1

Conferencia de Prensa Asociación de Bancos de México

1 de octubre de 2013

2

Agenda

1. Sistema financiero cumple con su función

Inclusión

Coyuntura

Problema de informalidad

2. Responsabilidad social

Semana Nacional de Educación Financiera

Apoyo a desastres naturales

Convención Bancaria

Buen Fin

3

Infraestructura de la banca en México

Fuente: Banxico, CNBV, IMSS

Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

131 Afiliados IMSS

124 Población Adulta

4

Infraestructura de la banca en México

Fuente: Banxico, CNBV, IMSS

Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

428 TPV

238 ATM

192Sucursales

131 Afiliados IMSS

124 Población Adulta

5

Infraestructura de la banca en México

Fuente: Banxico, CNBV, IMSS

Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

428 TPV

324 Tarjetas de Crédito

227 Transacciones

307 Tarjetas de Débito

131 Afiliados IMSS

124 Población Adulta

238 ATM

192Sucursales

6

Infraestructura de la banca en México

Fuente: Banxico, CNBV, IMSS

Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

428 TPV

324 Tarjetas de Crédito

227 Transacciones

307 Tarjetas de Débito

131 Afiliados IMSS

124 Población Adulta

238 ATM

192Sucursales

7

Infraestructura bancaria

7.0 7.0 7.8 8.4

10.8 11.5

13.4

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Sucursales bancarias [Miles de unidades]

Crecimiento

anual 5.5%

15.9 17.0 20.4

25.7

31.9 35.9

40.5

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Cajeros automáticos [Miles de unidades]

Crecimiento

anual 8.1%

98 130 160

305

446 482

622

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Terminales puntos de venta [Miles de negocios afiliados]

Crecimiento

anual 16.6%

*Sin historia previa

Fuente: Banxico, CNBV

5.4

9.3 9.8

21.1 22.4

23.6

2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12

Corresponsales* [Miles de unidades]

Crecimiento

anual 81.1%

8 Fuente: CNBV

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolución del crédito en México

Crecimiento del PIB [2002=100]

222 PIB

9 Fuente: CNBV

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolución del crédito en México

Crecimiento del crédito a vivienda [2002=100]

398 Vivienda

222 PIB

10 Fuente: CNBV

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolución del crédito en México

Crecimiento del crédito a empresas [2002=100]

398 Vivienda

406 Empresas

222 PIB

11 Fuente: CNBV

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolución del crédito en México

Crecimiento del crédito al consumo [2002=100]

785 Consumo

398 Vivienda

406 Empresas

222 PIB

12 Fuente: CNBV

100

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolución del crédito en México

Crecimiento de PIB y crédito [2002=100]

785 Consumo

222 PIB

398 Vivienda

406 Empresas

13

Evolución de Crédito

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D

Cartera vencida [% de cartera total]

2008 2007 2009 2010 2011 2012

España

EUA

México

Fuente: CNBV, Banco de España, Federal Reserve

80

90

100

110

120

130

140

150

160

D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J

2008 2007 2009 2010 2011 2012 2013

Cartera total [2007 = 100%]

México

EUA

España

14

Ciclo de crédito durante crisis en México

Fuente: análisis interno con información de la CNBV (

documento 040_11c_R1) Fuente: Banxico,

26.9

14.0

20.0

25.5 26.2

14.2

2.5 2.5 2.5 2.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20

13

1S

Crédito % PIB Cartera vencida

Crecimientos de carteras [%]

Crédito al sector

privado % del PIB

Cartera vencida

% cartera total

15

Evolución del crédito total

Fuente: Banxico

Crédito total [Miles de millones de pesos corrientes]

Crecimientos anuales [%]

13.3%

9.6%

9.9%

5.9%

4.4%

1.5%

1T

20

11

2T

20

11

3T

20

11

4T

20

11

1T

20

12

2T

20

12

3T

20

12

4T

20

12

1T

20

13

2T

20

13

Ago

20

13

CarteraNominal

CarteraReal

PIB

2,179

2,489

2,727

Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013

9.6%

16

Evolución del crédito en carteras

Fuente: Banxico

Crédito a empresas [Miles de millones de pesos corrientes]

1,004

1,122 1,223

Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013

Crédito al consumo [Miles de millones de pesos corrientes]

451

554 633

Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013

Crédito a la vivienda [Miles de millones de pesos corrientes]

400 442

477

Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013

9.0%

14.3%

7.9%

17

Empresas [2009; Millones]

1.7

2.5

5.1

0.9

Un

ida

des E

co

nóm

icas

No

co

nsid

era

da

s*

Info

rma

les**

Form

ale

s

Formalidad en México

Fuente: INEGI Censo Económico 2009, con información de 2008; INEGI Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; CONAPO

* No se consideran las empresas que comenzaron actividades el año anterior (419 mil), zonas rurales que se levanta información por muestreo (777 mil), sector público (165 mil),

organizaciones religiosas (59 mil), y empresas que comparten razón social (290 mil)

** La formalidad de empresas se define a través del pago de impuestos al SAT y/o el pago de cuotas al IMSS

*** Empleados formales se consideran a aquellos con acceso a instituciones de salud. Incluye IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR e Institutos de seguridad estatales

Individuos [Marzo 2013; Millones]

27.8

30.2

78.0

50.2

20.1

> 1

8 a

ño

s

PE

I

PE

A

Info

rma

lidad

,de

se

mple

o y

pro

fesio

nis

tas

inde

pen

die

nte

s

Form

ale

s c

on

seg.

socia

l***

18

Características generales de las PyMEs en México

Unidades económicas por

número de empleados [2009]

65%

25%

9%

1%

≤2

3-5

6-50 >50

68%

22%

9%

1%

≤250

251 – 1,000

1,001 – 35,000

>35,000

Unidades económicas por ventas [Miles de pesos, 2009]

Fuente: INEGI Censos Económicos 2009 (con datos de 2008)

19

Importancia de destinar recursos a mayores niveles de productividad

1/Saldos a junio de cada año

2/Depósitos excluye el concepto de “Títulos de Crédito Emitidos”

Fuente: CNBV. Datos 2013 correspondientes a Junio. INEGI Censo Económico 2009

951

2,855

1,100

2,779

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Crédito y depósitos bancarios1

[Miles de millones de pesos]

Depósitos2 Crédito

Productividad de empresas con crédito bancario [2009; ventas anuales por empleado en miles de pesos]

971

891

792

536

287 241

>50 26 - 50 11 - 25 6 -10 3 -5 0 - 2

8 7 16 21 47 68 Empresas

(miles)

Empleados

por empresa

20

Agenda

1. Sistema financiero cumple con su función

Inclusión

Coyuntura

Problema de informalidad

2. Responsabilidad social

Semana Nacional de Educación Financiera

Apoyo a desastres naturales

Convención Bancaria

Buen Fin

21

Sexta Edición de la Semana Nacional de Educación Financiera

Esfuerzo conjunto entre CONDUSEF y ABM.

Más de 20,000 visitantes

Participaron 47 instituciones: 12 bancos, 18 instituciones públicas y 17 privadas

(aseguradoras, afores, sociedades de información crediticia, etc.)

17 millones de beneficiados en los últimos 8 años; 3.4 millones tan sólo en 2012

La ABM ratifica su compromiso de fomentar la Educación Financiera en México

22

Respuesta de la Banca ante desastres naturales

Rubro Acción realizada Bancos

Hipotecario Diferimiento total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3 meses

9

PYME Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3

meses 14

Nómina y

Personales

Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3

meses 11

Automotriz Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3

meses 14

Agropercuario Adhesión al “Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas por

Desastres Naturales” de FIRA 21

TDC No será exigible el pago mínimo requerido hasta por 3 meses y en algunos

casos se congelarán los saldos sin cargo de intereses, ni penas por dicho

periodo 6

Surcharge Eliminar el surcharge (cuota de retiro en cajeros automáticos) 5

TPV´s No se cobrará mínimo de procesamiento en TPV´s, tampoco se cobrará la

renta de las terminales 2

23

Acciones en materia de responsabilidad social

Acción realizada Bancos

Donativos institucionales (dinero o especie) 7

Apertura de cuentas para recibir donativos 5

Apertura de cuentas para recibir donativos con duplicación de las

aportaciones (1 x 1) 3

Descuentos en el envío de dinero 1

Colectas y establecimiento de centros de acopio 8

Celeridad en el desembolso de créditos para apoyar la economía

de las zonas afectadas 1

La ABM ratifica su compromiso con el Estado de Guerrero al confirmar

que la Convención Bancaria de 2014 se llevará a cabo en Acapulco

24

Participación en el Buen Fin 2013 del 15 a 18 de noviembre

Hasta 24 meses sin intereses en TDC y hasta 40 meses de plazo con tasas preferenciales

Puntos dobles y triples en compras a meses sin intereses y puntos extras de lealtad

Promociones de deuda cancelada y bonificación de mensualidades

Descuentos en seguros de auto, vida, casa y personales

Disminución en tasas o eliminación de comisiones por apertura en financiamiento automotriz

25

Conferencia de Prensa Asociación de Bancos de México

1 de octubre de 2013