Embed Size (px)
Citation preview
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,716.3 -13.440 -0.78% Silver 15.613 -0.354 -2.22% Copper 2.293 -0.032 -1.38% Nickel 11,773 -130.000 -1.09% Oil (WTI) 20.30 0.190 0.94% Brent Oil 27.950 -1.650 -5.57% Nat Gas 1.583 -0.067 -4.06% Coal (ICE) 62.3 -0.500 -0.80% CPO (Myr) 2,261 11.000 0.49% Country Index Last Change Change (%) JCI 4,625.91 -81 -1.71% NIKKEI 19,550.09 -89 -0.45% HSI 24,145.34 -290 -1.19% DJIA 23,504.35 -445 -1.86% NASDAQ 8,393.18 -123 -1.44% S&P 500 2,783.36 -63 -2.20% EIDO 15.28 -0.59 -3.72% FTSE 5,597.88 -197 -3.40% CAC 40 4,353.72 -170 -3.76% DAX 10,279.76 -417 -3.90% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 15,565.00 -65.000 -0.42% SGD/IDR 10,918.98 -135.560 -1.23% USD/JPY 107.62 0.410 0.38% EUR/USD 1.0905 -0.008 -0.69% USD/HKD 7.7513 0.000 0.00% USD/CNY 7.0677 0.019 0.27% Top Gainers Last Change Change (%) SCMA 840 20 2.44% KLBF 1,210 25 2.11% PWON 414 8 1.97% MNCN 1,100 15 1.38% BBNI 4,200 50 1.20% Top Losers Last Change Change (%) SMGR 7,125 -525 -6.86% BTPS 2,380 -170 -6.67% PGAS 840 -60 -6.67% MEDC 456 -32 -6.56% SMRA 505 -35 -6.48% Top Value Last Change Change % BBRI 2,760 -140 -4.83% BBCA 27,425 -150 -0.54% ASII 3,820 -140 -3.54% BMRI 4,400 -170 -3.72%
PGAS 840 -60 -6.67%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 4,802 Resistance 1 : 4,714 Support 1 : 4,571 Support 2 : 4,516 IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal candlestick membentuk doji tertahan disekitar support jangka pendek. Pergerakan masih akan dibayangi perkembangan terkait covid-19 yang semakin mengkhawatirkan dari dalam negeri. Investor masih akan memperhatikan perkembangan terkait dampak covid-19 ke perekonomian global.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 4,625.91 (-1.71%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 23,504.35 (-1.86%), NASDAQ ditutup 8,393.18 (-1.44%), S&P 500 ditutup 2,783.36 (-3.72%). Bursa saham US ditutup melemah setelah mengalami penurunan tajam pada sesi awal. Penurunan tesebut terjadi setelah data 1Q20 mulai rilis dan mulai tercermin dampak ekonomi dari lockdown yang dilakukan untuk menyelesaikan penyebaran Covid-19 di US. Namun, hingga saat ini belum ada banyak perubahan. Investor pada hari ini akan berfokus pada data pengangguran. Bursa Asia dibuka melemah mengikuti pergerakan Wallstreet. Mengingatkan bahwa kinerja perusahaan di 1Q20 bisa sangat buruk. Volatilitas harga minyak juga mempengaruhi harga saham di negara berekembang.
SUMMARY
IHSG ditutup melemah. IHSG ditutup melemah di level 4,625.91 (-1.71%), pelemahan didorong oleh Misc-IND (-2.59%) dan Infrastructure (-2.35%). IHSG ditutup melemah melihat data neraca perdaganan Indonesia yang mencatat surplus namun mengalami penurunan dibanding bulan lalu. Dari global penyataan IMF terkait great depression membayangi pergerakan IHSG.
IHSG Statistics
Prev: 4,706.49
Low – High: 4,605 – 4,748
Vol (Mil Lembar): 9,989
Value (Rp Miliar): 7,030
Frequency: 597,206
Contact: [email protected]
16 April 2020
2
62.3060
62
64
66
68
70
72
74
20
-Jan
-20
22
-Jan
-20
24
-Jan
-20
26
-Jan
-20
28
-Jan
-20
30
-Jan
-20
1-F
eb-2
03
-Feb
-20
5-F
eb-2
07
-Feb
-20
9-F
eb-2
01
1-F
eb-2
01
3-F
eb-2
01
5-F
eb-2
01
7-F
eb-2
01
9-F
eb-2
02
1-F
eb-2
02
3-F
eb-2
02
5-F
eb-2
02
7-F
eb-2
02
9-F
eb-2
02
-Mar
-20
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
01
0-M
ar-2
01
2-M
ar-2
01
4-M
ar-2
01
6-M
ar-2
01
8-M
ar-2
02
0-M
ar-2
02
2-M
ar-2
02
4-M
ar-2
02
6-M
ar-2
02
8-M
ar-2
03
0-M
ar-2
01
-Ap
r-2
03
-Ap
r-2
05
-Ap
r-2
07
-Ap
r-2
09
-Ap
r-2
01
1-A
pr-
20
13
-Ap
r-2
01
5-A
pr-
20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2261
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
20
-Jan
-20
22
-Jan
-20
24
-Jan
-20
26
-Jan
-20
28
-Jan
-20
30
-Jan
-20
1-F
eb-2
03
-Feb
-20
5-F
eb-2
07
-Feb
-20
9-F
eb-2
01
1-F
eb-2
01
3-F
eb-2
01
5-F
eb-2
01
7-F
eb-2
01
9-F
eb-2
02
1-F
eb-2
02
3-F
eb-2
02
5-F
eb-2
02
7-F
eb-2
02
9-F
eb-2
02
-Mar
-20
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
010-M
ar-…
12-M
ar-…
14-M
ar-…
16-M
ar-…
18-M
ar-…
20-M
ar-…
22-M
ar-…
24-M
ar-…
26-M
ar-…
28-M
ar-…
30-M
ar-…
1-A
pr-
20
3-A
pr-
20
5-A
pr-
20
7-A
pr-
20
9-A
pr-
20
11
-Ap
r-2
01
3-A
pr-
20
15
-Ap
r-2
0
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 14 Apr 2020 IDN Interest Rate Decision 4.50% 4.50%
CHN Trade Balance (USD) (Mar) 19.90B 19.10B -7.09B
15 Apr 2020 USA Crude Oil Inventories 19.248M 15.177M
IDN Trade Balance (Mar) 0.74B 2.34B
16 Apr 2020 USA Initial Jobless Claims 6,606K
17 Apr 2020 CHN GDP (YoY) (Q1) -6.0% 6.0%
IDN Motorbike Sales (YoY) -6.80%
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan penjualan wholesale mobil pada kuartal I/2020 sebanyak 129,175 unit atau
turun 3.36% YoY. Stok persediaan diperkirakan akan menumpuk disebabkan oleh pengiriman pada kuartal I/2020 belum
mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penurunan penjualan ini masih lebih baik dibandingkan dengan industri yang turun 6.88% YoY menjadi 236.825 unit. Sebagai informasi, produsen mobil ASII seperti PT Toyota
Motor Manufacturing dan Astra Daihatsu Motor telah menghentikan produksi sementara.
Sumber: Bisnis
PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) akan membagikan dividen sebesar Rp42 per saham dari laba bersih 2019 atau setara dengan dividend payout ratio sebesar 150% dari laba bersih per saham di 2019 yang tercatat sebesar Rp27.7 per saham. Manajemen akan menggunakan laba ditahan untuk melakukan pembayaran dividen yang lebih besar dari laba bersih 2019 tersebut. Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu DMAS mencatatkan laba sebesar Rp1.33 triliun atau tumbuh signikan 169% YoY yang turut didukung oleh kenaikan pendapatan 156% YoY di Rp2.63 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mencatatkan kerugian di 2019 sebesar Rp611 miliar dimana pada tahun 2018 perusahaan masih mencatatkan laba sebesar Rp132 miliar. Dari sisi pendapatan, TINS masih mencatatkan kenaikan penjualan yang
signifikan yang tercatat sebesar Rp19.3 triliun atau naik 75.2% YoY yang utamanya didukung oleh kenaikan pendapatan
dari segmen logam timah yang tercatat di Rp17.7 triliun atau naik 81.9% YoY. Meskipun demikian, kenaikan pendapatan
ini juga diikuti oleh kenaikan beban pokok pendapatan di Rp18.2 triliun atau setara dengan kenaikan 82.7% YoY. Profitabilitas TINS juga ikut tertekan oleh kenaikan beban keuangan yang signifikan 121% YoY di Rp781 miliar.
Sumber: Bisnis
PT Petrosea Tbk (PTRO) akan membagikan deviden dengan nilai total US$ 7 juta. Jumlah itu setara dengan 22.45% dari laba
FY19, yakni US$ 31.18 juta. Sehingga dividen yang dibagikan adalah US$ 0.00694 per saham atau setara dengan Rp 109.01
per saham jika dihitung dengan kurs tengah BI rabu (15/4). Sehingga pada harga saat ini dividend yield PTRO adalah sebesar 7.87%. Cum dividen pada pasar tunai dan pasar nego adalah pada tanggal 21 April 2020 sementara di pasar tunai
pada tanggal 23 April 2020. Dividen tersebut akan didistribusikan pada 15 Mei 2020.
Sumber: Kontan
PT Kalbe Farma Tbk tengah menjajaki peluang kerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk memproduksi beberapa
jenis obat dan alat kesehatan yang berhuibungan dengan Covid19. KLBF menargetkan kesepakatan tersebut terealisasi sebelum akhir semester I 2020. Obat yang akan diproduksi oleh KLBF seperti chlodoquine dan hidrosikloroquin, masker
medis, riset dan alat test kits laboratorium. Selain itu, Indonesia International Institute for Life Science (I3L) mengumumkan
kerja sama dengan KLBF untuk melakukan tes PCR dan produksi rapid test serta memberikan ide penelitian.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
ASII 3,820 (-3.54%) MENCATATKAN PENURUNAN PENJUALAN MOBIL
DMAS 183 (-4.19%) BAGI DIVIDEN RP 42 PER SAHAM
TINS 515 (-3.74%) BUKUKAN RUGI RP611 MILIAR
KBLF 1,210 (+2.10%) JAJAKI PRODUKSI OBAT CORONA BERSAMA MITRA ASING
PTRO 1,385 (-2.80%) AKAN BAGIKAN DIVIDEN Rp 109 PER SAHAM
4
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price: 830 – 860)
SCMA Surya Citra Media Tbk (Target Price: 900 – 930)
Entry Level: 680 – 700 Stop Loss: 780 Breakout resistance dan indikator stochastic kembali melebar berpotensi melanjutkan penguatan.
Entry Level: 820 – 850 Stop Loss: 800 Mulai menguat setelah rebound di sekitar area support didukung dengan volume yang tinggi. Berpotensi menguat dalam jangka pendek.
Daily Technical Analysis
5
WSKT Waskita Karya Tbk (Target Price: 720 – 750)
Entry Level: 640 – 670 Stop Loss: 620 Mengalami koreksi. Uji support.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
TOWR HOLD 12 Apr 2020 680 – 700 700 805 +15.00% 830 – 860 780 SCMA HOLD 12 Apr 2020 820 – 850 830 840 +1.20% 900 – 930 800 WSKT HOLD 15 Apr 2020 640 – 670 660 630 -4.55% 720 – 750 620
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
