Concorrenza 2 - SAFE · 2020-02-24 · Anche le nuove esigenze dei clienti influenzano i modelli competitivi un t Utility Instant everything • I consumatori attribuiscono valore

Concorrenza 2.018

Il futuro del mercato dell’ Energia elettrica in Italia

Roma, 16 Novembre 2016

2 Copyright © 2016 Accenture. All rights reserved.

Agenda

Inquadramento Europeo

Processo di liberalizzazione in Italia e scenari evolutivi

Nuovi Trend

88%

45%

34%

98%

100%98%

83%

65%

92%

100%

Conclusioni


A 10 anni dal processo di liberalizzazione oltre i 2/3 dei clienti è ancora sul

mercato di Maggior Tutela

Clienti del settore elettrico per tipologia di mercato confronto 2008-2015

~65%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2009

Mig

liaia

Maggior tutela Libero Salvaguardia

2008

Andamento consumi energia elettrica, Italia confronto 2008-2015

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

GW

h

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: Rielaborazione dati da AEEGSI – Relazione Annuale 2016


La competizione fra i tanti operatori del mercato libero si gioca su una

componente di prezzo limitata

Numero di player mercato libero confronto 2008-2015

76

65

87

2010

193

2009

177

2012

230

2011

196

2014

320

2013

275

2008

149

8

2015

359

262

10

< 0,1 TWh 0,1-5 TWh >5 TWh

Fonte: Rielaborazione dati da AEEGSI; * 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo

Composizione prezzo consumatore domestico tipo* IV trimestre 2016

Oneri di sistema 25,1%

Spesa per trasporto e gestione contatore

18,1%

Imposte 13,46%

Approvvigionamento energia 35,15%

Commercializzazione al dettaglio

8,19%

Spesa per la componente energia

43,34%


Legislatore e regolatore stanno definendo meccanismi per dare definitivo

compimento al processo di liberalizzazione

DDL Concorrenza Tutela Simile

L’ultimo miglio del

processo di

liberalizzazione dei

mercati

Accesso per venditori, con specifici

requisiti di solidità economica, finanziaria,

onorabilità e operativi

Definizione condizioni contrattuali standard

Prezzo uguale a quello di Maggior Tutela

riformato, al netto del corrispettivo PPE e di

uno sconto definito dal fornitore

Possibilità di accesso con intermediazione

aggregatori

Numero massimo di clienti servibili per

gruppo societario

Eliminazione da luglio 2018, delle tutele di

prezzo per il settore gas naturale e energia

elettrica

Istituzione presso il MISE di un elenco

dei soggetti abilitati alla vendita di

energia elettrica

Possibili aste per clienti in Maggior

tutela al 2018

Istituzione di un portale per la

confrontabilità delle offerte

Strumento per accompagnare consumatore

verso il mercato libero

1999 Decreto Bersani

2002 Apertura a clienti non

domestici con c>9 GWh

2004 Apertura a tutti clienti non

domestici

2017 2018 2007

Scelta di mercato livero

anche per i domestici


L’incertezza sul destino dei clienti che al 2018 non avranno ancora scelto il

proprio fornitore, apre diversi scenari possibili…

Possibili conseguenze

«Servizio Universale» «Aste» «Senza Aste»

• Aste finalizzate a portare clienti su un

servizio che sarà caratterizzato da clienti

"poco appetibili" (es. morosi o piccole

imprese fallite). Il prezzo sarà più alto

dell'attuale tutela, ma comunque

"ragionevole"

• Opzione considerata da alcuni

“paternalistica”: il meccanismo

annullerebbe la proattività del

consumatore rendendolo attore passivo

del mercato

• Fiducia nel ruolo attivo dei consumatori

• Rischio di ricreare concentrazione del

mercato

• Fondamentali le campagne di informazione

verso il cliente finale

Riferimento normativo

Gestione dell’area

aziendale dedicata ai

clienti in Maggior Tutela

Tetti antitrust

Modalità di attribuzione

Criteri di assegnazione/

incentivazione

• Emendamento Scalia/ Di Biagio, De Poli • Emendamento Mucchetti, Lanzillotta -

• Procedure concorsuali per aree territoriali • Procedure concorsuali su base regionale • Libera scelta da parte del cliente finale

• Prezzo maggiorato rispetto al mercato

libero

• Prezzo unitario posto a base dell’asta

composto da quota fissa, oggetto delle

offerte e quota variabile legata al PUN

• Prezzo disincentivante oppure passaggio

automatico del cliente sul libero con operatore

di tutela, all'offerta più vantaggiosa (salvo

esplicita volontà di rimanere nel servizio

universale)

