Concur 経費精算クイックスタートガイド...© 2004 – 2015 Concur.All rights reserved. （不許複製及び禁無断転載） 5 クイック経費の追加..... 31

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Concur 経費精算クイックスタートガイド

株式会社コンカー

バージョン 1.3

2015 年 10 月 15 日


改訂履歴

日付説明バージョン著者

2014/08/22 初版 1.0 Concur

2015/04/09 UI アップデート 1.1 Concur

2015/05/19 UI アップデート 1.2 Concur

2015/10/15 画像追加 1.3 Concur

所有権に関する言明

このドキュメントには Concur （本社ワシントン）とその関連会社の固有の機密情報・機密デ

ータが含まれます。アクティブな Concur クライアントのお客様は、書面による同意なしで業

務上のニーズに合わせてこのドキュメントを変更できます。アクティブな Concur クライアン

トでないお客様は、このドキュメントのいかなる部分も、Concur Technologies, Inc. の書面

による事前の同意がない限り、目的を問わず複写、送信、検索システムへの格納、いずれかの

言語への翻訳を行うことはできません。また、その他のいかなる形式または手段（電子的であ

るか機械的であるかを問わない）で使用することもできません。

このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されま

す：

出張予約＆経費精算

請求書処理

経費精算

出張予約

事前申請

Risk Messaging

Concur for Mobile


上記の製品およびこのドキュメントに含まれる情報は、予告なく変更される場合があります。

従って Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいか

なるエラー、遺漏、あるいは不一致によって直接的及び間接的にもたらされる全ての影響に対

する責任を負いかねます。

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者の知的財産です。

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601 108th Avenue, NE, Suite 1000

Bellevue, WA 98004


目次

改訂履歴 ...................................................................................................................................................... 2

所有権に関する言明 ................................................................................................................................... 2

目次 .............................................................................................................................................................. 4

ホームページ ............................................................................................................................................. 7

経費精算のみ ....................................................................................................................................... 7

経費精算と出張予約 ........................................................................................................................... 7

経費精算のプロファイルを更新する ..................................................................................................... 10

代理..................................................................................................................................................... 10

経費精算レポートを新規作成する ......................................................................................................... 12

経費精算レポートにカード取引を追加する ......................................................................................... 14

アクティブな経費精算レポートから追加する ............................................................................. 14

法人カード請求のページから追加する ......................................................................................... 14

レポートに追加できる経費セクションから追加する ................................................................. 15

経費精算レポートに立替払経費を追加する ......................................................................................... 16

経費の明細化............................................................................................................................................. 19

経費精算レポートの印刷と提出 ............................................................................................................. 21

経費精算レポートの修正と再提出 ......................................................................................................... 22

会食の同席者............................................................................................................................................. 24

経費を配賦する......................................................................................................................................... 27

外貨取引の換算......................................................................................................................................... 30


クイック経費の追加 ................................................................................................................................. 31

経費のコピー............................................................................................................................................. 32

私有車の走行距離の入力 ......................................................................................................................... 33

宿泊費の明細化......................................................................................................................................... 36

代理作業を行う......................................................................................................................................... 39

経費精算レポートをレビューおよび承認する ..................................................................................... 40

経費精算レポートを差戻す ..................................................................................................................... 41

追加のレビューステップを追加する ................................................................................................... 41


Concur にサインインする

Concur にサインインするには:

1. [ユーザー名] フィールドに自分のユーザー名を入力します。

2. [パスワード] フィールドにパスワードを入力します。

3. [ログイン] をクリックします。

注意:

会社の説明に従って、Concur にサインインします。

パスワードには大文字と小文字の区別があります。

サインイン方法がわからない場合は、会社の管理者に確認してください。


ホームページ

ホームページには以下のセクションが含まれます。

注意: Concur ホームページに戻るには、画面の左上部の Concur ロゴをクリックします。

経費精算のみ

会社が経費精算のみをご利用の場合、以下のセクションが表示されます。

セクション説明

クイック

タスクバー

本セクションでご案内するクイックタスクでは、以下の作業が可能です:

新規の経費精算レポートを作成、事前申請、仮払申請、支払リクエ

スト等

レポートと申請を作成する

経費を編集する

マイタスク本セクションでは、レポートに追加できる経費、アクティブな経費精算レポ

ート承認、などの注意が必要な項目について解説します。

経費精算と出張予約

会社で経費精算と出張予約をご利用の場合、次のセクションが表示されます。


セクション説明

出張検索このセクションには、出張の予約に必要なあらゆるツールが表示されます。

フライト: フライトの予約時に使用します。同時に、宿泊・レンタカー予約

をすることも可能です。

レンタカー、宿泊、リムジン、または鉄道: フライト予約と別に予約する

場合の、宿泊やレンタカー予約が可能です。 (フライトタブ)

フライトステータス: フライト状況を確認するために使用します。フライト

の到着時間を調べるには都市、日付、航空会社を入力します。

アラートこのセクションでは、出張予約管理に関する情報としてのアラートが表示さ

れます。

会社からの

注意

内容は社内管理者により提供されます。

自分の出張このセクションには出張予定が表示されます。

マイタスクこのセクションには承認待ち、レポートに追加できる経費、アクティブな経

費精算レポートが含まれます。

Concur か

ら利用者の

みなさまへ

Concur からの情報および出張に関するヒント


経費精算のプロファイルを更新する

プロファイルオプションを使用して、個人の優先設定を変更します。以下の項目があります:

承認者

同席者

銀行情報

車両

o 社用車

o 私用車

E-Receipt

経費精算の代理

経費精算の優先設定:

o メール通知

o プロンプト

注意: 会社のシステム構成の違いにより、これらのオプションはご使用できない場合がありま

す。詳細につきましては Concur 管理者までお問い合わせください。

代理

経費精算モジュールで他の従業員(代理委託者)の代理として作業する場合:

このページで行われた変更の対象はすべて委託者のみであり、代理の個人情報が

変更されることはありません。

代理は銀行情報などの全てのプロファイルオプションにアクセスすることはで

きません。

プロファイル情報にアクセスするには:

1. [プロファイル] > [プロファイル設定] をクリックします。 [プロファイルオ

プション] のページが表示されます。


2. 左のメニューから、該当するオプションをクリックします。


経費精算レポートを新規作成する

レポートを作成するには:

1. 次のいずれかの操作を行います:

ホームページのクイックタスクバー上で、 [新規作成] にカーソルを合わ

せ、 [経費精算レポート] をクリックします。

- または -

メニュー上で、 [経費精算] > [経費ホーム] (サブメニュー上) を選択し、

[新しいレポートの作成] をクリックします。

2. 必須フィールド（赤線の箇所）と、必要に応じて会社がカスタマイズしたオプシ

ョンフィールドを入力します。(このページには、会社が定義したフィールドが

表示されます。)

3. [次へ] をクリックします。利用可能な [仮払] がポップアップウィンドウに表

示されます（仮払を選択、もしくは [次へ] をクリックします)。

4. この時点で、以下のいずれかの操作を行います:

経費精算レポートに立替払経費を追加する。

経費精算レポートに法人カード取引を追加する。


経費精算レポートにカード取引を追加する

経費精算レポートにカード取引を追加する方法は以下の 3 通りです:

アクティブな経費精算レポートから追加する

[法人カード請求] ページ ( [経費精算] > [法人カード取引] サブメニュー内)

[レポートに追加できる経費] セクション ( [経費精算] > [経費ホーム] サブ

メニュー内)

アクティブな経費精算レポートから追加する

アクティブなレポート内のカード取引を追加するには：

1. [レポートに追加できる経費] セクションから該当する経費を選択します。（複

数可）

注意: 会社のシステム構成により、 [リストから経費を選択] > [ファイルから]

をクリックする必要がある場合があります。

2. アクティブな経費精算レポートに割り当てる取引を選択します。

3. [移動] ( [レポートに追加できる経費] セクション内)をクリックします。経費

が移動し、適用できるアイコン (法人カードや規定外フラグなど) が経費ととも

にページの左側に表示されます。

法人カード請求のページから追加する

経費精算レポートに取引を割り当てるには：


1. 割り当てたい取引の各チェックボックスをそれぞれオンにします。

ヒント: 一番上のチェックボックスをオンにすると、全ての取引が選択されます。

2. [追加先のレポート] リストから経費精算レポートを選択します。

3. [選択項目を追加] をクリックします。

レポートに追加できる経費セクションから追加する

[レポートに追加できる経費] には以下の方法でアクセスが可能です:

ホームページのクイックタスクバー上で、 [レポートに追加できる経費] をクリ

ックします。

メニュー上の、 [経費精算] > [経費ホーム] (サブメニュー上) をクリックし

ます。 [レポートに追加できる経費] が表示されます。（下にスクロールが必要

な場合があります）。

各取引をレポートに割り当てるには：

1. 割り当てたい取引の各チェックボックスをそれぞれオンにします。

ヒント: 一番上のチェックボックスをオンにすると全ての取引が選択されます。

2. [移動] をクリックします。

3. 該当するレポート名を選択、または [新規レポートへ] を選択します。

既に存在するレポートを選んだ場合、そのレポートが開き、選択された取引

がレポートに添付されます。


[新規レポートへ] を選択した場合、 [経費精算レポート新規作成] ページ

が表示されます。通常どおりレポートに入力をします。

経費精算レポートに立替払経費を追加する

レポートに経費を追加するには：

1. アクティブな経費精算レポートから [新しい経費] をクリックします。(レポー

トに他の経費が追加されていない場合、 [新しい経費] をクリックする必要はあ

りません。)

2. [新しい経費] の画面から、該当する経費の種類をクリックします。ページが更

新され、選択した経費タイプの必須フィールドと任意フィールドが表示されます。

注意: 会社がここで選択できるフィールドを設定します。

3. 会社の指示に従って、必須フィールドと任意フィールドに情報を入力します。

以下の項目のうちいずれかをクリックします:


保存

明細化 (経費を明細化する)

配賦 (経費を配賦する)

領収書の添付 (領収書イメージをアップロードして添付する)

キャンセル（この経費精算を保存せずに退出する）


経費の明細化

明細化の機能を使用して、業務上および私的出費の両方を把握する、またはそれぞれの出費を

確実に把握することができます。たとえば、お店でコピーをとり、数点のバインダーを購入し

たとします。全額で経費精算レポートを作成し、経費を明細化して、コピーの代金（たいてい

は経費の種類はコピー費となるはずです）とバインダーの代金（同じく経費の種類は事務用品

費）の 2 点を作成します。

経費を明細化するには：

1. 通常どおり経費精算レポートを作成し、 [明細化] ( [保存] の代わりに) をクリ

ックします。

経費と「新しい明細の追加」というメッセ―ジがページの左側に表示され

ます。

[新しい経費] のタブが [新しい明細] に変わります。

2. [新しい明細] のタブから、最初の明細化に該当する経費の種類を選択します。

ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィールドと任意フィールドが表

示されます。

3. 会社の指示に従って、必須フィールドに値を入力します。

4. [保存] をクリックします。

新しく作成された明細がページの左側、経費の下部に表示されます。

合計、明細化された金額、残金がページの右側に表示されます。

5. 明細を追加するたびに、 [明細化] のタブで適する経費の種類を選択し、必要な

フィールドへの入力をします。注意: 似たような入力がある場合は、明細を複製

して時間を節約することができます。

請求の総額を明細化すると、 [明細化] のタブが [新しい経費] に変わります。


経費精算レポートの印刷と提出

経費精算レポートをプレビューおよび印刷するには：

1. 経費精算レポートのページから、 [印刷/メール] をクリックし、ドロップダウ

ンリストからオプションをひとつ選択します。会社が利用可能なオプションを

設定します。利用可能なオプションは以下です:

FAX 用領収書送信票: レポートのサマリーと経費精算に必要な領収書のチェ

ックリストと、一意のバーコードが含まれた PDF ファイルを印刷します。

詳細レポート: レポートのサマリーと、すべてのレポートレベル情報を含む

レポートを印刷します。

領収書レポート: 領収書に一意の領収書バーコード、レポートレベルのサマ

リー情報が含まれた経費のリストを印刷します。

2. 詳細を確認し、[印刷] をクリックします。

経費精算レポートを提出するには:

1. [経費精算レポート] ページで [レポートの提出] をクリックします。[最終確認]

のウィンドウが現れます。


2. 情報が正しいかどうか確認します。印刷、領収書イメージの添付、または領収書

の表示ができます。

3. [同意して提出] をクリックします。

レポートの提出に失敗した場合、レポートエラーまたは規定外フラグを示すメッセージが表示

されます。エラーを修正するか、またはタスクの完了にお手伝いが必要な場合は、会社の

Concur 管理者にお問い合わせください。


経費精算レポートの修正と再提出

レポートにエラーがあった場合、経費承認者から差し戻されることがあります。承認者はレポ

ートが差し戻された理由を説明するコメントを残します。

経費精算レポートを特定し、修正するには再提出が必要です。

1. レポートを開くには、ホームページ上のクイックタスクバー内の [レポートを

開く] タスクをクリックします。[アクティブなレポート] セクションのページ

に、 [差戻し] としてレポートタイルに表示されます。承認者のコメントが金

額の下に表示されます。

2. レポートタイルをクリックし、レポートを開きます。

3. 要求された変更を行います。

4. [レポートの提出] をクリックします。


会食の同席者

お気に入りフィールド（ [同席者] エリアの [お気に入り] ボタンの右側にある先行入力フィー

ルド）を使用すると以下の作業が可能です:

各同席者を経費に追加するには：

1. 最近使用した検索値、のフィールドで、

苗字か名前の始めの何文字かを入力します。

同席者のリストが表示されます。

2. 適切な同席者を選択します。

お気に入りリストにない参加者を検索するには:

1. [追加] をクリックします。ドロップダウンメニューが開きます。

2. [詳細な検索] を選択します。

3. 検索条件に合ったタブを選択します。

4. ドロップダウンリストから [同席者タイプ] を選択します。


5. 基準フィールドに適切な情報を入力します。

6. [検索] をクリックします。

検索結果が表示されます。

7. 該当の同席者の左にあるチェックボックスをオンにします。

8. [経費への追加] をクリックします。

お気に入りや検索で参加者が見つからない、および会社が同席者の追加を許可している場合:

1. [追加] をクリックします。

2. ドロップダウンメニューから [新規の同席者] を選択します。

3. 必須情報を入力します:

4. [保存] をクリックします。新規の同席者を複数追加する場合は、 [保存して次

を追加] をクリックします。


経費を配賦する

配賦機能を使用して、請求先のプロジェクトや部門に経費を配賦することができます。単一ま

たは複数の経費を配賦することができます。

注意: 会社によってこの機能を使用できないこともあります。詳細につきましては Concur 管

理者までお問い合わせください。

配賦を行うには:

1. 単一の経費を作成または編集するには、[経費精算] タブの [配賦] をクリックし

ます。

複数の経費を配賦するには、ページの左側から適切な経費を選び、

ページ右側の [選択した経費の配賦] をクリックします。

- または -

[詳細] > [配賦] をクリックします。

[レポートの配賦] ウィンドウが表示されます。[配賦] セクションに、経費金額、

配賦金額、残金が表示されます。


2. [配賦基準] のドロップダウンリストから、[％] または [金額] を選択します。

会社は、配賦フィールドがテキストフィールドかリストかを決定します。リス

トから選択、または適切な情報をフィールドに入力します。

注意: 会社側が会社名などの既定の情報をフィールドに設定する場合があります。

既定の情報を変更した場合、フィールドの上部左端に赤い三角形が表示されます。

3. 必要に応じて配賦を追加します。

金額とパーセンテージは変更できます。配賦の合計は 100% である必要があり

ます。そうでない場合、監査ルールのフラグが表示されレポートの提出ができな

くなります。


5. 確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。

6. [完了] をクリックします。経費と一緒に、配賦のアイコンが表示されます。

経費が 100% 配賦された場合、経費と一緒にアイコンが現れます。

もし経費が 100% 配賦されていない場合、経費と一緒にアイコンが現

れます。


外貨取引の換算

外貨で発生した経費を処理するには:

1. 通常どおり経費精算レポートを作成します。

金額の入力:

[金額] フィールドの右側のリストから、「使用した」通貨を選択します。

[レート] のフィールドが表示されます。

レートを入力します。

払戻通貨の部分に金額が計算されます。

通貨は所定のレートを掛けるか、別のレートで割ると換算できます。レート

の種類によって、掛け算か割り算かを変える必要がある場合があります。変

更するには、レートフィールドの上にあるシンボルをクリックします。

2. 必要に応じて残りのフィールドも入力します。


クイック経費の追加

レポートに経費を追加するには:

1. レポートを開き、 [クイック経費] をクリックします。クイックエントリグリ

ッドが開きます。

2. [経費通貨] リストから適切な通貨を選択します。

各行への入力（経費）：

経費が発生した日付を入力（またはカレンダーを使用）します。

該当する経費タイプを選択します。

業務目的を入力します。

必要に応じて、都市を入力します。

金額を入力します。[経費通貨] はドロップダウンメニューから変更できま

す。

3. 行をコピーするには、行の右側の青いプラスのアイコンをクリックします

4. 行を削除するには、行の右側の赤い×のアイコンをクリックします。

5. 行を追加するには、 [行の追加] をクリックします。


経費がレポート上に表示されます。いくつかの経費は同席者や配賦などの追加情報の入力が必

要です。クイック経費のいずれかを開いて、適切な変更を加えます。


経費のコピー

経費を明細化するには:

1. 経費精算レポートを開いた状態で、コピーしたい経費を選択します。

2. [コピー] をクリックします。

新しい同席者が [経費] のリストに追加されます。

経費の元の日付が一日進みます。

元の経費のすべての配賦、同席者、経費レベルのコメント、および付加価値

税の詳細が、新しい経費にコピーされます。

元の経費のクレジットカード情報、E-Receipt、モバイルエントリ情報、出

張オプション（出張旅程に関する）は、新しい経費にコピーされません。

注意: これらの情報は通常、ひとつの経費にのみ紐付けられるため、新しい

経費にはコピーされません。

元の経費の支払タイプがクレジットカードの場合、新しい経費の支払タイプ

はドロップダウンリストから編集できます。


私有車の走行距離の入力

会社のポリシーによって、払戻しを受けるには走行距離の追跡が必要になる場合があります。

私有車を業務に使用したり、社用車を使用するかもしれません。会社が払戻レートと、提出に

必要な情報（走行距離、走行距離計の値など）を決定します。

走行距離の経費を作成するには:

1. [新しい経費] タブで、走行距離の経費タイプを選択します。

注意: この経費タイプの名前は会社が決定します。恐らく、車両、社用車、私有

車の走行距離、等でしょう。

会社の構成によって、以下のいずれかの操作をします:

ページが更新され、必須およびオプションのフィールドが表示されます。会

社がグーグルマップの走行距離機能を実装している場合は、[マイレージ計

算機] のリンクが表示されます。

- または -

グーグルの [走行距離計算機] のウィンドウが自動的に表示され、二地点間

ルートが入力できます。

2. 会社の指示に従って、すべての必須フィールドと任意フィールドに情報を入力し

ます。私有車の場合、ビジネスで使用した走行距離の合計を入力します。社用車

の場合、走行距離計の開始時と終了時の値の入力を求められることがあります。

完了したら、走行距離と会社が設定したレートを元に、払戻金額が計算されます。



宿泊費の明細化

通常、ホテルの請求書には、室料、税、駐車場代、食費、クリーニング代金、電話料金、私的

出費などのさまざまな経費が含まれています。正確に払戻を受けるために、これらの経費を明

細化しなくてはなりません。宿泊費の明細化によって、室料と宿泊税を素早く明細化すること

ができます。また、ホテルの請求書上の残りの請求を明細化し、滞在中のレート変更に対応し

ます。

宿泊費の経費を作成するには:

1. [経費精算] タブ上で、宿泊費の経費タイプを選択します。ページが更新され、

選択した経費タイプの必須フィールドと任意フィールドが表示されます。

注意: 会社が経費タイプの名前を設定します。宿泊やホテルとなっているはずで

す。

2. 会社の指示に従って、必須フィールドに値を入力します。

3. [明細化] をクリックします。ページの左側に経費、右側に [1 泊あたりの宿泊

費] が表示されます。

4. カレンダーを使用し、チェックイン日を選択します。宿泊日数は自動的に表示さ

れます。

5. 室料、宿泊税、追加料金を入力します。

6. [明細の保存] をクリックします。

明細化が必要な残金がある場合（その他の請求、たとえば諸雑費またはルームサービス）、残

金が [新しい明細化] ペインの右側の [残額] フィールドに表示されます。残高が 0 円になる

まで明細化をしてください。


領収書のアップロード

[経費に添付できる領収書] は Coucur イメージングサービスと連動しています。これにより、

ユーザーがメールまたはアップロードした領収書イメージを経費エントリレベルの行項目（の

み）に添付できるようになります。ユーザーは、サインアップ時に使用した Concur 照合済の

メールアドレスからサポートされている形式のイメージをアップロードします。これらのイメ

ージは経費エントリ作成時に添付する目的で、そのユーザーのみが利用可能になります。

[経費に添付できる領収書] を使用して、経費エントリに領収書イメージを添付するには:

1. エントリを選択し、[詳細] ビューで開きます。

2. [領収書] をクリック > [経費に添付できる領収書] を開きます。

3. 次のいずれかの操作を行います:

添付したいイメージの、左向き矢印のアイコンをクリックします。

イメージを経費エントリの上に直接ドラッグします。

4. 経費エントリに領収書が添付されます。[領収書が必要] アイコンが [領収書を受

領済] になっていることを確認するか、エントリの領収書イメージタブをクリ

ックしてサムネイルイメージを確認し、領収書が添付されていることを確認し

てください。

代理および経費に添付できる領収書

代理は、代理作業を行っている間はメールアカウントを設定することができません。また、自

身の経費精算レポートの作成のために設定した照合済のメールアカウントを、他ユーザーの経

費に添付できる領収書のギャラリーへのアップロードに使用することはできません。ただし、

代理は代理元のユーザーのレポートの行項目に添付するための領収書イメージを Concur にア

ップロードすることができます。


代理作業を行う

代理として作業を委託された場合、代理元がどのタスクを遂行してもらうか決定します。たと

えば、レポートの準備やレポートの提出などです。

代理として作業するには:

1. [プロファイル] > [他のユーザーとして操作] をクリックします。

2. 適切な代理の名前を選択します。

3. [セッションを開始] をクリックします。

注意: この時点で [プロファイル] メニューが [他のユーザーとして操作] で選

択した名前になっています。

4. これで正式にそのユーザーの代理となりました。レポートを作成、印刷などの通

常の処理を完了します。

他のユーザーを選択するには、同様の方法で別の名前をクリックします。

自身のタスクに戻るには、[…として操作中] をクリックし、[セッションを終了] します。

注意: ここで [プロファイル] メニューが表示されます。


経費精算レポートをレビューおよび承認する

「現状の」レポートを承認するには:

1. ホームページ上の、 [マイタスク] の [承認待ち] セクションで、 [経費精算レ

ポート] をクリックします。承認待ちのレポートが [承認待ちの経費精算レポー

ト] に表示されます。開きたいレポートをクリックします。

2. レポートの詳細を確認し、[承認] をクリックします。

経費精算レポートを差戻す

経費精算レポートを修正のために従業員に戻すには：




2. [従業員へ差戻し] をクリックします。[レポートの差戻し] ウィンドウが表示さ

れます。

3. 従業員にレポートを差戻す理由を説明するコメントを入力します。

4. [OK] をクリックします。

追加のレビューステップを追加する

会社の設定によって、経費精算レポートに [承認して転送] ボタンが表示されることがありま

す。これによってレポートを他の承認者に送ることができます。

承認して転送するには:




2. レポートを確認し、[承認して転送] をクリックします。[ユーザー追加の承認

者] を入力し、必要であればコメントを追加します。


3. [承認して転送] をクリックし、経費精算レポートを承認して次の承認者に送り

ます。

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Concur 経費精算クイック スタート ガイド...© 2004 – 2015 Concur.All rights reserved. （不許複製及び禁無断転載） 5 クイック経費の追加..... 31

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