Competitive Analysis Anno 2006 16 Aprile 2007. April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media

Competitive AnalysisAnno 2006

16 Aprile 2007

Copyright © Nielsen Media Research

Page 2April 11, 2023 Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company

Sommario

• LO SCENARIO INTERNAZIONALE

• IL MERCATO ITALIANO

• FOCUS SULLA STAMPA

- Quotidiani e periodici

- Il comparto Moda/Cosmetica e Arredamento

• UN CENNO A INTERNET

• ALLA RICERCA DI OPPORTUNITA’ DI CRESCITA

• LE PREVISIONI 2007



LO SCENARIO INTERNAZIONALE



Fonte: ZenithOptimedia - Forecast – Dec 2006

410435

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006

L’advertising nel mondo…

US mdi$

+6,1%



Fonte: ZenithOptimedia - Forecast – Dec 2006

Resto del Mondo: Africa/Medio Oriente/Altri Paesi

4,67,2

6,0 5,9

22,8

Usa LatinAmerica

Europe Asia/Pacific Resto delMondo

I trend dei diversi Paesi

Var% 2006 vs 2005

USA - Fonte: Nielsen Monitor-Plus



USA: crescita del 4,6% nel 2006



1,4

5,8

-2,4

11,9

-5

0

5

10

15

Italia Germania UK Spagna

Europa: i big 4

%

Var% 2006 vs 2005 Fonte: NMR



Fonte: NMR

Le quote dei mezzi dei big 4

61

6

17

133

1

36

6

24

28

5

1

43

7

15

24

9

2

48

9

14

23

6

1

Italia Germania UK Spagna

Cinema

Affissioni

Quotidiani

Periodici

Radio

Tv

Anno: 2006 Comm.Naz.le escluso Internet



Mondo: i settori in calo (solo 2!)

Dec

rem

ento

in

val

ore

ass

olu

to

-3%

Tempo Libero

-14%

Tabacco




Salute

Tlc

11%

Institutions

14%

Entertainment

20%20%

Co

ntr

ibu

to a

lla

cres

cita

in

val

ore

ass

olu

to

Mondo: i contributi più rilevanti al mercato

Fonte: NMRVar% 2006 vs 2005



Italia-Europa: quali i settori in calo?

Europa

TEMPOLIBERO

BEVANDE

TABACCO

- 5% - 3%

INFORMAT.

-68% - 5%

OGGETTI PERSONALI

- 9%

Italia

TLC

INFORMAT.

-3,6% - 2% - 8%

MEDIA/EDITORIA

-19%

Dec

rem

ento

in

val

ore

ass

olu

to




Italia-Europa: quali i settori in crescita ?C

on

trib

uto

in

val

ore

ass

olu

to

+10%

DISTRIBUZ.

ABBIGLIAMENTO

CURA PERSONA

+11%

AUTO

Italia

+12%+4%

Var% 2006 vs 2005

Europa

AUTO

+ 4% + 7%

FINANAZA

+ 5%

CURA PERSONA

+ 8%

TURISMOVIAGGI

Fonte: NMR



IL MERCATO ITALIANO



Evoluzione del mercato pubblicitario

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

.

Mio Euro

Comm.NazionaleDal 2005 mezzo Internet

…dal 2000 al 2006il mercato è cresciuto del

+9%

La fine del boom di new economy e

telefonia

Nel 2006 il mercatoha superato i 7,7 mld €

+1,4%



I settori: chi perde e chi guadagna

3,7

-7,8

-1,4

1,4

8,8

12,3

-3,1

10,9

-0,4

-9,4

-0,2

10,2

-2,3

4,2

-0,7

TURISMO/VIAGGI

OGGETTI PERSONALI

FARMACEUTICI/SANITARI

GESTIONE CASA

ABITAZIONE

DISTRIBUZIONE

TOILETRIES

CURA PERSONA

FINANZA/ASSICURAZIONI

MEDIA/EDITORIA

BEVANDE/ALCOOLICI

ABBIGLIAMENTO

TELECOMUNICAZIONI

AUTOMOBILI

ALIMENTARI

Var % Top 15 Settori 2006 vs 2005

Comm.Nazionale



6.000

10.000

14.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006200

300

400

500

600

700

800+7,1%

Numero di aziende e investimento medio

n°

azie

nd

e Inv.m

edio

Torna a crescere il numero degli investitori!Torna a crescere il numero degli investitori!

- 5,2%

‘000€

Comm.Nazionale* Inserimento Internet



Le quote dei mezzi

2,4

59,1

12,516,6

12,6

5,7

Comm.Naz.le

1,7

5,3

12,4

15,9 2,6 1,1

60,9

TV RADIO QUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA INTERNET

2006

2005



L’andamento dei mezzi

+

-1,5%

TV

+

2,8%

QUOTIDIANI

+

- 8,3%

CINEMA

+

7,9%*

RADIO

+

6,0%

PERIODICI

+

- 0,9%

AFFISSIONI

+

43,5%

INTERNET

Comm.Naz.leAnno 2006

*Parte della crescita è da imputare alla messa in rilevazione da gennaio 2006 di Italia5. Il mercato a parità di emittenti, ha una crescita del +2,8%.



TV

RADIO

CINEMA

+8,2 -2,012.328

+2,8 0,06.912

+2,4 -3,81.441

+7,4 +0,41.220

+12,7 -12,11.100

-1,1 -7,2268

2006 Var% 2006 vs 2005

n°aziende n°aziende inv.medio

PERIODICI

QUOTIDIANI

AFFISSIONI

Le componenti della crescitaN°Aziende e Investimento Medio

Comm.NazionaleVar% 2006vs2005

INTERNET +15,2 +24,62.017



5,8 4,6 6,3

40,4

24

18,9

Manzoni Mondadori RCS Sipra Publitalia Altre

anno 2006

Stima della quota delle concessionarie

Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet

Nel 2005: 6,1%



FOCUS SULLA STAMPA



N° aziende

Inv. Medio€ ‘000

Var%

06vs05

Stampa: aziende e investimento medio

2005

12.844 13.715

142 140

+ 6,8

- 1,5

2006

Comm.NazionalePeriodici + Mkt Ristretto Quotidiani



I QUOTIDIANIMERCATO RISTRETTO RCS



I quotidiani: il mercato RCS

L’universo considerato per valutare la performance dei Quotidiani non è il totale testate rilevate da Nielsen Media Research, ma il cosiddetto “mercato ristretto” di riferimento per RCS, così composto:

•Corriere della Sera

•La Repubblica

•Il Sole 24 Ore

•Il Giornale

•La Stampa

•Il Messaggero

•Il Giorno

•Italia Oggi

•Milano Finanza

•Gazzetta dello Sport

•Corriere dello Sport/Stadio

•Tutto Sport

•Corriere Economia

•La Repubblica Affari&Finanza

•City

•Leggo

•Metro

Free Press: solo Edizione di Milano



Il mercato RCS: il peso

2005 2006

Quotidiani Mercato Ristretto Altri Quotidiani

63,6

36,4

64,2

35,8

Comm.Nazionale

+ 2,8%

+ 3,4%



N° aziende


Var%

06vs05

Aziende e investimento medio

2005

3.554 3.514

170 178

- 1,1

+ 4,6

2006

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



MKT RISTRETTO

+ 4,3

Variazione %Advertising

- 4,8

Variazione % Prezzo

+ 9,5

Variazione % Spazio

Rcs

+ 3,4


- 1,7

Variazione % Prezzo

+ 5,1

Variazione % Spazio

Quotidiani

+ 1,4


- 8,8

Variazione % Prezzo

+11,2

Variazione % Spazio

A. Manzoni

+ 2,0


-14,0

Variazione % Prezzo

+18,6

Variazione % Spazio

24 Ore System

Comm.Nazionale

Mix prezzo/spazio



L’andamento delle Concessionarie

TOTALE ADVERTISING + 3,4

RCS PUBBLICITA’ + 4,3

MANZONI + 1,4

24 ORE SYSTEM + 2,0

PUBLIKOMPASS + 6,0

%Quota Mercato

2005

100,0 100,0

PIEMME - 4,5

SPORTNETWORK +13,0

MONDADORI + 1,1

SPE - 4,0

MKT RISTRETTO

35,1 35,4

19,8 19,4

16,4 16,2

6,6 6,7

6,8 6,3

5,4 5,9

3,6 3,5

1,3 1,2

2006



I clienti e il potenziale di crescita

Aziende Invest. Pubbl.

RCS Pubblicità: 35,4%

1.609

91,4%

MKT RISTRETTO


A.Manzoni: 19,4%

1.167

82,6%

Comm.Nazionale

71,2%

68,4%


17,9%

Publikompass: 6,7%

670


24 Ore System: 16,2%

1.360



La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattanti)



1.609

91,4% 71,2%

68,4%

MKT RISTRETTO

38,8%

17,9%


Publikompass: 6,7%

670


24 Ore System: 16,2%

1.360 22,7%

9,8%

Comm.Nazionale

24 Ore System


A.Manzoni: 19,4%

1.167

82,6%

23,5%

82,6%

23,5%



…com’era prima?


38,8%


1.609

2006


38,3%


1.566

2005

91,4%91,6%

MKT RISTRETTO

(Quota Trattanti e Potenziale di Mercato)

Comm.Nazionale



Il peso dei macrosettori

33,5 30

35,3 36,1

13,3 12,7

12,6 14,6

5,3 6,6

2005 2006

BENI DUREVOLI SERVIZI-ATTIVITA TEMPO LIBERO PERSONA LARGO CONSUMO

MKT RISTRETTO

Comm.Nazionale



I PERIODICI



Il mercato dei Periodici

1.167 1.222 1.296

2004 2005 2006

+4,6%+6,0%Mio €

Comm.Nazionale



Il mix spazio/prezzo

+6,0%


Variazione % Prezzo

Variazione % Spazio

+ 6,7%

- 0,6

Comm.Nazionale



N° aziende


Var%

06vs05

Aziende e investimento medio

2005

11.404 12.324

107 105

+ 8,1

- 1,9

2006

Comm.Nazionale



Aziende e Investimento Medio

58

91

68

98

73

2.030

1.560

2.730

3.288

2.424

RCS

Mondadori

Investimento MedioN°Aziende

Manzoni

Hachette

1,9

12,1

- 5,1

1,9

- 2,6

8,5

9,9

8,5

2,6

6,9

Comm.Nazionale

N°Aziende/Inv.Medio anno 2006 Var% 2006vs2005

Dati in ‘000 di Euro

Conde’ Nast



L’andamento delle Concessionarie

TOTALE ADVERTISING 100,0100,0+6,0

RCS PUBBLICITA’ 15,514,8 +10,6

MANZONI 11,010,9+7,0

MONDADORI 24,826,3+0,0

HACHETTE RUSCONI 9,29,4+ 3,0

UNIVERSO 2,22,3+ 1,0

CAIRO 4,13,8+16,0

CONDE’NAST 12,811,8+15,0

%Quota Mercato

Comm.Nazionale

2005 2006



I clienti e il potenziale di crescita


A.Manzoni: 11,0%

1.560

17,9%


Hachette-Rusconi: 9,2%

2.030


Mondadori: 24,8%

3.288



2.730

83,9% 87,3%

69,9% 75,8%

Comm.Nazionale



La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattanti e Potenziale di mercato)


A.Manzoni: 11,0%

1.560Aziende Invest. Pubbl.

Hachette-Rusconi: 9,2%

2.030


Mondadori: 24,8%

3.288



2.730

83,9% 87,3%

69,9% 75,8%

Comm.Nazionale

18,5%28,4%

15,7% 12,1%

A.Manzoni



…com’era prima?


18,5%


2.730


17,7%


2.515

83,9%83,8%

Comm.Nazionale

20062005

Un importante rafforzamento della propria quota, un indicatore di fiducia da parte degli Advertisers



Il peso dei macrosettori

42,4 43,6

22,0 20,7

12,9

14,1 14,6

8,6

13,3

7,9

2005 2006

PERSONA BENI DUREVOLI LARGO CONSUMO SERVIZI-ATTIVITA' TEMPO LIBERO

Comm.Nazionale



IL COMPARTOMODA/COSMETICA E ARREDAMENTO



Moda/Cosmetica & Arredamento

• Moda/Cosmetica:

• Abbigliamento

• Cura Persona

• Oggetti Personali

• Arredamento:

• Abitazione

• Elettrodomestici

• Edilizia*

* categoria NMR: Edilizia



Moda/Cosmetica & Arredamento:il peso sul totale mkt

Stampa Periodici Quotidiani

M/C & A Altro Mkt

57%

43%

46%

54% 19%

81%

Comm.NazionaleStampa: Periodici + Mkt Ristretto QuotidianiAnno 2006



Moda/Cosmetica: il trend

516 550617

2004 2005 2006

+6,6% +12,1%

Comm.NazionaleStampa: Periodici + Mkt Ristretto QuotidianiDati in Mio Euro



Arredamento: il trend

196 194 201

2004 2005 2006

-1,1% +3,7%

Comm.NazionaleStampa: Periodici + Mkt Ristretto QuotidianiDati in Mio Euro



M/C&A: il trend dei settori

0

100.000

200.000

300.000

400.000

ABBIGLIAM. CURAPERSONA

OGGETTIPERSONALI

ABITAZIONE ELETTRODOM. EDILIZIA

2005 2006

18,1%

5,6%3,4%

8,5%

-18,4%

‘000€

Comm.NazionalePeriodici + Mkt Ristretto QuotidianiVar% 2006 vs 2005

20,5%

Moda/Cosmetica

Arredamento



13,5

22,3

21

16,4

9,4

17,4

Stampa - anno 2006

Comm.NazionaleStampa: Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani

M/C&A: Quota delle concessionarie

Conde’Nast

Hachette Rusconi

Altre Manzoni

Mondadori

RCS



M/C&A: aziende e inv. medio nella stampa

N°Aziende/Inv.Medio anno 2006

-7,6

-0,3

13,7

-8,2

-0,2

12,3

15,0

2,4

11,1

12,4

Var% 2006vs2005

61

141

70

100

110

1.257

780

1.568

1.822

1.923

RCS

Manzoni

Conde’ Nast

Mondadori

Hachette

Investimento MedioN°AziendeDati in ‘000 di Euro




M/C&A: I clienti e il potenziale di crescita


A.Manzoni: 13,5%

780

17,9%


Mondadori: 22,3%

1.822



1.568

89,0%

76,0% 90,0%

24,0%

18,0% 25,0%

Comm.NazionaleAnno 2006



M/C&A: la “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattanti)


Conde’ Nast: 16,4%

1.923

17,9%


Hachette Rusconi: 9,4%

1.257



1.568

89,0%

75,0% 79,0%

24,0%

22,0% 12,0%




UN CENNO A INTERNET



Internet: anno 2006

+43,5%

2005 2006

Dati in ‘000 di Euro – 06vs05

132.617

190.328

Comm.Nazionale



Internet: crescita costante

G F M A M G L A S O N D

Gennaio 07vs06

+45%

Var% mese su precedente Comm.Nazionale



AUTOMOBILI

TOT MKT

Il ruolo dei settori è diverso dall’adv classico

5,8

1,3

1,4

1,5

1,7

2,6

3,6

5,5

5,9

6,2

8,3

9,5

10,1

10,1

13,2

quota %

11.881

TURISMO/VIAGGI

11.217SERVIZI PROFESSIONALI

10.425

6.881

DISTRIBUZIONE 4.965

ENTI/ISTITUZIONI

3.182ELETTRODOMESTICI

2.878CURA PERSONA

2.591

ALIMENTARI

19.272


18.008

INFORMATICA/FOTOGRAFIA

15.704

TEMPO LIBERO

2.420

ABBIGLIAMENTO

11.125ALTRI SETTORI

INV. NETTISETTORI

19.302

25.212

MEDIA/EDITORIA

TLC

INTERNET

26,7

14,3

6,3

4,6

1,8

4,0

1,9

1,2

2,1

12,5

2,2

6,2

1,5

8,9

4,9

peso %

Dati in ‘000 di Euro – anno 2006 Comm.Nazionale



La dinamica delle aziende internet

Comm.Nazionale

1.7512.017

+15,2%

2005 2006



Quante sono multimediali?

Comm.Nazionale

Multimedia1.293

Esclusive 724

2006: Aziende Internet

+21%



6.912

Il clienti comuni quotidiani e internet

2.017945

Clienti Quotidiani e Internet

Clienti Quotidiani Clienti Internet




6.912

Il clienti comuni quotidiani e internet

2.017


Clienti Quotidiani Clienti Internet

14%

26%613 RCS Pubblicità


19%611 A.Manzoni & C.




ALLA RICERCA DI OPPORTUNITA’ DI CRESCITA



Anno 2006

I risultati RCS del 2006

+ 2,7%

- 4,8%

Clienti

Prezzo Medio

Quotidianimercato ristretto

+ 8,5%

- 1,0%

Periodici


Importante allargamento del portafoglio Clienti ottenuto anche attraverso un approccio promozionale



Anno 2006

3 assi di crescita


Prezzo Medio

Nuovi Clienti

Portafoglio Prodotti



Il turn-over degli advertisers RCS

3.258 aziende 3.494 aziende

2.167 stabili

1.091 perse 1.327 nuove

inv.md.: 27.000 € inv.md.: 30.000 €

inv.md.: 168.000 € nel 2005inv.md.: 176.000 € nel 2006

2005 2006




2.167 stabili

1.091 perse 1.327 nuove


Quota Trattanti: 25,1% Quota Trattanti: 25,8%

2005 Quota Trattanti: 24,3%

2006 Quota Trattanti: 24,8%

La “Fedeltà” dei clienti RCS

Il continuo ricambio di Clienti richiede un notevole sforzo alla rete ma offre continue opportunità



0

5.000

10.000

15.000

20.000

0 500 1.000 1.500

I clienti non RCS (i più importanti)

Numero aziende

Inve

stim

ento

net

to

Anno 2006 Comm.Nazionale

Nei primi 400

Quota Tv: 85,5%

Quota Stampa

I successivi 500

Inv.medio: 185.000 €



24,6

6,5

20,6

38,9

2006

TV RADIO QUOTIDIANI PERIODICI CINEMA AFFISSIONI

I successivi 500: quali le quote dei mezzi?

Comm.Nazionale

La tv in flessione e stampa in crescita

9,4



1.441

Aziende TV

Aziende Tv che noninvestono sui Quotidiani

Commerciale Nazionale

Le aziende TV: come si comportano con i quotidiani?

726

715Aziende Tv che investono

sui Quotidiani

Piccole** 277

Grandi* 449

Anno 2006* Grandi: Investimento Medio sui mezzi > 200.000€**Piccole: Investimento Medio sui mezzi < 200.000€



715

Inv.Medio Qt sotto la media Qt

Anno 2006* Investimento Medio sui mezzi > 200.000€


Un potenziale di sviluppo

359

356

Aziende che investono sui Quotidiani

Grandi*

238

di cui RCS:

126Inv.Medio Qt

sopra la media Qt




La velocità di costruzione del parco clienti

Corriere della sera

La Repubblica

+17%

Anno 2006 Mesi 2007

196

183

+7%

Gen331

306

+8%

Feb465

435

+7%

Mar

QT

Quotidiani: gap Clienti Corriere vs Clienti Repubblica




La velocità di costruzione del parco clienti

Anno 2006

Mondadori

Rcs

-16%PR

644

409

- 36%

1.064

738

- 31%

1.575

1.106

- 30%

Mesi 2007

Periodici: gap Clienti RCS vs Clienti Mondadori

L’ attività di acquisizione Clienti nel 2007 si presenta meno rapida rispetto allo scorso anno e ai competitor



Lo sfruttamento del portafoglio RCS

3331225101416202728395589110155

279

448

737

1.984

0

500

1.000

1.500

2.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N°TESTATE RCS*

N°A

ZIE

ND

E

Il 79% delle aziende pianifica da 1 a 3

testate

Anno 2006 *Testate/Emittenti da definizione NMRComm.Nazionale

Il 14% da 4 a 6 testate

N°Testate RCS*: 34



LE PREVISIONI 2007



Previsioni 2007

2005 2006 2007

+1,4%

+4,6%

+2,0%

**Commerciale Nazionale: fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio: Fonte FCP-Assointernet *Stime NMR Dicembre 2006



TOTALE

AFFISSIONI

TELEVISIONE

RADIO

CINEMA

QUOTIDIANI

Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet

PERIODICI

INTERNET

2,0%

0,0%

0,8%

2,5%

2,5%

2,0%

Var. %2007/2006

2,2%

31,4% A mezzi omogenei

Commerciale nazionale

Le stime del 2007 – i mezzi



TOTALE MERCATO

LARGO CONSUMO

BENI DUREVOLI

PERSONA

TEMPO LIBERO

ATTIVITÀ/SERVIZI

2,0%

-0,7%

1,3%

2,2%

1,5%

5,7%

Var. %2007/2006

A mezzi omogenei Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet

Commerciale nazionale

Le stime del 2007 – i macrosettori



Stime su dati NMR, Fcp (Quot-altro), Audiposter (Affissioni), Osservatorio IAB/Assointernet

Le stime del 2007 – i top 15 settori

A mezzi omogenei

4,7

4,8

-1,2

0,4

0,9

6,7

-1,8

5,4

2,2

1,1

5,0

1,5

-6,4

8,6

-2,5

ENTI/ISTITUZIONI

OGGETTI PERSONALI

FARMACEUTICI/SANITARI

GESTIONE CASA

ABITAZIONE

TOILETRIES

DISTRIBUZIONE

CURA PERSONA


BEVANDE/ALCOLICI

ABBIGLIAMENTO

MEDIA/EDITORIA

TELECOMUNICAZIONI

AUTOMOBILI

ALIMENTARI


Page 90April 11, 2023 Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyConfidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company

Alcune Considerazioni

•Mercato sempre difficile e dinamiche molto differenziate tra i settori

•Consolidamento della posizione RCS

•3 direttrici per lo sviluppo 2007: recupero sul Prezzo Medio, maggiore

sfruttamento del portafoglio, ricerca nuove aziende “affini” alla Stampa:

- Clienti RCS attivi su poche testate RCS

- Aziende “medie” TV basso spendenti Quotidiani

- Clienti Internet non QT ma orientati alla multimedialità

- Prezzo medio, mix settori, etc. ...

•Ipotizzabile un lieve ritardo nella costituzione del parco clienti 2007

•Scenario previsionale comunque incoraggiante per la Stampa



UNA GRANDE AZIENDA, UN PRODOTTO FORTE E UN APPROCCIO COMMERCIALE FLESSIBILE, PREPARATO E DAVVERO ORIENTATO A SUPPORTARE IL BUSINESS DEI CLIENTI RAPPRESENTANO UN RASSICURANTE E NECESSARIO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ADVERTISERS

LO SCENARIO MEDIA PRESENTA NUMEROSE INCERTEZZE, COMPLESSE DINAMICHE DI SVILUPPO E TANTE PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI ADVERTISING:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

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Competitive Analysis Anno 2006 16 Aprile 2007. April 29, 2014 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Copyright © Nielsen Media