Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm AnketiAzaldı % 1,69 % 6,32 % 3,53 % 7,91 14 Genel Görünüm Anketi - 2015 Mart 2015 / DSO 2014’te Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır

Denizli Sanayi Odası

Genel Görünüm Anketi

2015

Mart 2015

DSO

Genel Bilgiler

Üyelere Gönderilen Anket Sayısı 1.370

Yanıtlanan Anket Sayısı 275

Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 20

2

Genel Görünüm Anketi - 2015

Mart 2015 / DSO

Genel Bilgiler

İşkolu Oranı

Tekstil & Konfeksiyon 51,81%

Metal‐Madeni Eşya & Makine 12,65%

Kimya & Plastik 8,43%

Ahşap, Kağıt, Basım, Mobilya 7,83%

Mermer & Madencilik 6,02%

Kablo & Bakır Tel 5,42%

Gıda & İçecek 3,01%

3


Mart 2015 / DSO

2014 177

2013 159

2012 139

İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı

4


Mart 2015 / DSO

SSK’lı İstihdam Verisi*

Çalışan Sayısı

2014 Aralık 184.882

2013 Aralık 178.971

Fark 5.911

5

Kaynak : SGK Genel Müd.- Zorunlu Sigortalı Sayısı


Mart 2015 / DSO

Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel)

2013

Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam

Arttı % 64,50 % 62,32 % 62,51 % 61,42 % 57,24

Aynı Kaldı % 25,36 % 26,81 % 27,08 % 33,07 % 38,40

Azaldı % 10,15 % 10,88 % 10,41 % 5,52 % 4,35

2014

Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam

Arttı % 45,45 % 41,57 % 29,19 % 42,94 % 35,88

Aynı Kaldı % 34,66 % 34,27 %19,88 % 39,41 % 47,65

Azaldı % 18,75 % 22,47 % 30,70 % 15,88 % 14,12

Genel Görünüm Anketi – 2015

Mart 2015 / DSO

2015-Beklentileri


Artacak % 32,75 % 30,41 % 27,10 % 33,73 % 25,30

Aynı Kalacak % 39,18 % 28,07 % 21,29 % 22,29 % 49,40

Azalacak % 28,07 % 41,52 % 38,02 % 42,77 % 24,70

Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Kablo-Bakır Tel)

2015 Beklentileri


Artacak % 25,00 % 22,22 % 12,50 % 25,00 % 25,00

Aynı Kalacak % 37,50 % 22,22 % 50,00 % 62,50 % 50,00

Azalacak % 37,50 % 55,56 % 25,00 % 12,50 % 25,00

2014


Arttı % 50,00 % 33,33 % 25,00 % 37,50 % 37,50

Aynı Kaldı % 12,50 % 22,22 % 12,50 % 50,00 % 50,00

Azaldı % 37,50 % 44,44 % 37,50 % 12,50 % 12,50

7


Mart 2015 / DSO

Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Tekstil – Konfeksiyon)

2015 Beklentileri


Artacak % 27,96 % 27,17 % 27,38 % 30,34 % 21,11

Aynı Kalacak % 41,94 % 28,26 % 16,67 % 20,22 % 52,22

Azalacak % 30,11 % 44,57 % 44,91 % 47,19 % 25,56

8


Mart 2015 / DSO

2014


Arttı % 38,95 % 32,29 %28,74 % 36,26 % 29,79

Aynı Kaldı % 38,95 % 39,58 % 24,14 % 41,76 % 55,32

Azaldı % 20,00 % 25,00 % 18,39 % 19,78 % 11,70

Kapasite Kullanımı (Genel)

9

2014 2015-B

% 0-25 5,68 % 5,23 %

% 26-50 6,82 % 9,30 %

% 51-75 42,05 % 36,05 %

% 76-100 45,45 % 49,42 %


Mart 2015 / DSO

Kapasite Kullanımı (Kablo-Bakır Tel)

10

2014 2015-B

% 0-25 22,22 % 11,11 %

% 26-50 22,22 % 33,33 %

% 51-75 22,22 % 11,11%

% 76-100 33,33 % 44,44%

Kapasite Kullanımı (Tekstil ve Konfeksiyon)

2014 2015-B

% 0-25 3,16% 4,40 %

% 26-50 2,11 % 4,40 %

% 51-75 37,89% 32,97%

% 76-100 56,84 % 58,24 %


Mart 2015 / DSO

Kapasite Kullanımı (Mermer-Maden)

11

2014 2015-B

% 0-25 10,00 % 0,00 %

% 26-50 10,00 % 20,00 %

% 51-75 60,00 % 50,00%

% 76-100 20,00 % 30,00%


Mart 2015 / DSO

2014 2013

Arttı % 21,39 % 36,24

Değişmedi % 32,95 % 32,21

Azaldı % 42,77 % 27,52

Zarar % 2,89 % 4,03

Kar Marjındaki Değişim (Genel)

12


Mart 2015 / DSO

Tekstil ve Konfeksiyon

Kablo ve Bakır Tel

Mermer-Madencilik

Arttı % 20,88 % 22,22 % 27,27

Değişmedi % 27,47 % 11,11 % 36,36

Azaldı % 48,35 % 55,56 % 36,36

Zarar % 3,30 % 11,11 % 0,00

Kar Marjındaki Değişim (2014)

13

Tekstil ve Konfeksiyon

Kablo ve Bakır Tel

Mermer-Madencilik

Arttı % 38,37 % 42,86 % 45,16

Değişmedi % 31,40 % 28,57 % 29,03

Azaldı % 26,74 % 21,43 % 22,58

Zarar % 3,49 % 7,14 % 3,23

Kar Marjındaki Değişim (2013)


Mart 2015 / DSO

2014’te Maliyetlerde Değişim (Genel)

Enerji

Hammadde-Aramalı

Yatırım Malı

İstihdam

Değişmedi % 12,36 % 20,69 % 24,12 % 18,08

Arttı % 85,96 % 72,99 % 72,35 % 74,01

Azaldı % 1,69 % 6,32 % 3,53 % 7,91

14


Mart 2015 / DSO

2014’te Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır Tel)

2014 Enerji Hammadde-

Aramalı Yatırım Malı İstihdam

Değişmedi % 21,43 % 30,77 % 30,77 % 35,71

Arttı % 66,67 % 53,85 % 69,23 % 64,29

Azaldı % 14,29 % 15,38 % 0,00 % 0,00

15

2013’de Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır Tel)



Değişmedi % 33,33 % 12,50 % 25,00 % 22,22

Arttı % 64,29 % 75,00 % 62,50 % 66,67

Azaldı % 0,00 % 12,50 % 12,50 % 11,11


Mart 2015 / DSO

2014’te Maliyetlerde Değişim (Genel)



Değişmedi % 12,36 % 20,69 % 24,12 % 18,08

Arttı % 85,96 % 72,99 % 72,35 % 74,01

Azaldı % 1,69 % 6,32 % 3,53 % 7,91

16

2013’de Maliyetlerde Değişim (Genel)



Değişmedi % 15,23 % 14,19 % 32,14 % 26,00

Arttı % 82,12 % 83,11 % 65,00 % 72,67

Azaldı % 2,65 % 2,70 % 3,94 % 1,33


Mart 2015 / DSO

Uzadı % 67,05

Değişmedi % 28,98

Kısaldı % 3,98

Tahsilat Vadesinde 2013’ye Göre Değişim

17


Mart 2015 / DSO

2014 % 73,47

2013 % 80,67

Satışlardaki Gerçekleşmenin Hedeflere Göre Oranı

18


Mart 2015 / DSO

Finansman Sorunu Yaşayanların Oranı 2008 Seviyelerine Yaklaştı

19


Mart 2015 / DSO

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Hayır 56,90% 63,82% 77,42% 73,21% 66,25% 62,14% 52,76%

Evet 43,10% 36,18% 22,58% 26,79% 33,75% 37,86% 47,14%

Finansman Sorununun Nedenleri

Müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirememesi

% 31,93

Kredi maliyeti yüksekliği % 27,71

İşletme sermayesi yetersizliği % 14,46

Teşviklerin azaltılması % 13,86

Yeterli özkaynak yaratamamak % 4,82

Açılan kredilerin azaltılması % 2,41

Kredi bulamamak % 2,41

TL’nin değerli olması % 1,81

Teminata verieln çek ve senetlerin vadesinden önce tahsili

% 0,60

20


Mart 2015 / DSO

2014 2013

Evet % 4,02 % 4,03

Hayır %95,98 %95,97

Kredi Kapatma Uyarısı Alanlar

Kredi Teminatı Yükseltme Uyarısı Alanlar

21

2014 2013

Evet % 9,20 % 7,43

Hayır % 90,80 % 92,57


Mart 2015 / DSO

Finansman Kaynakları

Banka Kredisi % 51,84

Leasing % 18,78

Eximbank Kredisi % 16,73

Yerli Finans Kurumu % 4,49

Factoring % 2,86

Yurtdışı Finans Kurumu % 1,22

Diğer % 4,08

22


Mart 2015 / DSO

Evet % 44,25

Hayır % 55,75

2014’te Kullandığı Krediyi Yenileyenler

2014’te Kullandığı Krediyi Yenileyenler için Kredinin

Vadesi Miktarı Faiz Oranı

Değişmedi % 65,33 % 45,33 % 39,19

Arttı % 32,00 % 40,00 % 37,84

Azaldı % 2,67 % 14,67 % 22,97

23


Mart 2015 / DSO

Yabancı Para Cinsinden Borçların Toplam Kredilere Oranı

% 0-25 % 62,58

% 26-50 % 3,87

% 51-75 % 12,26

% 76-100 % 21,29

24


Mart 2015 / DSO

Evet % 56,98

Hayır % 43,02

İhracat Yapan Sanayicilerimiz

25

2014 % 51,96

2013 % 51,55

İhracatın Toplam Ciro İçindeki Payı


Mart 2015 / DSO

Değişmedi Arttı Azaldı

2014 % 63,76 % 23,49 % 12,75

2013 % 58,54 % 29,27 % 12,20

Üretiminiz İçindeki İthal Girdilerin,Toplam Girdileriniz İçindeki Payı

26

2014 % 26,29

2013 % 30,39

İhraç Ürünlerinizdeki İthal Girdilerin,Toplam Girdileriniz İçindeki Payı


Mart 2015 / DSO

2014’te Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları

Yatırım Yapılmadı % 40,10

Modernizasyon % 31,77

Yeni Yatırım % 20,31

Yeni Bir Sektöre Yatırım % 2,60

Şirket Satın Alma & Birleşme % 2,08

Yurtdışında Yatırım % 1,56

Diğer % 1,56

27


Mart 2015 / DSO

Evet % 20,11

Hayır % 79,89

2015’te Yurtiçinde Yatırım Planlayanlar

Evet % 6,06

Hayır % 93,94

2015’te Yurtdışında Yatırım Planlayanlar

28


Mart 2015 / DSO

Verimlilik artırma % 18,53

Pazarlamaya yoğunlaşma % 18,21

Teknoloji yenileme % 16,93

Ürün geliştirme % 15,34

Ürün kalitesi geliştirme % 11,82

AR-GE'ye yönelme % 9,90

Diğer % 11,27

2015’te Varolan İşte Ağırlık Verilmesi Planlanan Alanlar

29


Mart 2015 / DSO

Planlamayanlar % 77,09

İnşaat-Konut % 6,15

Enerji % 6,15

Makine % 2,79

Tekstil–konfeksiyon % 2,23

Gıda-organik tarım % 1,68

Hayvancılık % 1,12

Mermer–traverten % 0,56

Diğer % 2,24

2015’te Varolan İşin Dışında Yatırım Yapılması Planlanan İşkolları

30


Mart 2015 / DSO

Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 20,07

Teknolojiyi Yenileme % 15,14

İşgücü Verimliliğini Arttırma % 11,62

Yeniden Yapılandık % 10,56

Yeni Ürün Geliştirme % 10,21

İhracata Eğilerek,Yeni Pazarlara Açıldık % 8,80

Karlılığımızı artırdık % 6,69

Diğer % 16,90

2014’de Mevcut İşte İyileşme-Gelişme Sağlanan Alanlar

31


Mart 2015 / DSO

Evet % 49,72

Hayır % 50,28

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Herhangi Bir Denetim

Geçirdiniz mi?

32

Herhangi Bir Uyarı veya Ceza Almadık % 86,46

Uyarı Aldık % 10,42

İdari Para Cezası Aldık % 2,08

Kapatma Cezası Aldık % 1,04

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Herhangi Bir Denetim

Geçirdiyseniz Sonucu Nedir?


Mart 2015 / DSO

Kadın İstihdamını Artırır % 13,37

Kadın İstihdamını Azaltır % 69,19

Herhangi Bir Etkisi Olmasını Beklemiyorum % 17,44

33


Mart 2015 / DSO

Yeni Kadın İstihdam Paketi, Kadın İstihdamını Olumsuz Etkileyeceğe Benziyor

Nitelikli Eleman Yetiştirme Çalışmaları Yeterli Mi?

Hayır % 88,57

Evet % 11,43

Olumlu % 20,23

Olumsuz % 64,16

Etkilemedi % 15,61

TL’nin Yabancı Paralar Karşısında Değer Kaybetmesinin Etkileri

34

Karlılık Maliyetler Satışlar

Olumlu % 13,25 % 19,74 % 15,28

Olumsuz % 86,75 % 80,26 % 84,72

2014 Yılında Paritenin Euro Aleyhine Değişmesinin Etkileri


Mart 2015 / DSO

Hayır % 71,51

Evet % 28,49

Düşen Petrol Fiyatları Maliyetlerinizde Azalmaya Neden Oldu Mu?

35


Mart 2015 / DSO

Lojistik Hammadde Maliyetleri

İç Satışlar İhracat

Olumlu % 0,87 % 5,31 % 8,80 % 1,57

Olumsuz % 99,13 % 94,69 % 91,20 % 98,43

Sınır Komşularımızda(Rusya,Ukrayna,Irak,Suriye,vb.)Yaşanan Olaylar Şirketinizi Nasıl

Etkiledi?

Büyüme % 3,01

ÜFE % 7,11

TÜFE % 7,43

Dolar 2,61

Avro 2,97

TCMB ON % 7,74

Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2015 Tahminleri

36


Mart 2015 / DSO

Gösterge Tahmin Gerçekleşme

Büyüme % 4,30 %2,91(3 çeyrek)

ÜFE % 7,75 % 4,48

TÜFE % 8,15 % 6,36

Dolar 2,350 2,3311 TL

Avro 3,190 2,8323 TL

Parite 1,357 1,2150

TCMB ON % 9,51 %7,50

Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2014 Sonu Tahminleri ve Gerçekleşmeleri

37


Mart 2015 / DSO

38

Teşekkürler Müjdat Keçeci

Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:76/2 20100 DENİZLİ

Tel: 0.258.242 10 04; Faks: 0.258.263 81 25

www.dso.org.tr

[email protected]

Gültekin Okay Salgar Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Documents

Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm AnketiAzaldı % 1,69 % 6,32 % 3,53 % 7,91 14 Genel Görünüm Anketi - 2015 Mart 2015 / DSO 2014’te Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır