Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bloomberg: KISVN <GO> Trang 1
XIN CHÀO VIỆT NAM
21-01-19
Biến động thị trường
21/0
1 1T (%)
3T (%)
VN Index 911 -0.1% -4.9%
GTGD 3,28
7 (Tỷ đồng)
Khối ngoại mua ròng -30 (Tỷ đồng)
Nguồn: Bloomberg-Finpro
Trái phiếu và Hàng hóa
21/01 1T 3T
Lãi suất TPCP 1 năm 3.463% 4.013% 4.118%
Lãi suất TPCP 3 năm 3.777% 4.158% 4.338%
Lãi suất TPCP 10 năm 4.907% 5.138% 5.063%
Dầu WTI ($/thùng) 53.74 45.59 69.12
Vàng ($/oz) 1,278 1,258 1,228
Nguồn: Bloomberg
Phạm Tấn Phát
(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1468
www.kisvn.vn
Trần Trương Mạnh Hiếu
(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1464
www.kisvn.vn
CTG tăng trần
Bản đồ giao dịch
Chú thích: trục ngang – biến động giá, trục dọc – giá trị giao dịch (tỷ đồng)
0
100
200
300
400
500
600
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
01/18 04/18 07/18 10/18 01/19
Tri
ệu
Th
ou
san
ds
Biến động VN-Index 1 năm
CTGMBB
ROSSTB
ACBPVSHPG SHBTCBVGC VPBVCBSSIVIC KBC TCMVCG BIDVNMMWGFLC HDBVJCVHM VNDAAASBTGAS TNGCIICTI MSNASMNVL DXGTCHANVGEX VHCPLXPNJSJF PVDVREVCSDPG SJS DGWDCM
-50
0
50
100
150
200
250
-10% -5% 0% 5% 10%
Thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhờ dòng tiền chảy vào nhóm ngân
hàng trong phiên chiều. VN-Index tăng 0.97% đóng cửa tại mức 911 điểm với
thanh khoản được cải thiện với 119 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương
2,183 tỷ đồng giá trị.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả
review chỉ số VN30-Index trong nửa đầu năm 2019. Theo đó, EIB, TCB, HDB
và VHM sẽ được thêm vào rổ VN30 trong khi PLX, BMP, HSG và KDC sẽ bị
loại ra. Ngày hiệu lực của danh mục là 11/02/2019.
Trên sàn HSX, độ rộng thị trường có phần tích cực khi số mã tăng áp đảo, 162
mã tăng và 136 mã giảm. Ngân hàng trở thành nhóm dẫn dắt với hàng loạt các
cổ phiếu tăng mạnh như BID (+3.6%), VCB (+1.8%), VPB (+3.9%), STB (+4%),
MBB (+6.3%), ACB (+3.1%), đặc biệt CTG tăng trần và trống bên bán.
Dầu khí nhận được dòng tiền tích cực trên các mã GAS, PVD và PVS. Ngoài
ra, một số cổ phiếu trong rổ VN30 cũng tăng trên 1% như CTD, FPT, GMD,
HPG, PLX, PNJ, REE và SSI.
Chiều ngược lại, lực bán làm các cổ phiếu BMP, DPM, MSN và VNM chiềm
trong sắc đỏ.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HSX với giá trị 30 tỷ đồng. Khối này bán mạnh
các mã VIC, SSI và VJC với giá trị 24 tỷ đồng, 14 tỷ đồng và 11 tỷ đồng. Ở
chiều mua, CTD, VCB và VHM được mua vào nhiều nhất.
Nhận định thị trường: Bất chấp sự tích cực của thị trường, rủi ro đều chính
trên khung thời gian lớn vẫn còn. Nếu chỉ số không thể vượt được đường xu
hướng giảm, quanh vùng 915 điểm, thì nhà đầu tư nên thận trọng và có thể
cân nhắc giảm dần tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục.
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 2 Bloomberg: KISVN <GO>
Phân tích kỹ thuật
VN-Index
Hỗ trợ 1: 850-860 Kháng cự 1: 915-916
Hỗ trợ 2: 800-810 Kháng cự 2: 925-930
Quan điểm kỹ thuật 20 ngày - VN-Index
VN-Index bật tăng phiên hôm nay với thanh khoản đạt 119 triệu đơn vị tăng nhẹ lên trên trung bình 10 phiên.
Ở góc độ ngắn hạn (dưới 20 ngày), VN-Index duy trì và bật tăng từ đường MA(20) trong phiên hôm nay cho thấy xu hướng hồi phục từ
ngưỡng 860 điểm vẫn chưa bị phá vỡ. Một tín hiệu tích cực khác là khối lượng gia tăng nhẹ so với trung bình 10 phiên. Đồng thời, chỉ báo
RSI đang được hỗ trợ bởi MA (10) hàm ý xu hướng tăng vẫn dang duy trì. Chỉ số sẽ kiểm định lại vùng 914-917 điểm tương ứng MA(50) và
Fibonacci Retracement 50%.
Ở góc độ trung hạn (1-3 tháng), tín hiệu kỹ thuật trung hạn vẫn đang là giảm điểm với kháng cự trung hạn tại 925 điểm. Xu hướng giảm
trung hạn sẽ bị đảo ngược nếu giá vượt lên trên vùng này.
Hành động
Với tín hiệu bật tăng hôm nay, xu hướng hồi phục từ ngưỡng 860 điểm vẫn đang duy trì. Tuy nhiên, tín hiệu mua mạnh hình thành khi chỉ
số vượt lên trên vùng kháng cự mạnh 917-925 điểm.
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 3 Bloomberg: KISVN <GO>
Thống kê thị trường
SÀN GIAO DỊCH HSX
Tăng / Giảm
Tăng / Giảm (%)
Thống kê tăng/giảm
VN-Index 911
8.75 1.0%
SL CP tăng giá 162
KLGD ('000 cổ phiếu) 165,627
24,878 17.7%
SL CP giảm giá 136
GTGD (tỷ VND) 3,287
-593 -15.3%
SL CP không đổi 79
Top 5 cổ phiếu Leader
Top 5 cổ phiếu Laggard
Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá KLGD GTGD
VND VND Điểm
VND VND Điểm
VND triệu cp tỷ đồng
CTG 19,450 1,250 1.42
HNG 13,300 -800 -0.187
CTG 19,450 11.45 218.9
BID 32,850 1,150 1.20
VNM 133,800 -200 -0.106
MBB 21,000 9.97 206.4
VCB 55,800 1,000 1.10
MWG 83,700 -700 -0.092
ROS 35,350 2.54 89.4
GAS 90,500 1,500 0.88
DPM 22,550 -650 -0.078
STB 11,700 6.69 77.5
MBB 21,000 1,250 0.83
MSN 80,800 -200 -0.071
HPG 29,550 1.92 56.5
Top 5 Ngành Tăng
Top 5 Ngành Giảm
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
% Điểm
% Điểm
Công nghiệp 3.6% 0.17
Y Tế -0.2% -0.02
Tài chính 2.8% 6.48
TD thiết yếu 0.0% -0.08
CNTT 1.7% 0.15
Năng lượng 1.5% 0.39
Dịch vụ tiện ích 1.4% 0.92
SÀN GIAO DỊCH HNX
Tăng / Giảm
Tăng / Giảm (%)
Thống kê tăng/giảm
HNX-Index 103
1.81 1.8%
SL CP tăng giá 101
KLGD ('000 cổ phiếu) 34,678
8,666 33.3%
SL CP giảm giá 61
GTGD (tỷ VND) 432
100 30.2%
SL CP không đổi 205
Top 5 cổ phiếu Leader
Top 5 cổ phiếu Lagguad
Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá KLGD GTGD
VND VND Điểm
VND VND Điểm
VND triệu cp tỷ đồng
ACB 29,500 900 1.12
TV2 116,200 -6,700 -0.03
ACB 29,500 2.08 60.9
SHB 7,200 200 0.21
DP3 71,300 -7,900 -0.03
PVS 18,300 3.27 59.1
PVS 18,300 600 0.15
HUT 3,600 -100 -0.02
SHB 7,200 7.80 55.9
DBC 26,900 1,900 0.10
VIX 8,500 -300 -0.02
VGC 19,400 2.67 51.6
DGC 44,000 1,900 0.08
VC3 22,500 -700 -0.02
VCG 21,800 1.83 40.1
Top 5 Ngành Tăng
Top 5 Ngành Giảm
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
% Điểm
% Điểm
Khác 6.2% 0.01
Y Tế -1.8% -0.03
TD thiết yếu 3.5% 0.17
Công nghiệp -0.1% -1.3%
Năng lượng 2.6% 0.18
CNTT -0.1% 2.7%
Tài chính 2.2% 1.40
TD không thiết yếu 1.5% 0.03
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 4 Bloomberg: KISVN <GO>
Giao dịch khối ngoại
HOSE HNX
Top 5 CP nước ngoài mua ròng Top 5 CP nước ngoài mua ròng
Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng
VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng
CTD 149,400 40.4 2.2 38.2 VGC 19,400 2.5 1.2 1.4
VCB 55,800 12.1 0.1 12.1 PGS 33,600 0.2 0.0 0.2
VHM 80,500 35.0 24.4 10.6 DP3 71,300 0.4 0.3 0.1
STB 11,700 12.8 2.2 10.5 AMV 35,700 0.1 0.0 0.1
POW 15,350 11.2 4.7 6.4 MST 5,100 0.1 0.0 0.1
Top 5 CP nước ngoài bán ròng Top 5 CP nước ngoài bán ròng
Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng
VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng
VIC 102,400 1.4 25.4 -24.0 PVS 18,300 0.0 1.1 -1.1
SSI 25,600 2.1 16.6 -14.5 SHB 7,200 0.0 0.7 -0.7
VJC 115,200 1.5 12.7 -11.2 WCS 132,000 0.0 0.0 0.0
DXG 22,950 0.4 9.4 -9.0 TNG 18,100 0.0 0.4 -0.4
CII 23,700 0.0 8.1 -8.1 DGC 44,000 0.0 0.3 -0.3
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 5 Bloomberg: KISVN <GO>
Thị trường phái sinh
Quan điểm kỹ thuật VN30F1902
Hỗ trợ 1: 855 Kháng cự 1: 865
Hỗ trợ 2: 830 Kháng cự 2: 870
Nhận định xu hướng: Trên đồ thị EOD, hợp đồng VN30F1902 bật tăng với cây nến Bullish Belt-Hold. Chỉ báo RSI mặc dù cho tín hiệu tiêu
cực nhưng duy trì bên trên MA(10) cho thấy xu hướng tăng vẫn được bảo toàn. Ở khung Intraday 30 phút, RSI cho tín hiệu tích cực khi tiến
vào vùng overbought. Mục tiêu hồi phục quanh 865-868 điểm.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mở vị thế Long ở nhịp điều chỉnh.
Long VN30F1902 với điểm vào vùng 858-858.3 điểm. Mục tiêu 864 điểm. Dừng lỗ ở 855 điểm.
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 6 Bloomberg: KISVN <GO>
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Giá đóng cửa +/- +/- % KLGD KL Mở Ngày thanh toán
cuối cùng Thời gian còn lại
Đơn vị: Điểm Điểm % cp/hợp đồng hợp đồng ngày
VN30 Index 864 9.3 1.1% 28,302,650
VN30F1902 862 20.5 2.4% 124,449 21,429 21/02/2019 33
VN30F1903 862 20.8 2.5% 861 408 21/03/2019 61
VN30F1906 861 19.1 2.3% 1,134 244 20/06/2019 152
VN30F1909 860 96 23 19/09/2019 243
DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30
Mã CP Tên Ngành Tỷ
trọng Giá đóng
cửa Vốn hóa PER PBR
KLGD 3 tháng
SH Nước Ngoài
Cao 52 Tuần
Thấp 52 Tuần
Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND
BMP CTCP Nhựa Bình Minh Công nghiệp 0.3% 48,100 3,938 8.6 1.6 91 77% 95,900 48,000
CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Công nghiệp 0.8% 23,700 5,871 71.3 1.2 721 55% 39,250 22,600
CTD CTCP Xây dựng Coteccons
Công nghiệp 1.2% 149,400 11,277 7.4 1.4 155 47% 211,000 120,400
CTG NH TMCP Công thương Việt Nam
Tài chính 1.3% 19,450 72,420 9.4 1.0 4,096 29% 38,250 17,700
DHG CTCP Dược Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe
0.5% 84,300 11,022 20.9 3.8 97 49% 118,000 72,700
DPM TCT CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Nguyên vật liệu
0.7% 22,550 8,825 15.1 1.1 514 22% 26,600 16,100
FPT CTCP FPT CNTT 3.6% 42,500 26,076 8.0 2.2 526 49% 56,957 38,500
GAS TCT Khí Việt Nam Dịch vụ tiện ích
1.6% 90,500 173,212 14.0 4.1 543 3% 136,400 70,000
GMD CTCP Gemadept Công nghiệp 1.2% 26,000 7,720 4.1 1.4 840 49% 38,329 23,000
HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát Nguyên vật liệu
7.0% 29,550 62,761 6.8 1.6 4,354 39% 48,429 28,700
HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen Nguyên vật liệu
0.3% 6,570 2,528 6.2 0.5 3,448 16% 24,273 5,920
KDC CTCP Tập đoàn KIDO Hàng tiêu dùng thiết yếu
0.5% 21,550 4,432 N/A 0.7 61 22% 45,400 21,250
MBB NH TMCP Quân đội Tài chính 4.6% 21,000 45,369 7.4 1.4 5,529 20% 31,471 18,050
MSN CTCP Tập đoàn Masan Hàng tiêu dùng thiết yếu
7.8% 80,800 93,982 14.9 4.8 627 40% 118,000 71,000
750.0
800.0
850.0
900.0
950.0
1000.0
02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019
VNDGiá HĐ Tương Lai
Hiện tại 1 tháng trước 1 tuần trước
800
850
900
950
1000
1050
08/2018 10/2018 12/2018
VND Lịch sử giá
Giá đóng cửa
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 7 Bloomberg: KISVN <GO>
MWG CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
4.3% 83,700 37,090 12.9 4.4 545 50% 100,653 73,502
NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Bất động sản 3.4% 57,100 53,129 24.1 3.0 392 7% 78,800 49,300
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Năng lượng 1.2% 55,300 64,082 16.8 3.3 448 11% 95,500 51,800
PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
2.4% 91,700 15,314 16.9 4.4 296 49% 138,733 75,000
REE CTCP Cơ điện Lạnh Công nghiệp 1.0% 32,700 10,139 6.5 1.2 293 49% 44,000 29,150
