des services marchands - entreprises.gouv.fr...Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période)

février 2013

des servicesmarchands

cco

Le tableau de bord mensuel

Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Patrice Maire, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin, Clément BuéeResponsable éditorial : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensueldes services marchands

FÉVRIER 2013

Sommaire

Résultats de novembre 2012

Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).

Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des

ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.

(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d’affaires de l’enquête Ica dépasse 80 %.

Synthèse des services marchands non financiers 6 - 11

Cadrage européen - La confiance regagne du terrain partout en Europe, sauf en France 6

Cadrage national - Ralentissement pour les services aux entreprises 7

Graphiques 8 - 9

Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 10

Tableau détaillé 11

Fiches sectorielles détaillées 12 - 31

Transports et entreposage 12 - 13

Hébergement et restauration 14 - 17

Information et communication 18 - 19

Activités immobilières 20 - 21

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 - 23

Activités de services administratifs et de soutien 24 - 27

Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) 28 - 29

Services aux ménages 30 - 31

CADRAGE EUROPÉEN

La confiance regagne du terrain partout en Europe, sauf en France En Allemagne, les chefs d’entreprise redeviennent progressivement confiants dans leurs appréciations de l’activité et de l’évolution de la demande. Dans les autres grands pays européens sauf la France, au mois de janvier les chefs d’entreprise expriment des réserves moins fortes qu’auparavant.

En France, les entrepreneurs ne perçoivent pas de changement dans la situation de leur entreprise, qui reste très dégradée. Toutefois, dans les activités d’information et de communication, ils font état d’un fort ralentissement de l’activité passée, qui devrait être suivi d’un redressement en début d’année.

Dans le secteur de l’architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques, l’indicateur de confiance se redresse en Allemagne et au Royaume-Uni où il s’approche des moyennes de longue période. Il remonte un peu, également, en Italie, mais à partir d’un bas niveau. Toutefois, la prudence demeure en France et la défiance augmente en Espagne. Dans les télécommunications, depuis le mois d’avril 2012, les chefs d’entreprise ont tendance à juger de plus en plus défavorablement les évolutions de l’activité et de la demande en France et au Royaume-Uni. En revanche, en Italie prédomine depuis l’été 2012 une tendance à la stabilité. Dans les activités immobilières, la confiance des chefs d’entreprise remonte en Allemagne, mais elle s’effrite en France. Dans les autres pays, le pessimisme est moins marqué en Italie qu’en Espagne et au Royaume-Uni.

Indicateurs de climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confianceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Situation personnelle Activité passée Activité prévue

Climat des affaires par secteur de servicesIndicateur de confiance

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2012 / 2013 Moyenne* Novembre Décembre Janvier

Allemagne 18 9 3Espagne -25 -34 -9 -18France 0 -12 -9 -10Italie -7 -29 -24 -21Royaume-Uni -8 -23 -18 -7

Allemagne n.d. n.d. n.d. n.d.Espagne n.d. n.d. n.d. n.d.France 6 -44 -49 -4Italie 4 -5 -7 -2Royaume-Uni 5 -27 -53 -4

Allemagne 6 6 -1 3Espagne -30 -27 -25 -29France 4 0 -1 -Italie -6 -22 -8 -7Royaume-Uni -16 -10 -33 -16*Moyenne depuis janvier 2006.n.d. : non dis

Définition : L’indicateur deconfiance de la Commissioneuropéenne (COF) est unindicateur synthétique obtenu enfaisant la moyenne des opinionssur la situation de l’entreprise (Q1),la demande passée (Q2) et lademande prévue (Q3). COF = (Q1+Q2+Q3)/3

13

9

7

4

ponible.Source : Commission européenne.

Activités immobilières

Télécommunications

Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques

- 6 -

- 7 -

CADRAGE NATIONAL

Ralentissement pour les services aux entreprises Le chiffre d’affaires en valeur stagne depuis l’été dans les services marchands non financiers : la petite amélioration survenue en octobre a été suivie d’un léger repli (- 0,3 % après + 0,6 %). L’indice baisse de 0,4 % en trimestre glissant (septembre-octobre-novembre par rapport à juin-juillet-août). Il diminue en novembre pour les services aux entreprises, à savoir le transport et entreposage (- 1,1 %), le soutien aux entreprises (- 0,5 %) et les activités d’information et de communication (- 0,2 %). Mais il présente des évolutions plus contrastées pour les services aux ménages : les hausses dans l’hébergement-restauration (+ 1,2 %) et les activités immobilières (+ 0,5 %) font plus que compenser les baisses constatées pour les arts, spectacles et activités récréatives (- 0,6 %) et pour les autres services aux ménages (- 1,5 %).

En janvier 2013, la morosité persiste. Les chefs d’entreprise restent franchement pessimistes quant aux perspectives générales d’activité dans la profession et ils font état d’une nouvelle dégradation de leur activité récente, notamment pour l’information et la communication. Cependant, pour cette dernière, ils se montrent beaucoup plus confiants quant à leurs perspectives d’activité. Dans l’ensemble, ils ont l’intention de réduire leurs effectifs et leurs investissements.

Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim) ont diminué de 0,4 % au troisième trimestre 2012. La baisse de l’intérim (tous secteurs de l’économie confondus) s’est accélérée (- 31 200 postes après - 18 400, soit - 5,7 % après - 3,3 %). La tendance à la baisse s’est notamment accentuée pour les activités immobilières, les services aux ménages, les arts, spectacles et activités récréatives et les activités de services administratifs et de soutien. Seules les activités spécialisées, scientifiques et techniques continuent de créer des emplois.

Activités en hausse : 1) Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ; 2) Hébergement ; 3) Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager Le chiffre d’affaires du secteur de l’architecture et ingénierie, du contrôle et des analyses techniques a tendance à croître au rythme d’environ 4 % l’an depuis la fin de l’année 2010. Après une pause en septembre, il a poursuivi sa progression en octobre puis en novembre (+ 0,9 % en novembre après + 0,8 % en octobre). La hausse atteint 1,4 % en glissement trimestriel. Un repli est toutefois survenu en novembre pour le contrôle et les analyses techniques (- 1,6 % après + 1,0 %).

Le chiffre d’affaires du secteur des services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager s’est situé à un bon niveau en octobre-novembre (+ 4,3 % en glissement bimestriel et + 3,1 % en glissement trimestriel).

Activités en recul : 1) Transports par eau ; 2) Télécommunications ; 3) Activités immobilières Dans les transports par eau, le chiffre d’affaires se redresse en novembre (+ 9,1 %) après le creux du mois précédent, mais il reste inférieur aux niveaux enregistrés durant l’été 2012, aussi l’indice baisse-t-il de 5,6 % en glissement trimestriel. Cet à-coup conjoncturel est dû aux transports maritimes et côtiers de fret et aux transports fluviaux de passagers dont les chiffres d’affaires baissent respectivement de 6,2 % et de 11,1 % en glissement trimestriel. L’activité stagne pour les transports maritimes et côtiers de passagers (- 0,9 % en glissement trimestriel). Elle se raffermit pour les transports fluviaux de fret (+ 3,2 %).

Dans les télécommunications, les chiffres d’affaires ont fléchi en juillet 2012 et restent faibles depuis (- 1,7 % en glissement trimestriel).

Principaux secteurs des services contribuant à l’évolution du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : septembre-octobre-novembre rapportés à juin-juillet-août)

Activités Contributions(en point de %)

Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques + 0,10

Hébergement* + 0,08

Les trois plus fortes contributions positives Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager + 0,06

Transports par eau - 0,13

Télécommunications - 0,12

Les trois plus fortes contributions négatives Activités immobilières* - 0,10

* Les activités immobilières et l’hébergement ne font l’objet d’aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d’affaires de l’enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

Salariés (*)

au 30/09/2012

2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

7 010,3 958,0 -0,3 -0,4 1,3

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.

(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.

Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Variation en %M = nov. - T = sept., oct., nov.

Services marchands (hors services financiers et commerce)

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affairesEffectifs salariés

Transports et entreposage

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Hébergement et restauration

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Information et communication

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Activités immobilières

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Activités de services administratifs et de soutien

85

100

115

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Arts, spectacles et activités récréatives

95

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Services aux ménages

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Industrie

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production industrielleEffectifs salariés

- 8 -

Créations et défaillances d'entreprises (3) Production et valeur ajoutée (4)

Activité et demande Effectifs et recrutement

Prix Investissements

Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires

(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.

Enquête de conjoncture (5)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

8000

16000

24000

32000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1200

1400

1600

1800

2000Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passéeActivité prévueDemande prévue

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investissements passés

Investissements prévus

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Situation de trésorerie

360

380

400

420

440

2007 2008 2009 2010 2011 2012

215

225

235

245

255ProductionValeur ajoutée

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Climat des affaires

- 9 -

(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.

Indices de prix de la production des services aux entreprises (1)

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Édition de logiciels (hors jeux électroniques)Réparation d'ordinateurs

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Télécommunications (base 100 T1 2007)Agences de presse (base 100 T1 2008)

80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Programmation et conseil informatiquesGestion d'installations informatiquesTraitement de données, hébergement ...Assistance technique informatique

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Services juridiquesConseil en gestionServices comptables, d'audit, conseil fiscal

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingénierie, études techniquesContrôle et analyses techniquesArchitecture

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PublicitéCentres d'appel (base 100 T1 2008)Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007)Études de marché, sondages (base 100 T1 2006)

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Location de machines et équipements pour laconstructionLocation de matériel ferroviaire roulant (base100 T1 2008)Location de courte durée de voitures

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agences de travail temporaire

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sécurité privéeSystèmes de sécuritéSécurité privée et systèmes de sécurité

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettoyage (marché public)Nettoyage (marché privé)Nettoyage

- 10 -

Salariés (*)au

30/09/20122011 M/M-1 T/T-1

T/T-1 moyen en2005-2007

Code Libellé Milliers Mds € %

Ensemble des services marchands non financiers 7 010,3 958,0 -0,3 -0,4 1,3

H Transports et entreposage 1 333,2 200,3 -1,1 -0,8 1,349 Transports terrestres ND 86,0 -1,7 0,7 1,350 Transports par eau ND 14,4 9,1 -5,6 3,551 Transports aériens ND 19,8 4,4 -4,4 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 66,7 -4,1 -0,8 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,4 ND ND 0,4

I Hébergement et restauration 977,9 83,2 1,2 0,6 1,155 Hébergement ND 22,7 0,7 3,3 1,456 Restauration ND 60,4 1,4 -0,6 0,9

J Information et communication 717,8 181,8 -0,2 -0,5 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 214,7 51,6 0,1 0,5 0,958 Édition ND 27,6 -1,0 1,0 1,0

59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale

ND 13,1 1,4 -1,2 0,9

60 Programmation et diffusion ND 10,9 1,4 1,4 0,9JB Télécommunications (= 61) 144,7 70,9 -0,6 -1,7 1,1JC Activités informatiques et services d'information 358,4 59,3 0,0 -0,3 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

ND 51,4 -0,2 -1,0 1,8

63 Services d'information ND 7,9 0,5 1,3 1,3

L Activités immobilières 236,0 78,4 0,5 -1,4 0,7

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 299,1 221,2 0,2 0,3 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 929,5 175,9 0,3 0,1 1,869 Activités juridiques et comptables ND 36,7 -1,0 -1,0 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 80,2 0,2 -0,5 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ND 59,1 0,9 1,4 2,1

MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,9 7,9 3,3 1,1 2,2

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques 206,7 37,3 -0,6 0,6 1,0

73 Publicité et études de marché ND 27,0 -2,0 -2,0 1,0

74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 7,6 0,4 2,3 1,0

75 Vétérinaires ND 2,7 -0,1 0,5 1,1

N Activités de services administratifs et de soutien 16 02,5 140,9 -1,8 -1,0 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 516,4 26,8 -6,2 -2,6 1,877 Activités de location et location-bail ND 31,3 -1,0 -1,4 1,678 Activités liées à l'emploi ND 30,9 -5,1 -2,4 1,8

79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation ND 13,8 -0,1 0,2 1,0

80 Enquêtes et sécurité ND 8,2 -2,4 -1,5 1,1

81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 18,3 -2,5 3,1 1,8

82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 38,4 -0,6 -1,9 1,1

R Arts, spectacles et activités récréatives 278,8 26,4 -0,6 0,7 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 5,3 2,3 -1,0 0,5

91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND 0,8 2,9 -2,9 0,9

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 12,9 -2,2 1,8 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,5 0,2 0,2 1,1

S Services aux ménages 565,0 25,8 -1,5 -0,3 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,3 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,6 -2,1 -1,1 0,696 Autres services personnels ND 14,9 -1,1 0,0 0,4




Résultats détaillés au mois de novembre et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88

- 11 -

Salariés (*)

au 30/09/2012


2005-2007

Milliers Mds € %

H Transports et entreposage 1 333,2 200,3 -1,1 -0,8 1,349 Transports terrestres ND 86,0 -1,7 0,7 1,350 Transports par eau ND 14,4 9,1 -5,6 3,551 Transports aériens ND 19,8 4,4 -4,4 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 66,7 -4,1 -0,8 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,4 ND ND ND

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

1- Transports et entreposage

Indices de chiffre d'affaires (1)




100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

H - Transports et entreposage

90

120

150

180

210

2007 2008 2009 2010 2011 2012

50 - Transports par eau

Transp. maritimes et côtiers de passagers

Transp. maritimes et côtiers de fret

Transp. fluviaux de passagers

Transp. fluviaux de fret

85

100

115

130

145

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

51 - Transports aériensTransports aériens de passagersTransports aériens et spatiaux

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

49 - Transports terrestresAutres transports terrestres de voyageursTransports routiers de fret et déménagement

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Transports routiers de fret

Services de déménagement

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

52 - Entreposage et servicesauxiliaires des transportsEntreposage et stockage

Services auxiliaires destransports

- 12 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


1- Transports et entreposage

400

550

700

850

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

200

Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

32

35

38

41

44

2007 2008 2009 2010 2011 2012

18

20

22

24Production

Valeur ajoutée

-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-60

-30

0

30

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-40

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 13 -

Salariés (*)

au 30/09/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

I Hébergement et restauration 977,9 83,2 1,2 0,6 1,1

55 Hébergement ND 22,7 0,7 3,3 1,4

56 Restauration ND 60,4 1,4 -0,6 0,9


2- Hébergement et restauration


(*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.


Variation en %

M = nov. - T = sept., oct., nov.

102

107

112

117

122

2007 2008 2009 2010 2011 2012

I - Hébergement et restauration

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

56 - Restauration

Traiteurs et autres serv. de restauration

Débits de boissons

Restaurants

95

110

125

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Restauration traditionnelleCafétérias et autres libres-servicesRestauration de type rapide

100

125

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

55 - Hébergement

Hôtels et hébergements similaires

Hébergement touristique

Terrains de camping

- 14 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année

mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


2- Hébergement et restauration

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

500

700

Créations d'entreprises

Défaillances d'entreprises

-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passés

Effectifs prévus

Difficultés de recrutement

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-40

-30

-20

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


16

17

18

19

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

9

10

11

Production

Valeur ajoutée

- 15 -




(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

2a- Hébergement


-60

-20

20

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-40

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 16 -





2b- Restauration


-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passés

Effectifs prévus


-50

-30

-10

10

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-30

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 17 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

J Information et communication 717,8 181,8 -0,2 -0,5 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 214,7 51,6 0,1 0,5 0,958 Édition ND 27,6 -1,0 1,0 1,059 Production de films et de programmes TV ND 13,1 1,4 -1,2 0,960 Programmation et diffusion ND 10,9 1,4 1,4 0,9JB Télécommunications (= 61) 144,7 70,9 -0,6 -1,7 1,1JC Activités informatiques et services d'information 358,4 59,3 0,0 -0,3 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

ND 51,4 -0,2 -1,0 1,8

63 Services d'information ND 7,9 0,5 1,3 1,3

3- Information et communication






105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

J - Information et communication

50

70

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

59 - Production de films et de programmes TVEnregistrement sonore, édition musicaleCinéma, vidéos et TV

90

120

150

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

58 - ÉditionLivres et périodiquesLogiciels

110

170

230

290

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jeux électroniquesAutres logiciels

95

105

115

125

135

2007 2008 2009 2010 2011 2012

60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion radioProgrammation TV et télédiffusion

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

62 - Programmation, conseil etautres activités informatiques

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

61 - Télécommunications

95

120

145

170

195

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ProgrammationConseil informatiqueGestion d'installationsAutres activités informatiques

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

63 - Services d'informationTraitement de données, hébergement, portails internet

Autres services d'information

100

125

150

175

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Traitement de données, hébergementPortails internet

- 18 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


3- Information et communication

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

70

90

110

130

150


-60

-20

20

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-50

-30

-10

10

30

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passésPrix prévus

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


36

38

40

42

44

46

48

2007 2008 2009 2010 2011 2012

20

22

24

26

Production

Valeur ajoutée

- 19 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

L Activités immobilières 236,0 78,4 0,5 -1,4 0,7

4- Activités immobilières






103

107

111

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

L- Activités immobilières

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

68 - Activités immobilièresAgences immobilières Marchands de biens immobiliersLocation et exploitation de biens immobiliers

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Administration de biens immobiliersAgences immobilières

- 20 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


4- Activités immobilières

600

1000

1400

1800

2200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

60

120

180

240


-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passésPrix prévus

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


61

62

63

64

65

2007 2008 2009 2010 2011 2012

50

52

54

ProductionValeur ajoutée

- 21 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 299,1 221,2 0,2 0,3 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 929,5 175,9 0,3 0,1 1,869 Activités juridiques et comptables ND 36,7 -1,0 -1,0 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 80,2 0,2 -0,5 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques

ND 59,1 0,9 1,4 2,1

MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,9 7,9 3,3 1,1 2,2MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 206,7 37,3 -0,6 0,6 1,073 Publicité et études de marché ND 27,0 -2,0 -2,0 1,074 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 7,6 0,4 2,3 1,075 Vétérinaires ND 2,7 -0,1 0,5 1,1


5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques





105

115

125

135

2007 2008 2009 2010 2011 2012

M - Activités spécialisées,scientifiques et techniques

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques

105

120

135

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestionActivités des sièges sociauxConseil de gestion

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspection technique

90

120

150

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

72 - Recherche-développement scientifiqueSciences physiques et naturellesSciences humaines et sociales

105

115

125

135

2007 2008 2009 2010 2011 2012

69 - Activités juridiques et comptablesActivités juridiquesActivités comptables

160

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

74 - Autres activités spécialisées...DesignActivités photographiquesTraduction et interprétationAutres activités spécialisées...

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

75 - Activités vétérinaires

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

71 - Architect., ingénierie, contrôle et anal. techniquesArchitecture, ingénierieContrôle et analyses techniques

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

73 - Publicité et études de marchéÉtudes de marché et sondagesPublicité

- 22 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3000

6000

9000

12000

15000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

350

400

450

500

550

600


-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

-15

0

15

30

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passésEffectifs prévus


-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investissements passésInvestissements prévus

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

44

46

48

50

52

54ProductionValeur ajoutée

- 23 -

Salariés (*)

au

30/09/20122011 M/M-1 T/T-1

T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

N Activités de services administratifs et de soutien 1602,5 140,9 -1,8 -1,0 1,4

77 Activités de location et location-bail ND 31,3 -1,0 -1,4 1,6

78 Activités liées à l'emploi ND 30,9 -5,1 -2,4 1,8

79 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 13,8 -0,1 0,2 1,0

80 Enquêtes et sécurité ND 8,2 -2,4 -1,5 1,1

81 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 18,3 -2,5 3,1 1,8

82 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 38,4 -0,6 -1,9 1,1


6 - Activités de services administratifs et de soutien




Variation en %


105

115

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

N - Services administratifs et de soutien

90

115

140

165

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012

79 - Agences de voyages, voyagistes...Agences de voyages et voyagistesAutres services de réservation

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

77 - Location et location-bail

Véhicules automobiles

Biens personnels et domestiques

Autres machines, équipements et biens

Propriété intellectuelle

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voitures et véhicules

automobiles légersCamions

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

80 - Enquêtes et sécurité

Sécurité privée

Systèmes de sécurité

Enquêtes

60

90

120

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

78 - Activités liées à l'emploi

Agences de placement de main-d'œuvre

Autre mise à dispo. de ressources humaines

110

130

150

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettoyage courant des bâtiments

Autres nettoyages des bâtiments et

nettoyage industrielAutres activités de nettoyage

160

95

110

125

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

82 - Activités administratives et autresActivités administrativesCentres d'appelsSalons professionnels et congrèsAutre soutien aux entreprises

85

105

125

145

2007 2008 2009 2010 2011 2012

81 - Services relatifs aux bâtiments...

Soutien lié aux bâtiments

Nettoyage

Aménagement paysager

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recouvrement de factures, info sur clientèleAutre soutien aux entreprisesConditionnement

- 24 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.



6 - Activités de services administratifs et de soutien

3000

6000

9000

12000

15000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

350

400

450

500

550

600


-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passés

Effectifs prévus


-30

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

44

46

48

50

52

54

Production

Valeur ajoutée

- 25 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

516,4 26,8 -6,2 -2,6 1,8

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (2) Insee, Dares.

6bis- Travail temporaire (tous secteurs)

Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2)


Variation en %




Travail temporaire (tous secteurs)

70

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

78 - Activités liées à l'emploi

Travail temporaire

50

75

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice base 100 au 31/12/2006

Industrie

Construction

Services

Services

34,4%

Construction

22,0%

Industrie

43,1%

Agriculture

0,5%

- 26 -






6bis- Travail temporaire (tous secteurs)

-100

-50

0

50

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-40

-30

-20

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-100

-50

0

50

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

- 27 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

R Arts, spectacles et activités récréatives 278,8 26,4 -0,6 0,7 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 5,3 2,3 -1,0 0,591 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND 0,8 2,9 -2,9 0,992 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 12,9 -2,2 1,8 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,5 0,2 0,2 1,1

7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands)






95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

R- Arts, spectacles etactivités récréatives

90

110

130

150

170

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012

91 - Bibliothèques, archives, musées, ...Gestion des muséesJardins botaniques et zoologiques

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

90 - Activités créatives, artistiques et despectacle

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

92 - Organisation de jeux dehasard et d'argent

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

93 - Activités sportives, récréatives et de loisirsActivités liées au sportActivités récréatives et de loisirs

- 28 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands)

1000

3000

5000

7000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

120

170

220

270

320


-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

0

30

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-30

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


19

20

21

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13

14

15

16


- 29 -

Salariés (*)

au 30/09/2012


2005-2007

Milliers Mds € %

S Services aux ménages 565,0 25,8 -1,5 -0,3 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,3 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,6 -2,1 -1,1 0,696 Autres services personnels ND 14,9 -1,1 0,0 0,4

8- Services aux ménages






100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

S- Services aux ménages

95

115

135

155

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Blanchisserie-teinturerieCoiffure et soins de beautéServices funérairesEntretien corporelAutres services personnels

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Ordinateurs et biens de communicationBiens personnels et domestiques

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

96 - Autres services personnels

- 30 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.



8- Services aux ménages

1000

3000

5000

7000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

120

170

220

270

320


-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

0

30

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-30

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


19

20

21

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13

14

15

16


- 31 -

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.

Documents

des services marchands - entreprises.gouv.fr...Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période)