• Non previsto • 50% del mercato dei clienti domestici -

- • Facoltà di conferimento a titolo gratuito al

soggetto assegnatario dei clienti, del ramo

d’azienda deputato allo svolgimento del

servizio

-


Si possono individuare 4 scenari con impatti diversi sul mercato

-

+

Livello prezzo Dimensione lotti

Meccanismo Asta Leva Prezzo

Stallo

Discontinuità Evoluzione

Frammentazione


A livello europeo si osserva un quadro molto frammentato in termini di

liberalizzazione e concorrenza

Quadro regolatorio europeo

Fonte: Rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2015 – ACER-CEER

Paesi con tariffa regolata

Paesi con tariffa regolata e/o tutelata,

con percorso di liberalizzazione avviato

Paesi senza tariffa regolata

Motivi per non aver cambiato fornitore*

9%

3%

4%

5%

5%

7%

Altro

Presenza di exit fee

12%

E’ difficile confrontare offerte diverse 14%

Il risparmio non compenserebbe i disagi

del cambio 16%

Non ho mai pensato di cambiare fornitore 23%

Non vedo differenze significative tra

un fornitore e l’altro 24%

Sono soddisfatto dell’attuale fornitore 42%

Eccessiva lunghezza del processo

Non sapevo di poter cambiare

Mancanza di informazioni su come

cambiare fornitore

Mancanza di alternative al fornitore locale

Non mi fido degli altri fornitori 12%

Cambiare fornitore è troppo complicato

% clienti con tariffa regolata 2015

*risposte multiple

88%

45%

34%

98%

100% 98%

83%

65%

92%

100%


Confrontando il potenziale risparmio con il tasso di switch è possibile

identificare 4 scenari competitivi

Fonte: Accenture Analysis on CEER National Indicators Database

Comportamenti competitivi nei mercati europei

Sales Push Consumer Pull

Doubtful Low Interest

0 33 35 34

30

2

32

12

10

8

6

4

0

14

37 18 36 15 31 32 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Slovenia

Polonia

Germania

UK

Finlandia

Olanda Irlanda

Italia

Rep. Ceca

Croazia

Svezia

Portogallo

Switching Rate 2014 (%)

Spagna

Grecia

Danimarca

Ungheria Estonia Slovacchia

Belgio

Francia

Norvegia

Austria

Potential saving 2014 (%) Paesi con tariffa regolata

Paesi con tariffa regolata e/o tutelata,

con percorso di liberalizzazione avviato

Paesi senza tariffa regolata

10 Copyright © 2016 Accenture. All rights reserved. Fonte: Accenture Analysis on CEER National Indicators Database

3 4 3 4

Processi di liberalizzazione basati su driver di prezzo portano i Paesi a

pecorrere i diversi quadranti fino a un nuovo punto di (dis)equilibrio

Sales Push Consumer Pull

Low Interest

Switching Rate 2014 (%)

30

2

32

12

10

8

6

4

14

0 33 35 34

0

37 36 31 32 1

Comportamenti competitivi nei mercati europei

Doubtful

1 1

18 15 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

2 2

Potential saving 2014 (%)

Ricavi

incrementali


Nel dibattito europeo è possibile identificare alcune limitazioni

• In tutta Europa il processo di liberalizzazione è stato «forzato»

• Il dibattito ad oggi si è concentrato su:

• Analisi storica

• Riduzione di prezzo


Nuove tecnologie stanno cambiando lo scenario di riferimento per le

utilities

Big Data &

Analytics

Artificial

Intelligence

Internet of

things

Blockchain

Te

cn

olo

gie

Ab

ilit

an

ti

Risorse

Distribuite

Smart

Grid

Mobilità

elettrica

Tecnologie «endogene»

1,2 Mln impianti di

micro-

generazione

entro il 2020

+ 30% (2016-2025)

tasso

di crescita

sistemi di

storage

connessi alla

rete

500K veicoli

elettrici

(BEVe

PHEV) entro

il 2020


Anche le nuove esigenze dei clienti influenzano i modelli competitivi N

ew

En

erg

y C

on

su

me

rs E

ng

ag

em

en

t

Utility

Instant everything • I consumatori attribuiscono valore a servizi veloci, semplici e che

comportano sforzo ridotto

2

Hyper-relevant • I consumatori si aspettano che i prodotti e servizi siano caratterizzati da

un elevato livello di personalizzazione

3

Meaningful experiences • I consumatori effettuano scelte di acquisto quale espressione del

proprio stile di vita (Apple, Tesla, Vandebron)

4

Collective consumption • I consumatori preferiscono ‘“condividere” i prodotti ed

i servizi anziché acquistarli (Uber; AirBnB, Sonnen Community)

1


Riduzione costi della

tecnologia

Attrattività di mercato in

aumento

Sviluppo del Mercato

Urgenza di evoluzione del

modello di business

Sofisticazione dei modelli

di business digitali Riduzione della domanda

Contrazione del ricavi Avvio del percorso evolutivo del

modello di business

Innovazione tecnologica e

competizione sul mercato

Diffusione sul mercato di DER,

prodotti/ servizi di efficienza

Energetica

La combinazione di tecnologie e nuove aspettative dei consumatori porta

all’emergere di nuovi modelli competitivi

Riduzione del payback e

creazione di ecosistemi

digitali

Incremento della domanda di

tecnologie legate all’efficienza

energetica e alla DER Cambio Comportamentale


E’ possibile individuare diversi posizionamenti in termini di modelli di

business lungo un continuum definito da tre modelli principali

Liv

ello

di d

isco

nti

nu

ità

Modello Digitale

• Posizionamento quick hit

• Potenzialità del digitale per

riduzione costi e new offering

Piattaforme di Business

• Ecosistema digitale di prodotti/

servizi innovativi ad alto valore

propri o forniti da partner

dell’ecosistema

Piattaforme servizi energetici

• Ecosistema energetico basato su

tecnologie di connessione e

gestione real time dei dati a

pagamento

Tempo


Conclusioni

• La liberalizzazione del mercato non si gioca unicamente sul

prezzo «dell’elettrone»

• Una competizione che si sposta sulla capacità di creare nuovi modelli

personalizzati di offerta e di fruizione dell’energia va a vantaggio

del cliente e del sistema Paese

• Le istituzioni potranno giocare un ruolo

fondamentale abilitando l’evoluzione digitale del mercato, favorendo

la sostenibilità e l’innovazione

Documents

Concorrenza 2 - SAFE · 2020-02-24 · Anche le nuove esigenze dei clienti influenzano i modelli competitivi un t Utility Instant everything • I consumatori attribuiscono valore