ROS CTCP Xây dựng FLC FAROS
Công nghiệp 0.9% 35,350 20,065 27.3 3.5 2,568 2% 145,333 34,850
SAB TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn
Hàng tiêu dùng thiết yếu
4.2% 234,500 150,380 34.0 9.0 41 10% 267,500 193,800
SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
Hàng tiêu dùng thiết yếu
1.1% 19,700 10,345 22.7 1.6 2,299 11% 22,075 12,547
SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn
Tài chính 1.4% 25,600 13,035 9.4 1.4 1,808 58% 44,400 24,900
STB NH TMCP Sài Gòn Thương Tín
Tài chính 3.7% 11,700 21,103 11.8 0.9 4,409 13% 17,300 9,670
VCB NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
Tài chính 3.7% 55,800 206,955 16.6 3.3 1,174 21% 76,500 46,800
VIC Tập đoàn Vingroup Bất động sản 11.6% 102,400 326,822 74.9 5.9 640 9% 113,058 61,570
VJC CTCP Hàng không Vietjet Công nghiệp 5.8% 115,200 62,394 12.2 5.9 570 23% 191,167 113,100
VNM CTCP Sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng thiết yếu
11.3% 133,800 233,001 26.8 9.2 832 59% 178,917 111,500
VPB NH Viet Nam Thịnh Vượng Tài chính 6.8% 20,000 49,135 7.1 1.6 3,009 23% 43,259 18,350
VRE CTCP Vincom Retail Bất động sản 5.7% 29,300 68,234 45.4 2.6 1,440 32% 50,122 26,700
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
21/01/2019 Trang 8 Bloomberg: KISVN <GO>
Lịch sự kiện
Ngày GDKHQ Mã Sàn Nội dung sự kiện
22/01/2019 SD1 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
22/01/2019 SSC HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (2,000đ/cp)
23/01/2019 NTL HSX Chi trả cổ tức năm 2017 (1,000đ/cp)
23/01/2019 SDT HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
23/01/2019 BTR Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
23/01/2019 SMT HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
25/01/2019 VC1 HNX Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
25/01/2019 DXG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
25/01/2019 EIB HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
Liên hệ
Trụ sở chính
Tòa nhà TNR
Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.
ĐT: (+84 28) 3914 8585
Fax: (+84 28) 3821 6899
Chi nhánh Hà Nội
Tòa nhà CTM
Tầng 6, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (+84 24) 3974 4448
Fax: (+84 24) 3974 4501
Phòng khách hàng định chế
Lâm Hạnh Uyên
Trưởng phòng khách hàng Định chế
(+84 28) 3914 8585 (x1444)
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
Khuyến cáo
Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được
nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc
các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam.
Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu
tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu
cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mnh các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên
gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng
hoàn cảnh.
Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định
các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra - một cách
ẩn ý hay rõ rang - bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ
của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này.
Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo
cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được
đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay
phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn)
của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp
hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp
cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định.
Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không
được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS.