3,2%

**Commerciale Nazionale: fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio: Fonte FCP-Assointernet

+3,2%+3,2% Commerciale Commerciale

NazionaleNazionale

*Stime NMR Dicembre 2007



TOTALE

AFFISSIONI

TELEVISIONE

RADIO

CINEMA

QUOTIDIANI

Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet

PERIODICI

INTERNET

3,2%

0,3%

2,4%

3,8%

0,7%

1,9%

Var. %2008/2007

1,7%

33,1% A mezzi omogenei

Commerciale nazionale

Le prime stime del 2008 – i mezzi



TOTALE MERCATO

LARGO CONSUMO

BENI DUREVOLI

PERSONA

TEMPO LIBERO

ATTIVITÀ/SERVIZI

3,2%

-0,1%

4,3%

4,9%

3,7%

4,7%

Var. %2008/2007

A mezzi omogenei Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet

Commerciale nazionale

Le prime stime del 2008 – i macrosettori



5,8

3

-0,8

1,4

3,3

3,2

0

6

5,3

-1,5

5,0

7,6

4,2

3,1

2,3

TURISMO/VIAGGI

OGGETTI PERSONALI

FARMACEUTICI/SANITARI

DISTRIBUZIONE

ABITAZIONE

TOILETRIES

GESTIONE CASA

CURA PERSONA


BEVANDE/ALCOOLICI

MEDIA/EDITORIA

ABBIGLIAMENTO

TELECOMUNICAZIONI

AUTOMOBILI

ALIMENTARI

Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet

Le prime stime del 2008 – i top 15 settori

A mezzi omogenei


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